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金属近全线飘红沪锡涨5.84% 欧线集运涨4.98% 关注今晚美CPI【SMM日评】

元提供一定支撑。数据方面：关注今晚美国3月未季调CPI年率、3月季调后CPI月率、3月未季调核心CPI年率、3月核心CPI月率、2月批发销售月率，加拿大至4月10日央行利率决定等数据。另外，关注美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话。原油方面：截至16:12分，美油、布油涨超0.40%。随着加沙停火谈判的继续，伊朗暂未采取激进行动，地缘紧张氛围有所缓和，油价高位承压。 OPEC闲置产能充裕，减产执行率进一步下降。3月份是OPEC执行最新一轮的自愿减产的第三个月，减产计划原定于在2024年第一季度减少大约70万桶/日供应。然而，调查显示，3月份OPEC产油国的原油产量为4,125万桶/日，较2月小幅增加4万桶/日，其中执行减产的OPEC国家在3月份的产量超出配额16.5万桶/日，执行率为97.9%。3月份，受配额限制的9个OPEC国家的产量比目标高出32万桶/日，其中伊拉克、阿联酋和加蓬的产量分别高出28万桶/日、4万桶/日和5万桶/日。此前，OPEC在1月和2月份的产量也超出了目标，减产执行率分别为96.5%和97.8%。OPEC减产的整体执行力度不如计划强劲，对油价的提振效果有所减弱。 EIA短期能源展望大幅调低年内需求预期。昨日EIA发布月报，下调2024年度全球原油需求增速至95万桶/日，较上月下调48万桶/日。将2025年需求下调3万桶/日至135万桶/日，不过还是上调了原油价格预期。对此海通期货认为，时隔一个月就做出如此大幅调整，意图明显，EIA对此也解释是调整了对全球石油消费量的评估数据，因此才出现了这样的大幅变动，这与其去年调整统计范围让其国内原油产量大幅增长有异曲同工之妙。从库存情况来看，API公布的数据显示，美国原油库存和馏分油库存上升，汽油库存下降。美国原油库存增加303.4万桶，汽油库存减少60.9万桶，馏分油库存增加12万桶。分析师此前预期，美国原油库存将增加约240万桶，汽油库存将减少约130万桶，馏分油库存将减少约120万桶。API数据显示美原油库存超预期累库，进一步打压了市场的看涨热情。关注今晚美国至4月5日当周EIA原油库存、至4月5日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月5日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

