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广州期货交易所2026年07月01日多晶硅仓单日报
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双流 830 830 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 1170 1170 0 多晶硅新特准东 2000 2000 0 多晶硅杭州正才（中物流（石河子）） 660 660 0 总计 14250 14520 270
99qh07-01 15:51
广州期货交易所2026年07月01日碳酸锂仓单日报
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） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 238 238 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 22 22 0 总计 48731 49331 1450
99qh07-01 15:51
郑州商品交易所2026年07月01日甲醇仓单日报
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小计 0 0 0 0 0820 新能能源（厂库） 0 0 0 -600 小计 0 0 0 0 0821 南通阳鸿 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0822 常州宏川 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0823 常州建滔 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0825 长江国际 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0828 长江石化 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0829 扬州石化 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0830 连云港荣泰 0 0 0 -180 小计 0 0 0 0 0831 京唐港 0 0 0 -200 小计 0 0 0 0 0832 上期资本（厂库）南通（上期资本MA） 0 0 0 0 太仓（上期资本MA） 0 0 0 0 常州（上期资本MA） 0 0 0 0 张家港（上期资本MA） 0 0 0 0 江阴（上期资本MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0833 杭实化工（厂库）南通（杭实化工MA） 1000 0 0 0 太仓（杭实化工MA） 1000 0 0 0 常州（杭实化工MA） 1000 0 0 0 张家港（杭实化工MA） 0 0 0 0 江阴（杭实化工MA） 0 0 0 0 小计 3000 0 0 0 0834 中海化学（厂库）东莞（海油富岛MA） 0 0 0 0 南沙（海油富岛MA） 0 0 0 0 厦门（海油富岛MA） 0 0 0 0 泉州（海油富岛MA） 0 0 0 0 珠海（海油富岛MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0835 南京诚志（厂库）南京（南京诚志MA） 0 0 0 0 南通（南京诚志MA） 0 0 0 0 太仓（南京诚志MA） 0 0 0 0 常州（南京诚志MA） 0 0 0 0 张家港（南京诚志MA） 0 0 0 0 江阴（南京诚志MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0836 金桥化工（厂库）南通（江阴金桥MA） 0 0 0 0 太仓（江阴金桥MA） 0 0 0 0 常州（江阴金桥MA） 0 0 0 0 张家港（江阴金桥MA） 0 0 0 0 江阴（江阴金桥MA） 800 0 0 0 泉州（江阴金桥MA） 0 0 0 0 靖江（江阴金桥MA） 0 0 0 0 小计 800 0 0 0 0837 扬州恒基达鑫 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0838 东莞九丰 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0839 中基石化（厂库）南通（中基石化MA） 0 0 0 0 太仓（中基石化MA） 0 0 0 0 常州（中基石化MA） 0 0 0 0 张家港（中基石化MA） 0 0 0 0 江阴（中基石化MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0840 盛虹科技（厂库）南通（盛虹科技MA） 0 0 0 0 