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也在不断提升。一方面，我国是全球最大的钢铁生产国，对铁矿石的需求巨大，但长期以来我国主要依赖于澳大利亚和巴西的铁矿石进口，容易受到供应链风险、价格波动以及地缘政治等因素的影响。非洲矿进口增量的增加，对改善这一状况具有重要意义。另一方面，中国与非洲有着悠久而紧密的经济合作关系，非洲矿贸易量的增量有助于双方在资源开发、基础设施建设等方面持续深化合作。 [资源分布] 非洲铁矿石资源分布广泛，主要分布在南非、西非、北非等地区。非洲南部地区铁矿石产量主要由南非共和国、莫桑比克、马达加斯加贡献；西部地区产量主要由几内亚、利比里亚、塞拉利昂、毛里塔尼亚、加蓬、刚果及喀麦隆贡献；北部地区产量主要由阿尔及利亚与利比亚贡献。非洲铁矿石地区间资源开发程度差异较大。从开发程度来看，南部地区为非洲矿石开采最早的地区，可追溯至20世纪初期，其矿区、铁路及港口配套设施较为完整，为非洲大陆开采程度最高的地区；北部地区通常采用国有企业开发与国际合作相结合的模式；西部地区为新起之秀，发展迅速，吸引众多海外矿企。 2024年，非洲铁矿石产能以替代项目为主，2025年迎来项目投产大年。2024年，非洲铁矿石产能变化不大。一方面，南卡普斯泰维尔项目为主要投产项目，但主要以产能替代为主；另一方面，尽管贝林加项目已经于2023年年底成功发运首批矿石，但产能释放缓慢，叠加FMG全年发运目标持平，预计该项目对新增产能贡献较为有限。展望后市，2025年为非洲铁矿石项目投产大年，主要有西芒杜、西岭、巴尼亚卡及加拉杰比莱特等项目，按照100%的产能估算，理论产能共计15000万吨；考虑到投产初期项目产能提升需要时间，实际增产幅度有待观察。据不完全统计，非洲各国铁矿石生产成本的差异较小，在30—40美元/吨区间。尽管劳动力成本占优势，但大多数非洲国家面临来自基础设施和政策环境方面的挑战，因此，改善基础设施建设、引进先进技术与海外资本等手段将是其降低成本、提高竞争力的重要途径。表为非洲主要矿企成本情况 [矿石供应] 据世界钢铁协会（World Steel Association，WSA）披露，2022年，非洲铁矿石总产量为10706.7万吨，占比全球产量的4.4%。从出口情况来看，2022年，非洲共计出口铁矿石8175.9万吨，占全球总出口量的5.2%。其中，南非不仅是非洲最大的铁矿石生产国，也是最大的出口国。截至2022年年底，南非铁矿石产量为6630万吨、出口量为5831.4万吨。尽管从全球占比来看，非洲在全球铁矿石市场中的占比相对较小，但其在全球供应链中的角色依然非常重要。随着全球钢铁需求平稳增长，未来非洲矿的产量与出口量有望进一步增长。非洲矿产量弹性较大，但出口量平稳运行。从产量来看，非洲矿在2015年与2022年出现较大幅度的减产。其中，2015年产量下降主要受到全球需求疲弱影响，非洲矿企减产明显；2022年产量下降主要受到疫情因素扰动，矿山的开采与运输均受影响。从出口量来看，自2015年以来，非洲矿出口量进入稳定阶段，维持在8000万—9000万吨。图为2012—2022年非洲铁矿石产量（单位：万吨）图为2012—2022年非洲铁矿石出口量（单位：万吨）非洲矿为我国进口矿的重要组成部分，占比非主流矿进口总量近三成。尽管非洲矿在我国进口矿总量中占比较小，但其在非主流矿石中的地位突出。据国家统计局数据显示，2023年，我国非洲矿进口总量为5330.70万吨，占全国铁矿石进口总量的4.5%；但从非主流矿总量来看，非洲矿占比除澳大利亚矿、巴西矿之外的其他非主流矿进口总量的28%。随着澳大利亚、巴西矿产能释放进入稳定期，非洲矿对我国铁矿石进口增量的贡献明显，其进口比例上升有利于丰富我国铁矿进口来源，对于保障我国矿石供应的稳定性和可持续性具有重要意义。图为我国非洲铁矿石进口情况（单位：万吨） [矿山梳理] 南部地区非洲南部地区指非洲大陆南部地区及周围岛屿，为非洲铁矿石开采程度最高的地区，其矿石资源主要分布在南非共和国、莫桑比克、马达加斯加等国家，当地的主要代表矿企为昆巴铁矿有限集团（Kumba Iron Ore Limited Group）、阿斯芒有限公司（Assmang Proprietary Limited）、南非安赛乐米塔尔（ArcelorMittal South Africa，AMSA）、阿科拉资源有限公司（Akora Resources Ltd）及贝欧巴钢铁有限公司（Baobab Steel Limited）等。