Mysteel解读：USDA4月大豆供需报告前瞻

美国农业部将于4月11日（北京时间4月12日零点）发布4月供需报告。4月供需报告将于美东时间4月11日(北京时间周四晚间周五凌晨)公布。3月USDA种植面积报告中预估2024/25美豆种植面积为8651万英亩，符合市场预期且进一步确认全球大豆供需平衡表的趋宽松格局，因而近来美豆期价均呈小幅震荡偏弱运行。那么4月供需报告将对哪些数据做出调整及对市场产生做出怎样的后市指引呢？通常从USDA一系列年度报告的影响力来看，4月供需报告作为前承3月末种植意向报告和库存报告，后接5月新作供需报告，因而排名总体是靠后的。并且USDA4月的供需报告一般不会对美国大豆相关数据进行大幅调整，此次报告或仍需关注对南美特别是巴西大豆产量的调整。一．美豆期末库存小幅上调报告发布前市场分析师平均预期USDA报告将下调2023/24年度全球大豆年末库存预估至1.1371亿吨；同时上调2023/24年度美国大豆年末库存预估至3.17亿蒲式耳。当前美国大豆出口继续呈现季节性下滑趋势，因为南美大豆正在进入收获上市高峰期。上周美国大豆出口检验量较一周前减少11.5%，较去年同期减少29%。本年度迄今，美国大豆出口检验总量累计达到37,598,737吨，同比减少18.5%。上周是同比减少18.7%，两周前同比降低18.7%。本年度前30周美国大豆出口量达到全年出口目标的80.3%。按照当前美豆销售进度，或难以在非美豆出口窗口期完成本年度美豆出口销售进度，预计本次报告将对美豆期末库存小幅上调。二．巴西大豆产量下调市场分析师平均预期USDA报告将把阿根廷2023/24年度大豆产量预估下调至5560万吨，同时将巴西2023/24年度大豆产量预估下调至1.5168亿吨。当前各机构对巴西大豆产量仍存在差值，估值区间在1.45-1.56之间。报告发布前，市场对4月报告中巴西大豆产量预估最高值为1.55亿吨，预估最低值为1.48亿吨，预测均值为1.5168亿吨。相比于巴西大豆产量预估的不确定性，市场对于2023/24年度阿根廷大豆产量的预估较为趋同，3月报告中美农预计阿根廷2023/24年度大豆产量为5000万吨。目前阿根廷大豆已经开始收割，收获进度达1.9%。市场预计在美农4月报告中将把阿根廷大豆产量调增至5050万吨左右(前值5000万吨，上年同期2500万吨)，预测范围在5000-5200万吨之间。三．后市展望从当前前瞻数据来看，本次报告大概率以中性为主，对盘面影响有限。长期来看，根据下表，即使南美各主产国2023/24大豆产量均取预估下沿，南美四国大豆产量仍能达到2.08亿吨，即2023/24年度全球大豆供需依旧朝向宽松方向发展。短期的话，当前巴西大豆收割进度接近80%，较去年同期偏慢，同时阿根廷大豆收割进度为2%。随着阿根廷大豆收割进度推进，预计巴西大豆卖压会在二季度逐步体现出来，大豆升贴水有望小幅走弱。国内方面，当前市场关注点主要在于大豆到港节奏及下游需求，根据Mysteel数据显示，4月及5月大豆到港预估分别为957万吨和1146万吨。如此大的大豆到港量势必会给国内豆粕市场带来压力，预计4-5月豆粕价格在3100-3400元/吨价格区间内震荡偏弱运行。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

美国CPI势必引爆行情！这一幕恐刺激金价大涨机构:黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

费者物价指数(CPI)数据，以深入了解美国的降息路径。市场目前预计，美国3月CPI同比涨幅为3.4%，高于2月的3.2%；环比涨幅为0.3%，略低于2月的0.4%。市场还预计，剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%，较2月的3.8%小幅回落；环比涨幅为0.3%，低于前值0.4%。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“除非CPI数据比预期高得多，否则黄金市场的技术性买盘势头将继续。如果通胀数据低于预期，黄金价格可能会升至2400美元/盎司。” 以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货继续上涨，可能会测试2400-2415美元/盎司。然后期金料出现修正性回落，并跌向2300美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货已经突破28美元/盎司。只要这一突破得以持续，似乎有可能继续上涨至29.00-29.50美元/盎司，然后涨势料暂停。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货正在91-88.50美元/桶区间内盘整。要想确定它是会涨向92-92.50美元/桶，还是会跌向87.50美元/桶，需要朝区间任何一端实现突破。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在88-84美元/桶区间内波动。需要朝上述区间任何一端实现突破，以决定WTI油价究竟是涨向90美元/桶，还是跌向82美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货继续上涨，前景看涨，可能涨向4.40美元/磅。在此之后，铜期货料修正性回落向4.30美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2024-04-10

