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上海期货交易所11月27日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
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上海期货交易所11月27日指定交割仓库热轧卷板仓单日报
Elaine2023-11-27
上海期货交易所11月27日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报
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上海期货交易所11月27日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报
Elaine2023-11-27
上海期货交易所11月27日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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上海期货交易所11月27日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
Elaine2023-11-27
Mysteel周报：汽车原材料价格监测（11.20-11.24）
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核心观点：24日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.08点，周环比上涨0.17%。供应方面，上周五大钢材品种供应909.95万吨，周环比增14.87万吨，增幅1.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1309.98万吨，周环比降26.88万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量增1.1%；其中螺纹消费环比降2.6%，热卷消费环比增4.8%。上周五大品种表观消费除中螺纹和热卷，其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。铜市方面：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供强需弱，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.41万吨，环比增加0.47万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存29.75万吨，环比增加0.13万吨，社会库存109.87万吨，环比减少1.31万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅上涨运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，上周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比上升，产量周环比小幅回升，厂库小幅减少，社库小幅减少，整体库存小幅降低。上周商家在结算价格较高及库存压力不大的情况下，主动跌价意愿较小，因此市场价格多跟随期货走势调整。商家表示，市场需求持续不温不火，周内成交依旧疲软，对于即将到来的十二月份，随着市场资源正常到货且北方国营钢厂资源略有增加，而市场需求或进一步萎缩，供强需弱的格局下，市场整体心态谨慎偏悲观，操作上均以成交降库为主。就本周市场而言，预计价格或将继续震荡偏弱运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存降幅收窄市价坚挺运行上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4095元/吨，环比回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4030元/吨，环比回升7元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，环比下跌4万吨，增幅最大的区域是西南区域，环比回升0.9万吨。上周市场库存继续去化，供给端虽有恢复，但是需求任性仍强。但是南北差异性较大，北方由于天气的缘故，尤其东三省、内蒙等地，多日降雪导致户外工作停滞，需求难以释放。临近年底，南方市场出现大面积赶工情况，需求表现强劲。钢企整体利润得到恢复，生产积极性明显提升，产量有望继续回归到高位。就后期来看，宏观消息继续推动市场，有向好的预期，产量恢复仍需时间，短期来看市场价格坚挺运行为主。主要内容摘要③——优特钢：市场情绪有所转弱，商家操作以谨慎为主，预计本周优特钢价格震荡偏强上周全国优特钢价格继续上涨：其中45#收4291元/吨，周环比上涨55元/吨；40Cr收4522元/吨，周环比上涨56元/吨；20CrMnTi收4638元/吨，周环比上涨50元/吨；CrMo收5438元/吨，周环比上涨55元/吨。供应方面，上周钢厂依然以上调为主，其中新增1家钢厂检修减产，共有5家钢厂发布检修信息，检修周期内共计影响产量42万吨。10月全国优特钢棒材（46家样本）产量378.9万吨，环比增加8.5万吨，同比增加32.86万吨；11月预计产量375.8万吨，环比减少3.10万吨，同比增加22.99万吨。