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12月份大宗商品价格指数下跌，后期或偏弱运行

元/吨，11月末24425元/吨；1#锡锭2022年12月末208000元/吨，11月末184500元/吨；1#电解镍2022年12月末235710元/吨，11月末208040元/吨。宏观方面，国内疫情防控实施“乙类乙管”，对出入境政策继续优化，并且国内政策基调保持积极，对宏观情绪有所提振。基本面方面，华南炼厂检修持续影响到货，上海地区现货因疫情影响发运同样紧张，但是高铜价、年末淡季和疫情影响下消费不佳，现货升水持续回落。保税虽有累库但窗口关闭不利流入，低库存格局为铜价保有韧性，预计2023年1月份价格回落幅度有限，而在相对高位僵持。 12月份基础化工价格指数为1130.49，环比上涨0.49%，同比上涨2.25%。 12月国内甲醇市场下跌，内地主产区在排库需求下不断向下，但因疫情当道，需求难有提振，市场信心不足，价格尽管有预期止跌但难见明显反弹。月内沿海市场在累库格局下基差走弱，12月国产套利窗口打开，港区社会库提货明显减量，但至月底，因封航与引航缺失导致卸货再度不及预期，现货延续偏紧态势，基差略有回升。但因疫情爆发导致市场成交偏弱。疫情以及春节背景下，2023年1月甲醇市场或低位震荡，需求难有提振将制约反弹。预计西北甲醇价格将围绕在1900-2000元/吨之间，江苏太仓价格或围绕在2500-2700元/吨之间。 12月份橡胶塑料价格指数为778.79，环比下跌0.19%，同比下跌13.18%。 12月中国天然橡胶市场行情上涨，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为12353元/吨、10899元/吨和1397美元/吨，环比分别上涨4.23%、1.8%和4.34%。基本面仍然偏弱，宏观氛围回暖推动天然橡胶市场震荡走高。预计2023年1月份天胶市场或维持宽幅震荡，供应方面，国内产区现已全面停割，国外产区逐渐步入减产季，供应端压力逐渐减轻，需求面部分下游节假日停工，以及疫情导致部分工厂出现劳动力短缺，下游轮胎厂开工率趋势性下滑，且天胶库存依旧处于累库阶段，短期基本面仍有偏弱压力，当前宏观扰动频繁，优化疫情防控措施给予市场一定向好预期，对后市经济的恢复预期提供一定支撑，预计1月份天胶市场或仍显震荡局面。 12月份建材价格指数为1445.36，环比下跌2.30%，同比下跌13.47%。 12月全国水泥需求持续回落，一方面北方项目停工，另一方面，疫情影响，南方地区出现短期“用工荒”，项目施工进度放缓，市场需求整体下滑。供应方面，厂家、区域继续通过错峰停产、协同停窑，控制过剩产能发挥，供需双弱，行情弱势运行。需求方面，2023年1月21日，1月10日（农历腊月二十）左右大部分工地将停工返乡，需求基本接近尾声，春节后2月5日（农历正月十五）以后，开始逐步复工。从近期水泥出库情况看，1月10日之前，出库量也处于下降态势，北方收尾，水泥厂反馈，目前仅1-2重点工程施工，其他项目全停，冬季室外施工，需要增加冬季施工费，且施工进度较慢，多数施工项目选择停工；目前华东、华南出库量尚有支撑，出库量降幅较小，但也并未出现往年的赶工情况，一方面下游资金回款压力较大，另一方面阳性病例较多，影响材料运输及项目施工进度，部分工人提前返乡。供应方面，各地继续执行错峰生产、春节前后企业停窑检修，全国熟料产能利用率有持续低位运行，需求停滞，熟料库容比升高。供需降至低位，行情弱势运行。 12月份造纸价格指数为963.13，环比下跌0.19%，同比上涨2.73%。 