太仓（盛虹科技MA） 0 0 0 0 常州（盛虹科技MA） 0 0 0 0 张家港（盛虹科技MA） 0 0 0 0 江阴（盛虹科技MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0841 国贸石化（厂库）东莞（国贸石化MA） 0 0 0 0 南沙（国贸石化MA） 0 0 0 0 厦门（国贸石化MA） 0 0 0 0 泉州（国贸石化MA） 0 0 0 0 福州（国贸石化MA） 0 0 0 0 莆田（国贸石化MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0842 南华资本（厂库）南通（南华资本MA） 0 0 0 0 太仓（南华资本MA） 0 0 0 0 常州（南华资本MA） 0 0 0 0 张家港（南华资本MA） 0 0 0 0 江阴（南华资本MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0844 浙期实业（厂库）南通（浙期实业MA） 0 0 0 0 太仓（浙期实业MA） 0 0 0 0 常州（浙期实业MA） 0 0 0 0 张家港（浙期实业MA） 0 0 0 0 江阴（浙期实业MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0846 中化化销（厂库）东莞（中化化销MA） 0 0 0 0 南沙（中化化销MA） 0 0 0 0 南通（中化化销MA） 0 0 0 0 厦门（中化化销MA） 0 0 0 0 太仓（中化化销MA） 0 0 0 0 常州（中化化销MA） 0 0 0 0 张家港（中化化销MA） 0 0 0 0 扬州（中化化销MA） 0 0 0 0 江阴（中化化销MA） 0 0 0 0 泉州（中化化销MA） 0 0 0 0 珠海（中化化销MA） 0 0 0 0 靖江（中化化销MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0922 永安资本（厂库）南通（永安资本MA） 0 0 0 0 太仓（永安资本MA） 0 0 0 0 常州（永安资本MA） 0 0 0 0 张家港（永安资本MA） 0 0 0 0 江阴（永安资本MA） 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 2000 河南心连心（厂库） 60 0 0 -200 小计 60 0 0 0 2008 安徽昊源（厂库） 0 0 0 -150 小计 0 0 0 0 2009 安徽中能（厂库）中能（安徽中能MA） 1050 0 0 -150 小计 1050 0 0 0 总计 4910 0 0 0 4910
99qh07-01 15:44
PTA 加工费高位运行
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重启；逸盛海南1#装置6月初重启；嘉通能源300万吨产能5月中下旬检修、6月初重启。6—7月存在检修计划的装置如下：独山能源计划6月中下旬停车检修，重启时间待定。虹港石化一套250万吨装置计划7月初停车，8月中下旬重启，另一套7月检修时间待定。台化兴业120万吨产能计划6月中旬检修，重启时间待定。逸盛大连375万吨产能计划7月下旬进行技改。6月中下旬，东营威联250万吨装置停车检修，计划于8月中旬重启。此外，福海创450万吨产能按计划停车检修，重启时间待定。总体来看，6—7月待检修装置规模依旧较大。从装置检修计划来看，PTA产能利用率将维持低位运行。后续需关注两点：一是加工费修复至高位后，PTA装置检修的实际兑现率是否下降；二是已停车装置的重启进度。需求方面，截至6月末，聚酯月均负荷为78.5%，环比下滑2.5个百分点；分品种来看，长丝月均开机负荷为75%，环比下滑5.5个百分点；短纤月均开机负荷为72%，环比亦下滑5.5个百分点；瓶片月均开机负荷为71.3%，环比基本持平。6月涤丝厂商减产降负延续，聚酯端供应边际走低。利润方面，中上游利润有所修复，而聚酯利润则受到挤压。截至6月末，聚酯月均加权盈利为160元/吨，5月盈利为240元/吨。分品种来看，长丝月均加权盈利为220元/吨，5月盈利为160元/吨；短纤月均亏损300元/吨，5月亏损为260元/吨；瓶片月均盈利为405元/吨，5月盈利为1000元/吨。图为国内PTA月度供需平衡表（单位：万吨）展望7月，聚酯终端进入传统淡季，需关注下半年新订单的转折点。考虑到7月PTA装置检修预期延续，预计聚酯负荷或维持低位运行，重点关注中上游装置动态。织造方面，6月江浙地区织造月均开机负荷为52.4%，环比回升1个百分点，同比下滑8个百分点。近期秋冬绒类面料局部需求有所回暖，但市场整体缺乏大单支撑，厂商提负荷意愿一般。当前市场仍相对谨慎，后续需持续关注新订单走势。总体来看，6月油价下跌带动聚酯板块中上游利润修复，当前PX及PTA加工差均处于中性偏高水平。预计7月PTA维持供需双低格局，去库趋势延续。叠加油价弱势预期，中上游高利润状态将持续，PTA单边价格或震荡运行，趋势性方向尚不明确，加工费将维持高位。（作者单位：创元期货）来源：期货日报网
