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期市开盘：商品期货多数下跌，玻璃涨近5％，低硫燃料油、SC原油等跌超2％

、豆油跌超2％，菜油、焦炭、棕榈油、沪镍、沪锡跌超1％。　　　　美国劳动力市场持续降温，领先指标降至近两年半以来最低　　美国上周初请失业金人数略有增加，表明随着美联储长达一年的加息行动抑制了需求，劳动力市场正在逐渐放缓。劳动力市场失去动能，虽然仅是小幅稳步的下跌，但与零售销售和制造业活动的下滑相加，加剧了最快在今年下半年发生衰退的风险。劳工部表示，在截至4月15日的一周内，初请失业金人数增加了5000人，经季节性调整后为245,000人。世企研表示，其3月份的领先指标（LEI）下降了1.2％，为2020年11月以来的最低水平。　　美国及其盟友考虑几乎全面禁止对俄出口　　包括美国在内的一些乌克兰关键盟友正考虑进一步全面禁止对俄罗斯的大部分出口，此举可能会加大俄罗斯面临的经济压力。据知情人士透露，G7集团官员正在5月份领导人峰会之前讨论这一想法，目的是让欧盟成员国加入这一计划。该提议仍在讨论中，可能会有变化。知情人士表示，外交使节正在讨论的做法将改变现有的制裁制度，所有出口都被禁止，除非得到豁免。根据目前的标准，除非受到制裁，否则所有出口都是允许的。其中一名知情人士表示，如果七国集团领导人在峰会上支持这一举措，那么具体哪些产品将被排除在外，就必须达成一致，药品和农产品（包括食品）很可能保持豁免。但实施过程中可能存在严重障碍。要在欧盟生效，新标准需要得到所有成员国的采纳，鉴于仍向俄罗斯出口商品的公司可能会强烈反对，以及莫斯科方面的反制风险，这将引发一场激烈的辩论。

金融界2023-04-21

【工业品早评】铁水见顶原料承压，黑色负反馈加剧

混沌天成期货2023-04-21

2023年4月20日申银万国期货每日收盘评论

行区间18600—19900为主。【镍】镍：镍价冲高回落。宏观方面国内经济数据强劲。海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上，3月全国精炼镍产量共计1.76万吨，环比增1.73%，虽然国内产能延续爬坡，但MHP产电积镍利润缩窄驱动有所减弱。海外市场俄镍现货出现一定紧缺，金川及俄镍升水倒挂，近期进口窗口持续关闭下，国内镍现货市场出现一定偏紧，国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，钢厂已开始集中减产，3月不锈钢产量约267.5万吨，环比减5.41%，同时需求出现小幅回升，目前钢厂利润已有一定恢复。整体上，镍供需结构有所改善，预计NI2305运行区间185000—201000为主。【锡】锡：锡价震荡反弹。消息面影响逐步减退，近期缅甸佤邦突发关停锡矿传闻，当地或在8月份停止矿山一切作业，消息虽未经证实和落地，但引发市场对锡矿端的强烈担忧。据统计，2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右，2022年缅甸进口锡矿约为18.73万吨，占国内进口总量的77%。今年以来锡精矿供给已显偏紧，缅甸锡矿供应减少，带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%，云南某冶炼企业开始停产检修。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，企业仅刚需采购，订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存累积趋势有所缓解。整体上，短期消息面扰动，锡供需疲弱状态略改善，预计SN2305运行区间210000—225000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价弱势下行后低位震荡。现货市场成交清淡，上游挺价意愿有所增加，华东553通氧硅价小幅下滑150元/吨至15450元/吨。供应方面，成本高企利润倒挂、西南厂家开工积极性较差，个别北方厂家也出现停减产意向，工业硅产量同比增幅有所收窄。需求方面，多晶硅价格持续松动，产量仍然延续高位；铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主；有机硅行业利润倒挂，行业开工降至低位。综合来看，目前下游需求尚待回暖，市场库存高企压制硅价；但当前期价逐渐接近北方出厂成本，进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间14500-17500。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强震荡。2023-2025年棉花目标价格补贴依旧为18600元/吨，但对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴，政策偏利多。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度国内植棉面积预期下降，关注4月国内新疆播种期天气情况。需求方面，国内开机率维持在较高水平，成品库存位于历史偏低水平。整体来看，在种植面积下降和内需复苏的推动下，国内棉价重心有望逐步上移。CF309合约逢低做多，区间14500-16000。【白糖】白糖：今日郑糖小幅震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6790元/吨，云南南华维持在6660元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，近期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅，长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6000-6900。【生猪】生猪：生猪期货先跌后涨。根据涌益咨询的数据，4月20日国内生猪均价14.36元/公斤，比上一交易日上涨0.14元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约，另外逢高空2309合约，预计LH07合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：本周走货良好，苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至4月19日，本周全国主产区库存剩余量为415.88万吨，单周出库量42.23万吨，客商备货五一，单周走货量相比上周大幅提升。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.15元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，预计AP05和10合约波动区间8000—9000，操作上建议偏空操作为主。【油脂】油脂：跟随原油下跌，4月前20日马来西亚棕榈油出口环比减幅减少，但是维持负数。近月棕榈油进口倒挂较多，远月倒挂较少，棕榈油2305-2309月差维持深度back结构。随着油厂开机，豆油供应预期增多，本身消费又不佳，面临累库，豆棕价差延续缩小。考虑到产地棕榈油库存偏低，短期油脂跌破区间下沿可能性较少，维持区间震荡，策略上维持逢高做空为主。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：外盘原油带动美豆回落，美豆主力跌至1470美分附近，内盘延续下跌，豆粕现货大幅回落，20日后全国多个地方油厂开机。今日巴西贴水继续下降，7月船期盘面榨利较好，国内2309合约套盘压力较大。周度美豆种植进度处于历史偏高水平，未来关注北部主产区低温情况。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-20

