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【农产品早评】红枣：现货成交边际好转
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024年4月11日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，短期没有什么变化，中长期来看，4月中下旬甚至5月以后供给可能会持续减少；需求端，4月中下旬随着五一节前备货，4月以后需求季节性持续好转。库存方面，目前体重增加不多，卓创、钢联、农业农村部显示体重增加不多。市场预期方面，现货市场主体的看涨情绪仍然不高，期货投资者的看涨情绪在清明节前后高涨，远月上涨1000点，但现货还没有跟上，处于持稳的状态，因此5月合约空逼多，远月合约回吐了一定的升水。豆粕豆粕：南美产地方面，由于国内榨利较好存在买船，巴西大豆的贴水有所上涨，目前巴西收割进度76.4%，稍慢于去年同期。阿根廷大豆收割进度1.9%，关注阿根廷是否存在卖压？还是要重建库存？国内方面，后面到港量大幅增加，压榨开工率提高，压榨绝对量提升到170万吨以上，豆粕基差会显著承压。苹果苹果：新季苹果逐渐进入花期，花量总体正常，个别地区出现花量不足情况；产地冷库近期出货情况良好，低价货源以小单车、电商等形式销售，出货速度提高明显，以1.0-1.5元/斤价位货源为主；槎龙市场到货28车左右，客商维持按需补货；苹果消费端即将进入季节性旺季，一般质量货源仍有抛售压力，倒春寒的预期暂不明显，但西部部分产区花芽量偏少，关注低价货源销售情况和新产季的天气状况，短期维持震荡，等待新驱动。红枣红枣：新疆枣树逐渐进入萌芽期，据枣农反应和田地区骏枣及阿克苏、阿拉尔少量灰枣零星发芽，目前暂无明显影响；据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货8车，到货多数为等外，成品仅1车，一级11.90元/公斤，较昨日价格上涨0.10元/公斤，整体成交情况尚可；河南市场红枣价格暂稳，下游按需拿货为主；广东市场到货3车，二级11.50-11.80元/公斤，客商按需拿货，早市成交情况尚可；近期现货成交有所好转，价格有企稳小幅反弹，短期维持偏强震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：据悉，Mercer旗下加拿大月亮针叶浆4月报价820美元/吨，德国美森针叶浆报价810美元/吨，芬林芬宝4月份无量供应中国市场，主因是近期旗下工厂发生长期停机导致纸浆产量锐减；昨日针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔价差600元/吨；白卡纸市场价格下调，个别纸厂生产压力增加停机；文化用纸出版订单零星释放，用户刚需定采为主，局部存在倒挂现象；生活用纸纸企出货不畅，保定区域小纸企继续停机；芬兰罢工暂停，供应端扰动有所减缓，但上游浆厂美金价格继续报涨，维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。节前现货价提价100元/吨左右，糖厂和贸易商反映走货有一定程度的好转。但周二周三至节日期间，销区走货环比大幅度萎缩，高价阶段性地抑制了需求，后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，如果现货走货没有出现重大利好，盘面将维持震荡。棉花今日新疆奎屯棉花3129b现货价17150元/吨，小幅上涨。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势。供给端国内新季种植刚刚开始，天气比较适宜，暂时没有炒作材料，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，近期温度升高之后出现了一些新增的春装夏装订单撑起了下游的需求，但国内的棉纺织中间环节库存仍然较高。需求端的利多难以跨越高库存的阻碍向上传导，所以郑棉近期涨幅并不明显。预计后续棉价将维持震荡。持续关注棉纺各环节库存以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-04-11
郑州商品交易所4月10日苹果仓单日报表
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品种：苹果单位：张日期：2024-04-10 每张仓单=2手合约\*10吨/手=20吨仓库编号仓库简称等级类别提货点仓单数量当日增减有效预报升贴水 1801 西安华圣 0 0 0 1802 白水盛隆 0 0 0 1805 延长中果 0 0 0 1809 栖霞德丰 0 0 0 1811 齐鲁泉源 0 0 0 1812 莱州天赐宝 0 0 0 1813 陕州二仙坡 0 0 0 1828 静宁德美 0 0 0 1830 秦安雪原 0 0 0 1831 荣成翠虹 0 0 0 1832 烟台联盛 0 0 0 1835 陕粮农洛川 0 0 0 1836 延长果业 0 0 0 1837 蓬莱昊林 0 0 0 1838 渭南天顺 0 0 0 1840 富县子午 0 0 0 总计 0 0 0