期货日报网07-01 10:00
短线调整不改中线走高
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通胀担忧扰动市场，但已公布的数据显示，能源价格上行并未传导至核心通胀，且工业品价格上下游表现出现分化。随着海外地缘局势的缓和，PPI年中触顶的概率正在上升，通胀指标对货币政策未产生实质性掣肘。不过，内需边际回落，三季度存量政策有望加快落地，政府债券发行提速或给债市带来阶段性扰动。而从发行期限上看，10年期以上超长债净融资占比进一步提升，后续超长端潜在的供给压力不容忽视。这一情况已反映在偏高的期限利差之中。在外需韧性较强、存量政策额度尚存的情况下，增量政策出台的概率偏低。扩大内需的关键更多体现在已下达专项债、超长期特别国债、政策性金融工具等存量政策的拨付支出和实物量转化方面。综合分析，债市中期走势偏乐观，而短期震荡调整。一方面，三季度存量财政政策发力扩大内需的概率不低，政府债券供给提速可能会带来阶段性扰动；另一方面，资金价格与短端收益率趋于倒挂，且中短端收益率斜率相对平坦，抑制做多情绪。操作上，单边建议短线逢高试空TS合约，盘面调整较大时择机布局T、TL合约中线多单。（作者单位：银河期货）来源：期货日报网
期货日报网07-01 09:45
20号胶供需缺口趋于弥合
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构成关税壁垒威胁；中东局势缓和虽降低了能源成本，却也使前期因避险囤积的补库需求逐步消退。国内方面，新能源汽车重卡销量同比大增带来结构性亮点，但难以对冲传统商用车产、销量环比回落的态势。宏观预期持续摇摆，终端消费难以对橡胶价格形成有效支撑，产业层面的压力正沿产业链加速传导。在下游轮胎环节，国际轮胎市场同样呈现成本与需求双重承压、新旧市场分化加剧的格局。成本端，三大原材料价格上涨推动生产成本显著抬升，但涨价传导滞后，企业利润持续受挤压；需求端，全钢胎与半钢胎内销疲弱、渠道库存高企，市场进入“工厂提价、终端疲弱”的僵持局面，因此装置开工率持续下滑；贸易格局上，美国对华“双反”及对越南发起的301调查持续压制传统出海路径，而拉美、非洲等新兴市场需求增长强劲。长远来看，当前中国轮胎海外市场自主份额仍处于低位，在贸易壁垒倒逼与新兴市场需求的拉动下，全球化布局有望进入加速替代的发展新阶段。图为中国半钢胎开工率在终端车市层面，轮胎端的高库存与弱开工，在终端销量数据中得到了进一步印证。海外市场方面，5月全球轻型车销量同比下降，区域分化明显：美国市场依赖高收入群体维持韧性，西欧市场在电动车与经济型车型的推动下成为为数不多的亮点。国内方面，5月汽车销量环比回升但同比仍小幅下降，整体处于“弱企稳”状态；结构上，新能源汽车渗透率持续攀升，传统燃油车内需疲弱，出口成为其关键支撑。映射至橡胶需求端，乘用车配套轮胎需求整体趋于收缩，但新能源汽车的持续渗透与强劲出口，为商用车轮胎及部分出口导向型需求提供了韧性支撑。展望后市，霍尔木兹海峡的重新开放有望缓解供应链瓶颈与能源成本压力，对全球销量形成边际支撑，但这一利多能否持续兑现，仍高度依赖于海运安全与地缘局势的演变。若不确定因素反复，全球汽车市场销量波动性将维持高位，进而对轮胎出口需求及橡胶消费形成持续性扰动。供需总结与后市展望综合来看，当前20号胶市场处于供应季节性放量确立、需求负反馈持续深化的供需双弱格局之中，前期支撑价格的供需缺口正逐步弥合。展望后市，短期内预计维持偏弱震荡态势——下有成本与天气扰动托底，上有供增需弱压制，价格反弹与深跌均受限。中期走势的核心变量集中于三点：其一，泰国等主产区实际放量节奏是否超预期；其二，非洲胶对交割品估值体系的实际冲击力度；其三，轮胎出口订单状况。在明确的供需拐点出现前，市场将以震荡筑底的方式完成对前期估值溢价的消化。后续密切关注产区天气变化、轮胎开工率及港口库存等高频指标的边际变动。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网
期货日报网07-01 09:45
宏观政策预期主导原油市场
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紧] 二季度以来受美以伊冲突影响，国际能源价格攀升，全球通胀压力反弹，多国央行重启加息。6月11日，欧洲央行宣布加息25个基点，将存款机制利率从2%上调至2.25%，主要再融资利率上调至2.4%。6月16日，日本央行议息会议也宣布加息25个基点，将政策利率从0.75%上调至1.0%，创1995年以来新高。日本央行副行长冰见野会后表示，日本央行将继续加息，并警告基础通胀存在向上偏离目标的风险。在这之前，澳大利亚联储、丹麦央行、捷克央行等纷纷宣布加息。值得关注的是，6月美联储议息会议虽然维持了利率不变，但其货币政策信号偏“鹰”。在提交预测的18位官员中，9人预计2026年将至少加息一次（其中3人预计加息25个基点、5人预计加息50个基点、1人预计加息75个基点），8人预计利率不变，1人预计降息25个基点。