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上海期货交易所4月8日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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上海期货交易所4月8日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
Elaine2024-04-08
鞍钢股份：2023年产钢2663万吨，2024年拟投资42亿建项目
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、增加0.15%、减少1.93%，销售钢材2485.49万吨，与上年同比减少3.72%，实现钢材产销率101.03%。公司落实双碳目标和建设绿色鞍钢要求，全力推进超低排放改造和清洁生产。2023年，累计放行152个超低排放改造项目。鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造和评估监测公示，并于今年3月成为东北地区首家环境绩效A级企业；朝阳钢铁预评估项目全部放行，完成中期评估和清洁运输改造；鞍山本部预评估项目全部放行，完成中期评估，形成清洁运输方案并稳步推进。二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量分别较计划下降28.2%、21.9%、2.2%、60%。持续加大节能项目投资力度，2023年放行实施21个节能项目，项目投资1.06亿元。推进绿色能源布局和应用，鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气(LNG)联产氢气项目稳步实施；朝阳钢铁新能源发电一期5.4MW光伏项目已投入运行。鲅鱼圈分公司荣获“钢铁绿色发展标杆企业”称号。 2023年，公司研发投入金额28.52亿元，占营业收入比例为2.51%。“第三代超大输量低温管线用钢关键技术开发及产业化”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，3个产品入选工业和信息化部产业基础领域先进技术产品转化应用目录，液化二氧化碳运输船液货舱用P690QL2钢等3个产品实现全球首发。公司的成长性公司未来的成长性主要体现产品结构、原料结构、产能布局和低碳发展等方面：一是发挥技术研发优势，加强技术改造，优化产线产品布局，提升高附加值、高效益、高质量的拳头产品比例；二是发挥鞍钢集团自有矿山资源优势，采用高碱度球团优化低碳原料结构，通过“基石计划”的实施，提高国产矿使用比例；三是发挥沿海基地优势，优化基地布局，推进鲅鱼圈沿海基地升级，提高具有竞争力的产能比例；四是发挥流程集成创新优势，建设绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，在低碳竞争中建立独特优势，提升低碳绿色钢比例。公司高端产品的规划产品高端化将一直是公司发展的主题，一是大幅提升新型高强塑汽车钢和高表面镀锌汽车板产销量；二是重点发展以高技术造船与海工用钢、能源用钢、桥梁用钢、工模具钢为代表的高端中厚板产品；三是保持铁路用钢的领先地位，提升高品质钢轨和铁路车辆用钢的占比；四是加快高性能新能源汽车用硅钢和取向硅钢发展，提升硅钢规模；五是发展高端线材制品用钢系列。公司降本增效的措施公司非常重视降本增效工作，从销售、采购、生产、能源、费用控制等方面，强化过程精细管控，发挥预算引领作用，在提升管控力、执行力、刚性绩效考核上动真碰硬，推进降本增效目标落实落地。销售端：优化品种结构，打造品牌优势。重点培育硅钢、汽车钢等溢价能力高、市场竞争力强、质量信誉度好的品牌化产品。采购端：加强市场研判，避峰就谷、协同采购，提升采购议价能力，原燃材料进一步降采、吨钢资材成本同比进一步降低。生产端：铁前系统联动降低生铁成本。钢轧系统加强生产过程工艺控制，加强定额管理降低工序消耗，降低吨钢工序成本。能源管理：全工序开展“找煤气、降电耗、压蒸汽、减氮气、节新水”专项行动，从管理、技术两个方面做好降低能耗工作，外购能源成本同比降低。费用管控：树立“过紧日子”理念，严控各项费用支出，管理、销售、财务三项费用跑赢行业。公司现金流情况公司2023年末现金余额虽比年初有所降低，但后续现金流压力较小，主要由于公司融资渠道丰富，获取现金流能力较强：一是充分利用银行授信。目前，公司银行授信储备较为充足，2023年末，银行授信总额为527亿元，剩余授信额度为296亿元。二是充分利用资本市场。鞍钢股份主体评级为AAA级，资质较好，在资本市场中募集资金能力较强。2024年履行内部审批流程后，可随时在银行间交易商协会市场和交易所市场注册发行债券。公司产品出口及海外布局情况公司为适应未来的国际化发展，一是依托鲅鱼圈沿海基地，打造公司出海口布局，不断提升出海能力建设；二是持续加强出口渠道建设，通过鞍钢集团旗下的国际贸易公司开展钢材出口业务，积极参与共建“一带一路”倡议，统筹规划国内外市场，深化海外业务布局，提升海外销量规模，未来力争出口占比7%-10%左右。三是强化国际化经营理念，思考海外加工能力建设，进一步提升国际化经营能力。公司资本开支计划 2024年，公司重点投资方向为环保减排、提质调品、节能降本、资本化大修理，全年预计投资额42.05亿元，其中，固定资产投资额38.04亿元，股权投资额4.01亿元。未来公司将加大技术改造、产线升级投资，持续加强环保投入，按期完成超低排放环保公示工作。公司对钢铁供需情况的预期展望2024年钢铁行业，面临国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存，行业进一步下行的压力加大。机遇主要来自于国际流动性压力减轻，国内一系列稳增长的政策动能逐步释放且增强，为国内外需求奠定了较好的基础；挑战主要是来自于外部环境复杂多变，严峻性和不确定加大，以及国内的产能过剩、新旧动能转换带来的阶段性的结构性的压力。公司硅钢产品情况及未来规划公司硅钢产线分为东区和西区两条产线，东区无取向硅钢产线设计产能80万吨，2023年实际完成产量107.04万吨；西区产线设计产能为高牌号无取向硅钢6万吨，取向硅钢4万吨，2023年实际完成高牌号无取向硅钢产量10.44万吨，取向硅钢产量4.82万吨。未来公司硅钢的总体产能在经过产线升级改造后将有所提升。东区产线定位在高牌号无取向的“家电硅钢智慧产线”和经济效益型生产线；西区产线定位在成为新能源汽车为代表的高端高牌号无取向硅钢和高磁感取向硅钢的“高端硅钢智慧产线”。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-08
Mysteel周报：汽车原材料价格监测（4.1-4.3）
