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Teck24财年三季度锌精矿产量同比上升14%，Trail锌厂指导产量下调
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季度未经审计的季度报告。Teck旗下的锌板块包含位于美国的Red Dog锌矿和位于加拿大的Trail电解锌厂。报告中显示，Red Dog的生产延续强劲态势，而Trail冶炼厂因此前的铁路劳工纠纷及9月底的工厂火灾，产量有小幅录减...... 2024年10月24日，加拿大多元化矿产商Teck资源公司（Teck Resources）披露了24财年三季度未经审计的季度报告。Teck旗下的锌板块包含位于美国的Red Dog锌矿和位于加拿大的Trail电解锌厂。报告中显示，Red Dog的生产延续强劲态势，而Trail冶炼厂因此前的铁路劳工纠纷及9月底的工厂火灾，产量有小幅录减。锌板块业绩表现 24年三季度，锌板块的毛利从去年的9600万美元增加至2.35亿美元，主要原因归结于锌价的上涨、加工费TC的降低以及银和铅等副产品收入大幅增加。Red Dog矿山在该季度内的强劲表现得以延续，锌产量同比增长14%，来到14.25万吨；铅产量则同比增加了38%，达到2.95万吨。锌铅产量的增加都归功于磨矿量的提升，铅还受益于品位和回收率的提高。在Trail冶炼厂的运营方面，KIVCET锅炉运行情况良好，其在线时间和处理量接近最高水平，但精炼锌产量也受到了来自季度末电解厂火灾以及铁路劳工纠纷期间酸库存管理要求的双重影响。 Red Dog 矿山 24年三季度，Red Dog矿山的锌产量增至14.25万吨，相较于去年同期的12.46万吨，同比提高约14%；铅产量来到2.95万吨，相较于去年同期的2.14万吨，同比提高约38%。通过提高磨矿机可用性，减少非计划性维护，矿山实现了磨矿量的提升，最终带来产量的提升。铅产量的增加还得益于品位和回收率的改善。销量方面，三季度锌销售量为25.23万吨，符合此前披露的25-29万吨的指导范围，但由于第三季度天气影响，销售量同比下降了6%。在9月份，Red Dog的精矿装船量创下月度纪录。航运季目前已被延续到四季度，第四季度的实际装船量将取决于天气条件。三季度Red Dog的运营成本（未计库存变化）为1.27亿美元。消耗品成本有所上升，然而减少非计划性检修大幅节约了开支，故该季度运营成本比去年同期减少了约500万美元。 Trail 冶炼厂 24年三季度，Trail精炼锌产量为6.55万吨，比去年减少约1700吨。铁路劳工争议期间酸的运输收到阻碍和延误，Trail需要谨慎管理酸库存以避免原材料紧缺，一定程度上限制了其正常生产，叠加9月底电解厂发生的局部火灾，故精炼锌产量发生小幅下滑。精炼铅产量为1.82万吨，比去年增加约1000吨，主要得益于第二季度更换后的KIVCET锅炉在季内保持良好运行。第三季度的运营成本（未计库存变化）与去年相似，约为1.42亿美元。全球锌精矿短缺的现状为加工费TC带来一定压力，运营出现持续性的亏损，加之电解锌厂的火灾影响了2024年四季度的预期运营，故24年三季度Teck对Trail的运营提出了11亿美元的税前减值费用。然而，作为Teck关键矿物供给版图中的重要一员，Trail仍将以其充足产能以及与Red Dog矿山强大的整合能力，在公司锌板块中继续扮演重要角色。前景展望 Teck对Red Dog矿山的2024年度锌精矿指导产量维持不变，仍为52万吨至57万吨；受2024年9月24日的Trail电解厂局部火灾所致，Teck的最新2024年度精炼锌指导产量约由二季度的27.5万吨至29万吨调整为24万吨至25万吨。Red Dog矿山的2025年度锌精矿指导产量为46至51万吨，Trail的2025年度精炼锌指导产量恢复至27至30万吨。 Red Dog矿山的航运季于2024年7月12日开始，预计接下来将横跨10月并持续至11月初。Teck预计，2024年四季度来自Red Dog的锌精矿销售量将落在15.5万吨至18.5万吨，这个区间也反映了Red Dog矿山销售量正常的季节性模式。 Antamina矿山 Teck在季报铜板块中披露了位于秘鲁的Antamina的生产情况。Teck拥有该矿山22.5%的股份，其他股份持有者分别为嘉能可（33.75%）、必和必拓（33.75%）以及三菱商事（10%）。2024年三季度，Antamina磨矿量为1309.6万吨，同比下滑8%；生产锌精矿6.78万吨，相比去年同期的12.54万吨同比下降了46%，主要原因为本季度的磨矿原料组成中，73%为单铜矿石，27%为铜锌矿石，而去年同期为50%单铜矿石和50%铜锌矿石。 Teck根据在Antamina矿山的持股比例（22.5%），在指导产量预估中仅仅给出总产量的22.5%作为参考值。基于该比例，Teck给出的Antamina矿山2024年度锌精矿指导产量维持在4.5万吨至6万吨不变，2025年锌精矿指导产量约为9.5万吨至10.5万吨。来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-15
金属多上扬内外锌价拉升逾3% 氧化铝再刷新高欧线集运涨近8%【SMM日评】
