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USDA：截至9月19日当周美国糙米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 17.4 34.3 萨尔瓦多 13.0 英国 7.6 0.1 尼加拉瓜 5.0 加拿大 4.4 3.0 约旦 3.6 4.6 阿拉伯 1.8 0.6 韩国 1.5 日本 0.5 多米尼加 0.4 洪都拉斯 0.2 11.2 巴哈马 0.1 0.2 以色列 0.1 0.2 关岛 0.1 0.1 荷属安的列斯盾 0.1 0.1 澳大利亚 0.1 0.1 密克罗尼西亚 * 0.1 牙买加 * * 危地马拉 -0.4 4.6 土耳其 0.3 法国 * 萨摩亚群岛 * 帕劳共和国 * 哥伦比亚 * 科威特 * 顺风向风群岛 * 合计 55.4 0.0 59.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

USDA：截至9月19日当周美国豆油出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.7 * 1.6 墨西哥 0.2 0.3 1.1 多米尼加 2.0 洪都拉斯 1.2 牙买加 3.5 黎巴嫩 * 合计 0.9 3.5 6.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

USDA：截至9月19日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口多米尼加 17.2 46.2 洪都拉斯 6.6 4.5 8.6 萨尔瓦多 5.1 6.7 菲律宾 3.1 174.9 49.7 比利时 3.0 加拿大 2.9 5.7 20.0 哥伦比亚 2.4 12.5 18.7 厄瓜多尔 1.9 31.9 印度尼西亚 1.1 4.0 1.0 韩国 0.5 -0.5 0.5 中国香港 0.4 荷兰 0.2 阿曼 0.2 1.8 牙买加 * 9.0 巴林 * 缅甸 -0.1 * 斯里兰卡 -1.2 0.5 7.2 墨西哥 -2.8 15.2 30.7 巴拿马 -4.8 9.8 13.2 危地马拉 -5.6 14.9 未知地区 -15.0 3.0 越南 -23.0 23.0 0.2 哥斯达黎加 26.3 尼加拉瓜 0.8 顺风向风群岛 0.3 科威特 2.5 日本 0.7 尼泊尔 0.5 中国台湾 0.2 合计 -7.9 279.9 264.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

USDA：截至9月19日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 168.2 197.2 墨西哥 160.7 471.1 日本 99.1 193.1 西班牙 60.5 60.5 哥斯达黎加 52.3 荷兰 39.7 69.7 巴拿马 36.4 31.7 洪都拉斯 33.7 24.0 加拿大 7.9 1.2 萨尔瓦多 6.1 10.0 巴巴多斯 3.5 尼加拉瓜 1.2 牙买加 1.0 21.0 顺风向风群岛 0.9 韩国 0.4 1.1 中国香港 0.4 0.5 菲律宾 0.1 0.4 中国台湾 * 3.7 马来西亚 * 1.0 中国大陆 -7.0 3.7 危地马拉 -8.3 14.2 未知地区 -121.9 合计 535.1 0.0 1104.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

USDA：截至9月19日当周美国大豆出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 869.7 172.3 未知地区 245.3 荷兰 137.0 137.0 墨西哥 68.6 54.8 土耳其 66.0 日本 44.5 25.9 中国台湾 35.8 10.4 印度尼西亚 31.6 40.7 葡萄牙 22.0 越南 15.2 12.9 哥斯达黎加 15.0 马来西亚 8.5 0.6 尼泊尔 8.5 * 加拿大 3.8 0.1 巴巴多斯 3.2 泰国 2.6 4.7 柬埔寨 1.4 0.2 巴拿马 0.5 6.5 菲律宾 0.4 1.8 西班牙 -4.9 50.1 合计 1574.7 0.0 518.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

