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每日钢市：铁矿石期货跌超4%，钢价弱势难改
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一、钢材期现市场价格 10月27日，国内钢材市场偏弱运行，唐山迁安普方坯出厂含税价格下调20报3560元/吨。期螺早盘冲高回落，上午国内建筑钢材价格多数持稳，部分松动。成交方面来看，午后伴随着期螺下跌，现货市场多有跟跌，全天交投氛围冷清，下游刚需成交疲软，投机需求较差。 10月27日，期螺主力震荡偏弱，DIF与DEA趋于平行，RSI三线指标位于25-40，处于布林带中轨与下轨之间运行。 10月27日，4家钢厂下调建筑钢材出厂价10-30元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：10月27日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3989元/吨，较上个交易日下跌7元/吨。本周螺纹钢产量继续回升，库存继续下降，但表观消费小幅回升。短期来看，目前市场依然维持供需弱平衡，受多方面因素影响市场心态偏悲观，需求阶段性难以维持。好在当前库存整体处于低位，预计后期价格降幅有限。因此预计28日国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：10月27日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3890元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。Mysteel数据显示，本周热轧产量下降3.64万吨，厂库下降1.36万吨，社库下降8.16万吨，供给稍有下降，钢厂在手订单偏少，涨价意愿不强，市场整体情绪呈现偏弱状态。目前由于市场刚需补库，且目前南方价格较北方相比偏低，因此华东地区社库下降较快。整体来看，预计28日全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：10月27日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4460元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。27日午后期货盘面震荡下行，市场心态维持谨慎偏悲观，加上近期多数市场下游采购延续疲软，商家多选择以价换量，全天成交一般。库存方面，据Mysteel数据统计，现冷轧钢厂库存38.50万吨，周环比增加0.85万吨，社会库存129.13万吨，周环比减少1.67万吨，总库存167.63万吨，环比减少0.82万吨，厂库微增，社库微降，整体库存小幅下降。综合来看，故预计28日国内冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：10月27日，全国24个主要城市20mm普板均价4085元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。27日期市震荡下行，市场报价部分回落，成交一般；据Mysteel数据显示，本周中厚板产量降0.24万吨，厂库增1.57万吨，社库降1.32万吨，受近期价格走势持续低迷，贸易商后市观望普遍偏空，补库情绪偏弱，进而导致钢厂减产意愿逐渐增强。综合来看，预计28日国内中厚板价格继续震荡偏弱为主。三、原燃料市场价格进口矿：10月27日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交情况较差。山东部分成交：日照港，PB粉报695、696元/吨。废钢：10月27日，全国45个主要市场废钢平均价2509元/吨，较上一交易日价格下跌5元/吨。具体来看，钢厂废钢到货有明显下降，整体原因还是市场库存低位，基地观望情绪较浓。市场方面：基地码头调价多以稳为主，部分基地看钢坯下调后压低收货价格，加之今日期货小幅下跌，基地观望情绪偏多。整体来看，废钢市场缺乏上涨动力，预计短期废钢仍以弱稳运行为主。焦炭：10月27日，焦炭市场暂稳运行，个别钢厂开始首轮焦炭提降100元/吨，主流钢厂暂无响应。目前部分地区物流运输较前期有所改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平，焦炭出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，近期钢价弱势运行，钢厂盈利能力转弱，对成本端挺价意愿较强，焦钢博弈继续，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量979.39万吨，周环比增加2.18万吨。其中，螺纹钢产量305.02万吨，周环比增加5.83万吨。库存方面：本周，钢材总库存量1481.93万吨，周环比减少36.82万吨。其中，钢厂库存量478.57万吨，周环比减少4.78万吨；钢材社会库存量1003.36万吨，周环比减少32.04万吨。本周钢厂库存略有下降，传统消费季库存去化仍然困难，钢市供需仍处于弱平衡格局。同时，钢厂亏损幅度扩大，预期减产数量增多，28日铁矿石期货大幅下跌，钢材成本支持下移，短期钢价或震荡偏弱。
我的钢铁网2022-10-27
【直播预告】11月钢铁市场展望与营销策略建议