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属多飘红，仅沪镍小幅收跌0.08%。沪锌临近日间收盘快速上探，最终以高达3.47%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内，氧化铝主连涨3.48%，盘中最高冲至5135元/吨，续刷其历史新高。外盘方面，截至15:11分左右，外盘基本金属仅伦镍跌0.17%。伦锌大涨4.21%，伦铜、伦铝一同涨逾1%，伦铜涨1.05%，伦铝涨1.33%。伦锡涨1.5%。碳酸锂主连跌0.4%，工业硅主连跌0.62%。欧线集运主连大涨7.9%。黑色系方面除不锈钢外集体下跌，不锈钢涨0.59%。其余金属跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌0.37%，焦炭跌0.61%。贵金属方面，截至15:11左右，COMEX黄金涨0.63%，COMEX白银涨1.3%。国内方面，沪金跌0.54%，沪银跌1.77%。截至今日15:11分行情宏观面国内方面：【央行公开市场净投放6663亿元】财联社10月24日电，央行今日进行7989亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1326亿元7天期逆回购到期，实现净投放6663亿元。美元方面：截至15:11分，美元指数下跌0.11%。美国9月成屋销售下降1.0%至14年低位，受抵押贷款利率和房价上涨拖累。美联储的“褐皮书”调查显示，从9月到10月初，美国经济活动几乎没有变化，企业的招聘略有增加，延续了近期的趋势，这强化了人们对美联储将在两周内选择较小幅度降息25个基点的预期。整体来看，最近公布的美国数据仍有韧性，且其他央行更为鸽派，叠加“特朗普交易”仍在延续，美债收益率和美元指数持续上涨，目前已经触及近三个月高位。（文华财经）数据方面：今日将公布美国截至10月19日当周初请失业金人数、10月SPGI制造业PMI初值、9月季调后新屋销售年化总数、9月营建许可月率修正值，欧元区10月SPGI制造业PMI初值，英国10月SPGI服务业PMI初值、10月SPGI制造业PMI初值、10月CBI工业订单差值等数据。此外，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：截至15:11分，两市油价一同上涨逾1%，美油涨1.29%，布油涨1.16%。从库存情况来看，EIA报告显示，截至10月18日当周，美国原油库存猛增547.4万桶，达到4.26亿桶，远超市场预期的27万桶。美国商业原油产量依然维持在每日1350万桶的历史高位水平，且当周原油进口量相较前一周有所回升，可能是导致原油库存增加的主要原因。本周原油库存大量增加，抵消了上周库存下降的影响，且本周原油的累库幅度也比凌晨API公布的库存增幅更大，对油价构成压力，导致油价回吐了此前的部分涨幅。不过与历史同期相比，无论是原油库存还是成品油库存都仍然处于相对低位。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-15
2024 SMM第十三届金属产业年会成功召开！聚焦热点话题共探行业未来发展
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2024SMM铅业年会、2024SMM锌业年会、2024SMM储能年会、2024SMM钢铁年会、2024SMM储能沙龙、颁奖等多个环节。本次会议汇聚了上百位全球金属产业的顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属行业最新市场动态、技术进展、国际形势、政策解读和未来发展趋势。青海省国资委党委委员副主任张海满、西部矿业集团有限公司总裁王海丰、上海期货交易所副总经理张铭、山东恒邦冶炼股份有限公司常务副总工程师董准勤（代总裁曲胜利）、SMM董事长范昕为本次大会作开幕致辞。西部矿业股份有限公司营销分公司负责人董巧龙表示：2000年：矿山产能1420万吨、矿山产量1320万吨、产能利用率94.5%；2023年：矿山产能2825万吨、矿山产量2236万吨，产能利用率79.4%。从以上数据变化可以看出产能年均增速3.0%、产量年均增速2.4%。全球铜矿产能利用率及品位呈现下降趋势。近20年间全球矿山产能利用率由94.5%下降至79.4%，全球铜矿品位由0.95%下降至0.60%，这一趋势说明矿产资源的逐渐枯竭和开采难度的增加。他预计2025年：全球矿产量2366万吨，同比增长4.0%；全球铜精矿需求量2380万吨，同比增长2.9%；供应短缺14万吨，缺口较2024年缺口收窄24万吨。中国科学院城市环境研究所研究员陈伟强在分享建设有色金属全生命周期物质流和环境数据平台，助力行业可持续发展时表示：能源转型驱动有色金属需求急剧上升，新能源产品的金属使用强度是传统产品的1~2倍，净零排放情景下全球2050年铜需求量将达到40 Mt, 约30%来自清洁技术。构建产品碳足迹管理体系提上日程，亟需构建统一规范、科学合理的有色金属产品碳足迹统计核算体系。有色金属工业的关注焦点是资源安全、双碳目标、再生循环、绿色转型。