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上海国际能源交易中心7月26日指定交割仓库铜(BC)库存周报

Elaine2024-07-26

上海国际能源交易中心7月26日指定交割仓库低硫燃料油(厂库)库存周报

Elaine2024-07-26

上海国际能源交易中心7月26日指定交割仓库低硫燃料油(仓库)库存周报

Elaine2024-07-26

上海国际能源交易中心7月26日指定交割仓库20号胶库存周报

Elaine2024-07-26

上海国际能源交易中心7月26日指定交割仓库原油库存周报

Elaine2024-07-26

重庆奉节县32个项目集中开工，总投资48.3亿元

24年第二次重点项目集中开工暨华电重大能源项目开工活动。此次集中开工项目32个，总投资48.3亿元。其中，产业发展类项目10个，总投资37.1亿元，年度计划投资16.8亿元；基础设施类项目22个，总投资11.2亿元，年度计划投资5.8亿元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-26

金属近全线上涨铁矿涨1.97% 工业硅涨幅居前沪银跌超2% 欧线集运跌3.27%【SMM午评】

前预测为2.0%。剔除波动较大的食品和能源部分后，核心个人消费支出（PCE）物价指数第二季度增长2.9%，第一季度增长3.7%。市场等待美国通胀数据，以从中寻找有关美联储降息轨迹的进一步线索。其他货币方面：分析师Masaki Kondo指出，受围绕日本央行加息的猜测及夏季交投清淡放大市场走势影响，日元波动率势将进一步攀升。Kondo称，东京以外交易时段的美元/日元买卖价差最近有所扩大，与在岸市场趋同，表明许多离岸市场参与者在暑假期间缺席。随着日本央行加息风险刺激套利交易平仓，日元的实际波动率已达到两个月来最高。与此同时，夏季交易冷清也是一个因素。市场对鹰派日本央行的预期可能过度，7月31日政策决定后日元看起来更有可能回落而不是延续近期的涨势，而流动性稀少可能会加速该货币的下跌。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国6月个人支出月率、核心PCE物价指数年率、7月密歇根大学消费者信心指数终值，日本7月东京CPI年率，欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期、欧洲央行3年期CPI预期等数据。原油方面：原油期货小涨，截至11:42分，美油涨0.27%，布油涨0.26%。美国经济数据强于预期，提高了市场对美国原油需求增长的预期。不过，亚洲部分地区持续出现的麻烦迹象限制了油价的涨幅。周五的数据显示，日本东京地区7月核心消费者物价指数(CPI)同比上涨2.2%，这提高了市场对日本央行近期加息的预期。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-26

7月26日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏】今日，40%锡精矿（云南）现货报价上涨1250元/吨，1#银现货报价下跌118元/千克...其余金属现货报价情况如下.... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-26

云南永仁谢腊230兆瓦复合型光伏发电项目并网成功

7月23日17时30分，贵州金元云南新能源公司云南永仁谢腊230兆瓦复合型光伏发电项目并网成功，标志着贵州金元目前一次性建成的单体规模最大的光伏发电项目正式投产。项目建设65个光伏发电方阵、1座220千伏升压站，安装420336块太阳能电池组件，配置1座储能电站。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-26

