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【有色早评】现货成交价走高，氧化铝期价共振上行

丁铝产业链服务平台） 3.【上期所关于铅、镍、锡和氧化铝期权上市交易有关事项的通知】铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间，铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五21:00-01:00（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。铅、镍、锡和氧化铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手（单边）。（上海期货交易所） 4.【加拿大将对中国钢铝征收关税，将于10月15日生效】外媒8月26日消息，加拿大总理特鲁多26日宣布，将对中国产电动汽车征收100%关税，将于10月1日生效；还将对产自中国的钢铝产品征收25%的关税，将于10月15日生效。加拿大对中国电动汽车征收关税的产品将包括特斯拉在其上海工厂生产的电动汽车。据悉，中国汽车品牌在加拿大尚未普及，仅比亚迪等一些汽车品牌进入该国市场。（上海金属网编译）锌锌 2024.8.28 一、市场观点中国7月制造业pmi下滑，全球制造业扩张趋缓，我国财政端政策持续加码，维持国内经济稳中向好发展主基调不变。美联储释放强烈降息信号，货币转宽预期加强。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂亏损加剧，上周冶炼厂联合减产初步落定，据百川盈孚，9月锌产量环比预减约1万吨，占国内供给2%，下半年锌产量有望维持低位。7月进口锌1.85万吨，同比-76%。Kipushi锌矿如期投产，2024年拟新增约12万吨锌矿，新增锌矿总供给1%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。政治局会议定调，房地产持续“化风险”，收储或加速落地，房地产行业持续迎来利好政策，需求有托底。库存环比+0.13至11.6万吨，小幅累库。总体来看，美联储释放强烈降息信号，国内财政端政策持续加码，国内外政策共振窗口期，同时冶炼厂联合减产初步落定，减产预期兑现，基本面环比好转，可轻仓试多。二、消息面 1.【7月份中国铅锌产业月度景气指数较上月提升0.5个点】2024年7月份，中国铅锌产业月度景气指数为43.3，较上月提升0.5个点，位于“正常”区间运行；先行合成指数为67.1，较上月提升0.3个点。（有色新闻）镍镍 2024.08.28 一、市场观点由于周一伦LME休市，上周五鲍威尔释放降息信号与俄镍回应在研究美国制裁影响等事件在昨日开市后发酵，昨日镍外盘走势要明显强于内盘。基本面方面，当前印尼镍矿供应仍偏紧张，当地镍矿价格小幅回升，镍矿紧张问题缓解的进度略不及预期。供应方面，7月国内精炼镍总产量29020吨，环比增加9.61%，同比增加34.10%，8月排产依旧超2.9万吨，环比增加0.45%，同比增加27.54%，国内精炼镍供给压力仍然较大，我国精炼镍净出口数量同环比都有显著提升。需求端，不锈钢产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，7月的新能源汽车销量与出口增速不及预期，近期数据或会因以旧换新补贴政策有所提升，但整体来看需求增速预期有一定回调。库存方面国内精炼镍显性库存有所回升。8月下旬下游补库需求预计陆续释放，现货市场询盘活跃。综合来看，当前镍基本面维持过剩格局，库存全面回升。美国制裁俄镍的问题引起市场炒作，即便制裁范围延伸至我国，但本质上该问题还是结构性问题，提供向上驱动有限，短期发酵也会是外强内弱的格局。之后关注重点是镍供应端是否会出现负反馈范围的扩散，以及宏观环境的走向。供应端，7月国内精炼镍总产量29020吨，环比增加9.61%，同比增加34.10%；2024年1-7月国内精炼镍累计产量177676吨，累计同比增加38.01%。目前国内精炼镍企业设备产能34800吨，运行产能31850吨，开工率91.52%，产能利用率83.39%。2024年8月预计国内精炼镍产量29150吨，环比增加0.45%，同比增加27.54%。需求端，2024年7月国内43家不锈钢厂粗钢产量330.825万吨，月环比增加1.96万吨，增幅0.6%，同比增加3.5%，8月排产338.67万吨，月环比增加2.37%，同比增加4.04%，不锈钢供应仍处于同时期高位。硫酸镍方面，7月中国硫酸镍实物产量14.86万吨，金属产量3.28万吨，环比减3.60%。三元产业链虽然海外需求有所增加，但硫酸镍整体需求仍在下降中。