多金属刷阶段新高伦锡涨超5% 沪锡、伦沪锌、碳酸锂等涨幅居前【SMM午评】

查显示，债券策略师们上调了对未来几个月美国公债收益率的预测，因通胀居高不下和经济活动强劲，令金融市场对美联储今年降息的预期降温。一项调查显示，由于对通胀的担忧加剧，美国3月小型企业信心跌至11年来最低水平。其他货币方面：欧洲央行周二公布的调查显示，欧元区银行业者上季降低了抵押贷款批准门槛，为逾两年来首见，但在借贷成本高企和经济停滞的情况下，信贷需求持续下滑。日元兑美元周三仍接近34年来最低，美元兑日元目前交投于151.74附近。此前，日本央行行长植田和男周二称今年晚些时候有可能如市场所料再次加息，这给日元提供一定支撑。有分析师表示，澳元/纽元自2月以来的攀升是基于新西兰经济硬着陆的风险，但新西兰联储似乎仍未准备好降息。这可能会引发一波纽元空头回补，并在短期内将交叉盘推低，单靠前瞻指引不足以让纽元空头满意。如果新西兰联储不采取激进的宽松政策，它可能会指向整体通胀问题，虽然通胀正在下降，但最新数据仍高于4%。虽然纽元空头头寸并未达到极端水平，但已达到去年12月中旬以来的最高水平，这足以让市场在今天的决议公布后做出适当的膝跳反应。宏观方面：今日将公布美国3月核心CPI年率未季调、3月能源CPI年率，2月批发库存月率终值，美国截至4月5日当周原油库存变动，4月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI，新西兰4月官方现金利率决定等数据。此外，国家能源局每月15日左右将发布全社会用电量数据，新西兰联储、加拿大央行将公布利率决议和货币政策评估报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，日本央行行长植田和男将发表讲话。原油方面：原油期货周三微涨，截至11:42分，美油涨0.03%，布油涨0.06%。因美国原油库存高于预期，抵消了中东冲突的不确定性所引发的供应收紧的担忧。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存和馏分油库存上升，汽油库存下降。API数据显示，截至4月5日的一周，美国原油库存增加303.4万桶，汽油库存减少60.9万桶，馏分油库存增加12万桶。分析师此前预期，上周美国原油库存将增加约240万桶，汽油库存将减少约130万桶，馏分油库存将减少约120万桶。　　美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三22:30发布最新库存报告。另外，EIA周二上调对美国原油产量的预估，预计美国2024年原油产量增加28万桶/日，至1,321万桶/日，较前次预估上调了2万桶/日。然而，EIA表示其预计2024年布伦特原油均价为每桶88.55美元，高于之前预估的87美元。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

Mysteel：南方强对流天气多发不利春耕，强风暴袭扰美国南部农业活动

分布图全球降水方面，受低涡系统影响，美国中东部、加拿大东部等地自西向东自南向北有大范围较强降水天气，上述地区有大到暴雨，局地有大暴雨，并可能伴有短时强降水、雷暴大风、龙卷等强对流天气。南非南部和东部、博茨瓦纳东部、索莱托、斯威士兰等地有较强风雨天气，并伴有中到大雨、局地暴雨。图4 全国降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图南方地区未来几天将有较强降水过程。具体来看，11日至12日，江南、华南北部以及重庆南部、贵州等地有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨，并将伴有短时强降水等强对流天气，局地有雷暴大风或冰雹。13-14日，江汉、江淮、江南、华南北部及贵州东部等地有中到大雨，局地有暴雨。16-17日，江南、华南、四川盆地东部及贵州等地有中到大雨，局地有暴雨。不利于春耕春播农事活动开展。此外，黄淮东海等沿岸海域有大雾。预计，4月10日白天至夜间，黄海北部海域、黄海中西部沿岸海域、黄海西南部沿岸海域、东海西北部沿岸海域、山东半岛南部沿岸海域、江苏沿岸海域、杭州湾附近海域、长江口附近海域、舟山群岛附近海域、浙江沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾。对船舶航行、港口作业有不利影响。图5 美国南部、东部降水预报来源：钢联数据-空间数据-商品分布图美国风暴预测中心的预测，本周美国南部平原将有强雷雨天气，包括路易斯安那州、密西西比州和亚拉巴马州等地在内将出现超过3到4英寸的降雨，在一些可能导致洪水泛滥的地方，不能排除当地高达6英寸的降雨。美国南部的降水将在本周下半周向东北方向转移，为东部中西部带来降雨和风暴风险。周四，俄亥俄州和肯塔基州可能会有强到严重的风暴。到周五晚上，印第安纳州和俄亥俄州的降雨量将接近1到2英寸。（1英寸=2.54厘米）根据4月8日发布的最新美国农业部NASS每周作物进展报告显示，德克萨斯州已经种植了59%的玉米，而堪萨斯和密苏里州等州才刚刚开始。堪萨斯的玉米种植率为4%，而密苏里州为7%。本周的降水和下周潜在的强风暴系统都可能减缓农业生产进度。 3、中国AQI分布图6 中国AQI对比上：4月9日下：4月10日来源：钢联数据-空间数据-商品分布图当前全国大部大气扩散条件较好，无持续性污染天气。辽东半岛、京津冀南部局地有短时轻度霾，新疆东部和南部、内蒙古中西部、甘肃西部、宁夏等地多沙尘天气。二、全球灾害性天气预警 1、全球48小时内大于5.0级的地震图7 全球48小时内大于5.0级的地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图近48小时内全球共发生7起5.0级以上的地震，主要集中于环太平洋地震带西侧。图8 云南香格里拉4.7级地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图据中国地震台网正式测定：4月09日22时07分，在云南迪庆州香格里拉市（北纬27.88度，东经100.05度）发生4.7级地震，震源深度10千米。目前暂无人员伤亡，电力、交通、通信正常。图9 印尼北马鲁古6.1级地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图此外，印度尼西亚北马鲁古省海域9日发生6.5级地震，尚无人员伤亡和财产损失报告。 2、全球台风分布及其可能产生的影响图10 澳大利亚西部附近海域热带气旋来源：钢联数据-空间数据-商品分布图热带气旋“奥尔加”当前位于澳大利亚西澳大利亚州卡拉萨偏北方向约345公里的洋面上，预计将以每小时10-15公里的速度向西南方向移动，强度逐渐减弱，总体影响有限。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