昆巴铁矿的主要项目包括斯申（Sishen Mine）、克洛梅拉（Kolomela Mine）、南卡普斯泰维尔（Kapstevel South Project）及UHDMS项目（Ultra-high Dense Media Separation Project）。其中，前2个项目目前正常运营，后2个项目为矿山寿命延长项目。阿斯芒主要运营项目为库玛尼（Khumani Mine）与毕舒克（Beeshoek Mine）。南非安赛乐米塔尔目前主要运营塔巴津比矿区（Thabazimbi Mine），2023年受尾矿处理标准影响，项目预计于2024年达到满产状态。阿科拉主要运营4个项目，分别为贝基索帕（Bekisopa）、萨特罗卡拉（Satrokala）、特拉特拉玛里纳（Tratramarina）及安伯迪拉法（Ambodilafa），其中贝基索帕为旗舰项目，剩余3个项目仍处于资源勘探阶段。贝欧巴钢铁主要负责泰特钢铁钒矿项目（Tete Steel & Vanadium Project）的开发工作。西部地区近年来，非洲西部地区在铁矿石市场崭露头角，成为全球铁矿石市场的重要参与者。从分布来看，其资源主要集中在几内亚、利比里亚、塞拉利昂、毛里塔尼亚、加蓬、刚果与喀麦隆等国家。上述国家矿石资源丰富，逐渐成为全球铁矿石市场的后起之秀。毛里塔尼亚铁矿主要负责埃尔阿奥朱（El Aouj project）与塔卡穆（Takamul Project）项目的建设筹备工作。杰明拥有巴尼亚卡（Baniaka）、巴库巴（Bakoumba）及比塔姆（Bitam）3个全资项目，并与多家中资钢铁企业签订备忘录，潜在采购量达1900万吨。扎纳加的旗舰项目为扎纳加项目（Zabaga Iron Ore Project），其中一期工程已经投产，有望实现铁精粉产量1200万吨；二期有望提升年产量1800万~3000万吨。其他合资项目中，西芒杜项目（Simandou Project）预计2024年投产，其中1、2号矿区由西芒杜赢联盟（Winning Consortium Simandou，WCS）与几内亚政府共同运营；3、4号矿区由力拓、中铝铁矿控股公司（Chalco Iron Ore Holdings，CIOH）及几内亚政府组成的合资子公司辛菲（Simfer）运营。宁巴项目（Nimba Iron Ore Project）主要分为两期建设工程，其中一期工程由几内亚铁矿公司（Société des Mines de Fer de Guinée，SMFG）运营；二期工程为拓展项目，由利比里亚安赛乐米塔尔（Arcelor Mittal Liberia，AML）建设与经营。西岭项目（West Range Project）为安赛乐米塔尔在利比里亚的铁矿石项目，预计于2025年年底前投产。另外，马兰帕（Marampa Iron Ore Project）为马兰帕矿业有限公司（Marampa Mines Limited，MML）的主要运营项目，杰拉德集团（Gerald Group）与塞拉利昂政府分别持有其90%与10%权益。新唐克里里（New Tangkrili Iron Project）为全球最大磁铁矿项目之一，目前由塞拉利昂庆华投资有限公司运营。贝林加（Belinga Iron Ore Project）为FMG在加蓬地区的新项目，矿区于去年年末发送首批矿石，预计产能持续释放。巴拉姆-纳贝巴（Mbalam-Nabeba Project）为圣丹斯资源有限公司（Sundance Resources Limited）的旗舰项目，建设共分为两个阶段，其中一期项目处于建设阶段，二期项目处于可行性评估阶段。北部地区非洲北部地区铁矿石资源主要分布在利比亚、阿尔及利亚等国家。这些国家的铁矿石资源储量丰富，品位较高，但开发程度和规模存在差异，受到经济、技术、基础设施和政策环境等多种因素的影响。尽管当地铁矿石资源主要以国有企业开发的形式为主，但这些国家正积极寻求国际合作和投资。阿尔及利亚国家钢铁公司（National Algerian Iron and Steel Company，FERAAL）与利比亚钢铁公司（Libyan Iron and Steel Company，LISCO）为当地主要矿企。其中，阿尔及利亚国家钢铁公司与中钢国际全资子公司中钢设备有限公司达成协议，对加拉杰比莱特矿床（Gara Djebilet Mine）进行开发，截至2024年1月，铁路运输线路建设工作的奠基仪式正式进行；利比亚钢铁公司业务涵盖采矿与制钢，铁矿石年产量175万吨，产品包含直接还原铁与热压块。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-27

