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产区利润丰厚硅铁供应有望回升

节能降碳行动方案》中大多数内容前期已在铁合金行业落实，中长期为铁合金行业的发展指明方向，对铁合金行业的影响大致体现在煤炭消费、新增产能、电价、兰炭四大方面。日前，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（以下简称《行动方案》），提出2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。业内人士认为，《行动方案》是“十四五”节能降碳目标的重要部署，也为“十五五”节能降碳工作奠定实践基础，更为推动能耗双控转向碳排放双控创造积极条件。《行动方案》要求坚持“先立后破”，优化完善能源消耗总量和强度调控，健全碳排放双控配套制度，突出化石能源消费减量要求，引导非化石能源消费提升，严格新上项目管理，加强重点领域行业能效管控，强化节能事中事后管理约束。但同时也提及，受新冠疫情等因素影响，能耗强度降低指标完成有所滞后，完成五年规划目标任务艰巨。铁合金属于六大高耗能行业之一。长期以来，国家鼓励引导“两高”项目高比例使用“绿电”，推动高耗能、高排放、低水平产业向高能效、高“绿电”、低排放产业转型。《行动方案》中大多数内容前期已在铁合金行业落实，中长期为铁合金行业的发展指明方向。《行动方案》对铁合金行业的影响大致体现在煤炭消费、新增产能、电价、兰炭四大方面。 4月以来，硅铁产量缓慢抬升，主产区利润增厚，但供应释放增速有限。5月硅铁产量环比增加3%左右。“五一”假期前后，以陕西、宁夏主产区为代表的企业快速复产。目前来看，主产区即期利润较好，陕西、甘肃等高成本地区单吨利润在200~400元，内蒙古、宁夏低成本地区单吨利润超500元。高利润水平下产区复产速度依旧偏慢，形成了现货趋紧的现实。这主要有两方面原因：一方面，4月以前厂家一直处于减产状态中，减产幅度过大导致供应缺口较大，宁夏受环保限产及大厂检修等影响，复产较慢。另一方面，受大厂自备电厂检修、青海发生生产事故及电网测试等多重因素影响，硅铁复产速度偏慢，不及预期。展望后市，宁夏部分厂家日产量预计仍将下滑，但厂家利润较高，预计仍能刺激出一定增量。 5月需求端趋稳。炼钢需求方面，5月铁水产量复产加速，目前已从前期低点221万吨回升至235万吨以上，5月钢联口径247家样本钢厂铁水产量环比增速在4%左右，整体略高于硅铁供应端的增速，这反映出硅铁供需有缺口。展望后市，目前成材去库放缓，铁水供应压力逐步显现，钢厂复产接近尾声，铁水增产的边际空间不断收窄，6月铁水产量向上空间有限，但仍有望维持高位。对于硅铁而言，炼钢需求边际增量收窄，但仍具韧性。非钢需求方面，4月以后，非钢需求边际转弱，主要是由于金属镁产量下滑。4月以来，金属镁价格维持震荡，下游需求跟进缓慢，价格更多依靠成本支撑。金属镁出口利润走差，对需求形成较大拖累。此外，硅铁出口增量显著，1—4月硅铁出口量为15.9万吨，同比增长3.7%。但4月以后，国内硅铁价格不断上涨，硅铁出口优势走弱，而海外粗钢复产速度放缓，除中国之外，粗钢产量4月同比开始收缩，发达地区粗钢产量的同比降速扩大，预计5月硅铁出口转弱，高价硅铁对后市出口形成拖累。在需求持稳、复产增速缓慢的背景下，硅铁厂家库存去化至历史同期低位，其中，宁夏、青海、陕西厂家库存去化明显，内蒙古厂家库存小幅下滑。下游钢厂库存可用天数自15.47天下滑至14.71天。成本端来看，目前兰炭维持相对强劲的状态，一方面，兰炭库存处于历史极低水平，兰炭涨价更多依靠下游利润的修补。另一方面，成本端持稳，5月以来煤炭价格变化不大。后市来看，煤炭价格偏弱运行，但是向下空间受限。预计兰炭成本维持稳定，在目前厂家长期利润有限的情况下，可能以被动跟随硅铁价格为主。展望6月，主产区利润丰厚，硅铁存在供应回升的预期，产量释放需要时间。需求端边际向上空间有限，成本端兰炭价格持稳。短期来看，厂区利润或存在压缩空间，硅铁库存降速放缓。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-13

