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数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 1210 晋和电力 0 0 0 总计 0 0

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上海国际能源交易中心6月20日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

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上海国际能源交易中心6月20日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

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上海国际能源交易中心6月20日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

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上海国际能源交易中心6月20日指定交割仓库20号胶仓单日报

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上海国际能源交易中心6月20日指定交割仓库原油仓单日报

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【工业品早评】云南启槽复产，铝价承压下跌

工作。 3.随着中国多地拉响高温预警，能源迎峰度夏阶段又至。中国国家发改委新闻发言人孟玮16日在北京表示，从目前情况看，中国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实基础。 4.6月16日，生态环境部发布关于公开征求《关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》。征求意见稿提出，推动焦化企业超低排放改造。到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。 5.Mysteel：上周除华南区域动力煤库存小幅递增外其余港口库存均有下降，其中环渤海降库较为明显。较去年同期增加1975.9万吨，港口库存仍处于同期高位。现阶段随季节性升温影响，多数区域需求有所放量，带动市场价格上涨。而需求端预期表现较不明朗，市场采买意愿依旧偏谨慎。因需求支撑动力不足，多数商户对价格持续上涨期待值降低。铜铜 2023.06.20 一、市场观点供给端，矿端供给环境维持宽松，进口精矿TC维持高位，冶炼利润尚可，精铜供给有望进一步释放。需求端，海外的流动性向好预期仍然在，没有明确停止加息，那市场就可以继续博弈7月的加息预期，除非非农和通胀出现严重超预期上行，不然的话，按照现在的基线预期，这两个仍然有利于7月份的加息暂停；国内方面，国常会和发改委都明确了会有进一步的刺激措施，尽管没有提及地产，但是新能源确定性是大的，对铜仍然会是潜在的利好预期，昨日海外投行密集下调中国的GDP增速预期，这个其实是容易强化更进一步的刺激政策的，暂时还没看到刺激预期利多出尽或者证伪的信号，短期内除非LPR不降，这个可能性比较低，那估计只能等7月份政治局会议了；总结来看，这个位置的铜，估值有点高，除非是出现新增的显著驱动，比如海外直接通胀降到大幅低于3以下，直接不用再加息了，或者证实国内要出台显著刺激，不然我实在不愿意这个位置去看多，观望吧，等宏观驱动出现转向的时候再去空它。二、消息与数据 1、【中国5月进口未锻铜及铜材444010吨，同比下滑4.6%】中国5月进口未锻轧铜及铜材444010吨，同比下滑4.6%。1-5月累计进口2138787吨，同比下滑11.0%。出口方面，中国5月出口未锻轧铜及铜材74463吨，同比降18.6%。1-5月累计出口427426吨，同比减少5.7%。（海关总署） 2、【统计局：前5月全国分省市铜材产量出炉，江西增2.46%】最新数据显示，2023年1-5月中国铜材累计产量875.7万吨，同比增长6.7%。