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大咖谈：云南铝企如何应对长期缺电？铝产业链进出口解析
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【大咖谈：云南铝企如何应对长期缺电？铝产业链进出口解析】中铝高端制造供应链管理有限公司副总经理宋瑾表示，目前全球铝加工材产能大概为1亿吨，实际产量为7100万吨左右，中国产量约4700万吨，占了全球产能的63%，实际上我国成品大概就是3700万吨，产能发挥大概是75%。我国进口铝加工材大概是1200万吨，不仅包含产品，还有一些是废铝，实际上进口的废铝大概在200万吨。 4月25日，在SMM主办的2024SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会-主论坛，中国有色金属工业协会原副会长/山东省铝业协会名誉会长文献军主持的圆桌论坛环节，围绕“从产品、产能、供应链视角看全球铝市场发展机遇”主题，四位嘉宾中国有色金属工业协会副会长/伊电控股集团有限公司董事长霍斌、重庆顺博合金股份有限公司总裁王增潮、河南神火煤电股份有限公司总经理张文章、中铝高端制造供应链管理有限公司副总经理宋瑾进行了热烈的讨论，分别发表了各自的观点。河南神火煤电股份有限公司总经理张文章主持人问：云南铝企如何应对“长期缺电”的状态？张文章答：公司进入云南时电价为两毛五，但实际享受的时间很短，出现缺电并开始限电，连续三年基本来看，限电最低的时候是在枯水期，限电在20%以上。去年公司在11月开始限电，限电是40%，但云南省省政府、发改委、能源局等，出台的政策称在5-8年内可能不会有大的改变。政策措施包含，增加光伏、新能源、抽水蓄能，但整体发展都很慢，从措施落实情况来看，新能源装机容量较少。另外，火电机组获得了国家发改委批准，到目前为止已获批三年，但具体建设仍没有较明显的进展。因近几年煤炭价格比较高，云南省整体的发电成本较高。此外，在西电东输、越南用电等方面，用电节省约几十亿度，整体正在向好的方向转变，火电已经倒排工期，新能源电量也在倒排工期。同前几年相比，今年整体的推动力度比较大，虽然前期不是太明显，可能在一两年内变化较大。中铝高端制造供应链管理有限公司副总经理宋瑾主持人问：站在全球铝供应链上，在进出口政策方面，有什么看法、建议？宋瑾答：目前全球铝加工材产能大概为1亿吨，实际产量为7100万吨左右，中国产量约4700万吨，占了全球产能的63%，实际上我国成品大概就是3700万吨，产能发挥大概是75%。我国进口铝加工材大概是1200万吨，不仅包含产品，还有一些是废铝，实际上进口的废铝大概在200万吨。目前国家引导国内跟国际双循环，中铝高端一年出口铝加工产品大概为25万吨，占公司总量大概百分之十几。出口至欧洲、美国的铝加工产品大概为1.7万吨，不到公司总量的1%。公司出口方面，除欧美以外的国家会多一些，尤其是东南亚，接收了公司的一些中低端产品的生产，其年龄结构和人口结构也是一个很大的消费群体，公司出口的主要方向以东南亚为主。公司出口的产品原来以金属包装为主，现在是低碳绿色产品，比如新能源、汽车材等其他产品。另外，要扩大内需，即国内的大循环，国内产品内需增长很快，除去年有所放缓，今年也在增加，尤其3月；但是，产能增加的更快，据统计铝箔新建厂的已经有60台，在建的还有110台，大概新增120万吨电池铝箔的产能。据统计，到2025年新能源电池需求也只有大概6.7吨瓦时，到2030年大概为13吨瓦时，因此当前无法消化这么多产能。汽车产业也是，今年全国汽车产业需求量大概为50万吨，但产能现在已有100万吨。有13条建成的汽车板生产线，估计两三年消化不完。还有金属包装产品，产能现在为300万吨，但2023年国内需求量和出口量合计只有180万吨，供过于求。因此，我们要引导市场消费，从铝带铜，铝带钼，铝带塑；另外，国内产能较大，要考虑兼并重组，淘汰落后产能；同时，政府、行业协会做一些政策上的引导，助力铝行业有序发展。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-11
周五夜盘金属涨跌互现锰硅周线6连涨欧线集运本周涨23.32%【隔夜行情】
