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USDA：截至11月30日当周美国豆粕出口销售报告
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USDA：截至11月30日当周美国豆粕出口销售报告
Elaine2023-12-07
USDA：截至11月30日当周美国大豆出口销售报告
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USDA：截至11月30日当周美国大豆出口销售报告
Elaine2023-12-07
USDA：截至11月30日当周美国玉米出口销售报告
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USDA：截至11月30日当周美国玉米出口销售报告
Elaine2023-12-07
USDA：截至11月30日当周美国小麦出口销售报告
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USDA：截至11月30日当周美国小麦出口销售报告
Elaine2023-12-07
多家班轮公司提价，难改供需失衡局面_申银万国期货集运期货12月投资策略报告
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仍处于衰退区间内，经济难改疲软态势。进出口数据可以侧面反映上海-欧洲航线的集运需求。从最新数据来看，9月欧盟进口中国增速由-31%降至-31.3%，10月我国出口欧洲增速有所下滑，从-5.63%降至-8.36%，进出口数据反映需求仍旧偏弱。欧央行10月议息会议暂停加息，维持欧元区三大关键利率不变，这是欧央行自2022年7月以来首次暂停加息。目前，三大关键利率已接近2000年以来的历史高位，在压制通胀的同时对欧洲经济也形成较大利空。在10月暂停加息后，市场对于欧央行结束加息的预期升温，但预计高利率仍将维持一段时间，需求难以得到有效反弹。 3、热点问题（1）12月班轮公司继续调涨运价多家班轮公司再次宣布在12月初调涨运价。12月1日起，达飞在远东-北欧航线FAK提涨至1000美元/TEU和1800美元/FEU，赫伯罗特涨至1050美元/TEU和1750美元/FEU，MSC涨至962美元/TEU和1750美元/FEU，马士基涨至925美元/TEU和1700美元/FEU。上周，达飞和MSC进一步发布12月中旬亚欧航线的提涨声明。其中，达飞涨至1100美元/TEU和2000美元/FEU，MSC涨至1127美元/TEU和2050美元/FEU，均高于前两次的提涨幅度。（2）7个欧盟国家呼吁暂停将航运纳入ETS计划欧洲主要航运国家抵制欧盟向进入其水域船只收取排放费用的计划，称该政策可能会转移欧盟海上贸易。包括西班牙和意大利在内的7个欧盟国家部长呼吁，暂停从明年1月起将航运纳入欧盟碳排放权交易体系（ETS）的计划，以免航运公司避开欧洲航线。一些位于地中海沿岸的欧盟成员国包括希腊、葡萄牙、塞浦路斯、克罗地亚与马尔他公开表示“2024年生效的ETS计划可能将碳排放转移至全球其他地区且企业可能采取更长路线以避免停靠欧盟港口甚至可能增加温室气体排放量”。航运碳排放自2024年起将纳入碳市场机制代表船东必须为在两个欧盟港口间、航行船只所制造的碳排量购买碳配额;欧盟与非欧盟港口往来船只则须负担50%的碳排量费用。根据海洋船级社DNV最新估计假设碳价每吨为90欧元到2024年一艘在欧洲和亚洲之间航行的集装箱船预估ETS费用将高达81万欧元。（3）欧央行此轮加息周期或已结束欧洲央行10月货币政策会议纪要显示，委员们认为经济前景比9月更加不确定，不排除再次加息可能性，会议纪要小幅偏鹰。近期多位欧央行官员公开讲话鹰鸽参半，其中欧洲央行行长拉加德则表示，鉴于目前的经济形势，欧洲央行可以暂时停止加息并评估其紧缩政策的影响，欧洲央行可能很快会重新审查PEPP再投资计划，并重新考虑置换到期债券的所用时间。从拉加德的表述来看，欧央行此轮加息周期或已结束，市场对明年需求的增速预期小幅升温。 03 交易逻辑 1、2404合约逢高空配后市来看，受年底欧洲圣诞节需求反弹的影响，12月往往对应着集运的季节性旺季。在今年偏弱的运价下，多家班轮公司宣布在12月初提价，同时达飞、MSC进一步发布12月中旬亚欧航线的提涨声明，也是今年四季度以来的第三波提涨。在多家班轮公司涨价影响下，12月中上旬预计市场整体多头情绪偏强。但欧洲经济依旧疲软，需求端难以出现强劲复苏，对于运价的支撑有限。而另一方面，在经历了2020-2022年期间的大牛市周期后，班轮公司扩大船队规模，全球集装箱船的交付量正处于历史高位，预计今年集装箱船运力增速将由去年的4%增长至7.7%，供需面临较大失衡。在基本面失衡的情况下，短期班轮公司的提涨行为或对市场情绪一定的提振，但难改整体基本面偏弱的格局，集运2404建议逢高逐步加仓空单。 2、04-08正套 11月集运欧线期货反弹，2408合约相对反弹更为强势，目前2408-2404的价差已处于130点的高位附近。统计近5年现货指数SCFI（欧线）在8月和4月之间的价差（剔除2020、2021、2022年），平均价差为135点，已处于历史平均价差附近，在12月运价提涨的提振下，或可尝试04-08正套。 04 风险提示针对12月份的交易策略，潜在风险主要体现在以下几个方面： 1、班轮公司挺价预期强烈随着欧洲季节性需求反弹，班轮公司通过缩运力、降航速等挺价预期较强的话，可能使得盘面反弹超出当前预期。 2、地缘政治冲突加剧地缘政治冲突一定程度上影响班轮运输，使得运价波动加大。