CLNB海外考察团（江西篇）第八站——赣州龙凯科技有限公司

产电池级碳酸锂15000吨，专注于磷酸铁锂废旧动力电池回收铁锂正极粉提锂细分领域，出货量国内前三；公司年处理废旧锂电池200000吨，专注于磷酸铁锂废旧动力电池回收再生利用，形成了智能化拆解、梯次利用、带电破碎等业内技术优势遥遥领先。公司合成的电池级碳酸锂纯度达99.6%以上，远高于同行水平，锂元素综合回收率达90%以上。参观结束后，SMM及考察团成员与赣州龙凯科技有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-12

CLNB海外考察团（江西篇）第十站——赣州吉锐新能源科技股份有限公司

。公司主要产品包括电池级碳酸锂、磷酸铁、镍/钴/锰盐等，主要用于制造锂电池正极材料的原料，最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。公司是国内新能源电池材料开发应用领域的上游企业。公司的技术团队掌握国际先进的电池级碳酸锂数字合成技术，是国内具有工业化生产经验，实现锂电池循环直接生产电池级碳酸锂并实现规模销售的公司之一。赣州吉锐新能源科技股份有限公司下属两家全资子公司，分别是赣州市力道新能源有限公司和赣州锐禾环保科技有限公司。参观结束后，SMM及考察团成员与赣州吉锐新能源科技股份有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-12

大连商品交易所6月12日液化石油气仓单日报

Elaine2024-06-12

大连商品交易所6月12日豆粕仓单日报

Elaine2024-06-12

大连商品交易所6月12日生猪仓单日报

Elaine2024-06-12

大连商品交易所6月12日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石杭州热联(日照港) 700 700 0 铁矿石物产中大（唐山港） 900 900 0 铁矿石中国矿产（日照港） 300 300 0 铁矿石小计 1,900 1,900 0

Elaine2024-06-12

大连商品交易所6月12日纤维板仓单日报

Elaine2024-06-12

北方高温“催热”煤炭板块大有能源涨停现货市场观望情绪浓【SMM快讯】

种价格有所调整。下游钢材价格持续下跌，铁水需求表现平淡，需求端相对平淡，下游需求仍以焦企少量采购为主，贸易商等中间环节仍以观望为主。焦炭方面，部分地区钢厂提出第二轮焦炭现货下调，提降50-60元/吨，但焦化厂召开市场分析会拒绝降价，短期焦钢博弈加剧。部分地区焦企受环保检查等影响开工稍有受限，多数焦企仍保持前期生产状态，出货较为顺畅，厂内多无库存压力。下游钢厂铁水产量微幅震荡，高炉开工相对稳定，对焦炭仍有一定需求。稳定开工下对焦炭刚性采购需求仍存，但钢材价格回落，钢厂利润下滑，对焦炭仍有降价意向。长城证券表示，六月电煤需求开始启动，煤价有望持续上涨。港口方面，在高库存的压制下，终端采购态度消极，市场交投活跃度不断走低。另一方面，在旺季预期和采购成本支撑下，贸易商仍以观望挺价为主。海通国际认为，旺季需求预期较强，且近期北方高温来袭，补库需求或逐步释放，煤价即使短期回调也有限，且稳中向上方向不变。后续仍需继续关注经济复苏及需求实际释放情况，同时关注安监对主产区产量影响情况。东吴证券指出，进入6月份，电力企业需要为“迎峰度夏”开始囤货，预期电力采购将会有所改善；此外，产地安监影响持续超预期，叠加老旧矿退出全年原煤产量预计将减产1亿吨。而供给收缩在电力行业需求旺季将放大供需矛盾，因此有望促使煤价再次反弹。再者，受厄尔尼诺现象影响，近期极端高温天气冲击东南亚和南亚多国，高温带动空调等用电需求增加，而电煤需求增加有望提振东南亚、南亚等国进口煤需求。综上将煤价5月份上涨至1200元的预期，修正为6月份上涨至1200元，对煤价预期仍旧保持乐观。德邦证券表示，随着天气转热，电厂日耗或迎恢复性增长，动力煤补库需求有望迎来回暖，煤价有望开启震荡反弹。山西证券指出，稳经济政策措施继续出台，预计工业用电及非电用煤需求仍有增长空间。山西复产增量空间有限，国内供给以小幅增长为主同时，国际煤价高位，进口煤价差不高，后期进口煤增量预期仍存变数，预计国内动力煤价格回落空间不大。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-12

