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大连商品交易所12月4日聚乙烯仓单日报
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7 447 0 聚乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 247 247 0 聚乙烯四联创业（北京迅邦） 60 60 0 聚乙烯浙江四邦（青州中储） 229 229 0 聚乙烯东北中石油（青州中储） 20 20 0 聚乙烯东北中石油（天津全程） 178 178 0 聚乙烯小计 3,372 3,372 0
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日棕榈油仓单日报
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大连商品交易所12月4日棕榈油仓单日报
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日豆粕仓单日报
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大连商品交易所12月4日豆粕仓单日报
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日焦炭仓单日报
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大连商品交易所12月4日焦炭仓单日报
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日铁矿石仓单日报
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大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石杭州热联(日照港) 700 700 0 铁矿石沙钢国贸（青岛港） 200 200 0 铁矿石物产中大（唐山港） 1,300 1,300 0 铁矿石小计 2,200 2,200 0
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日乙二醇仓单日报
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大连商品交易所12月4日乙二醇仓单日报
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日玉米仓单日报
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大连商品交易所12月4日玉米仓单日报
Elaine2023-12-04
大连商品交易所12月4日大豆(豆一)仓单日报
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大连商品交易所12月4日大豆(豆一)仓单日报
Elaine2023-12-04
Mysteel参考丨2023年长三角砂石供需回顾与2024年市场展望
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基础设施的动工情况来看，2023年省际铁路、高速、普通公路、航道项目动工率较高，施工进度较好，大部分项目已经进入了主体工程建设，基建活力带动了长三角整体的砂石消耗量，也为2025年之前的长三角砂石市场奠定了基建需求持续扩大的基调。二、长江下游市场建设用砂石矿山占比情况据百年建筑网统计，截至10月31日，长江下游市场现有建设用砂石矿山共有近600家，其中江西占比29%，安徽占比25%，福建占比23%，浙江占比18%，江苏占比5%。从砂石矿山分布来看，整个长江流域矿山资源还是较为丰富的，其中，江西、安徽、福建、浙江除了本省需求之外，还有多余产能在往江苏及上海释放。