集运“光彩夺目”，有色“黯然神伤”-2024年7月25日申银万国期货每日收盘评论

减少，汽油库存和馏分油库存也下降。美国能源信息署数据显示，截止2024年7月19日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.10897亿桶，比前一周下降305万桶；美国商业原油库存量4.36485亿桶，比前一周下降374万桶；美国汽油库存总量2.27422亿桶，比前一周下降557万桶；馏分油库存量为1.25313亿桶，比前一周下降275万桶。美国汽油和馏分油需求环比增加。美国能源信息署数据显示，截止2024年7月19日的四周，美国成品油需求总量平均每天2057.4万桶，比去年同期高0.4%；车用汽油需求四周日均量926.5万桶，比去年同期高2.5%。【甲醇】甲醇：甲醇下跌0.64%。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在55.16%，较上周下降0.71个百分点。截至7月18日，国内甲醇整体装置开工负荷为65.10%，较上周下降2.72个百分点，较去年同期提升1.19个百分点。进口船货集中到港卸货，整体沿海甲醇库存显著上涨，尤其是江苏地区。截至7月18日，沿海地区甲醇库存在97.4万吨，环比上周上涨12.1万吨，涨幅为14.19%，同比上涨3.97%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估42.1万吨附近。预计7月19日至8月4日中国进口船货到港量59.53万吨-60万吨。【聚烯烃】聚烯烃（LL、PP）：线性LL，中石化平稳，中石油平稳。拉丝PP，中石化部分平稳，中石油平稳。周四聚烯烃弱势运行。目前，聚烯烃自身下游开始进入淡季，大幅反弹的动能有限。后市基本面角度，继续关注成本的变化，夏季检修对于供给端的收缩成效以及部分下游终端开工情况。整体而言，连续回调过后，后期跌速或放缓。预计PE09合约波动区间8000—8500，预计PP09合约波动区间7500—8000。【玻璃纯碱】玻璃纯碱：周四玻璃延续弱势。目前连续下跌之后，下方支撑力度逐渐成为市场关注点，不过短期基本面改观有限，市场艰难探底。中期角度，观察房地产政策的变化所带来的效果，以及玻璃企业自身加工利润的变化情况。短期数据层面据卓创资讯统计，本周玻璃生产企业库存6040万重箱，环比累库189万重箱。纯碱周四收阴。目前纯碱基本面供需偏弱。后市角度关注供需调节的过程，尤其是一些大厂的检修进度以及库存变化，以及下游玻璃的供需实情，以及夏季的大厂检修计划。同时，仍需看到目前上游库存仍处于高位，消化的压力依然较高。数据层面据卓创资讯统计，本周纯碱库存99.4万吨，环比增加约5.4万吨。【PTA】 PTA：PTA2409价格收跌于5780元，市场开工率在80.5%，加工费在445.82元，随着下游补库，港口货源紧张趋势逐步得到缓和，据卓创调研，pta检修装置计划重启，导致供应宽松预期增强，下游备货需求仍存，排货至月底，基差上周09合约升为水80-110元。目前，基本面逻辑由成本驱动，逐步过渡为需求驱动，表现在加工费由px逐步让利pta,供需面来看，pta检修装置逐步重启，下游聚酯需求存在刚性，但缺乏持久性，需求端逻辑面临考验，预计pta期现价格继续维持弱势。【乙二醇】乙二醇：乙二醇2409收涨于价格4614元，现货价格在4676元，石脑油制开工率在60.32%附近，市场目前依然关注港口库存，目前库存在59.4977万吨附近波动，有回升预期，进口也有增加预期，近期终端织造订单天数平均水平为9.76天，较上周减少0.50天。秋冬订单改善有限，市场整体需求弱势难改，订单整体表现欠佳，行业库存压力继续增加乙二醇短期或将回调。 03 黑色【钢材】钢材：钢材需求兑现程度有限，库存去化速率在淡季背景下预计将会减慢乃至累库。地产政策带动国内宏观预期有所回暖，实际需求的兑现情况或将成为后期黑色系的交易主线。开工方面的负面消息基本坐实了需求端疲软难改善的现实。钢材价格整体短期震荡偏弱，国内宏观以及地产政策带来的情绪转暖带动盘面兑现此前上涨，持续关注库存的去化速率以及电炉的复产意愿。行情对于基本面偏弱的计价较为充分，空单注意及时低位止盈，新旧国标切换带来阶段性抛盘压力，预计盘面下方空间不大，低位震荡运行，后期逐渐偏多看待。【铁矿】铁矿石：受国内基建项目开展放缓影响，市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加，矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复，铁水产量尚未出现明显增量，钢厂内铁矿石库存去化明显，可能带来阶段性的补库需求，基本面共振时点尚需等待，产能调控政策陆续落地，发运旺季逐渐到来，铁矿基本面压力仍较大，铁水产量低于预期，铁矿反弹驱动不足，低位偏弱震荡运行。