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【专家谈：铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展】广东环境协会电池回收利用专委会副主任兼秘书长郑秋华针对“铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展”的话题展开分享。他表示，铅蓄电池回收方面，需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-再生铅产业年会上，广东环境协会电池回收利用专委会副主任兼秘书长郑秋华针对“铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展”的话题展开分享。他表示，铅蓄电池回收方面，需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；关注新能源电池对铅蓄电池行业的冲击问题。铅蓄电池与锂离子电池回收体系背景及政策新能源汽车产业规模持续增长据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆；新能源电池退役量将迎来高峰 2023年我国退役动力电池总量已超过58万吨。预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理问题迫在眉睫。截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（中国汽车工程学会数据显示）废铅蓄电池产量随着工业的快速发展，每年我国会产生大量的废铅蓄电池，据相关行业数据统计我国每年产生的废铅蓄电池数量大约在600万吨。铅蓄电池生产者责任延伸制度政策背景近年国内锂电池行业的相关政策动力电池回收政策推动：不论是此前发布的以旧换新政策还是将废旧锂电池纳入固废管理，都在持续推动者动力电池回收行业的发展。锂电池回收利用有利于绿色环境保护发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。以及欧盟《电池法》，再生电池材料更有价格优势。铅蓄电池与锂离子电池回收市场现状锂电池回收行业三大发展阶段当前铅蓄电池回收体系现状 2023年，全国不完全统计，省市废铅蓄电池收集持证企业约800家，收集规模能力1800万吨。合法收集规模过剩，再生铅企业产能过剩，且扩张还在继续，回收环节、处理环节的竞争由激烈竞争过度到恶性竞争。（一）当前废铅蓄电池回收主要途径据不完全统计，全国废铅蓄电池发生量已超过600万吨，主要产生源在企事业单位和社会车辆保养维修等环节，废铅蓄电池虽然以“以旧换新”为自然形式流通，但长期以来由个体商贩回收（目前回收比率仍高达60％以上），大多数废铅蓄电池被该途径回收交至持证收集、再生铅企业。当前锂电池回收市场现状市场安全事故频发；回收小作坊现象依然存在；回收基础设施缺失薄弱；回收利用企业效益整体低下；合规运输体系仍不健全；缺乏有公信力的交易平台和有效的监管机制。电池回收市场乱象根据国务院发展研究中心的发布的调查报告显示，截至2023年，中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%，这也意味着超七成的退役电池流入了非正规小作坊大多数废铅蓄电池被该途径回收交至再生铅企业或三无回收点和黑工厂，给政府监管和规范的回收体系建设带来了较大困难。截至2024年4月，工业和信息化部公示的符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的白名单企业（即动力电池回收“正规军”）共计156家，但仅在企查查平台可查询到的从事动力电池回收的企业就有12万家。 156和12万，是当下行业内的“冰火两重天”。小作坊没有正规厂房，不按正规流程回收，回收的废料也不处理，直接倾倒进土壤里，严重污染环境；有些电池老化鼓包，极易发生爆炸。从消费端到正规回收端如果没有良好对接，就有可能让动力电池“退休”后被这些扰乱市场秩序的非法企业“截胡”。正规企业、正规渠道，对于动力电池回收而言，重要性不言而喻。正规企业在工序、处理上的完备性与安全性在一定程度上可以说是‘可控’的，是可以通过正规途径进行规范、管理和监督的。对正规企业的支持政策已经在落实。 4月8日，国家发展改革委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知，提出一系列针对新能源领域的政策支持项目，其中包括新能源汽车动力电池拆解、回收。回收体系建设政策回收网点建设全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。回收网点：设立1万余家回收服务网点；覆盖31个省市区；省会、直辖市网点密度高。规范企业布局为引导行业规范发展，工信部组织开展新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审，共156家企业进入公告名单。具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。商业模式分为：第三方回收模式、电池厂商回收模式以及产业联盟回收模式。第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式；电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式；产业联盟模式是理论上较为理想的一种商业模式，由整车企业牵头，运用产业链上下游企业的服务网络和回收技术实现回收业务的增效降本、减少市场恶性竞争，但在实际商业化运营层面仍在初步尝试阶段。铅蓄电池与锂离子电池回收发展趋势铅蓄电池回收趋势规模化及完善的回收体系会走得更远《固废法》第八十二条转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。危险废物转移管理应当全程管控、提高效率，具体办法由国务院生态环境主管部门会同国务院交通运输主管部门和公安部门制定。智能信息化和网上交易回收模式会成趋势未来回收模式“互联网+”将可能成主流，从而可实现“去向可追、数量可查、责任可究”的目标。来提高废铅蓄电池回收规范和提升回收率网以及有效监管，以有效减少环境污染风险铅蓄电池生产者同专业回收端和再生铅企业实现联合或者委托回收共建回收网络将成主流铅蓄电池回收趋势未来回收模式“互联网+”将可能成主流，从而可实现“去向可追、数量可查、责任可究”的目标。来提高废铅蓄电池回收规范和提升回收率网以及有效监管，以有效减少环境污染风险。政策推动下将对铅蓄电池回收网络发展发生变化《国家危险废物目录》(2021版)实施后对未破损的废铅蓄电池运输不按危险废物进行运输，进行豁免。不按危险废物进行运输的豁免，废铅蓄电池合法回收的运行成本大大降低:提高同非法回收的竞争力。锂电池回收模式及产业布局持续优化锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。锂电池关键回收技术持续创新企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。梯次利用关键技术 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难度重组利用； 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选； 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性差的问题；再生利用关键技术 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料分散效果好； 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低； 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程；铅蓄电池与锂离子电池回收需要完善和关注的问题铅蓄电池回收体系需要完善和关注的问题需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；关注新能源电池对铅蓄电池行业的冲击问题。锂电池回收体系需要完善和关注的问题锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-15

