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欧线新高，"油"然而"升"-2024年7月2日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC高开高走，08合约收于5575点，首次突破5500点，再创上市新高，收涨4.96%。一方面是受到现指的提振，周一最新公布的SCFIS欧线为5353.02点，较上期上涨12.3%，在尚未计价7月运价的情况下超市场预期，进一步提振市场对于旺季的预期。另一方面，多家船司上调线上订舱价，地中海第29周开舱，上海至安特卫普DT舱由6130/9440增至6390/9840，达飞将第28周的订舱价由此前的4730/9060调涨至4980/9560，长荣第28周报价小大柜也分别调涨100/200至5435/8770，推动盘面估值提升。当下进入7月的传统旺季，运价延续上行趋势，关注回调做多机会，远月注意由于资金、地缘等出现较大波动。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-03

Mysteel解读：菜油菜粕强势拉涨，三季度压力仍存

比去年19.66万吨减少大概3万吨。菜粕1-5月进口量为124.45万吨，同比增量40.54%，1-5月进口端菜粕月均供应为43.76万吨，去年为46.25万吨。整体供应量不及去年。菜粕今年进口量200万吨左右，迪拜粕蛋白在35左右，迪拜粕在华南竞争力弱，现进口粕阶段往天津华东走。葵粕789月均到港能有个15万吨左右，到9月以后可能有减少，同样也给菜粕销售造成一定压力。需求方面：去年菜油的消费更多的是来自于储备，今年没有这么多储备的消费，价差在3月份出现平水后刺激过一定时期的消费，但国际端矛盾较大背景下，菜豆价差走扩，菜油短期或无法产生替代效应。今年4-5月养殖利润有体现，但是存栏确实不好，除了反刍类利润不好，禽类和水产都有利润，生猪的量有所减少，但是给出利润后，边际慢慢在好转。下游对目前粕的价格比较看好，愿意持有一口价。养殖往高端鱼苗和特殊水产转。水产养殖三季度处于旺季，菜粕需求或将有所好转，目前豆菜粕700左右的价差无法刺激菜粕在禽料鸭料上的消费。库存方面：据Mysteel调研显示，截止到2024年6月28日，沿海地区主要油厂菜籽库存为40.2万吨，较上周增加3.5万吨。 Mysteel7月1日消息，截止至2024年6月28日（第26周），菜油库存为10.15万吨，较上周持平；未执行合同为32.05万吨，环比上周减少0.89万吨。华东地区主要油厂菜油商业库存约29.27万吨，环比上周减少1.28万吨，环比减少4.19%。沿海地区主要油厂菜粕库存4.33万吨，环比上周增加0.88万吨；未执行合同为16.2万吨，环比上周增加0.40万吨。华东颗粒菜籽粕库存16.26万吨，较上周减少1.43万吨。菜粕库存因季节性需求预计三季度将降库。整体来说，三四季度菜油的压力相对菜粕偏大。高供应加上高需求，菜粕的库存后期趋势可能会比较平滑，菜油或持续累库。油粕比方面：豆系油强粕弱，菜系大概率会跟随；但是菜系自身基本面来看，三季度菜油压力大于菜粕，将呈现出粕强油弱格局。对于月间角度来看，三季度较大压力背景下，反套格局相对确定。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-02

股债分化，黑色闪亮-2024年7月1日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中震荡，08合约收于5322点，收涨1.69%。盘后公布的SCFIS欧线为5353.02点，较上期上涨12.3%，对应于06.24-06.30期间的离港结算价，大概对应小柜5000美金和大柜8200美金，尚未计价7月的运价，超市场预期，有望进一步提振市场对于旺季的预期。当下进入7月的传统旺季，需要看到货量的支撑，目前圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，需求仍有支撑。7月运价延续上行趋势，最新SCFIS欧线已小幅升水主力08合约，尚未计价7月运价，而7月船司仍在继续提涨，EMC的7月上旬线上订舱价由6月底的5035/7870增至5435/8770，COSCO由4225/7225增至5025/8525，HPL则由3700/7200增至4350/8500，近月合约估值仍有进一步的提升空间，远月注意由于资金、地缘等出现较大波动。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-02

企稳反弹

不足，预计三大油脂价格延续震荡格局。菜粕方面，上周期价上行。加拿大菜籽种植基本完成，我国进口菜籽供应充足，预计6月进口量为49.5万吨。养殖利润低迷叠加南方持续降雨使得今年水产需求不佳，沿海油厂菜籽库存处于历史同期高位。预计后市菜粕继续跟随豆粕呈现震荡偏弱格局。花生方面，上周期价小幅上行。供给方面，花生种植收益仍高于玉米、大豆和红薯等作物，2024/2025年度新季花生种植面积预计增加，花生旧作余量高于往年同期水平，冷库货源相对偏多，对市场价格形成压力。下游花生油厂亏损，市场整体需求不及预期。总体上，预计本周花生价格震荡偏弱运行。综上所述，预计易盛农期综指总体呈震荡走势，短期需关注商品市场的情绪交易及品种升贴水情况。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-01

