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4.6月19日据悉，2024年土耳其钢铁制造商大幅增加从乌克兰进口的铁矿石数量。这一数字在今年1-4月达61.82万吨，而2023年前5个月的进口量仅为3万吨。在向土耳其出口铁矿石的国家中，乌克兰排名第二，仅次于巴西。整体来看，2024年前4个月土耳其铁矿石进口总量达360万吨，较2023年同期增加59.6%。 5.6月19日铁矿石远期市场整体交投氛围偏活跃，平台有六笔成交，两笔PB粉分别以61%计价106.20和106.45成交，金布巴粉以7月AM指数-7.5成交，纽曼粉以62%计价104.3成交。矿山私下招标方面有纽曼块、麦克粉和扬迪粉。二级市场上，贸易商报盘积极，报盘水平基本持稳；买家方面询盘一般。港口现货市场整体活跃度一般，主流港口品种价格整体上涨5左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量较大幅度增加，产量已接近去年同期水平，钢厂盈利率在49.78%，钢厂有一定利润，后市仍有复产预期，双焦需求预期较好。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，但本周焦煤产量仍较低。焦炭提降，产量变动不大，库存继续下降。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业保持强势，变量在于基建，一季度基建项目重新审合，地方政府专项债发行缓慢，基建需求一般，黑色需求偏弱，后市基建项目审合工作基本完成，预期专项债将加速发行，钢材终端需求逐步增加。国务院印发节能降碳行动方案，2024-2025年可能实施粗钢产量调控，利空双焦需求，并且大幅减少独立焦化产能，焦化厂利润有望持续修复，建议多焦炭利润。传言蒙煤长协价在三季度将下调18%，利空双焦。二、消息与数据 1.国家统计局新闻发言人刘爱华：5月份全国煤炭开采和洗选业价格同比下降9%，降幅收窄5.2个百分点。当前进入“迎峰度夏”阶段，电煤需求提振，煤炭价格或将继续保持上涨态势。 2.汾渭信息冶金部6月19日重点关注：焦炭方面，目前焦企仍多有微利，生产基本维持前期高位，钢材进入消费淡季，成交量偏弱，库存开始提前小幅累积，部分钢厂有控量行为，不过铁水产量尚在高位，焦炭刚需支撑仍存，叠加二轮后少数贸易商进场拿货，焦企出货情况较好；整体来看，受高温天气以及梅雨季节影响，钢材消费难有明显增量，而目前焦企库存低位，钢厂打压原料难度也较大，预计焦炭价格弱稳运行，后期需关注铁水产量及终端消费情况。焦煤方面，产地煤矿多维持正常开工，近期焦煤供应相对稳定。焦钢企业盈利一般，原料煤维持按需采购为主，煤矿报价主稳运行。线上竞拍部分优质资源成交小幅反弹，整体成交延续涨跌互现，当前市场信心不足，下游持谨慎观望心态，高价成交仍显乏力，短期煤价偏稳窄幅调整。进口蒙煤方面，昨日甘其毛都口岸通关1399车，近两周口岸通关持续高位。近日终端需求延续偏弱，下游采购意愿不强，口岸成交氛围相对冷清，蒙5长协原煤价格在1280-1330元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷及找钢建材产量均有所下降，找钢板材产量增长，钢谷板材产量微降，富宝电炉钢厂建材3.86%，整体钢材预期依然变化不大。考虑到近日部分省市已开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计下半年钢材供应释放空间有限。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，国外主要地区钢坯价格也表现持稳，目前国内外钢坯价差变动不大，国内钢坯仍有部分出口空间。需求端，周一钢银城市钢材库存略有下降，但建材和热卷库存微增。昨日找钢和钢谷建材厂库、社库均有下降，找钢板材厂库社库多有增长；钢谷热卷社库降厂库微增，整体两机构数据均显示钢材表需有部分回升。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量395.35万吨，环比下降1.3%；混凝土发运量155.86万方，环比增2.18%，二者表现有所分化，而样本建筑工地资金到位率环比下降0.11个百分点至63.64%，整体建材需求依然偏弱。此外，国内5月经济数据显示地产投资降幅继续扩大，基建投资从年初以来也一直在边际走弱，但制造业投资仍维持高位，市场消费端数据表现好于生产端，整体5月经济数据略偏空，但5月国内粗钢表需同环比均有回升。考虑到前期政策利好及基建资金从投放到落实仍需要时间，预计6月钢材消费或有部分向好预期。海外方面，欧洲已率先开启降息，美联储最新消息也显示年内或有一次降息。国外钢价方面，昨日美国、南美洲热卷价格有所回落，国外其他主要地区钢价依然持稳，目前国内外卷板价差小幅收窄，热卷出口空间变化不大，但冷轧出口空间小幅走扩。综合而言，当前建材市场供减需增，库存有所下降；而板材供需双增，库存有所上升，二者基本面表现略有分化。叠加昨日市场宏观情绪有所回落，短期钢价走势偏震荡运行。二、消息及数据 1.据百年建筑调研，截至6月18日，样本建筑工地资金到位率为63.64%，周环比下降0.11个百分点。其中，非房建项目资金到位率为66.07%，周环比下降0.13个百分点；房建项目资金到位率为49.88%，周环比上升0.05个百分点。 2.6月19日消息，富宝资讯调研全国103家电炉厂产能利用率为39.2%，较上周降1.4个百分点当前103家电炉废钢日耗20.20万吨，较上周减0.81万吨，降幅63.86%，连续四周回落。利润方面，根据调研情况华南电炉螺纹利润亏损100元/吨；西部四川等地电炉螺纹-60~60元吨，利润水平较上周下降；华东电炉反馈现阶段微亏，个别保本。 3.本周至今，中东-北非地区以及更广泛的伊斯兰国家正值宗教节日宰牲节假期，俄罗斯钢材出口市场基本保持平静，板坯主要出口国土耳其尚未听闻有任何新的供应信息。资源有限使俄罗斯板坯报价稳定在460-510美元/吨CFR，即440-490美元/吨FOB黑海，具体价格取决于供应商。Mysteel了解到，俄罗斯热卷报价560-570美元/吨FOB黑海，但市场参与者仍认为该价格过高，可交易价格为530-550美元CFR（510-530美元/吨FOB黑海）。当前俄罗斯内贸热卷交易价格较为客观，供应商暂不考虑降价出口。 4.中汽协：5月，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售29.87万辆。其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）销售7.82万辆，环比4月份下降5%，同比小增1%。 5.从多位业内人士获悉，海运运力紧张的情况下，集装箱需求不断提升，国内主要企业集装箱订单排到10月份，并且价格大幅上涨，涨幅超过三成。 6.19日全国建材成交再度转差，市场交投清淡，期现和投机少，刚需也不多，全天整体成交量较前一日明显回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-20

