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再生铅行业供需不平衡、回收不规范等问题突出破局之道在哪里？【SMM新能源峰会】

【SMM新能源峰会：再生铅行业供需不平衡、回收不规范等问题突出破局之道在哪里？】浙江天能资源循环科技有限公司副总裁张春强表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。在由SMM主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-锂电回收产业论坛上，浙江天能资源循环科技有限公司副总裁张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。回收行业现状分析宏观环境分析从2017年开始，回收行业形势倒逼，国家法律、法规政策相继出台完善。铅产业链现状分析 — 需求及产废端提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。铅产业链现状分析 — 处置端废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。铅产业链现状分析 — 回收端回收行业网点分析全国目前共计1200余家持证回收公司，回收资质多、批复回收量远超实际产废量、区域分布不均的问题同时存在，回收端的恶性竞争已传导至处置端，形成了层层压缩利润的局面。铅产业链现状分析 — 回收端（回收模式）全国废铅蓄电池回收行业现状 1. 非法回收（黄牛）无资质、无审批、无税收，成本低； 2. 正规回收证照齐全，费用投入大，税负高； 3. 正规回收运营成本高，跨省手续办理难，转移联单缺失，风险管控难度加大； 4. 回收公司及个体回收商贩不断恶性竞争，导致利润不断压缩； 5. 回收公司获取非法票源，并向处置企业开具13%发票，导致回收公司和处置企业均有涉税虚开风险。行业分析总结现状：我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。趋势：建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。改善供需不均格局，缓解废电池原料供给压力；加强战略性资源把控，形成核心资源循环，打造核心竞争力；完善税收政策，解决再生资源企业“源头发票”问题。行业思考行业当前存在的问题及解决途径存在的问题：1、全国回收资质多，但资质区域分布不均；2、经营合法合规性差，回收、贮存、运输环节不规范；3、税务风险大；4、非法贸易多，交易环节多，导致资金安全性差。解决途径：1、加大法律法规的执行、检查、监督、处罚力度；2、回收公司间形成相互监督、约束机制；3、由大型平台型公司带头整合回收资源，形成区域联盟；4、处置企业探索区域联营模式，优化产能结构；5、信息化管理模式，打通行业数据，保障交易安全，未来引入第三方金融，为产业链服务。回收行业思考具体措施提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件；加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端；推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题；建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系。措施1：提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件回收资质多，回收行业僧多粥少，恶性竞争不断。现行《危险废物经营许可证管理办法》续证条件可适当提高，取证后的定期检查力度可加大，对于不再运营的许可证应定期摸排进行取缔。建议：申请续签废铅蓄电池危险废物收集经营许可证时，应当补充下列条件： 1、公司运营期间无重大安全事故 2、公司运营期间台账、联单等检查无明显缺失或与实际不符 3、结合政府检查记录，对回收公司进行累计评分，对达到评分标准的公司予以续证，否则予以取缔。措施2：加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端非法黄牛没有税费负担，存在本钱优势，可以用高于正规回收的价格来获得废铅蓄电池。由于存在价格和本钱的影响，合法回收公司与非法黄牛相比处于劣势。建议：政府环保部门、税务部门等应加大对于非法回收黄牛的整治、处罚力度，对于有过往案例的黄牛应采取复查机制，从而保护合法回收公司利益。对于合法回收公司交付旧电池，可以结合电池生产企业的销售策略，达到“销一回一”的效果，以保证回收公司稳定的货源和收入。措施3：推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中在“（十七）完善税收支持政策”提出：推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。要点： 1、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。连续12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元。 2、出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。建议： 1、“自然人报废产品出售者”是否可以参考“农业生产者个人”，国家出台配套的增值税免税政策 2、若无法接入增值税优惠政策，由国务院出台专门针对再生资源行业“反向开票”专项税收优惠政策，也是有可行性的。 3、针对回收商贩数量多，人群分散的特点，常规的反向开票实施较困难，建议采用互联网平台的模式，将回收商贩纳入系统后台，达到交货、付款、开票全流程线上操作。措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系收集网点与回收供公司长期处于坐商，依赖小商贩随意收购和送货上门，交易信息不对称价格不透明，线上数据缺失，对废铅酸电池回收无法实现可溯源，可管控。建立绿色的废铅蓄电池绿色回收体系，可以实现环保、安全和健康，借助“互联网＋”等科技手段，实现前端回收、中端运输、末端处置的绿色回收体系，将废铅蓄电池的回收、运输、收集、处置加以有效衔接。可以借助平台实现线上支付，缩短交易层级，提高资金安全；借助物联网实现仓储配送，运输路线得以优化，压缩回收环节，保证回收效能。措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系措施5：建立处置端、回收端区域联盟，优化提升产能 1、处置端联营模式：区域内处置企业根据自身产能情况，结合区域废电池报废量，形成区域处置产能排产计划，优化区域产能结构，打破争抢废电池的局面，最终降低处置端生产成本。 2、回收端联营模式：由平台型贸易公司与区域内优质回收公司签署联营合作协议，双方出资建立资金池，区域内废电池统购统销，从而降低废电池回收价格。来源：SMM