其中，产量排名前三的省份分别是江西、江苏和浙江，江西铜材产量同比增长2.46%。 3、【英国两年期国债收益率升至5%，为自2008年以来首次】英国短期国债收益率自全球金融危机以来首次攀升至5%，市场担心令人不安的通胀前景，可能导致决策者更加激进地收紧货币政策。2年期国债收益率周一上涨6个基点，至5%，为2008年以来首见。英国周三将公布重要的通胀数据，英国央行周四将发布货币政策决定。 4、【美国6月住房开发商信心创将近一年新高】美国6月NAHB房产市场指数上升至55，创最近11个月新高，预期51，前值50。住房销售预期指标创2022年5月份以来最大升幅。铝铝 2023.6.20 一、市场观点原料端氧化铝止跌，煤价小幅回升，电解铝的成本止跌回升70，铝价下跌40，目前理论利润在3700，处于相对高位，随着丰水期的到来，云南省自6月17日起全面放开管控的419.4万千瓦负荷管理规模，电解铝逐步复产，复产产能预计在140-150万吨，月产量提高12万吨左右。需求端，地产、基建预期偏弱，光伏、新能源汽车表现良好。海外需求表现偏弱，欧美制造业持续萎缩，地产表现偏弱。库存同期低位继续去库1.4万吨至47.5万吨，处于库存绝对低位。观点维持前期判断，云南丰水期水电改善基本是明牌，在产产能预计增长3.5%即140万吨，策略维持之前的判断，空头思路为主，但注意需要避开近月合约，跨期正套的机会仍可关注。二、消息与数据 1.【2023年5月中国铝土矿进口1291万吨】据海关总署统计，2023年5月中国铝土矿进口1291万吨，同比增加7.8%。2023年1-5月铝土矿进口总量6054万吨，同比增加8.5%。（海关总署） 2.【2023年5月中国氧化铝出口同比下降41.6%】据海关总署统计，2023年5月中国氧化铝出口11万吨，同比下降41.6%；1-5月累计出口49万吨，同比增长29.5%。（海关总署） 3. 【氧化铝期货主力2311合约上市首日上涨2.10%】氧化铝期货首批上市交易AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406共8个合约，挂牌基准价均为2665元/吨。当日主力2311合约开盘价2730元/吨，收盘价2721元/吨，较挂牌基准价上涨56元/吨，涨幅2.10%。全天成交10.07万手（单边，下同），成交金额54.62亿元，持仓1.47万手。（上期所） 4.【中铝集团魏成文：氧化铝期货上市将为企业提供更为丰富的风险管理工具】2023年6月19日上午9时，全球首个实物交割的氧化铝期货在上海期货交易所正式挂牌交易。中国铝业集团有限公司党组成员、副总经理魏成文表示，我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，氧化铝生产消费企业众多、贸易流通活跃。在当前宏观经济不确定性加剧、铝产业升级换挡提速的背景下上市氧化铝期货，对于提高铝产业链企业风险管理能力、促进铝产业高质量发展意义重大。“氧化铝期货的上市，将与铝期货、铝期权形成合力，为企业提供更为丰富的风险管理工具，帮助企业更加精准锁定价格、管理风险，提升企业抗风险能力和竞争力。”（中证网） 5.【云南电解铝复产确认，西南氧化铝升水成交】调研了解，自去年四季度以来的云南两轮电力负荷管理基本结束，根据目前针对电解铝增加的供电负荷，预计未来60天内云南复产电解铝规模可达到120万吨以上，考虑少量备货后，西南地区氧化铝月度需求预计增加20万吨以上，后期云南仍将针对电解铝行业增加供电负荷，省内复产和新启产能有望继续增加，氧化铝需求明显增加对区域内价格形成有效支撑。目前了解，云南诸多电解铝企业已经直接与氧化铝企业或者贸易商进行询价寻货，寻货频率和积极性大增。上周末，靖西地区氧化铝企业已经形成万吨左右2800元成交，直接发往电解铝企业。由于寻货积极，目前当地主要工厂开始根据成交升水报价。（阿拉丁） 6.【云南省：自6月17日起全面放开管控的419.4万千瓦负荷管理规模】云南省电力负荷管理中心及云南电力调度控制中心表示，随着省内进入雨季，以及两江上游来水逐渐增加，经专班综合研判决定，自6月17日起全面放开目前管控的419.4万千瓦负荷管理用电负荷。若后续电力供需形势发生较大变化，专班将适时研究、及时调整用能管理计划。存在电解铝用电负荷的相关供电单位要将建立“一企一策”跟踪机制，客户经理驻厂协助电解铝企业制定启槽计划，建立电解铝启槽日历，按日做好电解铝启槽跟踪，做到负荷与生产精准匹配。