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产品同质化严重下这两类锌粉需求量却会持续增长【SMM铅锌峰会】

片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液和锌铝涂层行业，用于飞机、高铁、汽车、家电、电子元件的高端小型零配件的涂覆。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，国内片状锌粉的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，进口替代的空间较大。雾化法锌粉雾化法锌粉主要应用于湿法锌冶炼行业和碱锰电池行业，其中，湿法锌冶炼行业所需求的雾化法锌粉大部分都是由中大型锌冶炼企业自产自用，非自产自用的雾化法锌粉市场空间被逐步压缩。碱锰电池行业所需求的雾化法锌粉须具备特殊的电化学性能，目前，只有极少数几家拥有相应的核心技术的锌粉生产企业能够满足供应需求。鉴于环保政策、安全生产管理的加强及应用需求的增长，雾化法锌粉市场规模具有一定的增长潜力。回收法锌粉回收法锌粉最主要的应用领域是湿法锌冶炼行业，除了采用雾化法锌粉和电热还原法锌粉的锌冶炼企业之外，其余绝大部分锌冶炼企业在生产过程中使用的锌粉均为回收法锌粉，不同的锌冶炼企业对回收法锌粉的质量需求均有所不同，有些企业甚至没有制定具体的质量标准，只以是否对生产过程中有不良影响为判断标准。但由于回收法锌粉所采用的原料主要为其他行业所产生的镀锌废渣等副产品或废弃物，其低廉的市场价格对中小型锌冶炼企业仍具有较大的需求吸引力。锌粉行业分析锌粉行业发展趋势展望 1. 国家对安全环保方面的管理持续趋严，政策及法规执行力度不断加强，迫使锌粉行业内的企业合法合规生产经营，不能满足合法合规条件的市场主体将逐步减少，行业集中度不断提升。 2. 国内锌粉行业产品同质化现象严重，市场竞争激烈，迫使企业注重技术创新，提高产品质量和性能，降低生产成本及能耗；国家鼓励超细高活性锌粉产业的发展及先进熔炼技术和装备的研发，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级以及工艺技术的优化。因此，将促使整体行业的研发投入和技术进步升级。 3. 基础设施建设、船舶、风电、储能、水利工程、海洋工程等高景气度行业的发展以及国家环保政策的推动，将使工业防腐涂料的需求持续增长，从而带动适用于涂料领域的蒸馏法锌粉市场规模持续稳定增长。 4. 由于可以采用烧板锌片、剥锌片废锌、熔炼浮渣中的锌粒等为原料，并省去采购、运输等成本，保证锌粉产品质量的优质稳定，具备较大产能的湿法锌冶炼企业更趋向于自建雾化法锌粉生产线。因此，自产自用的雾化法锌粉市场规模将持续增长，非自产自用的雾化法锌粉市场规模将受到制约。 5. 生产电热还原法锌粉所采用的矿热电炉被列为限制类和淘汰类工艺设备；电热还原法锌粉的生产、存储、运输过程中发生爆炸、煤气中毒、自燃等现象的安全风险比较大；在湿法锌冶炼过程中电热还原法锌粉的净化除杂（如Co、Cd）效果劣于雾化法锌粉，产生的净化渣量大于雾化法锌粉。因此，电热还原法锌粉的产能及市场规模将会逐步降低。 6. 对于中小湿法锌冶炼企业而言，在生产过程中所需要的锌粉只能外购，来源广泛且价格低廉的回收法锌粉依然是其主要选择。中小湿法锌冶炼企业的产能规模较小，但数量众多，将支撑回收法锌粉的市场规模继续保持稳中有升。 7. 片状锌粉在汽车、高铁、飞机、航天航空、风电光伏、储能等行业的配套领域中的应用需求将持续增长，特别是储能电池集装箱外壳对高性能防腐涂料的需求将为片状锌粉替代球状锌粉创造机会，片状锌粉的高端市场被国外龙头企业所垄断，国内片状锌粉的质量与国际先进水平尚有较大差距，但国内主要生产企业对片状锌粉的技术升级和产品创新不断推进，将加快片状锌粉国产化替代的进程。结论 1. 金属锌粉因其优良的防腐性能、还原反应性能以及性价比优异的应用成本而具有天然的不可替代性，锌粉行业是一个充满活力和潜力的行业。 2. 超细高活性锌粉和片状锌粉属于国家鼓励的战略性新兴产业，其需求量将持续增长，注重技术创新和研发投入的锌粉企业可以实现可持续发展。 3. 随着国家环保、安全政策法规的不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能将不断出清，行业龙头企业在行业整体增长过程中将进一步巩固领先地位，扩大市场份额，行业集中度会不断提升。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

