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原油涨逾1% 金属普涨沪铅涨1.72% 沪镍跌1.22%【隔夜行情】

产力献计出力。数据方面：今日将公布英国5月CPI月率、英国5月零售物价指数月率，欧元区4月季调后经常帐，美国6月NAHB房产市场指数等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别涨1.33%、1.31%，因欧洲和中东地区的紧张局势不断升级，这两个地区的战争继续对全球供应构成威胁。市场关注本周将公布的美国库存数据，这是夏季驾车季节石油需求是否增加的关键指标。美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和馏分油库存上升，汽油库存下降。 API数据显示，截至6月14日当周，原油库存增加226.4万桶。汽油库存减少107.7万桶，馏分油库存增加53.8万桶。分析师此前预测，上周原油库存减少220万桶，汽油库存增加约60万桶，馏分油库存增加约30万桶。美国能源信息署(EIA)将在周四23:00发布官方版库存报告。EIA周报通常在周三发布，本周因6月节假期而推迟一日。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-19

【黄金收市】美元需求减弱，金价在2330美元附近徘徊不定

储柯林斯接受媒体采访（3）14:00英国5月CPI月率（4）14:00英国5月零售物价指数月率（5）16:00欧元区4月季调后经常帐（6）22:00美国6月NAHB房产市场指数（7）次日01:30加拿大央行公布6月货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-06-19

【原油收市】地缘风险加剧，油价收涨逾1% 创六周新高

柯林斯接受媒体采访（3）14:00 英国5月CPI月率（4）14:00 英国5月零售物价指数月率（5）16:00 欧元区4月季调后经常帐（6）22:00 美国6月NAHB房产市场指数（7）次日01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-06-19

