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Mysteel解读：下周豆粕市场心态看盘整比例较高

期现货价格涨幅不及盘面。展望后市，下周豆粕行情是否继续保持偏弱运行呢？对此，Mysteel农产品团队展开了针对下周市场行情变化的综合调查，调研样本覆盖17个省市的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。具体结果如下：整体来看，全样本中对下周国内豆粕现货市场认为下跌运行比例下降至36%，较之前一周比例减少20%；认为盘整的人数占比39%，较上周盘整的比例增加6%，占比最大；另外有25%的样本人数认为下周豆粕行情会上涨，较上周看涨比例上调14%。油厂方面，对于豆粕后市行情存在分歧，认为会下跌占比35%，较上周看跌比例减少18%；其次盘整比例32%，较上周盘整比例持平；看涨比例33%，较上周看涨比例上升18%。4月国内油厂开机率增至50%以上，供应逐步增加，但随着期现货价格上升，市场分歧较大。贸易商方面，本周贸易商整体仍以看跌为主，认为下周价格将下跌占比45%，较上周减少16%；看盘整比例为29%，较上周盘整比例上升3%；看涨人数占比26%，较上周增加13%。目前大部分贸易商手头头寸仍充足，同时在油厂供应充足情况下，市场需求不及预期，有贸易商急于抛售现货，大多数样本仍认为豆粕价格或继续下跌。饲料企业方面，样本企业看法大部分以盘整为主，在产业链中看盘整比为最大，比例占比48%，较上周增加13%；看跌比例占比29%，较上周下调36%；看涨比例23%，较上周增加23%。前期市场炒作4月供应紧张，下游纷纷将头寸备到4月中下旬，本周价格波动频繁，短期方向暂不明朗。最后是投资机构方面的看法，三种看法看盘整的较多，有57%的样本人士认为后市豆粕行情或盘整运行，看跌的比例占36%，看涨的比例仅占7%，巴西大豆升贴水仍坚挺，支撑连粕下行空间，而国内供需基本面偏弱运行，市场多空交织。调查说明： 1、本调查是Mysteel农产品每周四对下周市场行情变化所作的一种综合调查分析。 2、本调查覆盖了北京、上海、天津、吉林、辽宁、河北、河南、山东、江苏、湖北、湖南、四川、重庆、广东、广西、福建等17个主要省市。 3、本调查样本选取了对豆粕市场有关键性影响的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

2024年第一季度俄罗斯粕类的出口量同比增长9%

）和白俄罗斯（21.2万吨）；俄罗斯豆粕出口量为27.5万吨（与去年同期相比增长了50%），主要买家是白俄罗斯（6.5万吨）和德国（6.1万吨）；俄罗斯菜籽粕出口量为13.7万吨，相较于去年同期下降了23%，主要买家是法国（3.8万吨）和中国（3万吨）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

航运扬帆，“碱”强不屈-2024年4月18日申银万国期货每日收盘评论

，不过在进口成本仍给粕类下方提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC偏强运行，06和08合约创上市以来新高，06收于2433点，收涨6.97%。继周三地中海跟涨5月上旬运价后，最新赫伯罗特也宣涨5月运价，至此，前五大班轮公司除中远海运外已全部宣涨。达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，与4月中旬宣涨公告运价一致，但那次未能实际落地，此次宣涨线上订舱价已在5月1日起落地。马士基自4月29日起提涨欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，高于wk16的1800/2750。地中海跟涨5月上旬运价，远东-西北欧航线调至2700/4500，高于此前的1820/3040，赫伯罗特则跟涨至1650/3100，高于4月初公告的1600/3000。产业基本面与宏观逻辑之间由分化转向一致，预计06波动区间为1900-2500点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-19

