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大连商品交易所6月3日大豆(豆二)仓单日报

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日大豆(豆一)仓单日报

Elaine2024-06-03

内盘金属近全线飘绿氧化铝跌3.86% 锰硅跌停工业硅跌4.59%【SMM日评】

4%。黑色系普跌仅焦煤涨0.86%，铁矿石跌2.65%，焦炭跌1.71%，螺纹钢跌1.35%，热卷跌1.04%，不锈钢跌0.75%。沪金、银分别跌0.86%、3.55%。截至今日15:20分，COMEX黄金持平，COMEX白银跌0.08%。截至今日15:20分行情现货及基本面氧化铝方面：上周市场传出受海外氧化铝厂减产影响，部分进口矿石现货将流入中国市场，据SMM调研，这批矿石现货总量80万吨左右，若全部进口至国内，将带来国内氧化铝产量约30万吨的增量预期，国产矿方面，近期山西地区部分矿山进入复产阶段，据SMM调研，山西地区个别企业进入复产阶段，预计6月北方地区氧化铝开工率将持续抬升。硅锰方面：据SMM了解，6月考虑到合金端上游如矿端价格表现较强，加之富锰渣高位盘整，硅锰价格走势或有偏强预期，关注后续成本变动及供需变动能否带动价格趋势转变。硅方面：上周工业硅现货成交价格主流维持稳定，与硅期货价格形成价差。下游对价格接受度差观望情绪浓厚，现货市场博弈价格僵持，关注头部企业出货意向及报价变化。白银方面：据SMM了解，今日由于价格下跌，市场升贴水较上周有所回调，但市场观望情绪仍存，上午市场成交不温不火。宏观面美元方面：截至今日15:20分，美元指数持平。美国商务部经济分析局上周五表示，4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%，3月涨幅确认为0.3%。根据芝商所FedWatch工具，交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为54%。国内方面： ►今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ►中国物流与采购联合会今日公布5月份中国物流业景气指数。受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响，5月份指数较上月小幅回落，但总体保持扩张区间，部分领域升势明显。5月份中国物流业景气指数为51.8%，较上月回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。分项指数中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数等关键指标均处于扩张区间。其中，业务总量指数已连续多个月保持扩张。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。数据方面：关注今日欧元区5月制造业PMI终值，英国5月制造业PMI，美国5月标普全球制造业PMI终值、美国5月ISM制造业PMI、美国4月营建支出月率等数据。原油方面：截至今日15:20分，美油涨0.04%，布油持平。OPEC延长减产不及市场预期，短线引发利空情绪。上周日，OPEC会议决定将366万桶/日的减产延续至2025年底，把当前正在进行的自愿减产计划延期一个季度至9月底，计划在2024年10月至2025年9月期间逐步取消220万桶/日的减产规模，并将“集体性减产措施”延长至2025年结束，阿联酋的产量上限被上调至351.9万桶/日。不过鉴于美国等非OPEC产油国供应不断上升，以及主要经济体能源需求增长前景堪忧，令OPEC难以主动放松产量限制，因而对原油市场中长期供需平衡表仍然具有支撑。需求方面，海外夏季需求旺季开启，但是上周的美国汽油库存出现增加，后续海外需求的兑现程度以及国内原油进口需求的增加还需要持续观察。高低硫燃料油作为原油的直接下游品种，日内跟随原油端下挫。从燃料油的基本面情况来看，终端航运市场需求依旧处于淡季，船东补油意愿低迷，下游补采小单为主。国内燃料油市场由观望情绪主导，炼厂出货多数稳价整理，下游刚需接单，少数贸易商适度低位囤货，但操作心态仍相对谨慎，燃料油供需面也缺乏利好支撑。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

黑色持仓日报：铁矿石跌2.65%，中信期货减持超5.8千手多单

410收3800元/吨，跌1.04%；铁矿石2409收843.5元/吨，跌2.65%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

