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大连商品交易所3月13日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石沙钢国贸（青岛港） 1,000 1,000 0 铁矿石物产中大（唐山港） 1,500 1,500 0 铁矿石厦门建发（青岛港） 800 500 -300 铁矿石小计 3,300 3,000 -300

Elaine2023-03-13

郑州商品交易所3月13日尿素仓单日报表

10 中化化肥（厂库）山东省平原县济铁物流园 0 0 2011 临沂路桥 0 0 2014 宁陵史丹利 0 0 2015 辉隆连锁 0 0 2016 中农控股（厂库） 100 0 小计 100 0 2017 兰花科创（厂库） 0 0 2018 四川农资（厂库）河南省汤阴县河南万庄安阳物流园有限公司 0 0 2018 四川农资（厂库）湖北省宜昌市湖北安卅物流有限公司 0 0 2019 晋煤明升达（厂库） 0 0 2020 中农云仓 0 0 2021 湖北三宁（厂库） 0 0 2022 江苏农垦（厂库） 0 0 2104 湖北七三六处 0 0 2113 云图控股（厂库）湖北省松滋市临港工业园区疏通大道北 0 0 2113 云图控股（厂库）山东省德州市平原县东开发区化工园区 0 0 2116 浙江景诚（厂库） 0 0 总计 746 0

Elaine2023-03-13

郑州商品交易所3月13日硅铁仓单日报表

品种：硅铁单位：张日期：2023-03-13 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨仓库编号仓库简称仓库/厂库仓单数量当日增减有效预报升贴水 0317 湖北三三八处仓库 729 630 100 小计 729 630 840 0922 永安资本（厂库）厂库 350 0 - 小计 350 0 0 1502 天津全程仓库 0 0 0 1503 东之桦仓库 0 0 0 小计 0 0 547 1504 玖隆物流仓库 100 0 140 小计 100 0 0 1505 江苏奔牛仓库 473 0 140 小计 473 0 919 1507 中储新港仓库 854 0 0 小计 854 0 0 1508 中储陆通仓库 0 0 0 1509 安阳万庄仓库 140 0 0 小计 140 0 0 1510 中储南京仓库 386 0 140 小计 386 0 0 1511 中储塘沽仓库 21 21 0 小计 21 21 0 1512 江苏诚通仓库 2046 0 140 小计 2046 0 908 1654 腾达西铁厂库 0 0 - 1655 青海福鑫厂库 0 0 - 1656 豫新投资（厂库）厂库 0 0 - 1657 中信寰球厂库 0 0 - 1658 银河德睿（厂库）厂库 4000 0 - 小计 4000 0 0 2103 河北一三四处仓库 0 0 0 2112 湖北三三七处仓库 0 0 100 总计 9099 651 3214 注：厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。

Elaine2023-03-13

郑州商品交易所3月13日普麦仓单日报表

郑州兴隆 0 0 0 0201 南京铁心桥 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 0219 郾城粮库 0 0 0 总计 0 0 0

Elaine2023-03-13

郑州商品交易所3月13日菜油仓单日报表

小计 0 0 170 0201 南京铁心桥 0 0 0 0529 江苏江海 0 0 0 0602 中粮东海粮油 0 0 0 0606 益海嘉里 0 0 0 0607 中粮祥瑞 0 0 0 0611 泰州过船港 0 0 0 0616 益海广汉 0 0 200 0618 中储镇江 0 0 0 0622 中储新津 0 0 200 0624 益海泰州 0 0 0 0625 四川粮油 0 0 200 0627 仪征益江 0 0 0 0628 南京新实力 0 0 0 0629 嘉吉南通 0 0 0 0630 凯欣粮油 0 0 180 1013 中粮钦州 0 0 -200 1015 东莞富之源 4 Y 1579 0 -180 小计 1579 0 0 1016 大海粮油 4 Y 400 0 -200 小计 400 0 0 1018 中纺福建 0 0 -180 1019 枫叶粮油 0 0 -200 1021 厦门中禾 0 0 -180 1022 邦基东莞 0 0 -180 1023 防城港澳加 0 0 -200 1024 南通凯晟 0 0 0 1025 重庆道道全 4 Y 800 0 180 小计 800 0 0 总计 2779 0 170 注：1.是否转基因 Y:是 N:否 2.等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间，每吨贴水30元

