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菜粕短期上行压力较大

籽需等待新驱动因素指引。图为华东颗粒菜粕库存情况 7月以来，受供需面和消息面等因素影响，菜粕呈现高位回落后底部盘整走势，波动较豆粕剧烈。目前影响菜粕价格走势的因素主要有两个：一方面是加拿大菜籽新作产量预期以及美豆产量预期对蛋白粕的整体影响；另一方面是国内菜粕供需面边际变化。从供需面来看，菜粕供应压力短期难缓解，但是成本端存在利多支撑，基于盘面存在分歧，菜粕上行压力仍然较大。全球菜籽供需维持紧平衡美国农业部7月供需平衡报告显示，2024/2025年度全球油菜籽产量比6月预估值增加81.7万吨，比上一年度减少88.2万吨产量，其中欧盟产量同比减少110万吨，澳大利亚产量同比减少47.3万吨，加拿大产量同比增加120万吨。库存方面，2024/2025年度全球菜籽期末库存环比增加26万吨，同比减少70.3万吨。本期报告显示，本年度全球菜籽供需维持紧平衡。另外，加拿大统计局数据显示，本年度加拿大菜籽种植面积为2200.7万英亩，高于3月预估的2139.4万英亩，但是比上年的2208.2万英亩减少0.3%。加拿大农业部在6月供需报告里预测2024/2025年度油菜籽产量为1810万吨，低于上年的1833万吨。二季度以来，欧盟菜籽减产预期持续支撑本年度国际菜籽价格，而且随着加拿大菜籽进入关键种植期，天气问题开始进入交易，预计菜籽成本端表现相对稳定。国内菜籽到港量维持近年高位 2024年国内菜籽到港量始终维持近年历史高位，三季度也将延续该格局。从供应端来看，国家粮油信息中心船期监测显示，三季度进口菜籽预计维持月均47万吨左右，菜籽周均开机率维持在40%以上。整体上，预计7—9月国内进口菜粕（含进口菜籽压榨）新增供给量在155万吨左右。从需求端来看，二三季度处于水产养殖旺季，菜粕需求处在季节性高峰，不过今年下游水产端需求较往年有所下降，1—5月水产饲料产量大幅减少，加上南方地区阶段性暴雨导致投苗延迟，进一步抑制菜粕需求，预计后市库存仍存在增加空间。国内菜粕体量相对豆粕偏小，走出独立行情的概率较小，在供需面暂难改善的背景下，菜粕跟随全球大豆系和国内豆粕行情走势为主。当前不论是美豆还是国内豆粕，供需面均偏弱。美豆方面，市场交易中心仍在新作的种植情况上，7月美豆主产区天气表现良好，新作优良率处在近年历史同期较高水平，美豆本种植季供应宽松预期较为充分，限制美豆价格走高。国内方面，豆粕供强需弱格局没有明显变化，7—8月国内进口大豆到港仍处在偏高水平，胀库压力使得油厂维持高开机率，而下游提货进度尚难以消化供应端增量，豆粕仍维持周期性累库进度。综合来看，全球菜籽紧平衡格局持续存在，欧盟菜籽减产已被市场反复交易，随着后市加拿大菜籽收割完成，全球菜籽需等待新驱动因素指引。美豆本种植季丰产预期较强，随着灌浆期的到来，需谨防天气因素对盘面的影响。价差方面，美豆成本端持续回落，供需面偏弱使得豆粕下方支撑相对较弱，豆粕、菜粕价差面临收窄。展望后市，三季度菜粕缺乏持续上行基础，维持偏空思路，重点关注美豆及加拿大菜籽本种植季产量预期变化。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-29

郑州商品交易所7月26日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-26 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 总计 0 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-26

郑州商品交易所7月25日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-25 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 总计 0 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-25

