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美元2连跌基本金属全线飘红伦铅伦锡涨近2% COMEX黄金连续第3个季度上涨【隔夜行情】
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约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。美元方面：美元隔夜下跌0.08%，数据显示，5月全球最大经济体的通胀放缓，巩固了美联储将在今年开始降息的预期。数据显示，美联储首选的通胀指标--美国个人消费支出(PCE)物价指数5月环比持平，4月涨幅为0.3%，未作修正。5月PCE物价指数同比增长2.6%，而4月为增长2.7%。通胀数据公布后，联邦基金利率期货市场消化的9月降息可能性从周四晚些时候的约65%小幅升至约67%。市场还预计今年将有一到两次降息，每次25个基点。投资者目前将目光转移至下周公布的美国非农就业报告，华尔街经济学家预测6月美国非农就业岗位将增加19.5万个，而5月份为27.2万个。其他货币方面：美元兑日圆盘初下跌，这是对美国经济数据最敏感的货币对，因为它与美债收益率呈高度正相关性。然而，由于投资者仍在关注美国与日本之间的巨大利率差，美元兑日圆日内回升至持平。美元兑日圆尾盘小幅上涨，报160.815日圆，此前曾触及38年高点161.27日圆。交易员对日本当局入市干预以提振日圆保持高度警惕。美元兑日圆的月度和季度涨幅分别约为1.9%和5.9%。欧元兑美元上涨0.1%，报1.0709美元。由于法国大选前的政治不确定性，欧元兑美元6月下跌1.3%，有望创下1月以来的最大单月跌幅。第二季度，欧元下跌0.7%。投资者担心法国新政府可能会增加财政支出，威胁到该国公共债务的可持续性和整个欧元区的金融稳定。美元兑瑞郎变化不大，报0.8986瑞郎。宏观方面：下周，将公布全球6月ANZ商品价格指数年率、全球6月供应链压力指数等数据；美国方面，将公布美国截至6月29日当周初请失业金人数、5月耐用品订单月率修正值、5月工厂订单月率、6月ISM非制造业PMI、6月非农就业人口变动季调后、6月失业率、6月制造业就业人口变动季调后，美国6月SPGI制造业PMI终值、6月ISM制造业PMI、 5月JOLTs职位空缺、截至6月28日当周原油库存变动、6月ADP就业人数变动、5月贸易帐等数据；日本方面，将公布日本第二季度央行短观大型制造业景气展望、央行短观大型非制造业景气展望；欧元区方面，将公布6月SPGI制造业PMI终值、核心调和CPI年率、5月失业率、5月零售销售年率等数据；德国方面，将公布5月实际零售销售年率、6月SPGI制造业PMI终值、6月CPI年率初值、5月季调后工业产出月率、5月工作日调整后工业产出年率等数据；加拿大方面，将公布6月储备资产总额、5月贸易帐、5月先行指标月率、6月失业率、6月就业人数变动、6月IVEY季调后PMI等数据；英国方面，将公布6月SPGI制造业PMI终值、6月SPGI服务业PMI终值、6月政府官方净储备变动等数据；澳大利亚方面，将公布澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数、6月AIG制造业表现指数、澳大利亚5月进出口月率、5月商品及服务贸易帐等数据；巴西6月SPGI制造业PMI、6月季调后SPGI综合PMI、6月季调后SPGI服务业PMI，瑞士6月季调后失业率、6月消费者信心指数-季调后，法国6月SPGI制造业PMI终值、5月贸易帐，墨西哥6月SPGI制造业PMI，俄罗斯6月SPGI服务业PMI，马来西亚6月制造业PMI等数据均将公布。此外，7月4日凌晨2:00美联储将公布货币政策会议纪要、欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要、澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆、欧洲央行管委内格尔将发表讲话，欧洲央行行长拉加德将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托将在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，英国将举行大选。需要注意的是，美国纽交所因美国独⽴纪念⽇，或将提前于北京时间4日01:00休市；美国芝商所因美国独立纪念日，旗下股指期货合约交易或提前于北京时间4日01:15结束。原油方面：受累于美国燃料需求疲软和获利了结，两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.34%，布油跌0.49%。投资者考虑到美国燃料需求疲软，在季度末将部分资金撤出，另外，5月关键通胀数据提高了美联储今年开始降息的可能性。美国能源信息署(EIA)周五公布的石油供应月报显示，4月美国石油产量和需求均升至四个月新高，但汽油需求却降至883万桶/日，为2月以来的最低水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说：“EIA月报表明，汽油需求相当低迷。”这些数据并没有真正激发更多买盘。"分析师表示，在本月早些时候价格反弹后，一些交易商在第二季度末获利了结。巴克莱分析师Amarpreet Singh在对客户的报告中写道：“最近，油价一直在向我们的合理价格估值靠拢，显示出基本面的潜在力量。”巴克莱预计，未来几个月布伦特原油价格将保持在每桶90美元左右。周五公布的一项调查显示，今年下半年油价将无太大变化，因对于中国需求的担忧和主产国供应增加的预期，抵消了地缘政治紧张局势带来的风险。过去两周接受调查的44位分析师和经济学家平均预期，2024年布伦特原油均价为每桶83.93美元，仅略低于上个月调查所得的84.01美元。2024年美国原油期货均价料为每桶79.72美元，略高于5月调查预估的79.56美元。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降，至2021年12月以来新低水准。数据显示，截至6月27日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座，至581座，为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座，或14%。贝克休斯公布，本周石油钻机数减少6座，至479座，为2021年12月以来最低水准；天然气钻机数减少1座，至97座，为2021年以来最低。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-29
股指止跌，商品反弹-2024年6月28日申银万国期货每日收盘评论
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04 金属【贵金属】贵金属：近日在美元走强的背景下贵金属震荡走弱，不过触及支撑后昨夜开始金银出现反弹。本周美联储方面鲍曼对于年内不会降息的言论给予金银以打击，整体上官员们的表态向年内降息一次偏移，我们需要看到通胀数据的连续回落可能才足以影响美联储的表态。美国经济数据呈现边际疲弱，但整体维持韧性，通胀距离目标的最后一公里显得相当漫长。好消息是当前的整体政策框架还处于“寻找降息理由”之下，因而金银并未进一步下破，触及支撑后整体维持震荡。但是随着主要货币国家开始纷纷转向降息，而美国降息遥遥无期，叠加法国政局不确定性下的市场避险情绪升温，美元震荡走强，金银承压。目前金银以震荡行情看待，等待更多数据指引，重点关注本周五的美国PCE通胀。【铜】铜：日间铜收涨超1%。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向小幅缺口转变，精矿加工费持续低位，中国冶炼企业计划缩减产量，以应对低廉的精矿加工费，但近期冶炼产量缩减不及预期。国内库存高企，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，空调排产环比回落，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。中期铜价可能宽幅波动调整。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价上涨超2%。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。矿供应紧张使得供求紧平衡，锌价可能宽幅波动调整，市场面阶段性影响可能增强。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝:今日沪铝主力合约收涨0.32%。美联储会议指向偏鹰，今年降息预期调整为至多一次，且国内电解铝需求逐渐步入淡季，市场近期上涨动能趋弱。广西、山东部分氧化铝企业检修，预计氧化铝价格偏强震荡。近期国内电解铝出现累库，反映了铝基本面边际走弱的趋势。供给端，云南电解铝企业陆续复产，国内电解铝日度产量小幅提升。需求端，下游铝加工企业整体开工率有小幅下滑，尤其6月份建筑铝型材及铝箔企业进入消费淡季后订单量或表现较弱。上周国内铝锭库存转为去化，主要由于下游厂商逢低补货，去库持续性有待观察。短期铝价或基于消费淡季而小幅回调，中长期铝价整体驱动向上，因此可关注回调做多的机会。