上海期货交易所4月20日指定交割仓库镍仓单日报

镍单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海上港物流 144 -30 上海中储大场 707 -42 上海中农吴泾 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中远海运临港 0 0 上海上海鑫依 0 0 上海合计 851 -72 江苏中储无锡 24 -78 江苏常州融达 73 -84 江苏合计 97 -162 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 浙江合计 0 0 总计 948 -234 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-20

【工业品早评】表需强劲，供给仍有担忧，铝价表现偏强

钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，近日统计局数据显示3月粗钢产量创历年同期新高，中钢协数据也显示3月重点钢企粗钢产量有明显增长，说明当前钢材市场整体供应处于较高水平。不过，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量有所减少，由于近期钢材盈利率下降，电炉企业不饱和生产开始增多，本周不少地区电炉钢厂都有减产检修。进口方面，昨日国内外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，昨日找钢网及钢谷网数据也显示钢材库存继续减少，社库降幅扩大，不过找钢网数据显示热卷表需明显回落，但建材表需小幅回升，而钢谷网数据显示建材和热卷表需均有回升。尽管五一小长假即将到来，但近日建材成交表现不佳，不过本周水泥及混凝土发运量环比均有提升。从本周公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标除竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观数据与钢材消费相关指标没有预期中的好，市场情绪有所回落。出口方面，近日欧洲钢价有部分回落，中东、亚洲部分地区的钢价也有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材供应有所减少，但节前钢材市场需求表现也不及预期，整体供需双弱格局下，短期钢价走势可能偏震荡。二、消息及数据 1.发改委：当前正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。 2.近期国内部分钢厂出现主动停产检修的现象，Mysteel调研了浙江、广东、贵州、四川和唐山等地钢厂停产检修情况：浙江省内钢厂生产积极性明显下降，多数电弧炉企业自主缩短生产时长；广东省内18家电弧炉企业中，全部处于亏损状态，亏损比例达100%；四川部分电炉钢厂停产、减产。 3.世界钢铁协会：2023年全球钢铁需求将反弹2.3%，达到18.223亿吨。2024年，全球钢铁需求将增长1.7%，达到18.540亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏，但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长，但中国的钢铁需求将减速。 4.截至4月19日，百年建筑网根据国内506家混凝土企业产能利用率为13.22%，环比上期提升0.51个百分点。发运量方面环比提升3.95%，年同比降低2.06%。华东、西北两地混凝土产能利用率回升继续保持较快水平，主要受到资金方面困扰，企业供货积极性有所削弱。据百年建筑了解，目前国内主要支撑点依旧围绕市政及产业园项目为主，新开楼盘较少，集中于一二线城市，业主主体为央国企性质偏多。 5.据央视财经，一季度全国工程机械平均开工率为53.14%，整体已经呈现经济复苏、逐月向好的态势。按月份来看，1月单月开工率40.61%，2月单月开工率53.77%，3月单月开工率65.05%。 6.19日全国建材成交偏弱，市场交投氛围清淡，价格多有下调，但成交表现依然较差，全天成交量较前一日继续下滑。铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有明显减量，主要澳洲地区因飓风天气影响发运大幅下滑，巴西发运仍有所回升。尽管上周国内到港量也有所减少，但因疏港也有小幅回落，周一港口铁矿库存变动不大。国内矿方面，近期国内矿产能利用率及铁精粉产量仍延续小幅回升态势。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量增长至接近247万吨的高位，不过钢厂盈利率继续回落，后期钢厂进一步增产的动力已不大，但因钢厂库存仍有小幅下降，叠加五一小长假即将来临，预计节前钢厂对铁矿仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅上升，目前PB粉及超特粉落地利润收窄但依然为正，显示当前国内市场需求仍略强于国外。综合而言，尽管短期铁矿发运回落，钢厂高铁水低库存，叠加五一假期前钢厂仍有采购补库需求，但因昨日发改委再度重申将加强对铁矿市场监管，短期矿价走势震荡回落，但近月合约表现仍强于远月。二、消息及数据 1.4月19日，国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，将继续紧盯铁矿石市场动态，会同有关部门综合采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。 2.巴西矿业公司淡水河谷发布2023年第一季度运营报告：产量方面：一季度淡水河谷铁矿石产量达6677.4万吨，环比减少17.4%，同比增加5.8%。