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【Kitco黄金调查】市场专家和散户交易员再次意见相同，一致预测金价下周将回升

示。“然而，中国制造业表现疲软，打击了铜价。一些工业金属价格已经回落，但银价仍维持在30美元/盎司左右。” “我只是觉得这些突破最终会成为全面的买入机会，”他补充道，他从整个大宗商品市场的角度进行分析。“原油市场根本无法获得任何推动力。股市确实令人担忧。股市已经下跌了不少，尤其是道琼斯指数突破了40000点，刚刚突破了2000点。纳斯达克刚刚遭受重创。所以我不知道……如果股市开始走低，会不会拖累其他所有股市？这就是问题所在。” “所有这些关于加息的讨论，我们还是抛开这些吧，” Lusk说。“我认为，我们总体上又回到了逢低买入的心态。债券收益率将开始有所下降，我认为已经到了顶峰。我只是认为，住房、待售房屋没有任何变化，而且我认为除非利率略有下降，否则情况不会有任何好转。他们将把话题重新转向降息而不是加息，而这正是最近股市出现转机的真正原因。” “我们将获得另一批数据，” Lusk补充道。“我认为，我们很快就会看到市场情绪的转变，因为收益率可能已经达到顶峰，期货价格将上涨，这将给美元带来压力，美元反弹后将卖出。” 本周，10位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，其中绝大多数分析师回归看涨阵营，其中6位专家（占60%）预计下周金价将上涨。两位分析师（占20%）预测金价将下跌，同样数量的分析师认为金价将横盘整理，等待下周的走势。与此同时，Kitco的在线调查共收到222票，本周普通投资者的看法与专家一致。128位散户交易员（占58%）预计下周金价将上涨。另有53位（占24%）预计金价将走低，而41位受访者（占剩余18%）预计未来一周金价将维持区间波动。（图片来源：Kitco）下周有望恢复更正常的经济新闻发布节奏。周一，市场将公布标准普尔全球制造业PMI和5月份ISM制造业PMI。然后在周三，加拿大央行将宣布其利率决定，经济学家预计降息四分之一个百分点，此后不久，市场将公布5月份ISM服务业PMI。周四上午将公布欧洲央行利率决定，市场已消化基准利率下调25个基点以及每周失业救济申请的预期。周五上午，市场将等待5月份非农就业报告的公布。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示：“未来一周，欧洲央行和加拿大央行可能会降息，美国就业数据也将公布。”“上周，现货黄金在2322美元/盎司至2364美元/盎司之间盘整。不过，在过去六个交易日中，黄金有五个交易日上涨。动能指标似乎有望走高。” “我喜欢更高的价格，” Chandler说。“突破2372美元/盎司可能预示着将重新测试2400美元/盎司。” 盖恩斯维尔硬币公司首席市场分析师Everett Millman关注的是本周的短期波动以及可能从现在到秋季主导金价走势的中期驱动因素。 “我完全同意我们看到的月底波动是正常的，”他说。“这更多的是一种交易动态，而不是其他任何东西，所以我认为它并不能很好地说明推动黄金市场整体走势的因素。” “夏季对黄金来说通常相当糟糕，这是事实，” Millman说。“夏季最炎热的日子，我们通常预计金价至少会横盘整理，甚至走低。但这是正常情况下的。我认为，今年黄金的走势在各个方面都与正常趋势背道而驰。美联储一直保持鹰派立场，降息预期似乎也波动不定。它们本身就很不稳定。因此，我认为很难指出美联储预期和黄金走势之间的直接联系。” Millman表示，他的总体看法是，黄金是对利率路径本身的不确定性做出的反应，而不是对利率路径可能是什么的任何感觉。 “如果我们对9月降息的预期从70%降到30%，反复波动，这表明市场仍然对美联储的预期没有把握，”他说。“我认为这将成为今年夏天的重头戏。从现在到9月临近，美联储降息预期将如何变化？我认为没有人真正知道。你可以提出一个非常有说服力的论点，即即使是联邦公开市场委员会成员似乎也不知道事情会如何发展。” Millman表示，在没有其他变化的情况下，黄金市场将继续试图解读美联储的集体想法。“显然，所有宏观地缘政治因素仍然存在，但我认为黄金基本已经吸收了所有这些因素，”他说。“这就是为什么我们现在仍处于2300美元/盎司以上的原因。” “我认为，美联储的政策以及经济如何保持稳定将成为夏季黄金价格的主要推动力。” “牛市，”VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit表示。“坚持下去。” Moor Analytics创始人Michael Moor表示：“我们可能处于更高时间范围内的看跌修正，以对抗上涨。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为金价下周将出现反弹，“图表仍看涨，金价将稳步走高，”