【黑色早评】粗钢产量调控开始部署，夜盘黑色商品普涨

商东京制钢（Tokyo Steel）与英国钢铁贸易商斯坦科（Stemcor）合作推出enso®绿色钢材，旨在降低碳排放并扩大在欧盟市场的影响力。enso绿色钢材包括热轧卷和热轧板，其碳排放量分别比欧盟市场同类产品碳排放分别低三分之一和五分之一。东京制钢使用电弧炉炼钢，用废钢生产低碳钢，并计划未来推出利用可再生能源炼钢的超低碳排放产品。 5.6月17日铁矿石远期市场整体交投氛围较为冷清，公开平台上仅有一笔纽曼粉及麦克粉拼船资源以8月指数-4.3成交。二级市场上整体活跃度较上周五有所转弱，卖家报盘积极性尚可，但询盘积极性相对较为一般，部分市场参与者关注麦克粉、金布巴粉和纽曼粉等资源，据悉市场中有PB粉块及麦克粉资源的成交。港口现货市场整体交投氛围一般，主流港口品种价格下跌10-15元左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量较大幅度增加，产量已接近去年同期水平，钢厂盈利率在49.78%，钢厂有一定利润，后市仍有复产预期，双焦需求预期较好。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，但本周焦煤产量仍较低。焦炭提降，产量变动不大，库存继续下降。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业保持强势，变量在于基建，一季度基建项目重新审合，地方政府专项债发行缓慢，基建需求一般，黑色需求偏弱，后市基建项目审合工作基本完成，预期专项债将加速发行，钢材终端需求逐步增加。国务院印发节能降碳行动方案，2024-2025年可能实施粗钢产量调控，利空双焦需求，并且大幅减少独立焦化产能，焦化厂利润有望持续修复，建议多焦炭利润。二、消息与数据 1.国家统计局数据显示，原煤生产降幅继续收窄，进口保持较快增长。5月份，规上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降0.8%，降幅比4月份收窄2.1个百分点；日均产量1238.2万吨。进口煤炭4382万吨，同比增长10.7%。1—5月份，规上工业原煤产量18.6亿吨，同比下降3.0%。进口煤炭2.0亿吨，同比增长12.6%。 2.汾渭信息冶金部6月17日重点关注：焦炭市场落实二轮降价后持稳运行，受宏观利多以及刚需提振，盘面再度走强，投机需求再度进场拿货，影响部分钢厂库存微幅回落，供应端，焦企开工高稳，部分焦企受制于检修、环保有小幅度减产，不过多数焦企仍有微利，支撑生产负荷整体相对稳定，厂内暂无出货压力，短期看焦炭延续平衡格局，后期关注成材的淡季表现以及原料煤的让利情况。焦煤方面，山西吕梁地区事故煤矿逐步复产，但也有部分煤矿由于工作面等原因停限产，产地供应整体变化不大。上周五期货盘面反弹，部分贸易商进场拿货，山西部分中硫主焦煤价格反弹，但涨价后成交一般。目前焦化厂和钢厂等终端企业仍以按需采购为主，市场观望情绪较浓，煤价暂稳运行。进口蒙煤方面，蒙煤进口量延续高位运行，近期甘其毛都口岸多日通关在1400车以上，但受焦炭降价影响，下游采购偏谨慎，蒙煤价格继续小幅下跌，目前蒙5原煤价格在1300元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及钢谷产量小幅增加，但找钢产量有所下降，富宝电炉钢厂也减产6.3%，整体钢材供应变动不大。不过，昨日有文件显示部分省市已开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计下半年钢材供应释放空间有限。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，国外主要地区钢坯价格也持稳，目前国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存略有下降，但建材和热卷库存微增。上周钢联及找钢厂库上升，社库下降；钢谷社库、厂库均有上升，各机构总库存增幅均有小幅扩大，钢材表需普遍回落。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量400.45万吨，环比下降5.4%；混凝土发运量152.54万方，环比减少7.5%，二者均有明显回落，显示当前建筑消费进入淡季。昨日公布的国内5月经济数据显示地产投资降幅继续扩大，基建投资从年初以来也一直在边际走弱，但制造业投资仍维持高位，市场消费端数据表现好于生产端，整体5月经济数据偏空，但5月国内粗钢表需同环比均有回升。考虑到前期政策利好及基建资金投放到落实仍需要时间，预计6月钢材消费仍有向好预期。不过，近日美国非农、就业、CPI、PPI等多项数据均表现超预期，尽管欧洲已率先开启降息，但美联储议息会议结果偏鹰，整体海外市场不确定性依然较大。国外钢价方面，昨日美国、日本、印度热卷价格均有所回落，国外其他主要地区钢价依然持稳，目前国内外卷板价差小幅收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，当前钢材市场供需基本面变化不大，但受益于粗钢产量调控及6月需求的向好预期，近期钢价走势可能震荡偏强运行。二、消息及数据 1.国家统计局：粗钢：5月，中国粗钢产量9286万吨，同比增长2.7%；1-5月，粗钢产量43861万吨，同比下降1.4%。生铁：5月，中国生铁产量7613万吨，同比下降1.2%；1-5月，生铁产量36113万吨，同比下降3.7%。钢材：5月，中国钢材产量12270万吨，同比增长3.4%；1-5月，钢材产量57405万吨，同比增长2.9%。水泥：5月，水泥产量为1.80亿吨，同比下降8.2%；1-5月，水泥产量为6.87亿吨，同比下降9.8%。 2.近期，巴西板坯出口市场交易冷清，板坯价格为570-580美元/吨FOB，较上周环比下跌10美元/吨。尽管巴西主要出口商已恢复7、8月船期的出口订单，但6月初市场运行依然缓慢，买家多以按需采购为主。市场参与者表示，月初市场冷清是常态，而本月市场参与者浓厚的看跌情绪导致出口量进一步下滑。原料方面，铁矿石价格下跌，导致市场情绪较为消极，板坯价格失去支撑。供应方面，3月安赛乐米塔尔位于墨西哥的Lázaro Cárdenas钢厂的一座电炉发生火灾，至今已造成100万吨的钢铁产能损失。此外，自5月24日起，该钢厂工人举行罢工，进一步影响了钢铁生产。需求方面，美国热卷价格跌至近8个月内的最低点，即790美元/吨EXW，进口巴西板坯的意愿不足。 3.越南工贸部发布公告，应越南企业申请，对原产于中国和韩国的普碳及合金钢镀层板卷启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年4月1日～2024年3月31日。 4.国家统计局：1-5月份，基础设施投资同比增长5.7%，增速较1-4月份回落0.3个百分点。1-5月份，房地产开发投资同比下降10.1%，降幅较1-4月份扩大0.3个百分点；新建商品房销售面积同比下降20.3%，降幅扩大0.1个百分点。1-5月份，制造业投资同比增长9.6%，增速较1-4月份回落0.1个百分点。 5.17日全国建材成交偏弱，市场暗降出货，低价刚需采购为主，期现投机不多，全天整体成交量较上一工作日有所回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-18

