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【矿钢周报】原料补库尾声，成材供需双增

内外需求超预期；海外矿山供应不及预期钢材：供需双增，近月仓单压力依然较大，盘面博弈或加剧基本面概述：供给：本周五大材产量有所回升，螺纹和热卷增量较大，长短流程建材产量也略有增长，受益于节前补库及旺季需求预期向好，近期钢材供应小幅增加。需求：本周建材成交先扬后抑保持平稳，但水泥直供、出库量、混凝土发运量、沥青出货量环比均有不同程度回升，百城土地成交及30城商品房成交也有小幅增长，整体需求呈现季节性回暖。受益于8月以来多项宏观政策利好，国内经济数据有所改善，市场信心也在恢复，叠加国庆假期前后的终端补库，市场需求预期依然向好。海外方面，近日欧美钢价部分回落，亚洲钢价保持平稳，国内钢材出口空间变动不大。库存：五大品种钢材总库存延续下降，库销比继续回落，但厂库、社库降幅趋缓。利润：本周钢厂盈利率持平，长流程亏损继续扩大，短流程盈利变动不大，成材盘面利润进一步下滑，现货即期利润依然分化，螺纹热卷亏损扩大，冷轧利润尚可但也有所收窄。策略：结论：节前钢材市场供需双增，受益于假期补库及旺季需求向好预期，钢材产量有所增长，而需求端表现也呈现回暖，建材消费及地产销售均有小幅回升，且钢材出口也保持一定的韧性，旺季钢材需求有望延续稳中向好。不过，考虑到近月合约仓单压力依然较大，且部分钢材品种库存高企，节前盘面资金离场也将加剧波动，钢材走势可能延续宽幅震荡格局。策略：观望风险提示：需求超预期；海外宏观经济政治环境出现重大变动

混沌天成期货2023-09-23

每日钢市：唐山钢坯由盈转亏，节前钢价上涨动力不足

本周国内建筑钢材价格震荡运行，具体来看，周一商家反馈终端备货情绪尚可，主力合约创下阶段性新高，市场量价齐升，当日全国主流贸易商成交达18.45万吨；周二市场延续涨势，但终端采购节奏明显放缓，午后期螺出现回落，但由于旺季叠加库存处于低位且规格不齐现象普遍，商家多挺价为主；周三，金融盘面整体走弱，有部分商家开始暗降走量，但整体挺价意愿尚存；周四，FOMC会议令市场承压，期现双双下跌；周五，在铁矿带动下，期螺出现反弹，叠加终端提前备货需求，市场成交再度放量。截至9月22日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3863元/吨，周环比上涨10元/吨；8.0mmHPB300高线均价4070元/吨，周环比上涨7元/吨。 9月23日唐山钢市快报 23日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3530元/吨，仓储现货含税部分报3600元/吨。上午钢坯市场成交一般，下游成品材价格主流持稳。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢市场：价格趋弱运行，现主流市场价格工字钢3830元/吨，角钢3830元/吨，槽钢3810元/吨。今日成交放缓，市场呈现观望态度，整体出货不佳。【带钢】唐山145带钢市场：主流价格较昨稳，市场主流报价3800元/吨，成交一般。唐山355带钢市场：价格较昨持稳，现货主流3810元/吨，市场远期较现货资源基本持平，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：价格较昨稳，市场主流1500宽普开平板报3900元/吨，锰开平4050元/吨。观望为主，成交一般。唐山冷轧基料市场：价格较昨稳，市场主流3.0*1010为3850元/吨；3.0*1210为384.50元/吨。市场交投氛围一般，成交偏弱。【中板】唐山中厚板市场：价格较昨稳，14-30普板报3880元/吨，低合金报4080元/吨。报价为主，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4620元/吨；4寸焊管唐山华岐报4050元/吨，成交偏弱。唐山市场盘扣式钢管脚手架市场：价格稳，2.5m立杆5370-5390元/吨，0.9m横杆5280-5290元/吨，斜拉杆5090-5120元/吨，含税过磅。价格持稳，成交欠佳。【建材】唐山建筑钢材市场：价格持稳，现三级大螺纹3720元/吨，三级小螺纹3840元/吨，盘螺4000元/吨，市场报价暂稳，成交一般。唐山钢坯直发成交一般，仓储现货个别报3600元/吨左右含税出库。下游成品材价格以稳为主，成交一般。本周唐山钢市供需情况盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2727元/吨，平均钢坯含税成本3562元/吨，周环比上调10元/吨，与9月22日当前普方坯出厂价格3530元/吨相比，钢厂平均亏损32元/吨，由盈转亏。高炉生产情况：唐山89座高炉中有14座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计10870m3；周影响产量约24.91万吨，周度产能利用率为90.26%，较上周环比下降0.54个百分点，较上月同期上升0.61个百分点。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存85.36万吨，周环比增加13.09万吨。调研周期内：虽下游恢复生产，但因利润及需求不佳，采坯节奏未有太大变化，市场交易多集中在中间投机环节；港口方面，后续仍有南方资源陆续到港。从供需基本面来看，唐山钢坯外卖量维持高位，但下游需求量下降，供需矛盾加大，叠加钢坯仓储库存大幅增加，后续或将抑制钢坯价格。下游需求并未明显表现出季节性旺季特征，螺纹周度表需同比下滑明显，热卷高库存压力暂未得到缓解，铁水产量维持高位，钢坯资源增加，阶段性钢坯销售压力有所加大。综合来看，下周钢坯价格或将承压窄幅下调。下周建筑钢材市场供需预测商家反馈，节前备货情绪一般。不过焦炭开启第二轮提涨，原料上涨对成材有一定成本支撑。短期来看，目前现货市场下游成本支撑，但当下需求整体表现旺季不旺，不过在低库存下，现货向下的动力有限。因此预计下周国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡为主。

