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分析人士：关注降碳政策落地情况
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员彭博涵说。 作为铁合金最大下游领域，
钢铁行业
近两年受地产调整影响，行业盈利能力下滑。对钢厂来说，如何降本增效、提高盈利能力是重点，铁合金作为“工业味精”，面临需求收缩的冲击。 对于当前的供需情况，彭博涵告诉记者，硅铁方面，上半年产量共计263万吨，同比下降1.9%。硅铁减产从去年年底延续至今年一季度，4月开始随着减产加剧，供需格局偏紧，缺口不断放大，厂家利润快速回升并一度超千元，5—6月产量单周增幅近3%，产区复产节奏加快。需求端，上半年除粗钢消费同比下降外，其他的金属镁、不锈钢和出口等非钢消费领域表现尚可。 “硅铁需求增速缓慢，导致供需错配持续8周后开始缓解，上周开始需求增量明显。企业库存从春节后的8.3万吨下降至4.86万吨左右，整体社会库存偏低，但基于产业利润还不错，所以供需格局从3—5月的紧张逐步转为宽松预期。”李娟说。 硅锰方面，上半年产量共计505万吨，同比下降8.2%，降幅主要集中在一季度。二季度以来钢价回暖，钢厂盈利能力改善带动合金需求回升，叠加锰矿发运缺口等成本端扰动，硅锰行业利润阶段性改善，市场供需双增。不过时隔半年后，6月硅锰产量重回90万吨高位，需求依旧乏善可陈，以北方主流大厂钢招情况来看，7月招标量14100吨，环比减430吨，一轮询盘价7500元/吨，环比降920元/吨，整体招标呈现量价齐降态势。下游承接高供应能力有限，库存只能在期现市场转移而非消化，仓单压力将持续制约硅锰价格表现。 李娟告诉记者，锰硅周度供应从4月中旬的15.9万吨恢复至目前的22.33万吨，月产量则从4月的71万吨左右回升至6月的98.13万吨，供应预期从紧张转向宽松。社会库存近两周下降明显，但交割累库中，未来8—9月高价矿到港，锰硅生产成本比较高，所以市场目前仍在积累矛盾。 对于当前铁合金的交易逻辑，彭博涵认为，上半年铁合金行情驱动集中在上游原料端，下游需求始终偏弱，未能形成类似2021年供需双增的共振上涨行情。展望下半年，原料成本端扰动预期仍在，预计双硅价格维持宽幅震荡，重心较上半年上移。具体看，硅铁作为高耗能品种，下半年仍有煤电成本政策扰动，持续关注节能降碳相关政策落地情况，但目前供应恢复速率快于需求释放，下半年硅铁仍面临累库压力。锰硅方面，锰矿仍是主导行情的关键要素，但供强需弱的产业现状，以及海外低品矿发运增长均制约了锰矿缺口的持续发酵。下半年锰硅成本重心仍将处于高位，上行高度仍将受锰矿供应扰动，但根本还是由下游需求决定。 李娟认为，硅铁和硅锰交易逻辑不一，锰硅目前交易的基本面逻辑仍然是高品锰矿供应缺口、远期高价矿高成本和当下高库存的博弈。近期非标去库显著，但仓单去库缓慢，企业在保持高开机率的生产模式下有累库预期，也就是说社会库存下降但企业库存和钢厂库存回升。”李娟说，后市需要关注南非半碳酸带动锰元素估值回归以及锰硅即期生产亏损引起的减产预期，以及三季度需求旺季和四季度需求淡季的影响。在《2024—2025年节能降碳行动方案》大背景下，如果今年执行粗钢压减2000万吨任务，则下半年锰硅平均月度需求不超过90万吨，四季度需求减量可能更明显。但也需要关注锰硅行业如何推进和实施节能降碳政策。硅铁目前交易的逻辑主要是高产量和低库存的矛盾。近期成本下降驱动略有减弱，虽然产业利润逐步被压缩，但仍有200～600元/吨的利润。上周需求走强，供需错配幅度开始收窄，但需要关注其持续性。后市我们对8—9月的行情谨慎乐观，另外也需要关注行业节能降碳政策的推进。 来源：期货日报网
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期货日报网
2024-07-05
Mysteel解读：当前豆粕压力仍未出清 上涨还需时日
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拉低采购成本仍是最优策略。 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
东方雨虹：全资子公司壁安墙材与茂源科技达成战略合作
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修阶段的吊顶、隔墙等领域。 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
有色持仓日报：沪铜涨0.99%，金瑞期货增持超1千手多单
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各品种持仓情况具体如下： 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
黑色持仓日报：铁矿石涨1.77%，摩根大通增持1.5千手多单
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各品种持仓情况具体如下： 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
Mysteel午报：钢价多数上涨，唐山钢坯涨20
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震3430，联鑫黄海抗震3440，中新
钢铁
抗震3440，盘螺3730-3820，高线亚新3650。（单位：元/吨） ◎北京：4日早盘建材市场价格涨10，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm3710、Ф20mm3630，HRB400E盘螺Ф10mm3840。（单位：元/吨） ◎杭州：4日早盘建材市场价格涨10-20。螺纹：沙钢3780，中天3520，西城3490，抗震永钢3550，富鑫3470，浙江誉鑫3470，浙江华宏3480，线材：亚新3760，盘螺中天3860，联鑫黄海3760，抗震盘螺：中新