【煤焦】煤焦：日内JM2409、J2409期价震荡运行。焦煤现货价格有所松动，焦炭港口报价逐渐下调。会议结束焦煤产量低位回升，当前上游库存压力尚可，后市政策面约束力度有限、焦煤产量存在进一步抬升空间。炼焦利润水平尚可，焦炭产量延续高位，焦化厂焦炭库存仍处低位水平，后市需关注焦企累库情况。目前铁水产量水平仍处高位，但终端用钢需求进入淡季、钢厂利润水平不佳、后市铁水产量趋于下滑，钢厂原料采购的积极性仍显不足，双焦需求端难有亮眼表现。综合来看，终端用钢需求淡季、铁水产量高位状态难以持续，双焦供应压力或将逐渐显现，价格的上方空间不宜乐观，关注焦煤产量增速及双焦上游累库情况。【铁合金】铁合金：今日SM2501、SF2409期价探底回升。锰矿贸易商挺价情绪增加，港口矿价跌势暂缓，锰硅北方成本小幅抬升至7245元/吨左右，行业利润水平较差；硅铁平均成本维持在6250元/吨左右，行业利润情况尚可。需求方面，终端用钢需求进入淡季，钢厂利润水平不佳，成材产量小幅下滑，需求端对双硅价格的支撑力度不足。供应方面，锰硅、硅铁产量水平延续高位，市场供需关系逐渐趋向宽松，整体库存压力有所增加。综合来看，双硅产量处于高位，在下游需求趋于下滑的环境下、市场供需关系走向宽松，需谨慎看待价格的上方空间，并关注双硅厂家控产动向以及澳洲锰矿发运情况。 04 有色【贵金属】贵金属：经历连续下挫后，白天继续破位下行，白银跌幅逾5%。近期科技公司财报不及预期，美股回调带动市场动荡，全球权益和商品价格下行，市场衰退担忧有所升温，金银同步走低。面对党内施压，拜登宣布放弃追求连任，随着民主党确认哈里斯为新候选人，“特朗普交易”有所降温。而在这之前，随着6月就业数据继续放缓、通胀低于预期，市场抢跑降息交易，上周国际金价一度创下新高，但涨势未能延续。当前数据增强由经济逐步放缓-开启预防式降息的政策路径的期待，出现7月开始降息的声音，市场尝试计价年内出现连续降息可能。不过7月大概率按兵不动，9月政策动向会受到下个月初的就业数据影响，短期对降息预期可能过于激进。同时想要进一步计价降息路径或同时面临衰退的担忧，打压有工业需求的白银。短期的矛盾点依然是对衰退程度的定价，或呈现震荡走势。【铜】铜：日间铜价跌幅超2%。全球精矿供应不及预期，精矿加工费持续低位，中国冶炼企业计划缩减产量，以应对低廉的精矿加工费，近期冶炼产量增速放缓，缩减程度不及预期。国内库存持续高位。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，空调产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，二手房成交环比回升，需要持续关注。铜价短期可能延续弱势。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价跌超2%。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。根据国家统计局数据来看，国内汽车产销稳定，基建低速正增长，家电表现良好；需要关注地产行业变化。矿供应紧张使得供求紧平衡，市场面阶段性影响可能增强，短期锌价可能延续弱势。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌0.72％，高库存继续施压铝价。宏观角度，欧洲央行官员放鸽，中国货币政策趋于宽松，一定程度上利好大宗商品。但与之相反的是基本面情况，铝价继续交易淡季累库。氧化铝方面，市场对于铝土矿进口恢复及国内氧化铝复产存在预期，氧化铝价格回调。电解铝方面，供给端，云南电解铝企业陆续复产、内蒙古新项目投产，国内电解铝日度产量小幅提升；需求端，下游铝加工环节开工率跌至低点，短期内淡季累库趋势或将持续。但考虑到低供给弹性，以及下游需求存在多个增长点，部分市场参与者看好中长期铝价，因此沪铝暂不建议追空。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌3.02%。基本面角度，印尼RKAB审批进度仍然偏慢，且已审批项目放量仍需时间，镍矿供应整体仍偏紧。印尼镍铁产量预计难有增长，而镍铁需求表现基本持稳，镍铁价格存在支撑。不锈钢终端需求较为疲弱，钢厂库存和利润压力犹在，排产或有小幅下行可能性，建议关注排产情况。近期前驱体厂商大多已基本完成刚需备库，硫酸镍市场成交整体较为清淡。纯镍方面，国内镍板出口窗口保持敞开，国内纯镍可流动量偏低。