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每日钢市：15家钢厂涨价，钢坯涨60，钢价偏强运行

中趋强运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月9日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏稳运行。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，暂无成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在965-968；卡粉主流在1040-1045；超特粉主流在835-840；57%印粉主流在745-750。（单位：元/湿吨）废钢：11月9日，全国45个主要市场废钢平均价2486吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，9日黑色期货盘面飘红，成材涨势强于原料，钢厂利润有所恢复，随着华东主导钢企领涨50-80元/吨市场信心提振，基地出货积极性高涨，钢厂到货增加明显。但考虑当前成材销售情况一般，以及部分长流程钢厂废钢库存尚可，钢厂续涨的可能性较低，建议基地快进快出。综合预计10日全国废钢价格稳中偏强运行。焦炭：11月9日，焦炭市场价格暂稳运行，内蒙某焦企针对焦炭价格提出了首轮上涨，幅度100元/吨，目前暂无钢厂做出回应。贸易商买货加上下游补库需求，原料煤的价格近期出现大幅上涨，8日主产地炼焦煤价格普遍有涨，幅度50-170元不等。原料价格推动焦企成本上涨，利润持续受到挤压。下游钢厂目前也处于冬储阶段，焦炭需求偏高，且9日唐山迁安普方坯资源出厂含税上调60元/吨，钢厂利润得到修复，为焦企提涨增加了动力。但目前钢厂仍存在部分亏损，对提涨态度不明，落地仍需博弈。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量873.42万吨，周环比减少37.16万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷等产量减少，中厚板产量小幅增加。库存方面：本周，五大品种钢材总库存量1368.11万吨，周环比减少53.40万吨。其中，钢厂库存量419.53万吨，周环比减少14.32万吨；社会库存量948.58万吨，周环比减少39.08万吨。由于东北地区遭遇强降雪天气，本周钢材需求有所收缩。不过，由于钢厂检修减产力度明显加大，支撑库存进一步去化，供需基本面依然偏好，推动本周钢价继续上涨。随着10月下旬以来钢价震荡反弹，钢厂亏损幅度明显收窄，后期减产力度或将缩小。同时，北方地区需求将出现季节性减弱，而南方地区需求仍具韧性。由于钢材库存持续下降，市场资源偏紧，以及高成本等因素，短期钢价或震荡偏强运行，考虑到需求淡季因素，也要谨防出现高位调整风险。