我的钢铁网2023-09-23

每日钢市：5家钢厂降价，焦企第二轮提涨，钢价涨跌有限

一、钢材现货和期货价格汇总 9月22日，国内钢材市场小幅下跌为主，唐山迁安普方坯含税稳报3530元/吨。从成交方面来看，期螺低位回稳，部分现货市场低价资源回升，商家反馈成交好转，节前备货情绪一般。 9月22日，期螺下跌，收盘价3779，跌0.5%，DIF与DEA重叠，RSI三线指标位于45-52，处于布林带下轨与中轨之间运行。 9月22日，5家钢厂下调建筑钢材出厂价20-60元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：9月22日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3863元/吨，较上个交易日跌10元/吨。短期来看，目前现货市场下有成本支撑，但当下需求整体表现旺季不旺，不过在低库存下，现货向下的动力有限，预计下周国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡为主。热轧板卷：9月22日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3955元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。前期一直保持观望的下游终端，在盘面和自身库存这两个方面的刺激下，开始进行采购。临近中秋、国庆节假日，市场上存在节前补库行为。目前钢厂供应端的产量和总库存仍处于高位，价格上涨空间有限，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：9月22日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4730元/吨，较上个交易日下调7元/吨。黑色系热卷期货盘面延续下行，部分城市冷轧现货价格跟随下跌，市场投机性需求减少，据华东地区部分贸易商反馈，临近中秋国庆节日，理论上市场应处于节前补库的状态，但实际上市场成交依然小幅缩量。心态方面，需求“弱复苏”态势未变，贸易商对近期市场心态多以观望为主，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡盘整为主。中厚板：9月22日，全国24个主要城市20mm普板均价4024元/吨，较上个交易日下跌11元/吨。钢厂方面，本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量154.83万吨，周环比增加0.96万吨，厂库及社库小幅增加，受期市下行扰动，需求表现清淡，采购心态谨慎，市场表需下滑。综合来看，需求兑现清淡，贸易商信心不足，市场操作方面多积极出货为主，预计下周全国中厚板价格震荡运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：9月22日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏强运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远月市场询报情绪尚可，9、10月底较为活跃，有少量成交；买盘方面，部分钢厂节前刚需补库，有招标采购计划，询盘一般。目前PB粉主流在950；超特粉主流在865-870；卡粉主流在1035-1040，PB块主流在1130-1135。（单位：元/湿吨）废钢：9月22日，全国45个主要市场废钢平均价2553元/吨，较上一交易日价格下调11元/吨。具体来看，期货盘面震荡调整，部分电炉钢厂下幅下调。基地小幅下跌，但临近假期，废钢底部尚有支撑，价格仅会小幅波动调整。市场方面：基地价格个跌20元/吨，基地加快出货速度，部分基地库存见底，短期对废钢价格是有一定支撑作用。钢厂假期前后都面临库存压力，短期内需求尚在，废钢调整幅度有限，预计短期市场窄幅震荡运行。焦炭：9月22日，焦炭市场偏强运行。山西部分焦企开启了第二轮提涨，幅度100-100元/吨，目前暂无回应。原料方面，情绪依旧偏强，焦煤竞拍成交较多，情绪热烈，现货市场呈现偏强的走势，部分煤种涨幅较大，焦企成本压力增加。目前大部分焦企已经处于亏损状态，部分焦企计划或已开始执行限产措施。焦企出货仍较顺畅，库存较低。钢厂方面铁水依旧保持了上涨态势，原料补库需求较大，但利润情况较紧张，部分钢厂有意计划减产。预计下周提涨范围将继续扩大，短期内焦炭价格有望保持偏强的态势。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周，247家钢厂高炉炼铁产能利用率93.03%，环比增加0.38个百分点；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为53.04%，环比减少0.26个百分点。本周钢材需求延续弱复苏态势，市场以低价位资源成交为主，高价位成交不佳。本周五大品种钢材产量略有回升，厂内库存去化缓慢，供需维持基本平衡。受美联储仍有加息预期，下游终端节前补库意愿不高等因素影响，近期钢价出现冲高回落态势，考虑到基本面并未恶化，成本居高难下，回调幅度也有限，节前钢价或维持震荡运行。