展望后市，考虑到镍矿支撑仍在、纯镍库存去化、盘面利润位置较低以及美联储降息预期反复，预计短期内镍价或震荡运行。【工业硅】工业硅：今日SI2409期价跳空低开后偏强震荡。现货市场情绪较为低迷，头部企业进一步下调报价，华东553通氧硅价下调150元/吨至11850元/吨，421硅价下调300元/吨至12500元/吨。供应方面，丰水期西南硅企开工升至高位，北方硅企开工调整不多，新增产能爬坡背景下市场整体供应压力仍然较大。需求方面，多晶硅企业控产力度有望加大，行业利润低迷背景下企业对工业硅的需求难有起色；淡季下游消费表现低迷，铝合金企业开工积极性偏弱；供强需弱格局下有机硅亏损状态延续，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端的支撑力度不足，当前上游供应压力明显，库存的消化难度加剧，供强需弱的市场格局下、工业硅估值的上修阻力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。技术性存在超跌反弹可能，空单需谨慎。 05 农产品【白糖】白糖：原糖继续走弱，国内近月相对坚挺，远月继续下跌。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6530元/吨，云南南华报价维持在6250元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空2501合约。【棉花】棉花：商品氛围悲观，今日郑棉持续走弱。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15595元/吨，较上一日-15元/吨。消息方面，据外电消息，印度古吉拉特邦秋收作物播种趋势显示，该邦的花生种植情况时隔两年后出现“U型”转变，农民正扩大花生种植，同时削减棉花种植面积。该邦农民已经完成了182.8万公顷的古吉拉特邦农业局发布的最新播种数据显示，截至7月22日，花生播种。相比于2023年秋收花生作物的163.5万公顷面积，这一数字高出约20万公顷，况且当前播种季还剩下几周时间。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口增加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货先跌后涨。根据涌益咨询的数据，7月25日国内生猪均价19.31元/公斤，比上一日下跌0.13元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年7月24日，全国主产区苹果冷库库存量为92.80万吨，库存量较上周减少10.43万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOA发布数据马来西亚7月1-20日棕榈油产量预估增加14.95%。虽然7月受印尼税费上调影响，利好马棕出口，高频数据显示马棕7月前20天出口也明显回升。但由于产量增加幅度超市场预期，给棕榈油价格施加压力。同时近期市场传闻印度将增加棕榈油进口关税，来刺激本国油籽种植，或对马棕出口形成一定打压。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约继续反弹，收于3722.3点，收涨7.57%。近期欧线现货运价高位维稳，各船司8月报价逐步向运价中枢8500-8800大柜价格靠拢，8月中上旬运价未见急速调降。近期市场回调主要是受到对后续运价下行形态的预期，认为欧线会呈现类似美西的见顶回落。历史来看，统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%-30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调大约有50%左右，而目前盘面10合约相较08合约回调已接近这一历史极值。另外，我们再看2022年集运运价超级大牛市周期结束后运价的回调情况。2021年8月，SCFI欧线已出现运价见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始出现大幅的回调，中间间隔有6个月左右，也就是说运价见顶后，通常并不是会立马回调进入下行周期，而是会在顶部震荡一段时间，目前的盘面并未计价该段震荡期。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-26

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