库存方面，上周6地社会库存上升1014吨，保税区库存下降500吨，国内期货库存上升517吨，国内显性库存共计上升1031，涨幅1.93%。LME库存微增6吨。上周周全球显性库存上升1037吨，涨幅为0.62%，国内外精炼镍库存延续回升趋势。价格方面，上周SMM印尼1.2%品位镍矿+1美元/湿吨至24.5美元/湿吨，1.6%品位镍矿+0.25美元/湿吨至51.55美元/湿吨，中高品镍矿价格仍维持涨势。高镍生铁指数+1.18元/镍点至1003.43元/镍点，下游钢厂补库节点临近，原料市场有所反弹。由于LME前一日未开市，昨日港口MHP价格维持13210美元/镍吨，LME折价系数维持80.5。二、消息与数据 1、【印尼红土镍矿RKAB审批进度】据了解，截至目前，已接到369份镍矿相关生产企业的相关申请，印尼红土镍矿RKAB审批配额量今年达2.486亿湿吨。（SMM） 2、【INCO：Pomalaa镍工厂将于2026年投入运营】PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 总裁Febriany Eddy表示，到2024年底苏拉威西东南部Pomalaa镍冶炼厂或精炼加工设施建设进度目标已提高至20%，该公司计划Pomalaa的镍工厂将于2026年第一季度投入运营。该厂年目标产量可达12万吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)。（上海金属网） 3、【乐天能源材料公司称开发出新一代固态电池用镀镍箔】韩国乐天能源材料公司8月27日表示，已完成新一代铜箔即全固态电池用镀镍箔的开发，其具有优异的导电性和耐腐蚀性，可根据客户要求调整镍厚度和铜箔强度。目前，硫化物电池需要使用不锈钢（SUS）、镍箔和镀镍箔来克服硫引起的腐蚀，但SUS和镍箔单价较高成本竞争力低，因此采用镀镍箔（在铜箔两面镀镍）的硫化物固态电池备受关注。乐天能源材料公司还在进行各种类型的镍表面处理研究，以确保与活性材料的粘合力。（新浪财经）不锈钢不锈钢 2024.08.28 一、市场观点基本面上，原料端，镍铁方面由于印尼对镍铁新增产能的限制政策，预计印尼目前建设计划外的镍铁产能将难见增量，国内在利润倒挂的情况下，供给量也有限。临近钢厂补库周期，价格有小幅反弹。高碳铬铁与废不锈钢价格平稳运行。供应端，国内不锈钢产量持续释放，排产仍处高位，且中印两国陆续皆有不锈钢产能投放。需求端，对比供给增速，当前下游需求增速相对偏弱，近期国内专项债发行进度加快，但对基建项目的拉动效果以及传导至不锈钢需求的拉动效果仍待观察。家电等制造业需求较好。整体来看，不锈钢供需格局偏宽松，库存高位震荡，下游需求仍未有明显好转。短期在下游预期和市场情绪推动下低位反弹，但在过剩压力下预计幅度有限。后续继续观察不锈钢减产程度、原料供应恢复速度以及下游需求的情况。基本供需方面：供应端，据Mysteel统计，2024年7月国内43家不锈钢厂粗钢产量330.825万吨，月环比增加1.96万吨，增幅0.6%，同比增加3.5%，8月排产338.67万吨，月环比增加2.37%，同比增加4.04%，不锈钢供应仍处于同时期高位。原料端，2024年7月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.84万吨，环比增多3.79%，同比减少5.18%。中高镍生铁产量14.22万吨，环比增长3.8%，同比减少4.39%。2024年1-7月中国&印尼镍生铁总产量102.05万吨，同比减少1.5%，其中中高镍生铁镍金属产量97.66万吨，同比减少0.93%。昨日高镍生铁指数+1.18元/镍点至1003.43元/镍点，临近钢厂补库节点，镍铁价格有所反弹。 2024年8月22日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.87万吨，周环比上升0.36%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现窄幅增量，各个系别均有不同程度的增库。本周市场到货正常，周内现货行情震荡运行，整体交投氛围相对平静，下游多维持刚需采购，因此本期全国不锈钢社会库存呈现窄幅增库态势。现货方面，本周累库预期兑现，现货市场仍有低价货源，不锈钢现货价格低位震荡，利润情况较为严峻，SMM昨日304不锈钢冷轧利润+1至-474元/吨。二、消息与数据 1、【山东临港有色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目顺利投产】盛阳集团旗下山东临港有色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目于8月26日上午顺利投产，并当天实现连续生产，运行状态稳定。该项目的投产标志着盛阳集团不锈钢产业链进一步完善。第一期主要生产不锈钢中棒产品，主要应用于机械制造领域，具有高强度、高韧性的特点。