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Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240613）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
ANEC预计6月份巴西大豆出口量为1378万吨，豆粕238万吨
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0万吨，上年2247万吨。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
6月份迄今巴西大豆日均出口量同比增长10.7%
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/吨，同比下跌20.7%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
6月12日美国私人出口商报告对中国销售10.6万吨大豆
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上述要求，则每周报告一次。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
阿根廷大豆销量达到2020万吨，相当于预期产量的近41%
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，大豆收获已经完成94%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
襄阳市紫金镇新开工项目8个，总投资39.78亿元
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农旅休闲、重大民生等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
【专题报告】下半年钢价不宜过分看空
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能降碳行动方案》的通知中，明确了近两年钢铁行业的节能降碳行动之一就是要加强钢铁产能产量调控。此后不久，6月7日发改委又联合工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，该计划进一步明确了到2025年底钢铁行业要完成的能耗降低主要目标，并给出了具体的重点任务和政策保障。考虑到2024年已经快要过半，此次从国务院开始部署的节能降碳工作可谓任务紧目标重，下半年各地有望加快跟进和落实。而对于能耗大户之一的钢铁行业，除了加快节能降碳改造和设备更新等，调控产能管理产量也是控制能耗的重中之重，这意味着下半年从供应端来看，成材产量将很难有大幅释放，一些大气污染防治重点区域不排除必要时还会有减限产可能。二、需求端：国内多项经济政策有望助力成材消费 1、政策不断加码，下半年地产有望企稳今年以来钢材消费需求的主要拖累之一就是地产的弱势。一季度无论是地产新开工还是施工和竣工累计同比均呈现不同程度的下滑，其中新开工累计同比降幅最高达到30%，这与混凝土发运量累计同比32%的降幅也基本相当。不过，随着4月底政治局会议后多个热点城市进一步优化房地产政策，放松住房限购、推进商品房“以旧换新”和保障房收购等，同时央行下调个人住房公积金贷款、取消首套及二套贷款利率下限，并联合国家金融监管局降低首套和二套最低首付款比例，一系列政策的发布和出台旨在统筹消化存量房产并优化增量住房，进一步助推住房需求的释放，促进房地产市场健康发展。从一些重点城市政策出台后的表现来看，二手房成交已开始有回升迹象。广发证券统计的74城二手房周末成交套数和我们统计的23城二手房成交面积都可看到近期有所回升。随着各地区房地产优化政策的进一步落实，预计下半年地产企业的资金面有望改善，地产新开工、施工和竣工指标的下滑也有望趋缓甚至出现部分反弹，届时地产端对钢材消费需求的拖累可能表现为止跌企稳。 2、资金陆续下发，下半年基建可能迎来赶工期从代表基建需求的水泥直供量来看，一季度旺季不旺的很大原因来自于基建需求的不及预期，这一方面在于今年春节较晚导致基建开工恢复延迟，另一方面也与今年以来的基建资金回款较差有关。从百年建筑调研的国内506家搅拌站平均回款率来看，今年以来混凝土企业的平均回款率持续下滑，3月的环比降幅更为明显。此外，从地方债的发行来看，3/4月国内新增地方专项债发行均不及计划量，显示基建主要资金供应的不足。不过，值得注意的是，5/6月地方专项债发行计划量明显提升，截止5月20日的实际新增专项债发行已超过了4月全月。此外，不仅专项债发行加速，随着今年超长期特别国债的发行，近期国债发行净融资额也有所提升。整体基建资金呈现明显改善迹象，从百年建筑最新的建筑工地资金到位率调研已可见端倪，考虑到资金下发到产生实物工作量可能有2-3个月的时间，预计下半年国内基建相关钢材需求会有所提升，届时上半年受资金延误的一些基建项目也可能迎来赶工期。 3、大规模设备更新，下半年制造业或将平稳向好尽管5月国内统计局制造业PMI有所回落，但财新制造业PMI显示仍有小幅上升。