库存方面，上周厂库、社库均有所下降，市场成交仍以刚需为主。上周全国优特钢棒材样本总库存195.49万吨，周环比减少6.99万吨，降幅3.45%，月环比减少23.49万吨，年同比增加9.53万吨。需求方面，上周全国优特钢市场交投氛围比较清淡，市场情绪较弱，成交一般。截止11月24日，上周样本贸易企业日成交均值4.7万吨，周环比减少0.41万吨，降幅8.02%。综合来看，上周全国优特钢市场价格持续上涨。原料价格坚挺，钢厂生产成本高，多家钢厂发布价格上调信息；现货报价跟涨，成交表现一般。目前由于整体交投氛围较为冷淡，加之周中盘面震荡下行影响，市场情绪有所转弱，商家操作以谨慎为主。预计本周优特钢市场震荡偏强运行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格偏弱运行，下周或仍震荡偏弱原料镍铁价格再度走低，不锈钢成本支撑减弱，市场信心不足，情绪相对低落，不锈钢期货盘面跌幅拉大，日均跌幅在150-200元/吨左右，多数贸易商开始提前低价抢跑，避免后续行情再度走低，亏损出货，降低自身库存。另外青山钢厂对于代理价格取消管控，12月的指导价格多与市场主流价格贴近，钢厂指导价的支撑作用减弱，市场价格多随期货盘面下调，周内跌幅在2.13%。虽然社库还是呈现去库态势，但是在11月底，部分前期减停产的钢厂开始陆陆续续进行复产计划，加上目前原料价格依旧处于弱势局面，不锈钢成本缺乏支撑。而进入传统的不锈钢淡季，下游备货操作少见，基本还是少量刚需采购，成交同样缺乏支撑，市场情绪低迷，信心不足，在月底面临资金回流的压力下，叠加对后市行情没有太大把握的前提下，还是以降库为主要目的，预计本周不锈钢现货价格依旧呈现震荡偏弱的态势。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。本周弱需表现仍难改善，预计本周铝价维持区间震荡。四、汽车行业动态信息一览 1、乘联会：11月狭义乘用车零售预计208万辆，新能源预计82万辆据乘联会消息，11月进入年末冲刺阶段，燃油车市场热度温和延续；新能源市场在新产品效应和价格的双重驱动下有望达历史新高，对11月整体车市构成有力支撑。初步推算本月狭义乘用车零售市场约为208.0万辆左右，环比增长2.3%，受去年同期低基数影响，同比增长26.0%。新能源零售82.0万辆左右，环比增长6.2%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。 2、统计局：前10月全国分省市汽车产量出炉国家统计局数据显示，2023年10月中国汽车产量277.9万辆，同比增长8.5%；1-10月累计产量2366.3万辆，同比增长4.9%。从分省数据来看，2023年1-10月广东以产量421.07万辆位列第一；重庆产量184.35万辆排在第二；上海产量168.05万辆排在第三。 3、乘联会崔东树：中国汽车出口市场持续增长，新能源出口竞争力提升 11月21日，乘联会秘书长崔东树在微信公号发文称，2023年10月中国汽车实现出口52.6万台，出口增速47%的持续强增长。2023年1-10月中国汽车实现出口424万台，出口增速58%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。 4、工信部：支持重庆做强做优做大汽车制造等特色优势产业 11月20日，2023中国产业转移发展对接活动（重庆）在渝举行。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，要推进产业梯度转移，落实促进制造业有序转移的指导意见，发挥制造业转移发展指导目录的引导作用，支持重庆立足产业基础、发挥比较优势，做强做优做大汽车制造、电子信息等特色优势产业。加快产业转型升级，加强产业链协同合作，支持重庆围绕产业基础高级化和产业链现代化，加快提升产业创新能力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造，培育壮大先进制造业和未来产业，塑造发展新动能新优势。
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel：房地产积极信号助力行业筑底
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中占有重要地位，房地产行业的发展涉及到钢材行业、金融业、家居业等多个行业。比如由于房地产弱势运行，上周的混凝土发运量为2371650万立方米，环比下降1%；上周的小样本螺纹钢表观需求274.13万吨，环比下降1.44%。目前，国家重视房地产的稳楼市、保交楼，以及扶持房地产民企，激发市场活力，增加就业机会，预计短时间内房地产回暖希望不大，但是央行可能会通过PSL（补充抵押贷款）等方式，大力扶持保障性住房、城中村改造等，预测未来房地产可能由于新的增长点会缓慢回暖。数据来源：钢联数据
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel周报：机械原材料价格监测（11.20-11.24）