我的钢铁网2023-09-22

2023年9月22日申银万国期货每日收盘评论

00-4400元/吨。 03 黑色【钢材】钢材：近期，看房热度指标显著抬升，预示着商品房销售的短期拐点。石油沥青开工率为表征的实物工作量增加，基建环比有望企稳回升，对于钢材需求消费存在支撑预期。粗钢压减政策已有多家钢厂发布文件，对钢价有一定程度向上驱动力度。宏观政策继续发力，加强国内稳增长信号，资本市场迎来重大利好。展望后市，粗钢平控效果依然不及预期，供给端拉动效果还不明显，当下实体经济的压力仍大，宏观政策落地所带来的新的预期改善会对成材价格有所支撑。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，供给端的调整以及旺季需求端的表现关乎后市钢材的整体表现。【铁矿】铁矿石：铁矿基本面供需局面尚可，数据看似良好，实则到港量是受到台风影响没有按时抵达，当前海飘量处于历史高位，预计后续陆续到港会带来一定的供给端压力。铁水产量微减表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。但随着平控政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。预计铁矿石2401合约逐步走弱，在宏观政策对于成材的利好带动下盘面可能出现阶段性反弹，后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行。部分地区平控消息再起，已有文件陆续出台落地，关注限产政策对钢厂生产的实际落地执行情况。同时，十一节前补库已经逐步体现，今年补库开启较早，节前铁矿不宜过空看待。【煤焦】煤焦：日内焦煤、焦炭01合约探底回升。焦煤现货价格持续上行，焦炭首轮提涨全面落地。焦煤方面，产区安监对供应的扰动持续，焦煤产能释放受限，短期在上游库存低位环境下、焦煤估值难有大幅回落。焦炭方面，提涨落地利润修复，焦企生产积极性尚可，焦炭产量波动不大，焦企库存仍处低位。铁水产量居高不下支撑煤焦价格，但终端需求修复缓慢、成材利润偏低、钢厂进一步提产积极性或将受限，关注旺季终端需求成色以及铁水高产的持续性。综合来看，铁水高产情况下，短期煤焦价格难有趋势性下跌；但中期来看，终端用钢需求的表现有待观察，铁水高产的持续性存疑，在焦煤利润可观而中下游利润低位的情况下、煤焦估值仍存回调空间。预计JM2401波动区间1700-2000，J2401波动区间2200-2600。【铁合金】铁合金：今日锰硅、硅铁11合约探底回升。锰矿价格小幅松动，焦炭价格上涨，当前锰硅北方成本在6480元/吨、厂家利润情况尚可。硅铁平均成本在6740元/吨左右，行业平均利润有所修复。利润尚可锰硅控产驱动不足，产量水平持续抬升，市场库存仍待消化；硅铁产量有所回升，市场库存消化缓慢，关注厂家复产动向。需求方面，终端需求修复缓慢、钢厂利润仍处低位、进一步提产的积极性有限，中期双硅需求端的支撑存在松动可能，关注旺季产业链终端需求的成色以及成材高产的持续性。综合来看，锰硅供需格局较为宽松、价格上方压力仍存；硅铁供需矛盾暂时不大，短期跟随板块波动为主，关注厂家复产动向。预计SM2311波动区间6750-7250，SF2311波动区间7200-7700。 04 金属【贵金属】贵金属：贵金属内外盘价差收敛，9月利率会议传递鹰派基调令金价冲高回落，沪金银整体维持坚挺。9月美联储再次跳过加息，但大幅上调今年经济预期，点阵图暗示今年将再加息一次，以及维持高利率水平更长时间，维持2%的通胀目标，整体基调较为鹰派。近期贵金属市场呈现结构化行情，国际金银在美债利率和美元压力下呈震荡走势，而人民币弱势下沪金持续走强，上周在对人民币走弱担忧以及黄金进口限制的影响下，沪金银对外盘溢价一度突破历史新高，后随进口放松消息价差收敛。当前市场逻辑呈现“美国经济软着陆预期增强+再通胀担忧+维持高利率更长时间+等待更多就业市场降温信号+人民币走弱担忧”，考虑美国经济数据韧性、暂难达到降息门槛、再通胀担忧、国债供给增加下美债利率和美元维持偏强，国际金银或以区间震荡为主，沪金银溢价或有所收敛，进一步上行空间有限。