我国再生铅产量持续增长新形势下行业如何实现高质量发展？【电池回收年会】

会正高级工程师张华针对“新形势下再生铅高质量发展思考”的话题展开分享。她表示，再生铅产量几年来持续增长其在铅产业中占比稳中有升，中国作为再生铅产业大国的低位愈发稳固，再生铅规模仍在持续增长，产业布局较为集中，废铅蓄电池产生量基本保持稳定，回收体系建设取得积极进展。引言铅工业是国民经济、人民日常生活和国防工业不可或缺的重要基础原材料工业，我国是全球最大的铅生产国和消费国。再生铅：以废杂铅（主要是废铅蓄电池）为原料，生产粗铅、精炼铅及铅合金的产业。再生铅产业现状 1、产业现状产量持续增长 2023年，我国再生铅产量298万吨，提前达成2025年产量290万吨的目标；连续22年保持增长。 2024年，新旧政策交替，再生铅价格和废铅蓄电池价格波动较大，再生铅产量可能会有一定的下降。占比稳中有升在资源和环境约束下，再生铅已成为中国铅工业的重要组成部分。在铅产量中占比总体稳步上升，2023年占比达到47.5%，较2022年同比持平，重要性进一步加强。大国地位巩固 2023年，全球精炼铅产量为1285.3万吨，较2022年同比上升2.8%。 2023年，全球精炼铅消费量1276.1万吨，同比增长1%，消费基本稳定，增长乏力。 2023年，全球再生铅产量达到848.3万吨，占全部精炼铅产量的66%。中国再生铅占全球35%，欧洲占21%，美国占11%，印度占12%，再生铅的增量主要看中国市场。规模仍在增长截止2023年末，中国持证再生铅企业数量为69家（不含仅处理铅膏及其它含铅废物而不处理废铅蓄电池的企业）。核准废铅蓄电池和其它含铅废物处理能力为1372万吨，同比增长10%。 2023年企业废铅蓄电池平均处理能力20万吨，同比提高1.3万吨。企业规模化提升。处理能力大于等于30万吨的企业有15家，处理量占全国处理总量的46%。产业布局较为集中河南、安徽、江苏、内蒙古四省的企业数量最多，占全国企业总数的41%；四省处理能力占全国核准处理能力的55%，安徽、河南超过200万吨，江苏和内蒙古超过100万吨，集聚效应明显。原料基本稳定近年我国废铅蓄电池报废量基本维持在500~600万吨，2023年全国铅蓄电池理论报废量约为598万吨，其中动力领域（电动自行车和其他电动车）报废量占比超过45%，启动领域报废量占比36%，通信基站报废量占比16%。山东、江苏、广东、浙江报废量排全国前列。工艺技术取得较大进步环保水平提升，数字化自动化在行业普及。产业政策更具有指导性《新固废法》弥补了生产者责任延伸制度法律地位的缺失，第六十六条“国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度”，为开展工作提供了上位法依据。再生铅产业面临的挑战面临的挑战产能利用率低产能扩张速度远大于产量的增速：废铅蓄电池处理能力达1300万吨以上，铅蓄电池年报废量基本稳定，闲置产能持续增长；处置能力与实际需求不平衡。废铅蓄电池收集证超过600家，很多资质闲置，中小回收商原料供应并不稳定，缺乏契约精神。行业盈利持续收窄原料成本在再生铅中的占比不断提升。尤其是近几年原料价格的大幅增长，再生铅生产行业的利润空间被严重压缩，微利甚至亏损。 2024年，上市企业公告显示废铅蓄电池回收量、再生铅产量、营收及利润都有不同程度下降。企业的经营管理水平（生产流程优化、成本降低、综合回收率）成为决定生存与发展的关键因素。新政下的再生铅市场反向开票《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发[2024]7号），要求：实行资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”。《国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（总局公告2024年第5号）：自2024年4月29日起，自然人报废产品出售者向资源回收企业销售报废产品，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票。（增值税进项税额抵扣凭证&企业所得税成本扣除凭证） ✓ 危险废物经营许可证； ✓ 报废机动车回收拆解企业资质认定证书； ✓ 完成经营主体登记，在商务部门完成再生资源回收经营者备案；反向开票——再生铅企业采购再生资源通过回收企业采购再生资源直接向自然人采购再生资源反向开票存在问题走访了园区和企业，并召开相关会议。大部分企业几乎都进行了“反向开票”备案；集聚地区企业已经进行反向开票：浙江、河南、安徽、山西、宁夏、贵州等。不合规风险和其他再生品种不同，废铅蓄电池的危废属性，转移需要联单，自然人不具备资质。再生铅企业直接向自然人反向开票，转移联单还是通过回收公司，再生铅企业-回收商-自然人的关系较为混乱，资金流、货物流、发票流、合同流、信息流达不到统一，风险较大。政策初衷：化零为整；现实情况：化整为零。反向开票存在问题新政策下的市场情况市场情况：基本所有省份均表示8.1后取消地方奖补。税务系统对取得各级政府奖励或补贴的企业弹出预警。对于未曾享受过政府补贴优惠的地区及企业，影响较小，在一定程度上提升了竞争力。原来地方奖补力度较大的园区和企业影响较大，自8月来减停产较多。建议统筹细化竞争政策和产业政策，在奖励补贴政策边界、特定经营者、审查豁免清单、搭建跨区域、跨部门公平竞争审查工作机制等方面尽快出台操作指南。大部分企业希望能真正实现公平竞争，但能否真正实现公平还需要时间检验（政策对策）、产业链的努力。高质量发展思考塑造行业健康生态政策密集出台，积极应对政策、市场变化。两新行动：加速老旧设备更新换代，推进数智技术、绿色技术改造；反向开票：合规解决企业所得税税前成本列支依据不足的问题，筑牢税收安全屏障。公平竞争：共同构建公平竞争的市场环境。市场和政策影响下，再生铅产能扩张的热情将降温；在扶优扶强下，不规范的产能将淘汰或整合。努力扩大应用 2023年我国铅蓄电池产量为2.98亿千瓦时，同比增长11.7%。动力：政策推动；启动：存量替换需求；储能：空间较大；海外：需求增速。全球绿色低碳循环发展是大趋势。把握《推动电动自行车以旧换新实施方案》政策机会，不遗余力激活下游消费市场活力。抓住储能产业高速发展机遇，推出高能量密度高循环性能的铅基储能电池。关注锂电、钠电影响，也要相信铅蓄电池的优势。废铅蓄电池回收利用情况深化国际合作结语： 10月18日，首家循环经济央企-中国资源循环集团有限公司正式成立，习近平总书记做出重要指示强调，打造全国性、功能性的资源回收再利用平台，推动国民经济循环质量和水平持续提升，标志着国家更加重视资源循环利用产业发展。在全球化的时代，产业的发展需秉持开放包容、合作共赢的精神，紧密围绕新发展阶段的要求，加速培育新质生产力，防范内卷式的恶性竞争，推动生产经营稳中有进、进中提质，行稳致远。协会服务 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-15