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责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。经济学博士Mysteel研究员李爽简介：李爽，经济学博士、Mysteel研究员，研究宏观经济分析和宏观金融调控。 Mysteel煤焦分析师唐兄英简介：唐兄英，Mysteel煤焦分析师，多年煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师张婧简介：张婧，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢高级分析师金雄林简介：金雄林，Mysteel废钢高级分析师，第一财经评论员，建筑时报特约撰稿人，中国废钢铁杂志撰稿人，中国战略性大宗商品发展报告钢铁板块撰写人，10多年钢铁行业研究经验，专注于产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 11月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望11月行情主要议程 10:00-10:20 海外流动性紧缩下近期国内宏观政策演变李爽 10:20-10:35 11月份国内双焦市场展望唐兄英 10:35-10:55 11月铁矿石价格走势分析张婧 10:55-11:15 11月国内废钢价格走势分析金雄林 11:15-11:55 11月钢铁市场走势研判及营销策略建议汪建华直播时间 10月31日周一上午 10:00—12:00
我的钢铁网2022-10-27
每日钢市：14家钢厂降价，钢价弱势震荡
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一、钢材期现市场价格 10月26日，国内钢材市场小幅下跌为主，唐山迁安普方坯资源出厂含税稳报3580元/吨。成交方面，现货市场多有松动，低价资源涌现，下游采购积极性减退，全天成交一般。 10月26日，期螺主力合约收盘价3580跌0.08%，DIF、DEA重叠，RSI三线指标位于30-41，在布林带中轨与下轨之间运行。 10月26日，14家钢厂下调建筑钢材出厂价10-100元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：10月26日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3996元/吨，较上个交易日跌8元/吨。短期来看，目前市场仍然处于供需双弱局面，市场商家普遍心态偏谨慎。预计27日国内建筑钢材市场价格或将继续窄幅震荡运行。热轧板卷：10月26日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3891元/吨，较上个交易日持平。目前处于传统需求旺季末端，下游终端需求表现低于预期，热卷整体成交相对一般。另一方面，房地产数据持续疲软，再度打击市场信心，叠加美联储加息以及疫情散发等因素，对于热卷价格有进一步下探的可能性。综合来看，预计27日热轧板卷价格或将维持盘整运行。冷轧板卷：10月26日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4461元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。受疫情影响，市场整体需求表现较为疲软，商家为出货不得不下调价格。市场方面，早盘期货小幅上涨，商家多维持25日报价，整体出货较为顺畅，而随着午后期货回落，市场优惠空间加大。心态方面，“银十”预期落空，后市需求释放或将更加有限，因此商家对于后市心态多谨慎偏悲观，27日国内冷轧板卷或将继续震荡偏弱运行。中厚板：10月26日，全国24个主要城市20mm普板均价4089元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。近期多数市场下游采购延续疲软，商家多选择以价换量，中厚板现货报价逐步走低，不过全天市场成交仍表现欠佳。资源方面，随着价格调整，目前南北价差已不具批量南下优势，不过由于近期市场去库速度放缓，加上需求难振，部分商家仍以积极出货为主。综合来看，考虑到整体需求表现欠佳，市场仍以观望心态为主，预计短期内全国中厚板价格或将仍以弱势盘整运行。三、原燃料市场价格进口矿：10月26日，山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行，主流报价较昨日基本持稳，成交较少。山东地区了解到部分成交：日照港金布巴粉685元/湿吨，日照港PB粉715元/湿吨、705元/湿吨。废钢：10月26日，全国45个主要市场废钢平均价2514元/吨，较上一交易日价格下跌15元/吨。目前废钢价格承压运行，钢厂到货有明显下降，但钢厂废钢库存居高不下。市场方面：基地到货情况一般且有递减之势，基地码头调价多以稳为主，25日钢坯下调50元/吨后，市场心态谨慎。目前基地普遍超低库存运行，秉持快进快出的原则出货。目前市场是供需双弱的状态，预计短期废钢将稳中偏弱运行。焦炭：10月26日，焦炭市场暂稳运行，个别钢厂开始首轮焦炭提降100元/吨，主流钢厂暂无响应。目前部分地区物流运输较前期有所改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平，焦炭出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，近期钢价弱势运行，钢厂盈利能力转弱，对成本端挺价意愿较强，焦钢博弈继续，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面，由于钢厂亏损呈扩大趋势，预期检修减产数量增多。需求方面，国庆节后钢材需求整体处于疲弱态势。心态方面，26日期钢冲高回落，体现市场信心不足。总体来看，短期钢市仍处于弱平衡态势，钢价或震荡运行，涨跌空间不大。
我的钢铁网2022-10-26
每日钢市：8家钢厂降价，钢坯跌50，钢价趋弱