AG2312合约波动区间5500-6000。AU2312合约波动区间460-480。【铜】铜：日间铜价收低，昨日凌晨美联储议息会议暗示加息没有停止，并可能较长时间保持高利率，美元走强并达到六个月高点。精矿加工费持续高位，促使铜产量特别明显增加，今年全球供应大概率延续稳定增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，空调产量延续较高增速，电力投资是拉动铜需求的主要行业，地产行业持续探底，国内铜供需总体保持良好。短期CU2310合约区间波动，下方支持68000，上方阻力72000。建议关注美元、下游、库存等状况。【锌】锌：日间锌价收高，全球库存处于低位支撑锌价。近期国产和进口精矿加工费小幅回落，有境外矿山停产，冶炼利润尚可。社会镀锌板库存周度变化不大。目前下游基建、家电、汽车良好，房地产数据疲弱。ZN2310合约总体可能19000-22500区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：今日沪铝小幅上涨，基本面支撑较为明显。当前宏观情绪依然较强，市场对欧美日加息预期有所博弈，同时国内降准政策、房地产利好政策提振市场情绪。基本面角度，关注总库存持续偏低对价格的支撑作用，同时也需注意上下游累库预期带来的向下调整。具体来看，国内铝锭社会总库存环比变化不大，同比明显偏低，同时下游铝棒环节库存水平亦同比较低。当前市场对低库存交易已较为充分，沪铝上方空间受限。且近期进口货源有所增加，或将在一定程度上冲击国内市场。综上，多空因素互相交织，短期内铝价或以高位盘整为主，交易逻辑仍集中在库存水平及宏观层面变化。建议关注近期宏观走势及上下游库存变化。【镍】镍: 今日沪镍跌幅较大，供强需弱局面延续。成本支撑方面，市场预期矿端供应依然偏紧，进口镍矿价格预期稳中有升。基本面角度，电池级硫酸镍与一级镍价差较大，利润驱动下电积镍持续放量，现货市场供应充足，国内及海外镍库存均持续高位累积。节前下游补库需求有所释放，现货市场成交小幅回暖，同时低价格或将吸引部分建仓需求，盘面对此已基本交易完毕。因此，利多因素交易完毕后，市场短期交易逻辑或仍在于库存走向，短期内镍价或将震荡偏弱运行。【工业硅】工业硅：今日SI2311期价探底回升。华东553通氧工业硅市场价维持在15300元/吨，节前备货集中释放过后、当前市场实际成交以刚需为主，下游观望情绪渐增。供应方面，部分北方硅企逐渐复产，丰水期西南地区开工高位，市场整体产量水平缓慢回升。需求方面，多晶硅行业开工高位持稳，对工业硅的需求维持旺盛态势；原料成本支撑下铝合金价格中枢抬升，但企业接单增量有限、采购工业硅维持刚需；有机硅企业行业开工高位持稳，但终端需求回升缓慢，行业利润倒挂格局延续。综合来看，丰水期上游供应较为充足，关注交割库高位库存会否流出冲击市场，近月合约的上方空间需谨慎看待，关注远月枯水期合约的多配机会。预计SI2311波动区间14000-15000。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂市场价格再次下滑。市场多对九月市场持有期待，但目前由于终端需求市场不足，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间，考虑成本因素，目前盘面价格创新低，或有阶段性调整出现。 05 农产品【白糖】白糖：今日郑糖继续反弹。现货方面，广西南华木棉花报下调20元在7640元/吨，云南南华维持下调30元在7410元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，近期抛储传闻接近落地，国内进口阶段性偏少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。