Elaine2024-04-10
有色主升延续，黑色绝处逢生-2024年4月9日申银万国期货每日收盘评论
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约波动区间15000—20000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年4月3日，全国主产区苹果冷库库存量为584.45万吨，库存量较上周减少31.79万吨。走货较上周略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱调整。根据彭博调查显示，预计马来西亚2024年3月棕榈油库存继续下降，主要受斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲。彭博预计3月马棕约为176万吨，较2月减少8.33%，降至7月份以来的最低水平；彭博预计3月马棕出口量为123万吨，较2月大幅增加21%。产量方面，3月马棕产量彭博预计为136万吨，较2月增加8%；MPOA预计马来西亚3月棕榈油产量预估增加9.71%。虽然在斋月强劲需求支撑下马棕延续去库趋势，不过3月马棕实际产量预计增加，也是自去年10月来马棕产量首次环比回升。棕榈油产量进入回升通道，后期供应预期宽松施压棕榈油价格，棕榈油今日承压回调。并且全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，USDA发布种植意向报告，预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩，低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展，根据AgRural数据截至03月28日，巴西大豆收割率为74%，上周为69%，去年同期为76%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气，或对大豆生长情况产生影响，但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面，短期国内进口大豆到港下滑，不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间3000-3800，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC高开震荡，06收于1970.9点，收涨1.49%，04交易交割期现回归，空头减仓，盘中相对偏强。周一最新公布的SCFIS为2172.14点，较上期小幅下跌0.1%，超市场预期再度转跌，对短期市场做多情绪有所压制。市场经过上周地缘带来的估值溢价后，尤其是远月合约的估值溢价相对更强一些，短期或面临震荡休整。一方面是最新SCFIS欧线的超预期转跌使得短期资金的做多热情或有所降温，同时SCFIS的转跌和最新SCFI欧线基本持平的表现也一定程度表明运价维稳的态势，而非转为上行趋势。另一方面是船公司的定价也在验证这一逻辑，目前4月中旬仅达飞和赫伯罗特两家宣涨，同时宣涨幅度也较为有限，市场还是在观望需求回暖的持续性能否对运价形成进一步的支撑。近期地缘局势的变化也使得运价面临的不确定性增加，短期EC预计阶段性震荡，关注地缘变化对估值回归带来的机会，预计06波动区间为1750-2100点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-10
【农产品早评】生猪行情正在加速
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024年4月10日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，市场预期估计要增加，因为市场看到肥标价差正在迅速缩窄，所以预期市场会降低体重增加出栏量，从而增加市场供给，从而打压价格，但是实际上肥标价差并不是降体重的源动力，你看 2022 年肥标价差大跌时，体重还在不断的增加，体重的增减除了受到肥标价差影响以外，还受市场供需预期，增重利润摊销成本等诸多因素的考量。并且我认为体重增减只是一个库存周期，库存周期是让位于供需形成的产业周期的，生猪供给未来几个月环比不断减少才是生猪价格上涨的核心驱动，从来都不是体重，猪少增重，猪多降重增量，压栏二育在早期更像一个结果，而不是原因，当然当体重走向极端，产业周期走向末端，压栏二育体重的结果又会负反馈于供需，但现在还不是时候。尽管明天现货跌价，但是仍然看多生猪远月合约。豆粕豆粕：首先美豆种植意向面积基本符合市场预期，报告中性。巴西方面，巴西整体卖货进度40%左右，收割进度7成，跟往年同期差不多；阿根廷早期大豆开始收获；国内方面由于前期断豆，压榨开工率偏低，但4月份预估到港量超过1000万吨，供给有所恢复，基差有回落的风险。目前国内大豆和豆粕的库存偏低。需求方面，生猪养殖利润有所恢复，生猪对豆粕的需求有所增加，国内豆粕提货尚可。