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核心观点：24日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.08点，周环比上涨0.17%。供应方面，上周五大钢材品种供应909.95万吨，周环比增14.87万吨，增幅1.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1309.98万吨，周环比降26.88万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量增1.1%；其中螺纹消费环比降2.6%，热卷消费环比增4.8%。上周五大品种表观消费除中螺纹和热卷，其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。铜市方面：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡上行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周开工率84.62%，周环比持平；钢厂周实际产量151.52万吨，周环比增加5.65万吨；钢厂产能利用率93.18%，周环比上升3.48%；钢厂库存76.58万吨，周环比增加0.5万吨。需求方面，上周中厚板消费量为154.13万吨，环比增加4.28万吨，整周虽盘面宽幅震荡，但在近期市场新资源到货量持续偏少的影响下，中厚板部分规格已出现紧缺，部分商户出现惜售心态，因此全周中厚板价格也逐步上探，但受限于下游采购力度仍显不足，中厚板现货成交表现依旧一般。资源方面，上周市场新资源到货量有限，且随着逐步去库，中厚板现货库存小幅下降，不过其中低合金中板销量稍有减弱。全国中板库存总量为238.63吨，环比减少4.87万吨，其中华北区域减量最多。综合来看，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存降幅收窄市价坚挺运行上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4095元/吨，环比回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4030元/吨，环比回升7元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，环比下跌4万吨，增幅最大的区域是西南区域，环比回升0.9万吨。上周市场库存继续去化，供给端虽有恢复，但是需求任性仍强。但是南北差异性较大，北方由于天气的缘故，尤其东三省、内蒙等地，多日降雪导致户外工作停滞，需求难以释放。临近年底，南方市场出现大面积赶工情况，需求表现强劲。钢企整体利润得到恢复，生产积极性明显提升，产量有望继续回归到高位。就后期来看，宏观消息继续推动市场，有向好的预期，产量恢复仍需时间，短期来看市场价格坚挺运行为主。主要内容摘要③——型钢：随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3794元/吨，周环比上涨17元/吨；588*300H型钢3941元/吨，周环比上涨14元/吨；5＃角钢4154元/吨，周环比下跌7元/吨；16＃槽钢为4124元/吨，周环比下跌6元/吨，25＃工字钢为4189元/吨，周环比下跌7元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量32.29万吨，周环比减少5.71万吨；H型钢产量29.07万吨，周环比增2.11%。上周北方钢厂受到环保限产的影响产量减少，但由于厂内库存量偏高，对市场的供应稳定无压力，周内限产解除后钢厂恢复正常生产，供应水平提升，足以满足市场需求；库存方面：上周全国工角槽库存66.47万吨，周环比增0.36万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比增0.87万吨。上周厂内库存小幅降库，但工角槽及H型钢库存仍处高位，去库压力尚存。从冬储意向调查情况来看，贸易商冬储意向不强，预计本周社库变动幅度不大；需求方面：钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受度有限，需求端难以对价格起到一定的支撑作用，钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降。；综合来看，目前不论是原料还是成材均处于降温阶段，所有的价格回落，都属于正常行为。经过一个月左右的价格上涨，目前已经面临调整的压力，随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。后市来看，现货端的高升水局面依然难以缓解，供应偏少的状态仍将持续一段时间，尤其是目前年度长单谈判进展不佳，一时难见缓和的态势；消费端处于极其尴尬的状态，面对高升水的压力却又不得不迎难而上，预计后续生产积极性将有所下滑，不排除继续出现阶段性减产、降产的情况。铜价目前缺少明显的驱动表现，但整体表现依然偏强，不过继续上行突破的势头也略显不足，预计延续高位震荡表现运行。四、机械行业动态信息一览 1、CME：预计11月挖掘机销量15600台，同比下降24% 经草根调查和市场研究，CME预估2023年11月挖掘机（含出口）销量15600台左右，同比下降24%左右，降幅环比有所改善。分市场来看，国内市场预估销量7600台，同比下降47%左右，降幅环比有所收窄。出口市场预估销量8000台，同比下降13%左右，涨幅环比小幅收窄。出口自2023年下半年以来，阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。 2、2023年1-10月机械工业出口6499亿美元，同比增6.3% 海关统计数据显示，2023年1-10月，机械工业累计进出口总额8991亿美元，同比增长1.2%。其中，进口2492亿美元，同比下降10.1%；出口6499亿美元，同比增长6.3%；贸易顺差4007亿美元。分行业来看，农业机械、汽车、机器人与智能制造、重型矿山、工程机械、内燃机这六大行业进出口总额增速为正。其中，农业机械、汽车、机器人与智能制造三大行业进出口额增速超10%。 3、10月中国工程机械出口额267.54亿元，同比略降1.49% 据海关数据整理，2023年10月我国工程机械进出口贸易额为38.98亿美元，同比下降5.53%。其中，10月进口金额1.75亿美元，同比下降4.6%；10月出口金额37.23亿美元，同比下降5.57%。 2023年1至10月进出口贸易额为429.36亿美元，同比增长10.6%。其中，累计进口21.19亿美元，同比下降8.26%；累计出口408.17亿美元，同比增长11.8%。按照以人民币计价的出口额计算，10月份出口额267.54亿元，同比下降1.49%；1-10月累计出口额2859.75亿元，同比增长19%。