【专题报告】节能降碳与三中全会对煤相关品潜在影响-工业硅、PVC、烧碱关注中期机会

约束性指标，国家发展改革委会还进一步对钢铁、炼油、合成氨、水泥等4个重点行业制定了细分文件。可以预见在“十四五”结束的节点前，必定会有更多更明确的能耗目标出现。而马上要召开的二十届三中全会，更是要定下中期改革的基调，而和节能降碳直接相关的政策预期还是在电力和新能源上。在双碳目标与能源安全战略下，电力体制改革步伐可能会加快。同时在新质生产力带来的用电量需求继续保持高增长。从长期的角度看，电改的核心是继续扩大市场化范围，同时纳入新能源。把新能源纳入竞价平台，同时让供需成本联动更市场化。虽然会继续加大非化石能源发电装机投建量，但在新旧能源交替期间，供应端还是会因新能源的不稳定性（太阳能、风电、水电）而存在较大变数【根据国网能源院的测算，预计到2024年底，全国发电装机容量将达到33.2亿kW，比上年增长13.7%。其中水电装机增长3.3%，火电增长4.3%，核电装机增长6.8%，风电装机增长20.0%，太阳能发电装机增长38.6%】。从需求端来看，电力需求的增长和GDP增速较一致，但近几年也有新变化。从2018年以来全国用电量的增速一直高于GDP增速，推测在新经济结构中，和能耗较高的新质生产力如新能源汽车、光伏产业、人工智能、高端制造等发展有关。同时从用电类型中也发现，从2015年之后居民用电量增速整体高于工业用电量增速，推测可能和极端天气及新能源汽车等普及率上升有关。考虑到三中全会未来改革的方向中，新质生产力仍然是主要目标，未来的用电总量增速仍将维持高于GDP的增速（哪怕工业用电增速不高，但也有居民新用电支撑）。因此从中长期供需的角度，电力改革后供需-价格联动会更紧密，电力价格的上升也将是大势所趋，而且也有出现大波动的可能。因此我们在本届三中全会要关注的就是电改的相关政策及推进情况、新质生产力的支持力度。从品种的角度来讲，耗电高的品种受影响会更大，这是中期需要关注的一个重点因素。 3、中期值得重点关注品种综合以上分析，我们中期可以重点关注对象：首先是烧碱，有淘汰落后产能带来的减量预期10-15%的产能面临淘汰/置换，同时属于高耗能行业，电力成本占60%；但需要主要其交割规则问题（仓储、运输不便，厂库交割为主）。其次为工业硅，有多晶硅-光伏产业的好转预期（近几年工业硅的核心驱动就在多晶硅上）；同时也属于高耗能（煤炭原料成本占10%，电力成本占40-50%，而从成本角度目前现货基本在亏损状态）；而且工业硅也存在淘汰/置换需求，虽然当前的能耗水平涉及的产能还不明确，但潜在影响范围可能较大。最后是PVC，有地产政策持续托底，也存改善预期；同时原料（电石、氯）属于高耗能，有潜在成本抬升预期。能化组：田大伟 Z0019933 18818236206 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-20

2024年5月份福建省饲料生产形势

转载至：福建省饲料工业协会来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

6月份迄今巴西大豆日均出口量同比增长12.2%，豆粕减少4%

69万吨，同比提高28%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

武汉至重庆高速公路宜昌西段计划明年开工

开工建设，2029年完工。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

6月份巴西大豆出口预估值调高至1488万吨，豆粕调高到259万吨

0万吨，上年2247万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

广德市35个项目集中开工签约，总投资185.25亿元

，总投资113.25亿元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

师市国电电力低碳转型150万千瓦光伏治沙项目开工

面建成，具备并网发电条件。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

宏筑新材料拟建铝制品深加工生产线项目

境影响报告表受理公示阶段。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

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