其中球团产量为831.8万吨，环比增加0.7%，同比增加20.1%。销量方面：一季度淡水河谷粗粉和球团销量达5399.4万吨，环比减少40%，同比减少7.4%。其中球团销量为813.3万吨，环比减少7.5%，同比增加16%。淡水河谷2023年铁矿石生产目标保持在3.1-3.2亿吨不变。 3.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2941元/吨，平均钢坯含税成本3792元/吨，环比减少16元/吨，与4月19日当前普方坯出厂价格3740元/吨相比，钢厂平均亏损52元/吨。 4.2022年，安赛乐米塔尔南非(AMSA)钢铁产量同比下降20.4%，至246万吨。由于该公司只能使用卡车运输原材料，这导致了物流成本的增加。今年，AMSA预计南非钢材需求和出口市场需求将会增加，主要基于市场对新能源资源的需求加快，以及南非铁路基础设施的私有化。 5.4月19日铁矿石远期现货市场整体交投氛围转好，公开平台上有两笔成交，5月底跨月装期的PB粉以6月指数+2.9成交；5月下旬装期的麦克粉以62%计价117.9成交。另有矿山私下招标WPF以1.88%折扣结标。二级市场上，贸易商报盘积极性尚可，6月装期资源在逐渐增加；询盘数量相对增多，多数询盘以PB粉、麦克粉、PB粉块资源为主。据悉5月装期PB粉以+2左右价格成交。双焦双焦一、市场点评供应端，当前煤矿生产正常，蒙煤通关依然保持在高位，尽管钢厂焦化和口岸焦煤库存有所减少，但洗煤厂、独立焦企和港口焦煤库存均表现增长，整体各环节焦煤总库存仍延续增势，焦煤供应依然偏宽松。焦炭方面，虽然港口焦炭库存有小幅增加，但因钢厂及独立焦企的焦炭库存均有减少，当前整体焦炭库存总量仍表现为小幅下降。此外，受益于近期焦煤价格的下跌，焦企生产利润尚可，独立焦企产量继续回升，短期焦炭供应依然趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量增长至接近247万吨的高位，但钢厂焦炭库存继续下降，焦炭可用天数进一步回落，考虑到钢厂盈利率继续下滑，后期钢厂进一步增产的动力已不大，但五一假期前或有部分补库需求。焦煤方面，随着焦企利润回升，在当前独立焦企和钢厂的焦煤可用天数仍处历史低位的情况下，叠加五一小长假即将来临，短期焦企对焦煤的采购需求可能会有小幅回升，近日炼焦煤市场的流拍率也表现回落。综合而言，当前双焦市场供应普遍回升，但五一假期前下游焦企和钢厂仍有部分补库需求，供需双增格局下，短期双焦价格偏震荡运行。二、消息与数据 1.本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率77.36%较上期值涨0.01%；日均产量63.44万吨降0.08万吨；原煤库存256.93万吨增3万吨；精煤库存165.39万吨降7.24万吨。库存方面：本周原煤库存小幅增加，精煤库存小幅缩减。 2.据今日智库了解，目前秦港5500的价格1020左右，秦港5000的价格900左右，秦港4500的价格785左右，差不多比前期低位价格普遍涨了25元/吨左右。环渤海港口电煤价格之所以上涨，大致上有3个方面的原因：第一个是，沿海电厂日耗有起色。第二个是，环渤海港口库存降了。第三个是，进口煤价格上涨。由于出现了上述利好情况，市场预期发生了变化。目前，沿海沿江部分电厂机组检修快结束了，由于近期国内煤煤价下跌，部分买家也存在抄底心理，询货增加导致卖家也跟进提高了报价。 3.2022年，淮北矿业集团充分利用关停退出矿井——原刘店矿闲置铁路专用线和装卸车系统、装车站货场，以及配套的计量、监控、道路等设备设施，改建成集“运、储、配”为一体的大宗物资物流产业园和新型储配煤基地。该储配煤基地充分发挥站场铁路到发能力较强和堆场资源优势，辐射服务周边客户，盘活了闲置资产。2022年底，该储配煤基地被安徽省能源局列为国家战略储备煤基地，年煤炭到发量80万吨至100万吨。 4.兖煤澳大利亚发布公告，2023年第一季度，按100%基准计，原煤产量为1120万吨。按100%基准计，可售煤产量为770万吨。应占可售煤产量为590万吨。应占煤炭销量590万吨。实现平均实际价格347澳元/吨，同比升35%。铜铜 2023.04.20 一、市场点评供给端，矿端逐渐宽松，进口精矿TC逐步回升。另外，洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识，矿山开发障碍扫清，刚果(金)TFM铜钴矿混合矿顺利推进，积压在刚果的铜库存有望逐步释放。需求端，国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工微弱回落，进口窗口维持关闭。终端方面，国内汽车终端市场有效需求尚未完全释放，1-3月产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。向好的地产成交状况和海外多国同比提升的汽车产量支撑终端需求韧性，1-3月中国未锻轧铜及铜材出口量同比增加9.3%。铜的观点维持，美联储加息见顶临近，但供需上暂未呈现明显过剩，全球库存低位下滑，国内经济稳中向好，海外的衰退加剧预计才是打破当前震荡状态的关键变量，拧巴的环境，上下动能都有点欠缺，铜价维持在68000-70000一带震荡运行，小波段空还是个大思路。另外压力主要来自偏弱的海外预期，结构上关注跨期正套机会及LME的borrow机会。二、消息与数据 1.美联储5月加息25个基点的概率为85.5% 据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为14.5%，加息25个基点的概率为85.5%；到6月维持利率在当前水平的概率为9.8%，累计加息25个基点的概率为62.4%，累计加息50个基点的概率为27.9%。