国家统计局：3月中国电解铝产量358.5万吨，同比增7.4%

.6万吨，同比增长2.8%。 3月电解铝产量358.5万吨，同比增长7.4%；1-3月累计产量1069.4万吨，同比增长6.8%。 3月铝材产量603.0万吨，同比增长8.4%；1-3月累计产量1568.5万吨，同比增长13.5%。 3月铝合金产量144.9万吨，同比增长10.4%；1-3月累计产量368.6万吨，同比增长19.4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-17

双碳战略下的铅酸电池循环生产路径、问题与解决方案【SMM铅锌峰会】

电池集流体使用加强铅箔，端板使用包铅铝（铜）板；正极活性物质使用化学合成的4BS；负极活性物质使用化学合成的PbSO4；隔膜使用胶体电解质隔膜；使用紧装配，四周用不导电的胶密封；根据需求和制造工艺确定容量（单片电极Ah数）和电池电压（2n V）。能量密度：~80 Wh/kg 功率密度：> 800 W/kg 一种新的化学反应技术：少溶剂固态化学反应 1. 目前的溶液化学反应过程使用了太多的溶剂：反应不能进行到底！ 2. 使用少量的溶剂可以想办法使自发反应进行到底，同时克服固态化学反应传质难题。可以说扬二者之长避二者之短。双极性铅酸电池的应用场景顺应国家关于可再生能源开发、碳达峰、碳中和战略：高安全性超大规模长时储能系统(储能大楼)；家用到中小型企事业单位用各种高安全性后备储能系统。高安全性短续航里程电动车、电动摩托。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

SMM：到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右出口订单或增加【SMM铅锌峰会】

率便会提升，反之，开工率则会下降。锌铝价差缩小企业利润压缩压铸锌合金的主流元素是锌、铝和铜，而自2023年以来，锌铝价格逐渐缩小，导致压铸锌合金企业利润逐步被压缩。铜锌价差走高 3# 5#合金加工费价差扩大而随着铜锌价差的走高，3# 5#合金加工费价差也在逐步扩大。虽然我国依然属于压铸锌合金净进口国但出口东南亚的量在逐步增加我国当前依旧属于压铸锌合金净进口国，进口国别主要是以东南亚为主，不过据近年来压铸锌合金的出口国别来看，我国出口东南亚的量也在逐步增加。压铸锌合金各终端表现下面来看一下压铸锌合金各终端的表现，房地产板块，前端拿地拐点已过，房地产竣工数据同比下降20%以上；至于汽车板块，虽然当下已经不是新能源汽车销售峰值，但市场仍期待“以旧换新”政策对压铸板块消费的带动。此前，商务部等14部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》为汽车和家电板块再添助力。而家电数据自2023年7月以来有所增长，未来也值得期待，不过需要注意的是，消费者信心指数修复却仍需要时间传导。传统牌号压铸锌合金加工费相对持稳定制化合金或仍有市场据SMM数据显示，不论是3#压铸锌合金分地区加工费亦或是5￥压铸锌合金分地区加工费，各地都保持相对持稳的态势，SMM预计定制化合金或仍有市场。不锈钢替代性增加铜铝替代性下降而从锌铝铜不锈钢价差的对比来看，锌不锈钢价差处于锌铝价差和铜锌价差之间，对于压铸锌合金企业而言经济性更好，不锈钢替代性增加，铜铝替代性下降。 2024年预计出口订单或增加据SMM调研，出口总值与压铸锌合金开工率呈现正相关态势，而三大白——，空调、冰箱、洗衣机出口累计同比增速也保持在20%以上，因此，SMM预计2024年压铸锌合金出口订单或有所增加。综合来看，当前国内压铸锌合金市场，自2023年以来冶炼厂合金化比例增加明显，预计到2025年我国冶炼厂压铸锌合金新增产能或将达到22万吨左右。至于后续压铸锌合金终端消费预期，SMM认为，当前房地产高峰期已过，期待出口、汽车以及家电等板块的后续表现。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

