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【黑色早评】两部门印发以旧换新政策，夜盘黑链大幅减仓反弹
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碳达峰试点（唐山）实施方案》，要求推动钢铁行业尽早达峰，预计下半年钢材供应释放空间有限。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差有所扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周钢联五大材及找钢的厂库增加、社库下降，总库存有所上升；钢谷建材厂库增社库降，总库存减少，热卷厂库社库及总库存均有增长。不过，各机构数据均显示钢材表需继续下降。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量334.25万吨，环比下降4.81%；混凝土发运量143.6万方，环比微增0.18%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.34个百分点至62.35%，数据显示建材需求略有改善。不过，7月以来房地产销售数据持续回落，新增专项债发行依然较慢，但考虑到今年要实现全年5%左右的GDP增长目标，且下半年海外降息概率较大，意味着后续国内政策空间有望打开，周一央行超预期降息已呈现了货币政策向好的迹象，昨日两部门又印发了以旧换新政策相关通知。尽管昨日美国GDP数据尚可，但目前海外市场降息预期增强，整体商品走势依然偏弱。进出口方面，昨日美欧钢价略有上扬，印度钢价继续回落，国外其它地区钢价持平，目前国内外卷板价差小幅走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场依然供需双弱，且板材库存压力仍大于建材，不过受益两部门印发以旧换新政策利好，夜盘钢材大幅减仓反弹，短期钢价走势可能偏震荡。二、消息及数据 1.发改委等两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中提到，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。 2.据Mysteel了解，欧洲现货市场当前处于季节性淡季，大多数欧洲国家从7月初开始普遍处于假期，市场整体交投氛围冷清。受需求低迷的影响，欧洲热卷价格持稳。当前部分比荷卢地区钢厂希望将第四季度热卷报价提高20-60欧元/吨（约为21-65美元/吨），但由于买家8月库存仍然充足，采购意愿较低，需求低迷不足以支撑上涨价格。整体来看，比荷卢地区以及其他欧洲供应商热卷库存仍然处于高位，需求不及预期，当前欧洲市场供需矛盾或将逐渐扩大，钢价或将呈稳中偏弱运行。 3.受废钢价格下跌以及建筑业需求低迷的影响，美国国内螺纹钢价格较上周走低。美国＃4 20英尺螺纹钢价格在750-770美元/短吨（827美元/吨-849美元/短吨），这是自2021年1月以来的最低价格。据目前市场上反馈来看，短期内废钢的供应将会增加，同时螺纹钢供应也呈现增加的态势，据了解，几个月前一个月的螺纹钢供应量，相当于平时四个月的供应量，前期供应强的情况下，导致价格可能有进一步走低的可能性，促使市场贸易商当前着重在去库阶段。 4.中国船舶工业行业协会：2024年1-6月，中国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。 5.根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年6月，国内牵引车共计销售2.54万辆，同比增长4%；上半年牵引车终端市场累计实销16.21万辆，同比增长4%。 6.25日全国建材成交较差，市场交投氛围冷清，刚需零星成交，投机和期现几无，全天整体成交量较前一日再度下滑。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-07-26
北方华创：将不断采用新工艺新技术，满足光伏行业装备需求
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高性能的真空装备解决方案。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
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。项目总工期约为28个月。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
江西融兴铝业拟扩建年产5万吨铝型材项目
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材、9300吨铝型材基材。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
玉门市15个重点项目集中开工，总投资96.4亿元
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产项目2个、商贸项目4个。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
连城县庙前工业集中区拟建二次铝灰综合利用建设项目
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综合利用厂房及配套用房等。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
兵团十二师开工重大项目20个，总投资25.22亿元
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保障、基础设施等多个领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
遵义务川县12个项目集中开工，总投资22.05亿元
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工，总投资22.05亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
淮北市11个重点项目集中开工，总投资37.3亿元
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年度计划投资13.5亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26
内蒙古225个农村公路建设项目开工
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，完工里程645.6公里。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-26

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