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【原油收市】中东局势日趋紧张，原油价格创6个月新高

与事件（北京时间）】 ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-05

USDA：截至3月28日当周美国糙米出口销售报告

马 0.1 0.1 危地马拉 0.1 英国 0.1 0.1 关岛 0.1 巴拿马 * * 荷属安的列斯盾 * * 瑞典 * 萨摩亚群岛 * 北马里亚纳群岛 * 希腊 * 多米尼加 * 4.5 日本 -0.2 13.3 洪都拉斯 -0.6 14.4 萨尔瓦多 -1.1 8.6 以色列 0.2 密克罗尼西亚 * 乌克兰 * 法国 * 哥伦比亚 * 合计 112.7 16.7 51.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

USDA：截至3月28日当周美国豆粕出口销售报告

3.9 萨尔瓦多 -5.0 2.6 英国 -7.0 哥伦比亚 -7.9 22.6 科威特 1.5 泰国 1.4 韩国 0.9 尼泊尔 0.7 马来西亚 0.6 荷兰 0.1 阿曼 * 合计 202.2 32.6 280.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

USDA：截至3月28日当周美国大豆出口销售报告

泰国 1.1 0.8 意大利 * * 英国 -0.1 委瑞内拉 -2.7 未知地区 -235.0 古巴 4.0 柬埔寨 0.5 新加坡 0.1 合计 194.2 0.0 549.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

USDA：截至3月28日当周美国玉米出口销售报告

顺风向风群岛 2.8 菲律宾 0.7 英国 * 合计 948.0 11.4 1641.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

【黄金收市】美联储政策利好刺激投资者信心黄金跨越2300美元关口

3月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国3月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区2月PPI月率 ⑧ 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 ⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 ⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数 ⑪ 20:30 美国2月贸易帐 ⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数 ⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话 ⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存 ⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

慧宣鑫语2024-04-04

【原油收市】供应中断担忧加剧油价升至五个月高点

3月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国3月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区2月PPI月率 ⑧ 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 ⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 ⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数 ⑪ 20:30 美国2月贸易帐 ⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数 ⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话 ⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存 ⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

慧宣鑫语2024-04-04

供需错配仍为当前主旋律，分析人士：2024年碳酸锂价格波动区间可能缩窄

开发与环境保护要求也成为业内关注重点。英国基准矿物公司分析师胡风在以《锂行业ESG发展现况及展望》的主题演讲中表示，在2024年全年，寻求开始ESG披露实践的公司将大幅增加，为未来几年将出台的越来越多的国内和国际司法法规做准备。对于较大的公司来说，2024年将标志着它们被要求在2025年首次强制报告（报告将基于2024财年）之前根据ISSB和CSRD法案开始监控其ESG绩效。胡风认为，油气、矿业巨头的入局将提升锂行业ESG水平首先，石油巨头将为开发DLE引入大量资本和知识。这一融资为加速开发和采用经常被吹捧为“更环保”的加工方法提供了潜力。其次，在税收、合同透明度和EITI方面，石油巨头长期以来被要求遵守更成熟的公司治理标准。随着石油和天然气公司获得更大的影响力，这有可能导致整个行业更大的透明度规范。因此，公司治理的透明化和生物多样性等信息发布更加规范化。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-02