(金十数据APP) 2.洛阳钼业与刚果（金）权益金谈判进展：刚果（金）当地时间4月18日，洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果，是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与Gécamines将进一步加强合资伙伴关系，并将共同在新能源产业等领域拓展合作，致力于促进刚果（金）经济发展和民生福祉，为中刚友好合作做出更大的贡献。 3.【洛阳钼业：刚果(金)TFM铜钴矿混合矿顺利推进中区项目已实现短流程投料试车】4月19日发布了关于刚果(金)TFM铜钴矿混合矿项目的进展公告。公告显示，截至目前，该公司TFM混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程进度按照里程碑进程顺利推进。该项目计划总投资25.1亿美元，资金来源为企业自筹和银行贷款；该项目规划建设3条生产线，分别为350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。(洛阳钼业) 4.【两大矿商呼吁就智利铜矿特许权使用费提案进行更多对话】外媒4月18日消息，必和必拓（BHP）和安托法加斯塔（Antofagasta Minerals）周二呼吁加强政府对话，以防止一个有争议的铜矿特许使用费项目影响竞争力。必和必拓美洲区负责人Rag Udd表示，“我们尊重与当局的对话。”安托法加斯塔的执行总裁Ivan Arriagada表示，最新的调整将总税收负担提高至最高48%，而澳大利亚和秘鲁等竞争对手的这一比例为41%。Arriagada称，“我希望下一个（立法）阶段能有机会继续合作。”（上海金属网） 5.【洛阳钼业：刚果(金)TFM铜钴矿混合矿顺利推进中区项目已实现短流程投料试车】4月19日发布了关于刚果(金)TFM铜钴矿混合矿项目的进展公告。公告显示，截至目前，该公司TFM混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程进度按照里程碑进程顺利推进。该项目计划总投资25.1亿美元，资金来源为企业自筹和银行贷款；该项目规划建设3条生产线，分别为350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。(洛阳钼业) 6.【刚果金矿山被武装占领 MMG索赔10亿】4月19日，据外媒报道，因刚果国家矿业公司（Gécamines，杰卡明）阻止Kinsevere铜矿扩建，五矿资源刚果（金）子公司MMG Kinsevere已在巴黎国际商会对杰卡明提起仲裁程序，索赔1.45亿美元（合10亿元）。2022年7月1日，在Sokoroshe II期租赁地区工作的MMG人员被武装人员赶离，这些武装人员声称杰卡明已就该地区与第三方签订了两份研究协议。MMG持续被拒进入Sokoroshe II期租赁地区。MMG已与杰卡明就Sokoroshe II期及Nambulwa签订了采矿租赁协定，该租赁已于官方采矿登记处登记。（世界矿业） 7.【南方铜业宣布厄瓜多尔采矿特许权不可抗力】据外媒报道，南方铜业（Southern Copper）的子公司Ruta de Cobre获得了对其同样命名的厄瓜多尔铜金项目的三个特许权之一宣布不可抗力的批准。该项目位于南部Azuay省。该公司要求能源和矿业部批准所有三个特许权的不可抗力：Janeth 1、Janeth 2 和 Janeth 3。厄瓜多尔矿业商会的律师Andrés Ycaza告诉BNamericas，获得批准的是Janeth 1，该公司正处于经济评估阶段。Janeth 2和Janeth 3处于初步勘探阶段。据Ycaza称，该公司因一系列不可预见的事件而请求不可抗力。（上海金属网） 8.【快讯】必和必拓：扩建在埃斯康迪达的铜矿是我们必须要做的，有必要改善智利和世界其他地区对于矿产资源开发的许可制度。（新浪财经） 9.【淡水河谷一季度铜产量同比增长18%】淡水河谷发布的2023年一季度产销量报告显示，一季度铜产量同比增长18.4%至67000吨，环比增长1.1%，主要得益于索塞古（Sossego）矿区运营业绩提升以及萨洛博（Salobo）三期项目稳步达产。铜销量同比增长21%至62700吨，与产量增长保持一致。（淡水河谷） 10.【哈萨克斯坦：一季度铜产量同比降14.5%，锌产量同比降0.1%】外电4月18日消息，哈萨克斯坦统计局周二公布的数据显示，第一季度精炼铜产量同比下降14.5%至104734吨，3月产量为37443吨，较2月的31158吨增加20.2%，同比下降13.4%。一季度精炼锌产量同比小幅增长0.1%至74167吨；3月产量为31736吨，较2月的21698吨增加46.3%，同比增29.1%。Kazzinc占哈萨克斯坦金属产量的很大一部分。一季度氧化铝和未锻造铝产量同比下降10.1%至364091吨；3月产量为133,625吨，较2月的116,889吨增加14.3%，同比降8.4%。（文华财经） 11.【到港铜大部分流入国内市场保税仓出库量维持万吨以上】上海金属网讯：截止4月15日当周，上海保税区电解铜库存约17.4万吨，较前一周净减少0.8万吨。（SHMET） 12.【发改委：加快推进充电桩和城市停车设施建设大力推动新能源汽车下乡】新闻发言人孟玮19日表示，汽车消费是支撑消费的“大头”，我们将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。（发改委）铝铝 2023.04.20 一、市场观点铝供给端担忧依然存在，夏季高温即将到来，但西南地区的水电状况仍无明显好转，供给释放压力暂时有限，甚至还有减产扩大风险；需求端反馈出来还是不错的，现货库存已经下降到了90万吨以下，现货已经转为小幅升水，表观需求表现强劲，价格震荡偏强运行，电解铝成本重心下移，利润率不断扩大，供给释放条件还紧的环境下，缺口持续存在，操作上维持小波段低多思路，上方压力位20000元/吨。