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Mysteel：产量变化的舞步需求恢复的节奏
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文已于上周六（7.30）发出。七月，钢材需求表现差强人意： Mysteel螺纹周度平均表需同六月持平，符合我们月报判断。钢价反复“磨底”，依靠铁水大规模降产得以反弹喘息。展望八月，铁水产量的变化依旧是钢材价格的核心逻辑；同时，对钢材需求的环比改善的预期也在酝酿积累：一场由供应端主导的单人舞或将在八月演变成产量和需求同台演绎的华尔兹，但表演是否流畅取决于双方舞步变化的节奏。 Mysteel 247铁水产量上周继续下滑至213万吨/天，创下今年三月以来最低点。基于Mysteel最新调研和分析，预计八月该指标难以继续大幅下滑，将围绕七月月均水平波动（221万吨/天）：但仍需提示八月钢厂炼钢原材料高价成本库存基本消耗完毕，实际生产成本扭亏为盈后复产动力增加。六月以来中国钢厂的自发性主动减产有力地防止了在需求疲弱时价格断崖式下跌，但本轮减产也隐藏了两个问题：一．主动减产在钢厂利润恢复后面临的可持续性考验；二. 本轮减产出现的结构化不平衡问题，具体表现在：1.长材降产快于板材降产；2.民企降产快于国企降产；3.降产程度的区域特征明显。这种降产不平衡的问题体现在了当下市场中钢材品种之间和区域之间价格差扩大，以及不同区域之间库存水平和库存品种产生分化。简言之，铁水大幅下滑后，钢材市场的供需矛盾虽得到缓解但并未完全解决，钢坯和部分板材产品的库存依旧偏高，钢材品种间形成价格牵制，抑制了反弹幅度。因此，八月钢价的反弹力度仍需面临钢厂自律控产的考验，如何打破囚徒困境的诅咒，至少形成区域市场产量自律是钢价八月反弹的前提条件。同时，中钢协上周再次传递控产对维持市场平衡和钢厂利润的重要性，仍需认真对待政策限产落地的影响。对于八月钢材需求端的恢复预期仍需谨慎对待。根据Mysteel钢材事业部的最新调研：建筑行业头部企业对于八月钢材需求改善的预期出现分化：多数基建施工单位预计在八月－九月小幅增加采购量，而多数房建企业预期将减少采购量；但在新开工项目方面，环比未能得出明显增加/减少的结论。虽然调研结果并不十分乐观，但这可能是由于在经过预期反复落空之后的心态反应，也蕴含着需求拐点可能出现的契机。我们预计八月中下旬可能出现“强基建，弱地产”为特征的钢材需求改善，主要基于：根据国务院常务会议的精神，专项债资金落地“打通最后一公里”的问题已经成为政府关注的重点，预计八月形成实务工作量至少可见端倪；地方政府在疫情防控政策上坚持动态清零总原则，但在具体防控手段上开始趋于务实和灵活，尽量减少对经济活动的冲击；七月断供事件敲响了房地产市场风险成为系统性金融风险的警钟：由中央推动，地方政府主导和银行配合的解决方案陆续出台。虽然现在评估纾困效果为时尚早，但政府积极应对房地产风险的决心可见。地产市场的前景虽然依旧充满变数，但市场上依旧开始有声音认为地产市场已经渡过了“至暗时刻”，料地产市场至少不会成为下半年钢材需求的拖累。螺纹：因此，八月钢材价格的交易逻辑将围绕供应水平变化和需求恢复节奏的配合展开。以螺纹为例，根据Mysteel现有调研结果和数据分析，即使螺纹供应量有限增加（包含长短流程），需求即使微幅改善，也能维持螺纹去库节奏和强度，保持螺纹钢价反弹。但反弹高度取决于需求在八月中下旬的改善程度；毕竟，“强基建，弱地产”的钢材需求带动效应不如“强地产，弱基建”的需求模式。展望八月，在钢厂即期利润继续改善（实际利润上周已见微利）及废钢经济效益明显的情况下（7月29 日：废-铁价差为-179 元/吨），预计废钢价格八月继续回升。目前即使电炉利润改善明显，由于八月需求及废钢供应增量仍有限，预计八月电炉周产量的最大回升空间在 10 万吨左右。热卷：据Mysteel热卷产量调研表明，由于多数钢厂减产意愿不强，八月热卷检修影响量较七月仅增加10万吨左右，预计八月周均产量较七月下降5万吨至307万吨/周。2022年七月热卷产量处于近几年同期低位，预计八月同样维持现状。需求方面，据Mysteel调研显示，热卷八月份需求有限度改善，其中：1.汽车钢订单持续向好；2.船舶手持订单环比改善；3.随着基建资金落地对钢构订单环比增加。但其他与房建间接相关的下游行业（家电、门）需求依旧疲软；热轧后端如镀铬、镀锌等需求持续下降。铁矿：在需求环比改善和钢材持续去库的背景下的钢价上涨或带动矿价跟涨。基本面上，八月铁水产量均值或在220万吨/天附近，略低于七月均值221万吨/天；而供应上，按固定船期推算八月份到港量较七月份增加546万吨，库存整体过剩量环比继续扩大，但考虑到钢厂铁矿库存和港口压港量或在八月从当前低位回升，导致港口库存累库量反而低于七月水平。