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【原油收市】因美国报告燃料意外增加、需求疲软，油价延续跌势

盘# WTI 7月原油期货收跌1.32美元/桶，跌幅1.67%，收报77.91美元/桶。截至发稿，现报77.89美元/桶，跌幅1.7%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收跌1.74美元/桶，或2.1%，收报81.86美元/桶。截至发稿，现报81.92美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国能源信息署的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，因炼油厂开工率升至 9 个月以来的最高水平。然而，尽管产量上升，但需求却出现疲软，汽油和馏分油库存却意外增加。尽管数据显示美国原油库存创下五周以来最大降幅，但油价仍然重挫。交易员等待周日的欧佩克+会议就供应问题提供更多指引。与此同时，布伦特即期价差自1月份以来首次减弱为顺价结构，这进一步拖累了价格，因为受到惊吓的交易员担心市场供应过剩。原油本周在相互矛盾的影响因素下一直在寻找方向。大宗商品随股市走低，因市场仍担心利率将在更长时间保持高位。这种悲观情绪抵消了与中东局势相关的担忧。外界普遍预计欧佩克+将把减产延续到下半年，Tortoise Capital Advisors LLC董事总经理Brian Kessens表示，“这将为市场增加一些确定性”。同时，WTI原油有望创下今年最糟糕的一个月，并连续第二个月下跌。 WTI原油5月下跌3.2%，为去年12月以来最差表现。布伦特原油本月下跌近5%，使全球基准原油连续五个月出现负增长。随着库存趋于稳定，油价在过去一个月窄幅震荡。然而，巴克莱银行（Barclays）能源分析师Amarpreet Singh表示，疲软的经济数据表明存在进一步的下行风险。 “回调绝不是一场灾难，它只是作为一种警告，即当前的经济和基本面背景并不能证明不间断地上升到年度峰会是合理的，”石油经纪人PVM分析师Tamas Varga在一份报告中告诉客户。投资者正等待周五的通胀数据，以及周日将审查该组织产量水平的关键欧佩克+会议。经纪公司 StoneX 的石油分析师亚历克斯·霍德斯 (Alex Hodes) 周四写道：“汽油市场的疲软继续拖累其他石油市场。” 分析师原本预计，5 月 27 日是美国阵亡将士纪念日假期，届时美国夏季驾车出行旺季将开始，燃料需求将会增加。然而，美国能源信息署 (EIA) 的汽油需求指标较前一周下滑约 2%，至 915 万桶/日。 Again Capital 合伙人John Kilduff表示：“我预计汽油需求会在假期周末前下降，但炼油厂大量生产汽油时，产品库存就会减少。”他说：“尽管我预计上个假期周末的汽油需求量将接近 950 万桶/日，但汽油需求量仍然不错。” 美国汽油期货下跌逾 2%，至 3 个月低点每加仑 2.40 美元，而超低硫柴油期货收于 11 个月以来的最低点。金融经纪公司 ActivTrades 的分析师表示，投资者的风险偏好因美国和欧洲推迟实施货币宽松政策的前景而受到抑制，这进一步打压了油价。他们在给客户的信中写道，周五美国消费者价格指数数据公布前，“恐慌交易”主导着金融市场。本周末 OPEC+ 会议召开前，石油投资者也持谨慎态度。OPEC 将决定是否延长、深化或取消减产。 OPEC+代表和分析师表示，疲软的燃料需求和不断增加的全球石油库存可能有助于说服包括石油输出国组织（OPEC）及其俄罗斯等盟友在内的OPEC+产油国在 6 月 2 日开会时维持减产。三位欧佩克+消息人士表示，欧佩克+将部分减产延长至2025年，可能会在自愿减产延长至2024年第三季度至第四季度的基础上进行。目前自愿减产220万桶/日的欧佩克+成员国正在讨论将减产协议延长至今年年底，目前的自愿减产协议将于6月底到期。两位欧佩克+消息人士表示，另一种选择是将自愿减产协议仅延长至今年第三季度。另外两名消息人士表示，如果欧佩克+决定需求上升，他们不排除进一步减产以支撑市场或向市场释放石油的可能性。加拿大皇家银行资本市场的Helima Croft表示：“鉴于沙特能源部长喜欢好莱坞式的转折结局，我们不完全排除情节转折的可能性——以更大幅度减产的形式出现。” SI Securities Corp高级大宗商品分析师Will Sungchil Yun表示：“市场上有一些谨慎，人们关注的是在夏季需求旺盛之前消费放缓，但不能完全排除欧佩克+的意外，这可能会立即推高价格。”与此同时，布伦特原油的即期价差再次接近看跌的正价差结构，这表明与需求相比，供应是充足的。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:00 美联储洛根发表讲话（2）06:15 美联储博斯蒂克发表讲话（3）07:30 日本4月失业率（4）09:30 中国5月官方制造业PMI （5）14:00 英国5月Nationwide房价指数月率（6）14:30 瑞士4月实际零售销售年率（7）14:45 法国5月CPI月率（8）14:45 法国第一季度GDP年率终值（9）16:30 英国4月央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-31