Elaine2023-03-13

Mysteel：金三月——温度回升仍需防寒

端增量变化。上周全国247家钢厂日均铁水产量236.5万吨，较上上周增加2.11万吨。预计三月中下旬铁水产量增速逐步放缓，到月末或升至238万吨-240万吨区间（去年同期高点为240万吨）。虽然前调数据显示供应端压力不大，但考虑长流程和电炉利润的改善，且钢厂产能释放仍有冗余，需考虑月末增产带来的价格顶部压力和回调风险。在三月钢材需求改善和铁水产量上行的背景下，炼钢原材料的价格上升动力将得以维持。但需注意基于不同原材料品种的基本面逻辑，最近市场走出了“矿强焦弱煤更弱”行情，特别是对双焦估值回调需有所准备。上周市场预期趋于积极，但提示由于今年“金三银四”的钢材实际需求改善仍是建立在基建投资但地产需求缺位的基础之上，叠加宏观资金对市场的叙事影响转换迅速，市场节奏的把握至关重要：现货和期货市场的单边追高仍有风险。螺纹：下游施工进度未因重要会议的召开而放缓，反而需求有所提升，钢厂直供和出库均出现明显的改善，上海螺纹*环比上涨了47元/吨至4318元/吨。旺季需求启动的速度和力度超预期，甚至有部分企业表示基建订单情况好于2019年。后续随着天气转暖，东北施工增量仍有期待空间，价格见顶的信号是需求向上动力不足。另外需要注意的是，上周的表需高点350万吨/周使得价格冲高明显，盘面估值略高05合约升水30元/吨，操作上回调后买入安全边际更高。热卷：上周由于钢厂检修量增多导致热卷产量下降至301万吨/周，但从调研反馈来看热卷产量处于相对历史高位，且品种钢占比在逐步增加。据Mysteel调研显示，部分钢厂开始检修，导致短期热卷产量见顶。但目前钢厂利润有扩大的趋势，不排除钢厂对检修安排进行调整，推升热卷产量的可能。目前热卷需求无论是出口、基建还是制造业都表现短期强势。从热卷下游来看，据Mysteel调研显示，冷轧已连续四周去库，且去库斜率大于去年同期。我们认为热卷需求仍有增量空间：3月热卷表需高点或将看到330万吨/周；3月周均表需预计在318万吨/周左右，高于去年同期水平。本周热卷供应或见顶，需求仍有增量空间。铁矿：上周青岛港PB粉*周均价918元/吨，较上上周上涨9元/吨。周初因河北钢厂焖炉检修，港口成交放缓，价格小幅回落。但其余地区钢厂产量继续回升，且螺纹表需超预期，矿价再次刷新年内高点。截至上周五上午，青岛港PB粉价格在930元/吨。目前，市场对于螺纹表需能否进一步走高甚至维持上周水平仍存疑。但目前仅华东地区需求发力明显，北方和南方地区尚未恢复至去年同期水平，因此需求大概率仍有上升空间。在下游需求支撑条件下，铁矿石自身受铁水产量高企和港口持续去库的影响，价格有望进一步走高。但上层再次对铁矿石价格关注，矿价或有一定程度回调。双焦：上周期现两端焦炭价格迎来回调，但受下游需求持续增长及原料煤供应受限影响，焦炭价格仍有底部支撑。上周247家钢厂日均铁水产量增2.11万吨至236.47万吨，焦炭需求上涨幅度环比有所扩大。上周全国247家钢厂焦化库存环比下降4.6万吨，可用天数下降0.1天，仍维持按需采购节奏。供应端，受焦化限产等影响，部分地区焦企开工率回落1%。从基本面来看，虽然供需两端对焦炭价格有所支撑，但焦炭基本面保持宽松，无较强上涨驱动，价格韧性主要依托铁水持续增长及下游成材需求拉动，显示上周焦炭价格大幅回调后企稳。焦煤方面，会议期间受安全检查影响，煤矿生产端部分受限，焦煤产量小幅下滑。下游焦企受焦化限产影响焦煤需求也有所下滑，叠加煤矿端安全检查逐渐解除，煤价价格上涨驱动较弱：基本面在黑色商品中表现最弱。上周288口岸蒙煤通关车辆维持1000车以上，进口供应表现稳定。废钢：上周废钢价格各地区涨跌不一，其中张家港重废*市场均价维持2860元/吨。独立电炉产量继续上升，Mysteel调研的87家独立电弧炉产能利用率环比增5.4个百分点至63.4%，增速较前三周有所提升但低于去年农历同期68.7%的水平。产量提升归因于独立电炉厂利润扩张：上周谷电利润均值为161元/吨，环比增46元/吨；平电生产利润微增，但峰电仍亏损。目前钢厂多以谷电、平电生产，预计三月下旬电炉产能利用率有望达到70%的高点。长流程钢厂方面，上周Mysteel调研的61家长流程钢厂日均到货量周环比增6.63%至2921吨，到货量与去年农历相当。上周长流程钢厂利润继续改善，叠加铁废差较上上周略有扩大，钢厂用废需求增加：长流程钢厂的日均消耗量周环比增加10.1%。但钢厂到货量改善仍较需求量明显，钢厂废钢库存持续累库。展望三月中下旬，废钢市场供需双增。考虑到废钢性价比凸显，基地捂货待涨情绪逐步增强，需求增量或大于供应，预计三月份废钢价格震荡调整后偏强运行。注：文中*号分别代表以下规格的周均价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-03-13

