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上海国际能源交易中心10月24日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2024-10-24

上海国际能源交易中心10月24日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-10-24

上海国际能源交易中心10月24日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2024-10-24

上海国际能源交易中心10月24日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2024-10-24

上海国际能源交易中心10月24日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2024-10-24

EIA：截至10月18日当周美国原油库存426,024千桶，较上周增加5474千桶

美国能源部：截至10月18日当周美国原油426,024千桶，较上周增加5474千桶

Elaine2024-10-24

EIA：截至10月18日当周美国汽油库存213,575千桶，较上周增加878千桶

美国能源部：截至10月18日当周美国汽油库存213,575千桶，较上周增加878千桶

Elaine2024-10-24

EIA：截至10月18日当周美国馏分油库存113,839千桶，较上周减少1140千桶

美国能源部：截至10月18日当周美国馏分油库存113,839千桶，较上周减少1140千桶

Elaine2024-10-24

纯碱将围绕成本波动

部因故延后至四季度投产或达产，包括远兴能源四线、连云港碱业、江苏德邦、阜丰集团和中天碱业等，合计超过300万吨，四季度新产能投放压力巨大。下游需求纯碱的需求主要分两块：一块是轻碱，主要用于生活洗涤、化工溶剂以及食品加工，包括日用玻璃、无机盐、洗涤剂以及新兴的碳酸锂行业等。轻碱的下游需求较为分散，相对也较为稳定，对纯碱的供需一般影响不大。另一块是重碱，主要用于生产浮法玻璃和光伏玻璃。据钢联数据，从二季度开始，玻璃日熔量呈现持续下滑态势。截至10月22日，浮法玻璃日熔量从最高17.65万吨下降至16.22万吨，降幅8.1%；光伏玻璃日熔量从最高11.59万吨下降至9.60万吨，降幅17.2%。在9月底宏观利好政策出台后，10月玻璃日熔量在持续下降，四季度纯碱需求难言乐观。库存情況进入10月，在供应上升、需求下降的情况下，纯碱库存进一步增加。据钢联数据，截至10月18日，纯碱厂内库存160.13万吨，自2022年年初创造历史峰值183.51万吨后，首次突破160万吨库存。自纯碱期货上市以来，仅出现过两次160万吨以上的库存：一是2020年二季度，纯碱期货价格在1300～1500元/吨区间波动；二是2021年年底至2022年年初，纯碱期货价格在2100～3000元/吨区间波动。 2021年年底至2022年年初纯碱库存创造180多万吨的历史最高值，但期货价格仍然维持在2100元/吨以上，主要原因在于2022年光伏大量投产，纯碱需求预期大幅增加，价格提前反应。后续纯碱快速去库，价格不断创新高。而今年四季度的情况，可能没有2022年那么乐观：产能明确过剩，需求持续下降，库存不断积累，并且还有更多新产能投放，四季度供需情况只会更糟糕。行情展望当前，纯碱产能过剩的格局较为明晰，若需求端没有明显改善，预计未来纯碱价格将围绕生产成本波动，成本最高的氨碱法作为价格区间上沿，成本最低的天然碱法作为价格区间下沿。据钢联数据，截至2024年10月18日，华北地区氨碱法生产成本约1720元/吨；天然碱法生产成本按照产能最大的远兴能源进行核算，远兴能源2023年年报显示，该公司天然碱生产成本约850元/吨。从产地内蒙古阿拉善盟运至纯碱期货基准交割地河北沙河地区，运费约400元/吨，折盘面成本约1250元/吨。在供应过剩的情况下，未来纯碱价格预计难以给予成本最高的生产企业太好的利润，但也难以跌破最低的天然碱成本。因此，预估四季度纯碱期货价格最低区间在1200～1300元/吨（天然碱成本上下浮动50元/吨），最高区间在1750～1850元/吨（氨碱法成本上浮100元/吨多一点）。风险关注：纯碱企业检修情况、新产能投放情况、宏观增量政策持续情况等。（作者单位：佛山金控期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-24