黄金、白银、铂金预测——美元再度回落，助力黄金走强，其他贵金属遭受阻力下滑

势进行预测。他预测，黄金正向2350美元水平移动；白银回调，黄金/白银比率反弹至75水平；铂金正向最近的支撑位1010 - 1020美元靠近。黄金（图片来源：fxempire）随着交易者关注美元回落和国债收益率下降，黄金走强。如果黄金站稳在2350美元上方，将进一步向2390–2400美元的阻力位移动。白银（图片来源：fxempire）白银回调，因黄金/白银比率反弹至75水平。白银多头继续在多年高点附近获利了结。如果跌破30.90–31.20美元的支撑位，白银将进一步下探至28.75–29.00美元的支撑位。铂金（图片来源：fxempire）随着回调持续，铂金正在失去动能。美元回落在今天的交易中未能为铂金市场提供任何支撑。铂金的最近支撑位在1010–1020美元区间。如果铂金跌破1010美元，将进一步向下测试975–985美元的支撑位。

丰雪鑫992024-05-31

锂电池安全事故频发专家谈储能与新能源应用防火研究【SMM新能源峰会】

8%，减排60亿吨二氧化碳，2.5万亿美元产值。新能源安全问题锂电池安全事故近十年全球储能安全事故发生80余起。2022年发生17起以上储能项目事故。 2023年一季度新能源汽车自燃率上涨了32%，平均每天有8辆新能源车发生火灾（含自燃） (应急管理部)。光伏/氢能安全事故 2013年以来我国发生近百起光伏电站火灾；业界认为每600个屋顶每年就有一次起火事故。 2019年5月至2020年4月，全球发生5起氢能火灾事故，氢能安全问题日益突出。新能源安全研究新能源安全研究中心业务范围：新能源安全标准规范、安全检测评价、全过程咨询、产学研合作、新技术研发及产业化推广。研究方向：电池安全、光伏安全、氢能安全、新能源建筑安全。系统安全锂电池电气防火需加强电气防火 1. 动力电池统计：漏液和电气是主要伴随故障； 2. 储能系统电气更复杂，电气故障会成为主因； 3. 电池相对别的电器件更“娇贵”； 4. 目前不够重视，需要加强； 5. 针对锂电池开展针对性电气火灾防控研究。电动自行车车火灾防控应急管理部消防救援局：2022年全国共接报电动自行车火灾1.8万起，同比上升23.4%；2023年全国共接报电动自行车2.1万起，相比2022年上升17.4%。电动自行车火灾-锂电池：2019年后大量锂电池老化导致火灾高发态势；锂电池热失控主要和充电有关；管理和提升锂电池产品安全性能；做好充电环节火灾防控。火灾亡人事故多发生于夜间充电，容易过充导致电池热失控，致人伤亡案例多发生在门厅、过道以及楼梯间。氢能防火研究总结储能安全：“系统性+实证” 安全是新能源产业的“X”因素——未来产业格局，行业洗牌，高质量发展基础标准规范、评价检测、安全新技术携手行业先进力量，共促产业发展来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