丰雪鑫992024-06-01

【黄金收市】美国通胀数据不及预期，黄金逆转涨势

增至39,529手合约，所持COMEX铜净多头头寸降至63,787手合约，创最近六周新低。所持NYMEX铂金净多头头寸增至20,843手合约，创最近21周新高。所持NYMEX钯金净空头头寸增至12,408手合约，创最近15周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周一：美国ISM制造业PMI、标普全球制造业PMI 周三：美国ADP就业人数变化、加拿大央行利率决议、ISM服务业PMI 周四：欧洲央行利率决议、美国初请失业金人数周五：美国非农就业数据

慧宣鑫语2024-06-01

内盘金属近全线飘绿氧化铝跌2.45% 焦炭跌近4% 欧线集运涨2.98%【SMM日评】

本金属全线收跌，氧化铝跌2.45%，沪铜跌1.57%，沪锡、镍跌1.30%左右，沪铝、锌跌0.90%左右。 LME金属涨跌互现，截至今日15:51分，伦镍涨1.18%，伦铅、锡涨0.40%左右；伦锌跌0.73%，伦铝跌0.02%，伦铜持平。碳酸锂、工业硅分别跌1.27%、1.53%。锰硅主连今日跌2.66%，欧线集运主连涨2.98%。黑色系全线飘绿，焦炭跌3.99%，焦煤跌2.59%，不锈钢跌0.98%，其他金属跌1.70%左右。沪金、银分别涨0.23%、跌1.84%。截至今日15:51分，COMEX黄金、白银分别跌0.15%、0.87%。截至今日15:51分行情现货及基本面氧化铝方面：据SMM氧化铝日度成本模型，截至5月31日，国内氧化铝行业加权平均完全成本2782.6元/吨，较4月底上涨29.8元/吨，环比上涨1.08%，同比上涨4.15%，其中矿石成本较4月底上涨20.9元/吨。硅锰方面：硅锰现货市场部分厂家封盘不报，出货意愿较低，供应端货源偏紧，捂货不出心理较强市场现货低价货源难寻。焦炭方面：本周虽然周中内蒙古个别焦化厂发起提涨，但市场反映平淡，焦炭价格持稳运行。供应端，本周焦炭供应延续高位，虽然焦企利润并不理想，但下游钢厂需求尚可，焦化厂出货较为顺畅，焦企生产积极性较高。宏观面美元方面：截至今日15:51分，美元指数涨0.11%。美国商业部修正后的数据显示，今年第一季度美国国内生产总值年增长率为1.3%，低于此前1.6%的预测，明显低于上季度的3.4%。美国劳工部周四也表示，上周申请失业救济的美国人数有所上升。截止5月25日的一周，首次申领失业救济金人数增加3000人，经季节调整后达到21.9万人。国内方面：国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放980亿元。数据方面：关注今日加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：截至今日15:51分，美油、布油分别跌0.19%、0.09%。OPEC将在本周日召开会议，市场对此关注度依然较高。各机构对OPEC的决策预期存在差异，巴克莱假设OPEC将在三季度部分撤销自愿减产，瑞银认为将至少延长减产三个月。此外，三位该减产联盟内的消息人士说，该减产联盟自愿每日减产220万桶的成员国正在讨论将减产期限延长至年底。两位消息人士表示，另一种选择是仅在今年第三季度延长自愿减产。还有两位消息人士表示，不排除进一步减产以支撑市场，但是如果需求上升，有向市场释放更多石油的可能性。OPEC会议前夕，油价持续在600元关口附近拉锯。实货市场需求疲弱，欧美、新加坡汽油裂解价差快速下跌，美国汽油裂解价差已经回落至近5个月低位，新加坡汽油裂解价差降至4.46美元/桶，对油市形成利空影响。EIA最新数据显示，截止5月24日当周，美国石油需求总量日均1938.3万桶，比前一周低64.7万桶；其中美国汽油日需求量914.8万桶，比前一周低16.6万桶；馏分油日均需求量379.5万桶，比前一周日均低8.8万桶。从库存情况来看，EIA数据显示，截至5月24日当周，美国原油库存减少420万桶，至4.5469亿桶，但汽柴油累库，当周美国汽油库存增加200万桶，至2.2884亿桶，分析师预期为减少40万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存增加250万桶至1.1929亿桶，分析师此前预期为减少约10万桶。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

有色持仓日报：沪铝飘绿，东证期货减持6.3千手多单

截至5月31日收盘，沪铜2407收82500元/吨，跌1.57%；沪铝2407收21535元/吨，跌0.94%；沪锌2407收24890元/吨，跌0.82%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