钢铁
3770。（单位：元/吨） ◎福州：4日早盘建材市场价格上涨30，现线三钢4050三宝3980，螺三钢3580三宝3570大东海3570吴铁3560，盘三钢4110三宝4020。（单位：元/吨） ◎济南：4日早盘建材市场价格稳，螺纹莱钢3630、莱钢永锋3630、石横特钢3630、敬业3610，盘螺石横特钢3880、莱钢永锋3880。（单位：元/吨） ◎重庆：4日早盘建材市场价格涨20，现达钢螺3560、盘3820，永航/冶控泸钢螺3550-3560，盘3810。（单位：元/吨） ◎上海：4日早盘热卷市场价格涨10，现主流报价1500普3750-3770元/吨，1800普3810-3820元/吨；1500锰3900元/吨，1800报3960元/吨左右，2.75Q235B报3850元/吨，2.75SPHC报3840元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：4日早盘热卷市场价格涨20，4.75普3770-3800，2.75普3890-3930锰3870-3890。（单位：元/吨） ◎济南：4日早盘热卷市场价格涨10，4.75mm普卷主流3740元/吨，低合金市场报价3890元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：4日早盘冷轧市场价格持稳，新天钢薄板4080首钢4090包钢4040河钢唐钢4070。（单位：元/吨） ◎武汉：4日早盘冷轧市场价格下跌10，1.0宝钢青山卷4060，1.5卷4030，3.0卷4460。（单位：元/吨） ◎重庆：4日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4230，柳钢4220，包钢4220，宝钢青山4220。（单位：元/吨） ◎杭州：4日早盘杭州优特钢市场价格涨10-20。现45#Φ30以上主流价格杭3790淮3820南3820，元立（直发）3780中天3820东方3790，40Cr杭4000淮4060；齿轮莱钢4340，铬钼建龙5010淮钢5130。（单位：元/吨） ◎海盐：4日海盐拉丝价格上涨20，Q195九江3750华西3740铸管3810，Q235九江3760北台3710。（单位：元/吨） ◎钢坯：4日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3440-3450元/吨含税出库成交，下游成品材价格稳中趋强，整体成交较昨放缓。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3370。（单位：元/吨） ◎废钢：4日上海废钢涨10，具体报价：钢板料≥8mm2570-2630，钢板料≥6mm2530-2570，工角槽≥6mm2470-2530，工角槽≥4mm2440-2480，重废2390-2450，中废剪切料2310-2350，小废剪切料2130-2190，轻废1860-1920，统料1810-1850，油屑1590-1630不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：4日全国炼钢生铁价格部分上调。临汾3110武安3090唐山2950莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：4日港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港情绪一般，港口库存稳中有降。日照港91增1，青岛港65平，两港总库存156较上周增6。现港口各品种焦炭价格如下： 贸易现汇出库： 准一级焦现货2050元/吨，一级焦现货2150元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨） 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
7月4日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|
钢铁
|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
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来源：SMM
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SMM上海有色网
2024-07-04
总投资344亿！10万吨多晶硅、6GW光伏电池等项目集中开工
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项目总投资343.7亿元。 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
Mysteel：6月全国开工项目汇总，共1686个项目
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半年基建投资增速有望上扬。 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
年产40万吨碳基硅铝板材项目开工
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家具板材、地砖等环保产品。 来源：我的
钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-04
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