降息大潮来袭欧美央行“骑虎难下”

行已经在2024年上半年跟随降息，近期英国央行也很有可能加入全球降息浪潮。值得注意的是，本周全球将有多家央行公布利率决议，包括6月18日公布的澳大利亚联储决议及6月20日公布的英国央行议息会议决定。而英国央行在议息会议前一天发布的5月CPI及PPI数据可能为其利率前景提供线索。鉴于英国近期通胀仍在上升，市场普遍预计英国银行将继续把利率维持在5.25%，而德意志银行预计英国央行将于8月开始降息，但前提是看到更多缓解通胀压力的证据。此外，本周还有日本央行货币政策会议纪要发布，尽管日本经济复苏步伐缓慢，但日本央行行长已重申将坚持现有政策，直到通胀稳定达到2%的目标，而瑞士和挪威央行也将在本周举行议息会议，市场关注它们是否会继续降息以应对经济放缓。商品高位“掉头”，宏观博弈下风险加大 2024年以来，全球宏观流动性宽松预期加强、地缘冲突加剧、产业经贸不稳定成常态，同时黄金、白银及有色金属等关键产业链战略性资源品种成为各国资本追逐的焦点。而在全球变局加速演进、货币政策分歧加大的6月，美联储鹰派态度转变及欧洲央行加息“抢跑”，短期使得贵金属及有色板块高位回调速度加快。上半年以来，从以金银铜为代表的国际大宗商品价格的横向表现来看，更多受金融属性主导的贵金属及有色金属板块，明显强于更多受到商品属性主导的钢铁在内的黑色板块。而从绝对价格表现来看，6月以来受美联储主导的海外降息潮延后及降息交易削弱影响，金银铜等国际矿业价格自前期高点加速下行，此前支撑贵金属及有色等强势品种走强的共同推动因素例如宏观经济形势、地缘政治环境、游资与宏观产业利好共振等题材整体转弱，这种市场波动与全球央行货币政策调整息息相关。相对来看，金银等贵金属的价格更多围绕欧美货币政策变化和地缘政治局势震荡盘整，而铜铝等战略性资源品种则在东西方产业链转移重塑中提升内在价值和供应风险溢价。对于股债汇及大宗商品市场来说，美联储和欧洲央行货币政策的变化将在未来一段时间内成为海外市场金融大类资产的风向标，金融市场大类资产价格将跟踪其政策博弈并寻求更明确的方向指引。而6月中下旬，以金银铜为代表的大宗商品将以短期振荡调整为主，关注有色板块在全球变局加速演进、海外大选动荡加剧、欧美降息潮虽迟将至下逢低做多的机会。（作者期货从业资格证书编号F03114617）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-18