委员会还将2026年的利率预期中值从3月的3.4%大幅上修至3.8%，当前联邦基金基准利率在3.5%~3.75%，这意味着FOMC投票委预计将在今年年底前加息一次。通胀反弹与就业强劲是美联储政策预期转向的核心触发因素，两者共同推动市场重新定价美联储政策路径。美国通胀呈现持续反弹态势，1—2月CPI同比维持在2.4%的低位，3月受油价暴涨影响升至3.3%，4月进一步升至3.8%，5月同比上涨4.2%，创2023年4月以来最大涨幅。通胀上行的核心驱动力是能源价格。5月能源价格环比上涨3.9%，同比大涨23.5%，贡献了六成以上的月度涨幅。核心通胀相对温和，5月核心CPI同比上涨2.9%，环比涨幅较前值回落，显示能源冲击尚未传导至核心物价领域。此外，就业市场表现持续超出市场预期，成为支撑美联储维持高利率的另一重要支柱。1月非农就业人口新增16万人，失业率回落至4.3%，缓解了市场对就业降温的担忧。5月季调后非农就业人口增长17.2万人，再度大幅超出预期，且3—4月数据合计上修9.3万人，过去3个月就业增幅创两年多来最强表现；失业率维持在4.3%，劳动力参与率保持稳定。强劲的就业数据叠加通胀反弹，推翻了市场年初对美联储年内降息的一致预期，甚至引发了对其年内加息的定价。往前看，虽然市场预防式加息概率上升，美联储新任主席沃什在记者会上拒绝提供关于利率的前瞻指引，但“鹰”派点阵图意味着如果后续就业数据持续向好，且通胀处于高位，下半年启动预防式加息的可能性上升。考虑到就业市场后续或有所降温，油价回落、关税影响消退、住房和工资增速维持低位有助于压低通胀，美联储7月前将维持利率不变，12月加息概率超过80%。随着地缘局势降温，市场关注焦点或转向货币政策及经济增长预期。需持续关注三季度通胀走势。若通胀有所回落，美联储加息的紧迫性可能会有所下降。 [美元指数维持强势] 近期美元指数不断走强，主要受美联储政策预期再定价与全球资产风险偏好回落的影响，美联储政策路径与全球利差是否进一步扩大决定其未来上涨空间。4月中旬以来，美元指数从98上行至6月24日的101.7，特别是在6月18日美联储利率决议后加速抬升，显示市场已对美联储政策路径重新定价。利率市场已逐步自主加息，预计2027年年初有2次加息的预期，较此前明显上修。短端利率抬升预期直接推升无风险收益率中枢，进而强化美元的吸引力。此外，美联储与其他主要央行之间的政策分化亦构成美元走强的关键支撑。目前欧洲、日本及部分新兴市场央行整体处于观望或慢紧缩阶段，其政策利率的节奏落后于美国，使得美元在全球配置中的相对收益优势进一步扩大，这在一定程度上支撑了美元。中期来看，美元上方压力逐渐加大。一方面，市场持仓层面已出现拥挤迹象。截至6月23日，美元指数非商业多头持仓量为34278，已升至2025年年初以来高位，表明“‘鹰’派预期交易”已逐渐被计价。另一方面，随着地缘局势缓和，油价不断回落，通胀预期下行的可能性较高。若后续通胀数据未进一步超预期，利率上修空间有限，则美元进一步走强的驱动力将边际减弱。 [美国经济分化特征或延续] 上半年虽然地缘冲突对全球经济造成扰动，但美国经济展现出较强韧性。AI产业热潮持续驱动资本开支大幅扩张，下半年美国经济韧性尚存。目前美伊局势逐渐降温，伴随中东供应恢复、原油价格高位回落，全球通胀逐步企稳下行，拖累经济的成本压力消解，宏观景气边际回暖。美国一季度GDP年化环比增长率为1.6%，较初值2%下修0.4个百分点，低于市场预期。个人消费支出环比增长1.4%，较去年四季度下滑0.5个百分点，利率敏感部门持续承压，显示出高利率对经济的抑制效应逐步显现。但进入二季度后，制造业与服务业形成明显的分化态势。美国制造业依托AI投资、资源品价格上涨形成景气支撑，制造业PMI持续扩张；服务业持续承受高油价带来的成本端压制，经营压力明显抬升，两大行业景气走势持续背离。制造业扩张带动经济预期上修，5月美国ISM制造业PMI升至54，创4年新高，其中物价分项升82.1，虽然较4月的84.6有所回落，但仍处于2022年6月以来较高水平，显示出制造业端通胀压力显著回升。服务业PMI则边际回落，5月录得54.5，虽仍处于扩张区间，但动能减弱，经济结构分化特征明显。消费者信心指数持续走低。5月密歇根大学消费者信心指数跌至44.8，创历史新低。6月信心指数小幅回升至48.9，但仍显著低于去年同期水平，高通胀对居民消费能力与意愿的压制持续存在。此外，美国个人储蓄率降至2022年以来的最低水平，尽管下半年原油供给冲击导致的通胀大概率缓解，但收入增速放缓叠加储蓄见底仍然可能导致消费承压。尽管上半年AI产业热潮持续驱动资本开支大幅扩张，但并未向外传导到实体经济，消费等传统支柱板块增长持续走弱，行业景气度分化态势或持续强化。综合来看，下半年宏观经济与大宗商品市场将迈入由地缘局势、货币政策共同主导的阶段。美伊双方在关键问题上仍存在明显分歧，中东局势依然处于外交推进与军事风险并存的敏感阶段，能源价格仍具有脉冲反弹风险。美联储在沃什领导下重构政策模式，全球流动性格局将面临重塑。全球能源化工品正经历从供应紧张向供需宽松格局的转变，特别是霍尔木兹海峡通航的恢复，显著改善了原油供应预期。下半年铜价预计将维持在高位区间震荡，中枢有望继续上移，但宏观与政策不确定性将影响其运行节奏。在流动性收紧预期升温、美元指数维持强势的背景下，贵金属或将震荡偏弱运行。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网