洛阳三五电缆集团有限公司助力打造《2024年中国铜铝导体产业分布地图》

基调贯穿全年。国家大力发展特高压，给铝行业带来新的机会同时，也令铜行业面临压力。不过，能源绿色低碳转型有序推进，太阳能发电、风电等新能源发电项目仍为国家投资重点领域，在低碳背景下，国内光伏及风电行业对线缆需求增速可观。再观地产端，低迷的行业景气度令需求受到直接的冲击。在经济回升内生动力还不强的现实下，加工企业面临着前所未有的挑战。为了能深入了解铜铝导体行业的整体状况及发展趋势，洛阳三五电缆集团有限公司携手上海有色网，从企业角度出发，整合行业资源，重新组织梳理产业信息，联合倾力打造《2024年中国铜铝导体产业分布地图》，内容涵盖全国铜铝导体企业的产能分布、产品类型、产品规格等，力求为行业客户呈现更客观、更全面的铜铝导体行业格局情况。洛阳三五电缆集团有限公司，成立于2016年，位于河南伊川先进制造业开发区，是一家集科工贸一体化的综合型企业，旗下三家实体企业和一家贸易公司。我公司拥有九条铝杆生产线年产三十万吨，导线年产十五万吨。公司毗邻洛阳西南环高速、郑少洛高速、二广高速，地理位置优越，交通运输便利。三五集团以电工制造为主业，主导产品包括： 1、电缆系列（钢芯铝绞线、铝合金绞线、高导电率钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、电力电缆、电缆导体、异型导体、架空绝缘线等）钢芯铝绞线架空绝缘导线 2、电工圆铝杆系列（国标铝杆、合金铝杆、耐热铝杆、高导电铝杆、电磁线杆等） 3、脱氧铝制品系列（铝粒、铝块、铝线、梯型铝块、台铝、锥形铝等）产业布局优势明显，三大系列产品相互形成一定的业务支撑。三五集团国内客户主要有国家电网、国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、中国大唐集团、国家电力投资集团等30余家国企、央企和上市公司。外贸市场已拓展到智利、菲律宾、澳大利亚、越南、新加坡、韩国、南非、多米尼加、哥伦比亚、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等37个国家和地区，其中菲律宾、新加坡、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等15个国家在“一带一路”沿线上。三五集团旗下洛阳三五电缆集团有限公司是国家高新技术企业、省级专精特新中小企业、瞪羚企业，企业研发中心通过省级工程技术研究中心评审，集团现有52项发明、实用新型专利和13项软件著作权，现为河南省电工行业协会名誉会长单位，是河南科技大学、洛阳理工学院、郑州电力高等专科学校的定点实习基地。联系方式姚洁 13333798500 微信二维码》》点击链接立即领取“2024年中国铜铝导体产业分布地图”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

有色持仓日报：沪铝飘绿，中信期货减持2.5千手空单

6收76920元/吨，跌0.23%；沪铝2406收20360元/吨，跌0.27%；沪锌2406收22585元/吨，涨0.51%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-17