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一、钢材期现市场价格 10月25日，国内钢材市场价格跌幅扩大，唐山普方坯出厂价跌50报3580元/吨。黑色期货大幅下跌，现货价格纷纷跟跌，市场整体成交趋弱。 25日，黑色系期货明显下跌。期螺主力合约收盘价3574，与上一交易日下跌1.73%，DIF与DEA向下扩散，RSI三线指标位于28-36，触及布林带下轨。 25日，8家钢厂下调了建筑钢材出厂价格20-60元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：10月25日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4005元/吨，较上个交易日下跌28元/吨。具体来看，期螺早盘低位震荡，上午国内建筑钢材价格稳中有松。成交方面来看，午后期螺继续趋弱，现货市场多有松动，低价资源涌现，下游采购积极性较差，全天成交明显弱于前一日。短期来看，目前市场仍然处于供需弱平衡格局，钢材弱需求及疫情反复造成市场信心不足，持续压制钢价，同时房地产用钢仍显低迷，对钢材消费提振有限。因此预计26日国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：10月25日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3891元/吨，较上个交易日下跌29元/吨。今日黑色商品期货市场弱势震荡，现货市场价格普遍下行，跌后成交依然不佳，市场整体需求萎靡。整体来看，目前市场继续以降库为主，由于近期疫情以及全球经济持续衰退等不确定因素的存在，供需矛盾依旧存在，商家悲观情绪浓厚。预计近期全国热轧板卷价格或将弱势震荡运行。冷轧板卷：10月25日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4460元/吨，较上个交易日下跌14元/吨。期货盘面震荡偏弱运行，现货市场成交转弱，价格小幅下跌，多数贸易商对后市行情较为担忧，纷纷表示行情还需观望。整体来看，近期市场有部分地区受疫情管控影响，市场需求逐渐转弱，再加上各大钢厂陆续出台10月结算价，市场贸易端仍以主动降库和兑现前期资源为主，成交价均有可谈空间，但降库缓慢，整体下行压力依然较大。预计26日国内冷轧板卷价格或将偏弱运行。中厚板：10月25日，全国24个主要城市20mm普板均价4099元/吨，较上个交易日下跌18元/吨。今日黑色系期货盘面低位震荡，市场报价延续弱势下跌，市场悲观情绪蔓延，终端下游谨慎观望为主，成交表现乏力。供应方面，虽然钢企利润亏损扩大但目前产量并无明显变化，供给端依旧承压。需求方面，市场信心不足，需求难有提振。预计短期内全国中厚板价格弱势调整运行。三、原燃料市场价格进口矿：10月25日，山东进口铁矿石现货市场价格小幅下跌，成交较少。山东部分成交：日照港，PB粉报701、705、710元/吨。焦炭：10月25日，焦炭市场稳中带弱运行，24日个别钢厂开始首轮焦炭提降100元/吨，主流钢厂暂无响应。目前部分地区物流运输较前期有所改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平，焦炭出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，近期钢价弱势运行，钢厂盈利能力转弱，对成本端挺价意愿较强，焦钢博弈继续，短期内焦炭市场暂稳运行。废钢：10月25日，废钢市场价格稳中偏弱运行，主流钢厂废钢价格持稳。目前废钢价格止跌企稳，钢厂到货有明显下降，整体原因还是市场库存低位，基地观望情绪较浓。市场方面，基地码头调价多以稳为主，目前收货比较困难，加之今日期货跌势不止，基地观望情绪偏多，预计短期废钢仍以弱稳运行为主。四、钢材市场价格预测十月常规旺季即将结束，整体需求表现不佳，贸易商心态偏弱，对于后市也有存疑。综合来看，钢市供需两弱，延续弱平衡格局，加之黑色系期货一路回调，短期钢价或弱势震荡。
我的钢铁网2022-10-25
Mysteel：工程机械原材料周报（10.17-10.21）
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：上周钢铁市场价格小幅下行，21日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.81点，周环比下跌2.02%。五大钢材品种节后第三周供应水平环比上升。主因在于前期长流程企业生产受到压制，本周设备生产饱和度伴随高炉有所提升，进而使得产量有所增加；有色方面，铜价格小幅下跌，市场成交情绪并不高；铝价格小幅上升，市场保持刚需采购，交投尚可。展望本周，目前市场已无“金九银十”的预期，进入10月下旬，市场仅有部分年底赶工的需求支撑。对于窄幅震荡的行情，无较大投机情绪，整体以刚需备库和低库运行操作为主，市场热点关注逐步转向资源南下和冬储备库。综合来看，在冬季季节性限产供应存增量上限的情况下，成本支撑力度转弱；有色方面，铜仓单逐步流入，部分进口铜到货，但目前库存仍处于较低水平，对铜价有一点支撑。因此预计下周铜价或震荡运行；铝市受到国内疫情影响以及地产板块的拖累，持续低迷的消费无法有效推动库存持续去化，整体来看，基本面支撑减弱，铝价仍存继续下跌风险。一、原材料品种价格监测截止2022年10月21日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格继续下行预计本周价格将震荡维稳供应方面，上周中厚板产量144.19万吨，周环比增加1.35万吨；库存方面，钢厂库存78. 4万吨，周环比减少0.14万吨，社会库存108.26万吨，周环比减少1.52万吨，总库存197.26万吨，周环比减少2.13万吨。