伦锡一度涨超6% 带动沪锡刷一年多新高关注消费及佤邦复产情况【SMM评论】

Watch工具显示，CPI报告公布前，美国利率期货市场认为6月降息的概率从周一晚些时候的52%升至58%。数据显示，就2024年而言，联邦基金利率期货市场预计将累计降息约74个基点，即大约三次，每次25个基点。关注近期中美CPI数据。整体来看，当前国内锡市基本面供应预期偏紧，因缅甸佤邦锡矿复产时间仍未明确，需求端仍处于恢复中，海内外库存均去库。短期内锡价或高位震荡，关注下游消费以及缅甸佤邦锡矿复产情况。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

白银“涨疯了”！中国银价创十年新高上海黄金交易所紧急出手

前银价周一收盘也大涨1.39%。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布数据，截至4月2日当周，COMEX白银投机者净多头仓位增加3901手头寸，至34084手。中国市场白银价格也飙涨。沪银主力合约4月8日强势涨停，报收7128元/千克，创2012年10月以来新高。4月9日，上海白银延期Ag（T+D）收盘价为7188元/克。在国内市场，自3月以来，银价已经暴涨超20%。上海黄金交易所紧急出手在白银价格飙涨之际，上海黄金交易所4月8日发布通知，出手调整白银延期合约保证金比例和涨跌停板。通知显示，根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》的有关规定，上金所对白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。自2024年4月9日（星期二）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。通知还提醒各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，并提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资，确保市场稳定健康运行。 (截图来源：上海黄金交易所官网) 业内人士表示，上金所调整此项的主要意图是，通过增加做多白银的资金要求，防止过度投机行为，从而维护白银市场的稳定。对于国内白银价格上涨，多数券商解读为发达国家有强烈降息预期、多国央行主动买入贵金属现货、地缘政治摩擦加剧、全球通胀加剧等因素影响，并预测银价有望“接棒”金价上涨，金银价差比将有显著回归。金源期货预计，接下来一个月，金银价格仍将高位运行。国际金价的波动参考区间为2200-2500美元/盎司，国际银价的波动参考区间为26-30美元/盎司。光大期货认为，若市场仍看好黄金，资金可能分流转向白银，特别是从基本面来看，白银受益于光伏的快速发展，世界白银协会预期2024年白银仍将有一定供求缺口，所以当黄金不断创出新高，必然会带动白银的看涨情绪，当前白银已突破震荡区间上沿，确定性要比黄金更大一些。根据世界白银协会的报告，全球白银供应已连续第三年出现短缺，需求量则攀升至历史次高，为白银价格上涨提供了支撑，预计2024年底前涨幅可能达一倍。瑞银分析师表示，随着最近价格上涨，白银存在上涨潜力，预测终点可达32美元/盎司。据路透社报道，印度官员称，2月份印度白银进口量飙升260%至2295吨，创下历史新高，因为较低的关税鼓励了印度从阿联酋大量购买白银。