金属普涨氧化铝涨1.89% 铁矿涨4.25% 工业硅触历史新低【SMM日评】

今日15:03分，伦镍涨1.18%，伦铝、铅微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。碳酸锂涨0.27%；工业硅跌2.90%，今日触历史新低至11675元/吨；欧线集运主连涨2.28%。黑色系全线飘红，铁矿涨4.25%，焦煤涨2.64%，螺纹钢涨1.94%，焦炭涨1.87%，热卷涨1.29%，不锈钢涨0.43%。其中焦煤九连涨。沪金涨0.80%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分，COMEX黄金跌0.44%，COMEX白银涨0.38%。截至今日15:03分行情现货及基本面氧化铝方面：据SMM调研，近日交割品持货方惜售情绪较浓，但同时因近期新疆交割库库容紧张，贸易商接货亦谨慎。另一方面，临近山西地区个别氧化铝厂复产预期，关注短期供应端增量表现。西南地区，云南地区释放的第一批电解铝复产仍在执行，且目前云南来水表现良好，省内其他待复产产能仍需关注。铁矿方面： 2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。主要原因在于季节性因素影响较小，供应同比增量明显；但终端需求的不及预期，钢厂高炉铁水产量较低。叠加宏观方面没有超预期政策出台。硅方面：今日硅市场成交维持平淡，目前市场421#硅报价存在200-300元/吨的价差，西南地区硅企亏损严重报价多稳价为主，实际签单成交较少。硅采购方仍保持刚需采购压价情绪仍存，现货市场成交多以北方低价货源为主，带动成交价格重心走弱。宏观面国内方面：国务院新闻办公室将于2024年4月18日（星期四）下午2时举行新闻发布会，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况，并答记者问。中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。内蒙古自治区能源局、工信厅等多个部门印发《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。绿氢运输按照危险货物运输管理，从事绿氢道路运输应向交通运输主管部门取得道路危险货物运输相关许可。美元方面：截至今日15:03分，美元指数跌0.16%。美联储主席鲍威尔在发言中暗示，在一系列令人意外的高通胀数据出炉后，政策制定者在降息方面等待的时间将长于此前预期。鲍威尔指出，如果价格压力持续存在，美联储可以在“需要的时间内”保持利率稳定。其他国家方面：日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示，继3月份加息之后，日本央行可能会在9月份将政策利率上调至0.25%。他的预测是基于这样一个前提：今年历史性的工资增长将开始提振个人消费。这种影响将体现在定于8月公布的4-6月GDP数据中。Momma还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险，日本央行行长植田和男可能在下周会议后改变语气变得更加强硬。“日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。” 数据方面：关注今日欧元区3月CPI年率终值、3月CPI月率等数据。原油方面：截至今日15:03分，美油、布油跌0.40%左右。当前油价的核心矛盾仍然取决于地缘局势的发展情况。伊朗每天生产超过300万桶原油，约占全球产量的3%。伊朗石油部副部长Morteza Shahmirzaei周二表示，在袭击以色列后，伊朗正在努力确保中东地区的能源出口不受干扰。原油市场对地缘局势的担忧情绪有所缓和，盘面表现相对平静。市场还在关注美国是否会再次释放战略储备原油。美国对防止油价飙升有着清晰的政治诉求。白宫高级顾问John Podesa周二被问及未来美国战略储备原油释放时表示，美国总统拜登将尽其所能确保汽油价格在可以承受的水准。不过当前的战略石油储备存量仅为3.6亿桶，这一数字不仅低于《能源政策和保护法案》所规定的3.4亿桶的警戒线，而且远远低于2022年初期的近6亿桶水平，因此本轮的释放能力客观上较为有限。从库存情况来看，凌晨API公布数据显示，截至4月12日当周，原油库存增加408.9万桶，不过汽油库存减少250.9万桶，馏分油库存减少42.7万桶，在一定程度上对冲了原油累库压力。市场今日关注EIA库存数据的发布，考虑到已经发布的API数据显示原油库存继续出现增长，晚间的EIA库存也可能带来利空压力。今晚将公布美国至4月12日当周EIA原油库存、至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月12日当周EIA战略石油储备库存等数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