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核心观点：3日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收136.64点，周环比下跌1.19%。供应方面，本周五大钢材品种供应865.21吨，周环比增9.51万吨，增幅1.1%。本周五大钢材品种产量除线材外周环比均有所上升，主因在于部分区域产量由降转增，产量增幅主要体现在中厚板与螺纹钢。库存方面，本周五大钢材总库存2241.19万吨，周环比降100万吨，降幅4.3%。本周五大品种库存周环比均有所下降。消费方面，本周五大品种周消费量为965.21万吨，增幅1.0%；其中建材消费环比下降3.1%，板材消费环比上升4.0%。本周五大品种表观消费较上周环比进一步增加，整体需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。铝市方面：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。一、原材料品种价格监测截止2024年4月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供应高位，冷轧板卷价格偏弱运行本周冷轧板卷产量86.96万吨，环比增加0.7万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存39.59万吨，环比减少1.11万吨，社会库存151.72万吨，环比减少2.35万吨。本周全国冷轧板卷市场价格持续下跌，整体均价重心下移运行，节前市场释放部分终端需求，节假日期间市场需求较差，市场整体成交表现不佳，市场心态仍谨慎偏悲观，本周冷轧总库存出现小幅降低。基本面看，本周钢厂开工率周环比持平，产能利用率周环比小幅上涨，钢厂开工率与产能利用率持续处于高位状态，本周产量虽小幅微增，但社库和厂库均出现下滑，整体库存下降。市场方面，本周黑色期货盘面先扬后抑，但贸易商操作主要以出货为主，冷轧上涨空间有限，再加上节假日需求不佳，本周冷轧市场价格仍以下跌为主。当前钢厂供应持续维持高位，但市场需求并未有大幅变化，综合来看，在供需矛盾下，下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。主要内容摘要②——热卷：热轧板卷价格继续下行市场成交较弱本周国内热轧板卷价格继续下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3795元/吨，较上周下跌14元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3729元/吨，较上周下跌14元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是华中，较上周降1.80万吨，增幅最大的区域是西南，较上周增加0.53万吨。本周市场库存小幅增加，目前需求依然较差，在市场供给持续高位的情况下，降库较为困难。市场经历小幅反弹后再次下调，市场抄底意愿有所减弱，下游囤货积极性不佳，观望情绪浓厚，短期内价格或将震荡弱势运行。主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格继续下跌，预计本周优特钢市场小幅下行上周优特钢主流品种价格下跌，其中45#收4030元/吨，周环比下跌56元/吨；40Cr收4282元/吨，周环比下跌57元/吨；20CrMnTi收4396元/吨，周环比下跌62元/吨；CrMo收5158元/吨，周环比下跌57元/吨。供应方面，上周共有10家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息10次。3月全国优特钢棒材（46家样本）产量436.3万吨，环比增加23.82万吨，同比增加52.25万吨；4月预计产量440.5万吨，环比增加4.2万吨，同比增加41.21万吨。库存方面，据贸易商反馈，清明节期间市场出货不佳，社会库存小幅增加。全国优特钢棒材样本总库存266.34万吨，周环比减少8.42万吨，降幅3.06%。月环比减少15.84万吨，年同比增加65.22万吨。需求方面，上周全国优特钢市场成交一般，终端订单有限，按需拿货为主。截止4月7日，本周样本贸易企业日成交均值6.36万吨，周环比增加2.05万吨，增幅47.56%。综合来看，上周全国优特钢市场价格下跌。市场方面，本周节前期螺先扬后抑，受买涨不买跌影响，市场节前成交较好，但本周市场情绪依然偏弱。需求端恢复情况尚不明朗，终端刚需拿货，市场整体成交表现一般。钢厂方面，钢厂调价以下调为主。情绪方面，市场情绪依然悲观，谨慎观望去库为主。综上所述，预计下周优特钢市场小幅下行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格震荡偏强，下周预计或将窄幅震荡运行不锈钢期货盘面震荡偏强运行，钢厂新开201冷轧卷板盘价持稳运行，一定程度上对现货价格有支撑作用，现货市场有所提振，价格存在小幅拉涨，但由于成交仍处于弱势，需求提升幅度有限，下游仍以刚需采购节奏为主，贸易商出于库存以及资金的双重压力下，并未存在过多的涨价空间，上涨受限，且成交并不理想。从基本面的情况上来看，不锈钢仍处于供大于求的局面。虽然镍铁的价格有所回落，但是现货价格基本贴近成本线，钢厂的利润被极度压缩，生产成本上无法给底部过多的空间。而下游需求并没有太大的改变，市场成交围绕着刚需少量采购，且以低价资源为主，不锈钢上涨受阻。预计不锈钢现货价格仍以窄幅震荡的局面运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。四、汽车行业动态信息一览 1、恒大汽车：纽顿集团战略投资终止据恒大汽车公告，纽顿集团战略投资终止，公司此前拟议的交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。恒大汽车表示，将不会召开股东大会以批准，也不会刊发任何内容有关(其中包括)特别授权、纽顿集团股份认购协议、拟议交易、清洗豁免、建议修订、债转股认购协议、抵销协议及债转股的通函。公司将不再就拟议交易及债转股的进展进一步刊发每月公告。由于股份认购不再进行，根据收购守则规则26的规定，认购人无义务就其及与其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。公司将不会向执行人员提出申请，寻求其同意特别交易。 2、清明小长假车市近10个汽车品牌出台促销政策汽车贷款政策“松绑”后的清明节小长假，新车终端市场开始了新一波的竞争周期，一汽丰田、东风本田等借助最新金融政策积极“参战”。 4月5日，一汽丰田宣布，即日起至4月30日推出至高8年0首付、36期0利率、505弹性金融方案等多重金融政策。“在2024年国内车市‘卷’出新高度的背景下，‘以旧换新’将成为拉动汽车市场需求的新引擎，此次《关于调整汽车贷款有关政策的通知》的发布，将进一步促进汽车梯次消费、更新消费，换购比例的增大将带来可观的汽车销售增量。”一汽丰田方面表示。同日东风本田亦公布了最新促销政策，内容包括：购CR-V可享以旧换新0首付、至高2万元补贴；购CIVIC思域可享以旧换新0首付、年利率低至1.99%；购英仕派可享以旧换新0首付、至高2万元补贴；购HR-V可享以旧换新0首付、至高4千元补贴；购XR-V可享以旧换新0首付、年利率低至1.99%等。前述车企关于金融政策的更新，均为针对中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（下称“《通知》”）的响应。彼时《通知》中明确提出，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定。