Mysteel：建筑原材料周报（3.06-3.10）

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我的钢铁网2023-03-13

商品Risk Off启动大宗商品周报20230312

市场复苏不及预期，受不锈钢低迷影响，镍铁需求下滑带来大量累库。产业库存，截至3月3日国内纯镍社会库存4874吨，小幅下降；不锈钢主流社会库存79.79万吨，处于高位水平；LME镍库存4.34万吨，小幅下降；上期所镍仓单库存1221吨，小幅下降。整体上，镍价延续走弱，不锈钢承压下跌。供应端，国内供给趋于宽松预期，电积镍产能仍处于扩张阶段。需求端，下游不锈钢复苏不及市场预期，库存仍处高位。整体上，消费不及预期，建议暂时观望为主。铝宏观环境施压，铝价再度走弱。伦铝再度走弱，沪铝承压下行。宏观上美联储加息预期强化，美元指数突破走高，伦铝低位反弹走势，沪铝呈现震荡回升趋势。供应方面，海外市场，美国称将对俄铝征收200%的关税，俄乌冲突延续仍存扰动。国内电解铝供应仍存干扰，云南电解铝企业已减产规模达78万吨，贵州、四川等地区缓慢复产，国内电解铝运行产能延续回落。需求方面，目前国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨0.2个百分点至63.2%。下游仅铝型材及再生合金板块开工小幅抬升，其余板块开工保持平稳，下游需求仍有待复苏。产业库存，近期国内铝锭库存累库节奏已趋缓。产业上，截止3月09日，国内电解铝社会库存约123.4万吨，小幅去库1.5万吨；LME铝库存55.11万吨，小幅上升；上期所铝仓单库存20.09万吨，小幅下降。总体上，伦铝再度走弱，沪铝承压下行。供应端，云南电解铝企业已减产规模达78万吨，贵州、四川缓慢复产。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比上涨至63.2%，延续回暖。整体上，下游复苏缓慢，建议暂时观望为主。 05 风险提示 1、2月的美国非农数据就业人数上升、薪资下降，失业率上升也暗含就业结构的下沉，为后期经济走向衰退交易埋下隐患； 2、美国硅谷银行关闭导致市场恐慌风险从证券市场蔓延到商品市场。

申银万国期货2023-03-12

【有色周报】海外风险涌动，国内恢复良好

数；印尼2月中间品产量同比大幅增长，镍铁大量回流，国内印尼铁成交价下跌至最低1250元/镍。需求：不锈钢3月粗钢排产301.42万吨，月环比预计增加7.4% ，库存高位小幅回落，利润偏低水平，多个钢厂有检修减产消息，实际产量可能不及排产；乘联会数据显示，乘用车批发销量达到49.6万辆，同比增长56.1%，环比增长27.5%。库存：国内社会库存小幅上升，保税区微降，上期所库存上涨，LME库存低位维持。结论：镍元素整体供给预期增加，电镍下半年大量产能预期投放，终端需求未见明显起色，预计镍价震荡偏弱运行，警惕低库存下挤仓风险。风险提示：需求不及预期；宏观风险；电镍投产不及预期行业重要消息： 1、【金川集团镍冶炼厂省列重大项目成功投料试生产】据悉，该项目通过加压氧浸新技术的创新应用和关键技术的迭代升级，项目建成后，将新增镍产能2万吨/年，为推动金川集团在三元前驱体材料等动力电池产业链延伸方面提供可靠保障。（金川镍） 2、2023年2月印尼镍锍（高冰镍）镍金属产量2.23万吨，环比减少3.4%，同比增加162.3%，涉及调研样本企业3家。2023年2月印尼氢氧化镍钴（MHP）镍金属产量1.03万吨，环比增加2.2%，同比增加78.1%，涉及调研样本企业3家。（Mysteel） 3、不锈钢厂高镍生铁采购动态据SMM了解，华东某钢厂成交高镍生铁1250元/镍点(到厂含税)，成交量数千吨，为贸易商提供。(SMM) 3、【Araguaia计划建设第二条镍产线以生产冰镍】外媒3月6日消息，专注于巴西的矿业开发商Horizonte Minerals宣布其Araguaia项目的二号线可进行性研究一致。这家在AIM上市的公司表示，计划重建一个RKEF加工厂，Araguaia 的第二条生产线预计将增加100%的年产量，达到2.9万吨镍。该研究预计Araguaia 的矿山寿命超过25年，总资源量为1.19亿吨。（上海金属网） 4、【继PT GNI之后，新的镍投资者将建设26条镍产线】新投资者将很快进入PT Stardust Estate Investment (SEI)位于苏拉威西中部North Morowali Regency的镍工业园区，该园区将建造26座镍矿加工炉。PT SEI的副现场经理Yanto在 2023年3月4日在接受记者采访时表示，新投资者的名字是Nica Nickel Indonesia (NNI)。如果NNI开始运营，PT SEI的镍工业区将已经拥有两家冶炼厂投资者，因为目前PT Gunbuster Nickel Industri（PT GNI）已经在运营，正在建造25座镍加工炉。（我的钢铁网） 5、【金川集团新能源材料：28万吨/年动力电池用硫酸镍产品提升项目一期预于12月建成投产】 3月7日，海陆重工发布公告表示，公司与金川集团股份有限公司设立的合资公司金川集团新能源材料技术有限公司，开展建设“28万吨/年动力电池用硫酸镍产品提升项目”，目前该项目一期工程已进入现场综合吊装施工阶段。项目计划分两期建设，建设内容主要包括磨矿浆化、浸出、萃取、结晶、包装、废水综合治理、循环水系统、建筑光伏、运行管控中心等。一期工程已于2022年9月开工建设，计划于2023年12月建成投产。（海陆重工）工业品组：李学智 Z0015346 花朵 F03087658 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-03-11