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.21%。基本面角度，印尼RKAB审批进度仍然偏慢，镍矿供应整体仍偏紧。国内部分镍铁厂复产，需求表现平平，镍铁价格表现较弱。不锈钢终端需求疲弱、库存高企、排产下降背景下，不锈钢厂对镍铁采购量减少。近期前驱体需求有所下滑，硫酸镍价格持续下跌。纯镍方面，由于前期国内镍板出口增加，国内纯镍可流动量偏低，库存出现小幅去化。展望后市，考虑到镍矿支撑仍在、纯镍库存去化以及盘面利润位置较低，短期内镍价或以震荡运行为主。【工业硅】工业硅：今日SI2409期价震荡运行。现货市场成交清淡状态延续，期现商低价货源流出冲击现货市场，华东553通氧硅价进一步下调50元/吨至12750元/吨，421硅价下调至13550元/吨。供应方面，丰水期西南硅企开工持续回升，北方硅企开工延续高位，新增产能爬坡背景下市场整体产量进一步攀升。需求方面，多晶硅企业减产或停产以减轻出货压力，对硅粉的采购需求表现偏弱；市场淡季氛围浓厚，铝合金企业接单情况未有明显好转，开工水平逐渐下滑；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，行业开工存在高位下滑可能，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，丰水期上游供应压力逐渐增加，市场库存的消化难度加剧，硅价的上方空间较为有限，预计SI2409波动区间11000-12000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：午后苹果冲高回落。根据我的农产品网统计，截至2024年6月26日，全国主产区苹果冷库库存量为145.83万吨，库存量较上周减少23.44万吨。走货较上周环比略有加速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.9元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：生猪期货继续震荡。根据涌益咨询的数据，6月28日国内生猪均价17.70元/公斤，比上一日上涨0.16元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【白糖】白糖：原糖07合约临近交割带动，今日糖价出现反弹。现货方面，广西南华木棉花报价上调50元在6540元/吨，云南南华报价调50元在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价跟随商品反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15826元/吨，较上一日-4元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示，6月20日止当周，美国当前市场年度棉花出口销售净增9.06万包，较之前一周减少52%，对中国大陆中口销售净增2万包。美国下一年度棉花出口销售净增6.76万包，对中国大陆出口销售净增3.56万包。当周，美国棉花出口装船14.1万包，较之前一周减少29%，刷新近7个月低点，对中国大陆出口装船2.87万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【油脂】油脂：今日油脂偏强震荡，马棕高频数据方面，SSPOMA预计6月1-25日毛棕榈油产量下滑5.62%；ITS和AmSpec分别预计马棕6月1-25日出口环比减少16.12%和16.94%。6月马棕产量或受天气影响增产幅度不及预期，但整体来看马棕后期累库预期难改。国内方面，国内买船增加，但实际到港有所延迟，国内棕榈油库存仍处于低位水平。美豆产区整体天气情况较为良好，美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价持续回落，豆系支撑减弱。菜油方面，近期新季加菜籽种植进度加快，种植工作进展正常，菜系缺乏天气炒作题材，加菜籽跌至三个月内新低。而国内进口菜籽到港充足，国内菜油库存处于高位，菜油供应充足。综合来看油脂本身基本面改善有限，受宏观和原油影响高位震荡为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，美豆方面产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为2%。美豆种植工作不断推进，美豆播种率为97%，优良率水平仍处于高位水平，美豆优良率为67%，较前一周下滑三个百分点，仍处于往年同期偏高水平。目前市场关注重点转移到新季美豆上。近期美国中西部地区出现洪水，或影响作物生长，但目前洪水暂未驱动行情。今晚美国农业部将公布种植面积报告，基于今年美豆进入种植季以来表现，市场多预期该报告或继续上调美豆面积，目前市场机构预估美豆种植面积或在8686万英亩。在种植面积报告预期利空及近期美豆产区天气表现好的影响下，美豆近期以明显回落为主，短期豆粕或继续跟随震荡偏弱，关注美豆种植面积报告对行情的指引，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC高开震荡，08合约收于5226点，收涨1.89%。盘后公布的SCFI欧线为4880美金/TEU，环比上涨12.55%，超市场预期，对应盘面估值大概在5200点左右，基本对应目前08合约的盘面价位。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-06-29
【农产品早评】红枣：高温预报下调，盘面破位下跌
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场传闻巴西大豆加征大豆出口税，6-8 美元/吨，可能会增加进口成本。美豆方面，目前种植进度正常，土壤墒情偏好，美国玉米的种植进度已经出来了，75% 高于去年同期的 64%。国内未来几个月有较高的到港量，压榨量会维持到 800 万吨以上，国内供给充足。养殖端，除了生猪以外，肉禽肉鸭的养殖利润都偏差，需求端利好有限。总体豆粕需要等待天气指引，暂无方向。苹果苹果：截止到2024年6月27日全国冷库目前存储量约154.06万吨，本周冷库出库量为15.88万吨，冷库出货速度较上周减少，单周出货量略低于去年同期；本周山东整体出货量略高于上周，当前冷库货源主要集中在烟威地区，周边产区剩余货量已经不多；陕西地区冷库总体出库量减少，陕西余货量已经很少，咸阳及渭南地区冷库中剩余货量已经不大，剩余部分客商自发货源和部分性价比较低的货源；近段时间其他水果供应相对比较充足，西瓜等水果供应量比较大，对苹果销售有一定冲击；新季苹果增产增质，库存苹果进入淡季，暂无明显利多驱动，短期维持震荡偏空。红枣红枣：据Mysteel数据统计，本周 36 家样本点物理库存在 6054 吨，较上周减少 95 吨，环比减少 1.54%，同比减少 47.76%，本周样本点库存小幅下降；河北崔尔庄市场到货9车，多为本地小车出货，大车到货3车，市场价格弱稳运行，客商挑选拿货，成交一般；广东如意坊到货7车，A类17.00元/公斤，B类14.00-14.20元/公斤，C类12.20-12.90元/公斤，D类11.60-11.80元/公斤，到货品质较好，早市成交在110吨左右；进入传统淡季下游拿货积极性不高，产区高温预报温度下调，市场担忧情绪有所缓解，盘面破位下跌，关注产区开花坐果情况。纸浆纸浆：据悉，Suzano宣布亚洲市场7月份桉木浆报价维持平盘，公司昨天宣布原计划本月投产的新浆厂延期；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶价差850元/吨；本周纸浆主流港口样本库存量为171.1万吨，环比下降6.1%；下游开工：白卡纸环比-0.25%，双胶纸环比+0.7%，铜版纸环比-0.3%，生活纸环比-0.06%；供应端上游新增加拿大罢工潜在驱动，国内需求端进入淡季，需求端预期较差，现实端仍有韧性，可考虑逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖前进入6月以来，巴西港口发往中国的原糖越来越多，目前有24.3万吨原糖向中国运来。通过这一现象可以推测原糖进口配额已经下发，并且未来进口量将持续增加。在当下超过1200元/吨的进口利润下，预估巴西发运量将快速上升，未来弥补国内供需缺口，并且对国内现货市场形成冲击。但短时间内国内供需基本面不会改变，现货坚挺环境下盘面将反弹，推荐逢高做空2409或9-1反套。棉花国内总体来看供给充足，需求疲软。棉花、棉纱进口量之和达到近400万吨，港口库存57.8万吨，从历史经验来看，棉花进口利润在1000元/吨以上时往往会发放滑准税配额，而目前的进口利润为1200元/吨以上，从进口利润上来讲已经满足了发放配额的条件。再配合上港口的高库存，将会在配额发放后形成一波新的增量供给。种植端情况则全球利空，美国、中国、印度气温高，墒情适宜，巴西、澳大利亚天气干旱，适合农机下地采收。维持震荡偏空判断混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-29
【能化早评】黎以冲突可能升级，油价重回上行趋势
