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每日钢市：13家钢厂降价，期螺尾盘翻红，钢价弱势震荡

日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3761元/吨，较上个交易日跌9元/吨。短期来看，近期受平控政策影响，建筑钢材产量继续下降，消费淡季下需求并未有亮眼表现，同时库存继续累加，供需矛盾逐步积累，预计下周国内建筑钢材价格或将继续震荡为主。热轧板卷：8月11日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3993元/吨，较上个交易日下跌6元/吨。热卷今日收跌0.03%，现货市场早盘报价下跌，成交偏弱，下午盘面有小幅拉升时，成交有略微转好。本周市场仍然是一个供需不平衡的状态，供强需弱，导致价格震荡下行，预计下周全国热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：8月11日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4654元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。部分城市冷轧现货价格跟随期货下行，据华东地区部分贸易商反馈，本月冷轧资源陆续到库，出货压力加大，部分市场商家为出货存在暗降现象。成交方面，由于终端采购积极性较弱，市场商家给予终端用户10-20议价空间，但整体成交并无明显改善，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行为主。中厚板：8月11日，全国24个主要城市20mm普板均价4117元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。对于中板品种而言供需矛盾尚不明显，虽有平控消息传出，但对钢厂在中板产线的产量影响不大，中板产量暂时没有大面积减产的预期。综合来看，行情淡季状况维持，叠加受期市走弱扰动，上下游多持谨慎观望态势，预计下周全国中厚板价格窄幅震荡。三、原燃料市场价格进口矿：8月11日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格震荡偏强。贸易商报价积极性一般，随行就市为主，部分贸易商有投机需求，今日远月市场询报情绪一般，有少量9月底PB粉成交，基差有收缩趋势；买盘方面，临近周末，钢厂本周补库基本完成，询盘较少。目前PB粉主流在845-848；超特粉主流在710-715；卡粉主流在945-950；扬迪粉主流在790-795，PB块主流在945-950。（单位：元/湿吨）废钢：8月11日，全国45个主要市场废钢平均价2510元/吨，较上一交易日价格降2元/吨。仅华北、华南少部分钢厂下调废钢采购价格，华东和华南个别钢厂有小幅上涨，空方情绪普遍被市场消化，整体采购价格趋稳，钢厂到货量出现明显回落，尚且够日耗；市场方面，价格趋于稳定，在产废企业集中一波出货后，基地码头收货难度上升，利润空间有限，对后市也不乐观，预计短期全国废钢价格以稳为主，窄幅波动。焦炭：8月11日，焦炭市场暂稳运行。原料煤供应方面，产量有所缩减，供应再次收紧，矿端库存较少，出货顺畅。竞拍市场受到恐高心理影响，流拍率有所升高，高价煤成交较少，下游采购谨慎。焦企提涨第五轮仍未落地，本周钢厂日均铁水产量243.60万吨，环比增加2.62万吨，铁水产量处于高位，原料采购需求仍在。但钢厂利润近期持续下降，终端成交数据不理想。第五轮预计仍将有一定的博弈空间。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.03%，环比增加0.98个百分点；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为52.58%，环比增加1.76个百分点。受北方多地强降雨、洪涝灾害等影响，8月以来钢材需求表现低迷。同时，各地平控文件未见落实，钢材整体产量变化不大，高炉铁水产量不降反增，供需压力进一步加大，淡季钢市持续累库。此外，多家房企出现流动性压力，也加重市场谨慎情绪。总之，短期钢市供需基本面偏弱，负面消息偏多，钢价弱势震荡。随着北方多地灾后恢复重建，预期需求会有一定恢复，但要扭转弱势格局，仍需政策加码支持。

