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出，美国仍容易受到供应短缺的影响。作为美联储前主席，耶伦表示同意美联储第三次超大规模加息，并暗示年底前将有更多大幅加息。美联储的最终目标是将通胀率降至2%，而耶伦对明年能否实现目标持怀疑态度。

Elaine2022-09-23

【铜】铜：夜盘铜价小幅上涨，美联储加息落地，利空影响暂时告一段落。9月美联储加息75个基点，并预计年内余下两次均要加息。但产业链供求略有缺口，表现为库存持续下降和现货延续升水，LME现货升水高企。宏观利空与产业链缺口可能使得铜价宽幅震荡，铜价中长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：夜盘锌价高开低走。昨日凌晨美联储加息75个基点，市场已提前消化，利空影响暂时告一段落，点阵图显示年内余下两次可能仍要加息。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡。中期锌价可能宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价小幅反弹。云南地区电解铝逐步减产，减产幅度或在20%左右，海外欧洲能源问题引发再度减产担忧。产业上，9月22日国内电解铝社会库存66.6万吨，小幅去库1.6万吨。供应端，海外欧洲铝厂依然面临减产风险，国内云南临近枯水期，多家铝厂陆续减产，幅度或超预期扩大至20%。需求端，下游加工企业开工略有抬升，消费表现尚显不足，旺季存一定预期。整体上，供应仍存干扰，需求略有回升，建议暂时观望为主。【镍】镍：镍价小幅回落。印尼称今年或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。国内8月电解镍产量环比下降3.13%，而表观消费有所回升，纯镍库存处于相对低位，对价格带来一定支撑。同时，海外印尼镍铁、湿法中间品以及不锈钢产品持续回流，供应端压力仍然存在。下游不锈钢领域，9月需求出现回暖，库存出现下滑，钢厂备货积极性较好，镍铁需求转好，金九银十旺季需求有一定预期。整体上，需求有所好转，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价反弹回落。海外市场东南亚锡产能逐步释放，伦敦LME库存再度累积，进口盈利窗口开启下，9月中下旬将迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西锡炼厂开工率延续回升，产量环比回升之中。下游焊料企业开工率同比依然维持偏低水平，需求未见明显改善，下游企业刚需采购，国内锡库存去化带来一定支撑。整体上，锡供应宽松，消费疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-23

贵金属延续震荡行情

落地，如期加息75bps，但点阵图显示美联储官员预计的终端利率在4.6%，领先于市场预期。会后鲍威尔讲话表示，美联储将继续抗击通胀，并暗示经济出现硬着陆可能性增大。上周公布的美国8月通胀数据回落速度不及预期，显示通胀具有粘性，而消费和就业数据维持韧性，加强美联储鹰派立场。日本央行出手干预汇市，令美元涨势暂缓。俄罗斯进行部分军事动员，俄乌局势可能出现升级。加息落地后金银短期缺乏单边驱动，整体延续震荡。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-23

钢材价格或有一定支撑

【钢材】钢材：美联储加息落地，75bp的加息幅度符合大部分市场预期，且美联储表示在通胀目标（2%）达成之前，加息的脚步不会停止，在目前海外通胀未有明显缓解的情况下，以美联储为首的各国加息进程仍将持续对商品价格产生压力。国内来看，上周五地产数据总体再度趋势，除了竣工和销售在政策的刺激下有边际的好转外，新开工、拿地环比上继续走弱，对应到成材需求也是明显的拖累，长期成材偏空的思路不变。但对目前螺纹01合约盘面来说，低库存，低估值，且本周需求呈现出了明显的环比回升。预计到10月中旬前，表需仍将处于环比改善赶顶的过程中，在市场确认需求绝对高度之前，钢材价格或有一定支撑。【铁矿】铁矿：夜盘铁矿高位震荡。基本面方面，铁矿供应端收缩预期较强，铁水产量较快恢复，铁矿港口库存有望进入去库阶段。同时考虑废钢消耗量持续低位，支撑铁水产量高位运行，进一步拉动铁矿需求。后市来看，当前市场在下游钢材低库存、终端需求存恢复预期的情形下，市场可能会交易一个中短期的供需错配行情，预计后市价格呈现偏强走势。。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-23