因此，铁矿八月份价格受钢价托底支撑，但又受制于自身基本面仍过剩的状态，上涨高度受限，价格整体震荡幅度收窄。双焦：七月底双焦盘面止跌转升，期货先于现货强势上涨，现货价格在七月首次企稳。八月双焦交易逻辑将发生转换，七月焦炭五轮提降累计跌幅1100元/吨，随着钢厂复产预期增强，负反馈逻辑正在弱化，部分焦企、贸易商有惜售情绪。鉴于焦企仍处于亏损状态，八月上旬焦炭产量或维持相对低位，供需形势或在八月中旬愈加紧张。由于七月焦炭减产、下游焦企开工意愿持续降低，原料煤需求持续走弱：调研显示七月焦煤流拍比例增加。在钢材、焦炭需求相继回暖下，焦炭第六轮提降概率大大降低，港口焦炭交易情绪小幅回暖：七月末蒙煤口岸报价回涨30-50元/吨，八月焦煤价格上涨动力和持续性需观察后市钢价走势和复产预期。
我的钢铁网2022-08-01
Mysteel：家电原材料周报（7.25-7.29）
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下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：产量或将有所下降，预计本周冷轧价格窄幅震荡向上运行上周冷轧板卷产量83.98万吨，较上周增加0.06万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存39.79万吨，周环比减少1.29万吨，社会库存139.79万吨，周环比增加1万吨。本周钢厂产量小幅增加，产量和产能利用率都处于高位。由于钢厂严重亏损，钢厂8月排单或将有所调整，下周预计产量或将有所下降。厂库微降，社库微增，整体库微降，库存压力仍然突出。市场方面，本周黑色期货盘面止跌反弹，市场信心有所提振，活跃了市场交投氛围。激发部分投机需求，本周成交以投机为主。就本周市场而言，当前冷轧整体库存压力仍然较大，市场资源充足。需求方面，下游制造处于缓慢复苏回升状态，8月接单环比有所增加。综合来看，预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏上运行。主要内容摘要②——涂镀：市场心态有所缓和，涂镀价格维持震荡偏强上周镀锌周产量为83.8万吨，周环比减少0.35万吨；彩涂周产量为17.46吨，周环比减少0.02万吨。涂镀总产量周环比小幅下降。库存方面，上周镀锌厂库存量为56.21万吨，周环比减少0.46万吨，社会库存122.75万吨，周环比减少0.22万吨；彩涂厂库存量为16.42万吨，周环比减少0.33万吨，社会库存27.85万吨，周环比减少1.05万吨。涂镀总库存150.6万吨，周环比减少1.27万吨。上周黑色系期货盘面维持震荡上行态势，现货市场镀锌板卷价格跟随上涨，商家整体出货情况较上周明显好转，但彩涂板卷仍然处于小幅补跌状态。进入月底，各大钢厂陆续出台本月结算价格，从市场反馈情况来看，结算情况尚可，未出现大幅度亏损，市场整体出库情况较前期有明显好转。整体来看，预计本周国内涂镀板卷价格震荡偏强运行为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：铝价反弹高度有限，或将维持震荡运行临近月末，叠加高价下游接货意愿不强，上周市场成交主要集中于贸易商之间。宏观面，美联储公布7月决议为加息75BP，未超市场预期，工业品乐观情绪较浓，有色金属全线迎来反弹，叠加海外成本支撑较强，国内铝价表现强劲。国内方面，供应端投复产速度大于减产，消费端持续疲软，需求弱势局面短期难有改善。不过从目前的库存数据来看，伦敦铝库存持续去库，而国内电解铝显性库存尚未出现大幅累库，对铝价形成一定支撑。综合来看，铝基本面仍处于供需错配的矛盾状态，当前铝价反弹主要由市场情绪所导致，在需求端未有大幅改善下，铝价反弹高度有限，或将维持震荡运行。四、家电行业动态信息一览 1.“新风功能”“智能互联”“健康舒适”成为常见的空调产品搜索关键词据苏宁易购广州大区家电公司总经理姚楚航介绍，在7月中下旬，消费者对空调等消暑类家电的需求明显增长，空调的销售增长接近100%，冰箱增长接近50%，风扇类增长也很大，特别像循环风扇这样的产品，增长超过200%。“极速冷热”“精准控温”成为高温天消费者关注的热门产品性能。夏天呆在空调房里时间长，消费者也更看重空调的使用体验，“新风功能”“智能互联”“健康舒适”成为常见的产品搜索关键词。随着绿色环保理念深入人心，“新一级能效”“智能变频”等空调销量增长明显。 2.九阳股份：近期已推出九阳品牌洗地机产品九阳股份近期在接受调研时表示，清洁电器方面，近期公司已推出九阳品牌的洗地机产品，通过九阳+Shark双品牌驱动，可实现定位不同圈层的消费群体，未来公司清洁BU还会开发更多适应中国市场需求的清洁小家电产品。同时，九阳品牌的清洁电器可以较为顺利地进入九阳既有渠道网络，发挥出九阳多年来的全渠道优势，以实现清洁电器品类的更好发展如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2022-08-01