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汽油较弱，但美联储官员也开始表态偏鹰，美元走强对商品形成压制。库存端：截至2024年6月20日，EIA数据显示商业原油累库359万桶，汽油累库265万桶，馏分油去库37.7万桶。观点：OPEC+和美国打压通胀压制原油远月波动，原油主要交易近端预期。累库数据显示短期现实偏弱，油价在持续走高后有一定回调压力，但旺季预期和地缘仍然促使7-8月油价易涨难跌，基差月差仍然是多头结构，原油继续逢低看多。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯联合减产挺价，需要PX端缩减才有行情供应端：PX-TA检修装置逐步回归，PTA负荷本周上升到77.3%，PX国内开工率82%，开工进一步升高。需求端：聚酯企业联合减产挺价，本周开工回落到87.9%，聚酯利润改善。观点：PX，PTA自身环节供需尚可，聚酯利润改善后，PX-PTA短期偏震荡，能否上涨主要看PX能否也有供应缩减。 MEG：短期到港较少库存偏低，但供应弹性压制上涨空间供应端：开工率65%相比上周上涨1.65%，合成气制EG开工小幅回升到70%。需求端：聚酯企业联合减产挺价，本周开工回落到87.9%，聚酯利润改善。库存端：截至6月24日，华东主港库存为74.9万吨，库存小幅回落。观点：EG短期到港偏少，库存偏低，走势偏强，但目前煤炭弱势，EG向上有供应弹性，预计仍然继续震荡。纯碱玻璃 1、市场情况玻璃：截至20240627，全国浮法玻璃均价1614，较20日价格下降39；本周全国周均价1638，较上周下降21.43。本周国内浮法玻璃现货市场成交重心继续下滑。需求市场弱势运行下，玻璃现货整体交投氛围偏弱，加上部分区域正值梅雨季，下游采购积极性一般，多数企业库存增加，多厂各种让利政策出台下，市场价格明显走低。纯碱：本周，国内纯碱市场延续下跌，成交气氛疲软，重心下移。供应端，纯碱企业装置大稳小动，个别企业计划月初检修，前期检修企业存恢复预期，趋势看开工和产量波动幅度不大，预计下周产量72+万吨，开工87+%。企业成交疲软，成交价格下移，情绪偏弱。需求端，纯碱需求表现一般，对原料采购积极性不佳，适量补库，价格合适有采购预期，多以低价成交，高价抵触。轻质下游表现弱，有一定原料储备，价格持续下跌下，采购谨慎。周内，浮法日熔量17.03万吨，比20日涨0.92%，光伏11.53万吨，环比+0.70%，周内光伏一条产线点火。下周，光伏计划一条产线冷修，涉及产能650吨，三条产线点火，涉及产能3700吨，浮法相对稳定。综上所述，短期看纯碱市场延续弱势震荡。 2、市场日评房地产政策持续大利好，放开限购，降低公积金房贷利率，降低首付，地方政策收购房子，政府专项债回购房企土地等等，政策有利于房地产市场稳定，并且国务院再次强调保交房，利好玻璃需求，需求预期有所好转。玻璃近一个月库存变动不大，供需基本平衡，政策利好，供需边际改善。纯碱价格波动较大，对玻璃有一定影响，并且处于玻璃淡季，建议观望。纯碱周产处于历史较高位，供需刚性过剩，中长期偏空。本周部分厂家检修恢复不及预期，产量有所下降，市场成交价格持续走弱。当前纯碱市场充斥着各种谣言，市场情绪化比较严重，基本面数据相对市场走势基本处于失效状态，建议尝试技术面判断，谨慎操作。甲醇甲醇：供应端：截至6.27日，国内80.7%，环比降0.7%。海外开工61%，较上期升3个百分点，非伊装置春检逐步结束，主要对5、6月进口有影响。需求端：截至6.27日，下游加权开工61.8%，降5个百分点；其中MTO开工率降6%至66%，天津渤化事故停车。传统下游开工51.8%，降0.7个百分点（甲醛、MTBE等开工下降）。库存：截至6.26日，港口库存79增10万吨，工厂库存40万吨减2.8万吨。观点：国内、外供应回升+需求持续低位；下游开工弱（传统需求入淡季；主要是MTO开工低，本周诚志、兴兴等开传有重启预期），持续兑现累库中。中期转震荡观点，整体供需预期仍将偏向累库，慢跌急拉行情。而外部的新变化主要在国内宏观及能源成本预期上。虽然供需仍偏弱，但仍无大矛盾（负反馈因为利润起也能因为利润结束，补库上升和MTO重启传言增多），考虑到09对应Q3，且港口库存仍低，因此不过分看空，待回调结束后高位震荡的观点（关注累库进度）。 PP PP日评：供应端：截至6.27日，PP开工率降2个点至至80.3%，检修逐步回归，但预计至6月中开工仍偏低。海内外价格整体持稳，出口关闭。需求端：截至6.27日，塑编、注塑、PP管材、CPP、PP无纺布、BOPP等开工整体持稳。PP下游行业平均开工继续降0.3至50%；订单利润继续走弱。库存：石化聚烯烃库存72.5万吨，本周去库6.5万吨。上游、中游累库；下游原料库存、成品库持稳。预测：PP下游淡季明显，有一定补库空间（贸易商数据显示开工已近一个月下降进入淡季）；目前供需驱动预期仍偏弱（供需双弱，供应有弹性但当前春检超预期）。现主要还是原油、宏观影响（关注原油企稳情况），虽然Q2聚烯烃有偏弱驱动，但09合约主要计价Q3，在近端需求没有明显崩塌迹象前，预计PP震荡为主（PDH已大幅回升等春检结束后供应弹性大，短期主要受原油-丙烯大涨支撑）。 PE LLDPE日评供应端：截至6.27日PE开工率82.5%，持稳，预计至6月中开工仍偏低。进口窗口关闭。需求端：截至6.27日下游制品平均开工率较上周降0.5至40.1%。农膜、管材、包装膜、中空、注塑等下降；订单、利润继续走弱。库存：石化聚烯烃库存72.5万吨，本周去库6.5万吨。上游、中游小幅去库；下游原料库存、成品库持稳。预测：PE春检略超预期；虽近下游开工转弱（贸易数据显示，近一个月明显拐头向下），但基本面驱动仍不强。主要还是看国内外宏观氛围及原油趋势，虽然Q2聚烯烃有偏弱驱动，但09合约主要计价Q3，市场对远期宏观、政策预期较好，PE09合约供应端压力不大，当原油（定中枢）止跌后预计偏强震荡，多配品种。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-29
【有色早评】一级镍现货偏紧，盘面短期企稳
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ta达成年中铜精矿加工费每吨23.25美元】据外电6月27日消息，两位市场人士表示，铜矿商安托法加斯塔（Antofagasta）已与中国主要冶炼厂达成协议，将年中铜精矿加工精炼费用(TCRCs)分别定为每吨23.25美元和每磅2.325美分。（文华财经编译） 2、【自由港的印尼铜冶炼厂投产，铜精矿加工能力达170万吨的】外媒6月27日消息，铜和金矿开采商自由港印尼公司(Freeport Indonesia)周四在东爪哇省格雷西克启动了其价值37亿美元的铜冶炼厂，该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨。自由港印尼公司首席执行官Tony Wenas表示，该工厂预计将在8月产出首批阴极铜，冶炼厂的产能将达到约65万吨阴极铜和50-60吨黄金。该冶炼厂由印尼政府持有多数股权，但由美国矿业巨头自由港麦克莫兰公司运营。（上海金属网编译） 3、【Capstone在智利MVDP生产出第一批可销售的铜精矿】外媒6月26日消息，6月25日，Capstone Copper Corp.欣然宣布，随着该矿的调试和全面投产，其位于智利的Mantoverde开发项目（MVDP）生产了第一批可销售的铜精矿。Capstone首席执行官John MacKenzie表示，这对于Capstone来说是一个重要的里程碑。MVDP仍然按计划进行，并符合我们之前披露的指导意见。Mantoverde位于智利阿塔卡马地区。MVDP旨在将矿山的现有产量从约3.5万吨铜（仅阴极）扩大到约12万吨。预计将在2024年第三季度的某个时候发生。（上海金属网编译）铝铝 2024.6.28 一、市场观点中国5月制造业pmi下滑，全球制造业扩张趋缓，我国财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储年内预计一次降息，交易降息暂告段落，强预期驱动回归弱现实。供给端，据百川盈孚，云南已复产103万吨，预计上半年完成120万吨复产，占总供给的3%。5月铝进口15.8万吨，环比减了6万吨。国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造，供给端受限，电解铝供给约束增强。需求端，下游开工率环比下行。铝锭+铝棒社库环比-0.4至91.9万吨，小幅去库。光伏2024年4月新增装机14GW，同比-2%再次负增长。北京房地产降低首付比例，房地产行业情绪回暖，房地产需求有望企稳。原料端，海外力拓氧化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨，澳大利亚氧化铝产量全球前列，超过80%用于出口，我国是其主要出口国之一，5月氧化铝进口环比下行，主要系进口来源国澳大利亚的减少，进口减少预期将持续到9月。山西河南国产矿仍未大规模复产，国内氧化铝厂提产困难，进口锐减下，供需缺口进一步扩大，流通现货紧张。整体来看，全球制造业扩张未改，国内利好政策不断加码，电解铝长期供给端难有增量，可轻仓试多。赌底的时候真的很痛苦，试多建议严格设置止损。二、消息面 1.【IAI：全球5月氧化铝产量增至1204万吨】据外电6月26日消息，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球5月氧化铝产量为1204万吨，日均产量为38.84万吨。