考虑到财新PMI更多反映的是出口相关中小企业的制造业情况，而统计局的PMI更能反映国内制造业的全貌，可见上半年国内制造业需求表现相对偏弱，这点从挖掘机的国内销售和出口销售情况的不同也可见一斑。不过，值得注意的是，今年3月国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，与2008年那一轮大规模设备更新政策不同，这轮政策更加注重工业领域的设备升级、节能降碳和环保改造等，更有助于对国内制造业的需求拉动。随着各地政府陆续落实设备更新改造相关政策，预计下半年国内制造业消费需求有望得到改善。 4、减少低端出口，但下半年钢材出口仍有韧性在上半年国内地产、基建偏弱的情况下，国内钢材出口可谓一大亮点，1-4月我国钢材净出口累计同比增幅接近30%，在去年高增长的基础上继续保持强劲。不过，最新的节能降碳政策要求严控低附加值基础原材料产品出口，大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品出口。从今年以来我国钢材出口分类来看，有2%左右的钢坯出口可能属于后期严控种类。从钢材出口分布来看，亚洲地区依然是我国钢材出口的主要区域，占比超过70%。考虑到当前亚洲地区不少经济体制造业PMI均处于50分位线以上，叠加近期国际货币基金组织将2024年亚洲经济增速预期由6个月前的4.2%上调至4.5%，亚洲开发银行发布的报告也预期2024年亚洲发展中经济体经济增速将为4.9%，显示今年亚洲制造业有望持续温和复苏，这也在一定程度上保障了我国对亚洲地区钢材出口的韧性。综合而言，下半年钢材供需两端都将受到政策的影响，一方面，供应可能受制于降碳政策，另一方面，需求有望受益于地产、基建、设备更新等多项政策助力，仅低端钢材出口可能受到部分影响，整体下半年钢材供需格局有望较上半年进一步改善，钢材价格重心也可能上移。由此预计当前钢价向下调整的空间是有限的，下半年钢价不宜过分看空，可考虑逢低多配远月成材或者布局远月材矿比。工业品组：徐妍妍 13764926897 F3079492 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-13
兵团十二师7个重大项目开工，总投资15.63亿元
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保障、基础设施等多个领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
逆势上扬铜为何与其他金属背离
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，与铝等基本金属、锂和钴等电池金属以及钢铁等黑色金属的走势脱钩。自2022年一季度末以来，铜价上涨约2%，而同期钢铁价格下跌了26%，铝价下跌了29%，用于电动汽车电池的钴和锂价格分别暴跌了64%和77%。铜价不仅逆势上涨，与其他工业和能源转型相关金属的普遍下跌趋势背离，还逆转了与原油的同步下行走势，而在过去几十年中，铜与原油价格通常表现出显著的协动性。自2022年以来，油价先是下跌，而后在区间内窄幅波动。相比之下，铜价在2022年年末大幅上涨，随后有所回落，目前正重返历史高位。图为铜矿开采所消耗的能源量与原油价格的相关性与铜价保持正常价格相关性的市场是美国股市。几十年来，铜价与美股一直存在强弱不一的正相关关系。图为1979年以来铜价与标准普尔500指数的1年期滚动相关性那么，是什么原因导致铜价相对于其他金属商品以及原油表现强劲？答案似乎归结于两个因素：能源转型和铜供应量。铜价相对于原油、铝和钢铁的背离始于2022年秋季，当时美国通过了《通胀削减法案》，其中包括批准投资600亿美元用于电动汽车充电站，并为大规模投资电网和替代能源铺平了道路，所有这些都需要大量使用铜。此后，欧洲也启动了规模较小但仍然重要的能源转型投资计划。铜价的上升进一步受到电动汽车销量增长的推动，尤其是在中国，2023年中国电动汽车占全部汽车销量的35%~40%。铜需求的增加与铜矿供应增长缓慢形成了冲突。在过去的30年里，铜矿供应仅增长了133%，远低于整体黑色金属供应增速。自2014年以来，铜矿产量增长尤为缓慢。铜相对于锂和钴的优异表现也可以归因于供应。理论上，这两种电池金属的价格应该受益于电动汽车对电池需求的增加。然而，这种需求增加被供应的上升所抵消，锂矿产量增长了28倍，钴产量激增了12倍以上。图为30年间锂供应量变化图为30年间钴矿供应量变化总体而言，这解释了锂和钴价格的异常熊市，以及为何期货曲线虽然处于远期升水，但二者定价在未来12至18个月内都不会有太大的回升。图为钴和锂价格走势图为钴和锂期货曲线远期升水变化需求方面的关键问题是：铜价高企会否激励铜供应进一步增长？同样，钴和锂的价格低迷是否会刺激电池需求，或抑制钴、锂矿产量的迅猛增长？（本文作者为芝商所执行董事、首席经济学家）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-13
山东启铭铝业拟建年产3000吨工业铝型材项目
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价文件审批意见的公示阶段。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13

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