周末钢坯现货市场强势运行
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【钢材】钢材：周末钢坯现货市场强势运行，唐山地区累计涨幅130元/吨。在钢厂利润回正，减产告一段落，叠加炉料库存绝对低位的支撑的情况下，盘面炉料价格迅速上涨完成基差修复，并且推动了成材价格的反弹。目前除了铁矿，其余品种均有升水，低库存下的估值修复行情基本走完，后期的进一步上涨有赖于需求的进一步释放。在低库存的环境下，投机需求在淡季有进一步释放的空间。钢价短期在投机需求继续释放，叠加炉料现货推涨的利多下，反弹驱动仍存，但趋势性的上涨需要观察价格推涨后终端接货意愿的变化。【铁矿】铁矿：夜盘价格上涨3.84%。近期价格大涨主要原因一是宏观预期持续向好，地产端需求有望逐步企稳，同时随着稳增长政策的加速，地产需求可能会好于市场预期；二是铁矿供应端收缩预期较强，VALE预计减产超1000万吨，非主流矿下半年仍有较大幅度减产可能，进口铁矿港口累库幅度预计低于预期；三是当前市场情绪面较快恢复，前期市场交易弱现实弱预期逻辑，但当前有望转向，宏观强预期，且基本面好于市场预期支撑盘面估值。对比去年同期铁矿大跌是国内宏观预期转弱、叠加基本面快速恶化，是盘面在高估值背景下宏观面与基本面共振引起的下跌，但今年下半年国内经济有望进入疫情影响后时代，经济修复及稳增长加速有望加速，处于宏观预期向好阶段，预计后市价格有望呈现偏强走势。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-08-01
Mysteel：建筑原材料周报（7.25-7.29）
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观点基本面情况当前建材走势偏震荡，钢材品种在期货盘面以及市场偏积极的情绪下走强，而其他建材则是仍受淡季需求偏低的影响价格走势偏弱，但从整体来看，建筑材料皮纳州都呈现逐渐向好的趋势，目前仍需等待需求回暖，预计本周建材品种继续震荡运行。建筑行业方面短期内建筑业市场需求难有涨势，资金问题限制房地产需求，基建需求短期维稳。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材周度观点：需求改善叠加复产预期，预计短期螺纹钢震荡运行上周建筑钢材运行逻辑分析上周螺纹钢价格持续小幅上行。供应方面，上周螺纹钢产量增至232.37万吨,环比增加2.08万吨，在经历过连续数周的大面积停限产后，上周产量在原料下跌，钢厂利润修复的情况下小幅增加；库存方面，上周螺纹钢总库存885.86万吨，环比减少78.55万吨，钢厂生产低位叠加需求环比有所改善的情况下，厂库社库持续去化；需求方面，上周消费量小幅上升，需求环比继续改善，但目前主要是市场投机情绪出现好转，实际刚需方面增量并不明显。本周展望宏观方面来看，美联储昨晚加息75bp如期落地，大幅加息的影响还未明显显现，目前仍是积极信号；原料方面来看，焦企方面第五轮提降近期落地，或抑制螺纹钢价格上涨空间；产量方面，在上周产量小幅回升后，钢厂后期继续复产的预期偏强，但增幅空间并不大；库存方面，后期有继续下降的预期，但南方部分市场出现规格缺货现象，由于市场库存基数偏低，叠加供应回升，去库速度预计会放缓；需求方面，短期来看，在副热带高压带来的部分地区洪涝灾害以及高温的情况下，后面短期持续改善的幅度不会太大。综合来说，在原料下行，钢厂复产以及需求改善的情况下，短期螺纹钢价格或呈现震荡反复运行的趋势。 2. 中厚板周度观点：基本面仍待明显改善，中厚板或将震荡调整运行上周中厚板运行逻辑分析上周全国中厚板市场价格震荡走强，整体交投氛围表现一般。供应方面，中厚板钢厂开工率较前期持平，产能利用率开始出现回升的态势，社会库存持续小幅下降，部分贸易商现货资源短缺。后期上海疫情管控加严，贸易商接仓库通知，仓储货运企业静默管控三天，部分可少量提货外，仓储货运情况基本暂停，贸易商心态不佳，市场交投氛围稍显冷清；需求方面，随着价格小幅反弹情绪面好转，短期内或释放小波贸易商补货需求，加上近期资源价格出现小幅反弹，刺激下游需求部分释放；市场方面，在美联储加息利空兑现后，未出现超预期的加息和未来展望，国内政治局会议也提及了下半年稳地产、保交楼的基调，宏观上阶段性利空出尽，短期市场心态有所回暖，对于中长期后市走势仍不确定，贸易商操作以合理控制库存，规避风险为主，下游则谨慎按需采购，后期需关注钢厂复产情况以及需求释放程度。本周展望供应方面，当前国内中厚板钢厂开工率较前期持平，产能利用率开始出现回升的态势，预计供应将小幅增加。