预计SR01合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货弱势震荡。根据涌益咨询的数据，9月22日国内生猪均价16.17元/公斤，比上一交易日下跌0.03元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。10月之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货01合约午后出现上涨。根据我的农产品网统计，截至9月20日，本周全国主产区库存剩余量为2.60万吨，单周出库量2.88万吨，预计下周全国主产区清库。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.85元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，菜油小幅收涨，豆棕油震荡收跌。AmSpec和ITS数据分别显示马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期环比增加1.8%和2.41%，产地出口数据稍有改善，但目前产地仍处于增产期，马棕8月棕榈油产量增加而需求疲软，马棕库存继续攀升给棕榈油价格施加压力。并且由于印度、中国前期大幅进口，库存明显增加后期需求端较难发力。随着美豆进入收割期，豆系支撑减弱，美豆连续下跌。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，开机和压榨下降但下游需求偏淡，豆油库存或维持小幅去库为主。虽然国内豆油供应压力不大，但是美豆油受需求疲软影响下跌今日连盘豆油也跟随大幅下跌。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看全球油籽上市高峰期加上棕榈油处于丰产期，油脂压力较大，短期油脂或继续偏弱运行，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日震荡运行，豆粕强于菜粕。目前美国大豆优良率为52%，市场预期为51%，较上一周持平，去年同期为55%；美豆收割率为5%，去年同期为3%，较五年均值4%偏快一个百分点。NOPA数据显示8月美国大豆压榨量为1.61亿蒲式耳，远低于市场预期的1.67亿蒲式耳，较7月环比减少6.8%；截至2023年9月15日当周，美国大豆出口检验量为39.3万吨，较上周提高5%，较去年同期偏低25%，当周美国对华大豆出口检验量为17.50万吨。随着美豆进入收割期，天气炒作逐渐减弱，美豆收割压力开始显示。市场关注重心转移至美豆需求及南美大豆种植上。而美豆压榨数据低于预期，密西西比河水位偏低影响美豆外运叠加巴西大豆出口对美豆出口的挤兑，美豆需求表现疲软使得近期美豆持续承压。整体看短期蛋白粕或继续偏弱运行，不过美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库不锈钢(仓库)仓单周报

Elaine2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

Elaine2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库螺纹钢(厂库)仓单周报

Elaine2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库线材仓单周报

Elaine2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库螺纹钢(仓库)仓单周报

Elaine2023-09-22

上海期货交易所9月22日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

Elaine2023-09-22

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