SMM先进材料出货量TOP10榜单发布【新能源峰会】

P10 湖南雅城、天赐新材、龙佰集团、铜陵纳源、彩客化学、中伟新材料、云图控股、贵州磷化、湖北丰锂、云翔聚能（排名不分先后） SMM负极材料出货量TOP10 贝特瑞、杉杉科技、江西紫宸、尚太科技、中科星城、凯金新能源、翔丰华、东岛新能源、四川金汇能、浙江碳一（排名不分先后） SMM电解液出货量TOP10 天赐材料、新宙邦、国泰华荣、香河昆仑、珠海赛纬、法恩莱特、中化蓝天、威海财金、新亚杉杉、亿恩科（排名不分先后）来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

上海国际能源交易中心5月31日指定交割仓库铜(BC)库存周报

Elaine2024-05-31

上海国际能源交易中心5月31日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

铜(BC) 单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 4814 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 10422 0 上海上港保税 935 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 5879 0 上海上海国储 25 0 上海合计 22075 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-05-31

湘南地区锂矿分布广规模大 Li2O探明+潜在资源500-600万吨【SMM新能源峰会】

是与中酸性岩浆岩（花岗闪长岩类）有关的铜、钼、铅、锌、金矿床，如水口山-康家湾、宝山、铜山岭、大坊等。锡锂多金属成矿主要与晚期高分异花岗岩关系密切。晚期高分异花岗岩、云英岩等及其相关的W、Sn、Li、Rb、Nb、Ta 、Be等。发现大义山、香花岭、界牌岭等锡多金属矿集区锂铷矿资源潜力巨大，成果广泛应用于区域锂矿勘查和投资。三、锂矿成矿规律主要矿床类型及基本特征地质找矿标志：首先花岗岩体出露或隐伏花岗岩分布地区，蚀变强烈，如云英岩化、白云母化、萤石化、钠长石化、绿泥石化等。其次是小岩体出露区（包括大岩体内的小岩体），尤其是蚀变强烈的小岩体，为有利有效的找矿标志。地球物理场找矿标志：磁异常、重力异常、高极化率异常，往往指示可能存在隐伏岩体和矿体。地球化学场找矿标志：锂、铷、锡、铌、钽、铯、铍等含量较高，在含量总体高的背景上，重叠性好的各元素高值异常区（带）。遥感影像特征及识别标志：环状构造遥感影像特征及识别标志，多为岩体或褶皱分布区。地质构造演化对锂矿的控制：锂矿主要与中生代滨西太平洋构造-岩浆事件有关。岩浆作用、构造等对锂矿的控制：岩体内部形成云英岩型、蚀变岩体型锂矿，外接触带形成热液脉型锂多金属矿床。蚀变岩体型锂锡矿的受晚期岩体凸起部位控制。锂铷铌钽等战略性矿产与高分异花岗岩及云英岩关系极为密切。时间分布规律：锂矿主要有两个成矿时代，其中大多数矿床形成于燕山早期（160-150Ma），少数矿床形成于燕山晚期（95-86Ma）。空间分布规律： Nb、Ta、Li、Rb→Be→Mo→W、Sn→Bi、Cu→Pb、Zn、Ag→Sb、Au→Hg 。四、资源潜力及找矿方向湘南地区查明资源量总计35万吨，1000m以浅预测资源总计159万吨。举例： 1、上堡-大义山找矿远景区（50-60万吨） 2、九嶷山找矿远景区（130-150万吨） 3、香花岭-尖峰岭找矿远景区（250-300万吨） 4、千里山-界牌岭找矿远景区（50-60万吨） 5、万洋山-诸广山找矿远景区（20-30万吨）五、总结 1. 湘南地区锂矿主要矿床类型为蚀变花岗岩型、云英岩型，其次为伟晶岩型、热液脉型、细晶岩型、矽卡岩型，成矿与燕山早期、燕山晚期高分异花岗岩密切相关。 2. 湘南地区锂矿具有分布广、规模大、埋藏浅、品位低、共伴生组分多、易采选等特点，具有很好的勘查开发价值。 3. 湘南地区锂矿资源潜力大，可划分为5个找矿远景区，Li2O探明+潜在资源500-600万吨，区内产业配套齐全，开发利用条件成熟，有望成为新的大型锂矿勘查开发基地。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