流通方面，本周钢材盘面震荡趋强，市场心态有所好转，整体交投氛围转好，多数商家报价跟随拉涨，预计全周中厚板成交将有所改善。需求方面，目前仍处于季节性需求淡季，户外施工项目开工情况较弱，终端需求尚未看到明显的边际好转，整体需求复苏依旧承压运行。综合来看，当前钢厂供应量变动不大，成交情况表现一般，但期货盘面略有回调，商家情绪面受挫，预计本周中板市场行情或将震荡调整运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周价格弱势持稳上周水泥运行逻辑分析本周全国多数地区水泥价格继续保持下行趋势，市场需求一般。具体来看，上周广东地区迎来持续台风，严重影响出货量。其余地区雨水天气减少，水泥出库量有所上升。据市场反馈，近期雨水天气减少，房建项目需求有所上升，水泥销量较前期有所上升。但部分工地反馈现阶段资金回款压力较大，施工进度依旧放缓，今年上半年并没有一个明显赶工期的过程，从而也导致了水泥需求提振不明显，因此综合来看，上周水泥基本面依旧不佳，价格偏弱运行。本周展望目前来看，7月上旬开始全国多数地区连续的多雨转晴，水泥出库量弱中偏强，目前熟料和水泥库存中高位运行，而天气逐渐放晴且雨水较少之后，水泥市场或迎来相对稳定的格局。由于近期疫情影响减小，加之市场需求有所回暖，但随着高温雨水天气影响下到来的行业淡季的局面依旧维持，当前市场还需耐心等待基本面的好转，故预计本周全国水泥价格弱势持稳。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格平稳运行，预计本周价格弱势持稳上周混凝土运行逻辑分析全国混凝土价格继续以下行趋势为主，淡季持续，混凝土价格持续保持弱势。供需方面，截至7月20日，百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况，本周国内500余家混凝土发运量再度提升，7月13日-7月20日期间，混凝土平均产能利用率为15.24% %，周环比降低0.13个百分点，低于去年同期2.74个百分点，差值较上轮逐渐缩小。发运方面，本周所调研的混凝土周发运量为305.21万方，较上周降低2.62万方，混凝土发运量保持小幅回落。本周展望去年房建项目缩水，终端市场需求低迷，混凝土企业在手订单严重不足，企业回款为主，新开工项目明显降低，七月部分混凝土企业仍深陷资金难回困局，或有因资金问题延后开工情况，预计下周混凝土行情及发运量继续维持低位震荡。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业 1、资金问题使得房地产施工需求继续下滑，短期难有恢复。即期指标显示，本周截至7月20日，百年建筑调研国内500余家混凝土周发运量305.21万方，较上周降低2.62万方，混凝土发运量保持小幅回落；全国混凝土平均产能利用率为15.24% %，周环比降低0.13个百分点，低于去年同期2.74个百分点，差值较上轮逐渐缩小。本轮周期内，多地高温稍退，除华北外其他地区降雨天气有明显增加，季节性淡季下各地新开工数量整体一般，上一周期局地疫情后有序复工复产以来混凝土企业也已恢复正常发运进度，但两广地区疫情再次迎来反弹，尤其广西各地严格落实防疫政策，材料运输因此受限。工程款不到位逐渐常态化影响下各地施工进度难有明显提升，需求再次回落。目前房建需求持续下滑，部分地区出现停工现象。此次“断贷潮”事件暂未有停工项目因此复工，目前资金缺口较大，短时间很难弥补，仍是导致房地产需求的难有起色的主要原因。 2、基建钢需，截至7月18日，百年建筑调研国内202家大型矿山企业砂石总出货量约为1133.1万吨。本周砂石总出货量减少23.27万吨，环比下降2.01%；截至7月18日，国内250家水泥生产企业水泥企业出货量820.3万吨，环比下降1.65%，水泥库存量1483.9万吨，环比上升0.35%。当期水泥直供量为236万吨，环比回升0.85%，高温对基建项目进度的影响逐渐消退，错峰赶工后，需求维持稳定。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2022-08-01
Mysteel：经济预期再度转弱，催生宏观利好——7月PMI数据分析