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未来5-10年退役动力电池量或迎爆发市场需关注这四点！【SMM新能源峰会】

设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。来源：SMM

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湘南地区锂矿分布广规模大 Li2O探明+潜在资源500-600万吨【SMM新能源峰会】

性岩浆岩（花岗闪长岩类）有关的铜、钼、铅、锌、金矿床，如水口山-康家湾、宝山、铜山岭、大坊等。锡锂多金属成矿主要与晚期高分异花岗岩关系密切。晚期高分异花岗岩、云英岩等及其相关的W、Sn、Li、Rb、Nb、Ta 、Be等。发现大义山、香花岭、界牌岭等锡多金属矿集区锂铷矿资源潜力巨大，成果广泛应用于区域锂矿勘查和投资。三、锂矿成矿规律主要矿床类型及基本特征地质找矿标志：首先花岗岩体出露或隐伏花岗岩分布地区，蚀变强烈，如云英岩化、白云母化、萤石化、钠长石化、绿泥石化等。其次是小岩体出露区（包括大岩体内的小岩体），尤其是蚀变强烈的小岩体，为有利有效的找矿标志。地球物理场找矿标志：磁异常、重力异常、高极化率异常，往往指示可能存在隐伏岩体和矿体。地球化学场找矿标志：锂、铷、锡、铌、钽、铯、铍等含量较高，在含量总体高的背景上，重叠性好的各元素高值异常区（带）。遥感影像特征及识别标志：环状构造遥感影像特征及识别标志，多为岩体或褶皱分布区。地质构造演化对锂矿的控制：锂矿主要与中生代滨西太平洋构造-岩浆事件有关。岩浆作用、构造等对锂矿的控制：岩体内部形成云英岩型、蚀变岩体型锂矿，外接触带形成热液脉型锂多金属矿床。蚀变岩体型锂锡矿的受晚期岩体凸起部位控制。锂铷铌钽等战略性矿产与高分异花岗岩及云英岩关系极为密切。时间分布规律：锂矿主要有两个成矿时代，其中大多数矿床形成于燕山早期（160-150Ma），少数矿床形成于燕山晚期（95-86Ma）。空间分布规律： Nb、Ta、Li、Rb→Be→Mo→W、Sn→Bi、Cu→Pb、Zn、Ag→Sb、Au→Hg 。四、资源潜力及找矿方向湘南地区查明资源量总计35万吨，1000m以浅预测资源总计159万吨。举例： 1、上堡-大义山找矿远景区（50-60万吨） 2、九嶷山找矿远景区（130-150万吨） 3、香花岭-尖峰岭找矿远景区（250-300万吨） 4、千里山-界牌岭找矿远景区（50-60万吨） 5、万洋山-诸广山找矿远景区（20-30万吨）五、总结 1. 湘南地区锂矿主要矿床类型为蚀变花岗岩型、云英岩型，其次为伟晶岩型、热液脉型、细晶岩型、矽卡岩型，成矿与燕山早期、燕山晚期高分异花岗岩密切相关。 2. 湘南地区锂矿具有分布广、规模大、埋藏浅、品位低、共伴生组分多、易采选等特点，具有很好的勘查开发价值。 3. 湘南地区锂矿资源潜力大，可划分为5个找矿远景区，Li2O探明+潜在资源500-600万吨，区内产业配套齐全，开发利用条件成熟，有望成为新的大型锂矿勘查开发基地。来源：SMM

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金属多飘绿焦炭、氧化铝跌超3% 沪银、沪铜和沪锡跌幅居前【SMM午评】