白氏中国ESG负责人联合国可持续发展ESG高级策略顾问William Wan在会上阐述积极应对绿色贸易壁垒，提升ESG管理能力时提及了欧盟政策体系背景介绍——欧洲绿色协议。欧洲绿色协议提供了一个转型路线图，其中包括通过转向清洁能源、循环经济、阻止气候变化、恢复生物多样性丧失和减少污染来提高资源有效利用的行动，并涵盖所有经济部门，特别是交通、能源、农业、建筑以及钢铁、水泥、信息通信技术、纺织和化工等行业。最后其还详细分析了上下游企业如何应对全球视野下的ESG政策与碳要求的机遇与挑战。 SMM行业研究GM叶建华对全球主要经济体的经济状况及面临的问题、铜产业的供需及价格等进行解读时提到：宏观面上当前国内最大的问题是解决国内的消费，铜消费增长主要靠政府投资和出口拉动，人民币目前不能大幅升值或许也是缘于我国需要人民币汇率保持相对稳定来保持出口的韧性。从我国政府出台各项利好政策来提振市场信心以及促进消费来看，中国经济的增长和韧性需要靠国内自身的消费来拉动国内经济的增长，所以明年内需增长有望改善。基本面上他结合全球精炼铜产量、全球精炼铜消费量、调整后供需平衡以及全球显性库存等数据来看，预计明年不缺电解铜但缺铜矿，长期看铜价重心将上移。 SMM铝土矿分析师郭茗心针对“海内外矿端供应扰动不断国内铝土矿供给何去何从”的话题展开分享。她预计在2024年到2026年间，全球铝土矿市场将呈现供需双增的局面。海外铝土矿供应将持续过剩，大量流入国内市场。中国进口矿依存度于2024年或超70%。她表示，自2022年以来，中国铝土矿供应由过剩转为短缺，预计2024年仍将呈现供应短缺的情况，不过随着几内亚供应持续增长，铝土矿供应在2025年或再度转过剩。苏州大学化学电源研究所研究员级高工曹国庆在对2024-2025年全球铅消费供需平衡与我国铅蓄电池市场分析时表示：我国铅消费量超过全球铅消费总量的40%；我国铅蓄电池产销量超过全球销售总量的40%；基于铅蓄电池技术成熟、安全可靠、产业链完备，仍具备较强市场竞争力，铅蓄电池产销量呈持平，或小幅增加的趋势。 SMM铅锌高级分析师韩珍表示，SMM对2024年和2025年国内外锌精矿和精炼锌供需平衡情况作出预测，国内方面，预计2024年锌精矿和精炼锌均呈现紧缺态势，2025年锌精矿依旧呈现供应紧张的态势，但幅度有所收窄，精炼锌方面转为小幅过剩；需要注意的是，国内矿端明年SMM给出了9万吨的增量，海外矿端增量保守估计在40万吨左右，国内冶炼增量20万吨以上，但不代表锌就是一个绝对的空配品种，如果矿端增量节奏不及预期，加工费上涨不及时，对于冶炼厂来说增量很难释放，供应端紧张情况将有延续，后续需关注海外锌精矿实际增量的兑现情况。而考虑到矿端传导到冶炼厂依旧需要一定的时间，因此，2025年上半年冶炼厂产量预计不会有太高的增速，有望对价格形成支撑。2025年锌价在价格上或将呈现前高后低的状态。山西焦煤集团正高级经济师郭黎娟在对2025年双焦市场分析——焦煤进口持续增长，影响几何进行探讨时谈到：2024年1-8月中国炼焦煤进口在国内总供给中的占比首次超过20%，达到20.31%，2019年这一数字是13.45%，2022年为11.45%，2023年1-8月为15.88%。数据显示，炼焦煤进口持续增长的局面已经形成。谈及炼焦煤进口持续增长带来的影响，她表示一方面：保持必要炼焦煤进口量，发挥了国际国内两个资源的作用。蒙古国炼焦煤矿有供货增量潜力，国内炼焦煤矿井进入供应缩量阶段，蒙古国炼焦煤矿与中国钢焦企业的合作黏性增加。国际国内炼焦煤价差缩小。不过，另一方面，炼焦煤进口量快速增加，对国内部分高成本的矿井产销量形成压制。山西、内蒙古、东北都有部分高成本或洗出率偏低的炼焦煤矿井阶段性出现停产。此外，东北证券首席经济学家付鹏、中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长李士龙、阳光电源股份有限公司光储解决方案中心副总经理白献罡、北京易能中网技术有限公司副总经理王语博、中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心高级工程师宋科余、中国钢铁工业协会市场调研部副处长汤宏雪、宁德时代工商业储能解决方案总监孙阳阳、SMM新能源研究院高级研究咨询总监颜宇翀、SMM钢铁品目研究总监姚新颖等上百位专家跟与会嘉宾分享了中国与全球宏观经济形式进行了分析和展望；促进中国再生金属产业朝着绿色优质转型；阳光智储、助力冶金行业低碳转型；电力现货交易如何助力有色金属高载能企业降本增效；新时期矿业发展新使命新机遇；钢铁行业供需形势及发展前景探讨；工商业储能助力高耗能行业绿色低碳转型；在节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇；2025钢价成本存下移空间，热卷新产能投产增量将减少等内容。本次会议的多个论坛还精心准备了圆桌访谈环节，邀请到行业多位知名大咖，企业高管等围绕金属市场变革、高位铜行情下的长单模式探讨、全球铝企业绿色可持续发展：变革之道、制造业转型升级，钢铁行业机遇分享等多个热点话题展开了激烈的思想碰撞！随着可再生能源、智能制造和电动汽车等新兴产业的迅速发展，对金属材料的需求呈现出多样化和高端化的趋势。与此同时，全球金属市场也面临资源供给不确定性、环境保护压力加剧和国际贸易摩擦等诸多复杂因素的影响。面对新格局、新趋势，本次会议将助力行业同仁共同应对行业挑战，发掘新的增长点，推动金属产业的可持续发展，进而共同开创金属产业的辉煌未来。来源：SMM