同时加强与电解铝企业协同，确保电解铝企业启槽过程安全、平稳、有序。（SMM）锌锌 2023.6.20 一、市场观点国内外宏观预期利好释放，利好刺激市场情绪回升，短期锌价有所反弹，随着情绪退潮后开始回落。供给端，当前价格及TC条件下，冶炼利润回升，产量预计继续释放。需求端，国内需求逐步转淡。海外方面，高利率背景下欧美制造业持续萎缩。锌库存同期低位-0.01至9.44万吨，环比持平。矿端渐宽，冶炼利润回升，供给端预计继续释放，观点仍维持空头思路，由于国内库存水平仍然偏低，关注跨期正套的机会。二、消息面 1.【5月中国铅锌产业月度景气指数较4月份下降1.5个点】中国铅锌产业月度景气指数监测模型结果显示，2023年5月，中国铅锌产业月度景气指数为43.6，较4月份下降1.5个点，位于“正常”区间运行；先行合成指数为85.1，较4月份下降0.2个点。（中国有色金属报） 2.【2023年二季度有色金属企业信心指数为49.4】2023年二季度，有色金属企业信心指数为49.4，比上季度回落0.4个点，并低于临界点50。本期即期指数为48.8，较上期上升0.2个点；预期指数为49.7，较上期回落0.8个点。两项比较，预期指数超过即期指数0.9个点，说明前者稍好于后者。（中国有色金属报）镍镍 2023.6.20 一、市场点评基本面方面，现货电解镍升水继续下调，进口维持亏损，纯镍产能释放逐步落地，叠加企业复产、原材料产量提升，国内整体产量预期增加；下游正极订单稍有恢复，硫酸镍价格出现上涨，对电积镍支撑上移，但电积镍生产仍有较大利润。六月不锈钢300系排产预期同比高位。总体来看，镍元素整体供给预期增加，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放，中长期一级镍逐步转向过剩，仍存在下行压力。二、消息与数据 1、印尼力勤RKEF项目一期8条生产线均成功投产印尼力勤欣然宣布，本公司RKEF项目一期8条镍铁生产线已完成设备安装调试，并于二零二三年五月底实现投产通线。RKEF项目共规划20条镍铁生产线，总年设计产能为280000金属吨镍铁。其中，RKEF项目一期规划8条镍铁生产线，总年设计产能为95000金属吨镍铁; RKEF项目二期规划的另外12条镍铁生产线，总年设计产能为185000金属吨镍铁。本次RKEF项目一期8条镍铁生产线投产，标志着公司首次实现火法冶炼海外产能的落地。（印尼力勤）不锈钢不锈钢 2023.6.20 一、市场点评不锈钢主要原料价格环比持平，高镍铁最新成交价1110元/镍，高碳铬铁成本小幅上涨，但由于整体过剩价格弱稳运行，不锈钢生产利润扩大。据市场消息，江苏钢厂响水基地日产量激增，接近一万吨；福建钢厂不锈钢322万吨产能完成试产。现货市场到货保持较低水平，300系不锈钢库存环比微增1.28%，200系级400系小幅度去库。6月下游订单环比转好，不锈钢供给预期增加，成本支撑下预期短期震荡运行。二、消息与数据 1、江苏D钢厂响水基地日炼钢量激增 6月19日讯，据市场消息，目前江苏D钢厂炼钢量激增，响水基地日产量接近一万吨，戴南基地日产量1000吨左右。（51快讯） 2、宝钢德盛新增322万吨不锈钢产能成功完成试生产宝钢德盛位于福州罗源湾开发区金港工业园区的绿色产业基地，新增炼钢产能322万吨，炼铁产能213万吨。宝钢的扩建项目包括2500立方米高炉、150吨转炉、炼钢和连铸、1780mm热轧、1600mm酸洗，以及一条300和400系列不锈钢生产线。所有生产线均已成功完成试生产。（51不锈钢） 2、日本新日铁不锈钢公司（NSSC）宣布，上调2023年6月镍系和铬系冷轧不锈钢的国内合同价格，其中镍系冷轧不锈钢的价格提高了5000日元/吨，铬系冷轧不锈钢的价格提高了10000日元/吨。（Mysteel） 2、二级焦炭场地价格提涨，铬铁生产成本增加近期，由于乌海、鄂尔多斯、宁夏、陕西、山西等周边地区原料煤价格不断上涨，焦化企业入炉煤成本急剧攀升，企业亏损一再加剧，叠加宏观预期支撑，前期超跌反弹后的估值修复，部分焦化企业国标二级焦炭场地价格提涨100元每吨，对应的铬铁生产成本增加约30元。截至19日，内蒙古高碳铬铁即期冶炼出厂成本为8500-8700元/50基吨。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-20

