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Mysteel：九月半渡钢价筑底

数据的重力惯性下行。提示关注九月下半月钢铁市场需求的改善和宏观/中观数据压力下的暗流涌动对钢价带来的支撑。钢材供应端，铁水产量并未止步235万吨/周继续上行达到238万吨（Mysteel 237家钢厂口径），但增产不增利，产量增长动能预计会在240万吨/周后见顶：上周电炉螺纹产量已经开始回落，前期基建带来的需求端改善对产量的刺激作用开始消退。虽然市场担心唐山地区A类钢厂白名单的扩大，但是从去年和今年二季度钢厂的减产力度来看，唐山地区的钢厂减产主动性和环保压力犹存，不必过于担心产量增量。钢厂需求端，上周西南地区的疫情对钢材消费数据影响明显，叠加华东地区台风天气对物流和施工的影响，上周螺纹表需周环比显著萎缩，施压钢材价格，但提示此为短期影响。相对钢材市场的微观指标，市场预期似乎更在乎下月重大会议前的宏观变量：我们提示在政策惯性的“不变”下的一些“变化”可能在九月下旬给钢价带来一定支撑。 (1)西南地区的静默管理下周基本结束，海南和深圳的疫情防控也基本解除。相对上一轮疫情防控，疫情防控效率逐步提高：九月以来物流指数持续改善。 (2)16日公布的国家统计局房地产销售数据符合高频指标反馈继续下滑，9月房地产销售开局低迷，但同时到来的是二线城市接踵而至的放松限购政策：青岛，苏州和杭州等强二线城市在六月楼市反弹后三季度再次走低，刺激各地政府进一步放松限购—地产救市已经成为逆转经济的共识手段。 (3)烂尾楼处理进度差强人意，但是郑州的官方表态和恒大的一再确认保开工保交楼说明政策对烂尾楼处理的重视程度，成为逆转楼市预期的关键。 (4)上周美国通胀超预期强势引发大宗商品价格集体下挫，加重了市场对联储加息力度和持续性的担心，但基本上并未改变联储本月加息75个基点的预期。回顾过去12个月，钢价的反弹在基本顺应疫情（缓解）周期和宏观周期的趋势（2021年11月和2022年6月）。如前一周周报说明，出口动能减弱和地产新开工的下滑增加了基建托底经济的必要性。提示九月下旬一些政策执行和落地层面的微观变化可能给钢价带来的支撑作用。螺纹：上周台风对钢材需求影响显著：单浙江工地停工高达6300个，螺纹表需下滑至289万吨，暂停螺纹总库存连续3个月去库趋势，导致旺季累库：上海螺纹*均价环比跌10元至3983元/吨。但是若将中秋前后两周一起看，表需均值在306万吨 /周，较7月、8月有所改善；同时，水泥、混凝土周度数据也持续好转。本周台风和疫情的影响陆续消退，螺纹表需将有所改善，钢厂利润再度逼近盈亏边缘，螺纹产量增加短期可能见顶。废钢：上周张家港重废（厚度≥6mm）市场均价周环比小幅上涨28元/吨至2730元/吨。当前钢厂长、短流程利润持续收窄（Mysteel独立电弧炉调研本周谷电利润为-71元/吨，亏损持续），华东、华中和华南电炉厂已经开始减产：上周电炉螺纹周产量下降2万吨至19万吨，为三周以来首次下降; 预计本周仍有1-2万吨的减量。近两周废-铁价差在百元内波动，废钢性价比较低，钢厂废钢采购积极性不高；同时由于资源紧俏，废钢社库保持过去三年中的同期低位。热卷：上周BG整周复产，但考虑部分钢厂热卷转产螺纹情况持续，热卷产量周环比上涨1.91万吨至309.16万吨/周。本周RG有复产计划，但JL和MG计划检修，预计热卷产量周环比下降6-8万吨至302万吨/周左右。供应端，钢厂仍在观察需求回暖的持续性，导致短期产量不会有明显提升。需求端，受中秋节和台风天气影响，本周表需有所下降，但实际需求并未大幅走弱。以汽车行业为例，据中汽协数据显示，8月汽车产销受季节性因素影响，环比有所下降，但同比仍维持高速增长。预计9月汽车产销仍将持续向好。下周预计华东市场恢复正常后，去库将有所增加。铁矿：上周受台风影响钢材需求转弱，同时美国CPI上涨超预期，市场情绪再度转弱，但由于铁矿基本面偏强，价格仅小幅下跌5元/吨。目前国庆节前钢厂补库预期仍在，同时上周河北18家钢厂纳入正面清单企业，引发市场对于四季度限产力度减弱的预期，因此近期矿价或仍偏强运行，但本周美联储加息数据公布，或对价格上涨有一定干扰。双焦：上周焦钢博弈第二轮提降未果；港口情绪升温，少量贸易商进场抄底采购，部分低库存钢厂也加大补库力度，截至9月16日日照港准一焦报价2600元/吨，周环比上涨80元/吨。上周铁水产量从上周235.5万吨增加至238万吨（前调预计下周铁水产量或再增加2万吨/周），钢厂已经连续五周焦炭补库，焦炭需求持续增长。焦煤方面，近期安全检查力度加严，山西煤矿发生多起矿难事故，国内焦煤供应趋紧，外部蒙煤通关车辆并未突破700车瓶颈。需求方面焦钢对原料煤需求仍持续增长，第二轮焦炭提降落空，河北山东主流焦企吨焦利润仍维持100元/吨附近，焦炭生产仍将保持增长，支撑焦煤价格。上周，柳林地区主焦竞拍价格较上期上浮100元/吨，溢价150-155元/吨，全部成交，市场看涨预期较强。