该项目围绕不锈钢生产、制品加工、产品集散交易三大板块，构建“短流程不锈钢坯-不锈钢棒线材-不锈钢制品”全产业链条。这将吸引和带动产业链上下游配套企业集聚发展，推动形成全产业链生态圈，对促进山东省钢铁产业占据全国产业链中高端位置具有积极作用。（SMM）碳酸锂碳酸锂 2024.08.28 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年非洲低成本锂矿，我国与南美锂盐湖项目陆续投产，行业平均成本继续下移。需求端，新能源方面国内以旧换新政策短期内拉动了新能源汽车需求，但政策影响可能只是将未来需求提前释放，而欧美能源政策转向以及新能源汽车产业贸易保护影响下，市场对碳酸锂需求中长期增速预期有所下调。储能需求仍旧在高速扩张，是碳酸锂需求主要边际增量。但整体而言，储能需求占比仍不足10%，拉动效果短期有限。库存方面，冶炼厂库存再次回升，中下游环节有所去库，但整体库存仍维持累库库趋势。综合来看，在供给端产能持续增长、减产力度不足，需求端整体增速偏缓，碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，价格进一步下跌压缩行业利润以出清过剩产能的趋势是比较难扭转的。近期随着盐厂挺价与下游补库节点的临近，碳酸锂价格有所反弹，但在产能严重过剩预期下，中长期向上驱动不足。后续观察高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。7月锂精矿进口量54.96万吨，同比增长47.76%，1-7月累计进口量336.05万吨，同比增长46.58%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为785美元/吨。供给端，国内碳酸锂周度产量1.34万吨，环比下降0.01万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.61万吨；锂云母产碳酸锂0.33万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，三部分产量环比皆持平，回收产量0.09万吨。环比下降0.01万吨。本周冶炼厂并未继续减产，供给压力延续。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，7月储能项目中标总量10.43GWH，其中EPC中标量2.98GWH。1-7月储能项目中标总量达70.03GWH，同比增长103.52%。其中EPC中标量40.26GWH，同比增长141.80%。库存端，8月22日，碳酸锂样本库存13.26万吨，环比+0.40%，同比+91.91%。其中冶炼厂库存6.06万吨，环比+3.37%，同比+43.55%；下游库存3.45万吨，环比-2.35%，同比+169.25%；其他环节库存3.75万吨，环比-1.63%，同比+166.61%。冶炼厂环节库存上升，价格方面。碳酸锂现货市场价格近期持稳，昨日电池级碳酸锂市场价75000万元/吨，工业级碳酸锂市场价72500万元/吨，碳酸锂现货价格维持低位。二、消息与数据 1、【Askari出售Callawa项目】外媒8月26日消息，勘探公司Askari Metals以12.5万澳元的价格出售了位于皮尔巴拉东部Marble Bar 东北部的Callawa项目。Muncanabout将收购该项目，包括E34/5842和E45/6053，首期现金支付为55000澳元，后续现金支付为70000澳元。出售西澳大利亚项目与Askari在坦桑尼亚和纳米比亚的铀和锂勘探重点相一致。（上海金属网） 2、【国家统计局：1—7月份锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造行业利润同比分别增长45.6%、16.0%】国家统计局工业司统计师于卫宁27日在解读工业企业利润数据时表示，1—7月份，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长45.6%、16.0%、9.2%，为推动工业高质量发展提供重要动力。（财联社） 3、【比亚迪：智利锂项目进展仍有待当地政府决定】比亚迪表示其在智利的锂项目仍未确定时间，与智利当局的磋商仍在继续。去年4月，比亚迪获准可以优惠价格获得智利SQM生产的碳酸锂，为一家拟在2025年底前开始生产正极用磷酸铁锂的工厂提供原料。比亚迪执行副总裁李柯周一在深圳接受采访时说，条款尚未敲定，预计投产时间将推迟。她补充说，公司须确保得到一笔好的交易。李柯表示，公司仍在与当地政府磋商，现在决定权在智利政府手中。（新浪财经）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-08-28