热镀锌铝镁合金材料开发与智能化生产【SMM铅锌峰会】

制造有限公司董事长卢坤鹏讲述了“热镀锌铝镁合金材料开发与智能化生产”的相关话题。热镀锌铝镁新材料的发展 Zn-Al-Mg镀层钢板的发展纯Zn镀层→Zn-Al合金镀层→Zn-Al-Mg系合金镀层韩国POSCO的PosMAC®锌铝镁系列涂层 POSCO开发PosMAC的Zn-Al-Mg镀层钢板 PosMAC®1.5 Zn-1.5%Mg-1.5%Al 耐蚀性是GI板的3～5倍，优于GL镀层切边保护性优良；主要面向汽车、家电应用。 PosMAC®3.0 Zn-3.0%Mg-2.5%Al，耐蚀性是GI板的5倍以上，主要面向基建应用。 PosMAC® SuperZn-5.0%Mg-12%Al，耐蚀性是PosMAC®3.0 板的2倍以上。日本锌铝镁涂层的发展 SuperZinc---Zn-4.5%A1-0.1%Mg合金镀层日新制钢在1985年研制的Zn-4.5%A1-0.1%Mg镀层钢板，在大气中经过十个月的暴露实验得到的结果表明，热镀锌镁合金钢板比普通的热镀锌钢板耐蚀性提高一倍以上。 Dymazinc---Zn-0.5%Mg合金镀层日本新日铁公司开发的成份为Zn-0.5%Mg的镀层钢板，比传统镀锌板具有更高的耐蚀性，且成本和生产工艺均无大的变化。 ZAM---Zn-6%A1-3%Mg合金镀层、日新制钢公司在20世纪90年代开发成功Zn-6%A1-3%Mg镀层，该镀层耐蚀性为纯锌镀层(Zn-0.2%Al)的18倍，为Galfan合金的5倍。被称为继第三代高耐蚀镀层Galvalume、Galfan以后的第四代高耐腐蚀镀层材料。 Super Dyma---Zn-11%A1-3%Mg-0.2%Si合金镀层 2000年，日本新日铁公司又开发出高耐蚀性新型热镀合金钢板，其成份为Zn-11%A1-3%Mg-0.2%Si，产品耐蚀性为镀锌板的15倍以上，为Galfan镀层板的5～8倍，切口耐蚀性优于Galvalume镀层，且涂漆性及耐黑变性也均优于Zn-5%A1-0.1%Mg镀层钢板。 ZEXEED日本制铁成功商品化，具有极高耐蚀性能的镀层钢板。 ZEXEED的主要成分Zn-19%A1-6%Mg微量Si。 ZEXEED比热镀锌镀层钢板GI高约10倍、比传统的高耐蚀镀层钢板高约2倍的平面部耐蚀性。锌铝镁合金镀层体系高铝系锌铝镁镀层由于加工性能差，主要应用于建筑用彩涂钢板，因此在光伏支架领域主要应用低铝和中铝系锌铝镁镀层。锌铝镁合金镀层性能汇总 1.涂装性能 2.冲压摩擦系数 3.抗拉毛与划伤性能 4.平板与变形耐蚀性 5.抗切口腐蚀性能 6.点焊性能 7.激光拼焊性能 8.胶粘性能。热镀锌铝镁新产品的应用此外，还可应用于光伏支架、墙壁板、波纹管、仪表壳、畜牧设备以及电机壳等方面。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