【农产品早评】制糖成本托底郑糖

| 2024年4月19日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，短期没有什么变化，中长期来看，4月中下旬甚至5月以后供给可能会持续减少；需求端，4月中下旬随着五一节前备货，4月以后需求季节性持续好转。库存方面，目前体重增加不多，卓创、钢联、农业农村部显示体重增加不多。市场预期方面，现货市场主体的看涨情绪仍然不高，期货投资者的看涨情绪在清明节前后高涨，远月上涨1000点，但现货还没有跟上，处于持稳的状态，因此5月合约空逼多，远月合约回吐了一定的升水。豆粕豆粕：南美产地方面，由于国内榨利较好存在买船，巴西大豆的贴水有所上涨，目前巴西收割进度76.4%，稍慢于去年同期。阿根廷大豆收割进度1.9%，关注阿根廷是否存在卖压？还是要重建库存？国内方面，后面到港量大幅增加，压榨开工率提高，压榨绝对量提升到170万吨以上，豆粕基差会显著承压。苹果苹果：截至 2024 年4月17日，全国主产区苹果冷库库存量为 501.98 万吨，库存量较上周减少 41.43 万吨，走货较上周基本持平；部分西部客商转至山东产区寻货，山东烟台栖霞产区客商有所增加，一般质量货源开始大量走货；陕西产区走货略有加快，果农出货心态焦急，让价意愿增强；受连续降雨天气影响，市场整体走货未见明显加快，中下等质量苹果销售压力偏大，部分价格下滑；苹果消费端即将进入季节性旺季，一般质量货源仍有销售压力，倒春寒的预期暂不明显，关注低价货源销售情况和新产季的天气状况，短期跟随现货维持偏弱震荡，等待新驱动。红枣红枣：Mystee数据统计，本周36家样本点物理库存在6868吨，较上周减少87吨，环比减少1.25%，同比减少47.26%；崔尔庄市场到货10车，价格暂稳运行，随着天气转暖，未售货源将进行入库；河南市场红枣价格暂稳，五一下游刚需补货，冷库负责人反馈入库量较往年明显减少；广东市场到货1车，，采购客商较少，一级13.00-14.00元/公斤，二级12.50元/公斤，三级11.50元/公斤；近期现货成交环比有所好转，短期维持震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔价差650元/吨；白卡纸市场竞争加大，个别规模以上纸厂加大优惠力度，白卡纸行情继续下行；文化用纸市场供应压力增加，周内有纸机停机检修；生活用纸场内微小的纸企多有停机现象，终端加工厂原纸购买热情一般；上游浆厂美金价格有继续报涨预期，国内需求端表现一般，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月五月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，外盘原糖大跌破位，其主要原因为巴西四月出口量较大，而新季种植方面，泰国、印度作为北半球主产国均提高了甘蔗收购价，这很有可能引起新季种植面积扩张，所以郑糖在长期逻辑上仍然维持偏空观点，但短期在配额外进口利润没有回归正数之前还是难以出现突破糖厂6000左右制糖成本的下跌。棉花今日新疆奎屯棉花3129b现货价16700元/吨，下跌150元/吨。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势。供给端国内新季种植刚刚开始，天气比较适宜，暂时没有炒作材料，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，近期温度升高之后出现了一些新增的春装夏装订单撑起了下游的需求，但国内的棉纺织中间环节库存仍然较高。需求端的利多难以跨越高库存的阻碍向上传导，所以在这一波春夏订单之后，国内进入需求旺季，此时供给端又没有发生天气问题来拉涨盘面，预计后续维持偏空态势。警惕供给端天气因素引起的上涨。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-19

美豆区间整理

获得美国国内市场支撑。与此同时，随着美豆粕和美豆油产量的增长，美豆粕也更需要通过出口进行消化，美豆油虽然有生物柴油需求的强劲支撑，但也难以改变美豆油库存连续5个月低位回升的趋势。这也意味着，南美北美市场豆类出口竞争形势将发生转变，各国之间有关原料大豆的出口竞争压力可能下降，对于豆粕和豆油的出口竞争压力将明显增加。进口大豆持续增加国内市场，进口大豆到港量预期持续压制市场情绪。截至4月18日，国内大豆港口库存为754.25万吨，随着进口大豆到港量的不断增加，国内大豆市场的供应将日渐充裕。贸易商数据显示，5月进口大豆到港量预估在1000万吨左右，6月大豆到港量预估在900万吨，7月采购缺口还有80%。从目前的油厂压榨利润来看，虽然从4月上旬的高点320元/吨上方出现回落，但目前仍保持盈利在180元/吨左右。截至4月17日，巴西5—6月船期的进口大豆到岸完税成本为3900—3920元/吨，同期美湾进口大豆完税成本为4158元/吨，相比之下，巴西大豆仍具备明显的性价比优势。后期巴西大豆的进口成本将决定我国进口大豆价格走势，而巴西大豆价格表现坚挺，也意味着我国进口大豆将面临量价齐升的局面。国内油厂压榨量将决定进口大豆增量能否被市场消化，截至4月12日当周，国内油厂周度压榨量回升25.4万吨至164.7万吨，油厂开工率从前一周的51.6%回升至59.3%。随着进口大豆到港量的明显增加，国内部分地区油厂断豆停机的局面将有所缓解，油厂开工率存在继续攀升的可能，同时整体开工节奏将继续受到渠道和下游备货需求的影响。总体来看，在南美大豆卖粮压力和北美春播进展顺利的双重影响下，短期美豆难改振荡偏弱格局，但整体下行空间相对有限。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-19