这意味着，自用汽车贷款最高发放比例可升至“100%”。依靠金融政策调整促进汽车消费的同时，众多车企也在不遗余力加大参与“价格战”的力度。一汽丰田表示，即日起推出“以旧焕新20亿钜惠”活动，其中包含至高1.6万元的置换补贴、车主入店即享价值498元回厂礼等福利；根据广汽本田4月政策，购雅阁至高可享4.3万元补贴（1.1万元置换补贴+3.2万元购车补贴）、购皓影至高可享4万元补贴（1.1万元置换补贴+2.9万元购车补贴）、购冠道至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）、购奥德赛至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）等。据财联社记者不完全统计，进入4月份以来，已有近10个汽车品牌推出了最新购车促销政策，除前述品牌外还包括特斯拉、北京汽车、奇瑞、捷达、蔚来、岚图等。 “各车企一方面被卷入价格战漩涡，不断降低售价；另一方面产品升级换代又要不断加大投入，盈利能力受到极大考验，迫切需要调整盈利模式。”乘联会秘书长崔东树认为，由于“价格战”的持续，造成众多汽车品牌的潜客较多，很多燃油车用户处于观望状态。“预计在厂家和国家以旧换新政策清晰以及5-6月市场旺季来到时，将共同推动市场恢复。”
我的钢铁网2024-04-08
Mysteel周报：机械原材料价格监测（4.1-4.3）
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核心观点：3日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收136.64点，周环比下跌1.19%。供应方面，本周五大钢材品种供应865.21吨，周环比增9.51万吨，增幅1.1%。本周五大钢材品种产量除线材外周环比均有所上升，主因在于部分区域产量由降转增，产量增幅主要体现在中厚板与螺纹钢。库存方面，本周五大钢材总库存2241.19万吨，周环比降100万吨，降幅4.3%。本周五大品种库存周环比均有所下降。消费方面，本周五大品种周消费量为965.21万吨，增幅1.0%；其中建材消费环比下降3.1%，板材消费环比上升4.0%。本周五大品种表观消费较上周环比进一步增加，整体需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。铝市方面：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。一、原材料品种价格监测截止2024年4月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格窄幅震荡,预计本周价格将震荡下跌运行上周全国中厚板市场价格窄幅震荡，整体成交情况表现一般。本周开工率84.62%，周环比上升3.08%;钢厂周实际产量155.17万吨，周环比增加4.24万吨;钢厂产能利用率95.42%，周环比上升2.6%;钢厂库存74.75万吨，周环比减少4.92万吨。全国中板库存总量为299.29吨，较上周下降8.13万吨，其中华北区域减量最多。从供应端来看，周内无新增钢厂检修复产，产量高位盘整运行。从需求端来看，清明假期期间市场成交寥寥，市场信心不足，采购积极性偏弱，下游终端谨慎按需拿货为主。市场方面，在盘面震荡下行及清明假期的影响，下游采购积极性不足，多数仍维持按需拿货，整周市场中厚板成交表现清淡，因此贸易商报价逐步下探，部分产地资源在报价基础上仍存议价空间。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将震荡下跌运行。主要内容摘要②——热卷：热轧板卷价格继续下行市场成交较弱本周国内热轧板卷价格继续下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3795元/吨，较上周下跌14元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3729元/吨，较上周下跌14元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是华中，较上周降1.80万吨，增幅最大的区域是西南，较上周增加0.53万吨。本周市场库存小幅增加，目前需求依然较差，在市场供给持续高位的情况下，降库较为困难。市场经历小幅反弹后再次下调，市场抄底意愿有所减弱，下游囤货积极性不佳，观望情绪浓厚，短期内价格或将震荡弱势运行。主要内容摘要③——型钢：上周价格稳中趋弱运行，预计下周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态上周价格稳中趋弱运行，200*200H型钢全国均价3642元/吨，周环比下跌37元/吨；588*300H型钢3781元/吨，周环比下跌38元/吨；5＃角钢3911元/吨，周环比下跌22元/吨；16＃槽钢为3919元/吨，周环比下跌24元/吨，25＃工字钢为3939元/吨，周环比下跌31元/吨。供应方面，上周全国工角槽产量41.23万吨，周环比减少2万吨；在H型钢生产企业中，钢厂周实际产量28.02万吨，周环比减少8.13%。上周钢厂库存有所增长，调坯轧钢厂处于盈亏边缘，生产积极性降低，将仍是以降低库存总量为主，库存方面或将小幅降低。需求方面，近期市场终端需求量无明显提升，消耗能力不足，与钢厂产量尚且无法维持基本平衡，无法迎合市场降库需求，基础设施建设强度放缓，导致下游需求启动缓慢，短期内难有明显改善。综合来看，市场依旧维持震荡下行走势，现货市场成交不佳，钢厂在降低生产的情况下仍处于被动累库状态，贸易商库存也在不断增长，供大于求的局面对价格无法形成良好的止跌效果。同时下游贸易商多采取降库低价出货形式，尽量回笼资金，对高价资源抛售置换降价后相对低价资源，对后期市场信心不足，进一步增加了市场的价格攀升压力。整体成交方面偏弱，从钢厂降低产能利用率后仍被动累库可看出，实际需求成交多以低价资源为主，刚需采购。综合来看，预计下周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。四、机械行业动态信息一览 1、中国出口非洲首台盾构机实现全线贯通 4月3日，在非洲阿尔及利亚首都阿尔及尔地铁1号线延伸线项目现场，伴随着刀盘旋转破岩声及欢呼声，由中铁装备生产制造的“中铁665号”土压平衡盾构机破壁而出，标志着阿尔及尔地铁1号线延伸线项目实现全线贯通。该设备是中铁装备出口到非洲首台盾构机，也是中铁装备推动共建“一带一路”高质量发展取得新成效。阿尔及尔机场地铁延伸线连接ElHarrach中心站到胡阿里·布迈丁机场站，是阿尔及利亚高标准机场轨道交通工程项目，隧道全长9,565米，穿越BabEzzouar购物中心、铁路线、阿尔及尔国际机场等多处地面风险源。为了满足项目地质需要和客户要求，中铁装备研制了“中铁665号”土压平衡盾构机，刀盘直径达到10.5米，整机总长91米，总重量超过1800吨，盾体系统采用主动铰接形式，具备180米的水平转弯能力，满足设备在掘进过程中纠偏调向需求。掘进期间，设备最高日进尺30米，最高月进尺达到600米。项目竣工后将极大提升阿尔及利亚机场交通的便捷性，避免交通拥堵，减少私家车的能源消耗和尾气排放，促进资源节约利用和环境可持续发展，具有显著的社会效益。 2、Mysteel：10家工程机械企业披露2023年业绩，超九成实现盈利据Mysteel不完全统计，截至4月3日，共有10家工程机械行业上市企业公布了2023年度业绩，合计营收达3491.43亿元，合计净利润为179.95亿元。 6家企业实现营收和净利润“双增”。其中，潍柴动力、中联重科净利润均实现同比增超50%。铁建重工、宇通重工、建设机械3家企业营收和净利润“双降”。其中，建设机械亏损7.58亿元，亏损进一步扩大。