我的钢铁网2023-11-09

2023年11月9日申银万国期货每日收盘评论

格震荡偏强运行，呈现底部抬升态势。【铁矿】铁矿石：铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行，考虑到铁矿石紧平衡的基本面格局，短期依然易涨难跌。【煤焦】煤焦：日内JM2401、J2401期价高位震荡。焦煤价格仍处高位，钢企利润修复、焦炭二轮提降预期有所转弱。前期受安全监管影响的煤矿缓慢复产，焦煤产能释放有望恢复，低库存状态或难以延续。4.3米焦炉产能淘汰完成，焦炭产量小幅回落，焦企库存水平低位回升。终端用钢需求进入淡季、成材利润偏低状态难以扭转、钢厂生产积极性不足，铁水产量高位状态难以维持、对煤焦价格的支撑或将逐渐转弱。综合来看，铁水高产状态难续，叠加焦煤供应有望恢复，在焦煤利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值缺乏支撑，操作上需谨防过度追涨风险。预计JM2401波动区间1650-2050，J2401波动区间2100-2700。【铁合金】铁合金：今日SM2402期价偏弱震荡、SF2402期价走势偏强。锰矿价格持续阴跌，内蒙电价小幅上调，当前锰硅北方成本在6315元/吨、厂家利润有所收窄。兰炭价格持续下滑，硅铁平均成本降至6760元/吨左右，行业利润偏低。锰硅产量高位回落但仍处相对高位，硅铁产量波动不大，双硅供应仍显宽松，厂家库存消化缓慢。需求方面，终端用钢需求进入淡季、钢厂利润仍处低位、生产积极性不足，钢材产量高位状态难以维持，后市双硅需求端的支撑或将逐渐弱化。综合来看，锰硅供需宽松格局延续、压制价格表现，硅铁供需关系走向宽松、价格的上方压力趋于增加。预计SM2402波动区间6500-7000，SF2402波动区间6750-7250。 04 金属【贵金属】贵金属：上周五公布的非农数据不及预期推动贵金属走强。本周美债利率和美元的回升令黄金再次下挫，此外近期美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席Kashkari均发表了鹰派讲话，提到未来美联储依然可能加息，进一步加深贵金属回调。鲍威尔最新讲话并未谈及货币政策。近期在巴以冲突升级、美联储11月再度暂停加息、市场对美债债务问题担忧升温、美国经济数据转弱的大背景下，黄金整体表现强劲。不过考虑贵金属主要受巴以冲突下的避险需求主导，巴以局势烈度已达高点，影响钝化，中东局势没有出现进一步扩大化的话，贵金属或步入调整。加息周期步入尾声，美国经济数据或逐步转弱，全球地缘冲突频发，上调贵金属整体的波动区间。AG2312合约波动区间5600-6000。AU2312合约波动区间460-500。【铜】铜：日间铜价小幅下跌，预期过剩依旧限制铜价走强。国际铜研究小组等机构预计明年铜过剩45万吨左右。目前铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。短期铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价震荡整理。有报道称，俄罗斯OZERNY发生火灾，可能对未来产量产生影响。目前精矿加工费下降，冶炼利润尚可。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。短期锌价可能回落，总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力收跌0.42%，铝价弱势运行。宏观方面，美元大概率维持高位，近期部分发言偏鹰派，对商品价格压制仍在。电解铝成本支撑走弱，氧化铝价格有所回落，同时烧碱、预焙阳极价格走势较弱。基本面角度，云南近期或将削减22%产量，且减产概率较大；同时下游订单平稳偏弱运行，不排除减产落地后国内铝锭转向去库的可能性。目前盘面价格已经较高，意味着市场对于云南限产交易已较为充分，接下来交易重点或在于供应端其余边际变化，比如铝锭库存环比增加，从而对价格形成利空。【镍】镍: 今日沪镍主力上涨2.22%，镍价深度回调后出现反弹。政策面上，美联储加息预期反复，利率大概率高位稳定，不排除继续加息可能性，从宏观层面施压镍价。菲律宾进入雨季后发货量下降，但国内镍矿预计难以出现明显供需矛盾。基本面角度，镍依然处于供强需弱局面。国内电积镍项目陆续爬产，且更多电积镍厂商或将注册成为品牌交割品，叠加下游消费较弱，导致国内及海外镍库存均持续高位累积。前期盘面阶段性反弹吸引大批空头进场，镍价跌破14万大关后空头止盈离场，带动盘面上行。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价偏弱震荡。华东553通氧工业硅市场价格下调50元/吨至14850元/吨，市场上下游博弈持续。供应方面，北方硅企复产，市场整体产量缓慢回升，但随着枯水期的临近、叠加限电影响，西南硅企开工趋于回落。需求方面，硅片产量下滑、多晶硅价格持续松动，但新增产能持续释放，产量水平不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；硅铝合金价格小幅回升，企业采购工业硅维持刚需；有机硅开工波动不大，行业利润倒挂格局延续，后市开工仍存下滑可能，但新增产能持续释放，企业对工业硅的需求并不悲观。综合来看，枯水期临近上游供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望修复，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：现货坚挺，今日糖价继续震荡。现货方面，广西南华已清库，云南南华报价维持在7040元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货先抑后扬。根据涌益咨询的数据，11月9日国内生猪均价14.35元/公斤，比上一日下跌0.32元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货继续上涨。根据我的农产品网统计，2023年11月8日，全国主产区苹果冷库库存量为950.37万吨，高于去年同期（821.17万吨）129.2 万吨，涨幅15.73%。本周主产区入库工作基本进入扫尾阶段，而山西产区收购仍在继续，预计入库工作将持续至11月下旬。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱调整。根据彭博最新预测马来西亚2023年10月棕榈油库存为259万吨，较9月增长12%；预计马来西亚2023年10月棕榈油产量为189万吨，较9月增长3.3%；预计马来西亚2023年10月棕榈油出口量为130万吨，较9月增长8.3%。虽然从前期的高频数据来看马棕出口有所加快，但产地仍处于增产期，预计10月马棕库存仍将维持累库趋势。不过进入11月东南亚产地降进入减产期也将给价格提供一定支撑，SPPOMA数据显示11月1-5日马来西亚棕榈油产量减少14.9%。美豆低结转库存及美豆压榨需求旺盛将给美豆下方提供支撑，但国内11-1月进口大豆到港量将会有明显增长，豆油库存预计将维持高位。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。短期受市场情绪回暖、天气等影响下油脂反弹，不过油脂供需未有实质性改善将限制反弹空间，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏弱运行，美豆国内压榨强劲同时近期美豆出口出现新订单，美豆出口情况好转叠加巴西天气干旱影响近期美豆持续偏强。受干旱天气影响，巴西大豆种植进度持续偏慢，截至11月3日巴西大豆播种率为48.4%，上周为40%，去年同期为69%。且根据天气预报显示巴西主产区马托格罗索、戈亚斯以及南马托格罗索等地持续高温少雨。综合来看报告发布前夕市场观望情绪较重，关注10月USDA供需报告，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-09

大连商品交易所11月9日豆油仓单日报

Elaine2023-11-09

大连商品交易所11月9日粳米仓单日报

Elaine2023-11-09

大连商品交易所11月9日液化石油气仓单日报

Elaine2023-11-09

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Elaine2023-11-09

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Elaine2023-11-09

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