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel周报：船舶原材料价格监测（11.20-11.24）
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核心观点：24日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.08点，周环比上涨0.17%。供应方面，上周五大钢材品种供应909.95万吨，周环比增14.87万吨，增幅1.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1309.98万吨，周环比降26.88万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量增1.1%；其中螺纹消费环比降2.6%，热卷消费环比增4.8%。上周五大品种表观消费除中螺纹和热卷，其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。铜市方面：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡上行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周开工率84.62%，周环比持平；钢厂周实际产量151.52万吨，周环比增加5.65万吨；钢厂产能利用率93.18%，周环比上升3.48%；钢厂库存76.58万吨，周环比增加0.5万吨。需求方面，上周中厚板消费量为154.13万吨，环比增加4.28万吨，整周虽盘面宽幅震荡，但在近期市场新资源到货量持续偏少的影响下，中厚板部分规格已出现紧缺，部分商户出现惜售心态，因此全周中厚板价格也逐步上探，但受限于下游采购力度仍显不足，中厚板现货成交表现依旧一般。资源方面，上周市场新资源到货量有限，且随着逐步去库，中厚板现货库存小幅下降，不过其中低合金中板销量稍有减弱。全国中板库存总量为238.63吨，环比减少4.87万吨，其中华北区域减量最多。综合来看，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3794元/吨，周环比上涨17元/吨；588*300H型钢3941元/吨，周环比上涨14元/吨；5＃角钢4154元/吨，周环比下跌7元/吨；16＃槽钢为4124元/吨，周环比下跌6元/吨，25＃工字钢为4189元/吨，周环比下跌7元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量32.29万吨，周环比减少5.71万吨；H型钢产量29.07万吨，周环比增2.11%。上周北方钢厂受到环保限产的影响产量减少，但由于厂内库存量偏高，对市场的供应稳定无压力，周内限产解除后钢厂恢复正常生产，供应水平提升，足以满足市场需求；库存方面：上周全国工角槽库存66.47万吨，周环比增0.36万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比增0.87万吨。上周厂内库存小幅降库，但工角槽及H型钢库存仍处高位，去库压力尚存。从冬储意向调查情况来看，贸易商冬储意向不强，预计本周社库变动幅度不大；需求方面：钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受度有限，需求端难以对价格起到一定的支撑作用，钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降。；综合来看，目前不论是原料还是成材均处于降温阶段，所有的价格回落，都属于正常行为。经过一个月左右的价格上涨，目前已经面临调整的压力，随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。后市来看，现货端的高升水局面依然难以缓解，供应偏少的状态仍将持续一段时间，尤其是目前年度长单谈判进展不佳，一时难见缓和的态势；消费端处于极其尴尬的状态，面对高升水的压力却又不得不迎难而上，预计后续生产积极性将有所下滑，不排除继续出现阶段性减产、降产的情况。铜价目前缺少明显的驱动表现，但整体表现依然偏强，不过继续上行突破的势头也略显不足，预计延续高位震荡表现运行。四、船舶行业动态信息一览 1、2023年1-10月船舶工业经济运行情况 1～10月，我国船舶工业保持良好发展态势，三大造船指标全面增长，国际市场份额继续领先，重点监测船舶企业效益持续改善。一、全国三大造船指标同比增长 1～10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。二、重点监测企业指标情况 1、造船企业三大指标同比增长 1～10月，48家重点监测造船企业造船完工3336万载重吨，同比增长12.9%。承接新船订单5703万载重吨，同比增长58.7%。