黄金期货周四收高0.3% 连续第二日上涨

连续第二个交易日收高。但分析师认为，美联储周三宣布加息75个基点后美元走强，使黄金价格的上涨动力受到抑制。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1681.10美元。来源：新浪财经

Jupiter2022-09-23

10年期国债活跃收益率上行1.53bp至2.6775%

回稳向上。美国8月CPI高于市场预期，美联储如期加息75个基点，点阵图显示今年至少还会加息75个基点，直到2024年才会降息，10年期美债收益率回升至3.7%上方，支撑美元指数走强。随着国内疫情逐步得到控制，稳经济政策不断出台，预计国债期货价格上行空间有限，操作上建议暂时观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-23

大旱！减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

婷认为，美棉近期走势受到宏观影响较多，美联储持续加息，欧洲也面临严重通胀问题不断加息，这对于需求将产生显著的压制，棉价上行不易。但是美国以及巴基斯坦供应收紧，印度也面临持续降雨或影响新年度棉花产量和质量，这导致国际棉价下行空间也较为有限。王晓蓓表示，从全球范围来看，本年度棉花产量同比增加，而消费下降，但由于期初库存的下降，最终导致期末库存同比略降。全球棉花供给平衡略松，而美国棉花供给则处于稍紧状态。受美棉整体供给吃紧影响，价格偏强。不过，亦不可忽视宏观面对棉价的影响。来源：期货日报