金属多飘绿焦炭、氧化铝跌超3% 沪银、沪铜和沪锡跌幅居前【SMM午评】

多飘绿焦炭、氧化铝跌超3% 沪银、沪铜和沪锡跌幅居前】内盘基本金属全线下跌。沪铜跌2.21%，沪铝跌1.63%，沪镍跌1.97%，沪锡跌2.14%，沪锌跌1.65%。氧化铝主力期货跌3.07%。此外，工业硅主力合约跌1.23%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.42%，螺纹跌1.64%，焦煤跌1.66%，焦炭跌3.29%。截至11:46分，LME金属普跌。伦锌跌1.03%…… SMM5月31日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属全线下跌。沪铜跌2.21%，沪铝跌1.63%，沪镍跌1.97%，沪锡跌2.14%，沪锌跌1.65%，沪铅跌0.85%。氧化铝主力期货跌3.07%。此外，工业硅主力合约跌1.23%。碳酸锂期货主力合约跌0.85%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.42%，螺纹跌1.64%，热卷跌1.62%，不锈钢跌1.32%。双焦方面，焦煤跌1.66%，焦炭跌3.29%。外盘金属方面，截至11:46分，LME金属普跌。伦锌跌1.03%，伦镍涨0.36%，伦锡跌0.03%，伦铜涨0.02%，伦铝跌0.48%。伦铅平于2277美元/吨。贵金属方面，截至11:46分，COMEX黄金跌0.28%；COMEX白银跌1.5%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.09%；沪银跌2.9%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4175.2点，涨0.05%。截至5月31日11:46分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：本周（5.24-5.30）SMM调研了国内部分电线电缆企业的生产和新订单情况，综合来看，本周线缆企业综合开工率为75.93%，环比上涨0.06个百分点，高于预计开工率0.87个百分点。具体来看，本周样本中多数企业的订单及生产情况较上周持平或下降，而开工率微涨主要是…… 宏观面国内方面：【国家统计局：5月制造业PMI为49.5% 制造业景气水平有所回落】国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。【中国物资再生协会：今年资源循环利用产业产值有望突破4万亿元】据中国物资再生协会消息，在大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的推动下，今年资源循环利用产业产值有望突破4万亿元；预计到2025年，资源循环利用产业产值将达到5万亿元。中国物资再生协会会长许军祥介绍说，废旧物资的合理处置和循环再利用，是实现可持续发展的重要途径。我国废旧物资回收总量逐年攀升，但整体回收利用率相较于发达国家存在一定差距。应充分发挥创新引领作用，加强废旧物资循环利用科技创新、模式创新和机制创新，积极构建基于全链条的绿色供应链体系，提升废旧物资循环利用价值。（财联社）央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放980亿元。美元方面：截至11:46分，美元指数报104.85，涨0.11%。市场则在等待青睐的通胀指标--4月个人消费支出价格指数，该数据可能为美联储的政策路径提供进一步的指引。即使劳动力市场保持强劲，美联储决策者仍预计今年通胀率将下降，因此他们并不急于将政策利率从去年7月以来一直保持的5.25%-5.5%区间下调。根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch Tool，交易员的押注表明市场愈发怀疑美联储会在2024年降息不止一次，目前他们认为美联储在11月前降息的可能性约为64%。其他货币方面：日本将于周五公布备受关注的数据，披露5月为支撑日元汇率而干预外汇市场花费了多少。这些干预举措阻止了日元再探新低，但不太可能扭转长期跌势。据民间部门估计，日本政府在4月29日和5月2日总共花费了约9万亿日元(571.1亿美元)，以阻止日元兑美元跌至34年低点160日元的迅猛跌势。日本当局对其是否以“秘密干预”的方式进入市场一直守口如瓶，市场关注周五将公布的4月26日至5月29日的干预金额数据。月度数据仅显示日本在这段时间内用于汇市干预的总金额。更详细的每日干预细目将在4-6月季度数据中看到，季度数据可能于8月初发布。现在，市场的注意力正转向日本是否会以及多快会再次介入市场。这在很大程度上取决于美国经济的强劲程度以及美联储的降息路径，同时日本央行今年料将在加息方面不急不躁。（汇通财经）数据方面：今日将公布英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：原油期货下跌，截至11:46分，美油跌0.45%，布油跌0.33%。美国汽油库存意外增加使得油价承压。美国能源信息署（EIA）周四称，在截至5月24日的一周内，美国原油库存减少420万桶，至4.547亿桶，而分析师此前预期为减少190万桶。然而，美国汽油库存却意外增加，EIA称，周度库存增加200万桶，达到2.288亿桶，而预期原为减少40万桶。　　其他方面，三位熟悉OPEC 讨论情况的消息人士周四称，该联盟正在制定一项将在周日的会议上达成的复杂协议，将把部分石油深度减产行动延长至2025年。OPEC 目前的减产幅度为586万桶/日，相当于全球需求的5.7%左右。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

5月31日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

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