磷化工产业未来将成万亿级别市场群但机遇和挑战并存【SMM新能源峰会】

6.64万吨，磷酸和磷酸一铵是合成磷酸铁锂的主要原料。新时期磷化工产业的发展方向-新能源产业据中商情报网预测，2024年中国磷酸铁锂产能或在746.5万吨左右，待到2024年，磷酸铁锂产能或将达到1297.9万吨左右。 1000万吨的磷酸铁锂需求85%磷酸达到730万吨。 “双碳”背景下新能源产业的规模未来，电动车、机器人、储能电站、低空经济以及电动船舶等领域 ”碳中和“对电池的需求储能电站：5.4Twh——我国2023年发电量9.28万亿度，清洁能源占3万亿度。如全部改为清洁能源，按20%配储计，年需2万亿度电储能，即每天5.4Twh电池需求。电动汽车：500 Gwh——2023年产汽车3千万辆，新能源汽车1千万辆，每辆车50度电计算，年需求500Gwh。电动自行车：150 Gwh——我国目前有3.5亿电动两轮车，每年产4000万辆，按锂电池每年1.5亿组需求计算，每组1度电，年需求150Gwh。启动电池：50 Gwh——我国目前有4亿汽车，2023年产3000万辆，按锂电启动电池渗透率50%计算，年需求1亿组，50Gwh。电动船舶：40 Gwh——我国内河船舶12万艘，按电动船舶渗透率50%计算，年需求4万组，约40Gwh。通讯基站：10 Gwh——我国约有200万基站，每座基站储能电池25度电计算，年需求40万组，约10Gwh。以上对磷酸铁锂的需求超过1240万吨。资源问题与对策-开源与回收全球磷矿资源分布极不均衡，其中摩洛哥和西撒哈拉、中国、叙利亚三个地区磷矿储量占全球总探明磷储量的80%以上，其中摩洛哥拥有全球最大的磷矿石储量，占全球总储量的70%以上。中国的磷矿资源存在富矿少贫矿多、开采难度大、伴生矿多、品位低等特点。技术上可利用、具有经济价值的磷矿储量只占总储量的22%。方向：深加工，精加工，加大回收力度。磷酸铁锂电池的回收利用途径 5年后，每年将有100万吨的磷酸铁锂材料需要回收。 10年后，每年将有400万吨以上的磷酸铁锂材料需要回收。磷酸铁锂回收的关键 1、基于电池再利用的结构设计； 2、基于拆解回收的电芯结构设计； 3、体系的脱氟方法，以及无氟电解质； 4、极片物质的拆解和分离技术； 5、配套的政策支持。磷化工产业的未来前景磷化工产业未来将成为一个万亿级别的市场群。基础原料：深加工，高品质化；中间产品：降低能耗，提高品质；下游产品：立足研发，创造市场。新的磷酸盐正极材料体系--今后的方向来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-12

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