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CFTC：截止3月26日当周CBOT豆粕期货持仓报告

C)最新公布截止3月26日当周CBOT豆粕期货分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:473,071 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 95,325 125,070 103,816 227,098 214,059 426,239 442,945 46,832 30,126 较3月19日当周总持仓量变化(370) 4,334 -11,626 -1,102 -3,493 13,846 -261 1,118 631 -748 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 26 22 48 45 90 94 10 6 (交易商总数：324) 81 77 94 131 107 269 234

Elaine2024-04-01

大盘美丽黄金动人-2024年3月29日申银万国期货每日收盘评论

千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC低开高走，04尾盘拉升，涨至2100点之上，盘后公布的SCFI欧线公布为1994美元/TEU，环比上涨2.62%，04合约交割结算价预期中枢抬升。以色列总理称以军正在为进攻拉法做准备，哈马斯官员称对近期达成加沙地带停火协议不乐观，市场对于停火预期在逐渐降温，后续市场的核心博弈点还是在于以下两个方面：一是船司提涨的全面性和持续性，wk12地中海、达飞和赫伯罗特先后公告4月1日起调涨运价后，wk13前半周线上订舱价基本维持稳定，后半周达飞调降wk15的订舱价-150/-300，而地中海调增新开的wk16订舱价+400/+700，TCI高频运价周内基本维持1928.30/3210.10未变；二是4月中下旬的需求能否延续回暖力度，从4月中下旬上海-西北欧的运力投放情况来看，进入wk16后，船司实际运力投放缩减，装载率也有所下滑，能否支撑运价持续上涨仍需存疑。EC短期建议暂时保持观望，等待更好的入场时机，预计06波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-30

大连商品交易所3月29日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕南通嘉吉 2,202 0 -2,202 豆粕东莞嘉吉 1,500 0 -1,500 豆粕阳江嘉吉 1,341 0 -1,341 豆粕张家港达孚 31 0 -31 豆粕小计 5,074 0 -5,074

Elaine2024-03-29

黄金弦上黑色裆下-2024年3月28日申银万国期货每日收盘评论

库存报告以及种植面积报告对行情的指引，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC震荡为主，主力06合约博弈4月船司调涨持续性和地缘冲突缓和，盘中波动略大，04合约交易交割结算价，整体相对偏强，06收于1815点，收涨0.87%，市场仍对4月船司提涨抱有较强预期。美国媒体报道称以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有关加沙地带停火和释放被扣押人员的谈判再次陷入僵局，但尚未结束，尽管25日联合国安理会通过加沙斋月停火决议，但近期市场对于停火预期在逐渐降温。后续市场的核心博弈点在于以下两个方面：一是船司提涨的全面性和持续性，上周是达飞、赫伯罗特和地中海发布4月提涨公告，马士基虽说提涨了线上订舱价，但还未进一步发布提涨公告，并且小幅调降4月中旬的线上订舱价；二是4月中下旬的需求能否延续回暖力度，从4月中下旬上海-西北欧的运力投放情况来看，进入wk16后，船司实际运力投放缩减，装载率也有所下滑，能否支撑运价持续上涨仍需存疑。EC短期建议暂时保持观望，等待更好的入场时机，预计06波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-29