二、消息与数据 1.力拓集团：仍然预测全年铝土矿产量5400万至5700万吨，预估5508万。(金十数据APP) 2.【魏桥将在印尼建100万吨电解铝项目】在东南亚的印度尼西亚凭借丰富的铝土矿资源、煤炭等资源，正迎来工业的快速发展，成为全世界铝产能新增大国。据公开资料查询、统计，印度尼西亚远期规划的电解铝产能超900万吨，目前在建、将建的电解铝厂主要有7家。印度尼西亚能源和矿产资源部（ESDM）发布的《2020年铝土矿开采手册》中记载，印尼铝土矿储量为12亿吨，相当于全球铝土矿储量303.9亿吨的4%。2019年，印尼铝土矿产量达到1600万吨。印尼铝项目满产后不但能满足国内铝需求，还将大量出口到欧美。（电解铝公众号） 3.【标普全球:第二季度氧化铝市场料取决于供应中断风险，铝需求迟滞】外媒4月17日消息，标普全球(S&P Global Commodity Insights报告显示，供应中断风险和下游铝需求低迷预计将限制2023年第二季度的全球氧化铝价格走势，此前在减产和囤货活动的推动下，第一季度氧化铝价格上涨。S&P Global Commodity Insights旗下Platts估计，4月14日，基准澳大利亚氧化铝FOB报价为每吨355美元，高于年初时的每吨330美元，但低于在2月中触及的年初至今高位每吨371美元。（上海金属网） 4.【保税区铝锭出口增多&到港多数清关库存下降】上海金属网讯：截止4月15日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少2790吨，库存总量减至4.8万吨。（SHMET）锌锌 2023.04.20 一、市场观点供给端的压力尚且不大，国产矿及进口精矿TC持续下滑；需求尚有韧性，国内镀锌表现良好，SHFE与LME市场结构均为back结构，供需尚未显著过剩，全球库存处于同期偏低状态，现货成交平淡，预计锌价震荡运行，震荡区间22000-24000元/吨；密切关注海外衰退风险是否加剧。二、消息与数据 1.【到港锌锭全部流入保税区致库存增加】上海金属网讯：截止4月15日当周，上海保税区精炼锌库存约1.7万吨，较前周增加0.27万吨。（SHMET）镍镍 2023.4.20 一、市场点评基本面方面，镍现货进口窗口关闭；镍铁最新成交价1080元/镍。4月不锈钢产量预期回升，对镍元素需求上涨。中间品产量不断提升，硫酸镍产能释放，硫酸镍价格承压，预期四月产量环比小幅下滑。总体来看，国内一季度经济数据超预期，镍元素整体供给预期增加，但短期产能未能大量释放前，低库存对镍价有较强支撑，短期出现反弹，长期来看电积镍潜在投产产能对镍价仍存在压制。二、消息与数据 1、青岛印尼综合产业园镍电项目一期工程全线投产青岛印尼综合产业园传来喜讯：昨日上午9时58分，镍铁冶炼项目4号矿热炉成功点火，标志着印尼镍电项目一期工程全线投产。泰山钢铁集团总经理助理唐国栋与部分参建职工共同见证了这一重要时刻。此次印尼镍电项目一期工程全线投产是泰山钢铁海外事业发展的重要里程碑。（泰山钢铁集团） 2、浙江元力再生电积镍项目圆满落地 4月18日上午，浙江元力再生资源有限公司举行镍电积出板仪式，董事长俞振元代表主持仪式，各单位部门负责人参加。镍电积技改项目自1月29日启动以来，历时78个日夜，提前以专题会推动技改准备工作，制定技改项目方案、确认项目清单和实时督查安全施工作业等前期工作，也为今日镍电积首次出板圆满落地筑牢根基。（元力再生资源） 3、金川集团10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目竣工投产 4月18日，随着金川集团公司副总经理李志磊按下启动键，由金川建设承建的10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目成功生产出第一批合格溶液，这标志着该项目具备竣工投产条件。李志磊出席仪式并讲话，相关单位、部室负责人参加了投产仪式。10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目是甘肃省、金昌市和金川集团公司确定的 2022年重大建设项目，同时，也是技术含量高，经济效益好，具有长期市场竞争力的重大项目。（金川集团） 4、4月印尼镍矿内贸基价环比下降13% 印尼能矿部公布4月镍矿内贸价格，受2、3月LME镍价持续下跌影响，镍矿内贸环比降13%，其中主流镍矿（MC 35%）：NI1.6% FOB 42.83美元/湿吨，环比跌6.42美元，同比跌20.81美元；NI1.7% FOB 48.19美元/湿吨，环比跌7.23美元，同比跌23.41美元；NI1.8% FOB 53.86美元/湿吨，环比跌8.08美元，同比跌26.16美元；NI1.9% FOB 59.84美元/湿吨，环比跌8.97美元，同比跌29.07美元；NI2.0% FOB 66.14美元/湿吨，环比跌9.92美元，同比跌32.13美元。（印尼能矿部）不锈钢不锈钢 2023.4.20 一、市场点评不锈钢原料镍铁、铬铁及废不锈钢均出现小幅反弹，成本底部基本出现。随着不锈钢价格回升，利润转好，据Mysteel调查统计4月300系不锈钢粗钢排产148.21万吨，预期环比上涨1.5%、同比增0.3%。上周300系库存环比下降5.41%，去库有所加快，但依旧处于历史高位。近期阶段性中下游补库，价格反弹，但长期来看基本面还未转变，操作上建议暂观望。二、消息与数据 1、不锈钢厂高镍生铁采购动态据SMM了解，华东某钢厂成交国产及印尼高镍生铁1100元/镍点(到厂含税)数千吨，交期6月，为贸易商供货。（SMM）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-04-20