Mysteel午报：钢价弱势下跌，铁矿石期货跌逾2%

◎上海：3日早盘建材市场价格下跌10-30，现螺纹3500-3630，西城抗震3620，兴鑫抗震3570，联鑫黄海抗震3580，中新钢铁抗震3570，盘螺3810-3930，高线亚新3730。（单位：元/吨） ◎北京：3日早盘建材市场价格弱稳，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm3850、Ф20mm3810，HRB400E盘螺Ф10mm4120。（单位：元/吨） ◎杭州：3日早盘建材市场价格跌10。螺纹：沙钢3890，中天3630，西城3610，浙江华宏3590，抗震永钢3660，富鑫3600，线材：亚新3860，盘螺中天3990，联鑫黄海3890，抗震盘螺：中新钢铁3900。（单位：元/吨） ◎福州：3日早盘建材市场价格下跌20，现线三钢4100三宝4030，螺三钢3630三宝3620大东海3620吴铁3610，盘三钢4160三宝4080。（单位：元/吨） ◎济南：3日早盘建材市场价格跌30，螺纹莱钢3760、莱钢永锋3760、石横特钢3760、敬业3740，盘螺石横特钢4090、莱钢永锋4090。（单位：元/吨） ◎重庆：3日早盘建材市场价格跌10，现达钢螺3750、盘4010

我的钢铁网2024-06-03

Mysteel月报：6月生铁市场将弱势运行

运行为主。铁矿方面：展望6月份，中国铁矿石供需面或将表现为供需双强的格局。供需方面，从节奏上来看预计6月日均到港量环比上升而6月预计铁水产量维持上升通道，钢企复产计划多于检修计划，综合到港口库存方面，铁矿石总供给高于总需求。价格走势方面，预计6月进口矿价格整体走势或将表现为前高后低。从目前主要成材数据来看，表观消费需求回落，而产量持续提升，未来的风险主要在于进入需求淡季后成材库存或出现累库趋势，进而引发负反馈，而短期内受宏观情绪以及钢厂利润的支撑，铁矿石价格仍有支撑。废钢方面：展望6月，虽然近期利好消息频出对整体市场有一个积极的刺激作用，但考虑到季节性需求淡季的来临，成品钢材需求或在6月有进一步的收缩，而从螺废价差来看，螺纹钢的表现势必继续弱于废钢，螺废差将继续收窄，废钢性价比优势不在，利空废钢价格，但由于社会库存保持偏低水平，废钢价格跌幅不会太大。综上预计6月废钢市场价格或震荡偏弱运行。供需方面：生铁企业产量、产能利用率短期内仍将维持高位，且随着库存增量，供应压力将进一步加剧，而下游铸造企业对生铁需求仍偏弱势，仍将以少量刚需采购为主，短期内生铁需求难有大量释放，生铁市场供需矛盾将有所加剧。综上所述，原材料成本短期内或持稳整理，且若无利好振，生铁市场供强需弱矛盾难有缓解，商家对后市多持看空心态，因此预计6月生铁市场价格仍存下行预期，后期仍将重点关注下游铸造企业对生铁需求的恢复情况。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-02