tqttier2024-04-10

黄金短线突发跳水行情！金价刚刚跌破2345美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

正了近期超买状况，但多头继续控制金价。美国3月份消费者物价指数(CPI)将于周三公布。现货黄金周二收报2352.15美元/盎司，涨幅0.57%，盘中触及2365.34美元/盎司新高。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，从黄金日线图来看，14日相对强弱指数(RSI)呈极度超买状态，这令金价面临回调风险。 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，日线图上的RSI显示出极度超买的状况，看涨交易者需要保持谨慎。因此，谨慎的做法是等待近期的一些盘整或适度的回调，然后再为金价延续过去两周左右的井喷式涨势布局。黄金市场交易员在关注周三将公布的美联储3月货币政策会议纪要和CPI通胀数据上，以深入了解美国的降息路径。根据路透调查，经济学家预测美国3月CPI环比增长0.3%，增幅略低于2月的0.4%；美国3月核心CPI环比料增长0.3%。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“除非CPI数据比预期高得多，否则黄金市场的技术性买盘势头将继续。如果通胀数据低于预期，黄金价格可能会升至2400美元/盎司。” 黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金日线图显示，周二，在小幅修正下跌后，金价再次创出新高，维持极端超买状态。技术指标处于数月高位，部分失去上行力量，但仍未确认临时底部。移动平均线保持坚定的看涨斜率，20日简单移动平均线(SMA)较当前金价水平低逾100美元，但仍远高于100日SMA和200日SMA。总的来说，很明显买家仍然掌控局势。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，超买状况已经开始对黄金造成压力，技术指标从近期高点回落，特别是，随着金价走高，动能指标的高点在下移，这种背离可能预示着金价另一波下行。与此同时，金价在看涨移动平均线上方发展，没有任何放弃的迹象。金价需要下跌约200美元，才能确认从当前水平开始的大幅下跌。预计金价会出现短暂的看跌回调。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2332.50美元/盎司；2318.60美元/盎司；2303.80美元/盎司阻力位：2365.00美元/盎司；2380.00美元/盎司；2400.00美元/盎司北京时间09:13，现货黄金报2344.95美元/盎司。

风枫2024-04-10

4月9日美国私人出口商报告对未知目的地销售12.4万吨大豆

美国农业部周二发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对未知目的地销售124,000吨大豆，在2023/24年度交货。美国大豆市场年度始于9月1日。美国农业部每周发布周度出口销售报告，此外还发布每日的出口销售报告。如果出口商在单一工作日内有任何10万吨或以上的单一商品销售活动，或者在报告期内销售的商品数量达到或超过20万吨，须在第二个工作日美国东部时间下午3点之前，向美国农业部做出报告。如果数量低于上述要求，则每周报告一次。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

24/25市场年度加拿大油菜籽的收成将略微下降至1806.9万吨

/24年度为2540万吨，这一预测是由美国农业部对外农业服务局(FAS USDA)的分析师发布的。根据他们的估计，2024/25市场年度油菜籽的收成将达到1806.9万吨，而上一年度为1832.8万吨；大豆收成将达到671.6万吨，上一年度为698.1万吨；葵花籽收成将达到7.6万吨，上一年度为9.2万吨。此外，据专家称，到2025年底，该国的油籽加工能力将从2024年3月的不到1300万吨增加到近1610万吨。报告称“还有两个投资项目计划在2026年及以后完成，但具体实施时间尚未公”。 FAS USDA指出，随着生物燃料市场的扩大，对加工业的投资仍在继续，但行业参与者正在考虑增加菜籽油和菜粕销售的机会，以保持加工厂的盈利能力。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

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