Mysteel：美国为何盯上中国造船工业？——中国造船行业全球竞争力分析二

将对美国的战略地位造成威胁的担心。据英国《泰晤士报》，中国造舰产能达到2325万载重吨/年，足足超出美国10万载重吨/年产能230倍。未来，中国造船业的巨大潜力或将在军事和战略上对美国家地位造成战略威胁。目前中国造船持续拓展其全球市场份额。因造船用钢成本下降，且环保政策趋严加速船舶更换需求，中国造船在全球竞争力持续提升。依托中国造船全球竞争力的持续提升，中国造船持续拓展其全球市场份额，头部效应愈发明显。而中国造船能力的竞争力来自于：1. 大规模产能和产量形成的规模效应：原材料（造船用钢）成本下降；2. 大规模生产形成的生产经验累积和生产效率提升。 1. 原材料（造船用钢）成本下降 2008年，全球造船进入供过于求困境。造船市场经历过2008年开启的产能出清周期后，相关规定以及审批制约船企产能快速扩张。产能过剩问题暂时缓解后，2021年随着中国新船订单量爆发，中国造船产能利用监测指数(CCI)也明显提升（图3）。据中国船舶工业行业协会数据，2023年三季度，CCI同比增长超20%，十年来首次突破800点。2023年CCI高达894点，与2022年相比提高130点，同比增长17.0%。由于造船用钢材成本占比造船原料成本一半以上（图4），而造船板属于造船用钢材中大头部分。图4:造船板材及型材占比造船原料成本约65%-70% 短期看，红海事件持续，运价上涨将推动中国造船行业的新增和手持订单量保持稳定增长（详细分析见团队文章《24年中国造船业景气度下降但对钢铁需求保持增长——中国造船行业的机会和挑战系列分析一》）。需求持续改善，供给过剩问题有所缓解下，供需错配带动造船价格上行（图5）。而同时，中国大规模的产能和产量将形成规模效应，令边际生产成本不断下降，叠加主要原料造船板价格下跌（图6），令造船总体成本持续塌陷，船企盈利不断改善，利好造船业景气度发展。 2. 大规模生产形成的生产经验累积和生产效率提升而中国高产能也意味着其对造船专有技术的不断精进，大规模生产累积大量生产经验，生产效率提升。在未来面对大量的船舶订单时，中国造船将具有更高的竞争力。二、预计未来造船需求仍保持增长 2008年后，全球订单持续下滑，船舶需求开始减弱（图7）。全球造船能力在2011年达峰（图8）后，预计未来造船需求仍保持增长：随着世界造船业环保政策趋严，船舶替换需求将面临可观的增量市场。同时，中国海洋战略的发展也将推动国内对新建船舶的增长。 1. 随着世界造船业环保政策趋严，船舶替换需求将面临可观的增量市场 2025年-2030年，全球大量传播船舶船龄将面临到期，替换需求上升。据Clarksons，全球平均船龄自2013年起逐年上升。截至23年，全球总吨规模大于100吨的船舶平均年龄已经达到22年（图9）。而船舶平均拆解寿命在 25-30 年左右，法国船舶经纪公司 Barry Rogliano Salles （BRS）《2022年航运与造船市场报告》中显示，2005-2010年，全球交付了大量船舶，全球造船能力在2011年达峰（图8）。这一批船舶将于2025-2030年间陆续达到20年船龄。因此预计未来旧船拆解量存在进一步增长空间，2025年-2030年或将迎来大量到龄船舶高峰期，也意味着新一轮更换周期的到来，有望持续拉动行业替换需求。 2. 中国国防支出增加提升造船需求同时，中国海洋战略的发展也将推动国内对新建船舶的增长。近年中国国防支出稳步上升，一般国防支出预算占比GDP7%，因此根据GDP推算，2023年中国国防支出预算高达8.8万亿元（图10）。据市场消息，全球几个大国自2023年起开启军备竞赛，对海军支出上升，因此也将带动部分船舶需求。三、未来中国造船头部效应将愈发明显自2008年以来，因全球订单持续下滑等因素影响，全球造船企业加速整合，消化过剩产能。据Clarksons数据，全球活跃船厂数从2008年的1031家，大幅萎缩至2023年的371家。而中国活跃船厂数量从2008年的462家，快速下滑至2023年的157家。产能逐步出清下，全球造船业集中度大幅提升。据Clarksons，2008 年全球前18强造船集团新接订单占全球订单50%。而2023年末，全球前5造船集团订单占比已达54%（图11），全球造船行业集中度大幅提升。图11：从造船企业订单集中度看，全球造船行业集中度大幅提升中国造船行业可能持续扩大世界造船市场份额，并在竞争中挤压日韩的市场地位。目前全球造船行业呈现中日韩“三足鼎立”格局。据Clarksons，中日韩在造船三大指标（造船完工量、新接造船订单量、手持订单量）均占比全球市场份额95%以上（DWT计）。而中国造船行业占全球造船行业份额上升至50.2%（完工量，DWT计），对日本（18.4%）和韩国（27.2%）挤出效应明显（图12）。2021年-2023年，中国新接订单（万载重吨计）载重量在世界市场占比从53.8%增至66.6%（图1），手持订单量（万载重吨计）载重量在世界市场占比从47.6%增至55%（图2）。

我的钢铁网2024-04-02

【黄金收市】美元走强、债券收益率承压，黄金回吐盘中涨幅

3月货币政策会议纪要 ② 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率 ④ 15:50 法国3月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月制造业PMI ⑧ 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 ⑨ 20:00 德国3月CPI月率初值 ⑩ 22:00 美国2月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国2月工厂订单月率 ⑫ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持讨论 ⑬ 次日00:05 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑭ 次日01:30 美联储戴利参加一场炉边谈话 ⑮ 次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-04-02

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