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Mysteel：建筑原材料周报（1.1-1.5）

改造和环保提质升级，强化与建筑材料、新能源等产业耦合发展，推进磷石膏资源化利用，构建绿色节约、协同高效的发展模式。2.加大技术攻关，筑牢全产业链转型基础。3.关键技术创新工程：突破资源高效利用技术，开发磷石膏低成本净化技术和高纯石膏制备工艺，利用磷石膏制水泥、硫酸、硫酸铵等工艺技术，提高磷石膏高值化利用水平。4.推动产业耦合，促进资源综合利用。加快磷石膏综合利用，持续推进磷石膏制绿色建材、制硫酸联产水泥等应用。5.保障措施。加强政策协同，加强财税、金融、能源、投资、生态环境、自然资源、出口与产业政策的协同。将符合标准的磷石膏综合利用产品纳入绿色建材产品认证范围和推广目录、建筑节能推广使用技术产品目录，以及绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准等。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2024-01-08

【铝周报】美联储降息预期降温致铝价承压，氧化铝供需错配下存上行动力

1日起执行最新《电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额》】自2024年1月1日起，《电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额》GB 21346—2022将正式实施。该标准代替了GB 21346-2013《电解铝企业单位产品能源消耗限额》和GB 25327-2017《氧化铝单位产品能源消耗限额》，与前版标准相比，主要技术变化包括调整了电解铝和氧化铝单位产品能耗限额等级的分级要求、增加了电解铝和氧化铝的能耗统计范围、更改了铝液交流电耗和铝液综合交流电耗的计算方法等。（SMM） 3.【上期所：调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费】上期所公告，自2024年1月5日交易（即1月4日晚夜盘）起：氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额的万分之四，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之六。（上海期货交易所） 4.【上期所：同意中疆物流有限责任公司增加氧化铝期货核定库容】近期，我所收到中疆物流有限责任公司的相关申请材料。根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定：一、同意中疆物流有限责任公司存放地位于新疆昌吉州昌吉市三工镇区火车站物流园（新疆昌吉州昌吉市X131中疆3号），氧化铝交割仓库的核定库容由5万吨增加至10万吨，地区升贴水设置为升水380元/吨；二、自公告之日启用。（上海期货交易所） 5.【Inalum已拨出3.8兆印尼盾在西加建设氧化铝厂】据外媒报道，印尼Inalum公司已拨出3.8兆盾，在西加里曼丹的兴建氧化铝厂。据Inalum公司报道，截至2023年12月，西加里曼丹Mempawah的氧化铝厂工程进度已达到80%。Inalum公司已拨出大约2.5亿美元，相当于3.8兆，供完成铝土矿加工大工程的一半以上。Inalum公司业务发展经理Melati Sarnita声称，希望2024年第2季度已完成调试和第3季度生产首批氧化铝。第一阶段的Mempawah氧化铝厂投资额为8.315亿美元，依计划将把冶炼级氧化铝产能提高至100万吨，上游业铝土矿吸纳能力为300万吨。（铝视界） 6.【密苏里州Magnitude 7铝冶炼厂考虑关闭】据外媒12月22日消息，位于密苏里州马斯顿的私营Magnitude 7金属公司铝冶炼厂正在考虑关闭，除非找到买家。据非营利组织Renew Missouri称，高昂的能源成本使该冶炼厂运营变得不再经济可行，该组织于12月1日召开会议，试图阻止冶炼厂关闭，但没有达成任何决议。根据华盛顿无党派智库“Securing America's Future Energy”旗下的“战略工业材料中心”的数据，该冶炼厂的年产能为26.3万吨，约占美国铝总产量89.4万吨的三分之一，该厂也是美国最后五家铝冶炼厂之一。（上海金属网编译）工业品组：黄一帆 F03114993 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-01-07