总体上来说，维持震荡，没有很好的方向。苹果苹果：山东烟台栖霞行情偏稳，近期低价货源走货加快；陕西洛川产区行情弱稳，部分低价货走货略有增加；槎龙市场到货22车左右，客商维持按需补货，场内好货成交尚可，中转库库存在60%附近；苹果消费端即将进入季节性旺季，但总体库存量仍较大，特别是一般质量货源，仍有抛售压力，倒春寒的预期暂不明显，但西部部分产区花芽量偏少，关注低价货源销售情况和新产季的天气状况，等待新驱动。红枣红枣：新疆枣树逐渐进入萌芽期，据枣农反应和田地区骏枣及阿克苏、阿拉尔少量灰枣零星发芽，目前暂无明显影响；据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货15车，成交情况好转，特级12.70元/公斤，一级11.70-11.80元/公斤，二级参考10.70-10.80元/公斤；河南市场红枣价格弱稳运行，下游按需拿货为主，多随拿随卖，特级13.30-14.50元/公斤，一级12.00-13.00元/公斤，二级11.30-11.60元/公斤；广东市场到货3车，早市成交量提升，特级14.50元/公斤，一级13.00元/公斤，二级11.70元/公斤，三级11.30元/公斤；近期价格下跌后成交有所好转，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：加拿大两家铁路公司的工人将投票决定是否罢工；昨日针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔价差600元/吨；白卡纸个别纸厂价格下调，市场看跌心态加重；文化用纸出版订单零星释放，用户刚需定采为主；生活用纸保定区域小纸企继续停机，加工厂拿货情绪较为低迷；芬兰罢工暂停，供应端扰动有所减缓，但南美阔叶美金价格报涨，维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期(以下简称本制糖期)甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。节前现货价提价100元/吨左右，糖厂和贸易商反映走货有一定程度的好转。但周二周三至节日期间，销区走货环比大幅度萎缩，高价阶段性地抑制了需求，后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，如果现货走货没有出现重大利好，盘面将维持震荡。棉花今日棉花3128b现货价16860元/吨，较昨日上涨10元/吨。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势，处于一个被宏观趋势推推搡搡的阶段。供给端国内新季种植面积略减，但天气又比较适宜，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，下游订单、开工率迟迟没有好转，国内的棉纺织中间环节库存也在累积。但弱需求带来的利空需要等到纱厂原料库存累积起来才能有所表现，目前也是较为弱势的驱动。预计后续棉价将维持震荡。持续关注棉纺各环节库存以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-04-10
郑州商品交易所4月9日苹果仓单日报表
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品种：苹果单位：张日期：2024-04-09 每张仓单=2手合约\*10吨/手=20吨仓库编号仓库简称等级类别提货点仓单数量当日增减有效预报升贴水 1801 西安华圣 0 0 0 1802 白水盛隆 0 0 0 1805 延长中果 0 0 0 1809 栖霞德丰 0 0 0 1811 齐鲁泉源 0 0 0 1812 莱州天赐宝 0 0 0 1813 陕州二仙坡 0 0 0 1828 静宁德美 0 0 0 1830 秦安雪原 0 0 0 1831 荣成翠虹 0 0 0 1832 烟台联盛 0 0 0 1835 陕粮农洛川 0 0 0 1836 延长果业 0 0 0 1837 蓬莱昊林 0 0 0 1838 渭南天顺 0 0 0 1840 富县子午 0 0 0 总计 0 0 0
Elaine2024-04-09
金势难挡，银炬满堂-2024年4月8日申银万国期货每日收盘评论
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约波动区间15000—20000。【苹果】苹果：苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计，截至2024年4月3日，全国主产区苹果冷库库存量为584.45万吨，库存量较上周减少31.79万吨。走货较上周略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果04合约价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱调整。