12月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈现下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3395元/吨和4232元/吨，环比分别-1.7%和-0.7%。主因11月底龙头纸企下调纸价后，中小纸企多下调纸价，月底价格下跌直接拉低了12月份均价。另外虽12月份规模纸企两次上调部分纸种价格，然多数中小纸企价格持稳或弱势下行为主，故12月均价环比呈下跌趋势。隆众预计，元旦过后，瓦楞纸停机检修产线日渐增多，停机时长区间为20-30天；伴随春节临近，下游同步开启放假休市模式，市场交投气氛逐渐降温。预计2023年1月份春节前瓦楞纸市场或难有明显波动，价格走平概率较大。 12月份纺织价格指数为880.82，环比下跌1.68%，同比下跌14.94%。 12月PTA市场呈V型走势，加工费表现异步同趋。初期当中，防疫防控趋宽短时内无法提振市场，宏观风险偏好逐渐释放，原油减产与弱需求博弈，市场信心不足导致价格持续下跌。8日后，随着防疫优化、供应端减量而行业去库，以及价格跌至低位后刺激买盘，产业链边际好转，聚酯亏压缓解且去库较快带动市场呈现反弹趋势。中旬过后，即便产业需求持续改善存疑，然原油持续反弹以及业者对远期需求修复的强预期仍提振市场，稀释新装置投放对市场释放的负压。下旬，后道弱势渐步凸显，PTA供需稍有弱化，趋弱现实与远端强预期间的博弈存在，市场价格高位运行。预计2023年1月PTA市场弱势震荡运行。首先，感染率上升，将推进、加剧产业季节性弱势进程，归于需求端支持不足；其次，PTA新产能将投放市场，供增需减加剧累库预期；再次，节前缺乏补货预期，聚酯、织造偏高库存难于消化；节后需求修复存在变数。整体来看，宏观风向不稳，关注成本变化下供需短期改善对市场的支持效用。预期PTA市场价格围绕5300-5650元/吨震荡。 12月份农产品价格指数为1739.86，环比下跌1.30%，同比上涨7.78%。 12月份国内连粕走势强劲，且再创新高。截至12月30日，连粕主力约M2305报收于4220点，月涨109点，月涨幅2.65%。纵观整个12月份连粕走势，基本可以分为两个阶段。第一阶段为12月初至12月20日的冲高回落，第二阶段为12月20日之后的单边上涨。 2023年1月连粕M2301期价或将再创新高，M2305注意4000点关口的压力，同时需警惕1月份是否出现期价走势转向的可能，建议市场参与者做好风控。现货方面，1月份的现货价格或以震荡运行为主，一方面因1月份面临春节来临，油厂面临停机放假的局面，所以在供给压力减弱的情况下，对现货价格的冲击或相对有限。另一方面下游养殖终端企业需提高物理库存，以备春节期间的使用。因此1月份的豆粕现货价格或以高位震荡运行为主。 12月大连盘玉米主力合约C2303价格呈现先跌后涨态势，价格重心下移。基本面来看，12月主产区物流逐渐恢复，且天气降温有利于玉米脱粒，市场潜在供应宽松，而销区多数饲料企业节前备货基本完成，加上进口玉米陆续到港，市场利空因素占据主导，玉米现货价格整体维持弱势。 2023年1月份迎来春节假期，目前供应端售粮压力有限，农户粮源保管较为良好，下游深加工企业仍有采购需求，饲料企业备货基本完成，玉米市场供需大致稳定，局部市场供需形势分化，预计1月份玉米价格整体以稳为主，局部窄幅涨跌调整。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入2023年1月份，春节假期叠加多地疫情高峰，大宗商品市场需求将进一步萎缩，供需基本面偏弱。同时，国际机构预计2023年全球GDP增长将继续放缓，主要由美国和欧元区的衰退引发，我国出口面临下行压力。为此，2023年中国把恢复和扩大消费摆在优先位置，预期宏观政策继续加码，全年经济有望总体回升，市场“强预期”情绪仍在。总之，2023年1月份大宗商品价格指数或震荡偏弱，但调整幅度有限。