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本金属涨跌互现，氧化铝跌1.74%，沪铝、锡分别跌0.94%、0.57%，其他金属涨幅在1.00%以下。LME金属涨跌互现，伦铝跌1.60%，伦锡跌1.47%，伦铅跌0.36%；伦铜、锌分别涨1.37%、1.22%，伦镍涨0.14%。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.70%，其他金属跌幅在0.30%以下。 SMM5月11日讯：金属市场方面：周五夜盘：内盘基本金属涨跌互现，氧化铝跌1.74%，沪铝、锡分别跌0.94%、0.57%，其他金属涨幅在1.00%以下。 LME金属涨跌互现，伦铝跌1.60%，伦锡跌1.47%，伦铅跌0.36%；伦铜、锌分别涨1.37%、1.22%，伦镍涨0.14%。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.70%，其他金属跌幅在0.30%以下。贵金属均收涨，沪金、银分别涨1.17%、0.67%；COMEX黄金、白银分别涨1.14%、0.11%。周度表现：碳酸锂本周震荡走弱，周度跌幅为4.33%；工业硅本周走势相对平稳，周度跌幅为1.00%；锰硅本周持续拉涨，周度涨幅为12.53%，周线六连涨。 LME金属整体运行相对平稳，伦铜、锌涨1.40%左右，伦铅、锡涨0.40%左右，伦铝跌1.21%，伦镍跌0.92%。 COMEX黄金涨2.53%，周线止住两连跌；COMEX白银涨6.39%，周线同样暂止两连跌。欧线集运本周持续爬升，周度涨幅为23.32%，周线八连涨。截至5月11日09:37分行情现货及基本面氧化铝方面：本周周初，国内氧化铝现货市场因下游刚需采购入市增多，现货成交较活跃，当前供应端国内氧化铝厂复产、减产并行，且当前国产矿尚未有实际复产，氧化铝短期供应增量有限，持货商惜售情绪浓厚，现货报价坚挺，成交重心显著上移。白银方面：据SMM调研统计，2024年4月1# 白银的产量是1531.764吨（其中矿产银的产量为1045.764吨），较上个月下降22.806吨，环比下跌1.5%，同比增长14.8%。产量环比小幅下跌，但是同比大幅上涨。4月受到白银高价的影响，各类企业产量环比有增有减，其中3月产量环比增加的企业有16家，其中产量增加的企业以矿产银企业为主，由于4月白银的价格较高，同时矿伴生副产品较多，因此市场对矿采购情绪较高，尤其是国外的矿的采购量也有所提升。宏观面美元方面：周五夜盘，美元指数涨0.09%；本周走势整体“先扬后抑”，周度涨幅为0.26%。美元周五在美国消费者信心指数公布后走高，投资者消化一众美联储官员的讲话，焦点开始转向下周的关键通胀数据。密西根大学公布的5月份消费者信心指数初值为67.4，创六个月新低，低于经济学家预估的76.0。此外，一年期通胀预期从3.2%攀升至3.5%。数据公布后，美元由跌转升。达拉斯联储总裁洛根周五表示，目前还不清楚货币政策是否足够紧缩，能将通胀率降至美联储2%的目标，现在降息还为时过早。该言论对美元也构成支撑。这与亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)早些时候的言论相悖，博斯蒂克表示，即使放宽政策的时机和程度尚不确定，且通胀进一步下降的速度缓慢，美联储今年仍可能会降息。此外，芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，他认为美国的货币政策“相对具有限制性”，这意味着借贷成本正在给通胀带来下行压力。下周，投资者将关注消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)等通胀数据以及零售销售数据。据CME的FedWatch工具显示，在上周（4月29日-5月5日）公布的美国就业报告逊于预期以及美联储宣布政策之后，市场已经对今年大约50个基点的降息进行了定价，9月降息至少25个基点的可能性为62.2%。国内方面：国家统计局发布数据显示，4月份，居民消费需求持续恢复，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，上月为下降0.6%；同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其他国家方面：美元兑日元走强0.26%，至155.86日元，本周上涨约1.9%，此前美元兑日元上周暴跌3.4%，创下自2022年12月初以来的最大单周百分比跌幅，此前日本央行进行了两次疑似干预。日本财务大臣铃木俊一周五表示，政府将在外汇市场采取适当行动，这与其他官员近期的言论相呼应。英镑在早些时候触及1.2541美元后微涨0.02%至1.2525美元，此前的数据显示英国经济在2024年第一季度实现了近三年来的最大增长，结束了去年下半年进入的浅度衰退。数据方面：下周将迎来美国4月纽约联储1年通胀预期、美国4月PPI年率、美国4月未季调CPI年率及月率、美国至5月11日当周初请失业金人数，英国4月失业率，欧元区第一季度GDP年率修正值、欧元区4月CPI年率终值，中国4月社会消费品零售总额年率、中国4月规模以上工业增加值年率等数据。