根据彭博调查显示，预计马来西亚2024年3月棕榈油库存继续下降，主要受斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲。彭博预计3月马棕约为176万吨，较2月减少8.33%，降至7月份以来的最低水平；彭博预计3月马棕出口量为123万吨，较2月大幅增加21%。产量方面，3月马棕产量彭博预计为136万吨，较2月增加8%；MPOA预计马来西亚3月棕榈油产量预估增加9.71%。虽然在斋月强劲需求支撑下马棕延续去库趋势，不过3月马棕实际产量预计增加，也是自去年10月来马棕产量首次环比回升。棕榈油产量进入回升通道，后期供应预期宽松施压棕榈油价格，棕榈油今日承压回调。并且全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，USDA发布种植意向报告，预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩，低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展，根据AgRural数据截至03月28日，巴西大豆收割率为74%，上周为69%，去年同期为76%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气，或对大豆生长情况产生影响，但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面，短期国内进口大豆到港下滑，不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间3000-3800，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC低开，午后冲高回落，06收于1952.6点，收跌4.84%。盘后最新公布的SCFIS为2172.14点，较上期小幅下跌0.1%，超市场预期再度转跌，对短期市场做多情绪或有所压制。市场经过上周地缘带来的估值溢价后，尤其是远月合约的估值溢价相对更强一些，短期或面临震荡休整。一方面是最新SCFIS欧线的超预期转跌使得短期资金的做多热情或有所降温，同时SCFIS的转跌和最新SCFI欧线基本持平的表现也一定程度表明运价维稳的态势，而非转为上行趋势。另一方面是船公司的定价也在验证这一逻辑，目前4月中旬仅达飞和赫伯罗特两家宣涨，同时宣涨幅度也较为有限，市场还是在观望需求回暖的持续性能否对运价形成进一步的支撑。近期地缘局势的变化也使得运价面临的不确定性增加，短期EC预计阶段性震荡，关注地缘变化对估值回归带来的机会，预计06波动区间为1750-2100点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-09
【农产品早评】纸浆：芬兰罢工告一段落，南美阔叶继续报涨
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2024年4月9日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，市场预期估计要增加，因为市场看到肥标价差正在迅速缩窄，所以预期市场会降低体重增加出栏量，从而增加市场供给，从而打压价格，但是实际上肥标价差并不是降体重的源动力，你看 2022 年肥标价差大跌时，体重还在不断的增加，体重的增减除了受到肥标价差影响以外，还受市场供需预期，增重利润摊销成本等诸多因素的考量。并且我认为体重增减只是一个库存周期，库存周期是让位于供需形成的产业周期的，生猪供给未来几个月环比不断减少才是生猪价格上涨的核心驱动，从来都不是体重，猪少增重，猪多降重增量，压栏二育在早期更像一个结果，而不是原因，当然当体重走向极端，产业周期走向末端，压栏二育体重的结果又会负反馈于供需，但现在还不是时候。尽管明天现货跌价，但是仍然看多生猪远月合约。豆粕豆粕：首先美豆种植意向面积基本符合市场预期，报告中性。巴西方面，巴西整体卖货进度40%左右，收割进度7成，跟往年同期差不多；阿根廷早期大豆开始收获；国内方面由于前期断豆，压榨开工率偏低，但4月份预估到港量超过1000万吨，供给有所恢复，基差有回落的风险。目前国内大豆和豆粕的库存偏低。需求方面，生猪养殖利润有所恢复，生猪对豆粕的需求有所增加，国内豆粕提货尚可。总体上来说，维持震荡，没有很好的方向。苹果苹果：苹果市场整体交投偏淡，近期山东产区低价货源走货有所加快，降价后客商数量略有增多；西北产区果农货弱稳调整，果农让价出货意愿增加；槎龙市场到货25车左右，受持续降雨天气影响，市场拿货人员不多，货源成交缓慢；苹果消费端即将进入季节性旺季，但总体库存量仍较大，特别是一般质量货源，仍有集中抛售压力，倒春寒的预期暂不明显，关注低价货源销售情况和新产季的天气状况，等待新驱动。