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大连商品交易所6月3日聚氯乙烯仓单日报

900 0 聚氯乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 300 300 0 聚氯乙烯永安资本（奔牛港） 1,200 1,200 0 聚氯乙烯中泰多经（浙江国贸） 1,000 1,000 0 聚氯乙烯中外运华东 3,060 3,060 0 聚氯乙烯浙江嘉化 300 300 0 聚氯乙烯小计 60,476 62,244 1,768

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日聚丙烯仓单日报

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日液化石油气仓单日报

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日聚乙烯仓单日报

0 450 0 聚乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 300 300 0 聚乙烯浙江四邦（青州中储） 450 450 0 聚乙烯东北中石油（青州中储） 780 750 -30 聚乙烯东北中石油（天津全程） 1,080 1,080 0 聚乙烯小计 3,543 3,513 -30

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石杭州热联(日照港) 700 700 0 铁矿石物产中大（唐山港） 900 900 0 铁矿石宝钢资源（嵊泗马迹山港） 800 800 0 铁矿石中国矿产（日照港） 500 300 -200 铁矿石小计 2,900 2,700 -200

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日大豆(豆二)仓单日报

Elaine2024-06-03

大连商品交易所6月3日大豆(豆一)仓单日报

Elaine2024-06-03

内盘金属近全线飘绿氧化铝跌3.86% 锰硅跌停工业硅跌4.59%【SMM日评】

4%。黑色系普跌仅焦煤涨0.86%，铁矿石跌2.65%，焦炭跌1.71%，螺纹钢跌1.35%，热卷跌1.04%，不锈钢跌0.75%。沪金、银分别跌0.86%、3.55%。截至今日15:20分，COMEX黄金持平，COMEX白银跌0.08%。截至今日15:20分行情现货及基本面氧化铝方面：上周市场传出受海外氧化铝厂减产影响，部分进口矿石现货将流入中国市场，据SMM调研，这批矿石现货总量80万吨左右，若全部进口至国内，将带来国内氧化铝产量约30万吨的增量预期，国产矿方面，近期山西地区部分矿山进入复产阶段，据SMM调研，山西地区个别企业进入复产阶段，预计6月北方地区氧化铝开工率将持续抬升。硅锰方面：据SMM了解，6月考虑到合金端上游如矿端价格表现较强，加之富锰渣高位盘整，硅锰价格走势或有偏强预期，关注后续成本变动及供需变动能否带动价格趋势转变。硅方面：上周工业硅现货成交价格主流维持稳定，与硅期货价格形成价差。下游对价格接受度差观望情绪浓厚，现货市场博弈价格僵持，关注头部企业出货意向及报价变化。白银方面：据SMM了解，今日由于价格下跌，市场升贴水较上周有所回调，但市场观望情绪仍存，上午市场成交不温不火。宏观面美元方面：截至今日15:20分，美元指数持平。美国商务部经济分析局上周五表示，4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%，3月涨幅确认为0.3%。根据芝商所FedWatch工具，交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为54%。国内方面： ►今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ►中国物流与采购联合会今日公布5月份中国物流业景气指数。受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响，5月份指数较上月小幅回落，但总体保持扩张区间，部分领域升势明显。5月份中国物流业景气指数为51.8%，较上月回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。分项指数中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数等关键指标均处于扩张区间。其中，业务总量指数已连续多个月保持扩张。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。数据方面：关注今日欧元区5月制造业PMI终值，英国5月制造业PMI，美国5月标普全球制造业PMI终值、美国5月ISM制造业PMI、美国4月营建支出月率等数据。原油方面：截至今日15:20分，美油涨0.04%，布油持平。OPEC延长减产不及市场预期，短线引发利空情绪。上周日，OPEC会议决定将366万桶/日的减产延续至2025年底，把当前正在进行的自愿减产计划延期一个季度至9月底，计划在2024年10月至2025年9月期间逐步取消220万桶/日的减产规模，并将“集体性减产措施”延长至2025年结束，阿联酋的产量上限被上调至351.9万桶/日。不过鉴于美国等非OPEC产油国供应不断上升，以及主要经济体能源需求增长前景堪忧，令OPEC难以主动放松产量限制，因而对原油市场中长期供需平衡表仍然具有支撑。需求方面，海外夏季需求旺季开启，但是上周的美国汽油库存出现增加，后续海外需求的兑现程度以及国内原油进口需求的增加还需要持续观察。高低硫燃料油作为原油的直接下游品种，日内跟随原油端下挫。从燃料油的基本面情况来看，终端航运市场需求依旧处于淡季，船东补油意愿低迷，下游补采小单为主。国内燃料油市场由观望情绪主导，炼厂出货多数稳价整理，下游刚需接单，少数贸易商适度低位囤货，但操作心态仍相对谨慎，燃料油供需面也缺乏利好支撑。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