【锡周报】美国“软着陆”交易再起，锡价上涨

料企业7月开工率环比下行至71.6%，铅蓄电池6月开工环比持平为72.6%，PVC6月产量同比增9.8%，平板玻璃产量6月同比增7.1%。据IDC，2024Q2中国智能手机出货量7160万台，同比增9%。据Counterpoint Research，2024Q1全球个人电脑（PC）出货量同比增3%，全球半导体销售金额1-6月累计同比增17.1%，消费电子需求回暖。成本与利润：2022年锡矿90%分位完全成本位25581美元/吨，存量国家锡矿品味下降叠加能源成本抬升，全球锡矿成本中枢不断上移，据ITA，2027年全球锡矿完全成本90%分位线将上升至3.38万美元/吨。库存：本周国内库存+592至12292吨，现货升水750元，LME库存-395至4140吨，全球库存小幅累库。结论：本周美国7月零售销售和当周失业金申领人数好于市场预期，“软着陆”交易再起，锡价上涨。缅甸佤邦锡矿仍未复产，锡矿供给预期仍偏紧，全球消费电子需求复苏，可轻仓试多。风险提示：需求不及预期，缅甸佤邦复产加快。本周行业重要消息： 1.【马来西亚对中印日韩等国的锡产品展开反倾销调查】8月15日消息，周四，马来西亚表示已对从中国、印度、日本和韩国进口的锡产品展开反倾销调查。此前马来西亚锡生产商抱怨说，马来西亚从这四个国家进口的锡产品售价远低于这些国家的国内销售价格。马来西亚投资贸易和工业部周四表示，将在未来几周内询问进口商、外国出口商、贸易协会和各国政府。（博易大师） 2. 【刚果南基伍省省长解除该省采矿禁令】据外电8月15日消息，刚果民主共和国南基伍省省长周四在一份声明中说，已解除该省采矿禁令，黄金开采除外。来自该东部省份的黄金、锡矿石和高科技矿物钶钽铁矿，大多由所谓的“手工”矿工使用最简陋的手段开采。刚果的黄金产量被系统性地低估，成吨的黄金通过其东部邻国走私进入全球供应链。7月，省长Jean-Jacques Purusi Sadiki叫停该地区的所有采矿活动，并命令公司和运营商离开矿区。他当时表示，这一决定是由于“采矿运营商造成的混乱”，但没有详细说明。一名政府发言人发表声明称，在与矿业运营商举行会议后，决定恢复采矿。（文华财经编译） 3. 【印尼锡锭出口恢复缓慢】印尼贸易部数据显示，印尼7月精炼锡出口量为3409吨，环比回落23.5%，同期下滑51.5%。1-7月印尼锡锭累计出口1.8万吨，同比减少50%。年初受出口配额审批缓慢影响，印尼锡锭出口断崖式减少，几乎零出口，3月之后随着审批恢复，锡锭出口回升，但整体出口水平仍然偏低。（文华财经） 4.【补贴翻倍新一轮汽车以旧换新细则来了】今天（16日），第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。而且，这次的政策在执行上可以溯及过往，充分照顾到已经提交申请的消费者。也就是说，如果您是在今年4月24日到明年1月10日这段时间提交补贴申请的，都会按照调整后的补贴标准来执行。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。详见！（央视新闻）工业品组：黄一帆 F03114993 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-08-18