10月底，手持船舶订单12810万载重吨，同比增长24%。 1～10月，48家重点监测的造船企业完工出口船2957万载重吨，同比增长13.2%；承接出口船订单5511万载重吨，同比增长63.1%；10月末手持出口船订单12299万载重吨，同比增长29.8%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的88.6%、96.6%和96%。 2、船舶修理企业完工艘数同比增长 1～10月，18家重点监测船舶修理企业，船舶修理完工3630艘，同比增长2.1%。 3、船用柴油机产量下降功率增长 1～10月，8家重点监测船用柴油机制造企业，生产各类中低高速柴油机共计12018台，同比下降1.4%，完成功率1254万千瓦，同比增长17.8%。 4、船舶企业工业总产值同比增长 1～10月，74家重点监测船舶企业完成工业总产值4108.2亿元，同比增长21.4%。其中船舶制造产值1801.8亿元，同比增长40.2%；船舶配套产值334.4亿元，同比增长20.6%；船舶修理产值217.9亿元，同比增长13.9%。 5、船舶企业效益同比增长 1～10月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入3218亿元，同比增长30%；利润总额140.9亿元，同比增长166.7%。三、造船三大指标国际市场份额保持领先 1～10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%。四、三大指标修正总吨同比增长 1～10月，全国造船完工量1311万修正总吨，同比增长26.7%；新承接船舶订单量2285万修正总吨，同比增长31.5%。截至10月底，手持船舶订单量5740万修正总吨，同比增长30.6%。按修正总吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的47.6%、61%和49.5%。 2、自然资源部：预计2023年全国造船三大指标将保持在较高水平 11月20日，自然资源部召开11月份例行新闻发布会。海洋战略规划与经济司司长何广顺表示，对于海洋制造业后续发展态势。一方面，受全球新船市场及海工市场复苏等利好因素推动，全年海工市场稳中向好的主基调没有改变，预计2023年全国造船三大指标将保持在较高水平。另一方面，海洋药物和生物制品、海水淡化、海上风电、海洋信息产业等海洋新兴领域，市场潜力很大，后续发展态势较好。
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel钢铁市场周度观察：钢价高位回落寻找冬储锚定价格
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此前周报（11.13-11.19）预判钢材价格短期盘整为主，上周钢价均价略高，但先强后弱，源于对于钢铁市场基本面和政策预期的信心摇摆。 “预期的光影总要落在现实的地面”，上周期现市场中最显著的价格变化是卷螺差收缩（螺纹期现价格承压明显大于热卷），反映螺纹前期价格快速上涨后，终端需求面对高价难以消化： 1.价涨量跌：上周上海螺纹*均价环比上涨23元/吨至4090元/吨，而Mysteel 237家小样本全国建筑钢材周均成交量环比回落0.4万吨至14.7万吨。 2.钢材钢厂库存趋向累库：据Mysteel 139家小样本数据显示，上周螺纹厂库仅去库1.4万吨，相较十一月前三周周均8万吨的去库水平明显收窄。其中华东地区螺纹厂库结束连续六周的去库转为累库（+1.9万吨至52万吨）。预计本周螺纹厂库或迎来累库拐点；同期，热卷厂库已连续两周累库。由此可见，近期钢材供需博弈僵局难破，价格或继续在政策利好的预期脉冲和现实供过于求的矛盾中边际下行，寻找冬储的锚定价格。但需注意，近期政策重心已从财政发力转向避免地产风险蔓延，对钢材市场的信心提振力度或将减弱：相较于财政对基建和三大工程的发力，对楼市和地产商的托底政策在对钢材需求增量上的想象空间不可同日而语。钢材基本面矛盾继续累积： 1.供给端压力犹存： 11月以来，原料价格迅速追涨钢价，钢厂利润改善窗口开始关闭：上周江苏地区原料滞后利润从周初的151元/吨降至110元/吨，热卷原料滞后利润由12元/吨变为亏损47元/吨。但虽然利润空间被压缩，但短流程螺纹生产利润空间打开：上周江苏地区电炉厂谷电和平电生产利润均环比上涨6元/吨，分别达到233.5元/吨和93元/吨。Mysteel大样本五大材的产量周环比上涨22.3万吨，与上上周涨幅持平。由此推断，钢厂主动大幅降产短期难以兑现。 2.需求季节性疲弱走势不改，钢材累库拐点或较往年前移。上周我国大部分区域暖如十月，但今年第二场寒潮已于24日到来：长江中下游以及以北地区气温将先后下降6-10℃，不利现场施工。考虑以上因素，再经模型测算，预计今年12月第二周（春节前第十一周）螺纹和热卷库存均会迎来累库拐点，较往年（过去五年）提前。从过去五年的两大材的累库拐点出现时间来看，螺纹和热卷的库存通常在春节前第七周至第九周才开始累库。在春节来临前的两个多月中，钢材市场还会持续在供需矛盾和政策预期的纠结中寻找“合理”的冬储价格。维持前期对钢材价格的判断：钢价持续上涨不利于打开冬储价格空间。钢价适度下行，能抑制钢厂产量增量，改善利润，为节后市场的上扬做好铺垫。螺纹：上周螺纹产量变化中短流程企业产量连续五周上涨，环比增2.71万吨至37.6万吨。87家独立电弧炉产能利用率连续两周达到自三月以来的最大增幅（本周+4.23%至63.44%）。考虑到当前少数区域峰电生产已有利润且部分前期检修的北方长流程钢厂即将复产：预计本周螺纹产量保持增长。钢厂厂内库存压力有所体现。