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基本金属多飘红氧化铝、伦沪锌涨幅居前黑色系均飘绿欧线集运大涨【SMM午评】
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: 截至午间收盘，内盘金属涨跌互现，沪锌涨1.6%、沪铝涨1.03%。沪镍跌0.31%。沪锡涨1.04%，沪铜跌0.3%。沪铅微跌。氧化铝主连涨2.4%。此外，碳酸锂跌0.87%，工业硅跌0.42%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.39%，螺纹、热卷跌幅在0.7%以内。不锈钢跌0.52%。双焦方面，焦煤跌0.97%，焦炭跌1.8%。外盘方面，截至11:41分，外盘金属普涨，伦铜涨0.49%。伦铝涨0.66%。伦锌涨1.64%，伦锡涨1.11%，伦镍、伦铅跌幅均在0.4%以内。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金涨0.23%；COMEX白银涨0.53%。国内方面，沪金跌0.97%，沪银跌2.57%。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust公布，截至周三(10月23日)，其黄金持仓量下降0.16%或1.44吨，至893.80吨，上一交易日为895.24吨。截至午间收盘，欧线集运主力合约涨6.1%，报3159.9点。截至10月24日11:41分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨- 30元/吨，均价0元/吨较上一交易日涨40元/吨；湿法铜报贴水100-贴60元/吨，均价贴水80元/吨较上一交易日涨50元/吨。广东1#电解铜均价76480元/吨较上一交易日跌175元/吨，湿法铜均价为76400元/吨较上一交易日跌165元/吨。现货市场：广东库存已经连续2天大幅减少，目前已经回落到4万吨以下，到货稀少是主因。受此刺激今日持货商普遍挺价出货…… 宏观面国内方面: 【“朋友圈”再扩容 “一带一路”能源合作伙伴关系成员国已达34个】第三届“一带一路”能源部长会议23日在青岛举行，会上发布了《“一带一路”绿色能源合作行动计划（2024—2029）》。据介绍，共建“一带一路”倡议提出11年来，我国与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作。如今，“一带一路”能源合作伙伴关系成员国已达34个，伙伴关系聚焦能源安全、能源转型等议题，为全球能源治理变革贡献中国方案。（财联社）【央行公开市场净投放6663亿元】财联社10月24日电，央行今日进行7989亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1326亿元7天期逆回购到期，实现净投放6663亿元。美元方面: 截至11:41分，美元指数跌0.05%，报104.36。在距离11月5日大选还有不到两周的时间里，美国副总统哈里斯和前总统特朗普在竞争最激烈的七个州中仍然不相上下。美国整体经济方面，美联储的“褐皮书”调查显示，从9月到10月初，美国经济活动几乎没有变化，企业的招聘略有增加，延续了近期的趋势，这强化了市场对美联储将在两周内选择较小幅度降息25个基点的预期。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场认为美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为90.4%。其他货币方面：目前英镑没有风险溢价；英国财政大臣里夫斯将于10月30日公布工党新政府的首份预算，尽管市场将热切等待任何额外借款的消息，但到目前为止还没有什么紧张的迹象。投行外汇团队的模型显示，目前英镑没有风险溢价，而 2022 年小型预算动荡时的风险溢价为 3%；同样，虽然近几周10年期国债收益率有所上升，但这归因于货币政策预期的变化。英国国债和掉期债券之间的利差也相对稳定，这让投资者感受到了持有英国债券相对于无风险掉期利率所面临的额外风险。这在很大程度上受到英国央行量化紧缩的影响。（汇通财经）美元兑日元本月有望攀升逾6%，这将是2022年4月以来的最大月度涨幅。然而，日本和美国大选的复杂性，意味着干预在短期内并无必然性。日本民调显示，执政的自民党联盟本周末可能失去多数地位，外汇交易员会将其解读为日元可能进一步走软的政策真空期。如果首相石破茂缺乏明确的授权，日本央行就可能会在下周政策会议上避免就下一次加息发出直接信号。日本央行行长前夜的表态也指向了这一点，他表示该行希望谨慎行事、循序渐进。不过，将利率维持在低位的风险在于，可能导致大量投机头寸积累起来。