【直播中】全球锂产业、储能市场展望磷酸铁锂电池成本分析锂电池出海挑战

源包覆的低内阻电池体系、低成本电池：与铅酸接近的价格、提升恒流比的技术措施、高温性能的提升等多方面发展。磷酸锰铁锂材料性能改进磷酸锰铁锂材料存在的问题 1、一次粒径偏小，细粉多：制浆难度大 2、压实密度不足：一般都在2.2~2.3g/cm3 3、电化学极化大：倍率性能不够好 4、电导率不足：一般仅在10-2~10-3S/cm量级 5、恒流比偏低：电池恒压段充电时间过长 6、高温下铁锰溶出：晶体结构和碳包覆。发言主题：磷化企业的新能源赛道征程发言嘉宾：成都云图控股股份有限公司新能源中心副总经理罗丹磷化工知名企业包括贵州磷化、云天化、湖北宣化、兴发集团、川发龙蟒、新洋丰、川恒股份等企业。这些企业背景强、资源多、技术硬、产能大、布局广，一入江湖，腥风血雨。磷化企业的优劣势原料（资源）：磷源占比；磷源成本。加工（能耗）：蒸汽、电等公用部分；一体化：同一厂区无运输；环保处理：污水处理副产物利用；多元互补：销售占比；其他磷酸盐产品；缺乏：缺乏客户积累；缺乏技术沉淀；缺乏品质认知；部分未来预判不明。 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-15