红枣红枣：据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货13车，一特级成交情况尚可，特级12.50元/公斤，一级11.50-11.60元/公斤；河南市场红枣价格弱稳运行，下游按需拿货为主，多随拿随卖，特级13.30-14.50元/公斤，一级12.00-13.00元/公斤，二级11.30-11.60元/公斤；广东市场到货1车，市场交易氛围清淡；季节性淡季持续，近期现货到货增加，价格下跌后成交有所好转，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：芬兰AKT Union宣布从4月8日起暂停罢工，下一轮谈判定于4月18日；Suzano4月亚洲每吨涨价30美元，欧洲每吨涨价80美元，北美每吨涨价100美元；昨日针叶浆和阔叶浆现货小幅上涨，针阔价差600元/吨；白卡纸市场观望心态明显，价格有下行迹象；文化用纸出版订单零星释放，成交情况寡淡；生活用纸保定区域小纸企继续停机，部分纸企仍有继续上调价格意向，终端刚需为主；芬兰罢工暂停，供应端扰动有所减缓，但南美阔叶美金价格报涨，维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期(以下简称本制糖期)甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。节前现货价提价100元/吨左右，糖厂和贸易商反映走货有一定程度的好转。但周二周三至节日期间，销区走货环比大幅度萎缩，高价阶段性地抑制了需求，后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，如果现货走货没有出现重大利好，盘面将维持震荡。棉花 4月7日，奎屯市场棉花价格基本稳定，2023/24年度机采棉3129B、强力29价格17050元/吨左右，较节前再次上涨150元/吨。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势，处于一个被宏观趋势推推搡搡的阶段。供给端国内新季种植面积略减，但天气又比较适宜，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，下游订单、开工率迟迟没有好转，国内的棉纺织中间环节库存也在累积。但弱需求带来的利空需要等到纱厂原料库存累积起来才能有所表现，目前也是较为弱势的驱动。预计后续棉价将维持震荡。持续关注棉纺各环节库存以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-04-09
郑州商品交易所4月8日苹果仓单日报表
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品种：苹果单位：张日期：2024-04-08 每张仓单=2手合约\*10吨/手=20吨仓库编号仓库简称等级类别提货点仓单数量当日增减有效预报升贴水 1801 西安华圣 0 0 0 1802 白水盛隆 0 0 0 1805 延长中果 0 0 0 1809 栖霞德丰 0 0 0 1811 齐鲁泉源 0 0 0 1812 莱州天赐宝 0 0 0 1813 陕州二仙坡 0 0 0 1828 静宁德美 0 0 0 1830 秦安雪原 0 0 0 1831 荣成翠虹 0 0 0 1832 烟台联盛 0 0 0 1835 陕粮农洛川 0 0 0 1836 延长果业 0 0 0 1837 蓬莱昊林 0 0 0 1838 渭南天顺 0 0 0 1840 富县子午 0 0 0 总计 0 0 0
Elaine2024-04-08
【清明节后总结】农产品：节日生猪现货超预期上涨
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较浓厚，预估盘面会有持续性上涨。 / 苹果/ 清明节假期期间好货销售状况优于一般货，中等质量货源销售情况较差；山东地区客商数量比较多，出货速度提高，好货价格稳定，部分果农货因质量等问题，价格下滑；总的来看，苹果季节性销售旺季即将到来，总体库存压力仍存，特别是一般质量货源，随着气温的升高，质量问题发酵，有继续跌价预期；新产季西部部分产区花芽量偏少，需要关注后期天气因素，短期维持震荡。 / 红枣/ 4月6日文化和旅游部公布2024年清明节假期文化和旅游市场情况，假期3天国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%，国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，节日效应显著；假期后市场看货采购客商增多，价格回落后下游补货积极性有所增加，成交尚可，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化。 / 纸浆/ 芬兰政治罢工在周日结束，部分浆厂陆续复产，供应端利多驱动短期消退，海外需求好于预期，国内需求节日效应较强，总体需求端有韧性，短期偏弱。 / 白糖/ 截至3月31日云南产糖172.27万吨，同比减少3.52万吨，减幅2%，产糖率12.96%。已销售新糖 75.15 万吨，销糖率 43.62%，同比上年同期减少2.29%。广西产糖610.49万吨，同比增加83.72万吨；产糖率12.09%，已销糖291.49万吨，同比增加26.56万吨；产销率47.75%，同比下降2.54个百分点，截至4月7日广西超9成糖厂收榨。