金属普跌沪铅、焦煤、铁矿均跌超3% 伦锡涨超1% 欧线集运暴跌【SMM午评】

【SMM午评：金属普跌沪铅、焦煤、铁矿均跌超3% 伦锡涨超1% 欧线集运暴跌】内盘基本金属全线下跌。沪铅跌3.66%。沪锌跌1.62%。沪锡、沪铜、沪铝和沪镍跌幅均在1%以内。氧化铝主力期货跌0.49%。此外，工业硅主力合约跌2.42%。碳酸锂期货主力合约跌2.94%。黑色系均飘绿，铁矿跌3.05%，螺纹、热卷分别跌2.47%，2.56%。截至11:37分，LME金属普跌。伦锡涨1.38%…… SMM8月14日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属全线下跌。沪铅跌3.66%。沪锌跌1.62%。沪锡、沪铜、沪铝和沪镍跌幅均在1%以内。氧化铝主力期货跌0.49%。此外，工业硅主力合约跌2.42%。碳酸锂期货主力合约跌2.94%。黑色系均飘绿，铁矿跌3.05%，螺纹、热卷分别跌2.47%，2.56%。不锈钢跌0.73%。双焦方面，焦煤跌3.21%，焦炭跌2.49%。外盘金属方面，截至11:37分，LME金属普跌。伦锡涨1.38%，伦铜微涨0.04%，伦铅、伦锌、伦铝和伦镍跌幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:37分，COMEX黄金跌0.29%；COMEX白银跌0.08%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.48%；沪银跌0.97%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2710点，跌6.49%。截至8月14日11:37分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：SMM数据显示，7月全国精铜杆产量合计85.10万吨，较6月份环比回升4.79万吨，开工率为65.14%，环比上升2.59个百分点，同比上升1.28个百分点。其中华东地区铜杆总产量为54.73万吨，开工率为68.35%，同比上升1.06个百分点；华南地区铜杆总产量为13.95万吨，开工率为67.36%，同比上升1.18个百分点。（其他地区产量及开工率数据详见SMM数据库）…… 宏观面国内方面：【国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》】国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。央行今日进行3692亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日无逆回购到期，实现净投放3692亿元。【无锡率先落地跨城“以旧换新” 收购范围扩大至苏、常等地二手房】①无锡市梁溪城市发展集团日前发布商品房“以旧换新”最新政策，包含扩大收购范围、支持跨城“以旧换新”以及增加新楼盘参与等。②最受关注的一点是，无锡开启了住房跨城“以旧换新”，收购范围扩大至苏州、常州等地二手房。（财联社）美元方面：截至11:37分，美元指数报102.64，涨0.01%。周二的数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，这巩固了通胀降温将使美联储很快降息的市场观点。7月份美国生产者价格的增幅低于预期，因为商品成本的上涨受到了廉价服务的抑制，这表明通胀继续趋缓。在截至7月份的12个月中，生产者价格指数增长了2.2%，此前在6月份增长了2.7%。美国7月消费者物价指数(CPI)数据将于周三公布，预计7月CPI较前月涨幅将升至0.2%。零售销售数据则在周四出炉。根据CME FedWatch Tool，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%，预计12月还会再降息一次。高盛下调了对美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数的预期，认为7月该指数将上涨0.14%，低于之前预测的0.17%。其他货币方面：【新西兰联储意外降息25个基点】新西兰联储将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期为维持不变。此前新西兰联储连续八次选择维持利率不变。新西兰联储预计，到2025年中期平均官方现金利率将下降101个基点。新西兰联储表示，进一步宽松的步伐将取决于委员会的信心。委员指出货币政策需要在一段时间内保持限制性，以确保国内通胀压力持续消散。（财联社）【日本散户投资者押注日元上涨的净多头头寸接近纪录高位】尽管日元回吐了过去两周的部分涨幅，但日本散户投资者仍在押注日元会进一步上涨。东京金融交易所数据，截至周一，散户交易员通过期货持有的日元兑14种外币的净多头头寸达到4310亿日元（29亿美元），自日本央行上月加息以来增长了22%，并接近4月份创下的5010亿日元的纪录高位。这些多头头寸表明散户交易员坚信日元还有上涨空间。美联储的降息前景以及市场波动加剧吓跑了利差交易者，也支持日元多头。Gaitame.com Research Institute研究主管Takuya Kanda表示，理论上说，由于利率差异，应该卖出日元，买入其他货币，但在市场动荡的情况下，这很难做到。股价下跌的风险也往往会推动日元兑其他货币升值。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国7月核心CPI年率未季调、8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、截至8月9日当周原油库存变动，英国7月核心CPI年率、7月零售物价指数年率、未季调输入PPI年率，德国5月实际零售销售年率，欧元区第二季度季调后GDP年率修正值等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:37分，美油涨0.52%，布油涨0.45%。因美国原油和汽油库存有所下降，同时市场正在关注中东战争可能扩大，从而减少全球石油供应，支撑油价。市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存下降，馏分油库存上升。API数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶，馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少60万桶。库存下降可能表明全球最大的石油消费国--美国的需求增加。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存数据将于北京时间周三22:30公布。国际能源署(IEA)周二维持其对2024年全球石油需求增长的预测不变，但下调了对2025年的预期，这阻止了油价进一步走高。IEA预测2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日，与之前预测持平。但IEA将其对2025年全球石油需求增速预期下调至95万桶/日，此前预测为98万桶/日。据最新的产量数据，美国页岩油运营效率的提高正在不增加支出的情况下产出更多石油，此外OPEC也计划在今年稍晚放宽减产规模，这将刺激全球石油市场供应增加。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM

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8月14日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

来源：SMM

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金属近全线下跌伦沪铅跌超3% 铁矿创一年新低伦锌、焦煤跌超2%【隔夜行情】