【直播中】2024-2025年铅市展望再生铅行业分析反向开票政策影响解析

场需求： •启动电池（新能源车型）：将铅酸升级为24V锂电，兼顾储能； •储能用电系统：原有启动铅酸保留，增加24V铅酸或锂电、逆变器或充逆变一体机；发言主题：成本优势角逐探究铅酸与锂电在工业用电池市场的技术分析发言嘉宾：超威集团工程师吴永新发言主题：中国铅酸蓄电池出口市场分析发言嘉宾：SMM行业研究部GM 叶建华发言主题：新国标对电动两轮车行业的政策影响以及铅酸电池市场的展望发言嘉宾：浙江新日电动车股份有限公司技术总监姜坤发言主题：立足基本面展望2024-2025年铅市格局与价格预测发言嘉宾：SMM高级分析师夏闻鸣再生铅产业年会发言主题：新形势下再生铅高质量发展思考发言嘉宾：中国有色金属工业协会再生金属分会正高级工程师张华中国有色金属工业协会再生金属分会正高级工程师张华针对“新形势下再生铅高质量发展思考”的话题展开分享。她表示，再生铅产量几年来持续增长其在铅产业中占比稳中有升，中国作为再生铅产业大国的低位愈发稳固，再生铅规模仍在持续增长，产业布局较为集中，废铅蓄电池产生量基本保持稳定，回收体系建设取得积极进展。 1、产业现状产量持续增长 2023年，我国再生铅产量298万吨，提前达成2025年产量290万吨的目标；连续22年保持增长。 2024年，新旧政策交替，再生铅价格和废铅蓄电池价格波动较大，再生铅产量可能会有一定的下降。占比稳中有升在资源和环境约束下，再生铅已成为中国铅工业的重要组成部分。在铅产量中占比总体稳步上升，2023年占比达到47.5%，较2022年同比持平，重要性进一步加强。大国地位巩固 2023年，全球精炼铅产量为1285.3万吨，较2022年同比上升2.8%。 2023年，全球精炼铅消费量1276.1万吨，同比增长1%，消费基本稳定，增长乏力。 2023年，全球再生铅产量达到848.3万吨，占全部精炼铅产量的66%。中国再生铅占全球35%，欧洲占21%，美国占11%，印度占12%，再生铅的增量主要看中国市场。发言主题：铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展发言嘉宾：广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长郑秋华广东环境协会电池回收利用专委会副主任兼秘书长郑秋华针对“铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展”的话题展开分享。他表示，铅蓄电池回收方面，需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；关注新能源电池对铅蓄电池行业的冲击问题。发言主题：中国废铅酸蓄电池市场供应情况解析发言嘉宾：天能控股集团浙江环保科技公司总经理牛利杰发言主题：2025年中国再生铅冶炼行业格局分析发言嘉宾：SMM高级分析师王美丽 SMM铅行业高级分析师王美丽针对2025年中国再生铅冶炼行业格局展开分析。她表示，近年来再生铅产能维持增势，但是再生铅产量却上行乏力，因原料废电瓶供应不足，废电瓶价格更是屡刷新高，对于再生铅企业而言，原料成本压力大，导致再生铅企业开工率处于降势。大部分新扩建项目搁置，再生铅产能增速放缓。再生铅产能维持增势但产量不增反降自2015年以来，国内再生铅产能基本维持上行态势，但是从2024年前9个月来看，当前再生铅产量相较2022年以及2023年整体下降明显，前三个季度产量表现不佳的原因，究其根本，SMM认为主要是其原材料废电瓶供应不足导致。发言主题：反向开票政策对收集企业的影响发言嘉宾：浙江超威八方循环产业有限公司总经理朱文龙发言主题：废铅酸蓄电池冶炼渣资源化及铅膏高值利用方法与原理研究发言嘉宾：新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司副总经理曾建民 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-15