原油方面：周五夜盘，美油、布油分别跌1.34%、1.31%；本周走势较平稳，美油涨0.12%，布油跌0.22%。欧洲方面，据俄新社(RIA)报道，俄罗斯紧急服务部门报告称，无人机对巴什科尔托斯坦共和国一家主要炼油厂发起袭击，并对该设施造成了一定损坏，目前正在采取补救措施。 Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbush表示，随着夏季驾驶季节的临近，美国燃料库存增加也给油价带来了压力。Ritterbusch表示：“鉴于过去一个月的价格下跌以及美国汽油和柴油的需求趋势弱于预期，一些看跌需求的调整似乎很可能出现。” 钻井数据对油价支撑不大。能源服务公司贝克休斯的数据显示，本周石油活跃钻机数减少3座至496座，为11月以来最低。周四的数据显示，中国4月份原油进口同比上升，这也有助于阻止油价下跌。美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，5月7日止当周，管理基金减持美国原油期货及期权净多仓56,517手，至82,697手。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-11
中国绿色铝业的雄心受到不稳定降雨和停电的影响
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的降雨正在挫败一项价值数十亿美元的推动铝行业绿色化的努力，该行业占全球产量的近60%，据某些估计，其排放的二氧化碳比澳大利亚还要多。受到官方廉价水电承诺的吸引，中国宏桥集团（1378.HK），以及其他一些依赖煤炭的冶炼厂几年前开始将656万吨的产能——约占中国总产能的15%——从北部的锈带地区转移到山区和民族多样化的云南省，该省以茶叶、咖啡和野生蘑菇闻名。削减电费并帮助这个世界上最大的污染国应对全球变暖似乎是一个安全的选择。但随着云南的河流和水库因降雨不足而减少，一些专家将此归因于气候变化，电力的可靠性也随之下降。路透社对近两打行业人士和分析师的采访，以及公司文件和官方文件的调查发现，水电不足意味着只有略多于一半的计划铝产能转移已经实现。一些冶炼厂正在放慢或缩减他们已经推迟的计划，其他一些则在寻找替代地点。 “过去两年的停电已经明确表明，云南不能作为一个主要生产区持续下去，”一位云南业内人士表示，他和其他人都因为这个问题的敏感性而匿名发言。尽管近年来低碳产品的需求不断增长，且行业利润强劲，但云南四家冶炼厂的八名员工表示，他们不得不将产量减少10%至40%。悉尼科技大学研究能源政策的附属研究员穆伊·杨表示，任何供应中断都将推迟中国更广泛的能源转型，因为铝被用于许多清洁技术中。除了阻碍中国的气候目标，水电紧缩还导致全球铝价波动，并危及生产商利用对“绿色”金属需求的潜力，分析师和行业消息人士称。宏桥集团计划将山东约400万吨的产量转移到云南，涉及在越南边境附近的文山和红河州各建两个工厂，每个工厂的产能约为200万吨。 2020年开业的文山工厂耗资170亿元人民币（23.5亿美元），该工业园区的主任在2021年告诉官方媒体，该工厂原计划在2022年8月达到满负荷生产。但两位行业人士表示，不稳定的水电供应阻止了这一点。在红河，根据云南省工业和信息化厅在2021年12月发布的项目概述，生产原定于2023年3月开始。然而，据一位知情人士透露，到今年年中，只有50万吨的初始生产能力将准备就绪。伍德麦肯兹的高级金属和矿业顾问陈新林表示，由于“水电瓶颈”，红河的产能今年可能不会投入使用。宏桥及其母公司山东魏桥创业集团没有回应路透社有关此事的问题，云南省政府也拒绝置评。中国的环保和工业部门，以及最高规划机构国家发展和改革委员会（NDRC），也没有回应评论请求。绿色梦想根据国际能源机构的数据，铝约占世界直接工业二氧化碳的3%。对中国来说，这意味着清洁该行业将对其目标至关重要，该目标在2020年正式化，即确保到本十年末中国的碳排放达到峰值，并在2060年实现净零排放。水电或其他清洁能源生产的铝的部分吸引力在于，随着全球制造商提高材料的碳标准，生产商可能能够收取溢价，尽管目前只有一小部分绿色铝能吸引这样的溢价。除了宏桥，包括行业领导者中国铝业公司（601600.SS），即中国铝业，在内的生产商也被省级政府提供的每千瓦时0.25元人民币的折扣绿色电力吸引到云南，这不到他们在北方中国支付的一半。中国铝业在2018年宣布将把120万吨转移到云南，包括阳极生产商Sunstone Development（603612.SS）在内的供应商紧随其后。两者都没有回应评论请求。新冶炼厂从中国北部引进了员工，工厂食堂提供炖面条和肉夹馍，让工人们尝到家乡的味道。