上周市场交投氛围有所改善。但是由于价格下跌，按需采购为主，投机性需求转弱，库存水平控制在中等偏低以此来规避风险。基建赶工期依旧是当下刺激消费的主要因素，但是今年国际经济形势依旧严峻，多地疫情导致交通受限，局部资源流通情况不佳，“银十”的预期并没有兑现。针对今年冬储，贸易商多表示轻仓过冬。但是有的商家依然寄希望与粗钢压减和秋冬季限产，或许对价格起到一定的提振作用。主要内容摘要②——热轧：热轧价格小幅回落需求观望去库难度略大近期看，消费预期在会议与疫情的影响下呈现疲软，投机市场的预期则被改变，虽然产业矛盾累积速度不快，但由海外与国内双需求的压制下，心态难以改变。而目前消费偏谨慎的情况下，短期集中补库难以体现，反而会对市价造成承压，震荡偏弱格局继续体现。目前钢厂仍处于微亏状态，尚未达到边际，产量会继续维持。11月份压力稍有上升，领导出来跑单，想在冬季到来之前尽力避免风险的累积。市场心态略偏差，特别盘面下跌现货跟进速度偏慢，从而围绕着基差进行。就短期看逻辑难以改变的情况下，刚需支撑力度不够，对于价格价格或将在3650-3800元/吨之间调整。主要内容摘要③——型钢：需求释放不足，型钢价格将弱稳运行上周型钢市场价格呈现先抑后扬运行，周初钢铁交投氛围低迷，型钢价格逐步走低，临近周末，期现共振刺激采购信心，成交量大幅提升，基本面数据表现较差，供应仍然呈现高位运行，厂库社库不同程度累库，价格下行压力加大，临近周末，期现共振刺激采购信心，成交量大幅提升，价格有一定回升。供应方面，长流程型钢供应上周仍然增加，本周钢企面临亏损压力和库存压力或减产；库存方面，厂库、社库累库压力均一定增加，去库速度明显存在一定抑制，价格多有优惠促出货。综合来看，本周供需矛盾仍然突出，钢厂利润持续压缩，短时间内反弹机会并不大，关注社会库存去库速度，需求释放尚不足以支撑价格，综合预计，本周国内型钢市场价格将弱稳运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格小幅下跌，预计本周价格将窄幅震荡运行上周电解铜价格持续上涨，目前基差围绕千元附近波动，叠加银十消费旺季已步入尾声，本周仓单货源大量流出预期仍存，但近期盘面弱势下跌提振买方拿货情绪，升水亦受到支撑，表现坚挺；后续若下游消费不能快速消耗仓单库存，升水仍将面临下行压力。宏观方面，临近美联储议息会议，悲观情绪仍存，压力较大。基本面方面，虽然仓单逐步流入，部分进口铜到货，但目前库存仍处于较低水平，对铜价有一点支撑。因此预计下周铜价或震荡运行，区间在60000~65000元/吨。四、机械行业动态热点信息一览 1.CME：预计10月挖掘机销量2.15万台，同比增长13% 经草根调查和市场研究，CME预估2022年10月挖掘机（含出口）销量21500台左右，同比增加13%。分市场来看：国内市场预估销量11000台，同比下降12.7%左右，降幅环比上月有所收窄，国内市场仍处于下行周期；出口市场预估销量10500台，同比增长65%左右。 2.三一重装：1-9月出口额达17.7亿，同比增长99% 2022年1-9月份，三一重装在国际市场累计出口额达17.7亿元，同比增长99%。2022年预计总销售23亿元，年复合增长率超100%，再创历史新高。三一重装国际营销公司总经理邓文旭表示，三一重装制定了三年规划，要在2025年实现100亿的海外销售，把矿山设备打造成全球第一品牌。目前，三一重装制造的矿车、宽体车、综采、综掘等设备，已远销海外50多个国家和地区，覆盖亚、非、南美、欧等四大洲，超90%销售额来自“一带一路”沿线。其中，三一重装在巴西、印度、印尼销售行业第一，巴西宽体车海关出口市占率超90%、印尼宽体车海关出口市占率超50%，泰国纯电动宽体车销售行业第一。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2022-10-25
Mysteel黑色金属例会：本周钢市价格预计弱势盘整
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总结：受下游消费和预期不佳的影响，钢材品种价格及利润难有扩张向上动力，原燃材料的成本又限制了价格下跌空间，预计本周钢市整体弱势盘整，品种之间仍有分化。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢上周沙钢连续两次下调废钢采购价格，Mysteel废钢价格指数跌破3000大关，不过成品材期现货同步走弱，螺废差与板废差较上周变化不大，钢厂多处微利或亏损状态。废钢与铁水价差继续扩大，现废钢价格较铁水低100元/吨，废钢经济效益凸显。独立电炉厂来看，电弧炉开工率及产能利用率双增，电炉厂用废需求有所回升。钢厂数据来看，61家钢厂废钢日到货及消耗量连续两周双增，钢厂废钢库存超200万吨。综合来看，自国庆假期后沙钢已连续四次下调废钢采购价格，月内累跌230-250元/吨，表明钢厂利润欠佳的情况下继续向废钢等原料施压降成本的意图较为明显，对废钢价格形成较强压制；不过本周电炉厂开工率回升，用废需求增加，同时铁废差拉大后废钢经济效益凸显，或能对废钢价格起到一定的支撑作用，预计本周废钢价格或跌幅有限。（四）钢坯基本面来看，临近月底交单，钢坯市场可交单资源较少，期市弱行，贸易环节低价惜售，且钢企利润有待修复，挺价意愿明显；但下游调坯型钢厂内成品库存量处于近4年高位，前期微利条件下逢低价采坯，然当前期市走弱，市场成交不佳，尚有回笼资金及去库压力，仍需关注需求降低风险。宏观及心态上，受加息、经济衰退消息频扰，整体市场情绪谨慎，市场预期或易呈现下挫，钢坯现货资源收紧，基本面存一定支撑。综合上述，预计短期钢坯价格或呈震荡走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材目前螺纹钢整体处于下有成本支撑，上有情绪抛压的状态，由于增量需求看不到明显亮点，仅靠存量需求无法支撑目前现有供应体量，商家对于后期市场整体偏悲观，资金反弹抛空情绪极浓，但同时由于原料自身供给及需求相对紧张，成本又对价格形成有效支撑，短期期螺价格依旧维持在当前价格100元以内波动。