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我的钢铁网2024-04-28

怡球资源：2024年第一季度净利润约2865万元

，同比减少61.27%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-28

【矿钢周报】节前补库进入尾声，注意节后钢材供应

铁矿：到港趋减但高库存保障供应，铁水回升但钢厂仍按需采购基本面概述：供给：全球铁矿发运再度回升，澳巴及非主流发运均有增长。但因前期发运减量，短期国内进口矿到港趋减，不过国内矿产量仍有小幅上升，整体铁矿供应偏稳。需求：本周铁水产量上升2.5万吨至228.72万吨，增幅略有扩大，而钢厂盈利率小幅增长至50.65%，随着盈利率持续改善，预计5月钢厂复产仍将继续增多。库存：尽管到港回落，但随着压港释放，叠加疏港仍维持在300.96万吨，本周铁矿港口库存大幅增长199.64万吨至14759.11万吨。同期，钢厂进口矿库存也增加15.37万吨至9379.93万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在21天，虽国内矿库存小幅下降，但海外港口铁矿库存继续增长，整体铁矿总库存延续增势，高于近年同期水平。利润：本周进口矿落地亏损进一步扩大，远期美金货成交有所回落。结论及策略：结论：尽管外矿发运再度回升，但受前期发运减量影响，短期国内到港下降。不过，考虑到港口高库存及国内矿产量仍处高位，当前国内铁矿供应依然偏稳。需求端，钢厂盈利率继续回升，铁水增幅扩大，5月钢厂仍有复产动能，但从疏港来看，当前钢厂采购节奏变动不大，仍维持按需补库，随着节前采购进入尾声，预计短期矿价维持震荡。策略：节前多头注意止盈，中长期可考虑逢低多配远月风险提示：风险：铁矿供应大幅回升，钢厂复产不及预期，国内外宏观重大变动钢材：供应保持增势，现实需求回落，预期依然向好基本面概述：供给：本周五大材产量继续小幅上升，建材长短流程产量均有增长，板材产量多有下降，整体钢材供应增幅有小幅扩大，但仍处同期低位。需求：本周水泥直供、出库量、混凝土发运量及沥青出货量环比均有不同程度回落，全国建材成交也有所下滑。百城土地及30城商品房成交虽有小幅回升，但仍处同期最低。尽管现实地产、基建表现依然不佳，但随着专项债、特别国债等债券发行加速，且市场又有地产利好传闻，建筑需求预期依然向好。而5月家电排产保持增势，国内造船接单量仍处高位也显示制造业稳中向好。此外，近期海外多地钢价有所上涨，钢材出口空间趋增，不过买单出口检查及海外反倾销增多可能对后期钢材出口有部分影响。库存：五大品种钢材库存降幅有所放缓，但厂库、社库仍延续去化，厂库降至同期低位。利润：钢厂盈利率小幅提升，长、短流程即期亏损均有所扩大，现货螺纹、热卷即期利润持续收窄，冷轧即期亏损扩大，成材盘面利润进一步回落。策略：结论：近日钢材供应继续小幅回升，建材长短流程产量均有增长，但建材需求主要指标均有回落，钢材库存降幅也有所趋缓。不过，随着债券发行预期加速，叠加市场又有地产利好传闻，建材需求预期依然向好。5月家电排产保持增势，国内造船接单量较高显示制造业依然稳中向好。不过，虽然海外多地钢价有所上涨，但随着买单出口检查及海外反倾销增多，后期钢材出口或有部分影响。考虑到节前补库也进入尾声，预计短期钢价维持高位震荡，注意节后钢材供应释放强度及库存表现。策略：观望风险提示：钢材供应大幅增长；国内外宏观经济政治环境出现重大变动