（财联社）数据方面: 今日将公布美国截至10月19日当周初请失业金人数、10月SPGI制造业PMI初值、9月季调后新屋销售年化总数、9月营建许可月率修正值、9月营建许可年化总数修正值，法国10月SPGI制造业PMI初值，德国10月SPGI制造业PMI初值，欧元区10月SPGI制造业PMI初值，英国10月SPGI服务业PMI初值、10月CBI工业订单差值、10月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，值得关注的是：美联储公布的经济状况褐皮书，英国央行行长贝利将参加由国际金融研究所（IIF）主办的对话活动，MF就亚太地区经济展望将举行新闻发布会，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面: 截至11:41分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨1.43%，布油涨1.27%。中东冲突加剧，令市场持续对供应感到紧张，支撑油价。美国能源信息署(EIA)周三公布的报告显示，上周进口回升带动美国原油库存大幅攀升；汽油库存意外上升，因炼厂在季节性维护后加速生产。EIA表示，截至10月18日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）增加550万桶，至4.2602亿桶。此前市场预估库存增加27万桶。EIA数据显示，NYMEX原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存减少34.6万桶，至2,468万桶/日。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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10月24日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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原油下跌金属涨跌互现金价冲高回落沪银跌超3%【隔夜行情】
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互现，且涨跌幅均在1%以内波动。内盘沪锌以0.26%的涨幅领涨，沪铜跌0.56%领跌；外盘伦铝以0.87%的涨幅领涨，伦铜以0.83%的跌幅领跌。氧化铝主连涨0.81%。黑色系方面集体下跌，铁矿跌0.99%，其余金属跌幅均在铁矿之下，整体波动不大。双焦方面，焦煤跌0.89%，焦炭跌1.37%。贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌1.12%，其盘中最高冲至2772.6美元/盎司，续刷其历史新高；COMEX白银跌3.3%，盘中最高一度冲至35.07美元/盎司，创2012年10月以来的新高；国内方面，沪金跌1.33%，沪银跌3.23%。截至10月24日截至7:47分隔夜收盘行情》10月23日SMM金属现货价格宏观面国内方面：国务院国资委网站消息，《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。赵志国表示，多措并举扩大汽车消费。落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点。美元方面：隔夜美元上涨0.33%，因美国经济强劲以及预期全球主要央行的降息步伐将出现差异。美元势将在18个交易日内第16日上涨，且周线势将连续第四周上涨，一系列积极的经济数据促使市场调降对美联储降息幅度和速度的预期，推动美国公债收益率攀升。指标美国10年期公债收益率上升3.4个基点，至4.24%，此前曾触及三个月高位4.26%。在此前连续五个月下降后，10年期公债收益率在10月迄今已上涨约40个基点。美联储周三发布的[褐皮书]显示，9月至10月初经济活动变化不大，企业招聘有所增加，延续了近期的趋势，这强化了美联储将在11月会议上决定较小幅度降息25个基点的预期。即将到来的美国总统大选也继续推动着汇市走势，最近几天市场对共和党总统候选人、前总统特朗普获胜的预期不断增强，这很可能会带来关税等推动通胀上升的政策。（文华财经）其他货币方面：加拿大央行周三一如市场预期将指标利率下调50个基点至3.75%，这是该央行四年多来首次以较大幅度降息，并对该国已重回低通胀时代的迹象表示欢迎。加元兑美元下跌0.14%，至1.38加元。美元兑日元上涨0.99%，至152.56日元，势将创下10月4日以来的最大单日百分比涨幅，稍早曾触及153.18日元的7月31日以来最高，当时日本央行将利率上调至2007年以来最高。日本将于10月27日举行众议院选举。最近的民调显示，执政党自民党与联盟伙伴公明党可能失去多数席位。