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，市场需求低位运行，钢厂生产有所下降，钢材和原材料价格都连续下行。预计8月份，市场需求将有所回升，钢厂生产趋于恢复，带动钢材和原材料价格小幅反弹。 5）价格指数明显回落。受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.4%和40.1%，比上月下降11.6和6.2个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和产品出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱，本月采购量指数为48.9%，比上月下降2.2个百分点。 6）生产经营活动预期指数位于扩张区间。近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，生产经营活动预期指数为52.0%，比上月下降3.2个百分点，继续位于扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于59.0%以上较高景气区间，行业市场预期总体稳定；而纺织业、石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业均连续4个月位于收缩区间，相关企业对行业发展前景信心不足。 7）服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。同时，保险、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数均有所回落，且位于收缩区间，行业市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为58.8%，继续位于较高景气区间，调查的全部行业业务活动预期指数均连续两个月位于临界点以上，服务业企业信心普遍回升。 8）建筑业扩张加快。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1.0个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。钢材等商品需求的重要支撑仍是建筑行业，房地产对需求的贡献仍将是疲软的，更多地需关注在整体需求下行时，基建对需求的边际贡献。6月份，房地产投资、销售、新开工、施工和竣工等各主要数据环比均有所改善，同比降幅表现不一。环比改善幅度：销售>竣工>投资>施工>新开工。7月高频数据显示，先行指标销售环比下降较多。但好在“保交楼”第一次出现在政治局会议中，并且以“压实地方政府责任”的高度来促进“保交楼”的顺利进行。可以预计“停贷潮”、“停工潮”不会继续蔓延。预计8月销售应该环比改善，未来房地产销售可能处于缓慢的回升趋势。未来宏观政策中稳增长更多依赖财政政策，相应地支持基建投资。随着下半年资金加快落地，上半年基建投资增速与终端施工对钢材的需求，存在“冷热不同步”的问题或将得到明显改善。近期逆回购缩量操作，说明央行关注释放的流动性并未有效地投入实体经济的问题。三季度降准降息的概率较低。在“稳增长、稳就业、稳物价”的要求之下，疫后经济的复苏将不同于2008年之后在货币刺激下的快速反弹，可能将是温和式的反弹，对商品的需求也将是弱恢复。我们可以看到或者预计，宏观政策仍将偏宽松，但货币政策将会向稳健回归。
我的钢铁网2022-08-01
每日钢市：秦皇岛钢坯上涨100，钢价趋强运行
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本周全国建筑钢材价格稳步上行。具体来看，本周产量虽有小幅增加，但仍保持在相对低位，而库存的持续去化叠加表观需求增加，市场信心得到回升。随着本周期螺的持续上攻，现货价格上涨节奏也在不断加快，周整体价格呈现稳步上涨态势运行。据Mysteel监测，截至7月29日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4187元/吨，周环比上涨143元/吨；8.0mmHPB300高线均价4420元/吨，周环比上涨135元/吨。 7月30日唐山钢市快报 7月30日，秦皇岛卢龙地区普方坯出厂价格累计上调100报3730元/吨，下游成品材价不同幅度上行。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格趋强运行，整体上调100-130元/吨，现主流钢厂价格工字钢4150元/吨，角钢4090-4100元/吨，槽钢4100-4130元/吨，市场操作显积极，部分品种出货好转，整体成交一般。【带钢】唐山145带钢市场：价格上调40-80元/吨，报3980-4000元/吨，成交一般。唐山355带钢市场：价格较昨午后上调100元/吨，现货主流3980-4000元/吨，市场远期较现货资源价格低5-15元/吨，涨后成交一般。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：价格上调50，市场主流1500宽普开平板报4000元/吨，锰开平4170元/吨。市场观望情绪浓厚，成交一般。