股指止跌，商品反弹-2024年6月28日申银万国期货每日收盘评论

指引，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC高开震荡，08合约收于5226点，收涨1.89%。盘后公布的SCFI欧线为4880美金/TEU，环比上涨12.55%，超市场预期，对应盘面估值大概在5200点左右，基本对应目前08合约的盘面价位。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-29

期指昙花一现，锂价重回弱势-2024年6月27日申银万国期货每日收盘评论

偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强震荡，08合约收于5197.9点，收涨0.93%。市场重回交易旺季运价，前期提示的反套策略择机离场。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，今年由于绕行好望角，航行时间增加10-15天左右，或使得旺季需求前置至7月中旬左右。从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局。考虑到传统的旺季需求尚未完全爆发，加上港口拥堵等对供应链的扰动，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-28

股指修复失地，商品多数收涨-2024年6月26日申银万国期货每日收盘评论

偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡回调，08合约收于5149.2点，收跌2.50%。远月合约相对表现偏强，前期提示的反套策略可继续持有。受最新现货指数表现不及预期、马士基调低远东至东非的旺季附加费以及其28周开舱价的下调，短期盘面或震荡蓄势。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，今年由于绕行好望角，航行时间增加10-15天左右，或使得旺季需求前置至7月中旬左右。从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局。考虑到传统的旺季需求尚未完全爆发，加上港口拥堵等对供应链的扰动，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-27

能化红运当头，硅价跌跌不休-2024年6月25日申银万国期货每日收盘评论

偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC近远月表现分化，08合约回调，收于5294.9点，收跌1.18%。25年的远月合约相对表现偏强，前期提示的反套策略可继续持有。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，今年由于绕行好望角，航行时间增加10-15天左右，或使得旺季需求前置至7月中旬左右。从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局。根据目前船司的报价，马士基和地中海两家公司宣涨，报价较为激进，长荣、中远海运以及赫伯罗特的线上报价在缓慢推涨中，以目前各船司7月初的报价均值来看，对应的SCFIS欧线点位大概在5400-5500点之间，由于最新SCFIS欧线的不及预期或使得市场对此估值有所下调，短期盘面或震荡蓄势，考虑到传统的旺季需求尚未完全爆发，加上港口拥堵等对供应链的扰动，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-26

三大指数收跌，商品绿肥红瘦-2024年6月24日申银万国期货每日收盘评论

偏弱，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC全天偏强运行，08合约收于5399点，收涨3.38%，盘中一度突破5400点，再创上市新高。盘后最新公布的SCFIS欧线为4765.87点，较上期上涨1.6%，不及此前市场对于其5000点左右的预期，注意短期基差修复对于盘面的利空影响。后市来看，传统的由于圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，今年由于绕行好望角，航行时间增加10-15天左右，或使得旺季需求前置至7月中旬左右。从7月的运力部署来看，由于受到港口拥堵等供应链事件影响，7月每周都有航线停航，周度平均运力较6月下降10%左右，这使得即使部分船司开启旺季航线，整体运力供给仍延续紧平衡格局。根据目前船司的报价，马士基和地中海两家公司宣涨，报价较为激进，长荣、中远海运以及赫伯罗特的线上报价在缓慢推涨中，以目前各船司7月初的报价均值来看，对应的SCFIS欧线点位大概在5400-5500点之间，由于最新SCFIS欧线的不及预期或使得市场对此估值有所下调，短期盘面或有所调整。考虑到传统的旺季需求尚未完全爆发，加上港口拥堵等对供应链的扰动，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-25

低位整理

相对较弱，预计短期维持震荡偏弱走势。菜粕方面，供强需弱，上周菜粕期价持续下跌。由于近年来水产养殖持续亏损，本年度水产养殖规模缩减，导致需求表现不及预期。从供应端来看，菜系整体供应较为宽松，虽然环比有所下降，但仍高于去年同期。综合来看，预计短期菜粕价格震荡偏弱为主，关注后市天气因素的影响。花生方面，上周期价低位波动，现货市场走势同样偏弱。截至6月20日，全国通货米均价为8860元/吨，较前一周下跌200 元/吨。近期市场交易逻辑仍在于天气变化，上周河南等主产区降雨，市场对新季花生产量担忧情绪下降。产区价格跟随盘面弱势下调，持货商出货意愿提升。下周天气因素仍是市场关注的重点，新季花生播种面积整体增加，但国内南涝北旱情况仍对新季花生单产存在扰动。陈季花生油厂收购陆续收尾，新陈交接之际，陈货估值和新季预期博弈加剧。预计下周花生期价将进入宽幅震荡区间，关注天气题材反复情况、新季花生单产预期变化。综上所述，易盛农期综指权重品种表现偏弱，未来天气因素影响将加大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-24

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