我的钢铁网2024-04-08
Mysteel周报：船舶原材料价格（4.1-4.3）
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核心观点：3日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收136.64点，周环比下跌1.19%。供应方面，本周五大钢材品种供应865.21吨，周环比增9.51万吨，增幅1.1%。本周五大钢材品种产量除线材外周环比均有所上升，主因在于部分区域产量由降转增，产量增幅主要体现在中厚板与螺纹钢。库存方面，本周五大钢材总库存2241.19万吨，周环比降100万吨，降幅4.3%。本周五大品种库存周环比均有所下降。消费方面，本周五大品种周消费量为965.21万吨，增幅1.0%；其中建材消费环比下降3.1%，板材消费环比上升4.0%。本周五大品种表观消费较上周环比进一步增加，整体需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。铝市方面：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。一、原材料品种价格监测截止2024年4月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格窄幅震荡,预计本周价格将震荡下跌运行上周全国中厚板市场价格窄幅震荡，整体成交情况表现一般。本周开工率84.62%，周环比上升3.08%;钢厂周实际产量155.17万吨，周环比增加4.24万吨;钢厂产能利用率95.42%，周环比上升2.6%;钢厂库存74.75万吨，周环比减少4.92万吨。全国中板库存总量为299.29吨，较上周下降8.13万吨，其中华北区域减量最多。从供应端来看，周内无新增钢厂检修复产，产量高位盘整运行。从需求端来看，清明假期期间市场成交寥寥，市场信心不足，采购积极性偏弱，下游终端谨慎按需拿货为主。市场方面，在盘面震荡下行及清明假期的影响，下游采购积极性不足，多数仍维持按需拿货，整周市场中厚板成交表现清淡，因此贸易商报价逐步下探，部分产地资源在报价基础上仍存议价空间。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将震荡下跌运行。主要内容摘要②——型钢：上周价格稳中趋弱运行，预计下周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态上周价格稳中趋弱运行，200*200H型钢全国均价3642元/吨，周环比下跌37元/吨；588*300H型钢3781元/吨，周环比下跌38元/吨；5＃角钢3911元/吨，周环比下跌22元/吨；16＃槽钢为3919元/吨，周环比下跌24元/吨，25＃工字钢为3939元/吨，周环比下跌31元/吨。供应方面，上周全国工角槽产量41.23万吨，周环比减少2万吨；在H型钢生产企业中，钢厂周实际产量28.02万吨，周环比减少8.13%。上周钢厂库存有所增长，调坯轧钢厂处于盈亏边缘，生产积极性降低，将仍是以降低库存总量为主，库存方面或将小幅降低。需求方面，近期市场终端需求量无明显提升，消耗能力不足，与钢厂产量尚且无法维持基本平衡，无法迎合市场降库需求，基础设施建设强度放缓，导致下游需求启动缓慢，短期内难有明显改善。综合来看，市场依旧维持震荡下行走势，现货市场成交不佳，钢厂在降低生产的情况下仍处于被动累库状态，贸易商库存也在不断增长，供大于求的局面对价格无法形成良好的止跌效果。同时下游贸易商多采取降库低价出货形式，尽量回笼资金，对高价资源抛售置换降价后相对低价资源，对后期市场信心不足，进一步增加了市场的价格攀升压力。整体成交方面偏弱，从钢厂降低产能利用率后仍被动累库可看出，实际需求成交多以低价资源为主，刚需采购。综合来看，预计下周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。四、船舶行业动态信息一览 1、波罗的海干散货运价指数跌近六周低位，因船舶运费下跌波罗的海干散货运价指数周二连续第九个交易日下跌，至近六周低位，因船舶运费下跌。波罗的海干散货运价指数下跌107点，或5.9%，至1714点。海岬型船运价指数下跌243点，或9.2%，至2394点，为近两个月最低水平。海岬型船日均获利下降2014美元，至19852美元。巴拿马型船运价指数下跌63点，或3.4%，至1816点，触及四周最低水平。巴拿马型船日均获利下跌572美元，至16341美元。超灵便型散货船运价指数下跌28点，或2.1%至1303点。灵便型船运价指数下降9点，报763点。 2、《海南自贸港船舶通航管理办法》今起施行 4月1日，海南自由贸易港船舶通航管理办法》今天起施行。《办法》包含交通条件和航行保障、航行管理、停泊管理等内容，将进一步便利船舶进出海南自贸港。
我的钢铁网2024-04-08
Mysteel钢铁市场周度观察：金三银四——需求顶和产量底后的价格博弈
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下半年是否有限产政策推进以及推进力度对钢材市场供需平衡的影响。周度产量增长但地区特征明显：得益于钢厂利润逐渐修复，部分钢厂的复产意愿有所增强，上周铁水产量超预期回升2.3万吨至223.6万吨。其中汾谓地区因山西和陕西厂内库存去库速度较快成为主要增量地区。但其他地区钢厂厂内库存仍居高位，仍需要时间消化，产量增长有限。上周螺纹产量见底回升2.9万吨达到212.6万吨，其中长流程企业贡献主要增量，因废钢经济性局限，短流程产量周环比下降。热卷供应端增至325.6万吨周均水平，逼近去年产量最高点。下半周，供应端产量增长开始困扰市场情绪转好，但前调预计本周产量增加有限。金三银四需求顶已现：上周螺纹表需超预期下降5.3万吨至275.9万吨，“金三银四”需求顶点或已出现（与往年节后需求高点出现时间一致—节后第七周）；而热卷表需已于两周前呈现见顶回落趋势。预计本周需求仍边际恢复，但恢复速度偏慢： 1. 目前资金回款仍是拖累需求恢复速度持续下降的主要因素。 2. 据中央气象局报道，目前华东、华南等部分地区已发布暴雨蓝色预警，恶劣天气因素也将限制后期需求释放速度。螺纹：上周螺纹表需超预期下降5.3万吨至275.9万吨，“金三银四”需求顶点开始显现。据Mysteel139 家小样本数据显示，上周螺纹产量见底回升，环比小幅上升2.9万吨至212.6万吨，长流程企业贡献主要增量；螺纹总库存仍维持去库状态（环比减少63.3万吨至1155.1万吨）：上周上海螺纹*均价周环比下降64元/吨至 3438 元/吨。螺纹需求维持弱势，资金回款仍是拖累需求恢复速度持续下降的主要因素。