【矿钢周报】风景这边独好，警惕外围风险发酵

铁矿：供弱需增，库存持续去化，矿价偏强震荡基本面概述：供给：近日澳巴发运小幅上升，全球整体发运变动不大，但3月中下旬国内到港有望延续增势；国内矿产量近期略降，预计下周两会结束后供应会逐步回升。需求：本周高炉开工率及铁水产量继续增长，钢厂盈利率也持续回升，目前已有近一半钢厂恢复盈利，钢厂生产动力较强，对铁矿需求有望保持高位。库存：尽管到港小幅回升，疏港也有所回落，但本周铁矿延续去库，各环节库存均有所减少。同期，因进口矿日耗仍有增加，钢厂库存变动不大。利润：本周进口矿落地亏损扩大，近日钢厂对远期美元货采购趋减。结论：近日进口矿到货小幅增加，但国内矿供应可能两会后才能逐步回升，短期铁矿供应偏弱。而需求端随着钢厂盈利率提升，钢厂生产动力增强，铁水产量持续增长。供弱需增格局下，铁矿各环节库存去化，矿价有望延续偏强震荡。结论及策略：高估值叠加监管增强，短期谨慎追高；建议现货企业加速销售，库存大的盘面可考虑逢高布空风险提示：终端需求持续超预期；海外矿山供应不及预期钢材：供应增速放缓，需求超预期，短期钢价走强基本面概述：供给：近期五大品种钢材产量增速放缓，主要是建材短流程产量增长明显，长流程建材及板材产量变动不大。考虑到钢厂盈利扩大，预计下周钢材产量可能继续增加。需求：本周螺纹表需超预期，整体建材需求普遍向好，但板材需求表现一般。考虑到天气渐暖，下周北方建材成交有望回升，整体建材成交预期依然向好。不过，近日国外钢价大多持稳，钢材出口空间变动不大。2月中国挖掘机开工小时数有明显回升，近期水泥及混凝土出货也持续上升，显示国内建设需求有所提振。不过，近日土地成交及房地产销售表现均有回落，房地产需求预期仍不乐观。库存：钢材社库及厂库持续去化，且降幅有所扩大，五大品种总库存处同期最低。利润：本周钢厂盈利率继续回升，模型测算的长短流程即期亏损均有明显收窄，成材现货即期利润及盘面利润都有所上升。结论：尽管钢材供应仍在持续增加，但随着电炉开工全面恢复，产量增速有所放缓。而需求逐渐进入旺季，本周建材表需超预期，建材成交延续增长，水泥和混凝土出货也保持回升态势，钢材去库加速，整体市场呈现供应放缓、需求加速的格局，预计短期钢价有望延续上涨。注意下周宏观经济数据及海外金融风险事件进展。策略：建议现货企业抓紧销售，库存压力大的可考虑逢高在盘面布空套保风险提示：海外金融风险事件持续发酵；国内外宏观经济政治环境出现重大变动

混沌天成期货2023-03-11

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