Teck24财年三季度锌精矿产量同比上升14%，Trail锌厂指导产量下调

于锌价的上涨、加工费TC的降低以及银和铅等副产品收入大幅增加。Red Dog矿山在该季度内的强劲表现得以延续，锌产量同比增长14%，来到14.25万吨；铅产量则同比增加了38%，达到2.95万吨。锌铅产量的增加都归功于磨矿量的提升，铅还受益于品位和回收率的提高。在Trail冶炼厂的运营方面，KIVCET锅炉运行情况良好，其在线时间和处理量接近最高水平，但精炼锌产量也受到了来自季度末电解厂火灾以及铁路劳工纠纷期间酸库存管理要求的双重影响。 Red Dog 矿山 24年三季度，Red Dog矿山的锌产量增至14.25万吨，相较于去年同期的12.46万吨，同比提高约14%；铅产量来到2.95万吨，相较于去年同期的2.14万吨，同比提高约38%。通过提高磨矿机可用性，减少非计划性维护，矿山实现了磨矿量的提升，最终带来产量的提升。铅产量的增加还得益于品位和回收率的改善。销量方面，三季度锌销售量为25.23万吨，符合此前披露的25-29万吨的指导范围，但由于第三季度天气影响，销售量同比下降了6%。在9月份，Red Dog的精矿装船量创下月度纪录。航运季目前已被延续到四季度，第四季度的实际装船量将取决于天气条件。三季度Red Dog的运营成本（未计库存变化）为1.27亿美元。消耗品成本有所上升，然而减少非计划性检修大幅节约了开支，故该季度运营成本比去年同期减少了约500万美元。 Trail 冶炼厂 24年三季度，Trail精炼锌产量为6.55万吨，比去年减少约1700吨。铁路劳工争议期间酸的运输收到阻碍和延误，Trail需要谨慎管理酸库存以避免原材料紧缺，一定程度上限制了其正常生产，叠加9月底电解厂发生的局部火灾，故精炼锌产量发生小幅下滑。精炼铅产量为1.82万吨，比去年增加约1000吨，主要得益于第二季度更换后的KIVCET锅炉在季内保持良好运行。第三季度的运营成本（未计库存变化）与去年相似，约为1.42亿美元。全球锌精矿短缺的现状为加工费TC带来一定压力，运营出现持续性的亏损，加之电解锌厂的火灾影响了2024年四季度的预期运营，故24年三季度Teck对Trail的运营提出了11亿美元的税前减值费用。然而，作为Teck关键矿物供给版图中的重要一员，Trail仍将以其充足产能以及与Red Dog矿山强大的整合能力，在公司锌板块中继续扮演重要角色。前景展望 Teck对Red Dog矿山的2024年度锌精矿指导产量维持不变，仍为52万吨至57万吨；受2024年9月24日的Trail电解厂局部火灾所致，Teck的最新2024年度精炼锌指导产量约由二季度的27.5万吨至29万吨调整为24万吨至25万吨。Red Dog矿山的2025年度锌精矿指导产量为46至51万吨，Trail的2025年度精炼锌指导产量恢复至27至30万吨。 Red Dog矿山的航运季于2024年7月12日开始，预计接下来将横跨10月并持续至11月初。Teck预计，2024年四季度来自Red Dog的锌精矿销售量将落在15.5万吨至18.5万吨，这个区间也反映了Red Dog矿山销售量正常的季节性模式。 Antamina矿山 Teck在季报铜板块中披露了位于秘鲁的Antamina的生产情况。Teck拥有该矿山22.5%的股份，其他股份持有者分别为嘉能可（33.75%）、必和必拓（33.75%）以及三菱商事（10%）。2024年三季度，Antamina磨矿量为1309.6万吨，同比下滑8%；生产锌精矿6.78万吨，相比去年同期的12.54万吨同比下降了46%，主要原因为本季度的磨矿原料组成中，73%为单铜矿石，27%为铜锌矿石，而去年同期为50%单铜矿石和50%铜锌矿石。 Teck根据在Antamina矿山的持股比例（22.5%），在指导产量预估中仅仅给出总产量的22.5%作为参考值。基于该比例，Teck给出的Antamina矿山2024年度锌精矿指导产量维持在4.5万吨至6万吨不变，2025年锌精矿指导产量约为9.5万吨至10.5万吨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-15