我的钢铁网2023-01-05

2023年1月4日申银万国期货每日收盘评论

转向偏弱，镍价反弹后或再承压走势。【锡】锡：锡价反弹回落。目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口窗口再打开但预期盈利有限，前期进口锡到港已经兑现，锡进口数据环比大增。目前锡矿端原料供给稳定，锡精矿加工费持平，云南、江西两省冶炼厂开工率维持平稳，12月精炼锡产量或小幅回落。下游传统电子行业表现依然疲软，企业节前刚性备货，但畏高情绪较重。终端消费低迷导致国内锡锭再度累库，华南、华东地区库存均增加。整体上，锡市场供需双弱延续，沪锡反弹后或再承压走势。【工业硅】工业硅：今日SI2308合约冲高回落，终收17640元/吨。现货市场弱势延续，华东553通氧工业硅价格下跌200元/吨至18150元/吨。供应方面，成本高企叠加春节影响、西南地区厂家检修增加，但新疆地区开工回升，工业硅产量回落程度有限。需求方面，多晶硅价格回落明显，企业采购工业硅显现压价情绪；铝合金价格持稳，春节临近企业开工下滑，采购以按需为主；有机硅行业利润仍未走出倒挂格局，对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看，下游需求仍显疲态，市场库存消化缓慢，硅价上方压力仍存，关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅波动。近期国内棉价延续反弹，一方面由于国内防疫政策全面放松，市场预期后市需求回暖，织厂和贸易商节前补库棉纱，提振国内棉价；另一方面，2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落，春节放假将迎来消费淡季，国内终端需求短期预计难有明显的改善，继续向上也面临较大的套保压力，短期持续上行空间预计有限，偏强震荡为主。中期来看，国内随着公检速度加快，供应压力不断增加，中期棉价依旧承压。【白糖】白糖：受原糖下跌影响，国内糖价今日出现下滑。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在5680元/吨，云南南华报价下调10元在5680元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响；另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上，由于进口进一步亏损，后期SR305可以逢回调后买入。【生猪】生猪：生猪期货小幅反弹。根据涌益咨询的数据，国内生猪均价14.85元/公斤，比上一日下跌0.44元/公斤。从供需层面看，近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动，出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊，但在当前经济环境下，实际需求有望不及去年。对于未来的猪价，短期市场情绪出现悲观，下方空间有限。而对于明年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松，明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，明年全年生猪总体供应有望逐步增加，长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保，长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。【苹果】苹果：苹果期货减仓小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至12月29日，本周全国冷库单周出库量11.28万吨，相比去年同期减少50.78%，春节节日提振效果有限。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，当前入库量偏高对价格不利，近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转，远月苹果可以继续逢低买入。【油脂】油脂：日盘收跌。尽管市场预期需求有望好转，上周国内油脂成交好转一些，但是实际兑现仍需时间，在一定程度上也会限制油脂的涨幅。现货端油脂现货基差较为分化，收储以及菜籽到港不及预期，油厂菜籽压榨开机率维持在40%-50%,菜油库存不增反减，现货基差升水盘面最大。棕榈油虽然库存迎来拐点，开始向下，但是国内库存压力较大，现货贴水于盘面。本周菜油盘面偏弱，1月船期进口菜籽榨利再度出现。产地方面，尽管12月马来西亚棕榈油出口减幅扩大至2%，但是预估12月底继续去库存至213万吨。现阶段油脂走势维持震荡，底部支撑明显，但是向上空间还是由实际需求决定，后期回落后尝试逢低买入。【豆菜粕】豆菜粕：大幅下跌。美豆跟随原油下跌。上周国内豆粕现货成交较前周未显著改善，现货基差继续回落，饲料企业豆粕使用天数小幅增加，豆粕周度表观消费略增，下游实际提货需求仍在。巴西播种基本完成，就连去年巴西主要减产州，南里奥格兰德州播种进度也在95%，高于去年同期91%，巴西距离丰产越来越近，主产州马托格罗索州部分地区早熟大豆已经开始收割，最快可以1月底出口上市。到一月中旬，巴西南部降雨也会改善。目前阿根廷大豆播种进度落后去年同期10%左右，优良率也明显低于去年同期，产量最大的布宜诺斯艾利斯省播种进度偏慢，只有科尔多瓦省播种进度最接近正常水平，到一月中旬，阿根廷中部和东部降雨逐步恢复正常水平。现阶段美豆盘面关注焦点仍然是阿根廷天气情况，盘面相对抗跌，但是巴西丰产越来越近和国内养殖利润收缩将是潜在风险点，关注后续国内豆粕提货情况。