USDA：截至9月19日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至9月19日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口智利 83.0 菲律宾 49.7 57.6 日本 44.1 52.6 尼日利亚 30.2 45.2 危地马拉 27.7 45.3 意大利 22.4 38.9 墨西哥 17.2 55.0 多米尼加 14.6 14.6 萨尔瓦多 10.8 10.8 洪都拉斯 7.4 19.5 哥斯达黎加 7.3 7.3 厄瓜多尔 6.8 80.4 西班牙 4.6 韩国 3.8 68.8 泰国 2.5 0.6 中国台湾 2.5 52.4 巴拿马 2.4 27.4 委瑞内拉 1.2 13.2 哥伦比亚 1.2 20.4 尼加拉瓜 0.5 5.5 加拿大 * 0.2 中国大陆 -0.1 顺风向风群岛 -1.5 巴西 -3.0 27.0 越南 -19.7 65.3 未知地区 -156.6 秘鲁 10.0 马来西亚 1.1 印度尼西亚 1.0 阿联酋 0.5 合计 158.9 10.0 710.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-09-26

EIA：截至09月20日当周美国汽油库存220,083千桶，较上周减少1538千桶

美国能源部：截至09月20日当周美国汽油库存220,083千桶，较上周减少1538千桶

Elaine2024-09-26

EIA：截至09月20日当周美国原油库存413,042千桶，较上周减少4471千桶

美国能源部：截至09月20日当周美国原油413,042千桶，较上周减少4471千桶

Elaine2024-09-26

EIA：截至09月20日当周美国馏分油库存122,921千桶，较上周减少2227千桶

美国能源部：截至09月20日当周美国馏分油库存122,921千桶，较上周减少2227千桶

Elaine2024-09-26

多空分歧原油震荡整理

面，从而驱动原油期货价格企稳反弹。其中美国WTI原油期货一度回升至71.25美元/桶一线，布伦特原油期货价格最高反弹至74.01美元/桶一线，国内原油期货2411合约最高上涨至526.5元/桶。随着油价不断走高，宏观利多逐渐消化，油市供需结构转弱的预期开始凸显。预计在偏多宏观面博弈偏空基本面的背景下，后市国内外原油期货价格或维持震荡整理的走势。宏观预期回暖，原油金融属性增强由于美国通胀数据重新步入下降趋势，叠加制造业及非农就业数据意外恶化，支持美联储降息的条件已得到满足。随着美国就业和通胀数据陆续公布，市场乐观情绪逐渐回暖。美联储在议息会议中开启“风险管理式”降息50个基点，下调联邦基金利率的目标区间至4.75%~5%。这是美联储自2020年3月以来的首次降息，也标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。此次美联储降息被视为“非常规”开局，历史上降息50个基点起步的情况只有在美国经济或市场紧急时刻才会出现。这引发了市场对美国经济“硬着陆”的担忧。不过，美联储主席鲍威尔的表态也反映出美联储呵护就业市场的较强决心，不愿以经济衰退为代价换取通胀目标的达成。对于美联储货币政策后续如何演绎，市场预计其年内仍将有两次降息，整体降息周期可能持续一年以上。鉴于美国经济衰退预期的证伪需要时间，并且四季度将迎来美国大选，短期内大类资产价格可能波动较大，后续需观察美国经济、通胀、就业等各项数据的实际表现。基于短期市场偏乐观的氛围支撑，原油期货金融属性或得到增强。 OPEC+产油国内部出现分歧，减产近尾声眼下全球原油供应端正悄然发生变化。OPEC+产油国改变限产保价策略，开始规划提高原油产量。可以看到，OPEC+产油国长期以来一直坚称，其减产计划是暂时的，取决于市场平衡状态。为此，一些成员国不得不放弃世界原油市场份额以达到限产要求，另外一些OPEC+成员国则因没有完全遵守生产配额而获利，例如伊拉克8月的产量仍比承诺的配额产量高出32万桶/日，造成内部矛盾激化。与此同时，其他非OPEC+成员国不受约束，抢占了OPEC+自愿放弃的部分市场份额。