【农产品早评】生猪中长期趋势仍然看好

| 2024年3月29日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，我认为不仅散户的猪损失了不少，集团的猪也损失了很多，这就是为什么饲料成本一直下降，但是集团养殖成本一直上升，所以市场所谓的集团压栏，未来供给迟早要有抛压，要泄洪，生猪要大跌，可能并不存在，而且从全国体重上来看，体重并不高。肥标价差虽有下滑，但是仍处于2022年的水平，并且2022年肥标价差转负时，生猪单边价格也没有下跌。需求端，从终端需求来说，表现一般，真实需求一般，二育有零星入场，但积极性不高。市场预期，一直预期现货要大跌，但现货坚挺，这是预期差产生收益的核心来源。豆粕豆粕：供给端之前大家过分看空没有榨利，没怎么买大豆，大豆进口量本来就少，加上政策上有一些GMO进口管控的传闻与影响，导致大豆供给阶段性偏紧，出现了大面积的检修甚至缺口停机。下游也是一样，之前由于看空需求，豆粕库存很低，随着生猪养殖利润的好转，豆粕的需求有边际好转，加上上游供给端的紧张，下游被逼着补库存，所以前段时间豆粕上涨。随着榨利的修复，买船开始增多，下游补库完成，市场获利了解回调。苹果苹果：截至2024年3月27日，全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨，库存量较上周较上周减少27.31万吨。走货较上周略有加快；近段时间次果出货量比较大，市场客商主要寻找优质好货，好货难寻，成交一般；槎龙市场到货36车左右，市场交易氛围有所好转，走货稍有加快；清明节消费环比有所好转，限仓前近月合约波动幅度变大，关注未来一个月低价货源消化情况和天气状况。红枣红枣：据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货18车，新疆到货占主流，含昨日少量未售货源，特级13.20-14.00元/公斤，一级价格12.00-12.80元/公斤，二级11.40-11.70元/公斤，三级价格10.80元/公斤；河南市场红枣价格稳定，下游按需拿货，多随拿随卖，特级13.30-14.80元/公斤，一级12.30-13.00元/公斤，二级11.50-11.80元/公斤；广东市场到货5车，成交清淡，下游客商拿货意愿薄弱；季节性淡季来临，现货成交放缓，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：芬兰全国运输工会于3月11日已进行为期两周的罢工，现再次延长一周，预计于4月8日结束，截至3月27日，预计损失商品浆41.4万吨；昨日针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆现货稳定，针阔价差550元/吨；白卡纸二季度逐渐进入淡季，目前备货积极性一般，局部明稳暗降；文化用纸交投表现偏弱，党建用纸给予市场一定支撑；生活用纸北方纸企涨价落实较差，终端刚需为主；海外需求回暖，短期内外需求共振，供应端芬兰罢工扰动仍在增强，美金价格报涨，维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖今日白糖现货价6610元/吨，下调20元/吨。目前国际原糖市场趋于稳定，印度、泰国产量基本确定，可能的变量在于巴西，但要到四月份巴西大规模开榨以后才会有所反应，所以短期内来自原糖的扰动较少，郑糖价格更可能按照自己的逻辑运行。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花今日新疆现货价3129b，16700元/吨，交投仍然一般。目前这个时间点应该是上半年棉花需求最高峰的时间，但从订单数据来看需求仍然低迷，仅有一些刚需订单维持较低的订单量，上周织厂订单9.19天，环比下降0.81天。预计后续也难以出现有效需求，郑棉上方16400的顶部较为明确。但需要棉价顺畅的下跌还需要供给端发力才行，如果新季供给出现问题，棉价将维持震荡，如果新季种植顺利的话可能存在一个顺畅的做空机会。后续需要关注订单变化量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-29

【宏观早评】中国版QE一度点燃市场情绪

中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：豆粕纠缠度13，500股指缠度13，菜粕纠缠度14。纠缠度最高的品种是：沪铝纠缠度44，聚丙烯缠度47，PTA纠缠度47。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-29

USDA：截至3月21日当周美国豆粕出口销售报告

业部(USDA)截至3月21日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口土耳其 33.0 33.0 哥伦比亚 28.9 加拿大 14.1 14.1 多米尼加 12.7 13.7 洪都拉斯 9.0 墨西哥 6.9 23.3 英国 6.9 6.9 菲律宾 6.8 98.5 印度尼西亚 4.5 0.5 牙买加 4.0 斯里兰卡 3.0 0.5 10.3 中国台湾 2.5 0.3 哥斯达黎加 2.3 2.3 孟加拉国 2.0 0.2 阿曼 1.0 巴拿马 0.4 7.2 日本 0.3 0.7 2.2 马来西亚 0.3 0.3 特立尼达和多巴哥 0.2 2.2 缅甸 0.2 0.5 越南 0.1 1.0 奥帕克群岛 0.1 0.1 萨尔瓦多 -0.1 3.2 危地马拉 -0.5 19.3 未知地区 -1.0 比利时 -1.3 尼加拉瓜 -2.8 摩洛哥 -5.9 36.1 柬埔寨 3.0 尼泊尔 1.1 顺风向风群岛 0.6 科威特 0.5 荷兰 0.2 合计 127.3 1.2 280.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-28

大连商品交易所3月28日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 0 -1,056 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,341 1,341 0 豆粕泰州益海 600 0 -600 豆粕天津达孚 1,382 0 -1,382 豆粕东莞嘉吉饲料 150 0 -150 豆粕东莞达孚 615 0 -615 豆粕连云港益海 500 0 -500 豆粕张家港达孚 31 31 0 豆粕小计 9,377 5,074 -4,303