沪锡跌2.14%，沪锌跌1.65%，沪铅跌0.85%。氧化铝主力期货跌3.07%。此外，工业硅主力合约跌1.23%。碳酸锂期货主力合约跌0.85%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.42%，螺纹跌1.64%，热卷跌1.62%，不锈钢跌1.32%。双焦方面，焦煤跌1.66%，焦炭跌3.29%。外盘金属方面，截至11:46分，LME金属普跌。伦锌跌1.03%，伦镍涨0.36%，伦锡跌0.03%，伦铜涨0.02%，伦铝跌0.48%。伦铅平于2277美元/吨。贵金属方面，截至11:46分，COMEX黄金跌0.28%；COMEX白银跌1.5%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.09%；沪银跌2.9%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4175.2点，涨0.05%。截至5月31日11:46分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：本周（5.24-5.30）SMM调研了国内部分电线电缆企业的生产和新订单情况，综合来看，本周线缆企业综合开工率为75.93%，环比上涨0.06个百分点，高于预计开工率0.87个百分点。具体来看，本周样本中多数企业的订单及生产情况较上周持平或下降，而开工率微涨主要是…… 宏观面国内方面：【国家统计局：5月制造业PMI为49.5% 制造业景气水平有所回落】国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。【中国物资再生协会：今年资源循环利用产业产值有望突破4万亿元】据中国物资再生协会消息，在大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的推动下，今年资源循环利用产业产值有望突破4万亿元；预计到2025年，资源循环利用产业产值将达到5万亿元。中国物资再生协会会长许军祥介绍说，废旧物资的合理处置和循环再利用，是实现可持续发展的重要途径。我国废旧物资回收总量逐年攀升，但整体回收利用率相较于发达国家存在一定差距。应充分发挥创新引领作用，加强废旧物资循环利用科技创新、模式创新和机制创新，积极构建基于全链条的绿色供应链体系，提升废旧物资循环利用价值。（财联社）央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放980亿元。美元方面：截至11:46分，美元指数报104.85，涨0.11%。市场则在等待青睐的通胀指标--4月个人消费支出价格指数，该数据可能为美联储的政策路径提供进一步的指引。即使劳动力市场保持强劲，美联储决策者仍预计今年通胀率将下降，因此他们并不急于将政策利率从去年7月以来一直保持的5.25%-5.5%区间下调。根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch Tool，交易员的押注表明市场愈发怀疑美联储会在2024年降息不止一次，目前他们认为美联储在11月前降息的可能性约为64%。其他货币方面：日本将于周五公布备受关注的数据，披露5月为支撑日元汇率而干预外汇市场花费了多少。这些干预举措阻止了日元再探新低，但不太可能扭转长期跌势。据民间部门估计，日本政府在4月29日和5月2日总共花费了约9万亿日元(571.1亿美元)，以阻止日元兑美元跌至34年低点160日元的迅猛跌势。日本当局对其是否以“秘密干预”的方式进入市场一直守口如瓶，市场关注周五将公布的4月26日至5月29日的干预金额数据。月度数据仅显示日本在这段时间内用于汇市干预的总金额。更详细的每日干预细目将在4-6月季度数据中看到，季度数据可能于8月初发布。现在，市场的注意力正转向日本是否会以及多快会再次介入市场。这在很大程度上取决于美国经济的强劲程度以及美联储的降息路径，同时日本央行今年料将在加息方面不急不躁。（汇通财经）数据方面：今日将公布英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：原油期货下跌，截至11:46分，美油跌0.45%，布油跌0.33%。美国汽油库存意外增加使得油价承压。美国能源信息署（EIA）周四称，在截至5月24日的一周内，美国原油库存减少420万桶，至4.547亿桶，而分析师此前预期为减少190万桶。然而，美国汽油库存却意外增加，EIA称，周度库存增加200万桶，达到2.288亿桶，而预期原为减少40万桶。　　其他方面，三位熟悉OPEC 讨论情况的消息人士周四称，该联盟正在制定一项将在周日的会议上达成的复杂协议，将把部分石油深度减产行动延长至2025年。OPEC 目前的减产幅度为586万桶/日，相当于全球需求的5.7%左右。现货市场一览：来源：SMM

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5月31日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

来源：SMM

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【SMM金属早参】金属全线飘绿伦铜跌3.17% | 锡、镁6月价格展望 | 热卷出口监管趋严