供应扰动预期反复下的大起大落--申万期货_商品专题_有色金属

进口矿方面，几内亚油库爆炸事件导致当地能源供应急剧下降，矿山开采、运输等柴油供应无法保障，部分矿石短期内减停产。我国铝土矿供应对进口依赖较为严重，其中超半数进口来自几内亚，因此几内亚矿石扰动对于国内氧化铝原料供应影响较大。由于进口矿多执行长单，因此进口价格尚未出现明显上涨，几内亚铝土矿到岸价稳定在70美元/吨左右。国内氧化铝大幅减停产是另一个重要原因，而减停产的原因是矿石紧缺及环保限产。近期国内氧化铝减停产规模达630万吨以上，占到我国氧化铝总产能的6.2%左右，其中大部分减停产企业来自北方地区。据SMM，因环保限产的氧化铝厂限产时间初步在半个月以内，若空气质量好转则有望顺利复产；因矿石紧缺而停产的厂商则普遍表示短期内难以复产。此外，下游电解铝行业开工稳定且利润水平较好，也给予了氧化铝企业涨价的空间。据SMM数据，去年年底至今国内电解铝平均利润约在2500-3200元/吨，行业平均利润较为可观，对原材料涨价接受度尚可。且继云南减产之后，近期国内电解铝并无新增减停产，开工率基本维持稳定。 03 大涨过后，市场交易供给扰动预期差经过连续拉涨之后，氧化铝期货对于利多因素交易已较为充分，此时市场重新思考此次上涨的持续性，1月4日盘面出现跌停。上涨的持续性主要取决于两点，一是盘面是否已充分计价了利多因素，二是后续供应扰动是否有进一步加剧的趋势。首先，盘面大幅上涨已较为充分的计价了利多因素，基差从150元/吨最低拉至-250元/吨左右，处于偏低水平。在此基础上，供应扰动预期减弱，与此前预期产生差距，成为下跌过程中盘面交易的主要逻辑。从影响供应的因素来看，几内亚矿山生产及运输短期内受到影响，但市场预计当地柴油中长期断供可能性不大；即使短期内进口受到影响，但考虑到目前生产中的氧化铝厂自身的铝土矿库存、国内港口的铝土矿库存，仍可支撑氧化铝厂3个月以上的生产，对3个月以内的产量影响不大；国内天气污染问题仍然存在，但近日有明显好转，因污染而减产的企业存在近期复产的可能性；下游电解铝淡季消费不佳，库存转为去化，铝锭价格出现松动。向后看，预计今年一季度供给持续偏紧，关键在于国内矿石紧张、冬季环保限产问题暂时难以缓解。但二季度之后，供给扰动因素是否可持续则有待观察。我国氧化铝供给弹性较大，当前国内待复产及待投产产能规模在800万吨以上，若国内矿石开采限制和冬季重污染问题解除，国内的氧化铝供应或将明显上升，在下游电解铝运行产能增长空间有限的背景下，氧化铝价格或承压运行。交易角度，当前盘面对于大部分利多因素已有计价，且基差已拉至较低水平，氧化铝后续上涨空间或较为有限。但现货紧张背景下，负基差有望维持，不建议追空，短期内建议观望为主。 04 风险提示 1、几内亚铝土矿复产不及预期； 2、电解铝去库幅度超预期。