（二）中厚板近期限产消息频出，多地由于限烧结导致产量有所下降，但是限产力度有限，对于高供给下的中板品种依旧压力不减。四季度北方面临采暖季限产，后期供给压力或有所缓解。由于市场有限产利好消息的放出，商家挺价意愿浓，部分库存较低的商户有补库的情况，本周市场交投氛围有所改善。但是由于价格下跌，按需采购为主，投机性需求转弱，库存水平控制在中等偏低以此来规避风险。基建赶工期依旧是当下刺激消费的主要因素，但是今年国际经济形势依旧严峻，多地疫情导致交通受限，局部资源流通情况不佳，“银十”的预期并没有兑现。针对今年冬储，贸易商多表示轻仓过冬。但是有的商家依然寄希望与粗钢压减和秋冬季限产，或许对价格起到一定的提振作用。综合来看，预计本周中厚板市场价格依旧维持趋弱的态势，但跌幅或有所收窄。（三）冷热轧从供应来看，短期热卷由于钢厂检修有所减量，但11月份预估产量仍在周均310万吨以上；冷轧短期供应维持在80万吨以上的水平，但11月由于订单压力或逐步有检修计划增加。从需求来看，板卷主要下游目前状态一般，情绪偏差，前期给板带材带来最大支撑的汽车近期也有走弱的趋势，疫情影响有所扩大，暂时难判断拐点。海外需求不佳、价格下跌，出口支撑减弱。整体来看，产量仍会继续在高位维持，而消费延缓，压力由下向上传导，市场仅靠刚需支撑，矛盾则难以解决，会议过后可能存在10天左右验证期，期间价格或震荡反复为主。（四）不锈钢目前社会库存量级并不大，加上部分钢厂受原料影响，生产多有影响，10月产量预计跟9月持平，供应并未有预期增加，一定程度上提振市场信心，整体涨价情绪偏浓厚；虽然下游需求并未有明显的转变，但贸易商活跃的买卖依旧能刺激价格的抬涨，预计下周304不锈钢现货价格偏强运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。
我的钢铁网2022-10-24
每日钢市：钢厂亏损幅度扩大，钢价涨跌空间有限
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一、钢材期现市场价格 10月24日，国内钢材市场涨跌互现，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3630元/吨。24日，黑色期货高开低走，商家反馈市场成交一般，终端按需采购，投机需求偏弱。 10月24日，期螺主力震荡偏弱，DIF与DEA趋于平行，RSI三线指标位于33-41，处于布林带中轨与下轨之间运行。 10月24日，3家钢厂下调建筑钢材出厂价10-50元/吨，5家企业上调10-40元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：10月24日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4033元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。短期来看，目前成本对于钢价仍有一定支撑，但是需求缺乏持续释放的动力，商家对于后期市场整体偏悲观，预计25日国内建筑钢材市场价格或将继续维持窄幅震荡运行态势。热轧板卷：10月24日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3920元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。目前市场继续以降库为主，由于近期疫情等不确定因素的存在，部分市场陷入供需双弱局面，补库需求与投机需求均不及预期，商家涨价信心偏弱。预计近期全国热轧板卷价格或将弱势震荡运行。冷轧板卷：10月24日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4480元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。目前部分市场疫情较为严峻，有些市场已经静默管理，有些市场仓库暂时可以凭借24小时核酸+绿码提货，但通行检查所耗费的时间较长，并存在时空伴随导致黄码或红码的风险，故现在大部分市场交投较为冷清。贸易商反馈临近月底结算，价格上不愿意出现大变动，且因疫情呈散点爆发，避险意愿较强，以稳价保成交为主。心态方面，大部分贸易商对后市行情不看好，认为行情在短期内不会出现急转弯。整体来看，预计25日国内冷轧板卷价格或将趋弱运行。中厚板：10月24日，全国24个主要城市20mm普板均价4117元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。24日市场心态维持偏弱，加上近期下游需求延续疲软，多数市场商家报价跟随小幅探跌，但中厚板现货成交表现依旧不佳。由于近期市场去库速度放缓，加上需求难振，部分商家仍以积极出货为主。综合来看，受限于市场实际需求未达预期，预计短期内全国中厚板价格或将以弱势盘整运行为主。三、原燃料市场价格进口矿：10月24日，山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，成交情况一般。山东部分成交：日照港，PB粉报715、717、720元/吨。废钢：10月24日，全国45个主要市场废钢平均价2529元/吨，较上一交易日价格下跌6元/吨。具体来看，目前废钢价格承压运行，钢厂到货虽有所下降，但累库情况仍在，废钢库存居高不下。市场方面，周末本地钢厂采购价格持稳不变，到货情况一般且有递减之势，基地码头调价多以稳为主，今早有少数基地超跌反弹30-50元/吨，不过收货情况暂时还未改观，下游观望情绪偏多，基地库存以低位徘徊为主。