沪铝跌1.29%，沪锌跌1.00%，沪铅跌0.79%。 LME金属均收跌，伦铜跌3.17%，伦锡跌2.72%，伦铝跌2.26%，伦镍跌2.07%，伦铅、锌分别跌1.72%、1.35%。黑色系皆下滑，不锈钢跌0.98%，其他金属跌幅均在1.00%以上。沪金、银分别跌0.01%、1.66%；COMEX黄金、白银分别涨0.02%、跌3.19%。截至5月31日07:04分行情宏观面美元方面：隔夜，美元指数跌0.36%。此前修正后的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)增长速度慢于此前的预期。美国商务部周四公布的报告显示，1月至3月，GDP环比增长年率修正后为1.3%，初值为1.6%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。其他国家方面：美元兑日元下跌0.53%，报156.805日元，前一天曾触及一个月最高的157.72日元。市场人士怀疑日本当局在4月底和5月初进行了干预以支撑日元，将于周五公布的数据可能会证实这一点。数据方面：关注今日中国5月官方制造业PMI，英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌1.72%、1.77%。美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，炼油厂产能利用率升至逾九个月以来的最高水平。油市投资者在本周末石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟会议之前也持谨慎态度。 5月30日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【实际走访废铜相关企业探寻“反向开票”落实进展及企业近况】目前“反向开票”处于推进完善过程当中，有关企业对政策本身的作用均持肯定观点，但在具体落实过程当中仍存在不确定性，还需关注未来发展。目前有关企业面临更重要的问题主要为在铜价剧烈波动的行情下，再生铜、再生铜杆行业普遍存在超卖、交付拖延的情况。【周内全国主流地区铜库存增加1.9万吨】截至5月30日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.9万吨至44.35万吨，较上周四增加2.84万吨，继续刷新年内新高。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅重庆和天津地区是下降。【跌至荣枯线以下！5月国内铝加工行业PMI录得41.70%】据SMM数据显示，2024年5月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.70%，位于荣枯线以下。从细分的指标上来看，高位铝价对下游需求的抑制作用已然显现，本月生产指数录得43.3%，新订单指数录得28.0%。【下游采购偏向再生铅社会库存继续累增】据SMM调研，本周铅价延续偏强震荡态势，下游企业多是维持刚需采购，且刚需偏向价格相对低廉的再生铅货源。期间，原生铅炼厂检修与恢复并存，炼厂多挺价出货。【SMM七地锌锭社会库存降低0.1万吨】据SMM调研，截至本周四（5月30日），SMM七地锌锭库存总量为20.94万吨，较5月23日降低0.35万吨，较5月27日降低0.10万吨，国内库存录减。【5月沪锡价格走势回顾及后市展望】在需求层面，5月下游及终端企业的生产活动保持稳定，预计订单量与4月相比将维持在同一水平。自年初以来，需求端一直保持着较为平稳的态势。【锂电池VS钠电池储能应用前景分析】锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。【全球光储氢市场解析 2030年全球氢气产量或达1.6亿吨】中东光照资源充足，预计2030年光伏发电量将增至50GWh。中东地区光伏电价极低，或将使中东地区快速进入绿氢生产；未来可采用ALK与PEM结合，提高生产效率，降低成本。【出口监管趋严热卷是否引来危机？热卷供需分析及价格展望】根据据海关总署统计，2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨，再看SMM月度钢材出港数据，该数值为3510.16万吨。【需求疲软热卷全国社库或进入累库通道】本周SMM统计的全国86仓库（大样本）热卷社会库存388.29万吨，环比增2.17万吨，环比增0.56%，新历同比增13.14%。【周度平衡：表需回落本周热卷社库止降转增】1月中旬起，SMM热卷周度供需数据全面升级！在现有国内41家钢厂周产量、86家主流仓库社会库存数据基础上，新增全国41家钢厂热卷库存、表需数据。【受工业硅行情影响硅煤价格弱势持稳】目前下游工业硅虽西南地区硅企陆续复产，但利润空间较为有限，部分地区硅煤厂家反馈，硅企对于原料硅煤价格接受度有限，近期来工业硅原料硅煤价格持稳为主，仍处低位运行。【新能源汽车成中国稀土消费增长重要动力稀土后市发展趋势分析】2024年第一季度，镨钕产品价格走势仍呈现阴霾未散的局面，氧化镨钕均价自年初的44.25万元/吨继续下调至三月下旬的34.5万元/吨。进入第二季度，在大厂集中采购，矿端供应收紧等因素的加持下，镨钕价格走势才开始回暖。基于稀土市场供需情况和传统淡旺季进行的预测，倘若有政策因素或人为炒作因素的影响或将使得镨钕价格有所波动。【镁市月度回顾：镁锭成本持续攀升后市将如何运行？】本月镁价稳中上行，整体呈现阶梯式上移的走势，截至到发稿前，主产区90镁锭的市场主流成交价格为18500-18700元/吨，较本月月初上调550元/吨。 Shibor：隔夜报1.7460%，下跌10.30个基点。7天报1.9030%，上涨0.60个基点。3个月报1.9570%，上涨0.00个基点。【纽约期铜历史性挤压结束铜市交易商获得喘息】美国银行（Bank of America Corp.）以Michael Widmer为首的分析师在一份报告中称：“展望后市，由于铜市不太可能很快出现过剩，我们将看到各个市场更加频繁且剧烈的价格走势。由于现货市场仍然吃紧，可能出现进一步挤压，因此COMEX市场尚未摆脱困境。” 【白银为何如此强势？德银：即便考虑黄金和铜也看不懂！】德银基于美元、Comex库存、全球GDP加权工业生产增长和ETF白银活动构建了白银公允价值模型，其发现由于全球工业部门PMI开始上升，白银升值前景似乎是合理的，但此前预计的范围为4.5%，类似于2013-14年和2017-18年的高峰，但如今的涨幅显著超过模型预测。【高盛：有选择地看好大宗商品例如工业金属和黄金】知名投行高盛(Goldman Sachs)周三在一份报告中称，仍有选择地看多大宗商品，理由是需求增长强劲，并预期工业金属和黄金有更多的结构性上档，且原油的地缘政治风险溢价减少。【商务部等三部门发布关于对有关物项实施出口管制的公告】商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。【工信部修改《电动自行车电气安全要求》拟新增“电动自行车用充电器不得设计、制造及使用车载形式”】工业和信息化部组织完成了《电动自行车电气安全要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的编制工作，现对标准修改单征求意见稿及编制说明予以公示，截止日期2024年6月28日。【国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制】《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。【中金公司：半导体真空零部件国产替代有望加速】2023年全球真空零部件市场约55.9-83.8亿美元。我们从半导体设备零部件两大下游市场出发，根据SEMI，2023年全球前道设备市场规模906亿美元，真空系统在设备采购中占比约20-30%，2023年全球设备厂采购真空零部件约35.9~53.8亿美元；根据全球晶圆厂零部件采购金额在100~150亿美元推算出晶圆厂端每年采购真空类备件约20~30亿美元。来源：SMM