曹国庆：中国新能源汽车及动力电池发展趋势【电池回收年会】

W·h。（2）钠离子电池性能特点与铅蓄电池和锂离子电池比较，钠离子电池综合性能特点为： 1. 安全性高。钠离子电池经历短路、针刺、挤压等测试后，起火爆炸风险小。 2. 可快充。钠离子电池可在15min内充电至80%，另有报道可在12min内充电至90%，充电速度均明显优于正常状态下锂离子电池30min充电80%的充电速度。 3. 低温性能好。钠离子电池正常工作温度范围在-40℃-80℃。 4. 循环寿命长。目前，钠离子电池循环寿命2000次左右，比磷酸铁锂电池表现略差，但由于铅蓄电池。 5. 成本低。综合成本比锂离子电池约低30%。存在问题与讨论（1）锂材料价格波动（2）动力电池出口遭遇贸易壁垒（3）新能源汽车与动力电池安全问题（4）废旧动力电池综合利用（建立与规范废电池回收体系）（5）动力电池碳足迹管理（碳足迹量化核算方法、数据库建设、认证与互认问题、电池护照等）废锂离子电池产生量与回收处理量动力电池累计退役量测算：根据中国汽车技术研究中心数据，截至2021年，国内退役动力电池累计超过32万t，预计截至2025年，退役量累计将达到78万t。退役动力电池2024年回收量：根据工信部网站数据，2023年新能源汽车废旧动力电池综合利用量为22.5万t。预计2024年废旧动力电池综合利用量将达到26万t以上。据新能源电池回收利用专业委员会预测，截至2027年末，我国新能源车动力电池累计退役量将达到114万t。废动力电池综合利用企业数量与累计规划产能截至2023年11月20日，根据工信部公布的数据，第1-5批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》审核的企业共156家企业。其中，梯次利用企业96家、再生利用企业60家，具有双资质的企业12家。第一批到第五批次，分别有5家、22家、20家、41家、68家。据北京资源强制回收创新战略联盟不完全统计，截至2024年9月30日，246家企业废锂离子电池回收处理项目，其环境评价累计公示处理产能1140万t，实际建设处理产能按30%测算，其处理产能约102万t。建立和规范废旧锂离子电池回收体系（1）综合利用白名单企业截至2023年11月20日，根据工信部公布的数据，第1-5批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》审核的企业共156家企业。其中，梯次利用企业96家、再生利用企业60家，具有双资质的企业12家。第一批到第五批次，分别有5家、22家、20家、41家、68家。（2）工信部废电池回收网点工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有15446个，电池回收利用体系初步建立。从区域分布来看，回收服务网点主要集中在东部地区。广东、江苏、山东、浙江回收服务网点超1000个，分别为1547个、1141个、1138个、1078个，占比分别为10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北进入前十，依次排名第4-10名。（3）上述网点可分为三类汽车企业的官方回收渠道、汽车企业下属或者专业的拆车公司、具备《再生资源经营许可证》《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源企业。新能源汽车废旧动力电池综合利用行业亟待进一步管理与规范欧盟《欧盟电池和废电池法规(EU) 2023/1542》欧盟理事会7月10日通过了一项旨在加强电池及废旧电池管理和可持续发展的新法规。北京时间2023年6月14日18:40，欧洲全体议会以587票赞成，9票反对，20票弃权投票通过了欧盟《新电池法》（New EU regulatory framework for batteries）。该法规将在欧洲公告上发布，并在20日后生效。要求涵盖电池整个生命周期的各个阶段，从电池原材料的生产加工，到电池产品的使用过程，再到退役及报废电池的回收利用。同时，欧盟新版《循环经济行动计划》已把电池和新能源汽车列入重点发展循环经济的七条价值链之一，因此新法规也将提升电池价值链的循环性作为一项核心议题。法规提出了一系列要求以推动退役电池二次利用的市场化及规模化运作，并提出了关于报废电池的材料回收利用率的要求。欧盟新电池法规强调了碳足迹、最低再生料含量、报废电池回收率、材料回收水平等方面的一系列要求，旨在推动电池行业的可持续发展。根据新电池法，自2025年2月18日起，出口到欧洲的大部分电池（含电动汽车电池、轻型交通工具电池和可充电工业电池）需按规定时间随附碳足迹声明。电池出口厂商需披露从上游矿产、材料到电池生产、回收及再利用各环节的碳排放数据。后续欧盟还将会对碳排放进行分级，并设定相关阈值，并要求2028年2月18日起不同电池按规定时间达到相关碳足迹的限值要求。《新电池法》规定了废电池中关键金属材料最低回收率要求，锂到2027年达到50%，到2031年达到80%；钴、铜、铅和镍到2027年达到90%，到2031年达到95%。此外，《新电池法》针对电动汽车用电池及工业用电池中所使用的钴、铅、锂、镍四种金属中再生原材料的最低占比提出了相应的要求，2031年钴为16%，铅为85%，锂为6%，镍为6%；2036年后钴为26%，铅为85%，锂为12%，镍为15%。这些要求将逐步按计划实施，为相关企业提供了宝贵的缓冲时间。中欧将在电池回收利用方面加强合作为落实中欧领导人重要共识，根据双方签订的中欧循环经济合作谅解备忘录有关安排，2023年9月26日，首次中欧循环经济高级别政策对话成功举行。国家发展改革委副主任赵辰昕和欧盟委员会环境、海洋与渔业委员维尔吉尼尤思·辛克维丘斯共同主持对话。双方同意中欧循环经济合作谅解备忘录续签5年，并重点在电池回收利用、塑料污染治理、再制造发展等领域加强合作。双方将启动下一阶段中欧循环经济合作路线图起草制定工作，推动取得更多务实合作成果，为全球气候环境治理贡献更多力量。国家发展改革委环资司、国际司，欧盟委员会环境总司以及欧盟驻华代表团有关人员参加上述活动。废电池回收率目标要求回收率目标管理： 1. 2025年12月 31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：（a）按平均重量计算，回收75%的铅蓄电池；（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到65%；（c）按平均重量计算，镍镉电池的回收率达到80%；（d）按其他废电池的平均重量计算，回收率达到50%。 2. 2030年12月31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：（a）按平均重量计算，回收80%的铅蓄电池；（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到70%。亟待开展电池产品碳足迹管理工作（要点小结）明确实施目标和时间表：新电池法设定了不同阶段的目标和截止日期，以确保电池产业逐步朝向更加可持续和环保的方向发展。新电池法对碳足迹的要求适用于电动汽车电池、轻型交通工具（LMT）和可充电工业电池，并根据电池类别有不同的时间表：2024年2月18日起，电池法规强制执行；2025年2月18日起，电动汽车电池碳足迹将强制执行；2026年2月18日起，可充电工业电池碳足迹强制执行；2027年2月18日起，大于2kWh的可充电工业电池和电动汽车电池的电池护照强制执行。来源：SMM

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2024 SMM年度铅循杯电池回收设备优质供应商10强企业名单出炉！