【SMM金属早参】原油涨逾2% 金属涨跌互现 | 铝杆加工费仍坚挺 | 未来全球回收镍供应充足

6.2%。其他货币方面：交易员等待英国央行本周举行政策会议。英国的通胀压力似乎仍然过大，因此英国央行可能不会在6月20日的会议上降息。调查显示，受访的多数经济学家认为首次降息要等到8月1日才会进行。日本央行上周五称将开始缩减其庞大的购债规模。交易员仍在关注日本当局可能采取干预措施支撑日元的迹象。人们担心墨西哥当选总统希恩鲍姆提出的司法改革可能带来的影响。拉美其他货币趋软，因美国公债收益率受数据强于预期推动上升。数据方面：今日将公布澳大利亚至6月18日澳洲联储利率决定，德国6月ZEW经济景气指数，欧元区5月CPI年率终值，美国5月零售销售月率等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别涨2.43%、2.17%，投资者对需求前景更加乐观。石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC联盟、国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)的报告提高了人们对今年下半年石油需求将有所改善并推动库存减少的信心。美国石油协会(API)将在北京时间周三凌晨4:30公布行业版库存报告，美国能源信息署(EIA)将在周四23:00发布官方版库存报告。EIA周报通常在周三发布，本周因6月节假期而推迟到周四发布。 6月17日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【周末全国主流地区铜库存下降2.77万吨】截至6月17日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四大幅下降2.77万吨至40.16万吨,自年内高位快速下降。相比上周四库存的变化，全国各地区的库存均是下降的，但总库存较去年同期的8.82万吨高31.34万吨，其中上海较上年同期高22.72万吨，广东地区高3.4万吨，江苏地区高5.14万吨。【沪铝保持调整走势往下寻求支撑点铝杆市场加工费依旧挺价为主】据SMM调研了解，近期因铝基价回落明显，受成本影响，主流消费地铝杆报价以挺价为主，市场成交价格较前段时间有回升迹象，市场整体表现为持货惜售，但由于厂家库存原因，叠加下游观望情绪浓厚，铝杆实际成交加工费短期内难以有明显上涨，市场仍在等待一个转折信号。【两极分化的走势！5月国内铝线缆开工率出现小幅下滑】据SMM调研统计，2024年5月份国内铝线缆行业综合开工率环比4月下降0.38%至53.88%，同比去年上涨6.12个百分点。5月份大型企业表现依旧稳健，开工率录得环比上涨2.58%至60.34%，但中小型企业开工率出现回落现象，中型企业开工率环比下降1.77%至55.11%，小型企业开工率下降6.35%至25.80%。【交割叠加再生铅减产后续铅锭社库或由增转降】据SMM调研，沪铅2406合约交割日，持货商继续移库交仓，铅锭社会库存如期上升。近期废电瓶供应矛盾加剧，从上周的废电瓶价格持续走强，并挤压再生铅利润。【电力结构转型将推动镍铁单位碳排放量递减未来全球回收镍供应充足】SMM高级副总裁胡健表示，就单个碳排放量而言，镍明显高于其他金属，因此镍是未来碳减排的重要项目。总体而言，印尼和中国的镍铁（NPI）冶炼单位碳排放量都在下降。而且，中国的单位碳排放量下降得更快。相比NPI，湿法冶金原生镍碳排相对较低，但随着未来退役电池的到来，更低碳排的再生镍原料将面临快速增长。【“别跌了，我害怕！”储能系统最低报价0.495元/Wh！】SMM获悉，4月29日，甘肃敦煌一光伏配套储能项目22.5MW/90MWh储能系统设备采购开标，最低报价约0.54元/Wh，打破了3月初的开标价格0.564元/Wh，成为此前储能行业的最低报价，而本次中国华电集团招标过程中0.495元/Wh的报价则进一步突破0.5元/Wh的整数大关，刷新储能系统的最低报价。【乐从热卷库存降后又转增高库存何时是个头？】据SMM数据显示，上周乐从热卷库存98.41吨，环比上上周+2.61万吨，增幅2.72%；阳历同比增幅32.90%，农历同比增幅21.79%。年后回来，乐从就进入加速累库周期，更是在3月就破90万关卡，且已达3个半月之久，更有市场人员戏称“乐从是又封城了吗”。 Shibor：隔夜报1.7830%，上涨5.10个基点。7天报1.8620%，上涨4.90个基点。3个月报1.9350%，下跌0.40个基点。【全球最大铜矿商Codelco坚称其能够扭转产量下滑趋势】全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)新任老板坚称，该公司今年将扭转产量严重下降的局面，即使公司正在艰难应对200亿美元的巨额债务。该公司铜产量从2021年的161.8万吨降至132.5万吨，为25年来最低。该公司面临着四个重大项目的推迟，该项目为延长老龄化矿山所需。【专家警告：高铜价是新常态将影响电动汽车市场】继5月初铜价开始暴涨之后，市场目前出现温和的修正。在对未来需求增长和供应问题的猜测中，专家们预计，尽管可能出现短期波动，但铜价上涨将成为长期常态。Gep Costdrivers公司的经济学家Rodrigo Scolaro表达了同样的观点。【珠海冠宇：收到GM定点通知公司为其开发和供应12V汽车低压锂电池】6月17日，珠海冠宇表示，公司于近日收到General Motors LLC（简称“GM”）定点通知。GM选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终的销售订单为准。【5月一线城市新建商品住宅销售价格同比降3.2% 上海上涨4.5%】5月的房地产市场，还在深度盘整。据国家统计局今日公布的数据，2024年5月，全国70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅略有扩大。【小鹏飞行汽车京津冀首飞低空经济配套政策频出】在周末举办的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。此前，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》指出，北京将打造全国低空飞行应用创新示范，开放多元应用场景，在城际通勤方面，建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。【1-5月我国新能源汽车产业延续良好发展态势但行业竞争加剧】从中国汽车工业协会获悉，2024年1至5月，我国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，产销增速较1—4月分别收窄1.3个和2个百分点。其中，新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%。新能源汽车产业延续良好发展态势。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-18