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金属全线飘绿沪镍跌2.55% 伦铜、COMEX白银跌超3%【隔夜行情】

沪铝跌1.29%，沪锌跌1.00%，沪铅跌0.79%。 LME金属均收跌，伦铜跌3.17%，伦锡跌2.72%，伦铝跌2.26%，伦镍跌2.07%，伦铅、锌分别跌1.72%、1.35%。黑色系皆下滑，不锈钢跌0.98%，其他金属跌幅均在1.00%以上。沪金、银分别跌0.01%、1.66%；COMEX黄金、白银分别涨0.02%、跌3.19%。截至5月31日07:04分行情现货及基本面镍方面： 5月30日，金川升水报200-400元/吨，均价300元/吨，均价与上一交易日相比持平，俄镍升水报价-1000至-500元/吨，均价-750元/吨，均价较前一交易日相比持平。白银方面： 5月30日，SMM1# 白银上午出厂参考均价为8348元/千克，均价较前一日下跌19元/千克，跌幅为0.2%。市场成交仍偏弱，但较前一日略有好转。宏观面美元方面：隔夜，美元指数跌0.36%。此前修正后的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)增长速度慢于此前的预期。美国商务部周四公布的报告显示，1月至3月，GDP环比增长年率修正后为1.3%，初值为1.6%。此前，近期公布的零售销售和设备支出数据也疲软。周五的个人消费支出(PCE)物价指数可能会就美联储今年晚些时候可如何降息提供更多线索。PCE是美联储青睐的通胀指标。通胀具有粘性的迹象已经促使人们调降对美联储今年降息的预期，周二公布的数据显示消费者信心意外回升。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。其他国家方面：美元兑日元下跌0.53%，报156.805日元，前一天曾触及一个月最高的157.72日元。市场人士怀疑日本当局在4月底和5月初进行了干预以支撑日元，将于周五公布的数据可能会证实这一点。欧元兑美元上涨0.3%，报1.083美元，周三下跌0.5%，隔夜触及两周最低的1.0789美元。欧元区的物价数据将于周五公布，此前德国周三公布的4月通胀数据高于预期。数据方面：关注今日中国5月官方制造业PMI，英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌1.72%、1.77%。美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，炼油厂产能利用率升至逾九个月以来的最高水平。不过，汽油和馏分油库存却意外急升，即使产量增加，但需求减少。EIA数据显示，截至5月24日当周，美国原油库存减少420万桶，至4.547亿桶，分析师此前预期为减少190万桶。油市投资者在本周末石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟会议之前也持谨慎态度。该联盟将决定是延长、深化还是取消减产措施。三位熟悉OPEC+讨论情况的市场人士周四称，该联盟正在制定一项将在周日的会议上达成的复杂协议，将把部分石油深度减产行动延长至2025年。OPEC+自2022年底以来进行了一系列减产，因美国和其他非成员国的产量不断增加，以及主要经济体努力应对高利率引发需求担忧。来源：SMM

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金属近全线飘绿沪铜、镍跌超2.4% 工业硅涨近4% 锰硅刷两年半新高【SMM日评】