颁奖环节上，SMM为2024SMM年度铅循杯电池回收设备优质供应商10强的获奖企业进行颁奖，具体获奖名单如下： 2024SMM年度铅循杯电池回收设备优质供应商10强（以下企业排名不分先后）江苏科中智能科技有限公司湖南天翊环保科技有限公司宜兴市宙斯泵业有限公司株洲火炬工业炉有限责任公司江苏强伟环保科技有限公司湖南锐异资环科技有限公司江西海广智能装备有限公司江苏田润化工设备有限公司江西铭鑫冶金设备有限公司湖南江冶机电科技股份有限公司 SMM高级总监曹娟娟为获奖企业颁奖！ SMM在此恭贺以上获奖企业，感谢各位行业同仁的支持！ 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道来源：SMM

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SMM 2024年度铅循杯中国再生铅绿色领军企业颁奖仪式隆重举行！

随着全球对环保问题的关注日益加深，铅行业作为一个重要领域，正面临着市场营销和环境责任的双重挑战。为了促进铅行业的可持续发展，推动资源循环利用，并倡导绿色生产，上海有色网特地举办了2024年度“铅循杯”中国再生铅绿色领军企业评选活动。并在上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会上，举行了隆重的颁奖仪式！ 2024年“铅循杯”中国再生铅绿色领军企业（以下企业排名不分先后）贵州麒臻实业集团有限公司广西震宇环保科技有限公司安徽天硕金属材料有限公司安徽鲁控环保有限公司江西丰日冶金科技有限公司江西齐劲材料有限公司湖南省金翼有色金属综合回收有限公司浙江天能资源循环科技有限公司河北雄泰再生资源有限公司安徽省华鑫铅业集团有限公司 SMM高级总监曹娟娟上台为企业颁奖！ SMM在此恭贺以上获奖企业，感谢各位行业同仁的支持！ 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道来源：SMM

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2024 SMM第十三届金属产业年会成功召开！聚焦热点话题共探行业未来发展