最大，达0.89%。其余金属均下跌，伦铅、沪铅一同跌超3%，伦铅跌3.05%，沪铅跌3.24%。伦锌跌2.02%，沪锌跌1.04%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.46%。黑色系方面集体下跌，铁矿以高达2.44%的跌幅领跌，盘中最低触及715.5元/吨，创2023年8月以来的新低。螺纹、热卷一同跌逾1%，螺纹跌1.34%，热卷跌1.19%。双焦方面，焦煤跌2.51%，焦炭跌0.9%。贵金属方面，因美元和美债收益率下滑，COMEX黄金隔夜小幅收涨0.04%，COMEX白银跌0.37%。国内方面，沪金跌0.18%，沪银跌0.19%。截至8月14日7：57分隔夜收盘行情》8月13日SMM金属现货价格宏观面国内方面：据中国人民银行公布的数据显示，初步统计，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少970亿元，同比多减388亿元；委托贷款减少573亿元，同比多减1324亿元....... 美元方面：美元隔夜下跌0.48%，周二的数据显示，美国7月份生产者价格增幅低于预期，表明通胀继续趋缓。投资者们现在期待着将于周三公布的美国7月份消费者物价指数（CPI）数据和周四公布的零售销售数据。数据可以为美联储的下一步政策举措提供进一步的方向。根据芝商所的FedWatch工具，交易商认为美联储9月份降息50个基点的可能性约为54%。（文华财经）其他货币方面：美元兑日元周二走软，自7月份以来，日元大幅反弹，引发并推动了一种名为套息交易的流行投资策略的平仓，并导致股市下滑，从而震撼了外汇市场。然而，随着美元兑日元下跌0.35%至146.71日元，周二的市场似乎已经走出了近期最严重的动荡时期。日元在7月份跌至38年来的最低点，原因是投资者热衷于套息交易，即在利率较低的日本借入日元，然后卖出换成其他货币，在其他地方购买高收益资产。一系列因素，特别是日本央行意外加息和美国因劳动力市场放缓而提振了降息预期，共同扭转了套息交易的势头，使日元自7月中旬以来上涨了约8%。政府消息人士周二称，日本国会计划于8月23日召开特别会议，讨论央行上个月的加息决定。英镑上涨0.81%，报1.2869美元，盘中早些时候的数据显示，英国6月份失业率从5月份的4.4%降至4.2%，经济学家预期为略有上升。职位空缺减少，工资增长放缓。低调查回复率最近令投资者和经济学家对英国劳动力市场数据的重视程度下降。（文华财经）数据方面：今日将公布美国7月核心CPI年率未季调、8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、截至8月9日当周原油库存变动，英国7月核心CPI年率、7月零售物价指数年率、未季调输入PPI年率，德国5月实际零售销售年率，欧元区第二季度季调后GDP年率修正值等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通日历）原油方面：因交易商对中东爆发更广泛战争的担忧缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.75%，布油跌1.62%，终止此前强势四连涨的态势。此外，国际能源署(IEA)维持2024年全球石油需求增长预测不变，但下调了2025年的增长预期。IEA预期2024年石油需求增速将达到97万桶/日，此前预测为97万桶/日。IEA将2025年石油需求增速预期下调至95万桶/日，此前预测为98万桶/日。IEA称，俄罗斯7月份将石油日产量削减了1万桶，但没有达到OPEC 协议规定的25万桶/日的自愿减产。周一，石油输出国组织(OPEC)下调了2024年全球石油需求增长预期，尽管该组织及其盟友组成的产油国联盟OPEC+的目标是从10月份开始提高产量。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，馏分油库存上升。API数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶，馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。（文华财经）来源：SMM

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美国能源部拨款4300万美元推进先进电池技术研发

计划拨付1000万美元资金以提高12V铅酸电池的安全性，寿命和性能要求。同时希望能降低其制造成本。在电池组及电动汽车领域，补贴将致力于推动开发电池、模块、电池组、车辆或结构的安全策略，以减少电动汽车热失控问题。对此，VTO将拨付390万美元的资金。电芯制造方面，VTO计划拨付1250万美元资金推动工程技术研发，将电极、电池或电池组层面的制造成本降低至少30%，并将产量提高至少50%。下一代锂电池方面，使用硅基负极材料的锂电池受到了VTO的青睐。VTO将资助研究、制造和测试符合电动汽车电池性能要求，且有资格获得资助，即满足相关美国/盟国制造比例且不包含受关注的外国实体(FEOC)的硅基锂电池项目。总拨款金额1250万美元。最后，VTO期望推动研发高能量密度正极材料，能量密度应超过目前高镍正极材料的能量密度且有资格获得资助。VTO将在该领域拨付405万美元。相关企业合资格项目可在EERE Exchange递交申请，补助金申请截止日期为今年10月31日。入围名单将于2025年3月发布，并在明年3月至6月完成谈判并签署协议。 SMM认为，这些拨款在一定程度上可以促进美国企业及大学实验室在该领域继续保持技术研发上的优势，但难以改变美国目前在电动汽车及其锂电池的生产制造领域成本过高、缺乏工程技术及经验、产业链不完整等现状。考虑到明年新政府上台带来的不确定性，拨款能否落实尚存疑虑。来源：SMM