原油涨逾2% 基本金属涨跌互现伦锌涨1.86% 黑色系全线飘红【隔夜行情】

总体平稳。其他货币方面：交易员等待英国央行本周举行政策会议。英国的通胀压力似乎仍然过大，因此英国央行可能不会在6月20日的会议上降息。调查显示，受访的多数经济学家认为首次降息要等到8月1日才会进行。日本央行上周五称将开始缩减其庞大的购债规模。交易员仍在关注日本当局可能采取干预措施支撑日元的迹象。人们担心墨西哥当选总统希恩鲍姆提出的司法改革可能带来的影响。拉美其他货币趋软，因美国公债收益率受数据强于预期推动上升。数据方面：今日将公布澳大利亚至6月18日澳洲联储利率决定，德国6月ZEW经济景气指数，欧元区5月CPI年率终值，美国5月零售销售月率等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别涨2.43%、2.17%，投资者对需求前景更加乐观。石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC联盟、国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)的报告提高了人们对今年下半年石油需求将有所改善并推动库存减少的信心。OPEC再次保证，或将根据市场情况暂缓或取消从今年第四季度开始提高供应量的计划，这也帮助油价持坚。OPEC在6月2日的会议后公布该计划一度导致油价大幅下挫。美国石油协会(API)将在北京时间周三凌晨4:30公布行业版库存报告，美国能源信息署(EIA)将在周四23:00发布官方版库存报告。EIA周报通常在周三发布，本周因6月节假期而推迟到周四发布。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-18