我的钢铁网2022-09-19

Mysteel：船舶原材料周报（9.12-9.16）

核心观点：上周钢铁市场价格震荡下行，除板材部分品种外，其他品种均呈现下跌态势。华东区域因为台风影响需求释放受限，而库存方面因中秋假期影响形成小幅累库，供需基本面仍处于相对脆弱的平衡状态。宏观消息方面，国外及国内经济数据的发布短期对市场产生了消极影响。因此，上周整体价格呈现震荡走弱态势运行；有色方面，铜市场恰逢交割，加之月差过大，因此市场多观望，成交较清淡，铜价些许下滑；铝市价格偏强运行，铝企利润水平小幅回升。就上周钢材市场而言，中国8月宏观数据来看，除房地产投资外，消费和固定资产投资均出现改善，或将向钢市基本面传导，本周，需求端将回升至前期正常水平，另外我们需要关注的是下周FMOC或对市场情绪产生影响，预计本周整体市场将继续呈现震荡调整态势；有色方面，本周临近国庆，市场备货需求日渐凸显，消费面恢复速度增加，预计铜价将处于上涨趋势；铝在库存处于历史低位以及需求触底回暖的预期下，预计本周铝价将继续保持坚挺，震荡走强的概率较高。一、原材料品种价格监测截止2022年9月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中厚板市场窄幅震荡，预计本周价格将偏弱运行上周中厚板市场窄幅震荡，市场成交表现相对疲软。随着钢厂供应量增加，生产积极性略有好转。价格方面，宏观利空消息频发，期货盘面震荡偏弱运行，贸易商情绪不佳，现货价格拉涨乏力。从资源状况来看，需求周环比提升，市场消化速度加快，贸易商压力有所缓解，同时贸易商也反馈到，本周资源会不断到港入库，市场整体抬涨情绪受到影响。资源流通方面，本周中板市场到货情况正常，现货库存小幅下降。综合来看，金九开局表现不佳，预计本周全国中厚板行情或将小幅偏弱运行。主要内容摘要②——型钢：供需矛盾或有加剧，型钢价格或趋弱运行上周行情趋弱运行，节前交投活跃，节后回归后明显去库压力增加，价格易跌难涨，加之产量维持高位，厂库累库压力继续转移向社库，尤其H型钢压力较大。供应方面，全国工角槽产量39.59万吨，周环比增0.91万吨，H型钢周实际产量29.57万吨，周环比增0.07%，钢厂短期产量依然维持较高水平，供应压力不减；库存方面，工角槽社库上周减库，而H型钢销售压力加大而增库，短期预计工角槽曾库，而H型钢减库，厂库累库压力继续向社库转移；综合来看，短期型钢供需矛盾仍然可能加剧，产量不减，而需求释放不明朗，去库压力加大，市场价格多优惠下行，短期即使有阶段性补库，价格反弹空间也较小，预计短期国内型钢市场价格将趋弱运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格出现下跌，预计本周将出现小幅上涨上周电解铜价格出现下跌迹象，终端消费表现尚可。恰逢交割，加之月差过大，因此市场多观望，成交较清淡。另外台风影响港口作业，进口较少，国内库存稍有增加。展望后市，铜价或表现上涨趋势。虽然市场对宏观预期较为悲观，9月加息或再次预示经济下行预期，但本次加息市场已有心理预期，因此预计影响有限；加之临近国庆，市场备货需求日渐凸显，消费面恢复速度增加，预计铜价将处于上涨趋势，区间在61500元/吨~63000元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.8月中国进口船舶438艘，同比增长167.1% 海关总署最新数据显示，我国8月出口船舶373艘，同比增长0.5%；1-8月累计出口3308艘，同比下降0.7%。其中，液货船8月出口11艘，同比不变；1-8月累计出口80艘，同比下降10.1%；集装箱船8月出口12艘，同比增长33.3%；1-8月累计出口63艘，同比下降6%；散货船8月出口32艘，同比增长128.6%；1-8月累计出口198艘，同比增长25.3%。 8月进口船舶438艘，同比增长167.1%；1-8月累计进口2456艘，同比增长16%。 2.万海航运松口下调美国线长约价仍看好第四季度随着运价持续下跌，万海航运终于松口下调美国线长约运价，但仍看好四季度近洋线旺季货量回升。万海航运总经理谢福隆近日表示，美国线有长约客户要求重新协商运价，万海航运将审慎评估市场给予部分短期调整空间，但目前来看仍是区段调整，不会是长时间修正。他也强调，航线合约都是双方评估长期合作，除非有很大的歧异，否则不会提出赔偿机制。面对第三季度东南亚航线运价回档，万海航运则表示，远东至越南、泰国运价目前仍优于疫情前水平，确实第三季度季因为通货膨胀压力，欧美订单减少，也冲击东盟各国出货需求，后续第四季度也还是期待近洋线的旺季到来，货量有望较第三季度回升。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-19