混沌天成期货2024-04-28

天津滨海新区107个项目集中开工，总投资472亿元

施、民生改善等多个领域。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-28

股指放量上涨，集运加速上攻-2024年4月26日申银万国期货每日收盘评论

存压力逐渐减轻。终端用钢需求有待改善，铁水产量小幅回升但仍处偏低水平，钢厂原料低库存状态延续。综合来看，铁水产量增长缓慢，双焦市场仍处供需双弱格局，当前煤焦钢产业链上游利润尚可、自上而下转移利润的空间仍存，双焦价格的上方空间不宜高估，关注终端用钢需求的回暖程度以及铁水产量的回升情况。预计JM2409波动区间1500-1900，J2409波动区间1900-2400。【铁合金】铁合金：锰矿发运受限事件影响下、市场看涨情绪高涨，今日SM2409期价进一步拉涨，SF2406期价冲高回落。外矿山报价上调叠加澳矿山发运受限消息扰动、锰矿价格大幅上调，当前锰硅北方成本升至6800元/吨左右；兰炭价格进一步上调，硅铁平均成本升至6250元/吨左右，行业利润有所收窄。需求方面，终端用钢需求有待改善，钢厂利润偏低、复产节奏偏缓，需求端对双硅的价格表现仍存拖累。供应方面，行业利润低位，厂家提产积极性偏弱，锰硅、硅铁产量延续低位水平，持续控产背景下厂家库存有所消化。综合来看，厂家控产持续，市场供需关系逐渐修复，夯实双硅价格的底部支撑；但成材产量偏低、钢厂利润有待改善，价格进一步上行的空间不宜过分乐观，关注厂家控产的持续性以及澳矿山发运受限事件动向。预计SM2409波动区间7000-8000，SF2406波动区间6500-7000。【钢材】钢材：钢材需求迟迟未能明显兑现，库存去化速率依然有限。年前降准落地叠加1月社融数据强劲，宏观预期有所回暖。随着年后需求进入恢复期，实际需求的兑现情况或将成为黑色系的交易主线。节后开工方面的负面消息基本坐实了成材需求端疲软的现实，基本面逻辑为当前重点交易思路。钢材价格整体开启震荡偏弱，持续关注库存的去化速率以及电炉的复产意愿。短期反弹行情或接近尾声，多单注意及时止盈，关注基本面能否共振。【铁矿石】铁矿石：受国内基建项目开展放缓影响，市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加，矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复，铁水产量尚未出现明显增量，钢厂内铁矿石库存去化明显，可能带来阶段性的补库需求，反弹行情已有一定幅度，多单注意止盈，基本面共振时点尚需等待，不宜过分悲观。 04 金属【贵金属】贵金属：贵金属近期步入调整，大幅回落后近日企稳。随着伊朗方面淡化以色列最新反击，中东地区局势没有进一步发酵，风险溢价下降金银出现较大幅度调整，关注点可能重新回到对经济数据以及美联储政策路径的关注上。由于近期高于预期的通胀数据，降息预期持续降温，但数据显露滞胀态势。黄金长线驱动仍然明确，包括对地缘局势进一步升级的担忧；美债持续膨胀下，对美元主导货币体系风险的对冲，各国央行对外汇储备多样化的需求；强势美元导致的全球汇率波动加剧下，人们对黄金保值和避险功能的诉求；对通胀的态度也慢慢由担心过高通胀导致的再度加息转向黄金的抗通胀属性。短期来看，贵金属可能继续面临调整行情。波动范围，AG2406合约波动区间6800-7500元/千克，AU2406合约波动区间540-580元/克。【铜】铜：日间铜价上涨超1%，LME触及1万美元整数关口。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，中国冶炼企业计划减产，以应对低廉的精矿加工费。国内库存高企，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。铜价短期可能震荡偏强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收高。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。短期锌价可能调整。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝:今日沪铝主力合约收涨1.43%，近期国内铝锭库存加速去化。宏观角度，中东局势预期略有缓和，美联储近期发言偏鹰、降息预期一再走弱，宏观影响偏利空。近期国内电解铝基本面较为健康，旺季消费持续推进，节前备货将导致库存进一步回落。据SMM数据，4月25日国内电解铝社会库存80.7万吨，较4月22日库存减少2.49万吨，同比去年同期低出4.6万吨；我国铝棒社会库存23.34万吨，较4月22日减少1.16万吨，同比去年高出8.44万吨左右。展望后市，汽车、新能源需求向好，或将带动铝下游开工率回升，库存整体低位去化，前期多单建议持有。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨2.33%，矿端支撑上移。