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2023-2027全球锂电池及六大主材市场分析及展望

CLNB·2024（第九届）中国国际新能源产业博览会暨国际先进材料运用高峰论坛【地点】苏州国际博览中心锂电、新能源材料、钠电、储能应用、氢能及燃料电池、光伏产业、充换电、高端智能装备、新能源汽车、三电系统等新能源全产业链企业将齐聚苏州，为您打造一站式参展体验。内容摘要六大主材——竞争格局锂电中游材料企业资本开支降速，供需缓和逐步具备条件。成本曲线分化较大且差异稳定的电解液和结构件环节预计盈利底部率先清晰，随着碳酸锂价格逐步回落低位以及石墨化价格低位企稳，正负极环节库存问题对盈利的压制也有望陆续出清。新技术应用方面，磷酸锰铁锂、复合铜箔等新技术迭代带来的产品力区分，长期将是优化竞争格局的关键利器。正极：多种技术路线齐头幵进，市场集中度在“四大主材”中最分散；三元锂、磷酸铁锂等多种技术将在中长期齐头并进，锚定细分市场，发挥各自优势。三元锂仍是高端乘用车市场首选；磷酸铁锂则向低端乘用车、商用车和储能市场渗透；钴酸锂由于充放电稳定，在小型电子产品上会继续发挥优势；而锰酸锂在与用车市场上仍将保持一定份额。多体系并存才能解决我国单一资源匮乏的问题。技术迭代路径上，三元材料以高镍化、无钴化、单晶化为主导方向；磷酸铁锂则以金属掺杂为主。产业格局上，正极材料产业集中度在四大材料中最低，竞争激烈，其中磷酸铁锂的市场集中度高于三元锂。三元材料企业纷纷在前驱体生产等上游原料环节加大投资、提高控制力；磷酸铁锂材料企业则通过加大铁源自有产能建设来降低成本。负极：人造石墨一体化发展，硅基负极加速渗透，“三大四小”格局稳定；技术布局方面，中长期内人造石墨仍是主流，硅基负极加速渗透。目前石墨的比容量已经接近理论上限，提升空间较小，因此比容更高的硅基负极成为技术突破方向。纯硅负极的理论容量能达到 4200mAh/g，是石墨负极的 10 倍以上，但其安全性、寿命、充放电功能较差，需要材料工艺不断突破。产业格局上，负极材料竞争格局相对固化，市场集中度较高。由于高能耗的石墨化工序对负极材料至关重要，所以负极材料多选择在能源大省自建石墨化生产。整体上，我国负极材料企业长期保持“三大四小”的格局。“三大”为贝特瑞、璞泰来、杉杉股份，“四小”为尚太科技、中科电气、东莞凯金、翔丰华。同时，环评审批趋严限制了小厂的产能扩张，短期看“三大四小”的格局仍将持续，尚难走出绝对龙头。隔膜：“湿法”主流，竞争“一超多强”，稳中有进；湿法隔膜配合涂覆技术是当前及未来主流技术斱向。湿法工艺熔点低，湿法隔膜的耐热性较差，因此涂覆技术成为重点技术路径。固态电池的发展虽然会对隔膜材料产生颠覆性影响，但鉴于高成本+低产能，短期内基本上不会大规模普及。隔膜属于典型的重资产、高壁垒行业。“重资产、高壁垒”的产业特征决定隔膜行业呈现高度规模化、一体化的发展格局。恩捷股份在国内湿法隔膜上技术领先，良率已达到 90%以上，国内市占率 30%以上，是国内隔膜市场的绝对龙头。电解液：双氟磺酰亚胺锂“后来居上”，一超多强，栺局稳定；双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）替代六氟磷酸锂，进而成为下一代电解液主流锂盐的趋势愈发明显。LiFSI 不仅具有优异的热稳定性，且在电导率等方面同样优于六氟磷酸锂，能够延长电池寿命，提高充放电功率以及安全性。固态电解质是电解液的终极形式，全面量产仍需 5-10 年时间。目前固态电解质几乎是由龙头电解液公司在跟进和迭代，目前造价仍然较高，缺乏配套的设备厂商，量产尚需时日。 2023-2027全球锂电池及六大主材市场分析及展望，找寻6大材料环节“突破口”！5月31来苏州CLNB·2024（第九届）中国国际新能源产业博览会暨国际先进材料运用高峰论坛！上海有色网新能源事业部锂电及主材负责人徐颖将于5月31日上午9：00-9：20于国际先进材料运用高峰论坛发表关于《2023-2027全球锂电池及六大主材市场分析及展望》主旨演讲，邀您共话行业未来。 