SMM：全球光储氢市场解析 2030年全球氢气产量或达1.6亿吨【新能源峰会】

，按照平均价来看，绿氢的制备成本接近5美元/公斤，是灰氢和蓝氢制备成本的2倍多，因此导致绿氢的制备成本很低。氢气生产未来发展趋势中东地区光伏电价极低，或将使中东地区快速进入绿氢生产；未来可采用ALK与PEM结合，提高生产效率，降低成本。未来发展：绿色氢气 ALK + PEM •灵活调整ALK和PEM的安装比例； •充分利用ALK的低成本和PEM的高灵活性，根据实际情况实现与可再生能源的最佳耦合。全球氢气需求概况中国约占全球氢气需求的29%，中东为13%；由于光照资源充足，过剩的氢资源将集中在阿布扎比港，运输到欧洲消纳。中东氢能规划发展路线图预计到2030年，中东地区大部分灰氢将通过CCUS技术转化为蓝氢，蓝氢和绿氢应用于当地市场，氢气载体通过航运、管道运输出口。 SMM咨询-四大业务类型来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

金属近全线飘绿沪铜、镍跌超2.4% 工业硅涨近4% 锰硅刷两年半新高【SMM日评】

价格持稳为主，仍处低位运行。宏观面美元方面：截至今日15:51分，美元指数跌0.10%。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。数据方面：关注今日欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至今日15:51分，美油、布油均跌超0.50%。原油投资者的目光聚焦于即将在6月2日召开的OPEC会议，此次会议的核心议题将是产油国在本年度剩余时间里是否继续维持自愿减产，而沙特是否能够继续发挥带头作用，将是决定这一议题的关键。目前，市场普遍预期，OPEC在去年12月达成的自愿减产协议很有可能会延续到年底。观察各成员国的立场，沙特在减产以稳定油价方面的决心较为坚定，俄罗斯的供应维持稳定。然而，包括阿联酋和伊拉克在内的一些成员国则一直期望能够增加其产量配额，并且在过去几个月中，这些国家的产量已经略微超出了减产的目标。由于各大机构近期对今年全球原油需求增速的预期有所下调，同时上调非OPEC国家供应预期，若即将召开的OPEC会议结果未能达到市场预期，对原油市场而言，这将是一个潜在的利空因素。油品需求兑现的情况对去库拐点的到来有直接影响。由于美国阵亡烈士纪念日，本周API与EIA库存报告都推迟了一天发布。凌晨API公布的周度数据显示，美国原油库存减少649万桶，这一降幅远超出市场预期，晚间即将发布的EIA数据会对这一情况进行进一步的验证。往后看，随着美国正式迈入夏季出行高峰期，汽油库存预计将季节性减少。原油库存方面，随着炼厂开工率回升至较高水平，也有望进入到去库周期。然而，柴油消费由于受到运输需求疲软和生物柴油替代等因素的影响，需求表现平平，库存减少的空间相对有限。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

亚洲原油进口量创12个月新高，但推手是印度

油期货价格从3月11日的每桶81.08美元上涨至4月12日的六个月高点92.18美元。在此期间，大部分6月份到港的货物可能已经安排好，而5月份的到港货物可能是在2月和3月初布伦特原油价格较低时购买的。然而，亚洲经济更强劲增长的迹象可能会刺激石油需求的增长，并抵消原油价格上涨的影响。这里表达的观点是作者的观点，作者是路透社的专栏作家。

Crayon2024-05-30

比亚迪推出新混动技术，与燃油车竞争对手竞争加剧

术，起售价为99800元（13,775美元）。该公司表示，使用新技术的客户每年在燃油成本上可以比驾驶燃油车型的用户节省多达9682元。比亚迪上一代插电式混合动力技术——标榜电池续航数十公里，纯燃油发动机油耗每100公里3.8升——自2021年以来，通过秦Plus DM-i轿车和宋Plus DM-i SUV等车型推动了其快速增长。价格从79800元起的插电式混合动力车在过去三年中构成了比亚迪销售的大部分，该公司累计销售了360万辆此类汽车。全球而言，一直在加速国际扩张的比亚迪，在销量上仍落后于包括丰田（7203.T）、大众（VOWG_p.DE）、通用汽车（GM.N）和Stellantis（STLAM.MI）在内的多品牌汽车制造商。