而且近两年国央企还在不停布局砂石行业，完善产业链，市场供应端处于持续新增的状态，未来1-2年之内，新增产能将对现有砂石企业产销造成较大压力。图1：长江下游市场建设用砂石矿山占比情况（单位：%）数据来源：百年建筑三、长三角市场混凝土消费量统计情况据百年建筑网调研样本企业显示，截至2023年10月，长三角地区混凝土市场总消费量3136.29万方，同比下降11%。长三角一体化建设的带来的高速、高铁、市政园区等项目需求量还是可观的，但就数据来看，即使是“金九”施工期，同比降幅也达13%。究其原因还是房建市场持续下行，对混凝土企业冲击较大，多数搅拌站反馈项目回款率较差，现在接单都较为谨慎。另外，高速、高铁等基建项目的自建站也在一定程度上制约了混凝土企业的订单量，项目量缩减之后，同质化竞争凸显，混凝土价格难涨。图2：2023年长三角混凝土消费量情况（单位：万方）数据来源：百年建筑四、2022-2023年长三角重点市场天然砂、机制砂、碎石价格走势分析 1.长三角重点市场天然砂价格走势分析图3：长三角重点城市天然砂均价走势（单位：元/吨）数据来源：百年建筑据百年建筑网数据统计，2022-2023年长江下游重点城市天然砂均价对比来看，2022年天然砂价格前半年保持下行趋势，维持两个月稳定之后开始上行，全年均价在183元/吨；截至2023年10月30日天然砂均价在161元/吨，当前长三角市场天然砂价格不及去年，今年预计没有反超趋势。表3：长三角重点城市天然砂均价对比情况（单位：元/吨）数据来源：百年建筑从表3可以看出天然砂价差大幅收窄，截至2023年10月30日同比收窄0.5%，其中2023年长三角市场天然砂价格在6月初最大值174元/吨，10月中旬最低值159元/吨；2022年长三角市场天然砂价格在1月初最大值194元/吨，8月底最低值177元/吨，价差扩大为17元/吨。房企暴雷事件之后，砂石成交量下降，其中天然砂因品质优质多供应到基建项目，所以价格下滑并没有机制砂、碎石那么大。今年2月底，禁渔期内洞庭湖流域停采，6月洞庭湖湘阴虞公港项目开采，刚开始量不多，挖砂船开开停停，市场上供小于求，因此平仓价较高，为105-106元/吨，砂石质量不高，下游采购量不高。7月鄱阳湖砂开采，受竞争和需求影响，洞庭湖砂价格持续下跌。 2.长三角重点市场天然砂、机制砂、碎石价格走势分析图4：长三角重点城市砂石均价走势（单位：元/吨）据百年建筑网数据统计，截至2023年10月30日，上海、南京、合肥、杭州长三角重点城市天然砂均价在160元/吨，同比下跌2.4%，小幅下降；机制砂中砂均价在119元/吨，同比下跌7.7%，跌幅较大；碎石5-16mm均价在112.5元/吨，同比下跌5.4%。今年砂石行情仍未有回暖，基建项目开工情况一般，加上房建萎靡情况下，供大于求，机制砂、碎石价格跌至谷底。五、2022-2023年沿江城市及港口价格走势分析 1.沿江城市砂石价格走势分析图5：沿江港口砂石价格走势（单位：元/吨）数据来源：百年建筑据百年建筑网统计部分沿江城市价格显示，截至10月31日，沿江城市均价109元/吨，同比去年下降6%，整体价格呈现先涨后跌再涨的走势。纵观全年，价格最高点出现在4月份，为115元/吨。冬季积压的工程量在4月有一定释放，但随着续建项目陆续完工，新开项目还未启动采购，普料市场竞争激烈，长江沿线砂石企业价格下调较多。直到9月市场需求有明显回暖迹象，沿江头部企业砂石价格小幅上涨。 2.部分沿江港口价格分析表4：部分港口同期砂石均价对比情况（单位：元/吨）数据来源：百年建筑据百年建筑网统计，除江阴港砂石价格同比降幅较小外，其余港口砂石价格降幅明显，其中，扬州港、南京港同比跌幅超过20%。主要还是由于资金问题持续拖累项目开工面积及进度，需求量同比下降较多。加上近两年机制砂产能大幅度上升，市场供求矛盾突出，港口库存持续中高位。另外，回款不佳的情况也影响着贸易端的交易情绪，港口交易氛围冷淡。六、2022-2023年长江流域船运费走势情况图6：全国沿江运费价格走势（单位：元/吨）数据来源：百年建筑百年建筑网监测，截至2023年10月30日，长江沿江运费均价9.4元/吨，同比下降20%。2023年以来，长江沿江运费窄幅下行趋势。