Mysteel139家小样本数据口径显示：上周螺纹总库存下降12万吨至519.83万吨，其中厂库环比仅下降1.41万吨（低于十一月前三周周均8万吨的去库水平）。分区域看，华东和华北地区厂库均由去库转为累库。淡季中螺纹需求转弱现状愈发明显：螺纹表需已连续三周下降，三周周均下降幅度为10万吨/周。当前螺纹总库存去库速度已为近五年同期较慢水平。按照平衡表推算，或在十二月上旬（节前第十一周）迎来累库拐点，较往年提前2-4周。热卷：上周热卷产量周环比增加11.5万吨至319.9万吨，主要由于HG新增产线试产。本周检修钢厂继续复产，预计热卷产量本周仍将小增。热卷表需转降为增，周环比涨近15万吨至327万吨：主要得益于月底钢材出口冲量，且有大型市政类工程年底赶工需求支撑；上周库销比下降至7.39天同样说明现实需求韧性仍存。但需注意上周出口月末冲量后，需求持续走弱（热卷厂内库存已连续两周小幅累增）可能导致本周热卷表需冲高回落。目前热卷库存规模已接近过去五年同期最高点，上周表需大幅反弹暂缓热卷基本面矛盾，但供应端压力持续或导致本周热卷去库速度放缓，预计或在十二月上旬迎来累库拐点。上周热卷高价成交继续走弱，若本周热卷去库幅度收窄，热卷价格或从高位边际滑入。铁矿：上周青岛港PB粉周均价997元/吨，较前一周上涨13元/吨。周初房企白名单的消息再次拉高黑色价格，青岛港PB粉价格一度冲上1006元，达到近两年来的高点。但随着三部委联合发声加强铁矿监管，以及钢材需求持续性走弱，矿价冲高回落。前期高产量低库存对矿价的上涨驱动仍在，但近期港口库存持续累库，驱动力度将减弱。此外，钢厂进口矿库存可用天数达到32.3天的年内高位，表明钢厂对高价矿的议价能力提升。而随着本周厂内钢材库存或开始累库，钢材利润持续收缩，钢厂对铁矿补库力度减弱，矿价将面临回调压力。双焦：上周焦煤*均价2450元/吨，较前一周上涨50元/吨。下游焦企第一轮提涨落地后，煤企挺价意愿高。近期煤矿事故频发，部分主要焦煤产区煤矿停产进一步收紧供给；叠加下游焦钢企业厂内焦煤库存维持低位，十二月冬储补库预期加强，但下游对高价煤抵触情绪明显，焦煤价格仍有上涨动力但幅度有限。上周港口焦炭*均价2380元/吨，与前一周持平。焦企亏损加剧，叠加11月14日山西吕梁地区发布《吕梁市2023-2024年秋冬季差异化管控工作方案（征求意见稿）》，近期部分焦企开始主动执行限产检修，开工连续两周下滑。上周样本钢厂厂内焦炭库存转为去库，多数主流焦企开启第二轮提涨，但预计落地仍需时日：本月第一轮提涨落地后焦炭价格上涨动力明显不足，叠加市场预期降温后盘面升水开始向下回调收拢基差。但考虑短期钢厂大幅减产概率较低，同时贸易商拿货与钢厂补库积极，第二轮提涨落地概率较高。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel周报：家电原材料价格监测（11.20-11.24）
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核心观点：24日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.08点，周环比上涨0.17%。供应方面，上周五大钢材品种供应909.95万吨，周环比增14.87万吨，增幅1.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1309.98万吨，周环比降26.88万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量增1.1%；其中螺纹消费环比降2.6%，热卷消费环比增4.8%。上周五大品种表观消费除中螺纹和热卷，其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。铜市方面：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供强需弱，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.41万吨，环比增加0.47万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存29.75万吨，环比增加0.13万吨，社会库存109.87万吨，环比减少1.31万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅上涨运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，上周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比上升，产量周环比小幅回升，厂库小幅减少，社库小幅减少，整体库存小幅降低。上周商家在结算价格较高及库存压力不大的情况下，主动跌价意愿较小，因此市场价格多跟随期货走势调整。商家表示，市场需求持续不温不火，周内成交依旧疲软，对于即将到来的十二月份，随着市场资源正常到货且北方国营钢厂资源略有增加，而市场需求或进一步萎缩，供强需弱的格局下，市场整体心态谨慎偏悲观，操作上均以成交降库为主。就本周市场而言，预计价格或将继续震荡偏弱运行。主要内容摘要②——涂镀：出货不佳，原料价格震荡，涂镀价格窄幅波动上周镀锌周产量为94.91万吨，环比增加0.11万吨；彩涂周产量为18.40万吨，环比减少0.29万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，上周镀锌厂库存量为54.71万吨，环比减少0.9万吨，社会库存105.61万吨，环比减少0.58万吨；彩涂厂库存量为17.22万吨，环比减少0.22万吨，社会库存25.66万吨，环比减少0.64万吨。