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大连商品交易所2025-06-03豆油仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03豆油仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03豆粕仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03豆一仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03玉米仓单日报
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大连商品交易所2025-06-03玉米仓单日报
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焦煤空头趋势不减-2025年5月30日申银万国期货每日收盘评论
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预计天胶走势持续偏弱。 03 黑色【铁矿石】铁矿石：原料端在利润驱动下表现较强韧性，铁水产量目前处于回落状态，预计回落速度和空间有限，钢厂利润情况尚可，生产动能较强，铁矿需求仍有支撑。全球铁矿发运近期有所减量，主要是澳洲发运前段时间受阻，港口库存去化速率较快，海漂库存较大，中期供需失衡压力较大，铁矿石下半年发运量预计增长较快，关注后续钢厂生产进度，短期缺乏明显驱动，关注钢坯出口持续情况，铁矿石短期存支撑，后期震荡偏弱看待。【钢材】钢材：当前钢厂盈利率尚在提升，铁水仍处高位的情况下，钢材供应依然呈现小幅增长态势。钢材库存延续去化，钢材出口虽面临关税和反倾销影响，但钢坯出口保持强劲。整体钢材市场供需矛盾暂不大。考虑到5月南方进入传统雨季，建材需求或将呈现季节性回落。板材消费也即将进入淡季，叠加海外关税政策影响，后期板材需求预计走弱。钢材市场整体面临供需双弱局面，短期出口暂无明显减量，表需数据下跌明显，螺纹短期比热卷弱势，偏弱震荡运行。 04 金属【贵金属】贵金属：金银继续窄幅震荡。CNN报道，美国联邦巡回上诉法院暂停了国际贸易法院周三晚间作出的阻止特朗普关税的裁决。此前美国国际贸易法院裁定支持对特朗普解放日关税实施永久禁令。特朗普持续推进“大而美法案”，未来十年将增加联邦债务约3.8万亿美元，对美国债务问题的担忧发酵。5月开始公布的经济数据或逐渐反馈关税冲击带来的影响，预计数据将呈现更将明显的滞胀态势，短期经济数据的表现影响有限。美联储难有快速动作，近期多次表示将等待形势更明朗后才能做出决策，但随着政策框架的修改，或为未来宽松进行铺垫。市场或处于关注关税谈判成果和经济数据反馈的阶段，短期可能不会出现明显的利多驱动，如果政策相对明朗化，金融市场进一步企稳，那么可能出现美元的短期反弹，令黄金的的调整延续，但下方的逢低买盘会对黄金进行托举，呈现持续震荡表现。三季度或再逐步向上进行试探。【铜】铜：日间铜价收低。目前精矿加工费总体低位以及低铜价，考验冶炼产量。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，需关注出口变化，新能源渗透率提升有望巩固汽车铜需求，地产数据降幅缩窄。铜价短期可能宽幅波动，关注美国关税谈判进展，以及美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收低。近期精矿加工费持续回升。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电表现良好，地产数据降幅缩窄。市场预期今年精矿供应明显改善，冶炼供应可能恢复。短期锌价可能宽幅波动，关注美国关税谈判进展，以及美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌0.35%。特朗普关税态度摇摆，美国通胀预期较强。基本面角度，上周初几内亚铝土矿扰动发酵，抬升氧化铝价格，但几内亚政府官员发生表示事情或有转机，且国内部分氧化铝厂商复产，盘面价格大幅下跌。据SMM消息，近期铝加工环节除铝线缆板块外开工率大都小幅回落，市场对后续下游订单减少有一定预期。短期内电解铝需求趋弱，沪铝或以震荡为主。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨1.14%。据SMM消息，印尼镍矿供给整体依然偏紧，导致镍矿价格继续上升，并转移给下游企业。此外，印尼关税新政或导致当地镍产品价格抬升。前驱体厂商原材料库存较为充足，采购积极性不高，同时镍盐企业有减产预期，导致镍盐价格或温和上涨。不锈钢需求表现平平，价格以震荡整理为主。基本面角度，镍市多空因素交织，短期内镍价可能跟随有色板块，呈现震荡偏强态势。【碳酸锂】碳酸锂：根据SMM数据，周度产量环比增加575吨至16055吨，5月总供应量较预期下调；5月三元+磷酸铁锂消耗碳酸锂量预计环比小幅增加，磷酸铁锂正极材料库存周转天数连续下降，三元材料有小幅抬升迹象；电芯端依旧保持景气。周度库存重回累库，周度环比增加351吨至131920吨，其中下游和其他环节去库，冶炼厂累库。需求缺乏明显增量的背景下，锂矿价格下跌和供应上减量仍然较低，市场仍较为悲观，但需要警惕短期低估值引发的资金扰动和消息面对市场情绪的带动。 05 农产品【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。国内豆系供应随着大豆到港量增加而逐步恢复，预计后期豆油将逐步累库。东南亚棕榈油产地处于增产季，库存逐累积。出口方面，船运机构数据显示5月1-25日棕榈油出口量环比增长7到11%，近5年同期环比增幅9.0%。虽然近期出口有所回升，但总体来看供强需弱的格局未改，累库趋势预计将延续。消息方面，马来西亚种植及原产业部长Johari Abdul Ghani表示，马来西亚将把地面运输车辆的生物柴油掺混比例从B10提升至B20，目标是到2030年在其运输部门使用B30生物燃料。但马来西亚生柴落地仍存在较大不确定性，油脂基本面变动有限预计继续震荡走势。【豆菜粕】蛋白粕：今日豆菜粕偏强运行。目前美豆种植工作进展较为顺利，根据USDA周度作物报告显示5月25日当周美国大豆种植率为76%，低于市场预期的78%，此前一周为66%，去年同期为66%，五年均值为68%，美豆期价整体宽幅震荡。国内方面，近期国内油厂开机大幅回升，供应偏紧情况得到明显缓解，豆粕供应快速增加预期较强。中美贸易关税的担忧仍然存在，预计短期继续延续震荡为主。 065 航运指数集运欧线：EC小幅下跌，08合约收于2075.3点。盘后公布的SCFI欧线为1587美元/TEU，环比上涨270美元/TEU，反映6月初船司的提涨情况。在部分船司小幅提涨后，6月第二周船司线上大柜均价增至2560美元左右，测算下来对应的SCFIS欧线为1750点，贴水当前06合约100-200点，包含市场对于6月后续运价的小幅上涨预期。08合约由于船司在运力投放未见调控，旺季迟迟未能启动，运价上方空间承压。由于逐渐临近传统旺季，同时6月第二周和第三周运力投放下降至25万TEU之下，预计船司仍有提涨行为，建议关注市场回归现实锚定后的低位多配机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2025-05-31
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