这些工厂生产银色的铸锭，将熔化的铝倒入方形的束中。这些由卡车收集并送到工厂加工成汽车零件、窗框和啤酒罐等产品。 2022年世界经济论坛的一份报告预计，从2020年到2025年，每年将有200万至300万吨的原铝产量转移到中国西南部，主要是云南，到2060年将减少到每年9万至10万吨。步伐要慢得多。官员们已经意识到电力可能是一个潜在的制约因素。 “解决电力供应问题是文山发展绿色铝工业首先要做的，”文山能源局副局长何春在2021年告诉官方媒体。但降雨量不合作。云南省水利厅在1月份表示，严重干旱已经持续了第五年，导致水电发电量减少。 4月16日，文山官员警告说，在包括宏桥冶炼厂在内的几个铝厂所在的燕山郡，出现了极端干旱条件。根据文山政府的数据，今年迄今为止的平均降雨量下降了37%。给冶炼厂的困境雪上加霜的是，国家发展和改革委员会在2021年禁止了对铝生产商的折扣电价。 “愿有更多的雨” 在的采访中，10位转移到云南的冶炼厂业内人士描述了高于预期的电价和能源供应商中国南方电网不定期下达的短期关闭命令。其中7人说，电价已上涨至每千瓦时0.47至0.50元人民币，仍低于冶炼厂在北方支付的价格。中国南方电网没有回应传真请求的评论。包括中国铝业旗下的云南铝业（000807.SZ）和河南神火煤电（000933.SZ）在内的生产商，两者都没有回应评论请求，在财务文件中都提到了云南的电力供应问题。在2023年的年度报告中，神火警告说，电价的进一步上涨或供应中断将为其运营带来不确定性。云南已经寻求通过减少向其他省份的转移来释放电力。省政府还表示，将加快风能和太阳能发电的建设，以及更多的水电站，并增强其主要来自煤炭的热能发电能力。但受挫的冶炼行业人士谈到了寻找其他地方。一位云南冶炼厂的经理说：“由于云南的电力问题，没有人敢坚持他们的搬迁计划。” 分析师预计，更多的产能将转移到西北部的中国，那里有更多获取电力的途径，包括可以为冶炼厂保证稳定供应的煤炭。 2023年5月，魏桥董事长张波宣布与山东创新集团合作，在内蒙古建立一个绿色铝基地，由风能和太阳能供电，根据地方政府网站上的一份声明。目前，云南冶炼厂经营者正在望向天空。一位冶炼厂员工说：“愿有更多的雨，这是我们最好的希望。”（1美元=7.2448元人民币）
Crayon2024-05-11
有色重启升势，集运锰硅延续强劲 - 2024年5月10日申银万国期货每日收盘评论
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元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝: 今日沪铝主力合约收涨0.75%，铝价震荡偏强运行。宏观角度，中东局势预期缓和，美联储经济数据不及预期；国内地产扶持政策发力。近期国内电解铝基本面较为健康，旺季消费持续推进，节前备货导致库存加速回落。此外，铝棒出库在节前亦表现较好，库存出现明显下降。展望后市，汽车、新能源需求向好，或将带动铝下游开工率回升，库存整体低位去化，前期多单建议持有。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨2.30%，尽管市场预期纯镍全年过剩，但宏观因素、供给扰动及相对较低的估值，使得镍价存在宽幅波动可能性。基本面角度，镍铁-不锈钢链条当中，二季度是不锈钢消费旺季，不锈钢处于去库阶段，且钢价有所反弹，进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中，三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气，硫酸镍生产利润回升，刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解，但整体仍不宽松，且成本端镍矿价格仍稳中有增。展望后市，国内电镍累库趋势难改，但考虑到美联储降息预期反复、消费旺季预期、硫酸镍及镍矿供应紧缺，预计短期内沪镍震荡走强。【工业硅】工业硅：今日SI2406期价震荡走弱。华东553通氧硅价小幅上调至13300元/吨后持稳，421硅价维持在节前的13750元/吨。供应方面，行业利润不佳、西南硅企复产积极性不高，但北方硅企开工逐渐回升，市场整体产量重回高位。需求方面，多晶硅价格持续下探，产量增幅趋于放缓；铝合金企业开工持稳；有机硅价格低迷，行业亏损状态难以扭转，后市企业开工存在高位下滑可能。综合来看，需求端对硅价的支撑恐将有所弱化，平水期市场供应压力趋增，库存的消化难度或进一步增加，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，预计盘面仍将以偏弱整理为主，SI2406波动区间11500-12500。