SMM：含锌废料未来将持续获得政策支持次氧化锌企业出海将迎利好【SMM铅锌峰会】

当中属于可采年限偏低的品种。作为对比，铝和铜的可采年限分别为80年和40年。我国随铅锌矿分布广泛，资源储备丰富，有贫矿多而富矿少、共伴生组分多而单一组分少、成矿物质成分复杂等特征。随着近20年来，中国锌矿石开采量快速增加，且开采过程中存在采富弃贫、滥挖滥采等现象，50%以上富矿资源均已被利用，目前资源贫化问题突出。随着海外资源供应链风险升高，更是加剧了我国锌资源供应的挑战。含锌废料应用的政策支持数据显示，生产1吨不同再生金属减少二氧化碳排放。在“双碳”背景下，有色行业作为高耗能的“八大行业”之一，正面临着极为艰巨的节能降碳挑战。除了升级冶炼工艺、采用可再生能源等方式外，二次资源循环也是突破高耗能、低产出发展困境的高效路径之一。据估算，利用金属二次资源可节能85%-95%，降低生产成本50%-70%。具体到金属品目而言，根据中国循环经济协会估算，与利用天然矿石资源相比，每生产1吨再生铜可减少二氧化碳排放约2.8吨，每生产1吨再生铝可减少二氧化碳排放约14.6吨，每生产1吨再生铅可减少二氧化碳排放约1.75吨，每生产1吨再生锌可减少二氧化碳排放约2.43吨近年来，我国从国家层面持续出台利好再生金属行业的相关政策，地方政府也纷纷考虑当地实际情况匹配配套政策，金属回收、再生等行业迎来了更大的发展机遇，含锌废料以及再生锌行业也身处其中。可持续供应链和企业社会责任也是含锌再生资源利用的重要推手除政策因素外，供应链以及企业自身对企业社会责任的追求也是驱动企业进行可持续转型的动力。国央企、外企以及海外下游客户对产品碳足迹以及再生材料使用的要求沿供应链传导至上游企业，带动含锌废料的进一步使用。含锌废料利用现状常见含锌废料简介钢厂除尘灰：钢厂除尘灰指从烧结到轧钢的各个工序生产过程中，通过电除尘器、重力除尘器和布袋除尘器等除尘设备收集的灰尘；根据产生来源可将钢灰分为烧结机头灰、高炉布袋灰和转炉除尘灰等类型。不同类型的钢灰的物质组成往往不同，需要区别对待；钢灰的组成较为复杂，除含有铁外，一般还含有碱金属与碱土金属、氯、硅、锌、碳等成分。碱金属与碱土金属使钢灰具有强烈的腐蚀性；而锌的存在更是会导致炉内锌负荷逐渐增高，对生产造成危害。钢灰作为原料生产次氧化锌：在高温还原条件下，锌的氧化物被还原，并气化成锌蒸气随烟气一起排出，使锌与固相分离。在气化相中，锌蒸气又很容易被氧化而形成锌的氧化物颗粒，同烟尘一起在烟气处理系统中被收集。铜冶炼烟灰：在火法炼铜的熔炼、吹炼、精炼等过程中，铜精矿中Pb、Zn、As 等低沸点元素挥发、氧化或在气流作用下形成的烟气以及余热锅炉烟气经过收尘系统得到的烟灰；铜烟灰的主要成分为氧化铜、氧化锌及氧化铅，同时根据化学组成随矿源及铜冶炼工艺的不同，含有铜、锌、铅、砷、锑、镉、锡、铟等金属，具有很高的回收价值。烟灰在烟气逸出过程中与烟气中氧和二氧化硫等气体接触被氧化成硫酸盐。因此，烟灰中有价金属主要以金属氧化物及金属硫酸盐形式存在，有利于金属回收。铜烟灰综回利用工艺可以分为火法、半湿法、全湿法及选冶联合4大类，其中湿法工艺近年来发展较快。该工艺是利用酸、碱、盐等浸出其中的Cu、Zn、As、In 等金属，再利用不同的方法分别处理浸出液和浸出渣。除了传统的原材料钢灰外，近年来随着行业技术水平的提升，越来越多的含锌废料开始得到应用，如铅锌冶炼烟灰、炼钢污泥、铅铜冶炼水渣、锌精矿尾矿、冶炼水处理污泥等。由于这些废料当中含金属种类较多，目前已从提炼单一金属转向废料综合利用，废料中的铁、铅、铜、锌等金属均能够得以回收。传统原材料钢灰出现供应紧张近年来，由于钢铁行业“去产能”以及以房地产为代表的下游行业需求疲弱的影响，我国钢铁产量保持平稳，并未出现大幅上涨的现象。而由于地产行业“V”型反弹无望，未来钢铁以至于钢灰的供应亦将保持稳定。但次氧化锌行业的产能却在扩张，导致传统的钢灰原材料供应紧张的问题。在此背景下，非传统的含金属废料以及金属综合回收利用将进一步得到推广。含锌废料产业链多重因素推动次氧化锌近年来产能增加投资资金的注入、钢厂业务向下游延伸以及工艺技术提高等多重因素推动次氧化锌产能提高。