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江西新南山科技有限公司盛情邀约，共聚2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会

10月，是一家以锡冶炼为主、综合回收铜铅锑铋金银钯等稀贵金属的高新技术企业。主要产品为“中锡”、“南山中锡”牌锡锭，历经20年的打拼和创业，目前已发展成为一家集冶炼技术装备、科技创新力量、金融贸易于一体的综合性平台企业。公司位于江西省赣州市南康经济开发区龙华工业园，占地面积230亩，建筑面积10万平方米，注册资金1亿元整，总投资8.5亿元，其中环保投入高达3800万元。公司坚持以科学生产管理体系为导向，通过了ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、ISO45001：2018职业健康与安全管理体系认证证书。公司秉承“创新驱动，人才至上”的理念，以技术研发中心为依托，通过产学研多位一体，孵化了一大批具有自主知识产权的高新技术。公司是国际锡业协会的理事单位，同时也是中国有色金属工业协会锡分会的理事单位，也是中国电子工业协会焊料分会的理事单位，是上海有色网的锡价报价单位！联系方式陈鹏15801888831 2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会联系SMM客服来源：SMM

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金属近全线飘绿焦煤跌近3% 锰硅涨1.39% 今晚公布美国PPI【SMM日评】

今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪铅跌1.28%，其他金属涨跌幅在0.90%以下。碳酸锂、工业硅分别涨0.13%、跌0.41%。锰硅、欧线集运分别涨1.39%、0.67%。黑色系普跌，除铁矿石外，其他金属今日均触及阶段新低。铁矿石收平，焦煤跌近3.00%，焦炭跌2.35%，螺纹钢跌1.95%。 SMM8月13日讯：金属市场：截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪铅跌1.28%，其他金属涨跌幅在0.90%以下。 LME金属全线飘绿，截至今日15:15分，伦铅、锡跌超1.10%，其他金属跌幅在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别涨0.13%、跌0.41%。锰硅、欧线集运分别涨1.39%、0.67%。黑色系普跌，除铁矿石外，其他金属今日均触及阶段新低。铁矿石收平，焦煤跌近3.00%，焦炭跌2.35%，螺纹钢跌1.95%，热卷跌1.62%，不锈钢跌0.58%。沪金、银分别涨1.22%、0.89%。截至今日15:15分，COMEX黄金、白银分别跌0.04%、0.71%。截至今日15:15分行情现货及基本面焦煤方面： 8月12日，SMM调研显示，由于下游焦炭仍有降价预期，因此焦企采购普遍谨慎。加之下游钢厂铁水下降，焦企出货有一定压力，部分焦企小幅下调开工率，炼焦煤需求进一步走弱。因此预计短期炼焦煤价格仍将偏弱运行。宏观面国内方面： ►央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有6.2亿元逆回购到期，实现净投放3850.8亿元。 ►国家邮政局数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天。今年以来我国邮政快递业持续快速发展，月均快递业务量超130亿件，月均快递业务收入超1000亿元，均创历史新高。（财联社）美元方面：截至今日15:15分，美元指数涨0.05%。芝商所的FedWatch工具显示，货币市场押注美国9月降息25或50个基点的可能性各占一半，预计到2024年底将累计降息100个基点。数据方面：今日关注德国8月ZEW经济景气指数，欧元区8月ZEW经济景气指数，美国7月NFIB小型企业信心指数、美国7月PPI年率、美国7月PPI月率，IEA公布月度原油市场报告。原油方面：截至今日15:15分，美油、布油分别跌0.31%、0.44%。考虑到需求疲弱给原油市场带来的压力日益增加，还需关注油价情绪化大涨的可持续性。OPEC昨日发布了8月份《石油市场月度报告》，报告下调对今明两年全球石油日均需求增长预测。EIA则在其发布的月度报告中指出，当前原油市场供需虽处于季节性的偏紧状态，但随着时间推移有望转向宽松，甚至可能出现供应过剩的情况。燃油单边跟随成本端上移盘面重心。从基本面情况来看，在航运和炼油设施遭受攻击的情况下，俄罗斯的燃料油出口量仍受到一定的制约。同时，沙特地区的持续高温天气对燃油的进口需求形成了有力的支撑。相较之下，低硫燃料油的终端需求持续低迷，成品油市场的旺季需求并未出现明显增长。国际市场上，新加坡低硫供应压力环比小幅增长，国内市场对低硫燃料油的后续产量和剩余配额问题较为关注，7月份保税低硫燃料油的产量未达预期，可能会扭转市场对九月份配额不足的预期。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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基本普跌双焦跌超3% 螺纹、伦铅等均跌超1% 沪金涨1.34% 【SMM午评】