【SMM金属早参】金属普跌伦锌跌2.45% | 铝土矿价格屡创新高 | 日本海绵钛工厂爆炸影响

济景气指数，欧元区5月CPI年率终值，英国5月CPI月率、英国至6月20日央行利率决定，日本5月核心CPI年率等数据。原油方面：上周五夜盘，美油、布油分别跌0.24%、0.10%；周度表现来看，美油涨3.36%，布油涨3.83%。强劲的需求预测限制了油价跌幅。美国能源信息署(EIA)小幅上调了对2024年石油需求增长的预测，石油输出国组织(OPEC)坚持220万桶/日的相对强劲的增长预测。不过，国际能源署(IEA)将其需求增长预测下调至100万桶/日以下。 6月14日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【5月铜箔出货量增长 6月或受铜价回落影响】据SMM数据显示，2024年5月中国铜箔月度产量为9.13万吨，环比增加1.92%。其中，5月中国锂电铜箔月度产量为5.49万吨，环比减少0.19%；5月中国电子电路铜箔月度产量为3.64万吨，环比增加5.29%。2024年5月锂电铜箔出货量为4.82万吨，环比增加2.05%；电子电路铜箔出货量为3.35万吨，环比增加6.80%。【Tucumá铜矿下月即将投产铜精矿现货指数由负转正】6月14日SMM进口铜精矿指数（周）报0.87美元/吨，较上一期的-0.55美元/吨增加1.42美元/吨。本周的铜精矿成交，以冶炼厂-矿山的现货/季度长单成交为主，成交加工费均为正数且作价期均为M+3，因此SMM铜精矿现货TC由负转正。【铝价回撤难振下游提货积极性加工企业开工率维持跌势】上周国内铝下游加工龙头企业开工率较前一周继续下滑0.4个百分点至63.6%，与去年同期相比下滑0.3个百分点。分板块来看，受传统淡季和高铝价影响，周内型材企业开工率跌幅稍大，建筑及工业型材订单均减少。【山西配网协议为铝线行业增添新订单周度铝杆加工费有回暖迹象】上周国内铝线龙头企业的开工率小幅上升0.6%，达到了66.6%。由于终端需求趋紧，头部铝线企业的开工率保持稳定。近日，2024年国网山西省电力公司第二次配网物资协议库存公开招标结果，新增订单包括22442公里的架空绝缘线缆、5413公里的低压铝合金线缆以及513吨的钢芯铝绞线。【国内铝土矿市场现货供应持续偏紧铝土矿现货价格屡创新高】自2023年下半年以来，国内铝土矿市场现货供应持续偏紧，价格偏强运行为主，尤其山西地区部分铝土矿停产后，缺矿现象愈发严重，价格频频上调，近几个月铝土矿现货价格屡创新高。【氧化铝：供应端增减并行紧平衡格局下价格或维持高位震荡】上周国内南北方部分氧化铝厂或因设备检修，或因能源供应问题减产，国内氧化铝运行产能较前期下滑，另一方面，国内部分新增氧化铝产能已于近日进入投产阶段，该部分产能或将于7月份陆续放量，当前氧化铝供应端增减并行，需求端云南复产稳步推进以及内蒙古华云三期新增项目将持续投产释放需求利好。【铅精矿供不应求市场报价差异极大原生铅冶炼厂矿产铅比例下滑】在全球铅锌矿产资源供应受限和国内原生铅冶炼厂产能快速扩张的背景下，铅精矿供不应求、加工费无法覆盖冶炼成本的现象已成常态。随着铅冶炼综合回收技术的发展和产业链的延伸，铅精矿中稀贵金属及其他成分的回收率逐步提高，因此这些金属成分对铅精矿定价的影响越来越明显。【废电瓶价格不断刷新历史高位再生铅炼厂受原料紧张影响开工率大幅下滑】铅酸蓄电池传统消费旺季尚未来临，废电瓶更换量暂无明显改善；另近期江西、安徽等地区个别大型炼厂预备复产，原料矛盾突出，采购报价维持增势。目前废电动不含税价格在11100元/吨附近。【月初锌矿进口窗口打开影响如何？】2024年1-4月锌矿进口累计同比降低23.62%，今年锌精矿进口处于近五年低位，全球锌精矿偏紧持续运行。5月下旬开始，沪伦比值于7.9附近不断攀升，6月初锌矿进口窗口再次打开，具体影响如何？【沪锡价格冲高回落现货市场成交不复前一周火热局势】据SMM调研，截止6月14日，SMM锡锭三地社会库存总量为17620吨，较上周(6月7日)库存数据累库317吨。【硫酸镍价格迎来拐点原因何在？】当前镍盐厂利润情况向好，成本端对硫酸镍价格支撑走弱，使得镍盐厂对硫酸镍价格出现让步，引发硫酸镍价格下行。