【SMM金属早参】金属内强外弱伦锌领涨 | 全球港口拥堵度创一年半新高 | 碳酸锂、板材后市展望

美元。【中钢协：6月中旬全国重点统计钢铁企业粗钢日产218.51万吨】据中钢协6月26日消息，2024年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.12万吨、生铁1960.15万吨、钢材2098.05万吨。其中，粗钢日产218.51万吨，环比下降2.81%，同口径比去年同期下降3.43%，同口径比前年同期下降3.22%；生铁日产196.01万吨，环比下降1.46%，同口径比去年同期下降2.87%…… 【永泰能源上半年净利预超10亿元海则滩煤矿或将成新利润支柱】①永泰能源预计上半年净利润为11.6亿元-12.6亿元，同比增长14.54%-24.41%；②不过，公司股价在“面退警戒线”上方震荡，近期增持回购双管齐下。【英洛华：下属公司东磁稀土发生火灾事故未造成人员伤亡】英洛华6月26日晚间公告，2024年6月23日上午10时20分左右，公司下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司位于浙江省东阳市横店镇的一个机加工车间发生局部火灾事故。公司其它生产车间生产正常，相关保险核损理赔工作也正在有序开展，本次事故不会对公司的生产经营和业绩产生大的影响。【委内瑞拉日均石油产量达到100万桶】委内瑞拉总统马杜罗当地时间6月25日宣布，国营委内瑞拉石油公司已实现日均出产原油100万桶的目标，并强调委内瑞拉要实现的下一个目标将是把石油产量提高到每日300万桶。【工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈】2024年6月25日，工业和信息化部节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。各方代表围绕动力电池设计生产、使用维修、报废拆解及综合利用等进行了交流，重点针对法律法规建设、标准体系完善、关键技术研发、行业规范管理等工作举措进行了讨论。（工信部）【一线城市全面松绑调控！北京落地“517”新政首付比例降至20%】①一直备受期待的北京楼市新政于今日落地，调整后北京首套房首付比例降至20%，商贷利率降至3.5%。②北京此次出台政策后，四个一线城市北、上、广、深均已落地“517”新政，全力开启“去库存”行动。【10万吨锂供应协议签署！埃克森美孚与韩国电池制造商SK On牵手合作】①美国能源巨头埃克森美孚周二（6月25日）宣布与SK集团旗下电池子公司SK On签署了一项锂供应协议；②埃克森美孚将从其拟议中的阿肯色州盐水生产锂项目中向SK on供应锂；③这可能是一项为期多年的承购协议，最多可达10万吨。【专访晶科能源副总裁钱晶：储能是公司第二增长曲线会在光储智能控制技术重点发展】①钱晶认为，光储是未来增长新前沿中的前沿，因为它是一切的基础、一切的尽头。②钱晶谈到，未来海外产能布局主要是考虑几方面，一是政策风险，国家信用，中国和该地区关系，资金，市场，当地政府发展新能源野心和行动力、基础设施包括电价、劳动力素质等因素。【江苏宿迁：进一步规范风光项目建设】6月18日，江苏宿迁市政府发布关于进一步规范光伏和风电项目建设管理的通知，通知指出，各县区（市各功能区）要根据风电和光伏建设空间、负荷水平和电网承载力等资源条件，制定本地区光伏和风电开发利用规划（或实施方案），规划要与国土空间规划、城镇建设规划充分衔接.....（宿迁市发展和改革委）【光库科技：推进铌酸锂高速调制器芯片研发部分新产品处于客户验证及小批量生产阶段】光库科技在互动平台表示，公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化募投项目已经基本完成芯片生产中心设备安装调试、人员招聘和工艺平台搭建，核心研发和生产人员已到岗；公司积极推进铌酸锂高速调制器芯片研发工作，部分新产品处于客户验证及小批量生产及出货阶段。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-27