基本面角度，镍铁-不锈钢链条当中，二季度是不锈钢消费旺季，不锈钢处于去库阶段，且钢价有所反弹，进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中，三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气，硫酸镍生产利润回升，刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解，但整体仍不宽松，且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市，国内电镍累库趋势难改，但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺，预计短期内沪镍震荡运行，策略上建议观望为主。【工业硅】工业硅：今日SI2406期价震荡走弱。市场成交有所好转，华东553通氧硅价维持在13250元/吨，421硅价在13750元/吨。供应方面，西南用电成本高位、硅企开工积极性不高，北方硅企开工波动不大，新增产能爬坡，市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续、但价格持续下探；铝合金企业开工持稳；有机硅价格下跌、企业开工高位回落；目前下游企业采购原料仍显谨慎，补库节奏以按需为主，需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看，市场库存高企依旧、对硅价形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，短期盘面或将以偏弱整理为主，预计SI2406波动区间11350-12350。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：近月临近交割继续走弱，远月合约维持震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年4月24日，全国主产区苹果冷库库存量为457.42万吨，库存量较上周减少44.56万吨。走货较上周基本略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：受商品整体情绪乐观影响，生猪期货出现反弹。根据涌益咨询的数据，4月25日国内生猪均价14.97元/公斤，比上一日下跌0.09元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日郑糖出现反弹。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6490元/吨，云南南华报价维持在6370元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，06合约重回2300点上方，收涨2.28%。上周五盘后公布的SCFI欧线小幅降至1971美元/TEU，周一盘后公布的SCFIS欧线为2147.86点，较上期小幅下跌1.1%，4月现货运价维稳。5月，达飞和马士基均宣涨运价，达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，与4月中旬宣涨公告运价一致，但那次未能实际落地，此次宣涨线上订舱价已在5月1日起落地。马士基自4月29日起提涨欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，高于wk16的1800/2750，产业基本面与宏观逻辑之间由分化转向一致。根据主要船司的5月最新线上订舱价来看，目前06合约已部分计价地缘影响的估值溢价，短期还是看宏观能否继续带来共振，关注后续地缘局势的变化，预计06波动区间为1800-2300点。集运欧线：周五EC盘中反弹，主力06合约相对更为强势，06收于2981.4点，收涨8.47%。盘后公布SCFI欧线运价为2300$/TEU，环比上涨329$/TEU，对应于5月上旬的订舱价，较5月船司提涨后的线上报价略低，在基差贴水下关注对盘面情绪的利空影响。近期受宏观和产业共振影响，EC走势偏强，长协货量积极加上船司停航缩舱控制运力供给，支撑5月运价提涨，关注五一节假日影响结束后21周左右货量走弱风险对运价预期的影响。在剔除2020、2021、2022连续三年运价的大幅波动期后，从2016年-2023年期间，由于受欧洲节假日出货和长协谈判影响，8月和12月通常都对应着传统的旺季，运价相对高于5月运价。今年由于绕行好望角，船期增加，或使得旺季提前，这也使得远月旺季合约或相对06合约更具支撑，预计06波动区间为2000-2900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-27

大连商品交易所4月26日聚氯乙烯仓单日报

450 0 聚氯乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 300 300 0 聚氯乙烯中外运华东 1,560 1,560 0 聚氯乙烯小计 26,863 26,926 63

Elaine2024-04-26

大连商品交易所4月26日聚丙烯仓单日报

Elaine2024-04-26

大连商品交易所4月26日生猪仓单日报

Elaine2024-04-26

大连商品交易所4月26日鸡蛋仓单日报

Elaine2024-04-26

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