唐山冷轧基料市场：价格上调100元/吨，市场主流3.0*1010为3960元/吨；3.0*1210为3960元/吨。市场交投氛围一般，报价较少。【中板】唐山中厚板市场：价格上涨30元/吨，14-30普板报4150元/吨，低合金报4380元/吨。成交一般，有下探可能。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：焊管、镀锌管价格涨30元/吨。4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山京华4980元/吨；4寸焊管唐山京华4140元/吨，过磅含税。商家情绪有所好转，成交上量。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格涨50元/吨，2.5m立杆6000-6040元/吨，0.9m横杆5740-5840元/吨，斜拉杆5450-5870元/吨，含税过磅。价格上涨，成交一般【建材】唐山建筑钢材市场：市场价格上调30元/吨，现市场三级大螺纹4030元/吨，三级小螺纹4220元/吨，盘螺4210元/吨，商家观望为主，目前报价较少。本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：调研结果显示：本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2859元/吨，平均钢坯含税成本3747元/吨，周环比下调106元/吨，与7月30日秦皇岛普方坯出厂价格3730元/吨相比，钢厂平均亏损17元/吨。高炉生产情况：唐山126座高炉中有63座检修（含长期停产），检修高炉容积合计53180m³；周影响产量约109.75万吨，周度产能利用率为65.94%，周环比下降2.9%，月环比下降8.36%，年同比上升0.76%。钢坯库存变化：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存119.98万吨，周环比增加6.94万吨。调研周期内，钢市盘整趋弱整理，下游采坯积极性不高，多数资源以入库为主；另外近期进口资源略有到港，推增港口库存。本周唐山钢坯出厂价格震荡趋强运行。供给方面，本周高炉产能利用率持续降低，但部分钢企轧材规格转换，钢坯外卖量出现增量。需求方面，个别轧线检修开工率小幅下降，坯材价差较小，对坯逢低谨慎采购，厂内钢坯库存继续维持低位。库存方面，下游采坯积极性不高，多数资源以入库为主，进口资源略有到港，推增港口库存。成本方面，焦炭提出第五轮降价落地，下周钢企利润或恢复至盈亏边缘。目前下游轧钢企业厂内钢坯库存继续维持低位（多数在0-3天水平），一旦后期需求预期及轧钢利润有所好转，复产局面带来的集中补货行情或增，这对坯市或起到一定支撑。因此综合预计近期钢坯市价或继续震荡上行，但高位谨慎观望心态仍存。下周建筑钢材市场预测 1、供给来看：现阶段，现货价格企稳回升，钢企即期利润也有小幅回升，因此不排除有部分企业生产积极性提高。但短期钢厂如果在利润空间不大下快速恢复产量，将给价格的反弹带来压力，另一方面则可能带动原料上涨吞噬本就不大的利润空间，预计短期内供应仍处低位水平。 2、需求来看：目前来看，部分前期受疫情影响的城市现阶段需求表现逐步好转。另外本周价格的连续上涨刺激了需求的拿货意愿，在买涨不买跌的驱动下，需求入市积极提高。但当前需求于传统淡季叠加终端资金压力并未有明显好转。因此短期需求仍将维持在此等水平附近。 3、心态来看：本周期现共振上行、供给维持低位且库存的持续去化给市场带来更多的信心支撑，市场看空情绪得到明显。不过由于近期行情反复无常且需求端未能出现明显锃亮的情况下，商家仍更多以谨慎心态面对。综合来看，预计下周建筑钢材价格将以稳中偏强趋势运行，价格上行力度取决需求表现。
我的钢铁网2022-08-01
Mysteel：8月份建筑钢材需求展望
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核心观点：7月建筑钢材需求小幅改善，目前趋势向好；近期房地产得到监管、地方、中央多方积极回应，但目前地产政策端的刺激对于钢材需求方面或尚未迎来实质性的转变。预计8月份建筑钢材需求中性维稳、乐观小幅改善。【7月建筑钢材需求小幅改善】 7月份百年建筑网调研全国混凝土产量月环比增加3.5%；Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量月环比增加2.9%，且目前趋势向好，7月的后三周数据分别是298、305、311万吨。值得一提的是，Mysteel调研统计的螺纹钢总库存7月去化降幅达20%，足以见得供应端对于螺纹钢供需关系的改善做出了很大的贡献。