锌跌1.44%，氧化铝跌1.12%，沪铅跌0.87%。 LME金属均飘绿，截至今日15:51分，伦铜跌2.32%，伦锌、锡、镍跌超1.70%，伦铅跌1.60%，伦铝跌0.94%。碳酸锂、工业硅分别涨1.05%、3.98%，其中，工业硅刷2024年3月13日以来新高至13325元/吨。锰硅主连今日刷2021年11月1日以来新高至9786元/吨，收涨2.13%。欧线集运主连今日跌1.69%。黑色系普跌，不锈钢收平，铁矿石跌2.37%，焦煤跌2.01%，焦炭跌0.26%，螺纹钢、热卷分别跌0.08%、0.10%。沪金、银分别跌0.96%、1.83%。截至今日15:51分，COMEX黄金、白银分别跌0.40%、2.33%。截至今日15:51分行情现货及基本面铜方面：今日持货商挺价情绪较强，现货升水意外上扬。早市盘初，持货商报主流平水铜对下月票贴水170元/吨-贴水150元/吨附近；好铜如CCC-P、金川大板等对下月票报贴水150元/吨-贴水140元/吨附近。铝方面：据SMM数据显示，2024年5月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.70%，位于荣枯线以下。从细分的指标上来看，高位铝价对下游需求的抑制作用已然显现，本月生产指数录得43.3%，新订单指数录得28.0%。镍方面：今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价995-1000元/镍点（到厂价），成交量数万吨，交期6月底。硅锰方面：硅锰现货报价不断走高，部分厂家封盘不报。下游成交多以刚需采购为主。硅方面：目前下游工业硅虽西南地区硅企陆续复产，但利润空间较为有限，部分地区硅煤厂家反馈，硅企对于原料硅煤价格接受度有限，近期来工业硅原料硅煤价格持稳为主，仍处低位运行。宏观面美元方面：截至今日15:51分，美元指数跌0.10%。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。数据方面：关注今日欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至今日15:51分，美油、布油均跌超0.50%。原油投资者的目光聚焦于即将在6月2日召开的OPEC会议，此次会议的核心议题将是产油国在本年度剩余时间里是否继续维持自愿减产，而沙特是否能够继续发挥带头作用，将是决定这一议题的关键。目前，市场普遍预期，OPEC在去年12月达成的自愿减产协议很有可能会延续到年底。观察各成员国的立场，沙特在减产以稳定油价方面的决心较为坚定，俄罗斯的供应维持稳定。然而，包括阿联酋和伊拉克在内的一些成员国则一直期望能够增加其产量配额，并且在过去几个月中，这些国家的产量已经略微超出了减产的目标。由于各大机构近期对今年全球原油需求增速的预期有所下调，同时上调非OPEC国家供应预期，若即将召开的OPEC会议结果未能达到市场预期，对原油市场而言，这将是一个潜在的利空因素。油品需求兑现的情况对去库拐点的到来有直接影响。由于美国阵亡烈士纪念日，本周API与EIA库存报告都推迟了一天发布。凌晨API公布的周度数据显示，美国原油库存减少649万桶，这一降幅远超出市场预期，晚间即将发布的EIA数据会对这一情况进行进一步的验证。往后看，随着美国正式迈入夏季出行高峰期，汽油库存预计将季节性减少。原油库存方面，随着炼厂开工率回升至较高水平，也有望进入到去库周期。然而，柴油消费由于受到运输需求疲软和生物柴油替代等因素的影响，需求表现平平，库存减少的空间相对有限。 SMM日评来源：SMM