黑色持仓日报：铁矿石跌2.65%，中信期货减持超5.8千手多单

410收3800元/吨，跌1.04%；铁矿石2409收843.5元/吨，跌2.65%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

SMM：未来几年全球镍钴锂或将维持过剩局面镍锂过剩幅度或将逐年收窄【SMM新能源峰会】

型。全球动力锂电池使用比例调整磷酸铁锂电池使用比例维持增加趋势。相比于三元锂电池，磷酸铁锂具有较高的成本优势以及高安全性，而三元电池则拥有高能量密度和良好的低温性能。不过从2021年开始的原料价格飞涨导致电芯成本显著提升。以NMC523方型电池为例, 其成本已经从2021年每千瓦时不到0.6元上涨在2022年到达每千瓦时1.1元。在2023年受益于镍钴价格下行三元电芯价格高位有所回落，但铁锂电芯更具经济优势。在终端降价的大背景下，汽车制造商很难盈利，因此更愿意选择成本更低的电芯，磷酸铁锂电池便凭借着更高的成本优势，使用比例维持增加趋势。锂电关键金属再生资源格局展望 2026年全球社会退役的金属理论回收量逐渐超过产间废料量目前回收主要有三个来源：社会退役、产间废料和库存退役。具体来看各来源的预测：社会退役方面，预计从2024年到2030年，全球市场社会退役可回收量理论复合年增长率在44%左右，到2030年全球市场社会退役可回收量理论值或在700GWh左右，全球市场社会退役可回收金属量理论值总计或在97万金属吨左右。产间废料方面，预计自2024年到2030年，产间废料全球退役可回收量复合年增长率在18%左右，到2030年全球产间废料退役可回收量或将达430GWh左右，可回收金属量方面在38万金属吨上下。库存退役方面，预计自2024年到2030年，全球来自库存退役的可回收量在490GWh左右，可回收金属量在60万金属吨左右。当前的回收市场供应受限于仍未进入社会退役潮的爆发期，因此产间废料所带来的供应量当前成为回收市场供应的主体。社会退役目前发展基数较低，但将在2025年之后迎来一波社会退役潮，年化增速逐渐增加，在这样的逐年环比递增的趋势下，社会退役量所带来的回收供应量也逐步递增，最终实现在2025年后逐步反超产间废料的供应量。整体终端市场看，前期仍旧以动力市场退役供应为主，后续伴随着储能市场进入退役期，磷酸铁锂的社会退役量也将逐步起量，进而在2025年后呈现逐步反超三元的趋势。全球回收产业链逐渐延伸中国回收产业链一体化进程快，盐类回收以湿法为核心。从产业链角度，原生资源产业链与再生资源产业链十分相似。以国内的代表类型回收企业举例，再生资源的最游是城市矿山（包括报废车和电芯等），中游是拆解打粉等加工环节，下游是镍钴锂盐。对比原生资源，上游是镍钴锂盐，中游是前驱正极等加工环节，下游是电芯和车。锂电的再生利用中，目前最缺的是回收资源。产业链环节的拓展延申对于资源的渠道以及生产的稳定性十分重要！而中国的回收产业成熟度高，所涉及的各环节的深度和广度优势也更为突出，也可以作为全球回收发展路径的参考。 SMM对比了国内和海外回收产业环节向上下游延申的情况。整车厂原先主营业务是车辆生产，但是后续也在往下游贯穿，布局或战略合作到中游的拆解、加工，和下游的梯次及再生。海外也是一样的情况，但相对贯穿度偏低。举例，以海外车企为例，目前部分车企选择和一些中游的加工企业合作，拓宽中游的回收产业链。如下图所示，绿色代表原先主营业务为车，浅蓝色原先主营业务为电池，深蓝色代表原先主营业务为湿法冶炼。橙色为火法冶炼。中国再生镍钴锂盐产能产量及预测（2022-2025E）从当前的数据来看，再生金属的供应占比目前仍较低，且开工率相对较低。 SMM分别对中国再生硫酸镍、再生硫酸钴以及再生碳酸锂的产量和产能作出预测。预计到2026年，中国再生硫酸镍年产能或达22万金属吨左右，产量在12万金属吨左右。