三月受雨水及大风天气影响，江面装货船只有所减少，江苏地区沿江主流港口砂石到港报价维持稳定；二、三季度建材市场需求不佳，船多货少，运费价格弱势持稳；而10月政策利好刺激经济复苏，基建带动砂石使用，需求复苏，江苏沿江主流砂石码头到港价小幅上涨。七、近几年长三角房建、开工面积对比情况据国家统计局数据显示，2023年10月长三角房地产投资累积同比增长218%，上半年基建投资持续增高，房地产投资同比下降，基建发力下，建筑业景气度处于较高景气区间，前三季度，全省10亿元以上在建项目个数同比增长17.5%，10亿元以上项目完成投资额同比增长15.7%，占全部投资比重为29.8%，上拉全部投资增速4.2个百分点，对投资增长贡献率达到75.3%，贡献率比上半年、一季度分别提升4.2个、11.1个百分点。图7：长三角房地产投资累积增速情况（单位：%) 数据来源：百年建筑表5：2023年1-9月长三角区域房地产数据数据来源：百年建筑、国家统计局 2023年1-9月，从房地产开发投资额来看，长三角区域省市中浙江位列第一，其次为江苏、上海和安徽，总开发投资额为27494.92亿元。从住宅投资额来看，江苏第一，浙江紧随其后，安徽和上海较前两省差距较大。从商品房屋施工、本年新开工及商品房竣工面积来看，江苏均排名第一、其次为浙江、安徽和上海。截止到10月当月，建筑施工继续回落，长三角新增施工面积总量同比下降83.0%，环比下降34.4%；长三角正在施工面同比下降3.6%，环比下降0.5%；长三角地区新增封顶完工的面积同比54.2%，环比+6.2%。10 月新增施工面积环比继续回落，同比转负；新增主体建造施工面积环比下降、同比明显提升；正在施工面积同比增速连续第2个月回落，接近今年 6-7 月的低点。八、2024年长三角市场展望从需求端来看，2023年我们发现基建发挥主要作用，在长三角地区三省一市共同推进城际（市域）铁路一体化发展的进程中，我们发现长三角“底盘”稳固，“家底”雄厚。据中央出台的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》的指示，三省一市，紧密协同共修多条城际、省际铁路、公路等项目，集中精力利用自身发展的确定性对冲外部环境的不确定性，为长三角砂石市场的发展注入了鲜活的生命力，由此可见，明年支撑长三角市场整体砂石需求量的主力军仍在基础建设上。其次，根据今年长三角房地产市场长期领跑全国的表现来看，房建项目的活力仍在，尤其是超一线和一线城市产销实力深厚，虽然受多因素影响房地产市场稍有低迷，但通过多方宏观调控以及相应措施的助力，房产交易也在正向回暖，由此可预见，房地产市场仍是砂石消费的排头兵，尤其是在保交楼等政策的支持下，房产对于砂石的需求量明年或只增不减。从供应端来看，长三角砂石资源有限，浙江、安徽的砂石储量不足以满足长三角市场的砂石需求，在这样的背景下，越来越多央国企主导的超级大矿应运而生，其中最为典型的像中电建安徽长久新材料股份有限公司，不仅是首批绿色矿山也是长三角地区产能最大的企业。诸如此类的大矿供应稳定，借助沿江的水运优势，在不考虑长三角以外的基础上，能够充分发挥该产能。长三角以外的市场，像来自福建、湖北、重庆，甚至北方市场的竞争越来越明显，低价去库存的行为，今年是屡见不鲜，导致今年的砂石综合成本到位价同比去年下幅明显。另外，今年福建省、广东省的海砂采砂区域开放量逐步增多，也加入了长三角竞争大军的行列，在一定程度上挤压了矿山的生存空间，由此可以预见，明年长三角供应端的竞争仍将存在，但随着各地矿山的整合升级以及海砂资源的开放，整体供应量仍将保持增量。整体而言，基建与房建的需求持续回暖以及长三角砂石供应能力增强，必将推进轨道和房地产上的长三角建设发展，但是受到市场竞争压力，或者某些如水位、天气等自然因素以及运输条件或有不同幅度限制的的影响，导致2024年长三角城市砂石或仍呈供大于求的局面，价格或仍有小幅下行。
我的钢铁网2023-12-04
Mysteel钢铁产业链月度观察：钢材库存压力加大考验年末钢价韧性