据统计，8月，OPEC所有13个成员国原油产量为2658.8万桶/日，环比小幅减少19.6万桶/日，同比小幅减少89.4万桶/日；1—8月，OPEC所有13个成员国原油产量为21276.3万桶/日，同比小幅减少1333.5万桶/日，降幅达5.90%。不过目前OPEC+产油国减产路径走到了尽头。数据显示，OPEC于9月5日发表声明，称8个OPEC和非OPEC产油国决定将原定9月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至11月底。从实际情况来看，OPEC+产油国内部对减产措施存在较大分歧，内部联袂出现松动现象。其中，8月，沙特原油产量达898.3万桶/日，虽环比小幅减少2.5万桶/日，但是较去年同期小幅增加6.3万桶/日；伊朗原油产量达327.7万桶/日，环比略微增加0.4万桶/日，较去年同期大幅增加23.4万桶/日；委内瑞拉原油产量87.4万桶/日，环比小幅增加1.1万桶/日，较去年同期大幅增长11.7万桶/日。除了伊拉克原油产量环比和同比小幅减少外，阿联酋和科威特均同比小幅回落。由此不难发现，当前的OPEC+产油国减产之路已然走到了尽头，众多产油国已经踏上了增产之路，而随着OPEC+产油国在12月初开始逐月回撤这部分减产，未来增产无疑是大概率事件。中国原油需求减弱，进口同比萎缩随着北半球夏季用油旺季结束，9—10月步入原油消费淡季，需求驱动力量减弱。从长远来看，原油需求因世界经济增长前景黯淡而出现萎缩。近期OPEC原油月度报告再度调降年内原油需求预期，预计2024年全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，低于此前预计的211万桶/日和178万桶/日；这是OPEC两个月内第二次下调需求预测。此外，近日EIA公布短期能源展望报告，也将2024年全球原油需求增速预期下调至100万桶/日，将2025年全球原油需求增速预期下调至150万桶/日。受原油需求放缓拖累，8月我国原油加工有所下降，进口增速小幅回落。8月，我国规上工业原油加工量为5907万吨，同比下降6.2%；1—8月，我国规上工业原油加工量为47253万吨，同比下降1.2%。8月，我国进口原油4910万吨，同比下降7.0%；1—8月，我国累计进口原油36691万吨，同比下降3.1%。截至9月20日当周，中国山东地区民营独立炼厂开工为51.56%，周环比略微减少0.40%，月环比小幅增加0.80%，同比大幅下滑11.91%。在国内经济稳步增长的背景下，国内原油消费逐步复苏，但由于外部环境影响，预计2024年国内原油消费仍将保持增长，但增量受限。EIA、IEA、OPEC预计2023年中国原油消费分别增长78万桶/日、180万桶/日、114万桶/日，预计2024年中国原油消费分别增长38万桶/日、64万桶/日、58万桶/日。弱需因素主导，原油空头力量占优在世界经济增长乏力、大宗商品需求持续放缓的背景下，原油期货市场看涨信心持续走弱。据统计，截至9月17日，WTI原油非商业净多持仓量平均维持在145328张，周环比大幅增加5314张，较8月均值225718张大幅减少80390张，降幅达35.62%。与此同时，截至9月17日，布伦特原油期货维持净空持仓量格局，达到26660张，周环比大幅缩小7129张，较8月均值49111张大幅回落75771张，降幅达154.29%。总体来看，WTI原油期货市场净多头寸月环比大幅减少，多头优势逐渐弱化，而布伦特原油期货市场则被空头占据主导地位，多头信心低迷。综上来看，宏观情绪有所改善，增强原油金融属性，不过目前原油产业因子依然偏弱，OPEC+产油国减产措施逐渐退出，供应压力回升。而随着北半球夏季用油旺季结束，9—10月步入原油消费淡季，需求驱动力量减弱。叠加能源机构不断调降今明两年原油需求预期，在油市多空因素分歧加剧的背景下，预计后市国内外原油期货价格维持震荡整理走势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-09-26

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