但整体来看，短时涨价对于废钢市场的提振或将有限，预计短期废钢仍以弱稳运行为主。焦炭：10月24日，焦炭市场暂稳运行，第二轮焦炭价格提涨，主流钢厂暂无回应。目前部分地区物流较上周已有明显改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，考虑上下游均处于亏损状态，钢焦仍博弈为主，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测 9月份中国部分经济数据向好，但复苏基础尚不稳固。在稳经济一揽子政策支持下，1-9月基建、制造业投资增速略有加快，制造业生产也有所扩张。房地产市场仍在底部运行，不过9月单月地产投资和销售降幅均有收窄。受多地疫情反复影响，9月消费市场增长乏力。9月出口增速继续放缓，外需走弱是主要因素。据Mysteel调研，当前高炉钢厂利润平均在-117元/吨左右，钢厂普遍处于亏损状态，且由于原材料价格的高位、成材价格的下跌，钢厂亏损依旧有扩大的趋势。综合来看，随着钢厂亏损幅度扩大，可能迫使更多钢厂主动调控产量，供给端有小幅收缩预期。当前市场情绪谨慎观望，下游按需采购，整体钢材需求表现一般。短期来看，钢市或延续弱平衡态势，钢价仍处于弱势震荡运行。
我的钢铁网2022-10-24
Mysteel：从9月房地产行业数据看未来钢材需求
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持比较乐观的态度，短期内销售好转将支撑钢材成交量和房地产的钢材需求。从房地产行业与中国经济的关系来看，从未出现房地产周期下行而中国经济企稳上行的情形。即使经过这么多年的结构性改革，也不大可能出现房地产行业尚未复苏，而其他经济部门表现良好的情形。毕竟房地产行业下游牵涉的产业数量众多，其产值不可估量，这一情形至今也未改变。房地产投资和新开工是影响钢材等商品需求的慢变量。随着明年下半年房地产投资企稳，中国经济开始走入上行周期，相应的商品需求才可能有明显增加。叠加海外加息因素的消退，明年下半年中国商品需求将进入上行通道。 9月份，除竣工外，房地产投资、销售、新开工、土地购置、企业到位资金等均呈现较大程度的环比增加现象。其中，销售>土地购置面积>企业到位资金>投资>施工面积>新开工面积>竣工面积。这一点与我们之前的判断略有出入，主要是土地购置面积显著增加（季节性因素是重要原因），而竣工面积却环比走弱。特别是销售面积环比增39.3%，土地购置面积环比增22.8%，房地产市场前端拿地和销售似乎出现比较积极的信号。但总的来看，销售是房地产行业表现的先行指标，对市场变化也最为敏感。短期内销售数据表现是刺激房地产市场情绪的快变量。我们对商品房销售环比回暖持比较乐观的态度，短期内销售好转将支撑钢材成交量和房地产的钢材需求。尤其是今年以来特别是9月房地产政策层面迎来三大利好后，虽不能快速扭转“房价下跌”的预期，但是促进成交量持续改善的可能性比较大。从居民中长期贷款这个金融领先指标来看，7月、8月和9月同比降幅分别为62.6%、37.6%和-25.9%，降幅显著缩小。同时考虑到商品房成交量在年底季节性走强的特征，商品房成交量有望逐步走出谷底，同比降幅逐步收窄。我们预计商品房销售面积同比增速有望在明年春节前后转正。在目前宏观层面预期弱、需求弱的格局下，商品房成交量持续好转有助于边际改善市场情绪，促进钢材市场成交量增加。在“保交楼”政策的带动下，即使出现个别房企暴雷的情况，出现“停工潮”致使钢材成交量下降的情形概率也不大。此外，我们预计在大会之后，仍将有针对房地产需求端的刺激政策出台；并且，据Mysteel调研反馈，存在大会后房地产施工端赶工的可能。因此，我们对四季度房地产的钢材需求并不悲观，出现断崖式下跌的可能性不高。 9月份，国房景气指数略微下降至94.86，这说明房地产的下行周期还未结束。自2022年4月以来，房地产投资累计同比增速连续6个月为负，并且降幅持续扩大。我们预计最快明年第二季度房地产投资同比增速能够转正。新开工和拿地最坏的时刻可能尚未到来。9月份，新开工同比增速降幅略微收窄，拿地同比增速却明显扩大。即使城投参与了拿地，但拿地面积还很少，溢价率也是在低水平的波动。房企会投入更多力量到施工的后半段。由此看来，房地产下行的动力并未明显减弱。鉴于拿地与新开工，以及与钢材需求的关系，我们对在明年年中之前房地产的钢材需求有明显起色并不看好。从房地产行业与中国经济的关系来看，从未出现房地产周期下行而中国经济企稳上行的情形。即使经过这么多年的结构性改革，也不大可能出现房地产行业尚未复苏，而其他经济部门表现良好的情形。毕竟房地产行业下游牵涉的产业数量众多，其产值不可估量，这一情形至今也未改变。随着明年下半年房地产投资企稳，中国经济开始走入上行周期，相应的商品需求才可能有明显增加。叠加海外加息因素的消退，明年下半年中国商品需求将进入上行通道。作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽经济学博士
我的钢铁网2022-10-24
Mysteel：汽车原材料周报（10.17-10.21）