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运行的政策关注。发改委多次发声提及加强铁矿石价格监管，交易所限制铁矿石交易额度：提示以矿石为代表的原料端在需求走弱和政策强化监管双重压力下的价格下跌风险。螺纹：宏观利好频出，十一月螺纹现货价格较十月上涨263元/吨至4018元/吨。长、短流程钢厂生产螺纹利润修复明显，其中短流程企业为螺纹产量增量的主要贡献者，较十月底增产8万吨至38万吨（Mysteel139家小样本统计口径）。产量压力回升叠加螺纹需求季节性疲软：本周螺纹累库拐点已现，较过去五年农历同期提前2-5周。预计十二月螺纹需求回落速度仍将快于供应回落速度。需求淡季特征明显：十二月螺纹表需或较十一月周均下降39万吨至241万吨/周。挤压钢厂利润走势不改，但钢厂未亏损至大幅减产：十二月螺纹周均产量或为 257 万吨/周（低于本周产量261万吨，但较十一月周均增加2万吨）。产业矛盾继续累积致使十二月螺纹库存将以周均16万吨的幅度累库。从累库速度来看，快于过去五年农历同期，弱势基本面施压钢价。但鉴于市场预期尚存，螺纹价格有限下跌。热卷：11月宏观利好政策频出叠加热卷总库存持续去库（从月初的369万吨下降28万吨至月末的341万吨）：11月热卷*均价环比上涨170元/吨至3936元/吨。由于利好政策对螺纹预期拉动强于热卷，且因为热卷总库存绝对量（虽然去库）仍处于近六年同期高位导致本月螺纹涨幅大于热卷涨幅：11月卷螺差（热卷-螺纹价格）从10月的均值11元/吨收窄至-82元/吨。 12月热卷供需矛盾并未加速恶化。据Mysteel调研显示，12月钢厂热卷轧线检修情况较少。叠加钢厂利润虽有压缩，但难以出现大幅亏损的情况：预计12月热卷周均产量较本周326万吨的年内高点回落，但与11月的周均产量相比或增加2万吨至317万吨。热卷出口虽有边际回落，但终端对热卷需求仍有较强支撑：预计12月热卷周均表需318万吨，虽较11月回落5万吨，仍高于年内均值310万吨水平。热卷产量维持高位，但需求韧性限制热卷总库存累库幅度。热卷供需基本面弱平衡导致热卷价格震荡运行：热卷累库幅度明显弱于螺纹，也将导致12月卷螺差或不断走扩，再次回归至卷比螺贵的情况。铁矿：十一月青岛港PB粉月均价980元/吨，较十月均价上涨51元/吨。在一万亿特别国债、2024年专项债年底提前发放、房企白名单等一系列利好政策和下游工地年底赶工的刺激下，螺纹钢现货价格走强，领涨钢铁市场。矿价继续受益于高铁水产量和强需求预期，青岛港PB粉一度上涨至1006元/吨，创下去年4月以来的新高。临近十一月末，钢铁价格缓慢走弱：一方面是下游需求进入淡季，叠加高产量，螺纹钢库存较往年提前累库；另一方面，有关部门对铁矿甚至包括钢价发声，表明将继续提高监管力度，防过度炒作，抑制市场预期。从铁矿基本面看，港口库存超预期累库：10月中旬至11月底已累库846万吨，远超去年同期307万吨的累库幅度，前期高产量和低库存逻辑对矿价的支撑力度减弱。双焦：十一月主焦煤*均价2395元/吨，与十月均价基本持平。十一月以来发生多起煤矿事故，致使安全检查全面升级，今年冬季焦煤供给增量受限；需求方面，钢材产量难降，下游焦钢企业刚需补库力度加大，同时十二月焦煤冬储窗口开启，焦煤价格得以支撑。今年十一月末至明年五月，国务院安委会督导组进驻部分焦煤主要产区进行帮扶指导工作，焦煤供给难有明显增量。但考虑钢厂利润压力再现，高价煤接受度有限，以及今年进口煤增量明显，焦煤价格上行空间有限。十一月港口准一级焦炭*均价2358元/吨，较十月均价上涨约100元/吨。价格上涨得益于钢厂利润修复，焦炭需求稳定背景下钢厂焦炭库存仍处于相对低位，焦企在亏损压力下开启提涨，十一月内已有两轮提涨落地，并仍在酝酿第三轮提涨情绪，落地可能性较大。供给方面，山西吕梁地区秋冬季限产文件下发，叠加亏损压力，部分焦企主动限产检修，短期增产可能性较小。整体来看，焦炭价格韧性犹存，但考虑冬季钢厂产量已进入下行通道以及钢厂可能再现亏损，焦炭价格上涨基础并不稳定。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦作者：黑色产业研究服务部原创
我的钢铁网2023-12-04

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