油脂收红，黑色弱势-2024年10月23日申银万国期货每日收盘评论

席执行官纳赛尔10月21日在新加坡国际能源周上发表讲话时表示，中国最近的刺激措施将提振这个亚洲最大石油消费国的石油需求。我们非常看好中国，他们的需求正在增加，尤其是中国央行出台了大规模刺激计划。投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少3.3%。【甲醇】甲醇：甲醇上涨0.37%。华东进口船货卸货数量延续增多但整体提货量未有显著增加，沿海甲醇库存延续宽幅上行。截至10月17日，沿海地区甲醇库存在117.4万吨（目前库存处于历史的中高位），环比上涨8.7万吨，涨幅为8%，同比上涨15.32%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估57.2万吨附近。据卓创资讯不完全统计，预计10月19日至11月3日中国进口船货到港量在77.82万吨-78万吨。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在84.78%，环比持平。受烯烃企业运行稳定影响，导致国内CTO/MTO装置开工整体稳定。截至10月17日，国内甲醇整体装置开工负荷为74.81%，环比下降0.48个百分点，较去年同期提升1.32个百分点。【橡胶】橡胶：周三橡胶减仓回落，产胶区气候仍是近期关注焦点，今年新胶产出的不确定性仍存，10月开始逐步进入产胶旺季，短期降雨稍有改善，原料价格承压，国内保税区库存持续缓慢去化，终端消费存在持续改善的良好预期，但仍需实际消费支撑，预计胶价走势短期震荡，价格重心逐步抬升。【玻璃纯碱】玻璃纯碱：周三，玻璃期货窄幅整理。中期角度，玻璃后市关注后市消费的驱动以及上游供给的调节，以及实际供需消化情况。同时，观察房地产政策的变化所带来的效果，以及玻璃企业自身加工利润的变化情况。短期数据层面据卓创资讯统计，上周玻璃生产企业库存5141万重箱，环比下降62万重箱。周三，纯碱1月整理运行。短期累库趋势未变，市场偏弱。后市角度关注供需调节的过程，尤其是供给端的调整程度以及库存变化，同时关注下游玻璃的供给收缩的程度。数据层面据卓创资讯统计，上周纯碱库存151.4万吨，环比增加约6.5万吨。【聚烯烃】聚烯烃：聚烯烃现货，线性LL，中石化平稳，中石油平稳。拉丝PP，中石化平稳，中石油平稳，煤化工7560，成交转好。周三，聚烯烃低位整理。目前，基本面聚烯烃自身供需平稳，同时受到原油双向波动的影响。后续关注终端需求的恢复进度，以及成本端的波动情况。总体而言，适度降低多头配置。预计PE01合约波动区间7800—8300，预计PP01合约波动区间7200—7900。【PTA】 PTA：PTA2501价格收跌于5036元/吨，隆众资讯显示，市场开工率在82.5%，加工费在255元。纺织布匹订单流转不畅，需求后劲不足。供应方面，PTA近期小幅累库，据卓创资讯统计，pta检修装置已经陆续重启，并且月度产量增加，使得供应宽松预期增强，成本端PX利润尚可，库存累库，价格维持弱势，总体来看，成本支撑不足，需求后续乏力，预计pta期现价格继续回调。【乙二醇】乙二醇：乙二醇2501价格收跌于4592元/吨，隆众资讯显示，石脑油制乙二醇开工率78%附近，煤制乙二醇加工费760元附近，市场目前港口库存在60万吨附近波动，累库压力不大，未来，进口有增加预期，下游终端秋冬订单改善有限，行业库存有累库预期，乙二醇预计上涨幅度有限。【尿素】尿素：尿素价格继续震荡。现货方面，山东地区尿素小幅上涨，小颗粒主流出厂成交1750-1800元/吨。临沂市场一手贸易商出货参考价格1810-1820元/吨附近，菏泽市场参考价格1790-1800元/吨附近。消息方面，山西地区启动重污染天气橙色预警通知，当地煤化工企业自10月10日起将限产30%，尿素周度开工率环比下滑。但企业库存升至新高，近期尿素价格不断下跌，刚需推进不及预期，虽然主产销区部分企业可以产销平衡，但部分外发为主的尿素企业库存压力上行。其中内蒙古库存累库幅度较大，整体拉高库存累库幅度。总体而言，目前市场开始呈现观望态势，成品垒库将拖累尿素价格。 03 黑色【铁矿石】铁矿石：受宏观调控政策提振信心，钢厂有集中补库行为，且钢厂盈利率提升背景下观测到铁水快速上升，钢厂快速复产，原料端在前段时间反弹中再度领涨，后续高炉复产或将进一步加速，铁矿需求边际回暖。