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：上周钢铁市场价格小幅下行，21日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.81点，周环比下跌2.02%。五大钢材品种节后第三周供应水平环比上升。主因在于前期长流程企业生产受到压制，本周设备生产饱和度伴随高炉有所提升，进而使得产量有所增加；有色方面，铜价格小幅下跌，市场成交情绪并不高；铝价格小幅上升，市场保持刚需采购，交投尚可。展望本周，目前市场已无“金九银十”的预期，进入10月下旬，市场仅有部分年底赶工的需求支撑。对于窄幅震荡的行情，无较大投机情绪，整体以刚需备库和低库运行操作为主，市场热点关注逐步转向资源南下和冬储备库。综合来看，在冬季季节性限产供应存增量上限的情况下，成本支撑力度转弱；有色方面，铜仓单逐步流入，部分进口铜到货，但目前库存仍处于较低水平，对铜价有一点支撑。因此预计下周铜价或震荡运行；铝市受到国内疫情影响以及地产板块的拖累，持续低迷的消费无法有效推动库存持续去化，整体来看，基本面支撑减弱，铝价仍存继续下跌风险。一、原材料品种价格监测截止2022年10月21日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供需矛盾累积，冷轧板卷价格偏弱运行上周冷轧板卷产量82.93万吨，环比增加1.07万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存37.65万吨，环比减少0.46万吨，社会库存130.8万吨，环比减少2.49万吨。上周热卷盘面震荡下跌，市场“买账不买跌”的心态加持，市场观望情绪加重。加上下游制造业接单较为一般，补库需求逐渐减弱，上周冷轧整体成交表现不佳。并且供应方面，当前全国市场冷轧库存压力尚存。据钢厂反馈，10月份由于接单尚可钢厂产量继续回升，市场投放量明显增多，资源也在陆续到库。综合来看，目前钢厂资源正常到货，而“银十”预期稍有落空，市场在节后迎来一小波上涨行情之后便不断下探。在上周冷轧供需矛盾继续累积的状态下，全国市场冷轧板卷价格呈现震荡偏弱运行。主要内容摘要②——热轧：热轧库存继续累增下游观望心态上升价格或将震荡偏弱近期看，市场总库存量累增速度偏向于正常年份，消费预期在被改变后，矛盾累积速度加快，对于价格抑制加大。目前消费偏谨慎的情况下，短期集中补库难以体现，这样矛盾会呈现加快累积的状态。目前钢厂利润亏损加大，但仍未亏到边际，钢厂仍在继续观望维持生产。央国企与民企，订单10月份尚可接满，钢厂在冬季到来之前仍在尽力避免风险的累积。而产量维持，原材料库存不敢累库的情况下，短期弱平衡的问题仍会继续体现。市场心态明显转差，市场消费下降后，加大售卖的意愿则明显增加。目前北材南下资源会逐步体现，因此后期库存矛盾累积就是一个节奏问题，对于后价格看，出口价格承压，刚需支撑难度加大，价格或将在3700-3800元/吨之间调整。主要内容摘要③——特钢：需求仍然偏弱，预计优特钢窄幅震荡运行上周全国优特钢市场价格窄幅震荡。钢厂方面，江苏目前中天一条小棒线检修，淮钢1座高炉检修，其余钢厂均正常生产；山东鲁丽预计本周生产换轧一生产，准备生产部分Φ70mm以下资源。广富继续停产；临沂钢投特钢19日开始高炉检修，两条棒材线停产，预计停产10-15天，影响日均产量0.7万吨左右；重庆市场目前棒材总库存7.35万吨，周环比下降0.53万吨，库存已经降至全年最低点；分地区来说，华南地区市场资源供应偏紧，整体库存压力不大。情绪方面，近日黑色期货持续走弱，商家对后市谨慎悲观；华中地区上周市场成交一般，库存周环比小幅下降。郑州受疫管控情影响，物流受阻，贸易商以销售钢厂直发资源为主；东北地区随着期货在震荡下行，市场价格小幅下跌。受疫情影响，终端需求仍然偏弱，市场交投氛围冷清；华北地区成交量周环比有所减少，部分贸易商反映虽然价格下降，但并不能对成交情况起到改善效果，由此看出目前市场需求较弱；综上所述，上周期货震荡下行，市场价格小幅下跌。受疫情影响，需求仍然偏弱，成交一般。预计本周优特钢市场价格窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：钢厂生产不及计划预期，社库偏低带动不锈钢价格上涨上周不锈钢现货价格持续上涨，主要在于不锈钢期货盘面的偏强运行，加上青山钢厂新开盘价涨500-600元/吨，并且社会库存亦处于中低位水平，贸易商对后市行情多持乐观心态，采购现货以及订期货的意愿大大提升，市场氛围逐渐活跃，带动价格的上涨。截止10月21日，民营304冷轧2.0mm毛边17650-17800元/吨，涨450-650元/吨，民营304五尺热轧毛边17050-17150元/吨，涨450-500元/吨，201J1冷轧1.0mm 10050-10250元/吨，涨100-150元/吨，430冷轧7950-8050元/吨，涨50元/吨。库存方面，据Mysteel调研，10月20日，全国主流市场不锈钢社会库存总量69.86万吨，周环比下降3.54%，年同比上升6.27%。其中300系冷轧不锈钢库存总量20.39万吨，周环比上升2.17%。社会库存整体呈现全系别去库的态势。周内受涨价氛围的影响，部分代理多有提货销售操作，下游采购稍有增加，资源消耗加快；而400系去库主要在于月底期间，代理商逐渐结算提货，加上地区性市场出货较为稳定，库存消化较为明显。目前社会库存量级并不大，加上部分钢厂受原料影响，生产多有影响，10月产量预计跟9月持平，供应并未有预期增加，一定程度上提振市场信心，整体涨价情绪偏浓厚；虽然下游需求并未有明显的转变，但贸易商活跃的买卖依旧能刺激价格的抬涨，预计本周304不锈钢现货价格偏强运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅上涨预计本周将震荡整理为主上周电解铝价格出现小幅上涨，目前国内铝基本面暂未发生变化，供应端复产与减产并存，整体供应压力不大。此外，成本端继续上行，以及低库存都对铝价存在较强支撑。海外方面，美指连日上涨叠加海外看衰经济前景，伦铝承压下行，逼近2200美元关口。从国内市场成交来看，节后铝价补涨未遭到下游认可，市场交投围绕贸易商之间，企业少量补货。整体来看，在宏观压力以及需求面恢复偏弱的影响，短期铝价或难以维持涨势，震荡整理为主。四、汽车行业动态信息一览 1.蔚来在欧洲四国增加买断模式，2023年初开启交付据悉，蔚来汽车将于11月21日在德国、荷兰、丹麦和瑞典市场，在订阅模式之外新增ET7、EL7和ET5的买断模式，并于2023年初开启交付。