（注：为了相对更准确的感受环比变化，本文采用周度均值做测算，如有疑问的可以添加小编微信，置于文末）图1：Mysteel螺纹钢表观消费量【房地产得到监管、地方、中央多方积极回应】 7月26日，由中国房地产业协会、浙江省房地产业协会联合主办的房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭成功举办。官方消息指，在全体嘉宾和代表的努力下，会议达到了预期效果，一是了解企业在纾困方面的思路和导向。二是搭建起房企与金融机构的沟通桥梁。三是提振了行业信心。7月28日，中共中央政治局召开会议，提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。当前房地产收到监管、地方、中央多方积极回应，可以明显感觉提振了市场信心（截止7月28日，房地产开发板块近一周涨幅4.60％），相信对于建筑钢材而言也是一定的利好，但是可以看出，目前行业大趋势维持不变，房企融资仍在探索解决方案，目前行业困局的核心还是在于大规模民企信用垮塌带来的负反馈。此外，我们还注意到，“保交楼”在中央政治局会议中被首次提到，对于近一个月来的烂尾楼盘“停贷”风波，本次会议十分具有针对性地明确：压实地方政府责任，保交楼、稳民生。但是我们知道地产新开工端对于用钢拉动的作用最为明显，“保交楼”则有望明显改善房屋竣工交付环节的表现，后期Mysteel也将针对性的做到跟踪关注地产数据。目前据上海钢联百年建筑端调研反馈显示，房屋施工环节中，“室内装修工程”环节对于水泥的消费量有所提升，感兴趣的可移步：百年建筑：“保交付”项目增多，装修工程水泥用量有所提升。因此综合而言，目前地产政策端的刺激对于建筑钢材需求方面或尚未迎来实质性的转变，实际情况仍有待进一步观察。【基建表现平稳】就百年建筑网调研数据显示，7月以来近三周，水泥直供量均维持在230万吨水平，周环比变化甚小。部分地区重点工程受制于项目资金到位不足，叠加7-8月高温、多雨、疫情等外部阶段性不利因素影响，施工进度放缓。不过Mysteel也了解到，部分建筑国企基建项目8-9月份的钢材采购量将有所增加，昨日的文章写的更为详细：Mysteel调研：8-9月份钢材环比采购量基建好于房建。综合而言，8月份基建整体的建筑钢材需求有望维稳或小幅增加。
我的钢铁网2022-08-01
每日钢市：16家钢厂涨价，钢价谨慎追高
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一、钢材期现市场价格 7月29日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯资源出厂含税稳报3630元/吨。成交方面，部分区域现货价格涨后出现小幅松动，市场整体成交表现一般，低于前一日。 29日，期螺主力合约收盘价3996涨0.63%，DIF、DEA双双向上，RSI三线指标位于43-60，在布林带中轨与上轨之间运行。 29日，16家钢厂上调建筑钢材出厂价20-120元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：7月29日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4187元/吨，较上个交易日涨37元/吨。短期来看，近期现货价格拉涨过快，导致下游采购放缓，需求持续性不强，对价格支撑力减弱。同时近期钢厂复产并不明显，铁矿持续上涨动力不足，另外焦炭第五轮提降，或对成材产生一定负反馈影响。因此预计下周国内建筑钢材价格或将窄幅震荡为主。热轧板卷：7月29日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3982元/吨，较上个交易日上涨25元/吨。市场报价稳中有涨，市场成交较差，午后随着盘面回落，需求清淡，议价空间较大，部分市场暗降出货。总体来看，当前热卷下游整体采货量不及预期，下游多谨慎操作，导致整体商户出货量一般，但本周投机需求尚可，整体需求已出现触底反弹的迹象。目前高成本资源较多，商户仍处于亏损状态，为减少损失，商户挺价意愿强烈，市场现货价格较为坚挺。预计下周热轧板卷价格或将震荡偏强运行。冷轧板卷：7月29日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4470元/吨，较上个交易日上涨35元/吨。黑色系期货盘面整体震荡上行，大部分市场现货价格小幅上涨。据商家反馈，当前市场需求整体一般，成交主要为投机需求，投机需求有所减少，整体成交一般。就下周市场而言，供应方面，当前冷轧整体库存压力仍然较大，市场资源充足。需求方面，下游制造处于缓慢复苏回升状态，8月接单环比有所增加。综合来看，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。