Jupiter2022-09-23

上海金属网早评9.23

合约上涨140元/吨，涨幅0.22%。美联储公布加息75基点，基本符合市场预期，铜价开盘短暂下跌后反弹，整体区间格局不变。行业方面，目前铜下游消费一般，旺季特征不明显，上周国内电解铜社会库存小降5千吨，铜精矿现货TC继续上调或反应电解铜供应未见明显增长，铜价边际支撑较强。现货方面，下游节前有备库需求，料短期升水维持偏强状态。铝昨日铝价维持震荡态势。沪铝主力合约最高上探18860元/吨，收盘于18755元/吨；伦铝最高上探2243美元/吨，最低2200.5美元/吨。8月CPI回升，美联储加息75基点或令铝价继续承压。海外方面，受欧洲能源危机影响，海外铝企业减产规模存在进一步扩大的可能。基本面，虽然供应端国内外减产对铝价有一定支撑，但目前需求端表现一般。当前下游加工企业对电解铝的需求仍然比较清淡，对铝价上方有所限制。库存方面，受节内集中到货但提货较缓影响，国内铝锭社会库存有所累积。短期铝价或维持弱震荡态势。铅美联储加息靴子落地，美元指数冲高后回落，伦铅昨日结束五连跌，昨日盘中一度小幅冲高，录得1897美元/吨，但夜间震荡回落至最终收报1853美元/吨，跌0.5美元/吨，跌幅0.03%。夜间沪期铅主力2210合约开盘于15015元/吨后小幅跳水，震荡整理于万五关口下方，最新报14910元/吨，较上一交易日结算价跌80元/吨，跌幅0.53%。夜间成交2743手，持仓34395手，增加1415手。库存方面， LME库存33100吨，减少400吨；上期所注册仓单68514吨，减少25吨。现货升水方面，伦敦现货对三个月期铅贴水略有收窄，报14.24美元/吨。国内现货价虽然昨日涨幅不及期盘，但下游仍观望情绪较重，询盘采买积极性不高，持货商随行就市报价，上海地区仓单对2210合约升水20元/吨，河南地区厂提货源贴水150元/吨，散单成交较为清淡。预计日内铅锭现货价格小幅下调50元/吨左右。锌美联储9月加息靴子落地，据CME"美联储观察"：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.3%，加息75个基点的概率为69.7%，加息100个基点的概率为0%。昨日基本金属普遍收涨，伦锌日内震荡整理运行，最终收报3117.5美元/吨，涨18.5美元/吨，涨幅0.6%。夜间沪期锌主力2210合约开盘小幅冲高至25215元/吨，但之后震荡回落最新收报24880元/吨，较上一交易日结算价涨200元/吨，涨幅0.81%。夜间成交71598手，持仓89746手，减少1698手。库存方面， LME锌锭库存63850吨，减少3650吨，上期所注册仓单58407吨，减少4820吨。现货升水方面，伦敦现货市场对三个月期锌升水最新报15.75美元/吨。上海市场现货升水继续大幅下调，上午第一交易时段，国产普通品牌对2210合约升水470元/吨报价，持续下调400至420元/吨，午后一度有360元/吨报价。下游消费表现较为疲软，市场成交较为清淡。预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升300至400元/吨。锡因为交易商担心全球经济前景黯淡将会限制金属需求，令隔夜伦敦金属市场多数品种走势下挫。近期由于担心美联储为首的央行积极加息，导致全球经济陷入衰退，并削弱商品需求。不过，中国数据给市场一些希望，交易员们期待着中国的宽松货币和财政政策将会对对工业金属的最终需求产生积极影响。本周二上海宣布了1.8万亿元的基础设施项目投资，以提振经济增长。基础设施建设通常消费大量金属。三个月伦锡最后逆市收阳，收报每吨21510美元，涨幅为1.6%或360美元。国内方面，夜盘沪期锡高位盘整，尾盘升势有所收敛；最后收报每吨183940元，升幅为840元或0.46%。国内冶炼生产逐步恢复，不少地区消费缓慢恢复，而现货多数用家仅维持按需适量采购。总体来看，目前行情走势小幅上移，价格攀升增强采购成本，用家谨慎活跃度较低，且随着供应量的增多，出货压力料将逐步增强。镍由于需求前景令人担忧，继续打压隔夜多数基本金属走势震荡下挫。三美联储主席杰罗姆鲍威尔誓言要降低通胀，并表示今年的借贷成本将会持续上升。周三美联储将基准利率提高了75基点。投行预期美联储在11月份的下次会议上游可能连续第四次加息75基点。加息预期支持美元走高，并威胁到经济增长，可能导致美国经济进一步滑向衰退。同时美元汇率走高，令美元定价的金属受到压力，因为这意味着海外买家的采购成本提高。最后LME三个月期镍盘震荡收跌，跌幅为1.5%或430美元，收报每吨24570美元。国内期市，夜盘沪镍再次高开低走，震荡下挫，盘中5日均线支撑失守。后跌幅为0.70%或1370元，收报每吨194780元。盘面冲高遭遇阻力，国内受到上方20万元一线压制较明显，此外基本面表现依旧不振，高价压制消费增长，不利于市场采购，部分贸易商出货减少，市况活跃度受到打压；目前现货升水继续下调，下游整体备货暂未启动。