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废旧光伏电池回收利用技术及政策【SMM光伏论坛】

、铜和铝）的回收，同时减轻有毒材料（如铅或镉）的危害。在由上海有色网（SMM）主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会——光伏发电系统供应链论坛上，生态环境部固体废物与化学品管理技术中心主任许涓对废旧光伏电池回收利用技术及政策进行了介绍。一、基本介绍 1.光伏组件的来源及数量全球趋势：全球光伏装机容量从2010年40 GW增长到2019年580 GW，年均增长34.5% 我国趋势：到2020年年底，我国光伏组件累计装机容量达253 GW。预测：到2030年，全球废旧光伏组件的总量将达8 Mt，到2050年，这一数字将增至78 Mt；可再生能源电力占比2025年33%→ 2050年达到86%(IEA,IRENA,BP)。 2.光伏组件的种类及结构（1）光伏系统构成（2）光伏组件类型：晶体硅组件（主要成分：硅、银、铝）、碲化镉组件（主要成分：碲、镉、铟、锡、银）、铜铟镓硒组件（主要成分：铜、铟、镓、硒、碲、镉）。（3）光伏组件结构：晶体硅太阳能电池是光伏组件的核心部分。（4）晶体硅组件构成：退役组件仍包含大量有价值材料：硅、银、铝、铜、钢、玻璃、塑料、铅、锡等。二、回收利用技术现状 1、回收利用技术种类（1）组件拆解为回收和循环利用光伏组件中材料，晶硅组件回收技术分为组件拆解和组分回收两个步骤。 2、回收利用技术特点（1）组件拆解其对不同去除EVA的晶体硅光伏组件回收工艺方法比较进行了阐述。（2）组分回收传统晶硅退役组件的电池回收，主要依托选择性浸提、沉淀、萃取等方法，将电池片中贵重金属（银、铜等）分别回收。另外，对于从组件拆解下来的完整电池片，可考虑进行电池片修复工序，使其恢复可使用的光电转换效率，再次进入光伏应用链条。 3、回收利用技术情况（1）技术情况（2）组件回收面临的难题 ►技术上： •回收过程中污染物的产生和处理的问题。 •前期投产的晶硅电池组件多采用含氟背板，经过焚烧会产生氟化氢等毒性气体。同时，含氟背板中碳氟化合物结构不易破坏，较长时间无法降解。 •应用潜力较大的碲化镉薄膜电池中含有剧毒重金属镉，会通过食物链积累危机人类健康。 •另外，如果回收工艺使用了化学溶剂来溶解光伏组件中的乙烯－醋酸乙烯酯共聚物(EVA)，虽然可以回收高纯硅、高价值金属材料，但也会产生大量有机和无机酸、碱废液，对环境污染较严重。 EVA高温热解气化时导致的应力，通过机械破碎玻璃或激光划图+优化的升温速率可解决完整硅片的使用成为新课题：1）电池效率提升显著、大尺寸成为方向；2）或许硅粉更有价值，但成本成为问题。 EVA有机溶剂中溶胀，需解决根据需求，多种技术组合，实现回收目标。 3、回收利用流程 ►经济效益上： •光伏组件回收若不能产生规模效应经济效益不明显。目前，只有以PV Cycle为例的少数企业能够实现盈利。 •在欧洲电子电气废弃物(WEEE)新规章等政策的推动下，PV Cycle自成立以来占据了欧洲90%的市场份额。 •在国内，由于目前的回收规模较小，尚无专业企业开展，资源化的回收技术还处于实验室研发阶段，且多数技术能耗较高，经济性较差，导致市场发展动力不大。 ►政策上： •欧盟2012年将光伏组件列为电子废弃物进行管理，要求必须集中收集85%的废旧组件，同时80%的必须要进行再循环利用。 •国内对于光伏组件的回收方面并未出台相关政策，对于光伏组件的处置无专门的监督管理体系，对再生材料的销售也无相应政策支持，加上目前报废量并不大，多数企业处于观望阶段。三、污染控制技术要求 1、拆卸过程污染控制要求 1.废弃光伏组件应按可行的顺序进行拆解，得到接线盒、引出线、边框和光伏层压件。 2.废弃光伏组件拆解时应保证光伏层压件的完整性。 3.不应丢弃预先取出的所有零部件。所有取出的零部件及材料应贮存在适当场所，并清楚的标识。 4.拆解场地应符合 HJ/T 181 的规定。 5.生态修复要求拆卸后的风电和光伏设备基础及附属设施应遵照主管部门要求，进行合规处理。 6.环境保护要求废风电和光伏设备的拆解、破碎宜遵循资源高值化原则，最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。现场应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 2、收集、贮存、运输污染控制要求 ►收集： 1.禁止将废弃组件混入生活垃圾或工业固体废物中。 2.收集商应将收集的废弃组件交给有资质的机构拆解、处理。 3.收集过程中，应设置防护措施，避免掉落、污染环境或危害人体健康。 ►运输： 1.在运输前应进行登记。 2.严禁运输过程中擅自对废弃组件采取任何形式的拆解、处理。 3.运输过程中的防护措施等应满足相关标准的要求。 4.应避免运输过程的二次破坏。 ►贮存： 1.废弃组件贮存场地应符合 GB 18599 的相关规定。 2.废弃组件应该进行分类存放，在显要位置标识其种类名称。 3、处置要求 ►一般规定： 1.处理过程中产生的废水应进行集中处理，处理后的废水宜循环再利用，排放废水应符合 GB 8978的相关规定。 2.处理过程中产生的废气应符合 GB 16297 中的规定。 3.不应随意丢弃废弃组件的任何零部件或材料。 4.不能再生利用的材料或者回收处理过程中产生的固体废物可作为一般工业固体废物贮存、处置，贮存和处置场应符合 GB 18599 的规定。 5.外观损坏，维修后发电性能未受影响的组件，经维修后可再使用，维修后组件的外观应满足 IEC 61215-1：2016 第 8 章的要求；外观未损坏，功率衰减，但仍有利用价值的组件可维修后再使用。维修后的组件安全性应符合相关现行标准要求。 4、再生利用 ►半导体材料的再生利用： 1.硅材料的回收一般用化学方法去除正背面电极、减反射膜、发射极、背面 BSF 等，以获得可回收利用的硅材料。 2.回收硅料可以用于生产硅铁合金，也可以进一步提纯制备光伏级硅料。 ►金属材料的再生利用： 1.电池中金属材料的回收提纯一般用溶剂腐蚀后再还原的方法再生。铝边框处理后可作为铝型材原料用于生产铝边框，也可用于建筑材料等其它行业。 2.金属材料再生利用时排放的废气应符合 GB 16297 的规定，废液经处理后各项污染物达到 GB 8978中的规定才能排放。 3.回收的金属材料可以作为金属冶炼提纯的原料循环利用。再生利用的金属产品应符合国家相关金属产品质量要求。 ►玻璃的再生利用： 1.完整的封装玻璃处理后，如果透光率等参数符合标准要求可以用作光伏封装玻璃，也可以作为平板玻璃在其它行业应用。 2.破碎的封装玻璃可以作为玻璃再生原料使用。再生利用的废玻璃产品应符合国家相关玻璃产品要求。 ►聚合物材料的再生利用： 1.废弃组件处理后回收的聚合物材料主要包括塑料和橡胶，应分类再生利用。 2.塑料的再生利用可参照 GB/T 30102。 3.含阻燃剂的废塑料只能适用于含阻燃剂的塑料制品原料，表面应标有符合 GB/T 16288 规定的再生利用标志。 4.不能再生利用的聚合物材料可焚烧进行能量回收。 5、管理要求 1.回收处理企业应建立记录制度。 2.拆解与处理企业有关废弃组件处理的记录、污染物排放监测记录以及其他记录应保存3年以上。 3.回收处理企业应建立废水废气处理系统，并定期监测排放的废水、废气中的污染物浓度。 4.回收处理企业应对厂界噪声定期进行监测，并符合GB 12348的要求。 5.回收处理企业应制定突发事件的处理程序，有完整的防护装备和措施，操作应遵守国家相关的职业安全卫生法规或标准。 6.新上岗操作人员应进行岗前培训，或在技术部门人员的指导下进行。 7.回收处理企业应具备相应的环保设施，并达到国家相关污染物排放控制标准。四、政策制度导向 1、政策导向 1.习近平总书记强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。这标志着我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的关键时期。 2.面对“双碳”战略对固体废物环境治理提出的新要求，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持与时俱进，坚持整体观念，坚持协同增效，将“双碳”战略要求贯穿于固体废物污染防治全过程，全方位推进固体废物环境治理体系改革创新。 2、商业模式探索 3、光伏组件回收政策（1）相关政策 ►一些政府已经开始制定组件废物管理和回收指令或指导方针，以促进有价值材料（如银、铜和铝）的回收，同时减轻有毒材料（如铅或镉）的危害。 •欧盟于2012年在其废旧电气和电子设备(WEEE)法规中增加了光伏类别，随后又对污染和材料提取提出了要求。 •美国华盛顿州明确要求光伏组件回收。 •澳大利亚开始考虑光伏产品管理计划，尚未出台明确法规。 •印度出台草案，考虑强制回收。 •日本则制定了指导方针，并正在考虑制定回收法令。（2）相关政策——欧盟在世界光伏市场的发展过程中，欧洲从 2012 年开始通过废弃电气和电子设备（WEEE）指令2012/19/EU，规定了光伏组件的回收，其中包括电气和电子设备废弃物的收集、回收和循环利用目标，包括光伏组件。自 2012 年起，所有欧盟成员国都已将光伏法规纳入国家法律，要求欧盟市场上的所有光伏组件制造商运营自己的回收和循环利用系统，或加入现有的生产商合规计划。其对德国、法国以及西班牙的相关的政策进行了介绍。 3）相关政策——日本 •2004 年，日本发行了《关于太阳能电池类物品废弃处理的法律事项》，随后十几年也在陆续提出与光伏回收处理相关的方案和指导方针。 •2016 年，日本环境省公布了光伏发电设备处理方法相关的方针，方针规定，废旧光伏设备需要根据《废弃物处理法》及《建设回收法》等进行处理。（4）相关政策——美国 •美国在各州（华盛顿除外）和全国层面均缺乏针对光伏回收的回收机构、政策、激励措施和监管机制。 •2020 年 3 月，在美国华盛顿州参众两院通过了一项法案，发布该州的光伏回收新政策，要求最终设计和执行一个综合性的光伏产品回收计划。（5）相关政策——我国类似欧盟的 WEEE，我国也于 2009 年 2 月25 日签发了《废弃电器电子产品回收处理管理条例》( 以下简称《管理条例》)，并于 2011 年 1月 1 日起执行。世界范围内产业化现状技术路线众多，实现产业化运行寥寥。来源：SMM