沪锡跌0.51%。沪锌涨0.59%，沪铅跌0.95%。沪铜涨0.91%。沪铝跌0.6%。沪镍跌0.48%。氧化铝主力期货涨0.31%。此外，工业硅主力合约涨0.1%。碳酸锂期货主力合约跌0.91%。黑色系均飘绿，铁矿跌0.41%，螺纹、热卷分别跌1.73%，1.62%。不锈钢跌0.62%。双焦方面，焦煤跌3.19%，焦炭跌3.13%。外盘金属方面，截至11:42分，LME金属全线下行。伦铅跌1.17%。伦锡和伦锌、伦铝、伦镍和伦铜跌幅均在1%以内。贵金属方面，截至11:42分，COMEX黄金跌0.03%；COMEX白银跌0.78%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨1.34%；沪银涨0.86%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2860点，涨2.16%。截至8月13日11:42分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报0元/吨- 升水50元/吨，均价升水25元/吨较上一交易日跌10元/吨；湿法铜报贴水70-贴水30元/吨，均价贴水50元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价72440元/吨较上一交易日涨1040元/吨，湿法铜均价为72365元/吨较上一交易日涨1040元/吨。现货市场：今日广东库存结束4连降重新走高，临近交割冶炼厂发货量增加，且铜价走高后下游消费减弱…… 钢铁：7月初针对矿山事故频发和盗采问题，河北省政府已经采取了一系列严厉措施。加强了对矿选端企业的安全检查意识，督导组频繁入驻各区县市，开展了百日...... 宏观面国内方面：【央行公开市场净投放3850.8亿元】央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有6.2亿元逆回购到期，实现净投放3850.8亿元。美元方面：截至11:42分，美元指数报103.1，跌0.03%。市场还在为周三的美国CPI数据做准备，该数据可能为美联储下一步的政策决定提供进一步线索；市场现在担心过于低迷的消费者物价数字将引发对经济下滑的担忧。预计CPI数据将显示，美国7月份总体通胀率较6月份高0.2%，但同比持平于3%。芝商所的FedWatch工具显示，货币市场押注美国9月降息25或50个基点的可能性各占一半，预计到2024年底将累计降息100个基点。其他货币方面：澳新银行称，随着日本央行势将在10月继续收紧政策，日元将逐步走升。“我们预计10月份将再次加息，我认为这将进一步支持日元强势进入到明年，”外汇研究主管Mahjabeen Zaman在接受采访时表示。美元在第四季度可能走弱，原因是年末季节性因素以及美联储的实际降息，而不仅仅是预期，在美国经济韧性出现裂痕，以及北半球夏季的季节性因素影响下，美元/日元可能继续震荡。（财联社）数据方面：今日将公布将公布中国7月M2货币供应年率、7月社会融资规模、7月新增人民币贷款，美国7月核心PPI年率，欧元区8月ZEW经济景气指数、德国8月ZEW经济景气指数，澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者信心指数，英国6月失业率等数据。此外，特朗普将接受马斯克的重磅采访。（汇通财经）原油方面：原油期货下跌，截至11:42分，美油跌0.94%，布油跌0.96%。在石油输出国组织(OPEC)下调了2024年全球石油需求增长预测后，市场重新聚焦对需求的担忧，使得油价承压。 OPEC周一下调2024年全球需求增长预测，凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。　OPEC周一在月报中称，预计2024年全球石油需求将增加211万桶/日，低于上月月报中所预测的225万桶/日。在月报中，OPEC还将2025年全球石油需求增速预估从之前的185万桶/日下修至178万桶/日，也仍处于行业预估区间的高端。与此同时，中东冲突升级。任何袭击都可能会收紧全球原油供应，并推高油价。分析人士说，袭击还可能导致美国对伊朗原油出口实施禁运，可能影响150万桶/日的供应。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM

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8月13日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

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