“2023（第二届）中国钢铁海外发展论坛”圆满落幕

用；在品种开发方面，延伸铂族金属、锰、镍、锂等领域，小金属多品种协同开发；在对外合作方面，利用资源优势探讨与国内及国际合金企业多种方式合作，全球布局新产能，保障不锈钢产业的原料供应。中国土木工程集团有限公司工程管理中心执行总经理段永毅谈了三点国内钢铁企业出海的战略机遇：一是钢材产品出口政策调整。为了整合国内钢铁资源，压减粗钢产量，努力落实碳达峰碳中和的目标，国家取消了部分钢材类产品的出口退税，这在一定程度上削弱了海外工程承包企业采购国内钢材制品的积极性。二是产品标准限制。大宗钢材采购往往是国外业主甲控材料及甲供材料。我们要在努力提高钢铁标准化水平的基础上，尽快与国际标准接轨，打破发达国家对国际标准的垄断，在采用国际标准时，既要考虑保护国内市场，又要考虑有利于扩大出口。三是本土化生产优势。国内钢铁企业要充分利用属地化原材料，实现生产本土化。国内钢铁企业在海外设厂，铁矿石等原材料就地取材，既节省了物流及时间成本，也便利了中国在海外的基建企业采购，以规避钢材贸易壁垒。下午的会议由上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业群副总经理王霓主持，四位嘉宾进行了主题演讲。杭州热联集团股份有限公司高级副总裁劳洪波指出，钢铁企业运用衍生品有五个维度：一是风险管理，钢铁公司生产经营避免头寸的绝对价格风险，通过在衍生品市场上持有对应品种的相反头寸，实现绝对价格风险降低；二是采销优化，通过衍生品升级可将传统采购渠道降低成本，提高传统经营效率；三是产业服务，公司主动给钢铁上下游客户提供个性化风险管理服务，平滑钢铁业各运营主体的不确定性风险，获得核心客户；四是产业投资，运用衍生品的研究体系预估和锁定被投企业的产能价值，协助被投企业进行风险管理、采销优化和钢铁业服务；五是资源变现，产业公司通过衍生品研究体系发掘钢铁产业链沉默产能、闲置资源的价值，将资金用于更有价值的资产配置，提升企业综合收益。大连春安国际物流有限公司总经理于贵勋展望2023年干散货航运市场，认为将会是机遇与挑战共存的一年。制约因素体现在地缘政治冲突加剧、美联储加息流动性紧张、通货膨胀导致需求减弱、全球经济衰退风险上升、集装箱外溢效应减弱等方面。不过随着疫情影响基本结束，中国经济复苏有望给全球经济带来活力，外交热潮持续推进，订单签约落地，人民币国际化进程加快，新造船下水仍较少等因素也将成为全球干散货航运市场的机会。预计2023年干散货运价水平或明显低于前两年，但起伏周期或更短、更剧烈。船公司经营风险明显上升，但局部市场一些特定船型仍大有机会，短期认为市场偏空，中长期相对乐观一些。上海佰掮商务咨询有限公司总经办总经理助理聂芳以MCS上海佰掮为例，直观展示了衍生品工具的运用。市场上钢厂、贸易商、基金等机构，先开立银行的美元清算账户，然后与MCS上海佰掮签订经纪协议，即可开始交易。交易商A和B通过确认MCS上海佰掮的场外报价下达交易指令。每天成交的数据都会提交到清算中心系统。所谓“谋定而后动”，选择好的金融工具会为企业解开原有的瓶颈。上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩指出，2022年全球钢铁产业在不利的宏观环境下产、销、贸易流全面放缓，由俄乌冲突和后续一系列贸易问题引发的全球性通胀对中国钢铁的出口起到一定促进作用。2022年末至2023年一季度全球各类经贸指标出现了显著改善，并支撑了钢铁需求的回升，也再度支撑一季度中国钢铁出口大幅增长。但与此同时，贸易制裁风险可能随之增加。尽管在过去一年，欧盟对俄罗斯原产的半成品并未产生实际的禁止作用，但在未来仍可能有新的制裁产生。在板坯供应上，俄罗斯的替代国家并不多，或在短期继续促进中国钢坯的出口。值得注意的是，以印度和东盟国家为主的钢铁扩产速度正在加快，尤其在半成品和长材领域，或将在3年内重塑亚洲地区供需局面。会上公布了“2023年优秀钢铁国际贸易企业”、“2023年诚信钢铁国际贸易企业”的获奖名单。（以下排名不分先后，按照公司首字母排序） 12家企业获得“2023年优秀钢铁国际贸易企业”奖项，分别为昌富利(厦门)有限公司、杭州热联集团股份有限公司、江苏象石实业有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、物产中大富盛国际贸易有限公司、物产中大国际贸易集团有限公司、物产中大金属集团有限公司、厦门国贸金属有限公司、厦门信达股份有限公司、浙商中拓集团股份有限公司、中国诚通国际贸易有限公司、中航国际钢铁贸易有限公司。 6家企业获得“2023年诚信钢铁国际贸易企业”奖项，分别为北京百汇友邦科贸有限公司、钢铁速易(香港)有限公司、上海新睿实业有限公司、上海重铖贸易有限公司、中昌金属资源国际有限公司、中联物产有限公司。本次会议于下午五时圆满结束。本次会议由冶金工业规划研究院提供特别支持，大连春安国际物流有限公司提供支持。免责声明：以上内容为嘉宾个人学术观点，不代表本网观点和立场。