上周全国涂镀板卷呈现涨跌互现的走势，由于上周期货盘面波动频繁带动热轧板卷价格的调整，生产企业尤其是民营企业出厂价格也是快速跟调，国营钢厂资源则较为稳定且坚挺仍旧维持高位运行。但是市场出货却不及预期，本月出货速度缓慢，尽管价格上涨实际成交仍有优惠空间。本周过后就将进入12月份，虽然钢厂订货价格上涨，但是实际成交却未有太大变化，年底各钢厂要求清库，届时市场商家为出货回笼资金免不了出现价格竞争，预计涂镀板卷或出现下跌的行情。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。本周弱需表现仍难改善，预计本周铝价维持区间震荡。家电行业动态信息一览 1、机构：LG显示明年LCD电视面板出货增长50%至1200万片 11月23日，Omdia董事总经理JeongYun-seong近日表示，预计LG显示（LGDisplay）明年将出货1200万至1300万片液晶（LCD）电视面板，其中对三星电子和LG电子将出货900万片，而对三星电子的销量预计将超过LG电子。预计LG显示LCD电视面板的明年出货量将是今年800万片出货量的1.5倍。 2、10月我国家电零售额同比增长9.6% 商务部消费促进司负责人11月22日介绍，10月我国限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材、汽车、家电零售额同比分别增长25.7%、14.6%、11.4%和9.6%。 3、家用空调12月排产数据发布：排产1158万台，同比增11.6% 家用空调作为存在明显季节性使用需求特征的产品，随着国内寒冬季节的到来，内销市场也进入了“冷冻期”，然而海外市场与此同时却正在进入订单高峰期。因此从排产端来看，Q4内销排产不温不火，出口排产却节节攀登。根据奥维云网（AVC）最新排产监测数据显示，2023年12月家用空调生产排产1158万台，同比增长11.6%；其中内销排产509万台，同比增长1.1%；出口排产649万台，同比增长21.5%。
我的钢铁网2023-11-27
Mysteel：建筑原材料周报（11.20-11.24）
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价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格震荡运行，预计本周螺纹钢价格高位震荡上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格震荡运行，周价格环比上涨9元/吨。具体来看，上周一，市场低位回升，在期螺拉涨带动下，投机盘入市积极，主流成交达万18.5万吨，周二周三，市场高位缩量震荡，周四，盘中原材突发利空，商家为推动出货，逐级下调报价，以小厂资源居多，大厂多数按表不动，周五，市场需求释放一般，在午后期螺拉涨带动下，略有回暖。供应方面，上周小样本螺纹产量为355.11万吨，环比回落0.76%，产量略有减少。上周停产轧线继续复产，电炉厂在利润好转下生产也继续保持增量。但由于冬季西北钢厂冬休停产及少数地区铁水减量或转产，加上河北环保限产再起，调坏广生产受限螺纹钢产量整体小幅减少。库存方面，螺纹钢社会库存为358.24万吨，环比减少2.88%，库存小幅回落。从三大区域来看，华东和南方周环比分别去化4.77万吨、8.2万吨，而北方周环比累库2.32万吨；从七大区域来看，除了华北和东北外，其余区域均呈现去库状态，其中华东区域去库最明显。需求方面，全国螺纹钢周均成交量14.74万吨，周环比回落3%。其中华南及北方区域成交回落明显。受寒潮影响，预计11月23日08时至11月25日08时，甘肃西部、宁夏中北部、陕西中东部、内蒙古、华北、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地将先后降温6～10℃，其中，内蒙古中东部、东北地区、河北北部、北京北部和西部、山东、河南东部、安徽北部、江苏北部等地降温12~16℃，黑龙江中部、辽宁东部等地局地降温超过18℃。本周展望对于本周螺纹钢价格走势，预计或将高位震荡运行。目前虽然库存下降速度有所放缓，但仍在下降，供需整体矛盾并不凸显，成本端在需求没有大幅回落的情况下，难言大幅下降，且多地焦企开启第二轮提涨，成本依然存在支撑，短期钢价走势逻辑或仍在宏观方面，虽然前期中美会晤等宏观利好情绪逐渐被消耗，但是市场对于后期宏观政策依然看好。在产业方面以及宏观预期仍存支撑的情况下，本周螺纹钢现货价格或呈现高位震荡的走势。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡上行，预计本周中厚板价格或将盘整运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡上行，全国中厚板均价5867元/吨，周环比上涨20元/吨，整体成交情况表现一般。供应方面，上周全国中厚板开工率为84.62%，周环比持平，钢厂周实际产量151.52万吨，周环比增加5.65万吨，近期成材价格表现较好，虽然原料端价格仍然高企，但钢厂逐渐复产，生产积极性表现小幅上升。需求方面，上周中厚板消费量为154.13万吨，周环比增加4.28万吨，消费量月环比减少1.38%。随着消费淡季的深入下游终端需求明显下滑，投机及补库需求略显谨慎。库存方面，全国中板库存总量为238.63吨，周环比减少4.87万吨，其中华北区域减量最多。本周展望上周虽盘面宽幅震荡，但在市场新资源到货量持续偏少的影响下，中厚板部分规格已出现紧缺，部分商户出现惜售心态，但受限于下游采购力度仍显不足，中厚板现货成交表现依旧一般，市场新资源到货量有限，且随着逐步去库，中厚板现货库存小幅下降。