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计，截至2024年5月8日，全国主产区苹果冷库库存量为374.87万吨，库存量较上周减少39.17万吨。走货较上周略有放缓。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—9000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货出现上涨。根据涌益咨询的数据，5月10日国内生猪均价14.97元/公斤，比上一日上涨0.02元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：现货走强，今日糖价出现上涨。现货方面，广西南华木棉花报价上调30元在6620元/吨，云南南华报价上调10元在6410元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，今日MPOB发布4月马棕供需数据，4月马来西亚棕榈油产量为150.19万吨，环比增加7.86%，高于此前市场预估；4月马棕出口为123.42万吨，环比减少6.97%，略高于预估。马棕库存开始回升，4月马棕库存增至174.45万吨。随着产地报价松动，使得近期国内棕榈油近远月买船增加，国内棕榈油库存或在二季度末转向累库，远月供应充足将施压国内外棕榈油市场。菜油方面，受生长期恶劣天气影响欧洲及国内两湖地区菜籽或减产；加拿大新菜籽种植面积环比减少，目前根据天气预报显示艾尔伯塔省降水较多，可能会影响菜籽种植进度。国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存，菜油近弱远强格局延续。短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变，使得整体油脂上方空间受限，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，南美方面巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作，或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%；阿根廷大豆收割进度为44%，较前一周提高19%，慢于往年同期；并且由于天气影响单产或下调难以达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，关注本月USDA报告对新作供需前景的指引，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC上涨，06合约收于3576点，收涨7.02%。近远月表现继续分化，06合约受估值影响，相对偏弱，08和10受地缘和旺季效应的影响，表现相对偏强，10尾盘涨停。地缘端，和谈未见明显进展，以色列继续在拉法的军事行动，短期尚未看到战争缓和的信号。近月在开盘上涨后震荡补涨，06和08均创上市新高，主要是受到短期货量积极，复航可能性较小、供需紧平衡下，市场对于接下来船司提涨的预期较强。目前主流船司已基本调涨5月15日起的欧线运价，地中海、达飞线上订舱平台均已公布6月初的欧线运价，平均价格进一步调涨至3278/5807，较5月15日的平均运价上涨403/795。今年由于绕航好望角，从上海至欧洲基本港的船期增加8-10天左右，叠加船司的积极调控，或使得传统的旺季提前。在三季度维持绕航的基本假设下，可关注08合约的上行空间，预计06波动区间为3000-3600点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-05-11
广元签约铝产业项目47个
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5月10日，2024年中国（广元）绿色铝产业发展大会在广元举行。会上，广元共签约铝产业项目47个，签约金额306亿余元，项目包括铝锭生产、铝铸件、铝型材等，涉及汽车零部件制造、家居建材等行业领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-11
河南宏星华铝业拟建年产29万吨再生铝棒改扩建项目
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南宏星华铝业有限公司拟建年产29万吨再生铝棒改扩建项目，项目目前处于环境影响报告书拟批复的公示阶段。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-11