据百年建筑调研显示，上周506家搅拌站平均回款率为44.49%，环比下降1.2%；七大区域调研样本平均回款率均呈现下降趋势，混凝土企业现金流压力持续增大：预计本周螺纹表需均值为 265 万吨。预计本周螺纹产量边际恢复，但回升幅度有限。主要由于厂库去库幅度环比有所收窄（环比减少28.8万吨至316.7万吨）；分地区来看，华东、华南、西南华中地区钢厂厂库持续去库，但绝对值仍居历年高位，厂库压力仍存。叠加目前钢厂仍在亏损（江苏钢厂即期利润为-60元/吨），后续钢厂复产动力不足。预计本周螺纹总库存仍持续去库，但受制于需求见顶回落，或导致去库幅度持续收窄。在螺纹产量缓慢回升，需求边际回落的供需基本面下，预计本周螺纹总库存去库幅度将收窄至4.3%，高于去年2.6%的去库水平。热卷：上周热卷价格因市场情绪改善反弹，但并未超过前一周高点：上海热卷*周均价格边际下跌 21 元/吨至 3735 元/吨，但较前一个周五（3月29日上海热卷*价格 3680 元/吨）上涨 55 元/吨。上周热卷供需双增，但供应增幅弱于需求增幅。热卷周度供应环比增速1.1%，小于需求增速2.4%—热卷供应处于高位，上升空间有限。上周热卷周均产量325.6万吨，逼近去年产量最高点326.5万吨。因此预计热卷产量即将见顶，但可能维持在325万吨附近高位水平。终端制造业刚需支撑热卷需求韧性，上周热卷需求边际回升至330万吨，高于去年农历、公历同期。但并未超过2024年前高333万吨，判断热卷需求已在3月下旬见顶回落，但四月旺季回落幅度有限。上周热卷总库存去库幅度增至5万吨，其中厂库及社库双双去库。预计四月上旬热卷供需双强，但在未来半个月仍保持去库,热卷价格或在底部企稳。铁矿：上周青岛港PB粉周均价774元/吨，较前一周下跌16元/吨。周初矿价从757元/吨低位回升，周中最高回升至780元/吨。但由于钢材去库速度环比小幅放缓，铁矿各流通环节库存较上周也仍有390万吨的增量，矿价在清明节前再次呈现下跌趋势，目前青岛港PB粉价格在771元/吨。二季度依始，宏观层面的提振预期较强，市场普遍认为将再次降息降准。但当前现货需求强弱对价格的影响仍占主要成份：节前螺纹表需回落加强了四月份需求季节性见顶的预期；铁矿总库存仍在增加并且发运维持前期高位水平。此外，近期发改委就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署，或使原本对矿价信心不足的市场更加脆弱。因此，近期矿价或低涨高跌，振幅扩大，但价格中枢将缓慢下移。双焦：上周港口准一级焦*均价1822元/吨，较前一周下跌66元/吨。根据模型，焦化厂即期亏损收窄至50元/吨以内，焦化厂进一步减产力度意愿不高但基于出货压力偏大，也无增产意向。当前焦化整体产能过剩严重，市场仍担心焦化产能释放持续打压焦炭价格：盘面价格保持贴水现货，看跌预期明显。需注意发改委发声粗钢调控，虽短期难落地，但将继续打压原料市场情绪。预计焦炭成交量持续受制，价格锚定钢价变化。上周山西低硫主焦煤*均价1850元/吨，与前一周持平。近期对于焦煤的保供与减产的不同政策定调再次困扰市场：三月底山西省同时发布“隐蔽致灾因素普查”和“2024年稳产保供”文件，前者属于山西省2024年自主排查整治第二阶段方案，后者指明山西省全年煤炭产量目标仍在13亿吨。但综合来看，今年焦煤供应依旧处于过剩状态。短期看，焦煤供应端压力并未减弱：蒙煤进口持续增加，产地拍卖观望情绪浓厚，焦煤供应链“上游累库，下游去库”的库存结构仍未改变。焦煤市场看跌预期占上风：预计短期在焦化与钢厂增产偏慢，焦煤库存压力较难消化。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2024-04-08
【清明节后总结】黑色：原料成材价格齐跌，节后黑色依然承压
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炭价格仍将承压。钢材假期期间国内钢材市场价格多有小幅下降，降幅多在10-30元不等，目前唐山迁安普方坯资源出厂含税价在3280元。本周钢联五大材产量继续增长，钢材厂库社库延续下降，总库存降幅与上周差不多，除建材表需回落，板材表需均有小幅回升。但受地产下行的拖累，叠加资金回款导致今年基建恢复速度也较慢，尽管制造业和出口需求平稳向好，整体钢材市场供需压力依然较大。考虑到假期外矿价格下跌，且传闻焦炭第八轮提降，钢材成本支撑可能进一步下移，预计节后钢价依然承压。假期重要信息： 1、 2024年，国家发展改革委等部门会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作，坚持以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。 2、3月份全球制造业采购经理指数重回50%以上的扩张区间，全球经济稳中有升。3月份全球制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势，重回扩张区间。 3、中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。科技创新和技术改造再贷款的设立将有利于引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向处于初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。 4、继上周工信部召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议后，钢铁大省河北也即将召开省内钢铁行业工作会议。河北省工信厅拟于4月7日下午召集河钢集团等省内多家钢铁生产、流通企业及冶金行业协会代表召开会议。会议或围绕了解钢铁行业生产运行情况，深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，更好推动钢铁行业平稳运行展开。 5、据中钢协数据显示，2024年3月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产212.18万吨，环比增长3.63%，同口径比去年同期下降6.14%。3月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1842.74万吨，比上一旬（即3月中旬）减少110.62万吨、下降5.66%；比上月同旬增加40.75万吨、上升2.26%。 6、乘联会：预计3月乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%；今年以来累计零售484.1万辆，同比增长13%。 — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究
混沌天成期货2024-04-08
Mysteel周报：家电原材料价格监测（4.1-4.3）