我的钢铁网2023-04-19

2023年4月19日申银万国期货每日收盘评论

行区间18500—19500为主。【镍】镍：镍价大幅反弹。宏观方面国内经济数据强劲。海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上，3月全国精炼镍产量共计1.76万吨，环比增1.73%，虽然国内产能延续爬坡，但MHP产电积镍利润缩窄驱动有所减弱。海外市场俄镍现货出现一定紧缺，金川及俄镍升水倒挂，近期进口窗口持续关闭下，国内镍现货市场出现一定偏紧，国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，钢厂已开始集中减产，3月不锈钢产量约267.5万吨，环比减5.41%，同时需求出现小幅回升，目前钢厂利润已有一定恢复。整体上，镍供需结构有所改善，预计NI2305运行区间185000—201000为主。【锡】锡：锡价有所回落。消息面影响逐步减退，近期缅甸佤邦突发关停锡矿传闻，当地或在8月份停止矿山一切作业，消息虽未经证实和落地，但引发市场对锡矿端的强烈担忧。据统计，2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右，2022年缅甸进口锡矿约为18.73万吨，占国内进口总量的77%。今年以来锡精矿供给已显偏紧，缅甸锡矿供应减少，带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%，云南某冶炼企业开始停产检修。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，企业仅刚需采购，订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存累积趋势有所缓解。整体上，短期消息面扰动，锡供需疲弱状态略改善，预计SN2305运行区间210000—225000为主。【工业硅】工业硅：日内SI2308期价冲高回落。现货市场成交清淡，上游挺价意愿有所增加，华东553通氧硅价维持在15600元/吨。供应方面，成本高企利润倒挂、西南厂家开工积极性较差，个别北方厂家也出现停减产意向，工业硅产量同比增幅有所收窄。需求方面，多晶硅价格持续松动，产量仍然延续高位；铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主；有机硅行业利润倒挂，行业开工降至低位。综合来看，目前下游需求尚待回暖，市场库存高企压制硅价；但当前期价逐渐接近北方出厂成本，进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间14500-17500。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强震荡。2023-2025年棉花目标价格补贴依旧为18600元/吨，但对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴，目标价格高于此前市场预期，政策偏利多。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度国内植棉面积预期下降，关注4月国内新疆播种期天气情况。需求方面，国内开机率维持在较高水平，成品出货情况良好，目前棉纱、坯布库存均位于历史偏低水平。整体来看，在种植面积下降和内需复苏的推动下，国内棉价重心有望逐步上移。CF309合约逢低做多，区间14500-16000。【白糖】白糖：午后郑糖出现回落。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6790元/吨，云南南华维持在6660元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，近期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅，长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6000-6900。【生猪】生猪：生猪期货再度反弹。根据涌益咨询的数据，4月19日国内生猪均价14.22元/公斤，比上一交易日上涨0.18元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约，另外逢高空2309合约，预计LH07合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货今日走强。根据我的农产品网统计，截至4月12日，本周全国主产区库存剩余量为458.11万吨，单周出库量33.85万吨，4月份进入苹果传统销售旺季，走货速度较上周有所加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.15元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏弱势震荡，预计AP05和10合约波动区间8000—9000，操作上建议偏空操作为主。【油脂】油脂：冲高回落，原料端棕榈果价格开始回落。马印棕榈油库存偏低，欧洲菜油FOB触底后再度反弹。4月马印两国降雨偏少，旱季明显，利于棕榈油产量恢复，棕榈果价格下跌也验证增产的预期，而斋月后出口需求下降，4月前15日马来西亚棕榈油出口减幅缩窄有限，4月底开启累库，关注后续产量和出口变化情况，暂时油脂维持区间震荡，目前处于上沿位置，策略方面关注逢高做空，豆棕2309价差逢高做缩小。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：延续下跌，今日华南嘉吉和路易达孚油厂开机，预计4月20日后其他油厂也将开始，本周大豆压榨量与上周基本持平，下周压榨量显著回升，今日全国各个地方豆粕现货价格下跌，广东和山东地区跌幅超100，但是基差仍然较高，关注后续周度压榨供应情况。截至2023年4月16日当周，美国大豆种植率为4%，市场预估为2%，去年同期1%，五年均值为1%，美豆播种初期较为顺利，但是从本周晚些时候可能出现更多的低温天气，导致霜冻和冰冻，到额外的湿气增加中西部上游地区发生洪水的可能性，对4月余下时间内的作物种植可能会放缓，关注后续天气变化。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-19