具体来看，投资资金注入方面：由于近年来房地产行业景气程度较低，部分创业及投资者将目光瞄准了政策支持、前景较好的再生资源行业。次氧化锌行业迎来了一次“投资热”。原有的次氧化锌企业近年来也纷纷通过新建产线、更新更大回转窑等方式进行扩产，带动了行业产能的整体提高。钢厂业务向下游延伸：2021年03月，国家发展改革委等10部门联合印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，要求创新大宗固废综合利用模式，在钢铁冶金行业推广“固废不出厂”，加强全量化利用。受政策推动，许多钢铁厂开始自建回转窑处理钢灰，生产次氧化锌。工艺技术提高：随着废料处置工艺的提升，用于生产次氧化锌的含锌废料已从过去的钢灰、铜烟灰、铅锌冶炼灰扩展至炼钢污泥、冶炼厂水处理污泥、湿法冶炼浸出泥等此前完全被废弃的废料。原材料来源的扩展带动了次氧化锌产能的提高。国家政策利好合格次氧化锌产品进口由于国内钢灰等含锌原材料供应不足，加之国内次氧化锌行业竞争较为激烈，部分中国企业选择出海投资；由于钢灰等含锌原材料属于固体废物，无法出口到我国，因此这些出海企业只能在海外建设次氧化锌工厂。在海外将采购来的钢灰等原材料生产成为次氧化锌后在本土进行销售或出口至国内；目前，我国出海企业主要集中在东南亚、俄罗斯和哈萨克斯坦、赞比亚等地。在东南亚设立的企业的原材料主要为当地钢厂生产的钢灰；而在俄罗斯、哈萨克斯坦等地布局的企业除钢灰外也会使用铅锌矿、氧化锌矿石等；欧洲部分地区（如巴尔干半岛）的钢灰原材料较为便宜，但由于极为严苛的环保要求，赴欧投资存在较大风险。进口次氧化锌需严格满足相关标准（1/2）根据《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》（公告2020年第53号），自2021年1月1日起，我国将禁止以任何方式进口固体废物，禁止我国境外固体废物进境倾倒、堆放、处置；由于次氧化锌是由钢灰等废料生产的富含氧化锌的混合物，由于原材料的不同氧化锌的含量可能也会有所差异，因此在进口时有可能被认定为固体废物而被海关退运。2021年开始已有多起类似案件发生；次氧化锌进口时的品名为“氧化锌富集物”（税则号：3824999980，按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物），产品务必需要满足《冶炼用氧化锌富集物》（YS/T 1343-2019）中的要求，避免被认定为含锌废物。中国自海外进口的次氧化锌需满足《冶炼用氧化锌富集物》（YS/T 1343-2019）中的要求：工艺来源：含锌物料经火法挥发富集加工生产的用于锌冶炼的氧化锌富集物；水分：氧化锌中的水分（质量分数）应不大于10%；外观质量：氧化锌应为粉末状，颜色应均匀，不应混入外来夹杂物；化学成分需满足上表要求。若进口货品不能满足上述标准，则会被根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330—2017）和《进口货物的固体废物属性鉴别程序》被认定为固体废物被退运，同时由于违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》而被罚款。含锌废料综合利用展望再生行业将获政策持续支持再生资源行业有利于建设循环经济，保障基本金属供应链安全，且与“双碳”目标一致，未来将持续得到中央到地方各级政策的支持。原材料来源多元化房地产行业“V”型反弹无望，传统原材料钢灰的供应将持续保持紧张；随着工艺水平的提升，炼钢污泥、水处理污泥等非传统含锌废料的利用率将进一步提高。产业集中度低行业准入条件低；目前次氧化锌企业分布较为零散，行业集中度低。加之在政策推进下钢厂开始涉足次氧化锌生产，竞争格局进一步复杂化。企业出海迎来机遇国内原材料供应紧张、竞争加剧等原因叠加国家政策对进口次氧化锌的支持，未来我国次氧化锌企业出海将迎来利好。生产清洁化火法或湿法利用含锌废料的工艺均有造成环境污染的风险（废弃或废水）。在“环保无小事”的大背景下，次氧化锌生产的环境合规程度也将提高。来源：SMM

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