硅铁独秀铁矿高冷 -2024年5月31日申银万国期货每日收盘评论

止盈，等待需求后置带来的做多机会。【铁矿石】铁矿石：受国内基建项目开展放缓影响，市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加，矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复，铁水产量尚未出现明显增量，钢厂内铁矿石库存去化明显，可能带来阶段性的补库需求，反弹行情已有一定幅度，多单注意高位止盈，警惕冲高回落，基本面共振时点尚需等待，不宜悲观。 04 金属【贵金属】贵金属：近日商品整体回落，金银跟随走弱。消息面上，一是美联储近期表态鹰声渐起，二是经济数据延续韧性，令降息预期继续降温。多位美联储票委近期表示，利率将在更长时间内保持高位，还提到了在必要情况下愿意加息。尽管本周公布的美国第一季度实际GDP年化季率下修0.3个百分点至1.3%，明显低于2023年第四季度3.4%的增速，仅令黄金小幅反弹，但市场正等待本周的PCE通胀表现给出更多指引，而上周公布的5月美国综合PMI上升至54.4，为2022年4月以来新高。中东局势依然焦灼，此前一名埃及士兵在“罕见”交火中死亡，不过事态未进一步发酵。白银近期表现更为强劲，供需方面或延续缺口，放大其弹性。黄金长期驱动明确，仍处于上行趋势之中，但是短期行情步入调整，建议观望为主。【铜】铜：日间铜价小幅收低。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，中国冶炼企业计划减产，以应对低廉的精矿加工费。国内库存高企，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。在前期持续上涨后，铜价可能宽幅波动调整。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收高。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。锌价可能宽幅波动。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝: 今日沪铝主力合约收跌1.28%，铝价出现回调。消息面上，节能降碳方案指出要严格落实国内电解铝产能置换，从严控制氧化铝冶炼新增产能。此外，到25年铝水比例应达到90%，意味着铝锭占比的减少。基本面角度，国内电解铝基本面较为健康，但近期去库趋势有所放缓，一是由于云南电解铝复产较为顺利，二是临近淡旺季转换铝下游加工环节对电解铝价格接受度减弱。展望后市，中长期铝价看好预期不变，建议以多头思路对待。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌0.94%，宏观情绪消退后，镍回归基本面定价。基本面角度，印尼RKAB审批进度不尽人意，镍矿供应整体仍偏紧，当地镍矿价格继续上涨。不锈钢排产高位稳定，国内部分镍铁厂复产，镍铁持续偏紧但紧张程度无进一步加剧，镍铁价格表现基本稳定。近期前驱体需求较好，对原材料采购订单表现较强，硫酸镍价格继续反弹。展望后市，国内电镍累库趋势难改，但考虑到美联储降息预期反复、纯镍过剩程度减轻、硫酸镍及镍矿供应偏紧，预计短期内沪镍震荡偏强运行。【工业硅】工业硅：今日SI2409期价冲高回落。现货市场维持平稳，整体成交仍显清淡，华东553通氧硅价在13100元/吨，421硅价13600元/吨。供应方面，平水期西南硅企开工小幅回升，北方硅企开工延续高位，市场整体产量持续攀升。需求方面，多晶硅价格持续下探，停产检修企业逐渐增加；铝合金企业出货压力较大，开工水平趋于下滑；有机硅行业亏损状态难以扭转，后市企业开工存进一步下滑可能。综合来看，需求端对硅价的支撑趋于弱化，丰水期临近上游供应压力逐渐增加，市场库存的消化难度加剧，硅价的上方空间不宜过分乐观，SI2409波动区间11900-13400。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货出现走弱。根据我的农产品网统计，截至2024年5月29日，全国主产区苹果冷库库存量为255.41万吨，库存量较上周减少34.39万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：生猪期货今日继续震荡。根据涌益咨询的数据，5月30日国内生猪均价17.46元/公斤，比上一日下跌0.12元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：原糖下跌拖累郑糖。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6600元/吨，云南南华报价下调20元在6320元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收涨，菜粕震荡收跌。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后反弹，08合约收于4297.5点，收涨2.98%。盘后公布的SCFI欧线为3740美元/TEU，基本对应于06.03-06.16的线上订舱价，环比上涨9.7%，6月上旬涨价落地，但价格略低于船司的线上报价。近期EC高位震荡，基本面未见拐点，需求端货量仍具支撑，近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，全球港口拥堵都在恶化，或导致运力进一步紧张，关注其对中期运价的影响。短期，胡塞武装表示将升级其军事行动，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基线上报价变动相对频繁，达飞6月中旬4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-01

Mysteel月报：6月生铁市场仍存下行预期

运行为主。铁矿方面：展望6月份，中国铁矿石供需面或将表现为供需双强的格局。供需方面，从节奏上来看预计6月日均到港量环比上升而6月预计铁水产量维持上升通道，钢企复产计划多于检修计划，综合到港口库存方面，铁矿石总供给高于总需求。价格走势方面，预计6月进口矿价格整体走势或将表现为前高后低。从目前主要成材数据来看，表观消费需求回落，而产量持续提升，未来的风险主要在于进入需求淡季后成材库存或出现累库趋势，进而引发负反馈，而短期内受宏观情绪以及钢厂利润的支撑，铁矿石价格仍有支撑。废钢方面：展望6月，虽然近期利好消息频出对整体市场有一个积极的刺激作用，但考虑到季节性需求淡季的来临，成品钢材需求或在6月有进一步的收缩，而从螺废价差来看，螺纹钢的表现势必继续弱于废钢，螺废差将继续收窄，废钢性价比优势不在，利空废钢价格，但由于社会库存保持偏低水平，废钢价格跌幅不会太大。综上预计6月废钢市场价格或震荡偏弱运行。供需方面：生铁企业产量、产能利用率短期内仍将维持高位，且随着库存增量，供应压力将进一步加剧，而下游铸造企业对生铁需求仍偏弱势，仍将以少量刚需采购为主，短期内生铁需求难有大量释放，生铁市场供需矛盾将有所加剧。综上所述，原材料成本短期内或持稳整理，且若无利好振，生铁市场供强需弱矛盾难有缓解，商家对后市多持看空心态，因此预计6月生铁市场价格仍存下行预期，后期仍将重点关注下游铸造企业对生铁需求的恢复情况。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

大连商品交易所5月31日豆油仓单日报

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