2022年到2026年再生硫酸镍企业供应占比在20%上下；再生硫酸钴方面，预计到2026年，中国再生硫酸钴年产能或在9万金属吨左右，年产量在3万金属吨左右，2022年到2026年再生硫酸钴供应占比在20%~25%上下波动；再生碳酸锂方面，预计到2026年再生碳酸锂年产能在59万吨左右，年产量在15万吨左右。2022年到2026年，再生碳酸锂供应占比在20%~30%左右。镍钴锂盐价格下行过程中，外购极片粉的湿法冶炼企业亏损据SMM历史价格显示，不论是国内电池级碳酸锂、电池级硫酸钴还是电池级硫酸镍的现货价格均在2022年上半年冲至其历史高位，不过近年来，镍钴锂盐价格持续下行，自2024年以来，外购三元极片粉现金生产利润正处于持续亏损阶段。锂电关键金属原生资源格局展望 2018-2027年全球锂资源供应持续攀升，回收量逐步增加 SMM预计，2024年全球锂资源供应量或将提升至130万吨LCE左右，2018年到2027年，全球锂资源供应量将持续攀升，来自回收方面的增量也将从2024年的7%的占比提升至2027年的10%。在2023年到2024年间，澳大利亚、中国、加拿大等国家将贡献主要的锂辉石增加量，中国将贡献主要的锂云母增量，阿根廷、智利和中国将贡献主要的盐湖增量。 2024-2026年全球锂资源预计过剩，碳酸锂价格面临压力提及未来全球锂资源展望，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄。碳酸锂价格方面，2023年到2025年，SMM预计，电动车市场和储能市场的边际增长率正在放缓，随着锂资源的集中释放，碳酸锂，供需平衡转为过剩，导致碳酸锂价格承压运行。预计到2026年，在长期供过于求的情况下，资源扩张放缓，或将导致碳酸锂过剩缓解。全球镍矿产能及储量分布镍矿可以分为红土镍矿和硫化镍矿，红土镍矿占比约70%，硫化镍矿约占30%。硫化矿主要分布于加拿大、俄罗斯、中国以及澳大利亚，而红土镍矿多集中于热带国家例如菲律宾、印度尼西亚、新喀里多尼亚等赤道地区的国家。据USGS数据显示，2023年全球镍矿资源总计13104万金属吨。全球原生镍供需关系根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可。作为原生镍的生产集中营，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。2025年后，供应增速逐渐小于需求增速，预计过剩幅度逐步缩窄。预计到2027年，全球原生镍过剩将缩窄至6万金属吨。 2024-2027年硫酸镍预计过剩幅度增加据SMM测算，2024年到2027年，硫酸镍供应过剩的情况或将逐年增加。电池级硫酸镍价格方面，2021年到2022年，新能源行业出现爆发式增长，镍盐产能与需求错配，且原料供应短缺，推涨硫酸镍价格到达顶峰；2023年到2024年，MHP及硫酸镍产能加速投产，使原料及成品供需紧张逐步得到缓解，叠加新能源行业步入稳增阶段，至此，镍盐价格出现回落；预计2025-2027年，随着MHP项目投产，硫酸镍原料不足以成为硫酸镍产量限制因素，后续硫酸镍过剩幅度或逐步走阔。但受产业“内卷”严重，镍盐难迎大幅利润空间，预期过剩幅度有限。 DRC钴中间品以及印尼MHP将是未来钴原料供应的主要来源 2023年全球钴资源总计1100万吨，其中刚果（金）储量在600万吨左右，澳大利亚在170万吨左右。全球钴资源未来预计维持过剩 SMM预计全球钴原料供应量后续将逐年攀升，2024年到2027年钴原料供应复合年增长率在32%左右。2024年全球钴资源过剩情况相比往年将有所增加。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

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