短期政策刺激难改中期供需失衡压力，短期关注财政政策落地是否超预期，钢厂复产进度等，短期维持震荡调整思路。【钢材】钢材：终端需求表现企稳，基本面角度没有出现继续恶化的情况，下半年真实用钢需求持续情况需要谨慎观察。钢厂目前利润修复，螺纹利润来到50+到100+不等水平，热卷利润恢复到盈亏平衡上方，钢厂复产意愿在螺纹上相对更强，总产量呈现回升态势。螺纹钢的表观消费能否持续稳定在周度250万吨以上仍待观察。未来需要关注的重点——钢厂增产速度和铁水高度，钢厂增产后何时出现累库拐点。伴随着螺纹价格反弹到平电成本3300-3400区间，钢厂复产动能更强，会对远期供需平衡产生压制。后期重点关注宏观方面的逻辑演变，利好政策正在逐渐落地。 04 金属【贵金属】贵金属：贵金属持续走强，黄金刷新新高，白银大幅跟涨。此前上升的美国初请失业金人数重新令市场对就业市场产生担忧、中东等地区地缘局势升温令避险需求上升，近期特朗普支持率上升进一步加剧避险氛围。上周欧央行的降息延续了市场的宽松氛围，人民币的走弱令人民币计价黄金表现偏强。货币环境偏向宽松、美国债务持续膨胀、中东等地区地缘局势继续升级、临近美国大选下，逢低买盘表现的尤为坚挺，而白银也呈现跟涨。而此前因降息路径趋于中性、多头拥挤、季节性压力等调整因素未对黄金造成明显影响。未来地缘冲突进一步升级的担忧以及美国实际利率走低或接棒继续推升金价。短期内地缘风险扰动、美国大选临近以及价格的新高或产生进一步的上行冲动。【铜】铜：日间铜价小幅收低。今年全球精矿供应不及预期，精矿加工费持续低位，近期国内冶炼产量增速放缓明显，9月份铜产量同比增加0.4%。全球库存数月攀升后，小幅回落。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产数据依旧低迷，需要持续关注。铜价中期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价近乎收平。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应，国内锌产量出现减产迹象。由国家统计局数据来看，国内汽车产销季节性回落，基建稳定增长，家电表现良好，需要关注地产行业变化。中期锌价可能回升。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.43%。宏观角度，美联储降息预期有所降温，对有色板块或造成一定压力；国内正在出台一系列经济刺激政策，今日央行官宣下调LPR利率。基本面角度，氧化铝供需缺口延续，氧化铝现货价格高位继续上涨。电解铝供需表现皆较为稳定，库存延续去化趋势。展望后市，宏观预期有所反复，电解铝基本面较为健康，短期内铝价或震荡运行。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌1.58%。宏观角度，央行调降LPR利率，有色板块整体有所提振。据SMM消息，印尼RKAB配额审批出现新进展，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，因此下月印尼内贸红土镍矿升水或有下降可能。我国镍铁冶炼厂多数仍处于成本倒挂状态，镍铁开工率维持低位。不锈钢现货流通量较为充裕，现货上涨动能相对不足。短期内，考虑到镍矿供应紧张缓解预期，镍价或震荡偏弱运行。【碳酸锂】碳酸锂：供给端虽有减产扰动，但对价格的影响边际明显走弱，此前市场期待的金九银十下游大量补库的预期目前来看也并未明显出现，当下在产业竞争压力巨大且下游已对锂盐过剩的预期形成一致，导致采购原料的策略相对谨慎，因此在行业需求反转之前，下游维持低库存和按需采购谨慎补库将成为常态化。整体供应端目前没有见到明显降速，随着旺季逐渐转弱，需求端表现再现面临考验，库存维持在12万吨左右，去化不明显，价格缺乏向上驱动，注意下方成本考验。 05 农产品【白糖】白糖：白糖价格午后反弹。现货方面，广西南华基准报价下调10元在6550元/吨，云南南华报价维持在6320元/吨。总体而言，巴西榨季产量下调支撑市场，而北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪价格主力合约午后继续上涨。