申银万国期货2023-01-04

上海期货交易所1月4日指定交割仓库锡仓单日报

锡单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 1378 160 上海中储大场 62 0 上海全胜物流曹安 573 0 上海合计 2013 160 广东南储仓储 6 0 广东八三O黄埔 2048 -22 广东广东炬申 835 0 广东合计 2889 -22 江苏中储无锡 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 江苏合计 0 0 总计 4902 138 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-04

2023年1月3日申银万国期货每日收盘评论

需转向偏弱，镍价反弹后再承压走势。【锡】锡：锡价探低回升。目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口窗口再打开但预期盈利有限，前期进口锡到港已经兑现，锡进口数据环比大增。目前锡矿端原料供给稳定，锡精矿加工费持平，云南、江西两省冶炼厂开工率维持平稳，12月精炼锡产量或小幅回落。下游传统电子行业表现依然疲软，企业节前刚性备货，但畏高情绪较重。终端消费低迷导致国内锡锭再度累库，华南、华东地区库存均增加。整体上，锡市场供需双弱延续，沪锡反弹后或再承压走势。【工业硅】工业硅：今日SI2308合约偏弱震荡，终收17770元/吨。现货市场弱势延续，当前华东553通氧工业硅价格在18350元/吨。供应方面，枯水期叠加春节影响、西南地区厂家检修增加，但新疆地区开工回升，工业硅产量回落程度有限。需求方面，多晶硅价格回落明显，企业采购工业硅显现压价情绪；铝合金价格持稳，春节临近企业开工下滑，采购以按需为主；有机硅行业利润仍未走出倒挂格局，对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看，下游需求仍显疲态，市场库存消化缓慢，硅价上方压力仍存，关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日延续反弹势头。一方面由于国内防疫政策全面放松，市场预期后市需求回暖，织厂和贸易商节前补库棉纱，提振国内棉价；另一方面，2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落，春节放假将迎来消费淡季，国内终端需求短期预计难有明显的改善，继续向上也面临较大的套保压力，短期持续上行空间预计有限，偏强震荡为主。中期来看，国内随着公检速度加快，供应压力不断增加，一季度棉价仍有下行压力。【白糖】白糖：国内糖价继续震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在5710元/吨，云南南华报价上调10元在5690元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响；另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上，由于进口进一步亏损，后期SR305可以逢回调后买入。【生猪】生猪：现货疲弱，生猪期货出现低开。根据涌益咨询的数据，国内生猪均价15.31元/公斤，比上一日下跌0.57元/公斤。从供需层面看，近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动，出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊，但在当前经济环境下，实际需求有望不及去年。对于未来的猪价，短期市场情绪出现悲观，下方空间有限。而对于明年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松，明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，明年全年生猪总体供应有望逐步增加，长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保，长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。【苹果】苹果：市场继续预期消费改善，苹果期货全天大涨。根据我的农产品网统计，截至12月29日，本周全国冷库单周出库量11.28万吨，相比去年同期减少50.78%，春节节日提振效果有限。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，当前入库量偏高对价格不利，近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转，远月苹果可以继续逢低买入。【油脂】油脂：回落后再度反弹，市场预期需求好转，菜油主力偏弱，进口菜籽盘面榨利再度出现。印尼下调DMO出口比例，预计每月出口减少50-80万吨左右。马来西亚和印尼棕榈油处于减产周期，两国棕榈油总库存低于均值水平。国内油脂底部明显，关注后期成交和提货情况，尝试逢低做多，中长期关注菜豆油价差逢高做缩小，毕竟春节后菜油消费将失去收储支撑。【豆菜粕】豆菜粕：高开后回落，市场再度担忧南美天气问题，未来巴西南里奥格兰德州和阿根廷中部地区降雨再度偏少，一些机构也下调南里奥格兰德州产量。巴西大豆播种基本完毕，阿根廷播种进度在70%以上，通常1月开始天气显得更为重要，毕竟那时处于关键生长阶段。节前豆粕累库至55.35万吨，表观消费小幅增加至153万吨，下游反应现阶段豆粕提货需求仍在，后期国内豆粕累库幅度可能有限，单边受外盘影响，依然偏强。