Elaine2024-03-28

大盘井井商品有条-2024年3月27日申银万国期货每日收盘评论

库存报告以及种植面积报告对行情的指引，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC午后拉升，主力06收于1846.8点，收涨2.06%，市场仍对4月船司提涨抱有较强预期。以色列官员称参加加沙停火协议谈判的以方代表团已被从卡塔尔召回，在近期联合国安理会通过加沙斋月停火决议的情况下，短期可加强对于地缘端的关注。后续市场的核心博弈点在于以下两个方面：一是船司提涨的全面性和持续性，上周是达飞、赫伯罗特和地中海发布4月提涨公告，马士基虽说提涨了线上订舱价，但还未进一步发布提涨公告，并且小幅调降4月中旬的线上订舱价；二是4月中下旬的需求能否延续回暖力度，从4月中下旬上海-西北欧的运力投放情况来看，进入wk16后，船司实际运力投放缩减，装载率也有所下滑，能否支撑运价持续上涨仍需存疑。EC短期建议暂时保持观望，等待更好的入场时机，预计06波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-28

【农产品早评】苹果：限仓前盘面波动加剧

| 2024年3月28日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，我认为不仅散户的猪损失了不少，集团的猪也损失了很多，这就是为什么饲料成本一直下降，但是集团养殖成本一直上升，所以市场所谓的集团压栏，未来供给迟早要有抛压，要泄洪，生猪要大跌，可能并不存在，而且从全国体重上来看，体重并不高。肥标价差虽有下滑，但是仍处于2022年的水平，并且2022年肥标价差转负时，生猪单边价格也没有下跌。需求端，从终端需求来说，表现一般，真实需求一般，二育有零星入场，但积极性不高。市场预期，一直预期现货要大跌，但现货坚挺，这是预期差产生收益的核心来源。豆粕豆粕：供给端之前大家过分看空没有榨利，没怎么买大豆，大豆进口量本来就少，加上政策上有一些GMO进口管控的传闻与影响，导致大豆供给阶段性偏紧，出现了大面积的检修甚至缺口停机。下游也是一样，之前由于看空需求，豆粕库存很低，随着生猪养殖利润的好转，豆粕的需求有边际好转，加上上游供给端的紧张，下游被逼着补库存，所以前段时间豆粕上涨。随着榨利的修复，买船开始增多，下游补库完成，市场获利了解回调。苹果苹果：冷库目前主要销售部分低价次果，客户较多，需求良好，近段时间次果出货量比较大，市场客商主要寻找优质好货，好货难寻，成交一般；槎龙市场到货30车左右，批发市场到货量增加，近几日销售量比之前略有增加，个别市场好货价格小幅上涨；清明节消费环比有所好转，限仓前近月合约波动幅度变大，关注未来一个月低价货源消化情况和天气状况。红枣红枣：据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货约20车，含昨日部分未售货源，市场供应充足，C类主流价格12.10-12.30元/公斤，D类11.00-11.40元/公斤，价格小幅松动0.10元/公斤，成交一般；河南市场红枣价格弱稳，下游按需拿货为主；广东市场到货6车，价格趋弱运行，一级参考13.00元/公斤，成交一般；季节性淡季来临，现货成交放缓，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔价差550元/吨；白卡纸二季度逐渐进入淡季，目前备货积极性一般，局部明稳暗降；文化用纸交投表现偏弱，党建用纸给予市场一定支撑；生活用纸北方纸企涨价落实较差，终端刚需为主；海外需求回暖，短期内外需求共振，供应端芬兰罢工扰动仍在增强，美金价格报涨，维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖今日白糖现货价6630元/吨，上涨10元/吨。目前国际原糖市场趋于稳定，印度、泰国产量基本确定，可能的变量在于巴西，但要到四月份巴西大规模开榨以后才会有所反应，所以短期内来自原糖的扰动较少，郑糖价格更可能按照自己的逻辑运行。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花今日新疆现货价3129b，16700元/吨，交投仍然一般。目前这个时间点应该是上半年棉花需求最高峰的时间，但从订单数据来看需求仍然低迷，仅有一些刚需订单维持较低的订单量，上周织厂订单9.19天，环比下降0.81天。预计后续也难以出现有效需求，郑棉上方16400的顶部较为明确。但需要棉价顺畅的下跌还需要供给端发力才行，如果新季供给出现问题，棉价将维持震荡，如果新季种植顺利的话可能存在一个顺畅的做空机会。后续需要关注订单变化量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-28

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