4月全球氧化铝产量修正为1175.4万吨。中国5月氧化铝预估产量为715万吨。（文华财经编译） 2.【LME亚洲金属研讨会在港举行】伦敦金属交易所（LME）“亚洲金属研讨会2024”27日在香港举行，与会人士探讨绿色转型为金属交易带来的发展机遇。香港特区政府财政司副司长黄伟纶致辞表示，世界正在向清洁能源和低碳经济转型，用于发电和储能的金属需求强劲，而内地在转型过程中将扮演更重要的角色，包括新能源、电动车和各种先进的绿色科技，这也将为香港带来巨大的商机。香港可以加强内地与国际商品的联系，并进一步发展香港作为主要跨境商品市场。（新华社） 3.【上海：建设一体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心以及废旧动力电池回收中心】近日，上海市商务委员会发布《上海市再生资源回收利用体系建设专项行动》。其中提出，将支持电子废弃物等领域回收利用企业建设符合标准的综合型绿色分拣中心、专业型绿色分拣中心。鼓励制造企业与再生资源回收加工企业合作，建设一体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心以及废旧动力电池回收中心。鼓励企业加大再生资源先进技术装备的研发与应用，推广精细化拆解，推动现有技术设备改造升级、更新换代。（上海市商务委员会） 4.【山西省：停止审批新建和改扩建后独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿等】《山西省进一步加强矿山安全生产工作措施》提出，停止审批新建和改扩建后独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，以上矿种新建和改扩建后服务年限不少于5年（不含基建期）。自2025年起，现有金属非金属矿山达不到上述最低生产规模和服务年限的，应通过资源整合、产能核增等方式，于2025年年底前达到上述规定要求；未达到的，一律不再延期采矿许可证。（山西政府网）锌锌 2024.6.28 一、市场观点中国5月制造业pmi下滑，一季度GDP同比增长5.3%，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储年内预计一次降息，交易降息暂告段落，强预期驱动回归弱现实。。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂亏损加剧，7月新增检修增多，据钢联测算预计影响产量5万吨，接近10%，供给减产逐步兑现。5月进口锌4.4万吨，同比增148%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，北京降低首付比例，房地产行业持续迎来利好政策，需求向好预期不变。库存环比-0.14至17.3万吨，小幅去库。总体来看，全球制造业扩张叙事仍在，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端7月减产预期逐步兑现，可轻仓试多。二、消息面 1.【美联储票委博斯蒂克：预计美联储今年四季度降息一次，明年或降息四次（1/2）】美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）：重申美联储将在2024年降息一次的预期，估计就在四季度。在六月份编制的经济预期概要（SEP）中，我预计FOMC将在2025年降息四次。多次降息将是受人欢迎的，FOMC甚至一次也不会加息。近期通胀数据否定了关于“美国抗击高通胀所取得的进展”陷入停滞的叙事。5月份CPI数据（在美联储宣布6月利率决议声明之前数小时）发布后，我并没有改变自己的预期。美国物价上涨的广泛性已经收窄，这是一个正面的迹象。预计美国通胀将于2025年、或稍晚回落至2%。（华尔街见闻） 2.【美联储票委博斯蒂克：预计美联储今年四季度降息一次，明年或降息四次（2/2）】美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）：风险变得更加平衡，通胀是头等顾虑。需要“绝对确信”美国通胀朝着2%回落。（华尔街见闻） 3.【Fireeed为加拿大北部关键金属矿募资4300万美元】外媒6月26日消息，Fireheed Metals已完成其超大规模私募配售，总收入为4300万美元，比该公司最初提供的3000万美元增长33%。筹集的净额将用于加拿大北部的勘探费用。Fireweed拥有育空地区和西北地区的Macpass锌、Mactung钨和Gayna锌矿区100%的股份。Macpass锌铅银项目可能是世界上最大的未开发锌资源，该矿的Tom和Jason矿床指示资源量为1120万吨，锌品位6.59%，铅品位2.48%，银品位21.33克/吨（锌当量品位为9.61%）。公司尚未对Ganya项目进行资源估算。（上海金属网编译） 4.【港交所CEO称LME将香港视为潜在的仓储地点】据外电6月27日消息，港交所港交所行政总裁Bonnie Y Chan周四表示，伦敦金属交易所(LME)正在探索将香港列为LME仓库所在地的可能性。Chan称:“我们最近委托第三方对这个想法进行可行性研究，我们得到了当地市场的大力支持。”（文华财经编译）镍镍 2023.06.28 一、市场观点基本面上，近日印尼能源与矿产资源部部长表示当前获批的年度配额已有2.4亿吨，远超去年1.9亿吨左右的消耗量，市场再次交易印尼镍矿产量大量释放的压力。不过由于审批流程一再延误，今年具体释放量可能不及预期。宏观层面，美国标普全球制造业PMI位于扩张区间，制造业扩张的叙事依然继续。美联储持续放鹰，降息预期不断减弱。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，新能源的需求边际走弱。库存方面精炼镍显性库存仍在高位，库存压力较大，近期出现边际去化趋势，后续观察去库延续性。综合来看，近期镍价大幅回落后，市场采购需求回升，现货偏紧，价格低位企稳。但印尼镍供应的大量释放，中长期镍供应的压力都会较大。之后关注重点是镍供应端是否会出现新的扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著，带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。库存方面，上周6地社会库存减少4314吨，降幅为12.64%，期货库存下降2076吨，降幅为8.40%。国内显性库存共计下降6390吨，降幅10.15%。LME库存增加1962吨，库存上升2.24%。本周全球显性库存下降2.94%。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿+1美元/吨度至48.50美元/湿吨。镍铁价格-0.82元/镍点至969.99元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，近期维持回调趋势。港口MHP昨日价格+44至13528美元/镍吨，LME折价系数为80，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳。二、消息与数据 1、【挪威将于2025年授予北极海底采矿区块】6月26日消息，挪威周三宣布开放北极地区的大片地区，进行第一轮海底矿产许可。作为这一轮的一部分，政府提议在北极建造386个区块。该地区约占今年早些时候批准勘探的28万平方公里（108000平方英里）的38%。该国计划在2025年上半年发放勘探许可证。至少有两家公司已经申请了许可证。预计采矿不会在2030年之前开始。（MINING.COM） 2、【LME亚洲金属研讨会在港举行】伦敦金属交易所（LME）“亚洲金属研讨会2024”27日在香港举行，与会人士探讨绿色转型为金属交易带来的发展机遇。香港特区政府财政司副司长黄伟纶致辞表示，世界正在向清洁能源和低碳经济转型，用于发电和储能的金属需求强劲，而内地在转型过程中将扮演更重要的角色，包括新能源、电动车和各种先进的绿色科技，这也将为香港带来巨大的商机。香港可以加强内地与国际商品的联系，并进一步发展香港作为主要跨境商品市场。（新华社）不锈钢不锈钢 2023.06.28 一、市场观点印尼矿产资源部部长公布的RKAB审批进度超预期，镍矿供应预期提升。不过在印尼镍产业方向的调整下，湿法中间品供应提升预期较强，作为不锈钢原料的镍铁供应增量有待观察。成本端，镍铁采购需求回落，价格持续回调。宏观层面，标普全球制造业PMI数据现实制造业仍位于扩张区间，但是美联储降息预期因为官员持续偏鹰的言论不断降低。基本面上，不锈钢产量持续释放，不锈钢下游需求整体偏弱，近日价格回调后，下游逢低采购，且南方汛期，佛山市场不锈钢到货量较少，库存边际去化。整体来看，不锈钢供需宽松，盘面在降至成本附近后低位持稳。后续观察不锈钢减产程度以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢产量维持增长趋势，供给端压力较大。原料端，5月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.7万吨，环比增加0.73%，同比减少2.41%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.6%，同比减少1.38%。