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USDA：截至9月21日当周美国豆粕出口销售报告

17.0 委瑞内拉 4.5 18.5 越南 4.3 5.1 斯里兰卡 3.3 2.9 1.6 泰国 2.8 2.0 印度尼西亚 1.8 10.7 2.6 尼泊尔 1.5 缅甸 1.4 -0.4 3.0 阿曼 0.7 日本 0.1 30.6 1.0 顺风向风群岛 0.1 0.6 奥帕克群岛 * * 牙买加 * 4.0 韩国 -2.0 0.7 哥伦比亚 -2.2 30.0 9.9 加拿大 -64.8 122.3 17.3 危地马拉 41.2 马来西亚 30.9 * 未知地区 23.0 尼加拉瓜 20.0 萨尔瓦多 16.1 柬埔寨 3.2 中国台湾 3.0 0.1 巴拿马 0.6 爱尔兰 9.0 中国香港 0.2 巴林 * 合计 -16.8 375.7 179.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-28

USDA：截至9月21日当周美国大豆出口销售报告

3.0 印度尼西亚 19.3 7.2 越南 18.7 7.1 中国台湾 15.0 6.2 马来西亚 12.5 0.5 委瑞内拉 10.3 3.0 泰国 5.5 0.7 加拿大 5.2 1.0 新加坡 2.5 0.1 孟加拉国 1.5 哥斯达黎加 1.0 突尼斯 0.7 30.7 菲律宾 0.4 1.5 尼泊尔 * 巴巴多斯 -0.8 3.2 未知地区 -334.8 合计 672.2 0.0 543.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-28

USDA：截至9月21日当周美国小麦出口销售报告

知地区 -6.5 印度尼西亚 2.2 越南 0.9 合计 544.5 0.0 584.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-28

【农产品早评】纸浆：内外需求共振向好

下调23万吨和13万吨，印度、孟加拉和越南的消费均有下调，而出口量的下调主要来源于印度。全球棉花期末库存累库幅度下调36万吨，在期初库存下调21万吨的基础上，净减量为15万吨。截至9月14日当周，2023/24美陆地棉周度签约2.4万吨，环比升56.86%，较前四周均值升67.75%，其中中国0.59万吨，越南1.01万吨。2023/24美陆地棉周出口装运3.42万吨，环比升27.51%，较前四周均值降15.41%，其中中国1.65万吨，巴基斯坦0.38万吨。出口依旧位于低位。 9月26日储备棉销售资源20000.0305吨，实际成交13686.9259吨，成交率68.43%。平均成交价格17368元/吨，较前一日上涨68元/吨，折3128价格17821元/吨，较前一日上涨31元/吨。加价幅度持稳。流整体还是需求旺季回暖但国家持续抛储补充社会库存。关注后续新疆开秤价。美棉虽然优良率底部回升了一点，但收割和检验速度都偏慢，美棉上涨。油脂油料供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着沙特俄罗斯共同推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：海外紧缩进程持续，美联储继续暂停加息，但点阵图显示明年降息将减少，宏观偏空。国内降准，政策不断刺激，国内宏观略多。策略：随着过去两周的下跌以及原油在高位的维持，短期油脂跌速放缓，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-09-27

【农产品早评】MPOA前20天棕榈油产量较高

下调23万吨和13万吨，印度、孟加拉和越南的消费均有下调，而出口量的下调主要来源于印度。全球棉花期末库存累库幅度下调36万吨，在期初库存下调21万吨的基础上，净减量为15万吨。截至9月14日当周，2023/24美陆地棉周度签约2.4万吨，环比升56.86%，较前四周均值升67.75%，其中中国0.59万吨，越南1.01万吨。2023/24美陆地棉周出口装运3.42万吨，环比升27.51%，较前四周均值降15.41%，其中中国1.65万吨，巴基斯坦0.38万吨。出口依旧位于低位。 99月25日储备棉销售资源20001.233吨，实际成交15648.788吨，成交率78.24%。平均成交价格17300元/吨，较前一日下跌19元/吨，折3128价格17790元/吨，较前一日下跌58元/吨。加价幅度走弱。流整体还是需求旺季回暖但国家持续抛储补充社会库存。关注后续新疆开秤价。美棉因优良率下降收获速度慢反弹。油脂油料供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着沙特俄罗斯共同推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：海外紧缩进程持续，美联储继续暂停加息，但点阵图显示明年降息将减少，宏观偏空。国内降准，政策不断刺激，国内宏观略多。策略：随着过去两周的下跌以及原油在高位的维持，短期油脂跌速放缓，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-09-26