技术解盘20240725

菜粕量能不足 5月下旬以来，菜粕期货进入小型下跌通道之中。上周，菜粕期货主力2409合约价格创出近四年低点2396元/吨之后有所反弹。均线系统近似空头排列，说明大的下跌趋势并没有改变，但是5日均线上穿10日均线，短期价格有反弹的迹象。MACD、KDJ、RSI指标均形成金叉，给出看涨信号。量仓方面，近期反弹伴随量能上升，但是回落伴随明显的减仓，说明多头信心不足。综上，菜粕处于下跌趋势之中，近期指标走强，价格反弹，但是量能不足，预计反弹高度有限。烧碱继续寻底近几个交易日，烧碱期货增仓放量跌破前期2500元/吨低点，下跌空间打开。均线系统呈现严格的空头排列，说明下跌趋势保持良好。MACD指标死叉后持续发散，说明下跌趋势保持良好；KDJ、RSI指标有金叉的迹象，给出短期反弹的信号。量仓方面，烧碱下跌伴随着明显的量仓上升，说明下跌动能充足。上一交易日的反弹没有量仓配合，反弹高度有限。综上，烧碱放量跌破前期低点，下跌空间被打开，价格将继续寻底。欧线指标走强 3月下旬，集运指数（欧线）期货开启了单边上涨的走势。至7月初，创出4995点的上市以来高点，之后见顶回落，并接连跌破黄金分割0.618对应的3540点和60日均线等重要支撑位。短期均线下穿长期均线，走势开始转弱。MACD指标死叉后持续发散，KDJ、RSI指标有金叉迹象，短期价格有反弹需求。量仓方面，7月24日反弹伴随着增仓放量，反弹具有动能。综上，集运指数（欧线）期货反弹伴随着量能上升，指标走强，价格有望止跌反弹。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-25

郑州商品交易所7月24日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-24 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 总计 0 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-24

“碱”势不妙，“石”运欠佳-2024年7月23日申银万国期货每日收盘评论

【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收跌，菜粕大幅下跌。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约冲高回落，收于3374.9点，收跌3.27%。周一盘后公布的SCFIS欧线为6318.10点，较上期上涨5.3%，对应于7月第三周的离港结算价，明显超市场预期，一定程度上提振盘中多头情绪和08合约估值预期，但盘面更多在走现货运价，较难扭转目前市场对于运价的预期。近期市场回调，尤其是10合约跌幅明显，其实在很大程度上是受到了淡季预期以及8月部分船司报价有所下调的原因，市场对于10对应的淡季运价偏悲观。短期运价出现筑顶迹象，盘面空配情绪加强，10合约盘面低于08合约近37%，远大于历史平均跌幅。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和，而盘面10和12合约存在情绪性超调的可能。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-24

郑州商品交易所7月23日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-23 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 总计 0 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-23