2024年1-5月中国&印尼镍生铁总产量73万吨，同比增加0.49%，其中中高镍生铁镍金属产量69.81万吨，同比增加1%。昨日高镍生铁指数-0.82元/镍点至969.99元/镍点，当前市场采购需求下降，镍铁供给相对充裕，价格有所回落。库存方面，6月27日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.71万吨，周环比下降4.13%。其中冷轧不锈钢库存总量70.15万吨，周环比下降3.50%，热轧不锈钢库存总量38.55万吨，周环比下降5.26%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会库存呈现降量，各个系别都有不同程度消化。本周市场到货不多，周内下游维持按需采购，出货多以前期订单的交付为主，因此本期全国不锈钢社会库存有所消化。现货方面，不锈钢成本端镍铁价格有所回落，现货价格仍被偏弱的需求压制，不锈钢利润微薄，昨日304不锈钢冷轧利润+34至-398元/吨。二、消息与数据 1、【北大南昌院研发的超薄不锈钢均热板最大传热功率取得突破】近日，北京大学南昌创新研究院精密增材制造技术联合实验室在项目研究中取得突破。北大南昌院基于3D打印技术研发的超薄不锈钢均热板和超薄柔性均热板，最大传热功率较市场竞品提升50%~100%。（北京大学南昌创新研究院） 2、【柳钢中金热轧产量纪录持续刷新】据柳钢中金消息，该司热轧L2系统升级改造项目的成功实施后不断刷新的热轧产量纪录。目前，班产量突破2000吨，日产量突破3900吨。（柳钢中金点石成金）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-29
【Kitco黄金调查】华尔街将在下周持币观望，散户对黄金价格前景产生分歧
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缓慢稳定为主导，黄金价格再次在2300美元/盎司至2340美元/盎司之间的狭窄区间内交投。#黄金技术分析# 开盘价2321.87美元/盎司后，现货黄金从上周日晚至本周二凌晨一直在2330多美元/盎司高位徘徊，但牛市的攻势被击退，随后在周二白天保持在2320美元/盎司区间，熊市最终在隔夜交易中占据了主导地位。北美市场随后在周三上午将现货黄金打到本周最低点2295.23美元/盎司。随后，现货价格多次测试了心理关键点2300美元/盎司水平，最终在周四的隔夜交易中反弹至2330美元/盎司附近。周五早晨，在美国市场开盘前，现货黄金一度飙升至2339.78美元/盎司的本周高点，随后回落并在北美交易时段的2320中部水平震荡。最新的Kitco News黄金周调查显示，大多数行业专家计划在下周观望，而散户投资者对黄金的短期前景意见分歧。 FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich对黄金持悲观态度，因为价格已跌破50日移动平均线。 Kuptsikevich表示：“黄金及其相关市场可能正处于经济数据疲软（增长放缓和通胀疲软）与美联储政策不那么鸽派的交汇点。”他说：“这对风险需求是最糟糕的组合，可能引发包括黄金在内的广泛抛售。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler认为，经过本周的稳健表现，黄金有望在下周取得进展。他写道：“黄金从上周三至周四下探2300美元/盎司下方后，本周末回升至2340美元/盎司附近，完全收复了上周的损失。” Chandler表示，这一动作足以延续黄金连续第五个月的上涨。“自2023年第三季度末以来，它仅在一个月份下跌过（那是在1月份）。” 他现在认为黄金有望在接下来的几天内进一步恢复。“突破2350-2360美元/盎司将改变市场氛围，并可能预示着向2400美元/盎司的回归。”他说：“两个宏观发展可能对黄金有所帮助，即法国大选第一轮的结果可能导致出现悬而未决的议会，并且下周末公布的美国就业报告可能令人失望。” Forex.com的高级市场策略师James Stanley表示：“我认为目前仍然是看多的市场。月度蜡烛图看起来越来越像是希望回调，而先前在现货黄金2075美元/盎司的阻力水平似乎是一个合乎逻辑的回调目标。但是，在这一点上，看多方仍然在捍卫2300美元/盎司，除非发生改变，我仍然会倾向于看涨。” Phoenix Futures and Options的总裁Kevin Grady表示，未来一周市场可能会很冷清，但这也意味着更大的波动风险。他说：“现在很多人已经开始放假了，这周已经开始了，他们会休息整个周末。我认为你会看到很多人都持平。” “问题在于，我认为这将导致波动性，因为市场动态将由算法读取头条消息来驱动，”他说，“我认为根据数据的形状，可能会有一些波动性。假期周有大量数据出来，这将是有趣的。你会看到很多初级交易员在交易台上，很多不是主力交易员。没有人会真正冒险。我认为下周会很平静。” Grady承认，在这种环境下，像乌克兰或中东升级这样的地缘政治事件可能会迅速扰乱市场。他说：“这就是为什么你会看到很多人，我认为，把持平了。如果你要离开交易台，你会减少那个头寸。你不想坐在沙滩上读到新闻，而你的头寸正在被清空。这不是你想要的地方。我认为很多人下周不会交易太多，但算法会推动市场。” Grady说，他甚至不指望许多交易员甚至关注周五的非农就业报告。“即使是那些在周五仍在的人，当伦敦关闭时，大约是11:30 [EDT]左右，我认为市场会安静下来。每个人都会提早离开。” 本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，对下周的共识是谨慎才是最大的勇气。4位专家表示，他们预计下周黄金价格将上涨，占比33%，而2位分析师或17%预测价格会下跌。其余的6位专家，正好占总数的50%，不愿意相信黄金在未来一周的方向。与此同时，Kitco在线投票收到178票，主街投资者对本周黄金短期前景意见分歧，与上周华尔街的意见相似。86名零售交易者，占48%，预计下周黄金价格将上涨。另外50人，占28%，预期黄金价格将下跌，而剩下的42名受访者，占24%，认为价格在接下来的一周将继续横盘整理。（图片来源：Ktico）美国独立日将使下周的经济数据变得不寻常，重要的发布将压缩在假期的两侧。周一，市场将收到ISM制造业采购经理人指数，随后是周二发布的欧元区CPI初值和JOLTS职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。” Millman表示，如果没有更广泛的市场担忧，黄金的价格将会大幅下跌，“但只要那七大科技股挺住，我们可以指出标题，我们可以指出指数，说‘哦，美国股市仍处于牛市。越来越多，我认为这是维持黄金位置的主要原因之一，是我们至少没有看到股市的大幅下跌或修正，至少没有持续下跌。” “但与此同时，外面并不全是好消息，对吧？”他补充道。“我认为即使是仍然看多的人，即使看到股市在年底前可能会上涨，至少直到选举，很多人至少会承认，在表面下或引擎盖下，现在股市也存在一些挑战和担忧。” “考虑到这两个因素，我认为黄金的来回波动是有道理的，”Millman说。他说：“并不完全抛售，因为并不是我们每天看到新的历史最高点[在股票中]，但我们离它们也不远。在股市极端波动之前，我一点也不会惊讶，黄金只会继续在它困在的范围内继续巩固和逗留。” Millman还表示，下周的市场形式将会很奇怪，大部分重要数据将于周三发布，随后是7月4日假期，然后市场将在周五早上重新开放，发布就业报告。 “这绝对值得注意，”他说。“考虑到交易量可能较低，这不需要推动黄金太多。但当然，这很可能是一种暂时的举动，我们可能会看到它消失或迅速向另一个方向纠正，因为它不是基于经济基本面。” Millman说，在中期内，市场将继续消化来自世界各地矛盾通胀数据的影响。 “我们得到了这个相当符合的PCE报告，和CPI数据在加拿大，也许在英国，通胀实际上在上升，并在他们已经开始削减利率时朝错误的方向移动，”他说，“我认为这种差异，即美国通胀的改善与其他西方国家通胀的恶化或倒退，这种分歧是必须考虑的。我不认为这完全被完全融入了。我认为他们仍在等待看看，也许只是有一个滞后，美国的数据赶上。” “这就是我认为现在正在消化的东西，”他说。“我们只需要更多的数据。我们将不得不像美联储一样，取决于数据。” Blue Line Futures的市场策略主管Philip Streible对下周的黄金持看涨态度，但他说现在不是进入市场的时机。“如果你没有头寸，不要在这些水平追逐市场，”Streible说。而Tastylive.com的期货策略和外汇主管Christopher Vecchio对下周的黄金持中立态度。“如果你持有黄金，没有理由卖出，因为价格仍然保持在2200美元/盎司以上，”他说。
丰雪鑫992024-06-29
【黄金收市】通胀数据助推年内降息希望黄金价格小幅收跌半年累涨超12%