【能化早评】伊朗原油产量出口增加，油价弱势震荡

置集中检修。但甘肃华亭、恒信高科、西北能源等装置已经恢复，目前负荷逐步提升中，另外陕西润中60万吨/年、中新30万吨/年、新疆兖矿30万吨/年及四川万华20万吨/年等装置计划恢复。需求端：MTO开工率环比上周上升5.19%。MTBE开工率较上周下降1.2%。醋酸开工率较上周下降4.09%。二甲醚开工率较上周下降0.51%。甲醛开工率较上周下降1.01%。库存：本周甲醇内陆库存环比上周下降1.3万吨，同比往年同期下降3.59万吨，处于历史中等水平。港口库存环比上周去库1.36万吨，同比往年同期下降28.87万吨，处于历史中等水平。预期：当前甲醇各工艺处于亏损，盘面估值偏低，边际产能收紧。MTO利润修复，华东装置存在提负驱动。预测价格震荡回升。聚丙烯 PP日评：供应端：PP开工率81.14%，拉丝排产比例20.8%，纤维料排产比例7.69%。海内外价格倒挂，进口窗口关闭。台塑宁波28万吨/年，恢复开车。中韩石化20万吨/年，延长中煤二期40万吨/年，停车检修。需求端：塑编.、PP注塑、PP管材、CPP等行业开工维持稳定， BOPP、胶带母卷等行业开工小幅下降。PP下游行业平均开工上涨0.03%至47.08%，较去年同期低5.97%。下游需求逐渐步入淡季，预计未来需求较此前走弱。库存：石化聚烯烃库存65万吨，较前一工作日累库1万吨，同比往年同期下降18万吨，处于历史低位。预测：供需双弱，预测价格震荡偏弱。聚乙烯 LLDPE日评供应端：PE开工率83.38%，线性排产为33.01%。海内外价格倒挂，未来进口维持较低水平。新增燕山石化20万吨/年，停车检修。需求端：本周聚乙烯下游各行业产能利用率较上周下降1.2%。农膜产能利用率较上周下降0.49%。管材产能利用率较上周上升0.5%。中空产能利用率较上周下降0.29%。注塑产能利用率较上周下降0.57%。包装膜产能利用率较上周下降2.4%。拉丝产能利用率较上周持平。2023年4月PE出口量8.9万吨，环比3月下降18.3%，同比往年同期上升34.8%，处于历史高位。库存：石化聚烯烃库存65万吨，较前一工作日累库1万吨，同比往年同期下降18万吨，处于历史低位。预测：供需双弱，预测价格震荡偏弱。 LPG LPG日评供应端：本周国内液化气日均商品量51.18万吨，环比上上周减少0.94万吨。下周，珠海高栏以及乌石化检修结束，不过液化气价格较低经济效益明显，乙烯用量或有增加，炼厂外放减少，预计下周国内供应量变化有限，总量或在 51.3万吨左右。下周计划到港量约 73 万吨。本周国际船期实际到港量 70.29 万吨，少于预期。需求端：本周PDH开工率83.11%，环比上周上升2.15%。MTBE开工率59.28%，环比上周上升1.4%。烷基化油开工率46.61%，环比上周上升0.16%。随着天气回暖，民用气需求逐步下降。PDH利润转正，厂家开工意愿增强，化工需求走强。库存：本周企业库容率水平在32.12%，环比上周上升0.72%。港口库存252.65万吨，环比上周增加22.98万吨。预测：PDH利润扭亏为盈，预测未来开工有望持续回升。预测LPG震荡回升。纯碱玻璃 1、市场情况玻璃：今日全国均价1976元/吨，环比上一交易日-30元/吨。今日沙河市场成交一般，部分价格松动。华东市场近日受周边市场降价影响，拿货情绪略有转弱，市场成交重心下行。华中市场近日价格多下调1-2元/重箱，本地拿货情况一般。华南市场近日供应逐步增加，今日价格多下调4元/重箱。纯碱：今日，国内纯碱市场走势以稳为主，现货坚挺。装置运行稳定，个别企业依旧不正常，尚未恢复。下月，据了解江苏井神设备有减量计划。当前，企业库存尚可，产销维持，下游前期补库，近期发货为主。个别企业新价格高，下游接货意向不积极。 2、市场日评近期房地产新房销售持续走弱，房企资金延续紧张状况，玻璃下游回款和订单一般，市场面临供给增加、需求淡季和高利润等压力，虽然宏观政策预期较强，带动一波下游补库，但未见房地产有力的政策出台，玻璃产销再次转弱，预期玻璃震荡偏弱，关注房地产政策动态。 4、5月份纯碱价格快速下跌，在下跌过程中行业各个环节持货意愿大幅降低，部分隐形库存显性化，库存向上游转移，目前碱厂库存在50万吨左右。在纯碱价格快速下跌的过程中，纯碱供需面也出现了较大的变化，纯碱出口超预期，下游玻璃点火增加，烧碱价格相对轻碱没有明显优势，阿拉善项目投产时间比预期的晚，综合各种因素重新计算供需平衡表，结果显示9月份之前仍有可能出现供需缺口，或将造成价格较大幅度波动，注意控制风险。预期9月之前纯碱供需可能存在缺口，9月之后供需逐步趋于宽松，对于远月仍持看空观点，建议9-1正套或逢高空远月合约。根据计算，远月纯碱成本在1300-1400元/吨，具体情况参考煤价走势。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-20

交易日历2023-06-20

上海国际能源交易中心交割提示： NR2306,BC2306 买方交款、取单。卖方收款。大连商品交易所i2307期货合约 ※今日持有卖持仓的客户可进行提货单交割意向申请; i2307期货合约 ※今日持有买持仓的客户可进行提货单交割意向申请;

99qh2023-06-20

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