综合来看，短期市场到货量仍旧有限，加上商家心态谨慎，预计本周中厚板价格或将以盘整运行为主。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格持稳运行，预计本周水泥价格或偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格持稳运行。供应方面，上周全国水泥熟料产能利用率57.74%，周环比下降3.05个百分点。其中华东地区产能利用率环比上升1.7个百分点，华东福建、安徽熟料企业11月停窑计划执行完毕，开窑生产，因此产能利用率周环比有所上升。华中地区产能利用率环比上升1.8个百分点，华中河南、湖北地区部分窑线停窑结束，窑线启动，产能利用率小幅上涨。西南地区产能利用率环比下降1.44个百分点，川渝水泥企业停窑推涨水泥价格，产能利用率周环比有所下降。库存方面，上周全国水泥熟料库容比71.25%，周环比下降0.89个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.7个百分点，近期华东地区山东等地熟料企业马上执行冬季错峰停窑，以消耗库存为主，因此熟料库存小幅下降。华南地区熟料库存环比下降0.65个百分点，近期两广地区熟料生产企业主要以消耗库存为主，窑线停窑检修，因此熟料库存有所下降。西南地区熟料库存环比上涨1.04个百分点，川渝地区近期市场需求一般，窑线启动导致熟料消耗速度放缓，库存增加。需求方面，上周全国水泥出库量611.1万吨，环比上升1.4%，年同比下降27%。上期基建加速回暖，带动水泥需求回升，但今年下游需求整体不及往年：（1）天气好转，需求回补：上一期多地反应雨水延续，局部橙色预警，雾霾天气不利于施工，进度有所放缓，上期受大风影响，上述地区大气扩散条件明显好转，雾霾天气自北向南减弱消散。（2）南方传统施工旺季：受南方传统施工旺季影响，基建项目稳定推进，为下游需求带来一定支撑作用。（3）增发国债改善资金环境：从资金端看，今年的基建资金供给同比下行，新增国债为年底和明年提供增量资金供给。增发的国债主要用于基础设施建设、灾后恢复重建、保障和改善民生、促进经济发展等方面。其中，一部分资金将用于支持基础设施建设，包括公共设施、道路、桥梁、水利等方面的建设，有带动区域性需求回补。本周展望总体来看，上期基建加速回暖，带动水泥需求回升，但今年下游需求整体不及往年。北方已经进入冬施，需求有限，而南方传统施工旺季在9-11月，12月后需求会进入全年淡季，开始下降。预计本周水泥价格偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周价格偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格持稳运行。供应方面，上周混凝土产能利用率为11.83%，周环比下降0.01个百分点。北方多地管控力度加强，部分区域工地停工、搅拌站停产，混凝土方量整体下降明显，南方多地天气情况较好，部分重点项目有赶工情况，混凝土方量有所提升，国内混凝土发运量整体小幅走低。发运方面，上周全国混凝土发运量环比下降0.08%。分区域来看：华东地区发运量环比提升0.81%。上海混凝土发运量提升明显，天气晴好，部分市政项目进度加快，搅拌站方面，国有企业和民营企业发运量有所分化，国有企业发运量提升较多。浙江杭州、宁波、温州等地项目进度整体较好，但其他区域进度整体仍较为缓慢，混凝土发运量整体小幅提升。安徽部分安置房项目及产业园区项目进度有所提升，混凝土用量小幅提升，山东市政类项目进度正常，部分厂房及旧改房项目收尾，混凝土发运量整体小幅减少。本周展望综合来看，随着国内整体气温的继续走低，北方项目进度受影响情况会继续增加，非重点工程项目进度或继续放缓，目前市场回款情况仍然不及预期，目前市场上回款心态愈加浓厚，加上部分区域混凝土原材料价格上涨后，混凝土价格难有提升，对于混凝土的供应也有一定的限制。多重因素影响下，国内混凝土供需将进入小幅下行通道。预计本周混凝土价格偏弱运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 11月23日，国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》（简称《工作方案》）的批复，《工作方案》表明推进服务业重点领域深化改革扩大开放，探索新兴业态规则规范，优化贸易投资制度安排，完善公共服务政策环境，强化权益保护机制等。 11月23日，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，介绍党的十八大以来，加快构建现代化公路基础设施体系有关情况。截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，十年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。 11月20日，据财新: 金融监管部门拟扩围房企白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。 11月20日，融创发布公告，宣布境外债务重组各项条件已获满足，于当日正式生效，整体化解约900亿元债务风险，这意味着房地产业迎来完成境内外债务重组所有流程的大型房企。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2023-11-27

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