Mysteel：家电原材料周报（9.12-9.16）

核心观点：上周钢铁市场价格震荡下行，除板材部分品种外，其他品种均呈现下跌态势。华东区域因为台风影响需求释放受限，而库存方面因中秋假期影响形成小幅累库，供需基本面仍处于相对脆弱的平衡状态。宏观消息方面，国外及国内经济数据的发布短期对市场产生了消极影响。因此，上周整体价格呈现震荡走弱态势运行；有色方面，铜市场恰逢交割，加之月差过大，因此市场多观望，成交较清淡，铜价些许下滑；铝市价格偏强运行，铝企利润水平小幅回升。就上周钢材市场而言，中国8月宏观数据来看，除房地产投资外，消费和固定资产投资均出现改善，或将向钢市基本面传导，本周，需求端将回升至前期正常水平，另外我们需要关注的是下周FMOC或对市场情绪产生影响，预计本周整体市场将继续呈现震荡调整态势；有色方面，本周临近国庆，市场备货需求日渐凸显，消费面恢复速度增加，预计铜价将处于上涨趋势；铝在库存处于历史低位以及需求触底回暖的预期下，预计本周铝价将继续保持坚挺，震荡走强的概率较高。一、原材料品种价格监测截止2022年9月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供需双增，冷轧板卷价格盘整运行上周冷轧板卷产量79.19万吨，环比增加0.28万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存35.8万吨，环比减少2.02万吨，社会库存133.81万吨，环比减少0.85万吨。上周钢厂产量小幅增加，产量和产能利用率回升明显。进入9月后有部分钢厂复产，但本周预计产量或将继续维持80万吨左右的产量。厂库和社库双降，整体库小幅下降，厂库到社库由上往下的压力继续向市场传导。市场方面，由于黑色期货盘面震荡运行，下游观望心态较重，加之上周补库的下游终端较多，上周整体成交一般。就本周市场而言，当前市场冷轧库存仍然处于高位，去化库存压力较大。进入9月后部分钢厂有所复产，市场投放量明显增多。而据市场反馈，9月下游制造业接单环比有所增加，但是同比接单量仍然大幅下滑。综合来看，在供需双强的格局下预计本周全国市场冷轧板卷价格或将继续盘整运行。主要内容摘要②——涂镀：市场心态谨慎，涂镀价格窄幅波动上周镀锌周产量为89.09万吨，环比增加1.38万吨；彩涂周产量为18.02万吨，环比增加0.55万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，上周镀锌厂库存量为53.97万吨，环比减少0.06万吨，社会库存113.25万吨，环比减少1.74万吨；彩涂厂库存量为15.51万吨，环比增加0.35万吨，社会库存24.72万吨，环比减少0.94万吨。上周热卷期货盘面先强后弱，镀锌及彩涂板卷各个市场现货价格表现不一，全国均价涨跌互现；库存方面，上周镀锌及彩涂板卷继续去库，华东市场镀锌及彩涂板卷资源减量尤为明显；钢厂方面，据悉，福建、广东多家钢企近期开始停产检修，为期在两周及以上，钢厂交货节奏陆续放缓，叠加９月商户较悲观谨慎心态，主动建仓备库意愿不佳，多以现货采购为主。综合来看，预计本周国内镀锌及彩涂板卷价格或将继续窄幅调整。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周电解铝价格偏强运行，预计本周价格将继续保持坚挺上周电解铝价格偏强运行，铝企利润水平小幅回升。后期随着云南地区电解铝限产落地，国内电解铝运行产能持续压降，海外电解铝减产持续扩大，有助于铝价偏强运行。但下游消费弱势运行以及宏观因素时有反复对铝价的单边上涨形成压制。判断四季度供应端扰动对铝价影响将占据主导地位，在库存处于历史低位以及需求触底回暖的预期下，预计本周铝价将继续保持坚挺，震荡走强的概率较高。四、家电行业动态信息一览 1.8月中国四大家电出口量出炉，冰箱同比降23.3% 海关总署最新数据显示，2022年8月中国出口空调197万台，同比下降16.5%；1-8月累计出口3715万台，同比下降12%。 8月出口冰箱449万台，同比下降23.3%；1-8月累计出口4043万台，同比下降15.9%。 8月出口洗衣机185万台，同比增长8.1%；1-8月累计出口1314万台，同比下降11.8%。 8月出口液晶电视905万台，同比增长21.2%；1-8月累计出口6062万台，同比增长17.1%；8月进口液晶电视2万台，同比下降43%；1-8月累计进口24万台，同比下降18%。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-19