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第31届中国五矿高质量发展大会暨再生铜原料、铜棒及五金卫浴阀门产业大会圆满落幕

有请上海钢联电子商务股份有限公司铜、铅锌、稀贵金属事业部总经理高晨曦为此次大会致辞。接下来有请中国人民银行研究局前副局长王宇女士就《国际外汇市场走向与人民币汇率趋势》进行专题演讲。王宇女士多次主持国家社科基金重大项目和国家社科基金重点项目。再生有色金属产业为实现绿色低碳发展目标做出了积极贡献，下面我们有请中国再生资源产业技术创新战略联盟常务副秘书长马帅为大家带来《再生有色金属助力产业绿色低碳发展模式探讨》。近期“反向开票”政策出台引发市场热议，下面我们将邀请德勤中国税务与商务咨询部总监张如为大家解读再生资源行业“反向开票”政策的机遇与挑战。浙江水暖阀门产业，以台州玉环为核心，享有“中国阀门之都”美誉。下面有请浙江省水暖卫浴阀门行业协会会长钟兴富为大家带来浙江省水暖阀门行业现状和发展机遇的主题演讲。随着消费者对生活品质的不断追求，卫浴五金产品正朝着智能化、个性化、定制化的方向发展。下面有请中国建材市场协会卫浴分会秘书长刘文贵带来《民族卫浴出海卫浴及五金行业未来创新趋势》的分享。接下来有请广东伟强铜业科技有限公司销售副总经理劳细财为大家带来《黄铜锭/棒材冶金质量对卫浴产品组织与性能的影响》的分享。循环经济助力再生铜行业高速发展，铜加工市场呈现出增长态势和复杂的行业环境，下面我们有请上海钢联铜分析师曾建辉为大家解读及展望2024年再生铜及铜加工市场的相关情况。至此，本次大会圆满结束。中国五矿高质量发展大会暨再生铜原料、铜棒及五金卫浴阀门产业大会成功举办，圆满落幕，感谢各位参会代表及行业内所有人的支持与关注！精彩继续，期待下次会议的相聚！来源：我的钢铁网

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