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核心观点：3日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收136.64点，周环比下跌1.19%。供应方面，本周五大钢材品种供应865.21吨，周环比增9.51万吨，增幅1.1%。本周五大钢材品种产量除线材外周环比均有所上升，主因在于部分区域产量由降转增，产量增幅主要体现在中厚板与螺纹钢。库存方面，本周五大钢材总库存2241.19万吨，周环比降100万吨，降幅4.3%。本周五大品种库存周环比均有所下降。消费方面，本周五大品种周消费量为965.21万吨，增幅1.0%；其中建材消费环比下降3.1%，板材消费环比上升4.0%。本周五大品种表观消费较上周环比进一步增加，整体需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。非制造业PMI扩张加快升至53.0%，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。基本面方面，上周下游订单表现一般，部分下游企业体现出了一定的假期的备货需求，加之铜价上涨带来的畏涨买盘情绪，因此成交表现并未受到高铜价的过分打击，整体来看假期所带来的备货刚需依然存在。铝市方面：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。一、原材料品种价格监测截止2024年4月3日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供应高位，冷轧板卷价格偏弱运行本周冷轧板卷产量86.96万吨，环比增加0.7万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存39.59万吨，环比减少1.11万吨，社会库存151.72万吨，环比减少2.35万吨。本周全国冷轧板卷市场价格持续下跌，整体均价重心下移运行，节前市场释放部分终端需求，节假日期间市场需求较差，市场整体成交表现不佳，市场心态仍谨慎偏悲观，本周冷轧总库存出现小幅降低。基本面看，本周钢厂开工率周环比持平，产能利用率周环比小幅上涨，钢厂开工率与产能利用率持续处于高位状态，本周产量虽小幅微增，但社库和厂库均出现下滑，整体库存下降。市场方面，本周黑色期货盘面先扬后抑，但贸易商操作主要以出货为主，冷轧上涨空间有限，再加上节假日需求不佳，本周冷轧市场价格仍以下跌为主。当前钢厂供应持续维持高位，但市场需求并未有大幅变化，综合来看，在供需矛盾下，下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。主要内容摘要②——涂镀：需求有限，市场情绪偏弱，涂镀价格继续下跌本周镀锌周产量为94.65万吨，环比增加0.44万吨；彩涂周产量为17.4万吨，环比增加0.12万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为68.54万吨，环比减少2.27万吨，社会库存134.08万吨，环比增加0.37万吨；彩涂厂库存量为19.75万吨，环比减少0.28万吨，社会库存33.77万吨，环比增加0.19万吨。当前涂镀板卷市场处于供应大于需求，库存下降困难，下游订单不足等诸多问题。随着房地产需求的减少，对涂镀的影响较大，从下游加工厂也能得到印证订单的减少及利润的降低，那么更多商家则是选择价格方面更合适的材料，这也就带来了各区域间资源竞争的压力。综合以上情况来看，短期建筑行业想要有明显好转似乎还比较困难，那么可能还需依靠制造业的向好带动涂镀资源保持高位运行，在满足终端订单的同时，减少对市场的投放量才能缓解市场的库存压力。对于短期市场行情，预计下周全国涂镀板卷价格弱势下跌为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。四、家电行业动态信息一览 1、我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地中国物资再生协会4月2日透露，我国首个废弃电器电子产品回收利用碳减排项目在浙江杭州落地，项目预估每年可实现碳减排量超过3万吨。据介绍，该项目是通过拆解处理废弃电器电子产品获得再生资源，从而形成相应的碳减排量，再由电器电子产品的生产企业进行购买，以抵消其生产过程中的碳排放量。该项目预估每年可实现碳减排量33380吨。截止到2023年底，我国废电器拆解处理共产生拆解产物超过2000万吨，获得超过750万吨的再生资源。 2、国家发改委：推动家电以旧换新和家装厨卫“焕新” 4月2日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 6位民营企业家详细介绍了企业生产经营情况和消费品以旧换新工作的考虑，并提出了具体意见建议。企业家们纷纷表示，消费品以旧换新市场规模巨大，国家的这项部署十分具有针对性，相关行业将会迎来巨大发展机遇，大有可为，对企业的发展前景很有信心、期待满满。郑栅洁逐一回应了企业家们提出的具体政策建议。他表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促消费、拉投资，又能促进节能降碳、增加先进产能，还能让更多高质量耐用消费品进入居民生活，是一项惠民利企、一举多得促进高质量发展的重大决策部署。下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。国家发展改革委副主任赵辰昕，办公厅、民营局、环资司主要负责同志参会。
我的钢铁网2024-04-08
Mysteel：建筑原材料周报（3.29-4.7）
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需基本面矛盾继续消化，预计下周全国建筑钢材市场价格或震荡筑底，下行空间有限。短期建材产量窄幅波动，需求持稳，库存继续去化，供需矛盾继续消化，但市场对后市信心不足，出货操作占据主流。预计本周建筑钢材价格将震荡筑底运行。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比下降1.89%，短期来看，宏观面暂无利好政策，终端需求无明显起色，近期为清明节假期后的工作日，叠加假日期间美联储降息预期后置，资金避险情绪增强，整体成交一般。截至4月2日，上周全国水泥出库量422.4万吨，环比上升17.4%，年同比下降27.5%；基建水泥直供量174万吨，环比上升16%，年同比下降7.9%。截至2024年4月3日，据百年建筑网调研，上周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为59.77%。据百年建筑网测算，上周砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为37.59%。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格跌幅收窄，预计本周螺纹钢价格或震荡筑底运行上周螺纹钢复盘分析上周建材市场跌幅收窄，全国螺纹钢均价周环比下跌18元/吨。上周铁水微增，原材价格企稳，成材价格存在一定支撑，同时需求表现尚可，市场报价小幅拉涨，不过周尾外矿价格下挫，影响市场心态受此影响，再次走弱。供应方面，上周小样本建材产量297.49万吨，环比回升0.32%，产量略有回升，主要在于部分钢厂轧机复产增量，产量稍有回升。螺纹方面，上周螺纹钢产量见底回升。分区域看，尽管华东、华南因钢厂利润不佳生产负荷降低，产量略有减少，但随着少数长流程钢厂轧线复产增量，华中、东北地区由降转增，螺纹整体产量小幅增加。