根据涌益咨询的数据，10月23日国内生猪均价17.57元/公斤，比上一日上涨0.20元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH01合约波动区间14000—16000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货2501合约小幅反弹，2505合约走势强势。根据我的农产品网统计，截至2024年10月10日，全国主产区苹果冷库库存量为16.55万吨，库存量较上周减少2.09万吨。走货较上周环比降速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP2501合约波动区间6000—8000，操作上建议近月合约逢高偏空或者进行买2505空2501的反套操作。【棉花】棉花：昨夜棉价继续维持震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15456元/吨，较上一日+13元/吨。消息方面，根据文华财经消息，一贸易组织周二称，印度2024/25年度棉花产量可能同比下滑7.4%，至3020万包，由于种植面积下降以及过量的降雨破坏了作物。印度棉花协会(CAI)在声明中称，产量下滑将使得10月1日开始的新年度的棉花进口量从上一年的175万包增至250万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂继续上涨。根据近期高频数据显示马棕产量环比下滑而出口加快，提振棕榈油价格表现。SPPOMA数据显示2024年10月1-20日马来西亚棕榈油产量减少6.31%；AmSpec预计马来西亚10月1-20日棕榈油出口量环比增加9.5%。并且印尼农业部长重申计划于2025年1月实施B40生物柴油计划，在b40计划下预计相较现行的b35计划增加约300万升的棕榈油消耗量，全球棕榈油供需进一步趋紧。菜系方面，上周末加拿大政府表示允许其企业申请减免对中国进口的电动汽车、钢铝制品加征的关税，在一定程度上缓和了市场对于中加贸易紧张局势的担忧，因此进口菜籽供应偏紧预期改善。不过受到棕榈油强劲影响，菜油也获得提振。随着后期东南亚产地步入减产季，整体库存压力有限，油脂支撑仍存。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏强震荡。巴西方面，根据CONAB数据截至10月20日，巴西大豆播种率为17.6%，上周为9.1%，去年同期为28.4%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月20日当周，美国大豆收割率为81%，前一周为67%，去年同期为72%，五年均值为67%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力。此外加拿大加税态度缓和，菜籽反倾销题材情绪减弱，豆菜粕价格上方仍承压。短期来看美国大选在即给豆系带来较大不确定性，短期预计粕类价格震荡调整为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC偏弱震荡，12合约收于2979.8点，收跌4.64%。周二HMM的11月线上运价开舱，大柜报价4106美金，使得市场对于11月当前报价能否实质性落地存疑。马士基第46周开舱，持平第45周报价，大柜报价4500美金，体现挺价意愿。地中海11月1日的ALBATROS航线，下调运价至大柜3186美金，GRIFFIN航线仍维持大柜4540美金的报价，一定程度上有加剧市场对于11月当前运价落地的存疑。11月初主要船司大柜均价涨至4600美金左右，对应盘面估值为3000点左右，目前12合约涨幅基本反映11月的提涨幅度。本周将开始对11月初的订舱，也是对11月挺价能否如期落地的验证，短期盘面在反映11月挺价幅度的情况下，预计以宽幅震荡为主，关注船司对于11月运力的调控及11月初的订舱情况。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-10-24

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