期货日报网07-01 09:45
交易日历2026-09-30
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权利凭证作为保证金的保管费。上海国际能源交易中心合约最后交易日： SC2610、LU2610合约的最后交易日非整数倍持仓调整： BC2610合约的非套保和套保持仓调整为5手的整倍数， NR2610合约的非套保和套保持仓调整为10手的整倍数。合约限仓： SC2611非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为500手，客户的持仓限额为500手， SC2611系列期权非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为500手，客户的持仓限额为500手， SC2612非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为1500手，客户的持仓限额为1500手， SC2612系列期权非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为1500手，客户的持仓限额为1500手， LU2611非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为500手，客户的持仓限额为500手， LU2612非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为1500手，客户的持仓限额为1500手， NR2610非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为200手，客户的持仓限额为200手， NR2611非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为600手，客户的持仓限额为600手， NR2611系列期权非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为600手，客户的持仓限额为600手， BC2610非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为700手，客户的持仓限额为700手， BC2611非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为3500手，客户的持仓限额为3500手， BC2611系列期权非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的持仓限额为3500手，客户的持仓限额为3500手，合约保证金率调整： BC2610合约保证金率调整为15%。 NR2610合约保证金率调整为15%。收取会员质押手续费：收取9月份会员权利凭证作为保证金的保管费。
99qh07-01 01:42
交易日历2026-09-29
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上海国际能源交易中心新合约上市： EC2709合约上市中国金融期货交易所 IO2610-C-3900上市 IO2610-P-3900上市 IO2611-C-3900上市 IO2611-P-3900上市 MO2611-C-6500上市 MO2611-P-6500上市 MO2612-C-6500上市 MO2612-C-6700上市 MO2612-P-6500上市 MO2612-P-6700上市 MO2709-C-6400上市 MO2709-C-6600上市 MO2709-P-6400上市 MO2709-P-6600上市 HO2611-C-2500上市 HO2611-P-2500上市
99qh07-01 01:42
交易日历2026-09-28
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上海国际能源交易中心合约最后交易日： EC2609合约的最后交易日收取交割手续费：收取EC2609合约交割手续费。中国金融期货交易所 IO2610-C-3950上市 IO2610-P-3950上市 IO2611-C-3950上市 IO2611-P-3950上市 IO2612-C-3950上市 IO2612-P-3950上市 IO2706-C-3900上市 IO2706-P-3900上市 IO2709-C-3900上市 IO2709-P-3900上市
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