宜比拓拟建铝土矿废料综合利用年产41万吨精矿改建项目
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山西宜比拓铝土矿有限公司拟建铝土矿废料综合利用年产41万吨精矿改建项目，项目目前处于环境影响评价第二次公示阶段。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-11
5月10日LME铝库存激增42.4万吨，涨幅88%【SMM分析】
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月10日）公布的数据显示，其注册仓库的铝库存总量增88%，达到903,850吨，为2022年1月以来的最高水平，根据数据显示，LME铝锭今日入库424000吨，其中马来西亚巴生港入库...... （SMM5月10日讯）伦敦金属交易所（LME）周五（5月10日）公布的数据显示，其注册仓库的铝库存总量增88%，达到903,850吨，为2022年1月以来的最高水平，根据数据显示，LME铝锭今日入库424000吨，其中马来西亚巴生港入库425575吨，注销仓单减少137050吨，等于注册仓单增加562625吨。市场相关人事反馈该部分新增库存或主要是俄产铝金属。自LME4月13日宣布停止接受4月13日之后生产的俄罗斯铝金属以来，贸易商们从LME仓储协议中看到了额外的获利机会。根据该协议，向仓库运送金属的公司不必保留所有权，但只要金属留在该仓库，就可以获得由新所有者支付的租金份额。根据LME对俄罗斯铝的新规则，1类合约允许英国LME会员及其客户自由交易4月13日之前存在的俄罗斯金属认股权证。第 2 类类别涵盖 4 月 13 日之前生产但尚未获得伦敦金属交易所 (LME) 认股权证的俄罗斯金属，英国公司只能为非英国客户进行交易或进行实物交割。部分交易商利用新规从LME仓库中收回俄罗斯铝，并在晚些时候重新注册，就可从规则变化中获利。此外，4 月 13 日之前在LME以外储存的俄罗斯铝也有可能被转移到 LME 储存。 LME表示已经在监测此类市场行为，并已采取行动通过让重新获得许可的俄罗斯金属更容易恢复其原来的自由贸易状态来弥补潜在的漏洞。库存数据公布之后，LME基准三个月期铝价在数据公布后小幅下跌，随后企稳，持平于2562美元。 SMM认为，LME前期提出的限制俄铝交仓的相关影响已经出现，后续市场会出现如下几点变化，有些变化已经早就兑现了。市场担心海外铝流通，内外盘价差走扩，中国铝市场进口窗口长期关闭。这一点基本在LME刚开始宣布俄金属交仓的时候就已经发生了，后续或延续；突发的LME限制交仓，或引发持货商规避风险的集中交仓行为，交仓4月13日之前生产的金属，海外市场前期隐形库存转变为显性库存，从而使的LME仓库数据前期呈现增长态势，但随着符合交仓的金属存量的下降，LME铝库存或呈现冲高回落态势。海外可交割资源面临重排，非俄金属填补俄金属仓单的需要时间，也就是可交割量会变紧张。其次是对中国铝材出口提振会增加，当前伦铝价格明显强于国内铝价，国内铝价处于被动跟随过程，但国内现货跟随动力不足，贴水扩大。这样给出口带来动力，且海外俄铝交易限制后，被限制地区将转向对中国铝材的进口。从出口利润增加和海外铝材供需重排看都对出口有利。中长期周期来看，自2022年俄罗斯铝金属的贸易格局已经发生较大转变，在新制裁加剧下，将继续影响俄罗斯铝金属物流走向，从而影响全球铝区域的供需及区域铝价差。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-10
船舶、汽车“扛起”出口增长大旗前4个月机电产品出口依然亮眼后市怎么看？【SMM专题】
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、钢材延续大幅收缩，但成品油高速增长、铝材增速大幅转正。二是制造业原材料如塑料制品、纺织品降幅大幅收窄，但设备出口仍偏弱。三是汽车和底盘、半导体产业链以及电子产品出口持续高增，推动机电产品增速持平于总出口增速。四是下游消费品中，家具、家电等传统消费品增速大幅转正，服装、箱包、鞋靴等社交出行商品虽受基数影响同比仍大幅收缩，但比重稳中有升。从重点商品进口来看，大宗原材料进口增速整体继续改善，或反映基建和制造业投资需求持续发力。机电产品进口增速则大幅上行9.9pct至11.5%，半导体产业链和电子设备进口是主要拉动。前瞻地看，若美国经济继续维持韧性，我国出口动能有望保持稳定，或围绕当前中枢水平小幅波动。基数效应主导下，出口增速或将在二季度迎来高点，随后温和放缓；进口动能一方面受出口韧性支撑，一方面受内需影响，或将温和改善。国金证券研报指出：本轮出口改善存在基本面支撑，全球制造业景气回升，外需持续复苏。