基本面及成本端支撑同步走弱，引发镍盐价格出现下行。后市预期来看，受6月整体需求疲软影响，预期后续镍盐价格仍存下行空间。【全球锂电新能源市场分析行业“内卷”带来上游各材料使用比例变化】SMM行业研究总监王聪表示，据SMM分析，在2021年，电芯及其材料的全球产能利用率达到高点。然而，由于需求驱动下的产能快速扩张，开工率有所下降。在2023年，尽管增加了足够的产能，但需求下降，导致开工率降至低点。未来，预计开工率将保持略微上升的趋势。在2023-2024年，碳酸锂和氢氧化锂的生产能力都在迅速扩张；由于需求增长放缓，近年来精炼行业的开工率有所下降。【新增产能持续爬坡供大于求下电解钴价格小幅下跌】上周SMM锰酸锂（容量型）平均价格为3.57-4.15万元/吨，现货价格小幅下降。上周碳酸锂价格有所下降，锰酸锂下游电芯厂库存情况相对较为充足，观望情绪较浓，采购量有所下降，仅少量刚需补库，多数均为正极材料厂的前期锁单仍在执行。【硅锰成本支撑 5月价格大幅走高】5月硅锰北方市场硅锰6517（现金）均价7920元/吨，环比上涨31%；南方市场硅锰6517（现金）均价8008元/吨，环比上涨29.2%。供应端，受高价氧化锰矿影响，成本支撑较强，5月硅锰现货价格呈现上升趋势，因此之前有库存锰矿的硅锰生产厂家，受利润空间不断放大影响，增产意愿较强。【电解锰原料价格上涨后市成本支撑仍较强？】5月，硫酸价格波动不大。主要原因是硫酸冶炼加工费上涨影响，使得硫酸价格在5月需求淡季并没有小幅下降。此外，下游化肥及钛白需求在5月虽有小幅下降，但整体影响不大，因此综合来看，硫酸价格较4月波动不大。【铬矿供给依旧偏紧矿价高位难改】上周铬矿零售价格进一步攀升，再次创下近年新高。南非40-42%铬精矿在国内市场的现货成交价集中在64-65元/吨度，而8月船期的外盘期货价格已涨至320美元/吨以上，折算现货矿成本约为64元/吨度。【焦企、钢企焦炭库存双降钢焦博弈进一步加剧】上周在钢材终端消费转弱预期和钢材利润进一步收缩的预期推动下，焦炭第二轮提降艰难落地。本轮焦炭提降落地过程可以说极富戏剧性，同时也反映了焦炭市场当前钢焦博弈的剧烈程度。【海外钢铁投资项目进展如火如荼产能扩张将如何影响全球铁矿品种流向？】目前海外钢铁投资规划项目遍布全球各大洲，但从已顺利投产的项目来看，主要集中在东南亚、欧洲、中东和非洲，尤其长流程项目主要集中在东南亚和欧洲。SMM统计，截止到2023年，已投产运营的海外钢铁投资产能大约2480万吨，炼铁-炼钢一体化产能持续增加。尤其马来西亚和印度尼西亚承担了我国绝大比例的高炉-转炉产能。【单周定标容量2.4GW N型组件中标价再创新低】2024年6月3日至2024年6月9日当周SMM统计国内包括协鑫、晶澳、晶科等多家企业中标光伏组件项目共27项，其中披露装机容量项目共17项。上周采购定标组件型号包括P型组件、N型TOPCon组件。【买方观望情绪走强钨价继续回调试探底部支撑】目前国内钨原料供应预计仍将保持紧张态势，加之市场上低价货源稀缺，下游生产企业将继续根据需求采购，而贸易商则在择机购买，场内资源流通仍然较为缓慢。此外，终端消费需求回暖速度低于预期，短期内对钨价的稳定支撑不足，预计下周钨价仍有小幅回落的空间。【日本海绵钛工厂爆炸对市场影响几何？】上周，国内钛矿市场呈现逆市上行的态势，截至发稿前，攀西地区钛精矿（Tio2≥47%）的市场主流报价在在2500-2660元/吨，攀西地区钛精矿（Tio2≥46%）的市场主流报价在2150-2220元/吨。【铋市价格近期大幅上涨】近期铋市场价格突然大幅上涨，虽然基本面支撑铋价上涨，比如目前整体市场铋原料资源依旧紧张，五一之后环保方面督查组进驻湖南也导致产量下降，不少厂家厂内库存低位，惜售情绪重。【LME铜注销占比降个不停注册仓单持续增加】LME公布的数据显示，LME铜注销仓单呈现不断回落姿态，目前已经降至4650吨，注销占比下滑至3.47%。注册仓单最近则不断增加，目前升至129275吨。【立中集团：两家子公司分别收到车企铝合金车轮项目的定点通知】6月12日，立中集团表示，公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企和某国际知名车企铝合金车轮项目的定点通知。