菜粕反弹或昙花一现

扭转前，美豆跌势恐将延续。国内外宽松的菜粕供需面决定菜粕期货的跌势仍将延续，菜粕期货的反弹将昙花一现。因利多消息匮乏，美豆期货在7月中旬后持续下跌，随着美豆期货跌破生产成本，市场看多的投资者增加。伴随着美豆企稳，内盘菜粕期货“抢跑”，自上周二以来强劲反弹。展望后市，美豆基本面利空重重，油菜籽供应充裕，加之国内菜粕供需格局宽松，菜粕期货反弹高度预计较为有限。美豆基本面利空重重豆类是油脂油料的主力军，其供需形势、价格涨跌可以视为油脂油料的“晴雨表”。近期豆类供需面利多消息难觅，美豆期货自5月底以来“跌跌不休”，一度跌破生产成本。6月底，美国农业部播种面积报告一锤定音，今年美豆播种面积虽然小幅低于3月底和市场平均预估水平，但是较去年实际播种面积增加近300万英亩。而7月供需报告采纳了6月预估数据，使得今年美豆产量和本年度期末库存维持偏高水平。美国农业部7月报告预计，美国2024/2025年度大豆产量在44.35亿蒲式耳，2024/2025年度大豆期末库存在4.35亿蒲式耳，均为近几年来最高水平。另外，每年的这个时候，美豆期货都倾向于交易天气因素，时常会走出一波较为可观的涨势。但近期美豆产区降雨较多，美豆生长优良率持续维持在历史同期偏高水平，天气交易迟迟难以拉开序幕。据美国农业部每周农作物生长报告，截至2024年7月14日当周，美国大豆优良率为68%，低于市场预期的69%，但大幅高于去年同期的55%的水平。另外，美豆生长进度也明显快于去年同期。据统计，截至7月14日当周，美国大豆开花率为51%，高于5年均值44%；结荚率为18%，明显高于5年均值12%的水平。南美方面，虽然2023/2024年度巴西大豆有所减产，但是阿根廷大豆市场实现恢复性增产，南美大豆整体供应能力较为强劲。巴西对外贸易秘书处公布的出口数据显示，巴西7月前两周出口大豆5256897.64吨，较去年同期增加13.86%。全球旧作油菜籽增产全球菜籽主要生产国或地区为欧盟、加拿大、中国、印度、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰，这7个国家或地区的菜籽产量在全球占比超过90%。2023/2024年度全球旧作油菜籽增产较为明朗，主产国油菜籽产量大多维持高位。7月USDA数据显示，2023/2024年度全球油菜籽产量为8874.3万吨，较2022/2023年度的8885.2万吨减产10.9万吨，降幅0.12%，但这一产量依旧处于历史绝对高位。其中，我国油菜籽和菜粕的主要进口来源国加拿大的油菜籽产量处于较高水平。7月USDA数据显示，2023/2024年度加拿大油菜籽产量为1880万吨，较上一年度小幅增加10.5万吨。从新作来看，加拿大统计局2024年6月底的面积报告数据显示，2024年加拿大种植了2200万英亩的油菜，比前一年减少了0.3%。但目前加拿大油菜籽产区降雨较为充足，单产可能偏高，今年加拿大总产量有望增加。7月USDA数据显示，加拿大2024/2025年度菜籽产量预计为2000万吨，同比增加120万吨或6.4%。国内菜粕供给宽松由于二季度进口菜籽压榨利润较好，我国进口加拿大菜籽买船增多。据船期监测，今年三季度进口油菜籽到港量仍将维持高位。预计7月油菜籽到港50万吨，8月到港45万吨，9月到港45万吨。近期，油厂开机率维持较高水平，周度菜籽压榨量在10万～15万吨，产菜粕6万～9万吨。按照未来菜籽进口及油厂开机情况计算，预计7—9月油厂菜粕总产量近80万吨。此外，后续我国采购加拿大、阿联酋等地菜粕较多，预计三季度进口菜粕月均到港量在25万吨左右，即7—9月进口菜粕总量约75万吨。整体来看，预计7—9月国内进口菜粕（含进口菜籽压榨）新增供给量在155万吨左右。从消费端看，随着豆粕和菜粕价差不断缩小，菜粕消费将趋于减少。三季度国内菜粕供应仍将维持宽松局面。综上所述，美豆期货价格持续低于成本，可能影响豆农下一年的播种意愿，但对目前的美豆价格并不会产生根本性支撑，毕竟南美大豆种植成本更低。在供需形势扭转前，美豆跌势恐将延续。国内外宽松的菜粕供需面决定菜粕期货的跌势仍将延续，菜粕期货的反弹将昙花一现，逢高做空或许更加靠谱。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-23

淡季预期凸显，集运再现大跌-2024年7月22日申银万国期货每日收盘评论

系原料端天气扰动，同时受到资金面的影响菜粕波动较大，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：10合约继续回调，收于3381.9点，收跌9.04%。盘后公布的SCFIS欧线为6318.10点，较上期上涨5.3%，对应于7月第三周的离港结算价，大概对应小柜5500美金和大柜9800美金，大柜价格偏离目前各船司报价，明显超市场预期，或一定程度上提振短期多头情绪和08合约估值预期，但盘面更多在走现货运价，较难扭转目前市场对于运价的预期。近期市场回调，尤其是10合约跌幅明显，其实在很大程度上是受到了淡季预期以及8月部分船司报价有所下调的原因，市场对于10对应的淡季运价偏悲观。短期运价出现筑顶迹象，盘面空配情绪加强，10合约盘面低于08合约近37%，远大于历史平均跌幅。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和，而盘面10和12合约存在情绪性超调的可能。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-23

郑州商品交易所7月22日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-22 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 总计 0 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-22

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