日元兑美元跌至38年新低金属内强外弱伦锌涨2.54% 铁矿、沪锌均涨超2%【隔夜行情】

跌，铅精矿综合加工费创下历史新低…… 钢铁：据SMM调研，6月26日，SMM统计的高炉开工率为94.50%，环比上涨0.59%。高炉产能利用率为96.33%，环比上涨0.55%。样本钢厂日均铁水产...... 宏观面国内方面：【国常会：一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等】国务院总理李强6，月26日主持召开国务院常务会议。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。（央视新闻）【一线城市全面松绑调控！北京落地“517”新政首付比例降至20%】①一直备受期待的北京楼市新政于今日落地，调整后北京首套房首付比例降至20%，商贷利率降至3.5%。②北京此次出台政策后，四个一线城市北、上、广、深均已落地“517”新政，全力开启“去库存”行动。（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.41%，报106.06。美国5月新屋销售降至六个月新低，低于预期。商务部的数据显示，5月新屋销售环比骤降11.3%，经季节性因素调整后年率为61.9万套。越来越多的证据表明，这个全球最大经济体美国正在放缓。市场的下一个关注焦点将是周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。市场希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期，可能会促使市场加大对今年降息的押注。此外，市场还关注美国第一季度国内生产总值(GDP)数据以及周四拜登总统与共和党总统候选人特朗普之间的重要辩论。其他货币方面：【日元兑美元跌至38年新低】日元兑美元周三跌至近38年新低，因美日之间有利于美元的巨大利差继续打压日元，使市场对日本当局入市干预以提振日元的任何迹象保持警惕。美元兑日元盘中最高涨至160.8745日元，为1986年12月以来最高，收盘上涨0.71%，收报160.824日元。今年迄今，美元兑日元累计上涨约14%。日本财务省财务官神田真人周三加强了对日元汇率过度波动的警告，称当局对日元的快速下跌”严重关切并保持高度警惕”。他指出，日元目前的疲软是没有道理的。不过，日本央行有可能在7月底进一步加息，这可能有助于支撑日元。在4月29日时，日元兑美元跌穿160日元后走势大幅逆转，引发了有关日本当局可能再次干预支持货币的猜测。此前，因日元兑美元汇率跌至34年低点，日本当局在4月26日至5月29日期间斥资9.8万亿日元（612亿美元）来支持日元。这一金额超过了2022年用于支持日元的总额。日元的波动表明干预曾发生在4月29日和5月1日。【欧银管委看好年内两次降息预计明年利率有望再下探100基点】欧洲央行管委、芬兰央行行长奥利·雷恩（Olli Rehn）认为，投资者对欧洲央行年内再降息两次，明年将利率降至2.25%的预期是合理的。雷恩周二（6月25日）告诉媒体，尽管官员们必须确保通胀率回到2%，但不应过度抑制经济活动，“如果你看看市场数据，就会发现这意味着年内还会有两次降息，到今年年底，利率将会到3.25%。”（财联社）宏观方面：今日将公布中国5月规模以上工业企业利润年率，欧元区6月经济景气指数，欧元区6月消费者信心指数终值，美国截至6月22日当周初请失业金人数，美国第一季度实际GDP年化季率终值，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国5月耐用品订单月率初值等数据。此外，值得关注的是美联储公布年度银行压力测试结果；土耳其央行发布最新一期的利率决议。；2024夏季达沃斯论坛在大连举行（6月25-27日三天）。原油方面：隔夜两油期货均小涨，美油涨0.06%，布油涨0.31%。尽管美国原油和汽油供应意外增加，市场担心加沙冲突的潜在扩大可能会给中东的原油供应造成干扰，支撑油价。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo指出，美国库存正在上升，而其他地区的库存正在下降。“我认为各个地区石油市场的情况都不同，”Staunovo表示，“上周我们看到日本和欧洲的石油库存减少。因此，市场似乎正在收紧，只是美国尚未如此。”瑞银预计未来几周油价将上涨。上周美国战略石油储备(SPR)原油库存增加130万桶，增幅为2020年6月以来最大。根据EIA的数据，截至6月21日的一周，美国政府应急储备中的原油库存增至3.722亿桶，为2022年12月以来的最高水平。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-27

黑色持仓日报：铁矿石涨3.38%，国泰君安减持2千手空单

各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

有色持仓日报：沪铜飘绿，铜冠金源增持3.1千手多单

各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

年中盘点：2024年上半年国内钢铁产能置换方案汇总

铁产能1083.99万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

新加坡铁矿石期货主力合约涨超3%

%，现报823.5元/吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

永泰能源发布2024年“提质增效重回报”行动方案

会二○二四年六月二十六日来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

敬业钢铁已100%持股连云港兴鑫钢铁

查6月26日信息显示，敬业集团旗下敬业钢铁有限公司已100%持股连云港兴鑫钢铁有限公司。连云港兴鑫钢铁有限公司的法定代表人由王爱瑞变更为焦利刚，焦利刚任执行董事兼总经理。公开信息显示，焦利刚曾任敬业集团第三炼铁事业部部长等职。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-26

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