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大咖谈：铜铝铅锌镍市场现状及展望未来哪个金属更被看重？【SMM LME香港论坛】

（ETS）扩展到欧盟国家，目前包括铝、钢铁等6个能源密集型行业。目前仅包括范围1的排放，对于铝来说，关注是否会将其扩展到范围2、范围3，电动汽车监管机构实际上已经承诺尽快将其纳入。若实现，将给铝行业带来非常大的影响，电力实际上是该行业的主要排放源。如果扩展到包括范围2，那么碳成本将大幅增加，据计算该成本可能是范围1时的5-8倍。因此，个人认为这会推高铝价，或进一步加速整个行业对降碳的承诺。镍市场金利实业(新加坡)国际有限公司交易部门董事总经理阮轶南：英美对俄罗斯的制裁会改变实物流。俄罗斯金属过去大量销往欧洲，4月之后销量已经大幅减少。比如俄罗斯的铝，可能能够以基于上期所（SHFE）的价格出售，无论上期所（SHFE）和伦交所（LME）之间的价差如何，俄罗斯的铝会进入中国。因此，个人认为英美制裁俄罗斯不会对镍价产生太大影响，但会改变实物流。花旗研究泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang：个人认为从另一个角度来看，英美制裁俄罗斯影响到更广泛的层面，可能影响到欧洲地区的制造业竞争力。因此，以前他们从俄罗斯引进原材料和能源，而现在他们必须改运。这意味着额外的成本。而且，欧洲市场目前的碳成本最高，而且还在增加。我们正处于一个降碳和逆全球化的世界。这也意味着成本会在结构上变得更高，这对大宗商品来说是好事。制造业的竞争力，需要体系化的效率和非常低成本的后勤系统。如果从现在开始算，时间跨度是一年，个人确实认为，由于印尼镍产量的增加，镍可能会成为最糟糕的领域。第二糟糕的领域可能是锂，因为非洲、江西省有巨大的矿山开采能力，而且阿根廷、南美等国家的卤水开采基地也在全球生产锂。所以，个人认为这取决于时间跨度，花旗已经在测试成本曲线，这意味着当前锂价或已接近相关的成本支撑范围，若真的跌破这个水准，花旗认为下一个成本支撑将会更低。所以，花旗已经在测试镍的成本支撑。个人认为，在接下来的12-18个月里，这两种大宗商品，即电池金属大宗商品，都将继续测试成本曲线。 Bloomberg亚洲区金属矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung：就镍而言，供过于求或将持续。鉴于从印尼还有大量低成本货物不断运来。最近，对电动汽车、电动汽车电池对镍的需求进行了研究，发现当前正在发生的一个趋势变化就是从使用系材转向使用磷酸铁锂。磷酸铁锂实际上是一种锂离子电池，它在成本效益和过热安全性方面要强得多。还可以看到，电动汽车行业现在的竞争非常激烈，他们正在通过降价来获得更多的市场份额。所以在这种环境下，电动汽车生产商对成本更加敏感。而磷酸铁锂实际上成本效益更高。一般来说，电池约占电动汽车价格的40%。由此可见，这对电动汽车制造商的决策影响有多大。据统计数据显示，过去几年里，中国市场系材的使用率已经减少了一半，现在只有33%，但我们认为，鉴于刚才提到的担忧，降幅或更大。最看重的金属金利实业(新加坡)国际有限公司交易部门董事总经理阮轶南：锌矿加工费非常低，紫铜、铅也是。下个季度锌矿供应或削减，在未来三个月里，个人认为锌将会表现出色。 Open Mineral 中国区业务发展负责人徐天一：这确实取决于时间范围，因此在接下来的6个月里，个人认为锌冶炼厂的境况要比铜冶炼厂更艰难。伴随价格下跌，近期锌冶炼厂的处境更加艰难。因此，其财务状况比铜冶炼厂更脆弱。所以很可能在接下来的几个月里，一些锌冶炼厂或将减产，对价格有一定程度的支持。另一种金属铅，尽管铅价已经上涨很多，但实际上它可能是表现最好的基本金属。目前中国已经有一些再生铅冶炼厂减产，因此个人认为，铅会继续保持良好表现。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-05

黑色持仓日报：期螺跌1.74%，中信期货增持近2.7万手空单

各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

新疆柯坪县13.5万亩棉花打顶工作全面展开

。出处：柯坪县融媒体中心来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

新疆阿克苏市：100余万亩棉花打顶工作有序进行

我的钢铁网2024-07-05

我的钢铁网2024-07-05

我的钢铁网2024-07-05

新疆阿瓦提县130万亩棉花打顶工作全面展开

丰收。” 出处：中新网新疆来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

新疆昌吉州：超1800台吊杆式喷雾机助力棉花丰收

。出处：昌吉州融媒体中心来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

有色持仓日报：沪铜飘红，五矿期货减持超1.4千手空单

各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

2024年7月5日进口大豆竞价交易结果

交均价3752.8元/吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-05

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