我的钢铁网2023-08-11

Mysteel：钢铁限产扩利需要冷静和耐心

润还需学会忍耐今年限产动作还未落地，螺纹钢主力期货合约盘面利润已经扩大，反映了市场上对于今年限产后扩利润的较高预期。但提示：虽然限产有利于钢厂利润改善，但利润修复体现须在看到供需面改善之后。限产落地将导致短期内会出现供应端产量出清，但短期内很难看见钢厂利润快速修复，原因在于： 1）黑色各商品的减产后定价是按照铁水产量下降趋势的逐步定价过程，今年难逃窠臼。历史数据表明铁水产量与钢厂利润走势始终呈现负相关关系（见图3）。市场现实回顾也显示限产后铁水产量加速下降，市场情绪同步反应在钢价和原材料价格上。虽然目前限产方向和决心已经明确，但是市场还在等待铁水产量明显下降后才能对原材料（尤其是铁矿石）进行减产定价。 2）减产幅度≠利润改善程度，还需要看需求。虽然减产后定价跟随铁水产量下降趋势逐步定价，但钢厂利润改善程度上并不与铁水下降幅度呈线性相关，看利润改善程度还要考虑需求因素。以2021、2022年为例（图3）： 21年限产后钢厂利润大幅改善（21年地产需求持续火热），但由于9月出现房地产龙头民企恒大地产暴雷黑天鹅事件，国内需求断崖式下滑，因此虽然铁水产量巨量下滑而利润却没有大幅走阔。而22年国内外需求整体疲软，因此在限产落地后即便铁水产量有所下滑，钢厂利润仍未出现大幅改善。另外，螺纹钢厂利润数据（图4）反映过去两次6月末限产政策落地后，钢厂利润普遍在9月后才开始修复。综合以上原因，需注意限产落地后扩利润的反馈时间点通常滞后于限产政策落地时间点，这是因为利润修复体现一般发生在供应过剩得到显著改善之后；同时，需注意铁水产量下降后，市场才会开始进行减产定价。二、钢厂利润改善的情境：降价扩利润对于限产落地后的黑色系价格走势，市场上有一种乐观推测：下半年钢铁旺季，需求相对有所改善，加之限产落地后供应端压力减轻，带动成材价格上涨，而今年钢厂低库存导致钢厂对于原料端价格需求和价格弹性颇大，成就成材价格上涨带动原料价格上涨的结果。但持这样乐观观点的市场参与者需注意：今年的需求端不同往年，地产市场仍在下行通道，地产行业可能难现“金九银十”。基于此，一种更可能的限产后场景是：由于下半年终端需求疲软，限产落地供需关系改善幅度有限，导致黑色系品种价格同步下跌，但成材端价格跌幅窄于原料跌幅的扩利润局面。房地产市场保持疲软，基建转弱，需求改善有限。在钢材需求承压之下，黑色品种产业链的价格或将同步下滑。这样的减产情境下，钢厂与原料端的利润分配属于零和博弈，而限产政策的潜在目的在于增强改善钢厂在利润分配中的话语权：钢厂或将通过施压原料端价格以弥补自身终端需求下滑带来的价格亏损，此举必将挤压铁矿石利润。风险提示：注意限产落地后或对铁矿石价格有冲击影响。附表：历年限产政策异同比较本文作者：Mysteel黑色产业研究服务部研究员陈韫芝特别感谢：Mysteel黑色产业研究服务部研究员俞晨郭鉴标对此文章均有贡献

我的钢铁网2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库螺纹钢(厂库)仓单周报

螺纹钢(厂库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货厂库提货地鞍钢股份 0 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 0 厂库提货地镔钢集团 4500 4500 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 0 厂库提货地合计 4500 4500 0

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库螺纹钢(仓库)仓单周报

螺纹钢(仓库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海上港保税共青 0 0 0 广东广物物流 0 0 0 江苏中储无锡 0 0 0 江苏惠龙港 45932 56229 10297 江苏中储南京 4785 4785 0 江苏合计 50717 61014 10297 天津中储陆通 299 299 0 天津中储塘沽 0 0 0 天津合计 299 299 0 总计 51016 61313 10297

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 56229 0 江苏中储南京 4785 0 江苏合计 61014 0 天津中储陆通 299 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 299 0 总计 61313 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 4500 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 4500 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-11

Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月11日）

我的钢铁网2023-08-11

每日钢市：黑色期货普跌，淡季钢材累库，钢价偏弱运行

日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3770元/吨，较上个交易日下跌10元/吨。本周螺纹钢产量继续下降，表需下降，同时淡季库存继续累加。短期来看，目前市场需求仍然处于消费淡季，平控政策具体明细并未跟进出台，导致市场对后市供给减量预期存有担忧。因此，预计11日国内建筑钢材价格继续震荡趋弱为主。热轧板卷：8月10日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3999元/吨，较上个交易下跌16元/吨。整体来看，本周热卷产量上升，厂内库存和社会库存均在增加，总库存表现为累库，表需增加。在限产政策还未正式落地前，钢厂的产量居高不下，虽说表需有所增加，但真正的终端需求没有太好的转变。这就导致了供需的不平衡，供给端强势运行，需求端平稳运行，导致价格的一个下跌。后续还要关注宏观政策的落地实施。综合来看，预计11日全国热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：8月10日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4658元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。当前整体需求不佳，多数贸易商反馈出货困难。库存方面，当前市场库存整体压力不大，部分商家库存较上周也有所下降，10日Mysteel监测29个城市库存，本周冷轧板卷社会库存187.80万吨，周环比减少1.37万吨，月环比减少0.82万吨。综合来看，预计11日冷轧价格或将震荡盘整运行为主。中厚板：8月10日，全国24个主要城市20mm普板均价4120元/吨，较上个交易日下跌10元/吨。粗钢限产平控政策还未正式落地，平控力度仍待考证。从成交方面来看，终端采购积极性较弱，市场仍呈观望态度，大部分贸易商都有暗降情况，不看好后期市场，低价成交加快降库速度。综合来看，考虑到传统淡季中厚板需求表现一般，预计11日全国中厚板价格稳中趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：8月10日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅下行。贸易商报价积极性一般，随行就市为主，今日远月市场询报情绪尚可，有9月底PB粉成交，基差稳中偏弱；买盘方面，钢厂少量刚需补库，部分钢厂暂时观望，有试探性询价，询盘较少。目前PB粉主流在830-835；超特粉主流在695-700；卡粉主流在935-940；混合粉主流在755-760，PB块主流在935-940。（单位：元/湿吨）废钢：8月10日，全国45个主要市场废钢平均价2512元/吨，较上一交易日价格降14元/吨。具体来看钢厂方面，华东、华北、华南区域部分钢厂下调废钢采购价格，幅度相对较小，采购价格趋稳运行，市场空方情绪占优势，钢厂到货量持续增加，部分出现累库；市场方面，不敢赌行情，普遍降低库存，快进快出，对于后期不看好，收货价格也小幅下降。综合来看，预计11日全国废钢价格以稳中偏弱运行为主。焦炭：8月10日，焦炭市场暂稳运行。近期多数煤矿维持正常生产，部分地区煤矿因偶发事故和安全检查趋严致产量缩减，供应受到小幅影响，煤矿端整体库存压力较小，挺价意愿强烈。焦企目前部分盈利，但盈利幅度较小，对于高价原料的采购仍保持谨慎。钢厂目前采购保持正常节奏，但受到利润影响，对于原料价格继续上涨未作出回应，对于焦炭长期有看降预期。四、钢材市场价格预测供给方面：本周，五大品种钢材产量929.61万吨，周环比增加1.01万吨。其中，螺纹钢、线材、冷轧板卷等产量小幅减少，热轧板卷、中厚板等产量小幅增加。库存方面：本周，钢材总库存量1675.61万吨，周环比增加31.39万吨。其中，钢厂库存量454.72万吨，周环比增加17.33万吨；社会库存量1220.89万吨，周环比增加14.06万吨。总体来看，淡季钢材需求恢复缓慢，钢厂产量波动不大，钢材库存进一步累积。同时，随着8月上旬钢价下跌，钢厂盈利收缩，尤其唐山钢厂由盈转亏，关注后期是否有控产举措。消息面上，碧桂园、富力地产等房地产公司出现流动性危机，对市场情绪有一定抑制。总之，由于钢市基本面偏弱，市场情绪谨慎，钢价延续震荡偏弱运行，有待政策进一步加持。

我的钢铁网2023-08-10

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月10日）—五大钢材总量环比微增，长降板增，减产意愿有限得以验证

Mysteel统计，本周建材环比减量。螺纹钢品种，除华东、华南和西南，其余区域均有减量，且以东北、华北和西北为主，减产省份集中于辽宁、内蒙古、山西、湖北、湖南等；线盘品种，除华南和西南，其余区域均有减量，湖北、辽宁、山西、陕西、河北等省减产明显。热卷方面，本周热轧产量有所增加，主要增幅地区在华东和东北地区，原因为BG8月1日复产，产量继续增加。RZGT产线逐步恢复至正常产量，棒材产量相应减少，主要以供应板材为主。主要降幅地区在西北地区，主要原因为BG本周加热炉故障，产量减少。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库环比累增。区域来看，除华南和西北，其余区域环比均有增库。其中内蒙古、四川、河北、山西等省累库较为明显。热卷方面，本周厂库小幅增库，部分钢厂库存增加是由于运输问题导致，大多以正常出货为主。综合来看，本周累库为预期内变化，原因不仅在于市场行情震荡偏弱，也在于全国高温，北方洪涝，以及季节性需求不佳，使得厂发节奏愈发放缓。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库10.39万吨、1.59万吨和1.11万吨；从七大区域来看，除西北和东北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以上海、杭州、南昌、北京等城市为主，降库城市有成都、广州等。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别增库0.63万吨、0.6万吨和0.14万吨；从七大区域来看，除华南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中降库城市以无锡、常熟、乐从等为主，增库城市以成都、昆明、郑州等为主。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1675.61万吨，周环比累库31.39万吨，增幅1.9%。其中建材库存环比增加23.9万吨，增幅2.6%；板材库存环比增加7.4万吨，增幅1.1%。上期库存总量为1644.22万吨，周环比累库33.05万吨，增幅2.1%。其中建材库存环比增加26.6万吨，增幅2.9%；板材库存环比增加6.4万吨，增幅0.9%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月3日）—总库存再度转增，供应降幅收窄，企业减产意愿有限 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月27日）—供库双降，限产压制供应回升空间，库存重转去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月20日）—五大钢材供应环比回升，整体累库幅度明显不及预期 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月13日）—多方因素压制供应回升空间，板材消费表现短期略好于建材 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月6日）—五大钢材供应压力暂不突出，库存增幅环比略有收窄研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-08-10

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