申银万国期货2023-01-03

上海期货交易所1月3日指定交割仓库锡仓单日报

锡单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 1218 -22 上海中储大场 62 0 上海全胜物流曹安 573 -2 上海合计 1853 -24 广东南储仓储 6 0 广东八三O黄埔 2070 122 广东广东炬申 835 0 广东合计 2911 122 江苏中储无锡 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 江苏合计 0 0 总计 4764 98 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-03

Mysteel：家电原材料周报（12.26-12.30）

30日，韩国总统办公室周五表示，总统尹锡悦要求财政部积极考虑扩大芯片行业的税收优惠。对于最近国会通过的法人税减免和芯片产业优惠政策，尹锡悦表示遗憾。 2.国美电器收到法院破产清算申请 12月29日晚，国美零售公告透露，其附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请，申请人主张追讨货款470.6万元，但这些债权债务并未有生效法律文书予以确认。公告称，申请人与国美电器之间均没有直接的业务往来，国美电器不存在欠付申请人货款的情况。国美电器将依据《中华人民共和国企业破产法》第十条的规定，依法对该申请提出异议，法院将在异议期满后裁定是否受理该申请。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-02

上海期货交易所12月30日指定交割仓库锡仓单周报

锡单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 1108 1108 1240 1240 132 132 上海中储大场 80 66 75 62 -5 -4 上海全胜物流曹安 983 583 924 575 -59 -8 上海合计 2171 1757 2239 1877 68 120 广东南储仓储 7 6 7 6 0 0 广东八三O黄埔 1943 1560 2401 1948 458 388 广东广东炬申 780 664 835 835 55 171 广东合计 2730 2230 3243 2789 513 559 江苏中储无锡 0 0 0 0 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 江苏合计 0 0 0 0 0 0 总计 4901 3987 5482 4666 581 679

Elaine2022-12-30

上海期货交易所12月30日指定交割仓库锡仓单日报

锡单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 1240 78 上海中储大场 62 0 上海全胜物流曹安 575 0 上海合计 1877 78 广东南储仓储 6 0 广东八三O黄埔 1948 20 广东广东炬申 835 171 广东合计 2789 191 江苏中储无锡 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 江苏合计 0 0 总计 4666 269 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-12-30

上海期货交易所12月29日指定交割仓库锡仓单日报

锡单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 1162 110 上海中储大场 62 -4 上海全胜物流曹安 575 -8 上海合计 1799 98 广东南储仓储 6 0 广东八三O黄埔 1928 69 广东广东炬申 664 0 广东合计 2598 69 江苏中储无锡 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 江苏合计 0 0 总计 4397 167 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-12-29

上海期货交易所12月28日指定交割仓库锡仓单日报

锡单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 1052 -6 上海中储大场 66 0 上海全胜物流曹安 583 0 上海合计 1701 -6 广东南储仓储 6 0 广东八三O黄埔 1859 85 广东广东炬申 664 0 广东合计 2529 85 江苏中储无锡 0 0 江苏上港物流苏州 0 0 江苏合计 0 0 总计 4230 79 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-12-28

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