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黄金收跌0.05%，收报2326.31美元/盎司，美国PCE通胀数据发布后，一度在北京时间21:09刷新日高至2339.76美元/盎司，6月份累跌约0.10%，2024年上半年累计上涨超12.78%。#黄金收盘# COMEX黄金期货收涨0.01%，报2336.9美元/盎司，上半年累计上涨12.8%；COMEX白银期货收涨0.61%，报29.435美元/盎司，上半年累计上涨22.52%。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】黄金投资者可能希望安心，因为黄金处于观望状态，似乎不会很快爆发。然而，尽管价格走势中性，但分析师似乎仍持乐观态度，因为长期基本面继续支撑价格。黄金继续在相当窄幅的区间内交易，坚实的支撑位在2300美元/盎司，初步阻力位在2350 美元。分析师还指出，更广泛的阻力位在2400美元/盎司。 MarketGauge.com首席策略师Michele Schneider表示：“黄金处于观望状态，但风险偏向上行。通胀不会消失，地缘政治紧张局势不会缓解，政府赤字不断增加。这为黄金提供了坚实的支撑。” 此前，美国核心个人消费支出指数显示，通胀压力温和上升，符合预期。过去12个月，美联储通胀指数上涨2.6%，为三年多以来最低年度涨幅。尽管通胀率尚未达到美联储2%的目标，但一些分析师表示，该目标已足够接近，预示着美联储将在9月份降息。 Trade Nation 高级市场分析师David Morrison表示，经过两个月的盘整，黄金价格走势看起来很有吸引力，特别是在通胀压力似乎进一步缓解的情况下。 High Ridge Futures 另类投资和交易主管David Meger表示：“通胀继续呈缓慢回落趋势。因此，我们看到收益率继续下滑，债券价格上涨，这对黄金市场有一定的支撑作用。” 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储9月份降息的可能性约为 68%，而通胀数据公布前的可能性为 64%。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利——也是 2024 年联邦公开市场委员会成员——表示，最新的通胀数据是“政策正在发挥作用的好消息”。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“黄金价格一直在相当窄的区间内交易，很可能将维持在这个区间，直到联邦公开市场委员会确认将降息。” 荷兰银行高级经济学家Georgette Boele的最新报告显示，由于驱动因素出现分化且传统关系破裂，金价失去动力，因此投资者应对黄金保持谨慎。在6月27日发布的最新金价预测中，Boele提到了她4月15日的预测，题为“金价似乎没有极限”。“自那以后，金价创下新高，但涨势已失去动力，”她指出。“我们对今年剩余时间金价的预期如何？我们以类似的方式通过问答来探讨这个问题。” 她写道：“市场已经预期各大央行可能启动宽松周期一段时间了。尽管欧洲央行在6月份开始实施宽松政策，但我们认为美联储将晚些时候开始（目前预计首次降息时间为9月）。事实上，今年人们对美国货币政策宽松的预期有所下降。因此，从这个角度来看，金价应该走低，而不是走高。” “美国实际收益率是否支撑了金价？没有，”她说。“美国实际收益率是经过通胀预期修正的美国国债收益率。实际收益率较高且为正表明市场认为央行正在采取适当行动来抑制通胀。事实上，由于美国通胀率居高不下，美联储一直在等待开始放松货币政策。” Boele表示，如果美国实际收益率下降，金价通常会上涨，反之亦然。“然而，今年这种关系已经破裂，”她说。“美国实际收益率上升，而金价也上涨。” 另一个支撑金价的因素是实物黄金的短缺。Boele再次给出了否定的答案。 “在新冠疫情期间，实物黄金出现短缺。这导致期货市场对黄金的需求很高，购买实物黄金的溢价也很高，”她指出。“今年到目前为止，投机头寸有所增加，但金币（鹰币和枫叶币）的溢价低于其长期平均水平（尽管为正值）。其他一些金币的溢价为负值，因此价格远低于现货黄金价格。”她说：“总体而言，根据这些因素，不存在短缺问题。” 本周，12 位华尔街分析师参与了 Kitco News 黄金调查，他们对下周黄金走势的共识是谨慎才是勇气。4位专家（占 33%）预计下周金价将上涨，而2位分析师（占 17%）预测金价将下跌。其余6位专家（占总数的 50%）不愿相信金价在未来一周的走势。与此同时，Kitco 的在线调查共收到 178 票，本周普通投资者对黄金短期前景的看法与上周华尔街投资者一样分歧很大。86 名散户交易员（占 48%）预计下周金价将上涨。另有 50 名（占 28%）预计黄金价格将下跌，而 42 名受访者（占剩余的 24%）认为未来一周金价将继续横盘整理。另外需要注意的是，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月25日当周，COMEX白银期货投机性净多头头寸增加832手至32990手；COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少4823手至184710手。【下周重点关注财经数据与事件】周一： ISM制造业PMI 周二：欧元区 CPI 预估数据、JOLTS 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告
慧宣鑫语2024-06-29
【原油收市】美国燃料需求疲软、期货市场获利了结原油周末小幅收跌
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盘# WTI 8月原油期货收跌0.20美元/桶，跌幅超过0.24%，收报81.54美元/桶，6月份累计上涨将近6.27%，上半年累涨将近13.74%。截至发稿，现报81.51美元/桶，跌幅0.29%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）周五到期的8月布伦特原油期货结算价上涨0.02美元/桶，收报86.41美元/桶。流动性更强的9月合约下跌0.3%，收报85美元/桶。本周，布伦特原油期货上涨 0.02%。截至发稿，现报84.74美元/桶，跌幅0.61%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】市场对夏季原油总体需求增加的持续期望因现实情况而持续受挫，因为消费者对化石燃料的需求持续低于市场预测。美国能源信息署周五发布的《石油供应月报》显示，尽管4月份美国石油产量和需求升至四个月高位，但汽油需求量却降至883万桶/日，为自今年2月份以来的最低水平。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“美国能源信息署的月度报告显示，汽油需求相当疲软。这些数据并没有真正激发更多的购买。” 分析师表示，本月早些时候价格上涨后，一些交易商在第二季度末获利了结。美联储关注的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数5月份持平，提升了市场对美联储9月份降息的希望。通胀数据疲软将增强美联储提前降息的预期，这将改善整体需求前景，有利于油价。降低利率可能对石油有利，因为它可以增加消费者的需求。尽管如此，金融市场对此的反应却微乎其微。经纪公司XM的高级投资分析师Charalampos Pissouros表示，对于石油交易商来说，此次消息并未引起太大的关注。美联储宽松周期的预期不断升温，引发了股市的风险反弹。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计9月份首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%。巴克莱分析师Amarpreet Singh在一份客户报告中写道：“油价最近一直在与我们的公允价值估计趋同，战争迷雾逐渐消散，揭示出基本面的潜在实力。” 巴克莱预计未来几个月布伦特原油价格将维持在90美元/桶左右。路透社周五公布的一项调查显示，由于对需求的担忧以及主要产油国增加供应的前景抵消了地缘政治风险，2024年下半年油价可能不会有太大变化。路透社周五还援引FGE能源公司的消息称，石油供应因天气原因中断而面临压力，未来几周情况可能会进一步恶化。过去一周，强降雨导致厄瓜多尔石油产量每天下降10万桶。美国国家飓风中心目前正在追踪至少一个可能发展为飓风并朝美国墨西哥湾沿岸移动的天气系统。这可能会对该国很大一部分能源和出口基础设施造成负面影响。调查发现，预计2024年布伦特原油平均价格为83.93美元/桶，美国原油平均价格为79.72美元/桶。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)(BKR.O)表示，美国活跃石油钻井数量（未来产量的早期指标）本周减少6座，至479座，为2021年12月以来的最低水平。另外需要注意的数据是，洲际交易所（ICE）数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加18150份合约，至158371份；最近一周，投机者所持ICE汽油净多头头寸增加19,456手合约，至99,404手合约，创逾两年新高。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月25日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加53339手至213177手。【下周重点关注财经数据与事件】周一： ISM制造业PMI 周二：欧元区 CPI 预估数据、JOLTS 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告