Crayon2024-05-30

全球利率忧虑导致股市债市下跌

据，以进一步了解未来货币政策的走向。美元随着美国国债收益率上升而走高，而商品价格则因市场重新预期美联储不太可能很快降息而承压。全球风险资产涨势的最新停滞是受到数据显示主要经济体通胀压力持续的影响。 "比预期更热、更粘的全球通胀似乎正在削弱资产市场，"瑞穗银行亚洲（不含日本）首席经济学家Vishnu Varathan表示。"股票下跌，债券大跌，美元大步前进。" MSCI亚太地区（不含日本）股指（.MIAPJ0000PUS）下跌1.2%，跟随华尔街的负面走势，并延续了前一交易日1.6%的跌幅。日本的日经指数（.N225）下跌1.3%，美国和欧洲的期货同样下跌。欧洲斯托克50指数期货下跌0.36%，标普500指数期货下跌0.6%。纳斯达克期货下跌0.7%。周三的美联储调查显示，从4月初到5月中旬，美国经济活动持续扩张，但企业对未来更加悲观，通胀以适度的步伐上升。大西洋彼岸，同一天的数据显示，德国5月份的通胀率略高于预期，升至2.8%，周五将公布更广泛的欧元区通胀数据。然而，本周市场的主要焦点是周五的美国核心个人消费支出（PCE）价格指数报告——美联储首选的通胀衡量指标。预期它将保持每月稳定。 "如果我们看看让我们走到这一点的数据，我很难相信周五会有一个低于预期的PCE报告，"City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示。 "从这个角度来看，PCE没有上升可能算是个好消息。但如果它从粘性水平进一步升温，风险偏好将被严重打击。" 与此同时，美国国债收益率周四保持高位，部分原因是前一天的国债拍卖疲软。基准10年期收益率最后为4.6077%，而两年期收益率稳定在4.9767%。债券收益率与价格成反比。日本政府债券（JGB）收益率同样创下多年新高，市场越发预期日本央行可能即将再次加息。 10年期JGB收益率在亚洲早盘交易中达到1.1%的高点，为2011年7月以来的最高水平。在亚洲其他地区，中国蓝筹股（.CSI300）下跌0.4%，尽管国际货币基金组织上调了2024年和2025年中国GDP增长预测，但仍跟随其地区同行的走势。香港恒生指数（.HSI）下跌1.4%。在货币市场上，美元占据主导地位，将欧元推至两周多的低点1.07915美元。日元最后报157.14日元兑1美元，此前一交易日曾下滑至四周低点157.715。澳元下跌0.14%，至0.6601美元，在前一交易日因数据显示4月份国内通胀意外上升至五个月高点而短暂上涨。 "这不是澳大利亚储备银行希望看到的通胀报告，"荷兰国际集团亚太地区研究负责人Rob Carnell表示。油价因担忧美国汽油需求疲软和长期高利率而下跌。布伦特原油下跌0.18%，至每桶83.45美元，而美国原油下跌0.16%，至每桶79.10美元。现货黄金同样下跌0.24%，至每盎司2,333.28美元。