库存方面，上周建材库存968.44万吨，周环比下降4.48%。以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、北方和南方周环比分别降库11.45万吨、6.93万吨和16.12万吨；从七大区域来看，所有区域均呈现降库状态。不过螺纹方面来看，华东、华中、华北区域压力高于去年。当前库存处于去化通道，但螺纹去化速度或有放缓。需求方面，受清明小长假影响，市场备货节奏较快。北方地区随着复工进度的增加，采购增量较为明显，且远超去年同期水平。心态方面，上周市场需求表现尚可，多以刚性需求为主，不过随着原材的再次下挫，市场出货意愿转浓，“反弹即出货”操作增加。本周展望本周随着原材价格下移，钢厂即期利润尚可，主动减产意愿不大，产量或窄幅波动，而随着施工进度恢复，需求表现相对稳定，库存延续去化，供需基本面矛盾继续消化，预计下周全国建筑钢材市场价格或震荡筑底，下行空间有限。短期建材产量窄幅波动，需求持稳，库存继续去化，供需矛盾继续消化，但市场对后市信心不足，出货操作占据主流。预计本周建筑钢材价格将震荡筑底运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡下跌，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡下跌，全国中厚板均价3849元/吨，周环比下跌45元/吨，整体成交情况表现一般。供给方面，钢厂利润好转生产积极性尚可，周内无新增钢厂检修复产，产量高位盘整运行。需求方面，清明假期期间市场成交寥寥，市场信心不足，采购积极性偏弱，下游终端谨慎按需拿货为主。库存方面，全国中板库存总量为299.29吨，环比下降8.13万吨，其中华北区域减量最多。本周展望上周中厚板市场整体价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量上升4.24吨，生产积极性表现小幅上升。资源方面，上周社库加厂库减少6.36万吨，社会库存小幅减少。需求方面，上周中厚板消费量为162.25万吨，环比上升9.52万吨，消费量月环比增加8.89%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周全国水泥价格稳中偏弱运行，预计本周水泥行情或将偏强运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格稳中偏弱运行。供应方面，全国水泥熟料产能利用率54.29%，整体上大稳小动。其中华东地区产能利用率环比提升1.99个百分点，华东地区部分市场一季度停窑结束，且市场恢复正常运行，整体产能利用率提升。华中地区产能利用率环比上升0.06个百分点，两湖市场水泥企业自主性开停窑调整库存，产能利用率整体上大稳小动。库存方面，全国水泥熟料库容比为65.88%，周环比上升0.99个百分点。其中华南地区熟料库存环比上升0.71个百分点，华南地区两广市场节假日休假，工地施工进度有所放缓，熟料库存小幅上升。华东地区熟料库存环比上升0.59个百分点，近期华东水泥市场部分区域受雨水天气影响，需求小幅上升，熟料库存随之上升，西南地区熟料库存环比下降1.25个百分点，云南地区水泥价格推涨，厂家停窑推涨，熟料库存小幅下降。需求方面，全国水泥出库量422.4万吨，环比上升17.4%，年同比下降27.5%；基建水泥直供量174万吨，环比上升16%，年同比下降7.9%。（1）续建项目加速推进各地重点项目出炉，按清单内容，多项目正常推进，并按下“加速键”。本周基建项目仍以存量项目为主，并且成功进入浇筑高峰期，水泥用量持续增加。据广东水泥企业反馈，天气转好，粤东城际正常推进；深汕高速惠塔、梅塔去年就在供，目前供应量持续增加。（2）部分新项目进入筹备期，开始前期零供春季重点项目开工仪式后，部分项目已经开始零供，虽说前期的用量不大，但是随着项目持续推进，后续用量为托底内需提供了重要支撑和可靠保障。据山东水泥企业反馈，津潍高铁局部标段已经开始零供、庆枣高速庆云至章丘段即将开工，前期用量尚可；济枣高铁部分标段已经开始零供，枣庄这边项目部还没建好，预计枣庄段开工时间得等到4月中旬。（3）持续回款，商混用量增加据百年建筑调研，截至4月2日，样本建筑工地资金到位率为59.67%，周环比增加3.21个百分点。其中，非房建项目资金到位率为62.37%，周环比增加3.35个百分点：房建项目资金到位率为43.59%，周环比增加2.36个百分点。本期样本建筑工地资金到位率继续环比改善，下游也反馈，回款逐月能回一部分的项目现在都正常推进，用量较3月初有所增加。据湖南水泥企业反馈，今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。在手的订单有部分资金情况一般，3月下旬开始正常供应，水泥采购量也随之增多。本周展望本期天气转好，各地需求持续恢复。在建项目人员基本到位，局部地区提出清明假期不打烊，要坚守岗位，加快推进项目工作进度。但大部分工地还是正常休假的，而且清明前后，雨水较多，也不利于运输，预计后期水泥出库量将稳中有升。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周混凝土行情或将偏强运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格持稳运行。供应方面，截至4月7日，全国506家混凝土产能利用率为为7.12%，环比提升1.1个百分点；同比降低4.75个百分点。混凝土产能利用率缓慢回升，同比降幅有所收窄。回款方面，本周混凝土平均回款率为44.49%，环比降低1.2个百分点，混凝土企业应收账款回款率下降，企业整体供应心态偏弱。项目方面，目前棚户改造、地铁、学校类市政项目用量相对较好，其他项目需求量未见明显改善。发运方面，本轮调研期间，全国506家混凝土发运量方面为142.6万方，环比提升18.7%；同比降低40%。分区域来看：华东地区发运量环比提升18.33%。上海、浙江市场目前需求恢复至常规水平7成左右，福建、江苏、安徽等地需求恢复相对较差，目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏远地区搅拌站年后基本没有需求，项目集中在安置房、厂房（合肥的居多）。搅拌站回款普遍五成，少部分三成。山东混凝土日均发运量600方左右，周环比下降200方，在建项目为城市快速路、学校等项目，部分房建项目由于资金问题目前为止没有明显进度，随着部分基建项目收尾，加上近期暂无新接项目，混凝土用量明显下降，回款方面较上期持平，集团项目接手较多回款率能到5-6成，在没有新开项目的情况下，预计下周混凝土发运量偏弱运行。华南地区发运量环比提升22.74%。广东搅拌站发运量日均在1500方左右，环比增加300方，主要今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。华北地区发运量环比提升11.82%。北京市场需求复苏相对较快，龙头企业发运量大幅提升，回款情况一般，目前主要集中在棚户改造项目上。河北搅拌站发运量日均在1500方左右，环比增加300方，主要今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。华中地区发运量环比提升15.27%。湖南长沙城中村项目，需求未起，基本没有新项目。