Elaine2022-09-23

上海金属网午评9.22

0合约报升500-升560元/吨。今早美联储如预期加息75基点，市场提前消化消息，今早铜价低开反弹，截止中午收盘沪铜主力合约上涨180元/吨，涨幅0.29%。今日现货市场成交一般，升水较昨日下跌60元/吨。铜价反弹，现货升水小幅下调，盘中平水铜主流升510元左右，升水铜升540元左右成交尚可，湿法和差平水报货稀少。截止收盘，本网升水铜报升530-升560元/吨，平水铜报升500-升530元/吨，差铜报升420-升480元/吨。铝今日上海金属网现货铝锭报18640-18680元/吨，均价18660元/吨，较上交易日涨110元/吨，对2210合约报贴70~贴30元/吨。今早铝价震荡反弹，截止中午收盘沪铝主力合约涨120元/吨，涨幅0.65%。持货商今早跟盘报升贴水，对10合约在贴50元/吨上下。铝锭现货跟盘上涨，华东市场持货商对网价报均价~均价-10元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般，华东市场收货价在18660元/吨上下。现货市场整体成交较昨日略有好转。铅今日上海金属网1#铅现货报价：14850-14950元/吨，均价14900元/吨，较上一交易日涨25元/吨，对2210合约贴水130元/吨-贴水30元/吨。沪期铅上午交易时段震荡走高站上万五关口，午间主力2210合约收报15015元/吨。冶炼厂散单报盘调价形势不高，个别小幅上调25元/吨，以长单出货为主。贸易市场持货商报盘积极，上海地区仓单对2210合约升水20元/吨，河南地区厂提货源收紧报盘有限。虽然现货价格涨幅不及期盘，下游蓄企采购兴致不高，继续谨慎观望为主，现货成交依然较为清淡。锌今日上海金属网现货0#锌25120-25220元/吨，均价25170元/吨，较上一交易日涨10元/吨，较沪锌2210合约升水370-470元/吨；1#锌25050-25150元/吨，均价25100元/吨，较上一交易日涨10元/吨，较沪锌2210合约升水300-400元/吨。沪期锌主力2210合约隔夜低开后震荡整理，今晨强势走高至两万五关口，午间收报24975元/吨。早间持货商积极出货，国产普通品牌开对2210合约升水450至460元/吨，对网均价下浮20元/吨，下游观望情绪较重难以成交，持货商主动积极下调报价，临近盘中休市，国产普通对2210合约主流报盘升水400至420元/吨，个别有390元/吨报盘，对网均价下浮扩大至60元/吨左右。第二交易时段，主流报盘升水继续有所松动，集中于400元/吨附近，其他品牌方面，白银升水540元/吨，双燕升水680元/吨。但盘面强势上行，下游接货情绪低迷成交较差，现货市场成交较为清淡。锡今日上海金属网现货锡锭报价188500-190000元/吨，均价185300元/吨，较上一交易日涨3250元/吨。沪期锡今日震荡走升，盘中升幅再度扩大，目前站稳18万元一线，近远月基差升水小幅收敛；第二交易时段盘面升势扩大。现货市场，盘面延续升势，随着价格攀升，不利于用家采购，早盘不少人反映下游客户表现观望，部分连挂单都无。而接单者大多逢低适量采购，据悉有一些备货出现，但依旧缓慢。今日跟盘方面，听闻小牌对10月升水3500-3900元/吨左右，云字头对10月升水3900-4200元/吨附近，云锡对10月升水4200-4500元/吨左右。镍虽然加息将导致全球经济以及金属需求增长放慢，交易商在等待盘后美联储加息的结果，多数金属品种震荡收跌，而隔夜镍价却逆市收阳。今日上海金属网现货镍报价：199850-202150元/吨，跌300元/吨，金川镍现货较常州2210合约升水11300元/吨，较沪镍2210合约升水3500元/吨，俄镍现货较常州2210合约升水9000元/吨，较沪镍2210合约升水1200元/吨。早盘沪镍震荡上行，盘面再次翻红。随着近期价格涨势偏强，现货市场出货受阻，且升水报价继续下调，特别是金川镍升水下调幅度增强，早盘跌破3000元/吨；据悉稍早还有些成交，随着盘面上行，市场再度陷入停滞。截至10：15分休盘，沪镍2210合约与常州镍2210合约价差7840元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)上涨80.61，涨幅0.29%，报27674.48点。

Elaine2022-09-22

9月21日外盘农产品市场走势综述

级。 CBOT玉米期货收盘下跌1%，因美联储加息 ICE原糖期货收盘上涨0.06%。

Jupiter2022-09-22

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