2024SMM铝业年会、2024SMM铅业年会、2024SMM锌业年会、2024SMM储能年会、2024SMM钢铁年会、2024SMM储能沙龙、颁奖等多个环节。本次会议汇聚了上百位全球金属产业的顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属行业最新市场动态、技术进展、国际形势、政策解读和未来发展趋势。青海省国资委党委委员副主任张海满、西部矿业集团有限公司总裁王海丰、上海期货交易所副总经理张铭、山东恒邦冶炼股份有限公司常务副总工程师董准勤（代总裁曲胜利）、SMM董事长范昕为本次大会作开幕致辞。西部矿业股份有限公司营销分公司负责人董巧龙表示：2000年：矿山产能1420万吨、矿山产量1320万吨、产能利用率94.5%；2023年：矿山产能2825万吨、矿山产量2236万吨，产能利用率79.4%。从以上数据变化可以看出产能年均增速3.0%、产量年均增速2.4%。全球铜矿产能利用率及品位呈现下降趋势。近20年间全球矿山产能利用率由94.5%下降至79.4%，全球铜矿品位由0.95%下降至0.60%，这一趋势说明矿产资源的逐渐枯竭和开采难度的增加。他预计2025年：全球矿产量2366万吨，同比增长4.0%；全球铜精矿需求量2380万吨，同比增长2.9%；供应短缺14万吨，缺口较2024年缺口收窄24万吨。中国科学院城市环境研究所研究员陈伟强在分享建设有色金属全生命周期物质流和环境数据平台，助力行业可持续发展时表示：能源转型驱动有色金属需求急剧上升，新能源产品的金属使用强度是传统产品的1~2倍，净零排放情景下全球2050年铜需求量将达到40 Mt, 约30%来自清洁技术。构建产品碳足迹管理体系提上日程，亟需构建统一规范、科学合理的有色金属产品碳足迹统计核算体系。有色金属工业的关注焦点是资源安全、双碳目标、再生循环、绿色转型。白氏中国ESG负责人联合国可持续发展ESG高级策略顾问William Wan在会上阐述积极应对绿色贸易壁垒，提升ESG管理能力时提及了欧盟政策体系背景介绍——欧洲绿色协议。欧洲绿色协议提供了一个转型路线图，其中包括通过转向清洁能源、循环经济、阻止气候变化、恢复生物多样性丧失和减少污染来提高资源有效利用的行动，并涵盖所有经济部门，特别是交通、能源、农业、建筑以及钢铁、水泥、信息通信技术、纺织和化工等行业。最后其还详细分析了上下游企业如何应对全球视野下的ESG政策与碳要求的机遇与挑战。 SMM行业研究GM叶建华对全球主要经济体的经济状况及面临的问题、铜产业的供需及价格等进行解读时提到：宏观面上当前国内最大的问题是解决国内的消费，铜消费增长主要靠政府投资和出口拉动，人民币目前不能大幅升值或许也是缘于我国需要人民币汇率保持相对稳定来保持出口的韧性。从我国政府出台各项利好政策来提振市场信心以及促进消费来看，中国经济的增长和韧性需要靠国内自身的消费来拉动国内经济的增长，所以明年内需增长有望改善。基本面上他结合全球精炼铜产量、全球精炼铜消费量、调整后供需平衡以及全球显性库存等数据来看，预计明年不缺电解铜但缺铜矿，长期看铜价重心将上移。 SMM铝土矿分析师郭茗心针对“海内外矿端供应扰动不断国内铝土矿供给何去何从”的话题展开分享。她预计在2024年到2026年间，全球铝土矿市场将呈现供需双增的局面。海外铝土矿供应将持续过剩，大量流入国内市场。中国进口矿依存度于2024年或超70%。她表示，自2022年以来，中国铝土矿供应由过剩转为短缺，预计2024年仍将呈现供应短缺的情况，不过随着几内亚供应持续增长，铝土矿供应在2025年或再度转过剩。苏州大学化学电源研究所研究员级高工曹国庆在对2024-2025年全球铅消费供需平衡与我国铅蓄电池市场分析时表示：我国铅消费量超过全球铅消费总量的40%；我国铅蓄电池产销量超过全球销售总量的40%；基于铅蓄电池技术成熟、安全可靠、产业链完备，仍具备较强市场竞争力，铅蓄电池产销量呈持平，或小幅增加的趋势。 SMM铅锌高级分析师韩珍表示，SMM对2024年和2025年国内外锌精矿和精炼锌供需平衡情况作出预测，国内方面，预计2024年锌精矿和精炼锌均呈现紧缺态势，2025年锌精矿依旧呈现供应紧张的态势，但幅度有所收窄，精炼锌方面转为小幅过剩；需要注意的是，国内矿端明年SMM给出了9万吨的增量，海外矿端增量保守估计在40万吨左右，国内冶炼增量20万吨以上，但不代表锌就是一个绝对的空配品种，如果矿端增量节奏不及预期，加工费上涨不及时，对于冶炼厂来说增量很难释放，供应端紧张情况将有延续，后续需关注海外锌精矿实际增量的兑现情况。而考虑到矿端传导到冶炼厂依旧需要一定的时间，因此，2025年上半年冶炼厂产量预计不会有太高的增速，有望对价格形成支撑。2025年锌价在价格上或将呈现前高后低的状态。山西焦煤集团正高级经济师郭黎娟在对2025年双焦市场分析——焦煤进口持续增长，影响几何进行探讨时谈到：2024年1-8月中国炼焦煤进口在国内总供给中的占比首次超过20%，达到20.31%，2019年这一数字是13.45%，2022年为11.45%，2023年1-8月为15.88%。数据显示，炼焦煤进口持续增长的局面已经形成。谈及炼焦煤进口持续增长带来的影响，她表示一方面：保持必要炼焦煤进口量，发挥了国际国内两个资源的作用。蒙古国炼焦煤矿有供货增量潜力，国内炼焦煤矿井进入供应缩量阶段，蒙古国炼焦煤矿与中国钢焦企业的合作黏性增加。国际国内炼焦煤价差缩小。不过，另一方面，炼焦煤进口量快速增加，对国内部分高成本的矿井产销量形成压制。山西、内蒙古、东北都有部分高成本或洗出率偏低的炼焦煤矿井阶段性出现停产。此外，东北证券首席经济学家付鹏、中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长李士龙、阳光电源股份有限公司光储解决方案中心副总经理白献罡、北京易能中网技术有限公司副总经理王语博、中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心高级工程师宋科余、中国钢铁工业协会市场调研部副处长汤宏雪、宁德时代工商业储能解决方案总监孙阳阳、SMM新能源研究院高级研究咨询总监颜宇翀、SMM钢铁品目研究总监姚新颖等上百位专家跟与会嘉宾分享了中国与全球宏观经济形式进行了分析和展望；促进中国再生金属产业朝着绿色优质转型；阳光智储、助力冶金行业低碳转型；电力现货交易如何助力有色金属高载能企业降本增效；新时期矿业发展新使命新机遇；钢铁行业供需形势及发展前景探讨；工商业储能助力高耗能行业绿色低碳转型；在节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇；2025钢价成本存下移空间，热卷新产能投产增量将减少等内容。本次会议的多个论坛还精心准备了圆桌访谈环节，邀请到行业多位知名大咖，企业高管等围绕金属市场变革、高位铜行情下的长单模式探讨、全球铝企业绿色可持续发展：变革之道、制造业转型升级，钢铁行业机遇分享等多个热点话题展开了激烈的思想碰撞！随着可再生能源、智能制造和电动汽车等新兴产业的迅速发展，对金属材料的需求呈现出多样化和高端化的趋势。与此同时，全球金属市场也面临资源供给不确定性、环境保护压力加剧和国际贸易摩擦等诸多复杂因素的影响。面对新格局、新趋势，本次会议将助力行业同仁共同应对行业挑战，发掘新的增长点，推动金属产业的可持续发展，进而共同开创金属产业的辉煌未来。来源：SMM

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