申银万国期货2023-12-04
Mysteel月报：机械行业月报（2023-12）
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并不乐观，市场进入需求淡季，同时从海外进出口数据来看，前期出口相对较好状态也出现转变，贸易额度出现了下滑。从订单情况来看，据Mysteel调研，近4/5的企业存在无变化状态，仅少部分企业出现订单增加情况。基建基本停工，工程机械行业订单随之下滑，市场进入淡季，同时市场心态逐渐平和，并无明显转变，多数仍维持不温不火状态，当前状态已维持近三个月，行业发展部分下滑。因此预计12月份工程机械用钢或将维持低位状态。四、月度热点信息 1、10月我国工程机械总体开工率61.35%，为下半年以来新高点 10月我国工程机械总体开工率61.35%，与上个月相比增长1.39个百分点，为下半年以来新高点。从全国来看，共有12个省份开工率超过70%。其中，安徽、江西、浙江分别以80.19%、74.98%、74.06%，位列全国前三。2023年10月，挖掘设备平均开工率65.79%，环比9月增长4.11个百分点。 2、Mysteel：10月中国小松挖掘机开工小时数101.7，时隔半年再增长近日，小松官网公布了2023年10月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2023年10月，中国小松挖掘机开工小时数为101.7小时，环比提高14%，同比提高0.2%，是继2023年4月以来首次同比正增长。 2023年1-10月，中国小松挖掘机开工小时数累计881.9小时，同比下降3.8%。从全球其他地区来看，10月份，日本、欧洲、北美、印尼小松挖掘机开工小时数全部实现同比正增长。具体数据如下：日本10月小松挖机开工小时数为48.8小时，同比增长1.4%，环比增长4.7%；欧洲10月小松挖机开工小时数为76.2小时，同比增长3.0%，环比增长3.4%；北美10月小松挖机开工小时数为73.8小时，同比增长0.3%，环比增长6.8%；印尼10月小松挖机开工小时数为223.3小时，同比增长7.1%，环比增长5.8%。 3、中机联：1-10月机械工业累计营收23.7万亿元，同比增6.5% 中国机械工业联合会最新数据显示，2023年1-10月，机械工业累计实现营业收入23.7万亿元，同比增长6.5%；实现利润总额1.4万亿元同比增长3.9%。收入与利润增速均高于同期全国工业。 4、2023年1-10月内燃机行业进出口总额257.74亿美元，同比增3.34% 当前，我国外贸领域的积极因素累积增多，带动10月当月进出口同比增长。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。据海关总署统计数据显示，2023年前10个月我国进出口总值4.90万亿美元，同比下降6.0%。其中，出口2.79万亿美元，同比下降5.6%；进口2.11万亿美元，同比下降6.5%；贸易顺差6840.4亿美元。具体到内燃机行业，进出口表现总体平稳，出口增长高于进口。据海关总署数据整理，2023年1-10月内燃机行业进出口总额257.74亿美元，同比增长3.34%。其中，进口71.64亿美元，同比下降1.20%；出口186.10亿美元，同比增长5.20%。在进口金额中，汽油机、内燃机零部件下降幅度仍较大，其余各类同比均已正增长。具体为：2023年1-10月柴油机进口10.32亿美元，同比增长33.63%；汽油机进口3.85亿美元，同比下降33.47%；其他类整机进口21.57亿美元，同比增长0.93%；内燃机零部件进口30.93亿美元，同比下降8.43%；发电机组进口4.97亿美元，同比增长29.16%。在出口金额中，除其他类整机下降外其余各细分类型均同比增长。具体为：2023年1-10月柴油机出口10.56亿美元，同比增长15.48%；汽油机出口12.46亿美元，同比增长0.05%；其他类整机出口20.06亿美元，同比下降9.18%；内燃机零部件出口98.27亿美元，同比增长6.58%；发电机组出口44.75亿美元，同比增长9.11%。。 5、2023年1-10月机械工业出口6499亿美元，同比增6.3% 海关统计数据显示，2023年1-10月，机械工业累计进出口总额8991亿美元，同比增长1.2%。其中，进口2492亿美元，同比下降10.1%；出口6499亿美元，同比增长6.3%；贸易顺差4007亿美元。分行业来看，农业机械、汽车、机器人与智能制造、重型矿山、工程机械、内燃机这六大行业进出口总额增速为正。其中，农业机械、汽车、机器人与智能制造三大行业进出口额增速超10%。
我的钢铁网2023-12-04
USDA：截至11月23日当周美国棉花出口销售报告
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Elaine2023-11-30
USDA：截至11月23日当周美国糙米出口销售报告
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Elaine2023-11-30
USDA：截至11月23日当周美国豆油出口销售报告
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Elaine2023-11-30
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Elaine2023-11-30

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