Crayon2024-05-30

投资者松了一口气，必和必拓放弃了490亿美元的英美资源集团收购案

.AX）的投资者对该公司放弃以490亿美元收购英美资源集团（Anglo American，AAL.L）的计划表示欢迎，后者在过去六周内拒绝了其规模更大的竞争对手提出的三项提议。必和必拓决定不提交有约束力的出价是在英美资源集团表示不会给予总部位于澳大利亚的矿业集团进一步延期来敲定细节之后做出的，该交易要求英美资源集团首先剥离其在南非的资产。这些进展结束了两大全球矿业巨头之间紧张的对峙和谈判，在谈判中，股东警告必和必拓不要为了确保对英美资源集团的控制而支付过高的价格。 "这是他们那里最好的机遇之一，但完成起来总是很困难。我为他们表现出的纪律性鼓掌，"持有必和必拓股份的Argo Investments的高级投资官员Andy Forster说。 Forster表示，必和必拓的时机选择得很好，但由于交易的复杂性，需要拆分和铜价上涨，使得执行变得困难。虽然必和必拓在澳大利亚上市的股票周四下跌了1.75%，但它们与同行保持一致。赢得英美资源集团的交易将是必和必拓首席执行官Mike Henry职业生涯中的一个重要胜利，自2020年1月上任以来，他重塑了公司，包括去年以64亿美元收购铜生产商Oz Minerals。 "我不认为这对Mike Henry和必和必拓有什么不好的影响。这是一个机会主义的出价，而且很有意义，"Wilson Asset Management的首席投资组合经理、必和必拓的投资者Matthew Haupt说。必和必拓的目标是赢得英美资源集团在拉丁美洲的珍贵铜资产，并增加对全球向清洁能源和电动汽车转变至关重要的金属的获取，以及其在澳大利亚的冶金煤资产。 "作为投资者，我们并不明显地认为提议中的交易对股价有很大的增值。是的，它会带来更多的铜进入投资组合，但取决于他们为此支付的价格，这并不一定对股价有增值，"Pendal Group的投资组合经理Brenton Saunders说。必和必拓对英美资源集团的尝试反映了矿商之间日益增长的偏好，即通过购买而非建设资产来增长，因为开发新矿的成本上升，以及监管批准的时间表大幅延长，珀斯的矿业行业消息人士说。根据标普全球的数据，现在建造一座新矿平均需要超过16年。 "显然，他们仍然有收购意愿，并将筛选他们的其他目标，以建立铜投资组合，"Ord Minnett的私人客户顾问John Milroy说。 RBC分析师Kaan Peker表示，必和必拓可能会针对在智利北部拥有铜资产的伦敦上市公司Antofagasta（ANTO.L）或加拿大的Lundin Mining（LUN.TO），必和必拓在智利北部有其Pampa Norte业务。 "Anto是最具协同效应的一个...但他们非常昂贵。你们中的大多数将支付高额溢价，所以你必须有很多协同效应来证明它，"他补充说。必和必拓拒绝置评。 Pendal的Saunders表示，与其追逐英美资源集团，必和必拓现在必须将注意力重新转向其在皮尔巴拉铁矿石和南澳大利亚及智利的铜方面自身的增长机会，并希望提高股息。如果它想要追求英美资源集团，根据英国公司法，必和必拓现在必须等待六个月后才能再次接触该公司。如果有新的一方出价收购其收购目标，它可以更快地回来。在必和必拓撤回提议后，英美资源集团表示，它完全专注于实施其已经制定的计划，以增加对股东的价值，包括剥离盈利能力较低的资产，专注于扩大铜产量。英美资源集团的股价周三在伦敦交易中下跌3%，收于24.80英镑。 "必和必拓将等待六个月，看看投资者如何在英美资源集团方面进行游说，"Peker说。

Crayon2024-05-30

印度关键的季风降雨提前登陆

等作物的种植。季风是该国近3.5万亿美元经济的生命线，提供了印度农田和水库、含水层补水所需的近70%的降雨。印度近一半的农田没有灌溉，依赖于每年6月至9月的降雨。季风季节的定期降雨还将为该国北部和西部一些地区带来缓解，这些地区的最高气温已超过50摄氏度（122°F）。根据印度国家气象局（IMD）的数据，印度6月份可能接收到平均量的降雨，尽管该月的最高气温可能仍将高于正常水平。今年的季风降雨预计为长期平均水平的106%。 IMD将平均或正常降雨定义为50年平均87厘米（35英寸）的96%至104%，为期四个月的季节。 2023年低于平均水平的降雨耗尽了水库水平并影响了粮食生产。政府通过限制大米、小麦、糖和洋葱的出口来应对。恢复出口取决于2024年生产恢复的速度，这在没有良好的季风降雨的情况下是不可能的。印度是世界第二大大米、小麦和糖的生产国。充足的降雨还可能有助于降低食品通胀，食品通胀一直保持在央行的舒适水平之上。预计在7月至9月期间，将出现增加印度降雨的拉尼娜天气现象。

Crayon2024-05-30

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