CLNB 国际先进材料运用高峰论坛 09:00-09:20 《2023-2027全球锂电池及六大主材市场分析及展望》发言嘉宾：徐颖上海有色网信息科技股份有限公司新能源事业部锂电及主材负责人 9:20-09:40 《磷化工与新能源的融合:开启清洁能源新时代》发言嘉宾：周松华贵州磷化新能源科技有限责任公司总经理 09:40-10:00 《高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用》发言嘉宾：张军上海永晗材料科技有限公司董事长、总经理 10:00-10:20 《锰基材料在锂电池上的最新进展》发言嘉宾：王正伟星恒电源股份有限公司 CTO 10:20-10:40 《三元材料安全性终极理论及发展》发言嘉宾：胡国荣中南大学教授 10:40-11:00 《突出重围：LFMP生存之道》发言嘉宾：陈文天津容百斯科兰德科技有限公司常务副总 11:00-11:20 《新能源新周期，负极材料市场发展布局》发言嘉宾：黄晶鑫上海杉杉科技有限公司副主任 11:20-11:40 《贝特瑞硅基负极材料的开发与产业化进展》发言嘉宾：庞春雷贝特瑞新材料集团股份有限公司产品线总经理 11:40-12:00 《新形势下针状焦企业的生存与发展》发言嘉宾：陈学谦山东亿维新材料有限责任公司副总经理兼营销总监 13:30-13:50 《“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察》发言嘉宾：李丙羊和君咨询高级合伙人新能源事业二部总经理 13:50-14:10 《固态电池，开启能源新势力》发言嘉宾：李荐中南大学教授博士生导师 14:10-14:30 《电解液为储能发展注入新动力》发言嘉宾：郭营军香河昆仑新能源材料股份有限公司董事长 14:30-14:50 《有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规》发言嘉宾：皮意帆中国恩菲工程技术有限公司矿业经济研究院高级研究员 14:50-15:10 《铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路》发言嘉宾：张波中国科学院青海盐湖研究所博士 15:10-15:30 《中国电解铜箔行业趋势及未来发展方向》发言嘉宾：冷大光中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会秘书长 15:30-15:50 《锂离子电池用电解铜箔发展趋势》发言嘉宾：韩浩安徽华创新材料股份有限公司 15:50-16:10 《电池箔产品与市场前景分析》发言嘉宾：王昭浪杭州五星铝业有限公司铝业技术总监 16:10-16:30 《前沿材料：3D多孔集流体—涂炭铝箔替代新方向》发言嘉宾：刘福海佛山市中技烯米新材料有限公司总经理 16:30-16:50 《高性能纳米增强绝缘、防火涂层在新能源领域应用》发言嘉宾：刘立伟中科院苏州纳米研究所研究员、博士生导师同期论坛活动 01 5月29日全天：【CLNB 会前会】瞰见新能源-主题沙龙/企业家研讨会 02 5月29日全天：【CLNB 主论坛】开幕式&主论坛演讲 03 5月30日全天【CLNB 分论坛】电动车绿色出行及电池应用高峰论坛光伏发电系统供应链论坛国际储能产业论坛海外投资论坛新能源矿业权项目投融资高峰论坛国际氢能产业发展高峰论坛 04 5月30日下午【CLNB 分论坛】国际氢能产业发展高峰论坛 05 5月31日全天【CLNB 分论坛】国际先进材料运用高峰论坛新能源镍钴锂高峰论坛中国国际回收利用高峰论坛 CLNB 大会发言嘉宾（部分）【CLNB 2024——火热报名中】 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 2024年5月29日-31日苏州国际博览中心联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-17

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