慧宣鑫语2024-06-29
沪铜连跌五周 LME库存升破18万吨美国PCE符合预期铜市继续磨底还是迎来转机？【SMM周评】
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，截至28日20:04，伦铜报9632美元/吨，涨1.22%，本周周线跌幅暂为0.52%。随着28日晚间，美国商务部公布数据显示，美国5月核心PCE创三年来最低纪录，市场对美联储降息预期再起，铜价是迎来转机还是继续磨底？宏观面美国5月核心PCE物价指数同比2.6% 创三年来最低纪录 6月28日，美国商务部公布数据显示，美国5月PCE物价指数环比增速从4月的0.3%下滑至0%，为2023年11月以来最低纪录，同比增速也从前月的2.7%下滑至2.6%，双双符合市场预期。更重要的是，剔除波动较大的食品和能源价格后，5月核心PCE物价指数同比增速创下了2021年3月以来的最低记录，即从4月的2.8%下滑至2.6%，同样符合预期。2021年3月是一个重要的时间节点。当时，核心PCE物价指数在本通胀周期中首次超过了美联储设定的2%通胀目标。与此同时，5月核心PCE物价指数环比增速为0.1%，为2023年12月以来的最低纪录。市场对美联储9月降息的预期再起，数据公布后，美元指数短线走低。央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效促进房地产市场平稳健康发展央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。周度国内铜库存结束下降重新增加 LME铜库存累逾18万吨国内铜库存方面：截至6月27日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.25万吨至39.91万吨，且较上周四增加0.07万吨，周度库存结束下降重新增加。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅天津地区出现小幅下降；总库存较去年同期的9.91万吨高30万吨。具体来看，上海地区库存较周一上升0.69万吨至26.85万吨，江苏地区库存增加0.22万吨至5.37万吨，虽然本周铜价维持在低位，但因临近年中多数企业均需要进行结算，资金紧张采购量减少。广东地区库存增加0.37万吨至7.2万吨，本周广东地区到货量明显增加，主要是有进口铜集中到货，另外本周广东终端消费总体表现不佳，这从广东日均出库量较低也能反映出来。天津地区库存减少的主要原因是周边冶炼厂检修使得供应量减少。展望后市，进入7月冶炼厂清库存的压力不再，另外进口铜到货量也较少，SMM预计下周供应量会较本周减少。而下游消费方面，月差企业资金相对充裕，且在铜价较低的刺激下料补货量也会增加。因此，SMM认为下周将呈现供应减少需求增加的局面，周度库存或重新减少。海外铜库存方面：6月28日，LME铜库存增加2375吨至180125吨，刷新六个半月高位。不过，COMEX铜库存方面，6月27日，COMEX铜库存降至9046短吨。需求方面精铜杆方面：本周SMM调研了国内主要大中型铜杆企业的生产及销售情况，综合看企业开工率为69.02%，环比超预期下降1.14个百分点，同比上升3.82个百分点。本周铜价重心走低，精废铜杆平均价差收窄至702元/吨，但精铜杆消费并无明显回升，原因在于，其一，铜价虽大幅走低，但仍未达下游心理价位，且随着铜价偏弱震荡，下游企业观望情绪增强，大量存量订单仍未释放；其二，当前SMM1#电解铜现货长期处于贴水，部分下游企业相较长单更偏向于零单采购，也对精铜杆企业造成压力。本周仍有精铜杆企业因缺少订单，在垒库压力下停产减产，造成本周开工率超企业预期下降。线缆方面：本周（6.21-6.27）SMM调研了国内部分电线电缆企业的生产和新订单情况，综合来看，本周线缆企业综合开工率为82.84%，环比增长2.43个百分点。本周铜价重心虽再度回落，但铜线缆企业订单并未被明显提振，部分企业订单甚至较上周走弱。据SMM了解，本周铜线缆企业开工率仅小幅增长的原因有以下3点：1.当前终端行业的需求量仍较为疲软，尤其是建筑工程类的中低压线缆订单，尤其难觅增量；2.本周两网也并未明显增长；3.因本周已临近月底，部分终端企业受制于资金问题下单减少了下单量。后市宏观方面：美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，或将重燃市场对美联储降息的预期，使得美元承压，市场风险偏好上升。继续关注多国公布6月制造业PMI数据的情况，从而影响市场对铜需求前景的预期。基本面方面，Antofagasta与中国部分冶炼厂将2025年50%铜精矿长单TC敲定为23.5美元/吨。LME铜库存持续攀升至18万吨，给伦铜带来基本面的库存压力，关注后市比价修复的情况。进口铜窗口虽短暂打开但市场成交未见显著提升，持货商多持观望态度。国内铜周度库存重新出现增加。海内外铜库存均增，在基本面负反馈下，期铜上方压力仍然较大。进入7月，月差企业资金相对充裕，且在铜价相对较低的刺激下料补货量或会增加，铜终端需求将缓慢复苏，但国内冶炼厂检修陆续结束后供给亦逐渐增加，比价修复后预计出口量亦有减少。铜去库压力仍然较大。至于铜价后市是继续磨底还是迎来转机，还需关注市场对美国核心PCE物价指数创三年来最低纪录和中美等主要国家PMI数据的交易力度。机构声音迈科期货研报指出：周内价格震荡偏弱，持仓仍在继续减少，说明多头资金仍在流出，短期内缺乏驱动力。宏观面、基本面都需要时间来验证新的逻辑，加上淡季高库存，价格可能维持震荡磨底走势。下周主要价格波动区间79300-77000。华鑫期货研报表示：隔夜公布的偏弱的美国经济使美元指数回落，对基本金属形成一定的支撑，但关键的是今晚美国月度PCE数据和周日国内制造业PMI，特别是后者，上一期即5月数据大幅低于预期，是导致6月整体工业品包括有色整体持续回落的主要原因。国投安信期货认为：晚间关注美国5月PCE指标，近期指标显示联储降息节奏可能升温。市场本周主要关注消费压力，即便内外铜价自最高点已下跌超过12%，但价格仍在高水位。铜价继续以下调震荡对待。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28
本周钴系产品集体下行 | 锂盐大厂检修引热议 | 韩国电池厂火灾再度为行业敲响警钟【新能源产业一周要闻】
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Bat将投资12亿欧元（共计12.9亿美元），在斯洛伐克建造一座电动汽车电池厂..... 【2024年全球汽车零部件供应商百强榜出炉：宁德时代排第4！国轩高科新上榜】6月23日，《美国汽车新闻》（Automotive News）重磅发布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。值得一提的是，今年上榜的中国企业又多了两家，分别是国轩高科和三花汽零，另外宁德时代的排名又上升了一位，目前仅次于博世、采埃孚和麦格纳国际这三家传统零部件巨头。中国企业一共上榜15家，其中前50名中有5家..... [转载需保留出处 - 上海有色网] 【京瓷将投100亿日元扩大电池产量将家用蓄电池产量翻倍】6月23日消息，据多家媒体报道，京瓷将在明年3月前投资约100亿日元，将家用蓄电池的产量提高一倍。该公司的目标是到2028年3月将家用和企业电池的销售额提高60%..... 其他：【宁德时代：全固态电池研发项目目标是2027年达7-8水平】宁德时代近日在接受调研时表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1-9打分），公司的全固态电池研发项目目前处于4的水平，目标是到2027年达到7-8的水平，有望实现小批量生产全固态电池。【日本使廉价钠电池容量增大5成匹敌锂电池】日本北海道大学和东北大学等开发出一项技术，可以把低成本且安全性出色的钠电池的容量提高约5成，使其达到与目前主流的锂电池相当的水平。钠电池的用途将有可能扩大到续航距离长的纯电动汽车（EV）及笔记本电脑等。计划本世纪20年代末实现实用化。北海道大学的准教授小林弘明等人正在努力改进储存钠的正极，使用铁氧化物将钠的量增至原来5倍。试制出了1次充放电每个分子有2个电子（相当于以前的2倍）移动的原型电池。可以储存的电量增加，正极性能达到了锂电池的87％。小林弘明准教授认为：“可以实现锂电池的9成性能”。还开发出了可以均匀制作含有大量钠的新正极的技术，通过提高耐用性，使充放电次数达到几百次以上。 (日经中文网) 【瞄准新能源矿产！玉龙股份收购关联公司石墨矿】去年公司正式开展“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”战略以来，玉龙股份（601028.SH）追加石墨矿产投资。玉龙股份公告，公司拟通过指定子公司收购催腾矿业（Triton Minerals Limited）持有的Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited70%股权..... 【LiFSI量价齐跌致业绩承压康鹏科技回复年报问询：募投项目仍存在产能消化风险】6月24日，康鹏科技披露2023年年报问询函回复。