湘潭准备成立混凝土贸易公司，目前依旧以回款为主。株洲部分搅拌站回款六到七成。怀化工地基本没有开工，政府资金情况较差，房地产项目资金情况特别差，搅拌站回款两到三成。湖南省的高速项目推进较快。湖北、河南需求回升低于华中平均水平，混凝土回款方面相对较差，市场工程需求量不足。西北地区发运量环比提升14.29%。陕西在建的基本都是老项目的收尾工作，新项目开工率较低。安康搅拌站以回款为主，实际新接项目订单较少。本周展望年后市场启动相对较慢，整体新开项目储蓄量不足，另外混凝土企业新接项目依然谨慎。混凝土企业应收账款累积量过于庞大，私营搅拌站对于回款的急迫性较高，导致部分企业放弃供应量指标。预计近期混凝土发运量及产能利用率仍然保持回升态势，但局地结算价格调整滞后企业供货积极性有所降低，增幅或将持续放缓。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业目前，全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市(不含直辖市)已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。近日，国有六大行陆续举行2023年业绩发布会，其中，国有六大行在房地产业贷款方面的情况成为市场关注的话题之一。从年报披露数据来看，2023年末，国有六大行的房地产业贷款余额合计约4.09万亿元，同比增长6.60%。在资产质量方面，工商银行、农业银行、中国银行的房地产业贷款不良率较上年有所下降。 4月3日，据Mysteel不完全整理，2024年一季度国内共15个建材项目开工、投产。其中，金石集团年产110万吨水泥粉磨等11项目开工，四川北川中联年协同处置15万吨固废和替代燃料等4个项目投产。 4月3日，黑龙江省重点项目全面开工现场会举行，主会场设在哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地项目建设现场，其他12个市地设分现场。此次3394个重点项目开春全面开工，同比增长33.6%，其中，省级重点项目868个，同比增长53.6%，总投资5493亿元，涵盖数字经济、生物经济、冰雪经济、航空航天、高端装备、新能源、新材料、基础设施、民生改善等重点领域。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2024-04-08
辨析当前钢铁行业困境的成因及对策——关于积极响应钢协《倡议书》的几点浅见
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当前钢铁行业形势非常严峻 3月29日，钢材综合价格指数已经跌到3872，低于比去年最低点3903，大多数普钢品种价格都低于去年的最低点，问题是，目前还看不到止跌的信号。国家统计局3月底发布了1-2月黑色金属冶炼及压延加工业利润，亏损146.1亿元，在主要工业行业里，亏损幅度排在前面。预计3月，部分钢厂亏损幅度还会有所加大。而一季度大部分时间，铁矿石价格高得离谱。根据上海钢联的调查统计，247家钢厂亏损比例较长时间维持在75%左右，钢厂是叫苦连天天不应。而1-2月粗钢和钢材产量统计分别增了0.6%和7.9%。截止3月28日当周，钢联统计的5大品种样本库存同比增了274万吨，钢厂螺纹钢库存同比增幅（28.4%）显著高于社会库存增幅（6.8%）。钢材价格降幅也明显大于成本降幅。简单估算，1-2月，中国粗钢表观消费同比下跌1.3%左右，需求受房地产债务和地方债务影响，偏低释放。总之，供需失衡是当前严峻形势的重要原因。二、旧思维适应不了新经济更形不成新质生产力当前，我国倡导高质量发展，已走上了新经济发展的征程，但许多钢铁企业还在习惯性地用旧思维（规模扩张型）来搞生产，根本就不是用新理念（质量效益型）的思维来经营。缺乏对市场的正确判断是造成一季度钢铁企业经营困境的最根本原因。我们在去年底提出一季度“先抑后扬”的观点，在1月底、春节前提出“短期不乐观”，但是，当时交流下来，市场普遍乐观，90%以上的人认为钢价要涨到2月甚至3月，而且许多人强烈看涨铁矿甚至要到150~160美元/吨，这背后不少是资本市场的刻意营造和有意布局。这导致春节前，许多钢厂持续地在相当长的时间里高价位囤积铁矿。我非常理解当时的氛围，即使看空的也被渲染的不得不看多了，看空就显得另类。目前，国家统计局公布的数据和行业运行的现实已经证明当时的预判，2月末应该账款平均回收天数71天，应收账款同比增长8.6%。缺乏辩证思维导致囚徒困境下的策略失效。笔者非常赞赏一些部门、领导和企业倡导的极致效率，但需要厘清的是，极致效率是指满足有效需求前提下的效率。更快、更多、更有效率地生产产品放到库存肯定不是极致效率，反而导致供需的严重失衡。 “有底无线”不攻自破，加速了市场下跌。笔者非常理解钢厂难以接受长期亏损且亏损幅度进一步加大的现实，也认同呼吁市场不要低价倾销，但仅靠对方努力难以实现，自身要做出更多的努力才行，要“同向而行”。但所见大都是“逆向经营”，多数钢厂过去怎么干的，现在还是怎么干，未来可能还要复产多干。也就是说，幻想着有个价格的底，但真正操作上却没有底线。市场上看到一个个的价格底，被不费吹灰之力就击穿后，彻底放弃了，只好是滑到哪算哪。三、自律之外更需强协同当前钢铁行业的困境，根源在于过剩，不仅有周期性的过剩，也有结构性的过剩，还有摩擦性的过剩，如果任由其发展下去，殊途同归的代价就太大了。虽然喊了几年要加强行业自律，也确实有过一些成效，但在生存与发展的不同场景中，人们常常会失忆，更不会简单的重复。所以，自律不太容易实现，更谈不上效果，需要信息的力量来激励和鞭策，这样才能更有效地协同。首先是要刚（合规）柔（自律）相济。行业自律之所以难形成普遍共识并推行之，一个重要的原因是，缺乏“三公”的基础。3月13日，中国钢铁工业协会召开钢铁产能治理新机制、钢铁产能置换政策评估课题启动会。正如“道阻且长，但行则将至”，期望课题能尽快有结论，并能应用到指导行业发展上来。笔者非常认同福建三钢集团黎立璋董事长说的控产前要“先切一刀”，也就是对违规的产能要有个说法，只有在这个前提下，再结合能耗以及排放的要求，采取配额制进行一定约束，然后才是开展行业自律，才能让大家心服口服，才能见效果。其次是要强协同、增信心。要及时清晰地发布市场供需真实情况，绝对消除各种不同声音特别是资本操作带来的价格扰动，不要让以假乱真的信息误导了企业的生产经营计划。中国冶金报在1月底发布文章称“短期不乐观未来不悲观”的市场预期，明确给出“多看少动、动则必快、动则必成”的操作建议。在强协同的前提下，各钢厂真正坚持钢协提出的“三定三不要”的底线，行业的健康运行在中国制造大国的强需求下，应该是全行业的期待并能实现。总之，今年是中国钢铁行业压力全面加大的一年，又适逢全球经济增速一致性放缓，在这样的大背景下，要防止出现2014年那样的下跌无底部的历史重演，行业必须自律才行。从全年经济增长5%的目标来看，二季度经济持续向稳回升，是确保实现目标的关键，这也给了大多数钢铁企业扭亏转盈的机遇，但前提是各钢企必须尽快地积极采取步调相对一致的控产行动，否则就刹不住亏损的步伐，进一步削弱我国钢铁行业的竞争力。
我的钢铁网2024-04-04

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