此前蔚来在其欧洲发布会活动期间宣布，初期将以订阅模式服务欧洲四国用户。 2.沙特计划2026年出口15万辆以上的电动车 10月22日，世界最大的石油出口国沙特定下了2026年出口超过15万辆电动汽车的目标。沙特此前发布了“愿景2030”战略，旨在减少碳排放，同时让国家走上经济稳定增长的轨道。在“愿景2030”战略中，沙特承诺购买美国电动初创公司Lucid至少5万辆电动车。2018年，Lucid透露，沙特的公共投资基金(PIF)向该公司投资了超过10亿美元，后来有传言称，这笔投资的条件是Lucid在该国建设一家制造工厂。沙特似乎计划通过出口电动汽车来减少该国经济对石油的依赖。为此，厂家和经销商追加了优惠活动力度，支撑市场需求回升，弥补前期因疫情造成的销量损失。随着购置税减半政策和各地促进消费政策持续发力，又有中秋、开学季和新车批量上市等有利因素，为车市带来增量效应。预计，9月汽车终端销量有望达到210万辆左右，同比增速在15%-20%，增速不及8月. 如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2022-10-24
Mysteel：钢市纠结中期价格的逻辑
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体大局中对信心影响的重要性。我们认为钢材价格有可能随着宏观环境和情绪的改善逐步回弹：在十月末和十一月初交际之时，钢材需求仍将保持近期相对稳健的水平，甚至可能带来短期的向上惊喜。在此背景下，矿和焦的价格可能受钢材带动易涨难跌。提示注意20大召开之后的重振经济措施带来的情绪转变，配合现货市场的需求改善，给钢材及其原材料带来的市场上行动力。但中期来看，市场还会纠结于钢材需求的抓手和需求可持续性的问题，毕竟地产市场的下行动力虽然放缓但尚未触底；但同时基建发力已在加速轨道，叠加对明年一季度的资金和项目储备各级政府已经开始未雨绸缪，导致年末冬储价格成为市场纠结的焦点，并反射到近期价格形成压力。 Mysteel前调数据反映今年秋冬季限产可能降产幅度有限。如在需求淡季产量不弱，可能会对钢材及其原材料价格产生连锁压力。但是当下，与其揣测利好政策对钢材需求的刺激程度，不如对钢材和原材料的现实改善且行且珍惜，同时密切关注Mysteel高频数据的变化趋势再做判断。螺纹：上周上海螺纹*均价从4035元/吨下跌至3900元/吨，主要源于市场对需求的担心，体现在：一是会议期间多地疫情管控从严，现货需求受抑制，在期盘恐慌性下跌带动下，现货悲观情绪发酵，从而导致价格和成交均大幅下跌；二是长流程钢厂利润连续两周亏损，市场担心发生钢厂大面积减产形成成本坍塌的负反馈。从调研情况和建筑材料直供数据来看，需求只是受到了延迟，待疫情和会议影响减退后，工地复工复产以及赶工的情况大概率会后续发生。另外，未受疫情和会议影响的华东地区表需已超去年同期46万吨，彰显今年需求着力点将在华东、南方实现，这部分需求增量或能对冲掉北方因冬季施工困难带来的需求减量。同时，还要考虑到涉疫地区解除管控后的赶工增量：以贵州为例，政府对按计划实现复工且在年底前完成年度计划工程量的项目，在2023年资金申报上予以优先支持。综合来看，四季度建材需求有望实现“淡季不淡”。热卷：由于华北地区BG高炉提前复产，但螺纹轧线尚未复产，铁水向热卷转移导致上周热卷产量小幅增加。本周西北地区BG整周检修，预计热卷产量有4-5万吨的下降至310万吨/周。虽然市场对后市预期较为悲观，导致预期对现货价格起到压制作用。但随着悲观情绪的释放和市场对利好政策的期待，叠加成本对价格的支撑，在需求保持稳定的背景下，热卷价格或将小幅上涨。铁矿：因市场对于高产量和低需求的悲观预期影响，上周在港口库存继续降库80万吨的情况下，青岛港PB粉价格仍然下跌至705元/吨，掉期价格更是一度跌破90美元大关，创下年内新低水平。但临近周末，明年新增专项债额度提前下达，国内对外疫情防控政策宽松的宏观利好信号释放，市场情绪开始好转，价格有回升的趋势。本周伴随着铁水产量继续下降，钢价企稳回升的背景下，矿价有望重回近期平均水平。双焦：上周焦炭呈现供需双降格局：需求端，Mysteel调研247家钢厂铁水日均产量下降2.1万吨至238.05万吨；供应端，全样本独焦加247钢厂焦炭产量下降2.5万吨至108.6万吨，焦炭总库存去库28.2万吨至1024.1万吨，供应端减幅仍大于需求端。下周焦企吨焦利润环比下降10元/吨至-95元/吨，亏损加剧下后续产量难有大幅改观。预计本周焦炭供需双降的格局仍持续，焦化利用率或继续下探，基本面上供应较为紧张。但是下游钢材价格连续下跌，钢厂持续亏损，港口成交较差，港口方面情绪较前期转弱。焦煤方面，由于疫情原因部分产地仍静默管理，影响物流发运。生产端，随着重要会议胜利召开，焦煤供应端安检迎来顶峰后将会逐渐缓解。根据Mysteel调研显示，上周山西炼焦煤复产节奏已超市场预期，供应端制约或将加快缓解，但上周还未完全恢复至正常水平。蒙煤方面，因疫情等影响通关车数跌至500车，较前期平均600车有所下滑。下游焦企亏损减产力度不减，对焦煤保持谨慎按需采购节奏。废钢：上周在成材期现价格齐跌下，废钢价格继续承压，其中张家港重废均价*周环比降98元/吨至2526元/吨。上周螺废价差较上周变化不大，独立电弧炉整体延续亏损（谷电平均利润-5元/吨），仅华东与华南电炉利润水平尚可，电炉整体复产积极性有限，因此上周电炉螺纹周产量仅微增0.5至18.3万吨，前调数据显示本周产量可能增加1-2万吨。上周钢厂库存继续累增12万吨，当前废钢供应呈阶段性宽松，叠加钢厂利润水平保持低位，废钢价格或继续承压；但考虑上周废-铁价差继续扩大（上周均值在-109元/吨，21日在-180元/吨），废钢性价比凸显，可能对废钢价格形成一定支撑。
我的钢铁网2022-10-24

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