康鹏科技2023年营收、净利双双下滑，公司实现营业收入9.8亿元，同比下降20.89%；归母净利润1.13亿元，同比下降37.58%。今年一季度业绩同样出现下滑，公司一季度实现营业收入1.69亿元，同比减少23.02%；归母净利润1917.51万元，同比减少10.89%；扣非净利润则为负值，为1538.14万元..... 【后期年产或达5万吨！禾电科技钠电池正极材料生产线投产】“合肥发布”消息显示，6月21日，安徽省首个千吨级钠离子电池正极材料生产线项目在合肥市蜀山区运河新城片区正式建成投产，标志着合肥市新能源电池产业链迈出重要一步，新能源电池领域新质生产力加快起势..... 下游新能源车企国内：【艾睿铂：2030年中国汽车品牌全球市占率将达33%】知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布报告称，预计中国汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年将占到全球汽车市场33%的份额，今年的市场份额预计将达到21%。大部分增长将来自中国以外的市场，到2030年，中国以外的销量将从今年的300万辆增至900万辆，这意味着到2030年，中国汽车品牌的海外市场份额将从3%增长到13%，国内市场的份额预计也将从59%增长到72%。【曾毓群：宁德时代民用电动载人飞机合作项目取得进展预计2027年到2028年可支持约2000到3000公里航程】财联社方面消息，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在“积极投入”并加速8吨级研发。该8吨级飞机预计于2027到2028年发布，届时可支持约2000到3000公里的航程。这也是宁德时代首次透露其电动飞机航程信息。据悉，该项目使用的电池是宁德时代旗下最前沿的电池技术——凝聚态电池，电池单体能量密度高达500Wh/kg。曾毓群透露，公司正在研发新一代钠离子电池，在成本、寿命和低温性能等方面预计将有更好的表现，最快明年推出。如果用技术作为评价体系(1-10打分)，宁德时代钠离子电池项目已经处于7的水平。【余承东：享界S9上市即上量计划于8月上旬上市】在华为开发者大会2024期间，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在为微博CEO王高飞介绍享界S9时表示，享界S9将做到上市即上量。据悉，享界S9预售价在45-55万元之间，计划于8月上旬上市。【北京今年计划建设电动车充电设施接口32万个】北京市城市管理委员会相关负责人介绍，今年以来（2024年1月1日至5月31日），全市共发生电动车和电池类火灾210起，同比去年持平；其中，室内火灾由去年的13起减少到2起。城市管理部门结合市民需求大力推进电动自行车充电设施建设。今年计划建设充电设施接口32万个，已建设完成27万余个。截至目前，本市居住区电动自行车充电设施接口将近122万个。【首批通过新国标孚能科技领跑电动两轮车市场】电动两轮车作为全民必备的出行工具，以其便捷、经济、环保的特点，深受广大消费者的青睐。近年来，全球两轮车市场规模不断扩大，尤其在亚洲地区，如中国、印度、东南亚等国家，已成为人们日常出行的主要工具..... 【中国汽车是否进入内卷？输出情绪解决不了真问题】近期，一篇题为“中国汽车向何处去”的文章在汽车圈内广泛传播，再次引爆了关于中国汽车是否陷入“内卷”的大讨论。这篇文章是“2024中国汽车蓝皮书论坛”上的开幕演讲实录。作者直接批评了当下中国汽车行业的种种“内卷”现象：卷成本、卷技术、卷资金、卷用户、卷关系、卷舆论等等。（电池网）..... 【新能源汽车渗透率将破50% 油电同权时机已到？】6月的新能源汽车市场，业内在热议“卷”字诀的同时，“油电同权”也登上热搜。针对新能源汽车在享受诸多优惠政策的情况，在适当的时候让“油电同权”，将成为一项引导行业持续性发展的重要决策。（盖世汽车）..... 【1-5月出口榜：巴西暴涨10倍超越比利时成为中国新能源车最大出口国】根据乘联会数据，2024年5月中国汽车出口量达到56.8万台，同比增长29%、环比增长2%。1-5月中国汽车出口量达到245万台，同比增长26%。其中，5月新能源车出口量达到20.7万台、同比增长33%，1-5月新能源车出口量达到87万台，同比增长29%。（第一电动网）..... 【比亚迪张卓：宋PLUS即将迎来第100万辆下线将一直在海洋网销售】6月21日消息，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓于近日在社交平台表示，比亚迪宋PLUS将迎来第100万辆新车下线的里程碑。同时，其表示宋PLUS车型不会更名，IP也不会更改，也不会更换销售网络，一直在海洋网销售并持续升级迭代。（盖世汽车）..... 【比亚迪旗下92个锂电池储能柜出海目的地英国】据北部湾港集团消息，6月21日，在钦州港大榄坪作业区2号泊位，一批锂电池储能柜正吊装到荷兰籍“尊宝美景”轮上，随后这批货物将出口到英国，这是北部湾港首次实现大批量锂电池储能柜整船出口业务..... 海外：【传特斯拉正考虑放弃4680电池生产】有消息称，由于能量密度和充电性能不尽人意，且成本更高，特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将放弃4680电池生产，转而向外部供应商采购。 (Autoevolution) 【英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆】英国汽车制造商与贸易商协会(SMMT)的数据显示，英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆；5月份电动汽车产量增长3%至26475辆。【秘鲁总统深圳开启首次访华行程随行代表：中国汽车正在进入秘鲁市场】秘鲁总统博鲁阿尔特6月25日至29日对华进行国事访问。深圳是博鲁阿尔特总统首次访华行程的第一站。26日上午，博鲁阿尔特总统参观了深圳南山博物馆和华为公司。其随行企业代表称，过去五年中国汽车在秘鲁市场份额从5%提升到了25%。【德国经济发展和对外贸易协会主席谈欧盟对华电动汽车加征关税】德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前表示，反对欧盟对进口自中国的电动汽车加征关税，因为“这是在错误时间发出错误信号”。他强调，中国汽车产业在电动化、智能化等方面的产业创新成果对德国极具借鉴价值，希望欧盟与中国展开建设性对话。【研究发现：美国五分之一的电动汽车公共充电桩不能正常工作】据彭博社报道，一项由哈佛商学院（Harvard Business School）研究员负责的研究发现，已损坏和不能正常工作的电动汽车充电桩、不稳定的充电价格以及燃油汽车用户占用充电停车位，都是电动汽车销量上涨的重大障碍。（盖世汽车）.... 【特斯拉在EV领域没有对手！美投行Stifel力荐：其更像科技巨头能再涨35%】①Stifel首次将特斯拉的股票评级定为“买入”，目标价为265美元； ②该投行分析师表示，特斯拉在电动汽车市场上是无与伦比的。而相较于“汽车巨头”这个头衔，特斯拉更像是一家科技巨头。（财联社）..... 【本田将于2025年停止生产轻便摩托车？本田汽车回应：目前尚未做出任何决定】有媒体消息称，本田汽车公司将于2025年5月停止生产小型轻便摩托车，以应对明年晚些时候在日本生效的更严格的排放法规。本田汽车回应称，目前尚未做出任何决定。【比亚迪乌兹别克斯坦工厂首批量产新能源汽车正式下线】比亚迪汽车消息，6月27日，比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车——宋PLUS DM-i冠军版正式下线。比亚迪与乌兹别克斯坦政府签订了绿色交通合作倡议，旨在共同推广可持续的出行方式。【日本：因工厂复工、汽车产量增加 5月工厂产出增加】日本政府官员称，由于工厂复工、汽车产量增加，5月工厂产出在两个月来首次增加。预计6月半导体平板设备、汽车产量将下降。【5月欧洲销量：整体下跌但中国品牌的市场份额依然上涨】市场研究机构Dataforce的数据显示，今年5月，欧洲整体新车销量同比下降2.7%，但实现增长的车企数量依然多于销量下滑的车企。具体来看，上个月，43家汽车品牌在的欧洲销量增幅超过了市场的整体表现，32家品牌的销量出现下滑。（盖世汽车）..... 【东风日产回应常州工厂关停：投资百亿加大新能源研发布局】对于关停江苏常州工厂，东风日产回应称，是基于整体战略和商业环境的变化，东风日产对内部产能和资源进行优化和调整。接下来，在确保现有燃油车型产能的前提下，东风日产将投资超100亿元加大对于新能源车型的产线布局和研发。（电池网）..... 【韩国2024年汽车出口额或将创新高】据韩联社报道，6月23日，韩国汽车协会（KAMA）表示，得益于环保车型和SUV车型的需求强劲，韩国2024年的汽车出口额预计将创下历史新高。根据KAMA的预测，今年，韩国汽车出口额将比去年同期增长5.4%，达到747亿美元，创历史新高；如果加上汽车零部件的出口额，预计将达到980亿美元。（盖世汽车）..... 来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28

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