【澳大利亚对华镀铝锌板作出双反新出口商复审终裁】6月13日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/033号公告称，澳大利亚工业与科技部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国出口商Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co Ltd的宽度大于等于600毫米的镀铝锌板作出的反倾销和反补贴新出口商复审终裁。【佤邦工矿局向中央经济委员会请示希望恢复曼相矿区锡精粉运输】鉴于工矿局现收到多家公司申请及反应，希望恢复曼相矿区精粉运输，此情况特向中央经济委员会领导请示是否同意恢复曼相矿区精粉运输。【沙特不续签！50年“石油美元”协议终结影响几何？】尽管许多人指出，全球紧张局势升级和地缘政治态度的转变是促使该协议到期的原因，但随着世界转向替代能源，全球石油市场力量格局的变化也在这一发展中发挥了关键作用。在过去的十年里，可再生能源和天然气的崛起稳步减少了世界对石油的依赖，甚至像沙特阿拉伯这样的石油资源丰富的国家也发生了变化。【央行：全国大部分城市已取消房贷利率下限】城市房贷利率下限取消后，目前多数城市商业银行已经根据政策和市场形势变化对房贷利率作出调整，房贷执行利率较前期有明显下降。据估计，政策落地后，大多数城市首套房贷利率可能下降0.4个百分点左右，二套房贷利率可能下降0.6个百分点左右。【崔东树：2024年车市消费结构高端化特征进一步强化】6月14日，崔东树发文称，根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动，2024年进一步强化车市消费结构高端化特征。【为阻止欧盟汽车关税德国正抓紧行动部分官员持乐观态度】欧盟周三威胁对中国产电动汽车征收高额惩罚性关税，此举引发国际热议。但对于大多数欧洲汽车制造商来说，这一行为颇令其头疼。包括宝马、大众、梅赛德斯奔驰在内的多家车企明确表示了对关税的反对，指出其负面影响远超正面收益，且损害了国际贸易的公平和自由氛围，将引发贸易保护主义的螺旋式上涨。【中国光伏企业正“组团”去中东钧达股份拟斥资7亿美元赴阿曼设厂】在面临欧美市场的围追堵截后，中国光伏企业正在纷纷寻求海外新的生产基地，中东地区无疑成为众多企业理想的投资地。光伏电池生产企业钧达股份周四晚间公告称，其与阿曼投资署达成投资意向协议，拟在阿曼投资建设年产10GW的Topcon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。项目分两期实施，每期5GW。【AI“带飞”韩国半导体：5月芯片出口价格创纪录上涨！】据报道，韩国5月份半导体出口价格以创纪录速度上涨，凸显出人工智能（AI）带动的芯片需求强劲反弹为该国经济提供了动力。韩国央行周五公布的数据显示，以周期性著称的存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-17

USDA：截至6月6日当周美国糙米出口销售报告

0.1 * 法国 * 新西兰 * * 英国 * * 比利时 * * 乌克兰 * * 科威特 * 巴拿马 29.1 日本 1.5 阿拉伯 0.7 马耳他 * 萨摩亚群岛 * 北马里亚纳群岛 * 密克罗尼西亚 * 帕劳共和国 * 荷属安的列斯盾 * 合计 62.0 10.0 89.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-13

USDA：截至6月6日当周美国玉米出口销售报告

7 巴巴多斯 3.5 菲律宾 0.4 英国 * 合计 1056.1 69.5 1249.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-13

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