申银万国期货2024-01-06

能化黑色收跌，纯碱延续寻底-2024年1月5日申银万国期货每日收盘评论

高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。近期国内逐步进入消费淡季，可能导致铜价阶段性疲软。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收复部分夜盘跌幅。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，同时也考验矿山成本。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。随着下游需求进入淡季，锌价可能区间偏弱波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】今日沪铝主力合约收跌0.42%，铝锭库存累积，铝价继续回落。基本面来看，铝锭现货小幅跌价，且库存明显累积。前期期铝上涨主要由于氧化铝涨价，铝土矿供应扰动不断，油库爆炸事件引发市场对几内亚铝土矿生产及运输担忧，同时国产铝土矿供应紧缺情况无缓和迹象。这种背景下，叠加国内多地开展环保督察，氧化铝开工率受扰较大，价格或将持续走强。从电解铝基本面看，1月份国内铝锭库存有小幅累积趋势，但成本端坚挺、铝锭低库存仍对价格有所支撑。展望后市，库存累积施压铝价，但考虑到电解铝减产继续、氧化铝价格坚挺以及明年上半年美联储降息预期，铝价下方有支撑，预计短期内震荡运行。【镍】今日沪镍收跌2.12%，基本面偏空叠加市场情绪整体偏弱，镍价继续下跌。当前电镍基本面偏宽松，供应端充足，行业开工率维持高位，且新项目投产带来增量；需求端相对弱势，当前电镍需求以合金、电镀为主，镍豆生产硫酸镍有亏损，不锈钢对电镍需求较低。因此从驱动角度，镍价具有下行趋势。但从估值角度，当前盘面价位已跌破部分外采原材料厂商的成本线。考虑到美联储降息背景下宏观驱动并不偏空，难以与产业驱动形成下行共振，因此期镍或难以跌破成本支撑。短期内预计镍价震荡运行，价格运行区间120000-135000。【工业硅】工业硅：今日SI2402期价弱势下行后低位震荡。枯水期硅企挺价撑市情绪较强，但节后市场成交氛围有所转弱，华东553通氧硅价维持在15600元/吨。供应方面，限电及限产约束北方硅企开工，枯水期西南硅企开工降至低位，市场整体供应收缩超出预期。需求方面，多晶硅价格走势偏弱，但新增产能集中投放，产量不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；铝价高位松动，硅铝合金价格小幅跟跌，终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅仍以刚需为主；有机硅开工进一步下滑，企业库存压力仍存，行业利润降至低位，后市开工仍存下滑可能。综合来看，上游供应压力减轻，叠加多晶硅新增产能集中投放，市场供需关系逐渐修复，库存的消化速度有望提升，高企的成本也将夯实硅价的下方支撑。预计SI2402波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：近期，生产端或受利润或受气候因素影响仍将有所放缓，正极材料排产预计仍将环比走弱，刚需采买实现采购生产销售紧平衡，12月正极材料呈现不同程度的降幅，弱预期逐步兑现。需求预期有所下调。逐渐回归基本面，价格呈现区间震荡，等待新的强驱动因素出现，关注现货贸易流向和供应减产情况。市场对交割担忧缓解，现货价格上锂盐有所止跌而锂矿价格延续下跌，且从供需边际上来看，需求更为疲软，价格中枢有所下移，关注供应减产情况和后市节前备货情况。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价全天震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6460元/吨，云南南华报价维持在6530元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额外进口成本的水平，短期市场利空出尽，投资者等待糖价回调后买入。【生猪】生猪：生猪期货重新走弱。根据涌益咨询的数据，1月5日国内生猪均价14.07元/公斤，比上一日下跌0.08元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货再度回落。根据我的农产品网统计，截至2024年1月3日，全国主产区苹果冷库库存量为919.43万吨，库存量较上周较上周减少11.73万吨。走货较上周继续加快，但仍不及去年同期。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡收涨，12月仍处东南亚棕榈油减产季，SPPOMA数据显示12月1-31日马来西亚棕榈油产量减少10.86%。不过出口数据显示环比下降，根据近期的高频数据来看，AmSpec数据显示马来西亚12月1-31日棕榈油出口量环比下降2.1%，12月东南亚棕榈油出口放缓，预计库存下降力度有限将抑制棕榈油上方空间。美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但近期南美降雨预报增加使得美豆跌破1300关口，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。短期在原油反弹及印度进口高位影响下或稍有提振，但国内油脂库存高位油脂利多驱动缺乏，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下跌，南美方面，根据巴西农业部数据截止到12月23日巴西大豆播种率为96.8%，上周为94.5%，去年同期为97.6%。巴西多数地区已基本完成播种，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气，将对偏差的土壤墒情有所缓解，减缓了市场对于巴西大豆产量的担忧从而使得美豆跌破1300关口。综合来看，南美大豆生长期天气扰动仍使产量面临一定不确定性，但考虑到巴西大豆种植面积增加及阿根廷新季大豆表现良好，南美大豆丰产预期难改，全球大豆供应将逐渐走向宽松，粕类价格运行中枢将继续下移，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-01-06

EIA：截至12月29日当周美国原油库存431,065千桶，较上周减少5503千桶

美国能源部：截至12月29日当周美国原油431,065千桶，较上周减少5503千桶

Elaine2024-01-05

EIA：截至12月29日当周美国汽油库存236,954千桶，较上周增加10900千桶

美国能源部：截至12月29日当周美国汽油库存236,954千桶，较上周增加10900千桶

Elaine2024-01-05

EIA：截至12月29日当周美国馏分油库存125,855千桶，较上周增加10090千桶

美国能源部：截至12月29日当周美国馏分油库存125,855千桶，较上周增加10090千桶

Elaine2024-01-05

上海国际能源交易中心1月5日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2024-01-05

上海国际能源交易中心1月5日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-01-05

上海国际能源交易中心1月5日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2024-01-05

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