（文华财经）数据方面：今日将公布美国截至10月19日当周初请失业金人数、10月SPGI制造业PMI初值、9月季调后新屋销售年化总数、9月营建许可月率修正值、9月营建许可年化总数修正值，法国10月SPGI制造业PMI初值，德国10月SPGI制造业PMI初值，欧元区10月SPGI制造业PMI初值，英国10月SPGI服务业PMI初值、10月CBI工业订单差值、10月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，美联储将公布经济状况褐皮书，英国央行行长贝利将参加由国际金融研究所（IIF）主办的对话活动，MF就亚太地区经济展望将举行新闻发布会，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.96%，布油跌1.16%，主要是受美国原油库存大增拖累，此前数据显示，尽管炼油活动反弹，美国原油库存增幅仍超过预期，不过本周迄今油价仍上涨约2%，交易商评估中东持续的冲突。美国能源信息署（EIA）周三表示，截至10月18日当周，原油库存猛增550万桶，至4.26亿桶，分析师预期为增加27万桶。 LipowOilAssociates总裁AndrewLipow表示：“本周原油库存大量增加，抵消了上周库存下降的影响。但这在很大程度上是原油进口反弹的结果，很大程度上与飓风有关。”他指的是上周进口下降和飓风米尔顿过后的需求推动库存减少。分析师称，随着炼厂结束季节性秋季维护，炼油量进一步攀升，馏分油上周略有减少。对中东冲突造成潜在石油供应风险的持续担忧在一定程度上抵消了原油库存增加对价格的影响。（文华财经）来源：SMM
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Boliden24财年三季度锌精矿产量同环比均上升20%，铸造锌产量同比回升5%
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和the Boliden Area两座锌矿山，在爱尔兰经营Tara锌矿山，后者因锌价下行压力和运营方面的挑战，于2023年7月暂时停产至今。Boliden通过多种不同角度推进对该业务领域的开发，涉及勘探、矿山开发、技术和环境等方向。 2024财年三季度的生产中，Boliden旗下矿山共产出锌精矿约4.5万金属吨，同比提升21%，环比回升20%，其中磨矿量的大幅提升以及品位的上升起到了积极作用。2024年年内锌精矿产量共约12.2万吨，相比2023年有22%的下滑，主要原因仍是由于Tara矿山2023年7月后的持续停产。 Garpenberg矿山的磨矿量已经连续第二个季度达到新纪录，来到93.7万吨，同比增长9%，环比增长5%；矿石品位由24年二季度的3.1%提升至3.5%；该季共产出锌精矿约3.1万金属吨，同比提升28%，环比提升19%。2024整年锌矿石品位预计为3.5%，与预期持平；2025年，该数字预计将落在3.3%左右。强劲的生产数字表明2024年的预期产量将高于之前的指导产量，然而，2024全年最大磨矿量亦会受到瑞典350万吨/年的二氧化碳当量排放许可所限制。目前，公司已经为该矿山采取第一步措施，争取将年度排放许可提升至450万吨/年。 The Boliden Area矿山的磨矿量亦有大幅增长，来到50.4万吨，同比增长7%，环比增长10%；矿石品位由24年二季度的3.3%提升至3.7%；该季共产出锌精矿约1.4万金属吨，同比提升24%，环比提升21%。2024年整年锌矿石品位预计为3.3%，略高出预期水平（3%）；2025年，该数字预计会在3.3%附近浮动。 Tara矿山自从2023年7月停产维护后，至今仍没有进行生产活动。2024年5月3日，当地工会与管理层达成协议，使得矿山的开采进程重启成为可能。矿山已从2024年三季度末开始逐步增产，预计从2025年一季度起，将年度磨矿量提升至180万吨。2025年，该矿山的锌矿石品位预计将达到5.5%。冶炼厂冶炼厂方面，Boliden旗下拥有挪威的Odda和芬兰的Kokkola两座锌冶炼厂，2024财年三季度共产出铸造锌约11.3万吨，同比提升5%，环比持平。2024年年内铸造锌产量共约34.1万吨，相比2023年小幅下滑3%。在2024财年三季度，Odda进行了年度例行的计划停产检修，同时为扩建项目进行准备，故生产有小幅下滑，而Kokkola维持稳定的生产提供了一部分增量。 Odda冶炼厂在该季度共产出铸造锌约3.6万吨，硫酸约2.95万吨；铸造锌的产量同比下滑约8%，环比下滑约5%。计划停产检修部分影响了季度产出，此外，与Odda扩展项目相关的第四电解车间于2023年底按计划关停，也一定程度带来了负面影响。Odda的扩展项目临近尾声，并计划在2025年一季度正式开始增产，一些完工的设施将在2024年四季度投入使用，这意味着Odda的铸造锌产能将在2025年一季度回升至每年20万吨。 Kokkola冶炼厂在该季度共产出铸造锌约7.7万吨，硫酸约8.8万吨；受益于季度内优秀的综合设备效率和利用率，铸造锌的产量同比上升约13%，环比上升约2%。来源：SMM
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金属涨跌互现碳酸锂、工业硅涨近2% 欧线集运跌超4%【SMM午评】