节前现货价提价100元/吨左右，糖厂和贸易商反映走货有一定程度的好转。但周二周三至节日期间，销区走货环比大幅度萎缩，高价阶段性地抑制了需求，后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，如果现货走货没有出现重大利好，盘面将维持震荡。 / 棉花/ 美棉期价在清明节期间呈现连续回落的态势，ICE期棉价格跌超4%，重挫至90美分下方。原因有两点：一是美棉在第一季度的强势上涨导致东南亚纺纱利润倒挂，形成负反馈影响美棉，从签约量数据来看出现同比下降。二是新季美棉种植顺利，温度和降水都很配合。截至4月2日当周，美棉优势产区干旱覆盖率为8%，前一周为6%，去年同期46%，且未来两周产区多数产区降雨保持正常偏好，产区温度整体高于同期正常值，新产季暂无天气困扰。国内现货市场方面，奎屯市场棉花价格基本稳定，2023/24年度机采棉3129B、强力29价格17050元/吨左右。轧花企业观望后点价，贸易企业出货积极，纺企刚需挂单点位较低，交投氛围偏弱。 — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究
混沌天成期货2024-04-08
金银春意盎然，钢铁寒意袭人 -2024年4月3日申银万国期货每日收盘评论
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约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年3月27日，全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨，库存量较上周较上周减少27.31万吨。走货较上周略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果04合约价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，棕榈油涨幅居前。马棕受雨季影响产量持续下滑，马棕去库给棕榈油价格提供支撑。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示2024年3月1-25日马来西亚棕榈油产量增加12.31%；出口方面，ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚3月1-31日棕榈油出口量环比增加20.53%和29.17%。受3月斋月的影响，马棕出口和国内消费有所提振，在产地供需双旺的情况下预计马棕仍降维持去库趋势，继续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱调整，USDA发布种植意向报告，预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩，低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展，根据CONAB数据截至03月24日，巴西大豆收割率为66.3%，上周为61.9%，去年同期为69.1%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气，或对大豆生长情况产生影响，但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面，短期国内进口大豆到港下滑，不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间3000-3600，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC走势分化，近月04和06早盘偏弱，午后有所回升，远月震荡偏强，06收于2047.1点，收涨3.6%。盘后SCFI欧线公布，小幅上涨3$/TEU至1997$/TEU，环比涨幅为0.15%，涨幅略不及预期，预计对短期强势多头情绪有所压制。最新船公司线上订舱价彰显韧性，占欧线比重较大的2M联盟中，地中海wk17、18的线上订舱价维持与wk16一致的2240/3740，马士基更新wk16的线上订舱价，维持与wk15一致的1800/2750，一定程度上传递了4月中下旬运价的韧性，但赫伯罗特下调了wk15以后的报价，小大柜分别下调200美元和400美金，船公司4月中下旬进一步提涨预期不是很一致。后市来看，短期运价存有韧性，后续运价涨幅的持续性和力度取决于需求的回暖力度。在绕航延续常态化的情况下，3月中下旬以来需求的持续回暖进一步支撑了4月船司的提涨，但4月中下旬装载率有所下降，市场对于中旬后船司继续挺价信心不是很强，关注船司提涨公告，多头且行且珍惜，预计06波动区间为1750-2100点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-04

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