上海期货交易所9月16日指定交割仓库螺纹钢(厂库)仓单周报

沙钢集团 0 0 0 厂库提货地敬业钢铁 0 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 0 厂库提货地合计 0 0 0

Elaine2022-09-16

上海期货交易所9月16日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

地沙钢集团 0 0 厂库提货地敬业钢铁 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-16

Mysteel：近期钢铁市场需关注的一些宏观问题

我的钢铁网2022-09-16

四部门：加快钢材、玻璃等传统产品升级换代

品”实施方案。方案提出，围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域优势原材料品种，系统梳理现有标准和产品类型，加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号，提升传统产品供给档次和水平。在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展。加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，不断提升产品性能和品质。

Elaine2022-09-16

上海期货交易所9月15日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

地沙钢集团 0 0 厂库提货地敬业钢铁 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-15

上海期货交易所9月14日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

地沙钢集团 0 0 厂库提货地敬业钢铁 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-14

协同期货与产业力量共促钢铁业发展

上期所与宝武集团战略合作、积极探索打造钢铁产业期现联动示范基地，上期所、欧冶云商上海钢铁交易中心9月8日共同举办服务钢铁产业高质量发展研讨会——期货和衍生品法专场活动。本次活动邀请了来自产业、学术界和期货行业的资深专家共同探讨钢铁行业的发展以及期货和衍生品如何更好地服务产业，共计400余人线上线下参加了本次活动。期货日报记者在会上了解到，上期所螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等钢材期货品种自上市以来，市场运行平稳、交割有序、风险可控，对我国钢铁行业优化产业结构、帮助企业管理价格风险起到了积极的作用，期货市场影响力也不断提升。近年来，为贴近现货市场需求、服务产业，上期所也顺应现货市场发展变化及时优化相应规则，促进期货功能发挥。同时，为更好地满足产业主体个性化风险管理需求，上期所还积极助力整合期货与产业力量，有效整合双方资源，在产业生态圈建设方面加强协同，促进各方专业优势结合，实现期货市场和钢铁行业携手成长。目前，上期所与宝武集团联合推出的“期货稳价订单”试点项目已经取得初步成效，南华期货、中泰期货、浙商期货等多家期货公司及其风险管理子公司加入合作，帮助不少上游及中游企业实现了保价目标。据上期所相关业务负责人介绍，上期所将把提升服务产业客户的深度作为未来的优化方向。一是促进合约连续，通过引入钢材期货做市商，提升合约连续性；二是优化交割流程，扩大交割库容，增加可交割资源，提高交割便利度；三是加强场外市场建设，开展仓单交易与串换，推进场外期权、互换，满足产业企业多层次套保需求。在产品创新方面，上期所也将加快研发冷轧卷板、铬铁期货，推动工业线材期货研究。对于今年期货和衍生品法审议通过并正式施行，与会嘉宾认为，这不仅补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”，也为促进规范行业和市场发展、保护投资者权益、推动市场功能发挥、更好地服务实体经济提供了强有力的法律保障。同济大学法学院副教授刘春彦认为，期货和衍生品法将发挥基本法功能，促进资本市场健康发展，也将为服务经济高质量发展夯实基础。期货和衍生品法的制定，贯彻了习近平总书记“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的重要指示精神，在总结我国期货市场三十多年的历史经验和借鉴国际有益做法的基础上，作了一系列制度安排。一是重点规范期货市场，兼顾衍生品市场。二是在总结提炼既有经验的基础上，为改革创新预留空间。三是明确期货市场的发现价格、管理风险、配置资源的功能，增强服务实体经济能力。四是加强市场风险防控，维护国家金融安全，以与国家安全法、金融稳定法（草案）相一致。五是回归交易者保护制度，构建交易者保护体系，加大普通交易者保护力度。六是对标国际最佳实践，构建期货市场对外开放的新格局，明确期货和衍生品法的域外适用效力。在他看来，这将进一步打开中国期货市场和场外市场的发展空间。来源：期货日报

Elaine2022-09-14

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