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沪锡跌0.31%，沪铜跌0.21%。沪锌、沪铝和沪铅涨幅均在0.8%以内。氧化铝主连跌0.28%。此外，碳酸锂涨1.85%，工业硅涨1.8%。黑色系多飘绿，铁矿跌0.2%，螺纹、热卷微涨。不锈钢跌1.17%。双焦方面，焦煤跌0.7%，焦炭跌0.83%。外盘方面，截至11:45分，外盘金属近全线上涨，伦铜跌0.05%。伦铝涨0.63%。伦锌、伦镍、伦锡涨幅均在0.5%以内。伦铅涨0.53%。贵金属方面，截至11:45分，COMEX黄金跌0.15%；COMEX白银跌0.73%。国内方面，沪金涨0.37%，盘中刷新历史新高至629.86元/克；沪银涨0.84%。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust公布，截至周一(10月21日)，其黄金持仓量持平为888.63吨。截至午间收盘，欧线集运主力合约跌4.28%，报2990.9点。截至10月23日11:45分，部分期货午间行情: 现货及基本面铅：今日SMM1#铅均价较昨日持平为16450元/吨，再生精铅持货商出货意愿一般，报价……… 宏观面国内方面: 【工信部部长金壮龙会见苹果公司首席执行官库克】据“工信微报”公众号消息，10月23日，工业和信息化部部长金壮龙在北京会见苹果公司首席执行官库克，双方就苹果公司在华发展、网络数据安全管理、云服务等议题交换意见。金壮龙表示，近年来，中国有序扩大电信领域对外开放，为各国企业在华投资兴业创造新机遇。我们将持续扩大高水平对外开放，大力推进数字产业化和产业数字化，为各国投资者提供更多机遇、更好环境。希望苹果公司继续深耕中国市场，加大创新投入，与中国企业一道成长，共享高质量发展红利。库克表示，苹果公司愿意积极把握中国对外开放的机遇，持续加大在中国的投资，助力产业链供应链高质量发展。【央行公开市场净投放1503亿元】央行今日进行7927亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有6424亿元7天期逆回购到期，实现净投放1503亿元。美元方面: 截至11:45分，美元指数涨0.07%，报104.14。最新民调显示，美国民主党副总统哈里斯以46%比43%的微弱优势领先于共和党前总统特朗普。与此同时，国际货币基金组织(IMF)周二表示，今年余下时候和2025年，美国经济将继续为全球经济增长提供大部分动力。其他货币方面：日元（JPY）兑美元在周三亚洲时段继续承压，并跌至7月31日以来的新低，接近151.75区域。日本央行（BoJ）今年进一步加息能力的不确定性是导致日元自本月初以来持续下跌的关键因素。这促使日本官员发出可能进行干预的口头警告，但这些警告并未对日元多头提供实质性的支持。即使避险情绪和中东紧张局势也未能为日元提供支撑。与此同时，美国国债收益率升至三个月高点，进一步加剧了低收益日元贬值的压力。此外，市场普遍预期美联储（Fed）将以较慢的速度降息，这也支撑了美元（USD）的持续反弹，使其达到8月初以来的最高水平。这些因素共同推动美元/日元货币对继续上行。（汇通财经）数据方面: 今日将公布美国9月成屋销售年化总数，欧元区10月消费者信心指数初值，加拿大10月23日央行隔夜贷款利率，澳大利亚截至10月20日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，美联储理事鲍曼将在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。原油方面: 截至11:45分，原油期货小幅下跌，其中，美油跌0.25%，布油跌0.25%。此前行业数据显示美国原油库存增幅超过预期，使得油价承压。市场继续关注中东地区的外交努力。市场消息人士周二援引美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油增加，而汽油和馏分油库存下降。API报告称，截至10月18日当周，美国原油库存增加164万桶，汽油库存减少202万桶，馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测，上周原油库存将增加约30万桶，汽油库存将减少约120万桶，馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存周报将在北京时间周三22:30发布。高盛周二表示，基于原油少量过剩和OPEC 产油国存在适度闲置产能的情况，预计2025年油价平均为每桶76美元。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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10月23日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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原油涨近2% 金属外强内弱伦锌涨逾2% 金价“涨麻了”！【隔夜行情】