USDA：截至4月11日当周美国豆粕出口销售报告

业部(USDA)截至4月11日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 64.6 38.5 爱尔兰 19.5 19.5 多米尼加 17.0 厄瓜多尔 10.9 32.9 加拿大 10.5 1.0 35.7 菲律宾 9.2 113.4 洪都拉斯 8.7 牙买加 8.1 8.1 萨尔瓦多 5.9 6.8 尼泊尔 2.9 中国台湾 2.5 2.1 委瑞内拉 2.5 日本 2.3 1.6 孟加拉国 2.0 泰国 1.5 1.5 斯里兰卡 1.0 5.8 越南 0.9 1.2 新加坡 0.8 特立尼达和多巴哥 0.5 4.7 印度尼西亚 0.3 3.4 卡塔尔 0.2 3.2 阿曼 0.2 0.6 奥帕克群岛 * * 缅甸 * 0.4 马来西亚 -1.3 比利时 -2.0 摩洛哥 -2.4 15.6 尼加拉瓜 -4.2 哥伦比亚 -10.5 53.0 未知地区 -21.9 柬埔寨 1.1 巴林 0.5 韩国 0.3 荷兰 0.1 合计 129.8 1.0 349.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

大连商品交易所4月18日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 800 800 0 豆粕南通嘉吉 2,683 2,683 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 2,230 2,230 0 豆粕泰州益海 700 700 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,650 1,650 0 豆粕小计 9,563 9,563 0

Elaine2024-04-18

午间关注品种行业视角观察小结提示——

厂不管是原料库存高的被动提升开机率还是豆粕较强的主动提升，结果都会导致豆油供应量的增加；而需求正处于油脂的消费淡季，需求的疲软或将导致豆油库存在4月底开始出现累库。在供强需弱的背景下豆油基差或震荡偏弱，后期市场关注美国春播市场对于天气的炒作以及南美大豆收获情况。白糖多空博弈之抬头看路印度和泰国减产不及预期，印度总产糖扣除 170 万吨乙醇糖，预计接近上年 3280 万吨产量，而泰国本年度产量达到880 万吨左右，打破市场预估，比预期增加 130 万吨，印度2024年季风降雨量可能高于平均水平，报道称印度在10月之前仍会禁止出口，但供应前景改善对原糖远期施压。伴随原糖5月份交割，接货方意愿不强，价格大幅走弱，内外价差得到了修复巴西原糖的升贴水由原来0.99直降至0.19下跌0.8美分，原糖更换主力合约贴水下行，国内进口成本直降300元/吨，配额外获得利润窗口。截至3月底，全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%；累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。市面上利空因素全来了，除了宏观的一点支撑和现货市场的挺价意愿，似乎找不到任何利多因素，资本会带着所有散户一起获利吗？零和游戏的市场总得有人损失。加工糖糖开工率不足，价格跌了给了点价窗口，市场这么多利空的因素，预期走弱，采购意向应该不会很强烈，如果国内买家出手或许原糖早就已经止跌，话说买涨不买跌的，原糖继续下跌大家也会静静的看着你，国内就没有实质性的增量。经过原糖一顿猛锤以后这么多的利空，也已经兑现部分，或者说有点江郎才尽的感觉，我都很难想象出后面再出什么样的利空或者是还有什么可以利空的。北半球压榨基本结束，巴西正在压榨，在这压榨的过程中都会有很多影响压榨的因素，这些因素会继续影响价格波动，到压榨进入高峰期可能变数就会慢慢变小，还需要有时间进行调整。

倍特点金2024-04-18

印度炼油协会：2023/24年度油粕出口量达到创纪录的490万吨

5,958吨。 3月份印度出口20万吨豆粕，环比降低43%；出口17万吨菜籽粕，环比增长20%。在3月份结束的2023/24年度，印度油粕出口量达到创纪录的4,885,437吨，较上年的4,336,287吨提高13%，主要受益于豆粕出口激增。 2023/24年度印度豆粕出口量为213.3万吨，较上年的102.2万吨翻倍不止，因为印度豆粕在国际上产生最有竞争力。去年头号豆粕出口国阿根廷大豆因极端干旱而大幅减产，导致豆粕出口供应减少，有助于印度豆粕出口增长。不过目前正在收获的阿根廷新豆产量有望同比翻倍，预示着印度豆粕出口面临阿根廷的激烈竞争，未来出口很可能放慢。截至4月15日，印度豆粕在坎德拉港口的报价为490美元/吨，而阿根廷豆粕在鹿特丹港口的报价为417美元/吨。 2023/24年度的菜籽粕出口量为221.3万吨，略低于上年的229.7万吨；花生粕出口量为1.5万吨，同比降低50%；蓖麻粕出口量为37.3万吨，同比降低4.8%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-18

前瞻：美国豆粕净销售量预计为10万到40万吨

，截至2024年4月11日的一周，美国豆粕出口净销售量位于10万吨到40万吨之间。作为对比，上周美国2023/24年度豆粕净销售量为305,300吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-18

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