4月，全球制造业PMI为50.3%，连续四月站上荣枯线。伴随全球贸易、航运需求回暖，我国船舶出口“量价齐升”，是4月主要出口商品中的最大拉动项。本轮船舶需求增长始于2023年初，且阶段性领先于供给，今年3月全球造船新订单、完工量同比分别为58.3%、22.1%。供需“错配”下，我国船舶出口“量价齐升”，1-4月船舶出口价格、数量同比分别录得74.5%、15.4%。机电产品的出口保持韧性，汽车、船舶等设备增长尤为强劲。从主要出口商品看，4月机电产品占我国出口总值59.2%，拉动出口同比较3月上升2.8个百分点。其中，汽车、船舶分别拉动出口同比增长3.5%、1.2%，较3月环比上升1.1、0.6个百分点。量价拆解看，主要出口商品的增长由数量端拉动，价格因素的制约作用也有缓解。电机是机电产品的核心组成部分，电机行业的发展也成为市场关注的焦点。中航证券研报指出：ECM电机是普通冷柜电机的升级产品，具有高效节能、智能控制的特点，全球能效政策加速推进背景下高效电机迎来发展机遇。政策方面，国外如美国、加拿大、欧洲等已强制推行节能高效电机；国内政策要求2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。伺服电机是伺服驱动及控制系统中的执行部件，在工业机器人、电子设备制造等下游带动下保持增长态势。太平洋证券研报表示：新能源车市场快速增长，带动EPS电机需求和市场规模快速提升。整体经济的复苏也使电机行业逐渐回暖。中项网行业研究院分析称，2023年中国电机行业销售额实现小幅上涨，全年总销额约2,102亿元，同比增长1.9%；预测2024到2025年，中国电机整体市场年均增速将保持在3%到4%区间。国内特种电机龙头企业之一佳电股份2023年报财务数据显示电机行业正在回暖。2023年度，佳电股份传统主业电动机及服务板块实现营收45.24亿元，较去年同期增长了13.17%。在其2023年年报中表示，随着全球对碳排放指标的高度重视，以及国家对碳达峰、碳中和的承诺，高效节能电机在未来仍是电机行业主要发展趋势。同样，上海电机系统节能工程技术研究中心、全国旋转电机标准化技术委员会委员副总师、教授级高工黄坚在2023（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上，讲解了中小型电机行业的发展现状，并对未来发展趋势进行了展望。从一系列的国家政策可以看到，国家已将高效电机的推广应用作为一项长期的基本国策。目前我国高效电机的市场份额还较小，还有很大的市场发展空间。电机行业近中期仍以高效、绿色为发展方向。按实现“双碳”目标的要求，高效电机产量将继续保持增长，对“铜”、“铁”、“铝”的需求量也将稳步增长。电动机的“高效率、轻量化”，对电磁线漆膜厚度进一步减薄、导电率进一步提升，提出了新要求。随着中国经济的持续发展和产业结构的优化升级，电机产业作为制造业领域的重要组成部分，迎来了新的发展机遇。为推动电机产业的发展，由国家级磁性材料产业知识产权运营中心、浙江省磁性材料创新中心、宁波市新能源汽车研究会、上海有色网信息科技股份有限公司、宁波招宝磁业有限公司、浙江电驱动创新中心有限公司联合主办，中国工业节能与清洁生产协会绿色电机系统专委会为指导单位，国家精密微特电机工程技术研究中心、青岛市电机产业协会、湖州市电器工业商会、东莞市磁性材料行业协会为协办单位，宁波市磁性材料商会为支持单位，将于2024年12月4日-12月5日在浙江·宁波国际会展中心隆重举办。欲知更多电机行业信息与发展，敬请参与2024 IEMC（第四届）电机年会暨产业链博览会~ 会议综合事宜联系人：范翠 138-1652-2387 Email：fancui@smm.cn 来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-10
大连商品交易所5月10日焦炭仓单日报
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炭河北华丰 10 10 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 30 30 0 焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭浙江汇善（青岛港） 0 30 30 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 150 150 0 焦炭小计 940 970 30
Elaine2024-05-10

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