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属市场方面：隔夜内盘金属涨跌互现，沪锌以0.94%的涨幅领涨。外盘方面，隔夜伦锌以2.18%的涨幅领涨，伦铝、伦铅一同涨逾1%，伦铝涨1.6%，伦铅涨1.05%，伦镍跌1.26%，录得七连跌。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.43%。黑色系方面多飘红，铁矿涨0.79%领涨，其余金属涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤平于1350元/吨，焦炭跌0.33%。贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.88%，其盘中最高上探至2763.3美元/盎司，再刷其上市以来的历史新高；COMEX白银涨2.88%，今日开盘之后继续上探，盘中最高冲至35.07美元/盎司，续刷2012年10月以来新高。国内方面，沪金涨0.58%，其盘中一度冲至628.98元/克，同样刷新其历史新高；沪银涨1.25%。截至10月23日截至8:03分隔夜收盘行情》10月22日SMM金属现货价格宏观面国内方面：从国家发展改革委了解到，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。（财联社）从国家发展改革委最新了解到，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如，提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率，最大限度扩大专项债券投向领域等。（财联社）【国家外汇局：人民币的升幅在全球范围内属于平均水平对于进出口的影响比较温和】国家外汇局副局长李红燕表示，从汇率变化来看，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。近期外资配置人民币资产呈现良好势头，未来还有进一步增配的空间。我国经济基本面稳中向好，提供了良好的宏观环境；我国完善高水平开放，提供了良好的政策环境；人民币资产具有分散风险的多元配置效果，提供了良好的投资价值。美元方面：美元隔夜上涨0.22%，盘中最高冲至104.13，刷新8月初以来的新高，延续近期升势，市场预期美联储将放缓降息步伐，同时投资者在美国总统大选前调整仓位。美元已经连续三周上涨，并势将在17个交易日中实现第15日上涨，一系列积极的经济数据促使人们调降对美联储降息幅度和速度的预期，美国公债收益率上涨。指标10年期美国公债收益率周二触及4.222%的7月26日以来最高。根据CME FedWatch Tool，市场预计美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为89.6%，维持利率不变的可能性为10.4%。而在一个月前，市场已经完全消化了降息至少25个基点的预期，还认为降息50个基点的可能性为50.4%。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元下跌0.15%，至1.0798美元。欧洲央行多位决策者发出警告，称通胀有可能低于央行设定的2%的目标，这暗示在经历了多年的物价过度上涨之后，他们的工作重心发生了变化。美元兑日元上涨0.17%，至151.08日元，稍早触及151.19日元的7月31日以来最高。日本时事新闻社周二援引日本央行理事加藤毅的话报导称，央行正在谨慎关注进口物价上涨带来的上行风险。日本将于10月27日举行大选。最近的几项民调显示，执政联盟有可能失去其在议会中的多数席位，这可能会让石破茂丢掉首相之位，或迫使其领导的自民党寻找另一个联盟伙伴以继续执政，这让人担心日本央行在试图慢慢结束数十年的货币刺激政策时或将面临复杂局面。数据方面：今日将公布美国9月成屋销售年化总数，欧元区10月消费者信心指数初值，加拿大10月23日央行隔夜贷款利率，澳大利亚截至10月20日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，美联储理事鲍曼将在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两市油价一同上涨，美油涨1.81%，布油涨1.82%。因交易商淡化了中东停火的希望，并关注全球供需平衡收紧。市场消息人士周二援引美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油增加，而汽油和馏分油库存下降。在截至10月18日的一周里，原油库存增加164万桶，汽油库存减少202万桶，馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测，上周原油库存将增加约30万桶，汽油库存将减少约120万桶，馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)库存周报将在北京时间周三22:30发布。俄罗斯原油海运出口量持续上升，原因是国内炼油厂进行大量检修，因此有更多原油可供出口。油轮跟踪数据显示，截至10月20日的四周内，俄罗斯平均每天出口原油347万桶，与截至10月13日的四周平均水平相比增加14万桶。数据显示，截至10月20日的四周平均出口量是俄罗斯自6月底以来的最高水平。（文华财经）来源：SMM
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