【农产品早评】产区下雨，红枣有裂枣风险

下调23万吨和13万吨，印度、孟加拉和越南的消费均有下调，而出口量的下调主要来源于印度。全球棉花期末库存累库幅度下调36万吨，在期初库存下调21万吨的基础上，净减量为15万吨。截至9月7日当周，2023/24美陆地棉周度签约1.53万吨，环比降20.76%，较前四周均值降27.52%，其中中国0.4万吨，越南0.59万吨，土耳其取消签约0.57万吨。国内下游旺季有点不及预期，棉纱价格下跌，之前因为亚运会有订单前置。 9月21日储备棉销售资源20001.125吨，实际成交13429.634吨，成交率67.14%。平均成交价格17329元/吨，较前一日下跌93元/吨，折3128价格17880元/吨，较前一日下跌47元/吨。加价幅度持稳。流拍的基本都是进口棉，主要原因分析是滑准税配额下发、巴西棉等陆续到港。整体还是需求旺季回暖但国家持续抛储补充社会库存。关注后续新疆开秤价。美棉出口好转但还是因宏观因素继续下跌。油脂油料供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度7月食用油库存为328.4万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着沙特俄罗斯共同推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：海外紧缩进程持续，美联储继续暂停加息，但点阵图显示明年降息将减少，宏观偏空。国内降准，政策不断刺激，国内宏观略多。策略：利多目前看来已经出尽，逢高做空油脂，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-09-22

USDA：截至9月14日当周美国棉花出口销售报告

包本年度净销售下年度净销售出口越南 44.6 5.0 中国大陆 25.9 72.7 墨西哥 16.9 2.5 18.0 孟加拉国 12.9 10.0 土耳其 5.4 10.9 巴基斯坦 5.2 2.6 16.6 泰国 2.0 1.9 日本 0.8 2.2 秘鲁 0.8 0.4 中国台湾 0.6 0.5 萨尔瓦多 0.2 3.3 印度尼西亚 0.2 2.1 厄瓜多尔 * 埃及 * 1.1 韩国 -0.9 新加坡 -8.8 洪都拉斯 2.6 危地马拉 2.5 瑞士 0.9 合计 105.8 5.1 150.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-21

USDA：截至9月14日当周美国豆粕出口销售报告

12.0 3.3 多米尼加 28.0 越南 17.0 巴拿马 6.8 哥斯达黎加 6.8 韩国 1.9 0.1 柬埔寨 0.5 委瑞内拉 27.5 卡塔尔 1.1 科威特 0.9 巴林 0.5 荷兰 * 合计 12.7 439.1 304.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-21

USDA：截至9月14日当周美国大豆出口销售报告

8.4 1.7 泰国 4.3 4.7 越南 4.3 9.2 委瑞内拉 1.3 加拿大 0.8 8.6 未知地区 -63.0 菲律宾 1.4 新加坡 0.6 合计 434.1 0.0 544.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-21

USDA：截至9月14日当周美国小麦出口销售报告

15.0 墨西哥 14.1 86.7 越南 10.7 32.2 委瑞内拉 4.2 哥伦比亚 2.5 中国大陆 1.8 0.6 尼加拉瓜 1.5 洪都拉斯 1.0 24.5 巴拿马 * 0.4 阿尔及利亚 -0.5 19.5 马来西亚 0.5 中国台湾 0.2 合计 307.7 14.0 296.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-21

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