中厚板：7月29日，全国24个主要城市20mm普板均价4256元/吨，较上一交易日上涨20元/吨。期货走势高位盘整，现货市场交投氛围转好，贸易商价格抬涨意愿增强；成交方面，近期资源价格出现小幅反弹，刺激下游需求部分释放，当日市场成交表现一般。钢厂方面，随成本下移，利润回暖，资源供给表现尚可，本周开工率81.54%，周环比持平；钢厂产能利用率88.81%，周环比上升0.12%。由于钢市持续疲软，虽近期反弹，贸易商整体信心还是稍显不足，综合来看，预计下周全国中厚板价格窄幅盘整。三、原燃料市场价格废钢：7月29日，全国45个主要市场废钢平均价2401元/吨，较上一交易日价格上调39元/吨。具体来看，黑色期货延续上行走势，带动现货价格上涨，市场乐观情绪占主导，看涨情绪持续发酵，贸易商卖跌不卖涨的局势再度显现，钢厂到货也明显下滑，加上货源抢收竞争激烈，部分场地采购价已经高于钢厂，且产废端废钢产量减少，废钢供应量缩水严重，市场流通货源有限，基地及钢厂收货难度进一步提升，对于电炉厂来说利润回暖使其生产意愿加强，用废需求有所增加，而部分长流程钢企依旧亏损，对后市行情并不看好，用废比也在下调，因此会抑制废钢需求增量，整体来看已经出现供不应求局面，预计短期废钢价格涨幅空间有限。焦炭：7月29日，焦炭市场暂稳运行，第五轮焦炭降价已全面落地，累计降幅为1100-1220元/吨。焦企生产积极性较差，整体开工率低，焦炭库存出现不同程度累库，整体低位运行，出货顺畅无阻，五轮降价焦企利润亏损严重，考虑到当前焦价已跌至较低水平，部分贸易商开始适量买货，整体情绪有所好转。据Mysteel调研，本周累计新增4座在检高炉、累计容积3760m³，本周新增4座高炉复产，铁水日均产量净减少0.74万吨。钢厂方面，焦炭库存处于低位水平，目前仍以按需采购为主，原料端价格持续下跌钢厂利润有所修复，但多数钢厂仍保持减产检修状态，复产意愿一般，短期内焦炭市场暂稳运行。进口矿：7月29日，山东地区进口铁矿石现货市场价格弱势运行，市场交投情绪尚可。截止发稿：山东地区了解到部分成交：青岛港PB粉780的成交，青岛港PB粉781的成交，日照港PB粉783的成交，日照港PB粉781的成交，日照港PB粉787的成交。早间贸易商报价较上一工作日小幅回落5-10元/吨，山东地区报价PB粉790元/吨，超特粉650元/吨。四、钢材市场价格预测本周Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率79.30%，环比下降2.10%；钢厂盈利率19.05%，环比增加9.09%；全国85家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为37.60%，环比上升4.21%。本周全国独立电弧炉产能利用率、开工率延续小幅增长态势。其主要因素是成品价格逐步上涨，螺废差扩大，厂家亏损情况有所好转，部分厂家陆续开始复工或小幅增加产量，因此产能利用率和开工率呈持续上升趋势。从下周情况来看，成品材价格偏强运行，电弧炉企业生产积极性有所提高，预计下周独立电弧炉厂产能利用率和开工率或延续上升态势。由于钢厂大幅减产，近两周库存加快下降，供需基本面持续改善，钢材市场价格出现修复性反弹。虽然钢厂利润有所改善，但仍有约八成样本企业出现亏损，即使有部分高炉、电炉复产，整体供给难以明显回升。淡季钢材需求韧性不足，“稳定房地产市场”成为第一要务，但各项政策落地落实尚需时间，需求复苏依然缓慢，也不稳定。综合来看，随着钢市供需基本面持续改善，市场信心正在逐步稳固，短期钢价或震荡中反弹，但制约需求复苏的阻力仍存，重点关注各地房地产纾困政策是否有新动作，供给也有再度回升的压力，市场乐观中仍需保持谨慎。
我的钢铁网2022-08-01
Mysteel调研：近期建筑行业施工情况
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为多数，而房建减量的为多数。全年而言，钢材采购量同比去年“小幅减少”的比例较多。综合调研结果来看,建筑企业钢材采购量同比去年下滑的可能性较大。基建项目在施工进度上面表现较房建项目更好，采购计划更为乐观，采购账期也更为健康；房建项目虽有不及，但其资金“非常紧张”、施工“严重拖慢”、采购账期明显拖长的比例也并不突出。考虑到样本的局限性，以上调研结果仅供参考。
我的钢铁网2022-08-01
中信证券：预计三季度开始钢铁行业利润有所恢复
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中信证券：预计三季度开始钢铁行业利润有所恢复
Elaine2022-08-01

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