商品期货收盘涨跌不一，沪镍涨超4％，生猪涨超2％

国内期货市场收盘，商品期货涨跌不一，沪镍涨超4％，生猪涨超2％，锰硅、棕榈油、PVC、硅铁、红枣、苹果涨超1％；豆二跌超3％，豆粕、纯碱跌超2％，沪锡跌超1％。　　　　　　发改委：将继续密切跟踪生猪市场动态及时开展中央猪肉储备调节工作　　国家发改委今日在新闻发布会上表示，下一步，我委将继续密切跟踪生猪市场动态，特别是加强能繁母猪存栏、生猪存栏出栏量变化等关键指标监测；会同有关部门按照猪肉储备调节预案规定，及时开展中央猪肉储备调节工作，必要时加大工作力度，促进生猪市场平稳运行。同时，建议养殖户合理安排生产经营，保持正常出栏补栏节奏。　　发改委：坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨　　国家发改委新闻发言人孟玮今日在新闻发布会上表示，针对铁矿石价格明显上涨的情况，今年以来，我们会同有关部门持续加大对铁矿石现货期货联动监管力度，多次开展约谈提醒，引导企业全面客观看待市场供需形势，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、过度投机炒作等违法违规行为，坚决维护市场正常秩序。同时，持续加大国内铁矿勘探开发力度，加快推进国内铁矿项目建设，加强再生钢铁资源回收利用，提升国内资源供给保障能力。随着相关措施逐步显效，近日铁矿石价格已小幅回落。后续，将继续紧盯铁矿石市场动态，会同有关部门综合采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。　　广发期货：镍基本面仍然处于“强现实”和“弱预期” 　　镍基本面仍然处于“强现实”和“弱预期”的格局中，目前趋势性下跌动力尚且不足，仍然在多空博弈格局中。“强”在显性库存绝对值低位，“弱”在新增项目预期Q2前后集中投产。总体上，我们仍然认为镍价处于高估值区间，二季度向后看供需平衡边际走弱，SHFE和LME两市扩充可交割品将缓解仓单不足矛盾，镍价重心下移的大方向思路不变，但短期低库存和结构问题使得做空存在风险，需要等待现货矛盾解决，持续跟踪现货升水和库存状态，预计短期国内精炼镍现货升水下行，高镍价抑制下游采买热情，等待反弹结束后的信号。另外，近期海外镍企财报陆续公布，建议予以关注。

金融界2023-04-19

上海期货交易所4月19日指定交割仓库镍仓单日报

镍单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海上港物流 174 -6 上海中储大场 749 -199 上海中农吴泾 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中远海运临港 0 0 上海上海鑫依 0 0 上海合计 923 -205 江苏中储无锡 102 -162 江苏常州融达 157 0 江苏合计 259 -162 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 浙江合计 0 0 总计 1182 -367 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-19

期市开盘：商品期货多数上涨，沪镍涨超5％，棕榈油涨超2％

期货市场早盘开盘，商品期货多数上涨，沪镍涨超5％，棕榈油涨超2％，玻璃、菜油、PVC、豆油、不锈钢、纯碱、橡胶涨超1％；豆二、豆粕跌超1％。　　投机者已将看涨LME铜的净多仓增加7404手至60352手，为逾23个月以来最高水平　　伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至4月14日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加7404手至60352手，为逾23个月以来最高水平；已将看涨LME铝的净多仓增加1625手至101813手，为逾7周以来最高水平；已将看涨LME锌的净多仓增加50手至29759手。　　上周美国原油库存减少约268万桶　　美国石油协会（API）的数据称，美国上周原油和燃料库存都减少。在截至4月14日的一周，原油库存减少约268万桶，汽油库存减少了约102万桶，馏分油库存减少约190万桶

金融界2023-04-19

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